CC BY
99
Оригинальная статья
УДК 338.45:658.8:622.33 © М.Л. Горбунова, Е.Ю. Ливанова, Т.С. Морозова, Д.Я. Куасси, 2020
Анализ экспортной деятельности лидеров российской угольной промышленности
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-2-55-61
В статье оцениваются результаты деятельности ведущих российских экспортеров угля с 2013 по 2017 г., опираясь на рейтинг еженедельника «Эксперт» 200 крупнейших компаний-экспортеров России. Авторы проводят анализ только угольной отрасли, охватывая весь период наблюдений. Основные выводы исследования следующие. Во-первых, в указанный период наблюдений абсолютная величина и доля общей выручки угольных компаний в выручке всех предприятий рейтинга растут при сохранении количества представленных компаний и их регионального распределения. В региональном отношении выделяется кластер угольной промышленности Кемеровской области. Во-вторых, в течение периода наблюдений доля компаний с ростом выручки год к году увеличивается. В-третьих, отрасль характеризуется значительной степенью интернационализации, так как предприятия отличает высокая доля экспорта в выручке. В-четвертых, внешнеторговая географическая диверсификация отрасли существенно выше товарной, экспорт большинства компаний является монопродуктовым, что обусловлено характером отрасли. Ключевые слова: угольная отрасль, экспорт, рейтинг крупнейших экспортеров, товарно-географическая диверсификация.
Для цитирования:Анализ экспортной деятельности лидеров российской угольной промышленности / М.Л. Горбунова, Е.Ю. Ливанова, Т.С. Морозова, Д.Я. Куасси // Уголь. 2020. № 2. С. 55-61. 001: 10.18796/0041 -5790-2020-2-55-61.
ВВЕДЕНИЕ
Угольная промышленность - важнейшая отрасль топливно-энергетического комплекса России, которая обладает конкурентными преимуществами мирового масштаба, в связи, с чем значительная доля ее продукции ориентирована на экспорт. По данным еженедельника «Эксперт», угольная отрасль России - это пятая часть национального экспорта, которая обеспечивает занятость 650 тыс. чел. (с учетом смежных отраслей) [1]. В таких условиях особенно важно изучать угольные компании, занимающие ведущие позиции в российских поставках угля за рубеж. Целью исследования является изучение структурных параметров экспорта лидеров российской угольной промышленности в период 2013-2017 гг.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Программы повышения конкурентоспособности Нижегородского государственного университета в рамках научного проекта Н-402-99 «Исследование механизмов формирования условий и обеспечения безопасности в макрорегионах Евразии».
ГОРБУНОВА М.Л.
Доктор экон. наук, доцент, заведующая кафедрой «Мировая экономика и таможенное дело» Института экономики и предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, Россия, e-mail: [email protected]
ЛИВАНОВА Е.Ю.
Канд. экон. наук, доцент кафедры «Мировая экономика и таможенное дело» Института экономики и предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, Россия, е-mail: [email protected]
МОРОЗОВА Т.С.
Канд. экон. наук, доцент кафедры «Мировая экономика и таможенное дело» Института экономики и предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, Россия, е-mail: [email protected]
КУАССИ Донатьен Яо
Аспирант кафедры
«Мировая экономика и таможенное дело» Института экономики и предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 603950, г. Нижний Новгород, Россия, е-mail: [email protected]
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
Программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года перед отраслью поставлены задачи эффективного извлечения запасов угля для обеспечения внутренних потребностей в угольной продукции и развития экспортных поставок [2, 3]. Значительные мировые запасы угля и его доступность, в сравнении с другими видами топливных ресурсов, позволяют отнести уголь-
ную отрасль страны к числу перспективных - в период с 2000 по 2014 г. наблюдался рост объемов мирового производства угля в 1,7 раза, достигший к концу периода 8,07 млрд т, а темп роста к уровню 2000 г. составил 172,2% [4].
На мировом рынке угля у страны есть весомые конкуренты: ведущими производителями угля в мире являются Китай, США, Индия, Австралия и Индонезия, в то время как Россия, владеющая 5,5% мировых запасов угля (около 200 млрд т), занимает шестое место по добыче угля в мире, что составляет 4,4% общемирового объема добычи [4]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ее экспортный потенциал не реализован полностью, это связано с текущей, довольно неустойчивой, конъюнктурой рынка угля.
Нестабильность рынка угля связана с количественным и качественным изменением структуры производства, транспортировки, распределения и потребления энергоносителей. Многие развитые страны (государства ОЭСР) активно вовлекают в промышленный оборот местные виды топлива и ВИЭ (возобновляемые источники энергии). В структуре энергопотребления развивающихся экономик доля низкоуглеродных энергоносителей приблизилась к 12%, а в развитых странах данный показатель близок к 20% ввиду более активного использования атомной энергии и ВИЭ. В то же время возросла эффективность применения энергоресурсов: в 2006-2016 гг. прирост мирового ВВП составил 26,5% (в неизменных ценах), прирост потребления энергии составил лишь 17,8%, т. е. энергоемкость продукции снизилась почти на 1/10. В 2016 г. мировые энергетические потребности (13,276 млн т нефтяного эквивалента) обеспечивались шестью видами ресурсов: нефть (33% суммарного потребления), газ (24%) и уголь (28%), ГЭС - 7%, АЭС - около 5%, ВИЭ - более 3%. Таким образом, ископаемое сырье по-прежнему остается основой энергообеспечения мирового хозяйства (85%) [5].
Кроме того, на мировом энергетическом рынке произошли качественные структурные изменения, связанные с ростом добычи сланцевого газа и нефти, названные «сланцевой революцией». Энергетическая глобализация проявилась как в тесной взаимосвязи сопредельных мировых сырьевых рынков, так и в ужесточении конкуренции технологий получения и использования энергоносите-
лей. Из-за двукратного снижения мировых цен на нефть в 2014-2015 гг. к началу 2016 г. образовался избыток нефти, кроме того, экспорт угля из США за три последних года увеличился почти на 72 млн т [2, 6], что в совокупности привело к падению цен на уголь на мировом рынке, ситуация начала выравниваться только к 2017 г. (рис. 1).
В то же время, согласно прогнозу развития энергетики мира и России, объемы энергетического угля будут преобладающими (более 80%) в структуре мирового производства твердого топлива, темпы роста составят в среднем 0,7% в год, возрастут объемы мировой торговли углем [6]. Так, по мнению А.Б. Яновского [7], итогом проведенных структурных реформ в угольной промышленности России станет увеличение добычи угля в стране до 480 млн т в год к 2030 г., при этом на внешний рынок будет поставляться около 240 млн т российского угля что связано с дальнейшим развитием азиатского рынка угля, и стимулом к расширению угледобычи в действующих и в новых регионах угледобычи. По мнению С. Кудиярова [8], несмотря на то, что подобные ценовые колебания негативно влияют на устойчивость экономических показателей угольной отрасли, российские компании имеют запас прочности, который может помочь им улучшить свои позиции за счет менее эффективных конкурентов.
Таким образом, мировой рынок угля сегодня претерпевает структурные изменения из-за влияния ряда факторов:
- замедление роста или снижение энергопотребления;
- активное развитие использования газа, включая сланцевый газ, ВИЭ и атомной энергетики;
- климатическая политика и стремление к переходу на более экологически чистые виды топлива;
- усиление конкуренции между странамиь - экспортерами угля;
- замедление темпов роста экономик стран Европы и Азии, в том числе Китая и Индии, являющихся крупнейшими импортерами угля [6].
Из 7,7 млрд т угля, добытого в мире в 2015 г., 1,3 млрд т были экспортированы (16,8%). Экспортные поставки начиная с 2013 г. сокращаются, а в 2015 г. объем экспорта угля сократился по сравнению с 2013 г. на 4,3% [10].
По мнению разработчиков Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года [11], в условиях нестабильной конъюнктуры мирового рынка особенно уязвимыми становятся угольные компании-экспортеры, добычные предприятия которых работают в Кузбассе, так как этот угольный бассейн равноудален от основных портов Российской Федерации, а доля железнодорожного тарифа в цене у потребителя достигает 40-50%. Сохранение конкурентоспособности российской угольной продукции на внешних рынках может быть обеспечено за счет освоения месторождения углей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - такое расположение позволит оптимизировать транспортные затраты по сравнению с предприятиями центральной территории и нарастить сбыт российских углей на более емком, по сравнению с Атлантическим, рын-
Рис. 1. Мировые цены на уголь на ведущих мировых рынках, дол. США за 1 т [9]
ке Азиатско-Тихоокеанского региона, доля России на котором по-прежнему невысока [11].
Лидерами отрасли являются коллективы предприятий АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «Распадская угольная компания», ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», Группа «Сибантрацит», ПАО «Мечел», АО «Русский Уголь», Еп+Сгоир, ПАО «Кузбасская Топливная Компания», АО «Стройсервис», ГК «Ка-ракан Инвест» [7, 12, 13, 14, 15]. Эффективность внедрения скоординированных мер по развитию угольной промышленности, электроэнергетики, транспорта и портовой инфраструктуры вкупе со стратегией развития экспортных поставок подтверждается ростом экспорта ведущих угольных производителей России в 2007-2017 гг. с 1,33 до 2,68 раза при абсолютном приросте экспорта у трех российских лидеров с 7,1 до 14,6 млн т [16].
Таким образом, исследование позволяет сделать следующий обобщающий вывод. В настоящее время экспортная деятельность предприятий угольной промышленности изучена главным образом с точки зрения физических объемов производства и вывоза различных видов угля, поэтому введение в научный оборот экономических и оперативных - связанных с товарно-географической диверсификацией - показателей ведущих российских экспортеров угля позволит дополнить существующий массив прикладных экономических исследований угольной промышленности.
ЭКСПОРТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ В 2013 - 2017 ГОДАХ
Авторы используют в качестве объекта исследования рейтинг 200 ведущих экспортеров РФ делового еженедельника «Эксперт» с 2015 по 2018 г. [15], в котором приведены следующие показатели:
- название предприятия, регион предприятия;
- объем экспорта во все страны (за исключением стран ЕАЭС) в млн дол. США и динамика за год, %;
- доля экспорта в выручке, % (с 2016 г. с пропусками);
- количество стран-импортеров в 2017 г. и его динамика за год (ед.) (с пропусками);
- количество 4-значных товарных позиций (ТН ВЭД) в 2017 г. и его динамика за год (ед.) (с пропуском в 2016 г.) -для угольной промышленности этот параметр у большинства компаний составляет 1, что свидетельствует о монопродуктовом характере экспорта отрасли.
Из методических комментариев к рейтингу следует, что: 1) по некоторым предприятиям данные скорректированы из-за уточнения структуры холдинга или обновления данных; 2) ряд компаний предоставили данные, включающие экспорт в ЕАЭС [17]. Кроме того, существует еще одна методологическая проблема, выявленная авторами при сопоставлении данных еженедельника «Эксперт» и обзоров итогов работы угольной промышленности, в том числе относящихся к экспорту, в период 2013-2017 гг., представленных в журнале «Уголь» [9, 12, 13, 14, 15]. Холдинги «Мечел» и «Евраз» соотнесены в рейтинге экспортеров еженедельника «Эксперт» с черной металлургией, в то время как, по данным обзоров в журнале «Уголь», предприятия, входящие в данные бизнес-группы, занимают 4-е и 7-е места в списке крупнейших экспортеров угля, это обстоятельство необходимо учитывать, оценивая результаты проведенного авторами исследования.
Динамика абсолютных и относительных показателей изменения выручки ведущих экспортеров угля представлена в табл. 1.
Из данных, представленных в табл. 1 следует, что, несмотря на то, что доля предприятий рейтинга в количественном отношении колеблется в интервале 8-10%, доля в суммарной выручке увеличивается, хотя и не превышает 4%. Анализ показателей прироста суммарной выручки, представленный на рис.2,3, показывает, что ведущие представители угольной отрасли имели в течение всего периода наблюдений опережающие темы прироста или более низкие темпы падения доходов предприятий от экспорта.
Таблица 1
Структурные характеристики выборки ведущих экспортеров угля России в 2013-2017 гг.
Показатель 2013* г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Количество предприятий угольной промышленности, ед. - 18 17 19 18
Доля в общем рейтинге, % 9 8,5 9,5 9
Суммарная выручка предприятий угольной промышленности в рейтинге, млн дол. США 7394,30 7941,10 5318,6 5567,3 9183,7
Доля в общем рейтинге, % 1,88 2,08 1,98 2,75 3,35
Темп прироста суммарной выручки предприятий угольной промышленности в рейтинге, % -33,02 4,68 64,96
Суммарная выручка 200 экспортеров России, 393027,8 381128,3 268208 202573,6 274502,5
млн дол. США (справочно)
Темп прироста суммарной выручки 200 экспортеров России, % (справочно) - -3,03 -29,63 -24,47 35,51
Количество предприятий угольной промышленности - 7 4 12 15
с ростом экспортной выручки, ед.
Доля в группе предприятий угольной промышленности, % - 38,89 23,53 63,16 83,33
Общее количество предприятий рейтинга с ростом 107 48 82 156
экспортной выручки, ед. (справочно)
Доля в общем числе компаний рейтинга, % (справочно) 53,5 24 41 78
* Данные 2013 г. являются базовыми для рейтинга 2014 г., сам рейтинг предприятий не составлялся, что не дает возможности рассчи-
тать относительные показатели.
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг. Еженедельник «Эксперт» [15].
Рис. 2. Темпы прироста суммарной выручки экспортеров, %
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг. Еженедельник «Эксперт» [15]
Рис. 3. Доля компаний с ростом экспортной выручки, 0%
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг. Еженедельник «Эксперт» [15]
Рис. 4. Распределение ведущих российских компаний угольной отрасли по темпам изменения экспортной выручки, % (нормировано по числу компаний)
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг. Еженедельник «Эксперт» [15]
Из информации, представленной на рис. 2, следует, что начиная с 2016 г. удельный вес ведущих экспортеров угольной промышленности с ростом выручки превышает аналогичный показатель, рассчитанный по всем участникам рейтинга.
Региональное распределение экспортеров представлено в табл. 2. Ведущие российские экспортеры угля расположены в 8 из 85 субъектов РФ. Ведущие места занимают Кемеровская область и г. Москва, в которых зарегистрированы штаб-квартиры компаний «СУЭК» и «Русский Уголь». Угольные активы СУЭК находятся в Кемеровской области, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, Республиках Хакасия и Бурятия, добывающие предприятия компании «Русский Уголь» - в Красноярском крае, Амурской области и Республике Хакасия. К числу значимых для российского экспорта угля регионов можно отнести Сахалинскую область, которая наращивает свое присутствие в рейтинге и по количеству компаний, и по росту удельной выручки, что связано с близостью региона к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. В Иркутской, Новосибирской и Ростовской областях, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае зарегистрировано по одной компании рейтинга.
Перейдем к анализу товарно-географической диверсификации ведущих экспортеров угольной промышленности, входивших в рейтинг еженедельника «Эксперт» в 2015-2018 гг., и построим диаграммы распределения изменения их экспортной выручки, доли экспорта в выручке, количества стран и экспортируемых товарных позиций (рис. 4,5,6, 7).
Из данных, представленных на рис. 3 установлено, что наиболее неблагоприятным для экспорта угля был 2015 г., когда доходы от экспорта упали у некоторых компаний более чем на 40%. В 2014 г. наиболее характерным было падение доходов в интервале 0-20%. Восстановительным явился 2016 год, когда на первое место вышла доля компаний с ростом выручки в интервале 0-20%. В 2017 г. рост перешел в бурный - 75% компаний показали рост выручки более чем на 40%.
Из рис. 4,5 следует, что для ведущих экспортеров угольной промышленности характерна высокая степень интернационализации, очевидно,что данная отрасль является ключевой в специализации России. По данным ежегодных обзоров [12, 13, 14, 15], доля вывозимого угля составляет около 50% его добычи (см. рис. 5, 6), а для лидеров характерен еще более высокий уровень специализации: типическая доля экс-
Таблица 2
Распределение ведущих экспортеров угольной промышленности по регионам РФ
Регионы (в алфавитном порядке) Количество предприятий, ед. Выручка ведущих экспортеров угольной промышленности, млн дол. США Доля в выручке ведущих экспортеров угольной промышленности, %
2014 1 2015 2016 1 2017 2014 2015 2016 1 2017 2014 2015 2016 1 2017
Иркутская область - 1 1 1 - 55,5 47 59,6 - 1,04 0,84 0,65
Кемеровская область 12 11 12 9 4158,4 2505,1 2475,5 3357,3 52,37 47,10 44,47 36,56
Москва 3 2 2 2 3126,6 2230,4 2436,9 4607,7 39,37 41,94 43,77 50,17
Новосибирская область 1 1 1 1 421,1 340,2 368,3 553,6 5,30 6,40 6,62 6,03
Ростовская область 1 11 1 1 92,1 90 81,5 150,4 1,16 1,69 1,46 1,64
Республика Саха (Якутия) - - 1 1 - - 59,3 99,7 - - 1,07 1,09
Сахалинская область - 1 1 3 - 97,4 98,8 355,4 - 1,83 1,77 3,87
Хабаровский край 1 - - - 142,9 - - - 1,80 - - -
Всего 18 17 19 18 7941,1 5318,6 5567,3 9183,7 100 100 100 100
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг. Еженедельник «Эксперт» [15].
порта в выручке составляет 60-80%, а в 2016 г., когда началось восстановление мирового рынка угля, данный параметр достиг 80% и более. Отметим, что на репрезентативность данных влияет то обстоятельство, что лишь половина компаний предоставляет информацию о доле выручки в экспорте. Наиболее экспортно ориентированной в рейтинге является компания «Сибирский антрацит» - доля зарубежных продаж в выручке предприятия в течение всего периода наблюдений составляет около 90%.
Рейтинг также позволяет оценить степень товарной и географической диверсификации ведущих российских экспортеров, в том числе и угольных компаний. Географическая диверсификация ведущих представителей угольной отрасли (см.рис. 7) меняется во времени, прослеживается сосредоточение на меньшем количестве рынков, что, скорее всего, связано с ростом экспорта в КНР. Первенство по количеству стра н-па ртнеров удержи вает СУЭК - п редста в-лена более чем на 40 рынках, Сибирский антрацит, Кузбасская Топливная Компания (КТК), Русский Уголь, Угольная компания «Заречная» в разные годы экспортировали более чем на 20 рынков.
Товарная диверсификация угольного экспорта - низкая из-за монопродуктового характера отрасли. СУЭК (лидер угольной отрасли по экспортной выручке) смогла увеличить к 2017 г. товарную диверсификацию до шести товарных позиций, вдвое опережая следующую по разнообразию Группу компаний «Стройсервис», находившуюся в 2017 г. на шестом месте. Две трети компаний рейтинга экспортируют только одну товарную позицию четырехзначного кода ТН ВЭД. Таким образом, практически невозможно сделать расчеты того, как внешнеторговая товарная диверсификация влияет на экспортеров угля.
Кроме того, по итогам анализа показателей присутствия ведущих российских угольных компаний на внешних рынках можно сделать
Рис. 5. Распределение ведущих российских компаний угольной промышленности по доле экспорта в выручке, % (нормировано)
Источник: составлено авторами на основе специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг. Еженедельник «Эксперт» [15]
Рис. 6. Ориентация экспортеров угольной промышленности на внешний и внутренние рынки, % (нормировано)
Источник: составлено авторами на основе специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг. Еженедельник «Эксперт» [15]
45
40
35
30
25
20
15
10
I
I
III
1-5
5-10
10-15
15-20
20-25
ll
>25
12013 ■ 2014 ■ 2015 И2016 2017
Рис. 7. Распределение ведущих российских экспортеров угольной промышленности по количеству стран-импортеров, % (нормировано)
Источник: составлено авторами на основе материалов специальных докладов «Российский экспорт» 2015-2018 гг. Еженедельник «Эксперт» [15]
вывод о том, что в изменении их экспортных показателей не прослеживается существенная связь с санкциями - большее влияние оказывают неблагоприятная конъюнктура внешних рынков и рост использования возобновляемых источников энергии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вывоз угля - важная составляющая российского сырьевого энергетического экспорта. Расчеты показали, что компании угольного сектора обладают высокой степенью интернационализации.
Результаты экспортной деятельности угольных компаний в 2013-2017 гг. обнадеживают: выручка, полученная на внешних рынках, увеличилась в абсолютном и относительном выражении, а внутри выборки увеличивалась доля предприятий с ростом выручки год к году. Однако внутри рассмотренного периода показатели экспорта отрасли довольно волатильны, что связано с нестабильностью цен на нефть и структурой потребления продукции ТЭК в мире. В региональном отношении в экспорте выделяется кластер угольной промышленности Кемеровской области. Ведущие компании-экспортеры угля отличает высокая географическая диверсификация, тогда как в товарном отношении их экспорт является монопродуктовым, что обусловлено характером отрасли.
Список литературы
1. Ивантер А. Стресс-тест большого угля // Эксперт. 2019. № 35. С. 28-38.
2. Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1099-р). URL: https://minenergo.gov.ru/node/433/ (дата обращения: 15.01.2020).
3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р). URL: https:// minenergo.gov.ru/node/1026/ (дата обращения: 15.01.2020).
4. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С., Дьяченко К.И. Угольная промышленность России на мировом рынке угля: тенденции
перспективного развития // Уголь. 2016. № 7. С. 12-16. DOI: 10.18796/0041-5790-2016-7-1216. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/072016. pdf (дата обращения: 15.01.2020).
5. Иванов А.С., Матвеев И.Е. Международная торговля энергоресурсами на рубеже 2018 года // Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 1. С. 17-26. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32394003 (дата обращения 15.01.2020).
6. Дагилис Е.В. Влияние экспорта нефти и газа из сланца на развитие мирового рынка угля // Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 2. С. 105-117. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=32652745 (дата обращения: 15.01.2020).
7. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // Уголь. 2017. № 8. С. 1014. DOI: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/082017.pdf
(дата обращения: 15.01.2020).
8. Кудияров С. Гонки ко дну // Эксперт. 2019. № 34. С. 36-39.
9. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2014 года // Уголь. 2015. № 3. С. 56-71. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/032015.pdf (дата обращения: 15.01.2020).
10. Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А. Прогнозы мирового и российского экспорта коксующегося и энергетического угля в период до 2035 г. // Горная промышленность. 2017. № 1. С. 16-22. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28794346 (дата обращения: 15.01.2020).
11. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р). URL: https://minenergo.gov.ru/ node/1846 (дата обращения: 15.01.2020).
12. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2015 года // Уголь. 2016. № 3. С. 58-72. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/032016.pdf (дата обращения: 15.01.2020).
13. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2016 года // Уголь. 2017. № 3. С. 36-50. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/032017.pdf (дата обращения: 15.01.2020).
14. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2017 года // Уголь. 2018. № 3. С. 5873. DOI: 10.18796/0041-5790-2018-3-58-73. URL: http://www. ugolinfo.ru/Free/032018.pdf (дата обращения: 15.01.2020).
15. Эксперт. Рейтинг 200 крупнейших компаний-экспортеров России. URL: https://expert.ru/dossier/story/ rating200/ (дата обращения: 15.01.2020).
16. Новоселов С.В., Мельник В.В., Агафонов В.В. Экспортно ориентированная стратегия развития угольных компаний России - основной фактор обеспечения их финансовой устойчивости // Уголь. 2017. № 11. С. 54-56. DOI: 10.18796/0041-5790-2017-11-54-56.
17. BP Statistical Review on World Energy. 2018. URL: https:// www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/ corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf (дата обращения: 15.01.2020).
COAL MARKET
Original Paper
UDC 338.45:658.8:622.33 © M.L. Gorbunova, E.Yu. Livanova, T.S. Morozova, D.Ya. Kouassi, 2020 ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, № 2, pp. 55-61 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-2-55-61
Title
ANALYSIS OF THE ExPORT ACTIVITIES OF THE LEADERS OF THE RUSSIAN COAL INDUSTRY Authors:
Gorbunova M.L.1, Livanova E.Yu.1, Morozova T.S.', Kouassi D.Ya.1
' National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation
Authors' Information
Gorbunova M.L., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of International Economics and Customs Affairs, Institute of Economics and Entrepreneurship, e-mail: [email protected] Livanova E.Yu., PhD (Economic), Associate Professor, Department of International Economics and Customs Affairs, Institute of Economics and Entrepreneurship, e-mail: [email protected]
Morozova T.S., PhD (Economic), Associate Professor, Associate Professor of Department of International Economics and Customs Affairs, Institute of Economics and Entrepreneurship, e-mail: [email protected] Kouassi d.Ya., Postgraduate student of the Department of International Economics and Customs Affairs, Institute of Economics and Entrepreneurship, e-mail: [email protected]
Abstract
The authors evaluate the performance of leading Russian coal exporters from
2013 to 2017, based on the rating of the Expert weekly magazine of the 200 largest exporting companies in Russia. The authors analyze only the coal industry, covering the entire observation period. The main findings of the study are as follows. First, in the indicated observation period, the absolute value and the share of the total revenue of coal companies in the revenue of all rating enterprises grows while maintaining the number of represented companies and their regional distribution. Regionally, the coal industry cluster of the Kemerovo region stands out. Secondly, during the observation period, the share of companies increases with year-on-year revenue growth. Thirdly, the industry is characterized by a significant degree of internationalization, as enterprises are distinguished by a high share of exports in revenue. Fourth, the foreign trade geographical diversification of the industry is significantly higher than the commodity diversification; most companies export mono-products, due to the nature of the industry.
Keywords
Coal industry, Export, Russia's top 200 exporters ranking, Product diversification, Market diversification.
References
1. Ivanter A. Stress-test bol'shogo uglya [Stress Test for Big Coal]. Expert, 2019, No. 35, pp. 28-38. (In Russ.).
2. Programma razvitiya ugol'noy promyshlennosti Rossii na period do 2030 goda (utverzhdena Rasporyazheniem Pravitel'stva Rossiyskoy Federacii ot 21 iynya
2014 g. N 1099-r) [The program for the development of the Russian coal industry for the period until 2030 (Approved by Order of the Government of the Russian Federation of June 21, 2014, No. 1099-r)]. Available at: https:// minenergo.gov.ru/node/433/ (accessed 15.01.2020). (In Russ.).
3. Energeticheskaya strategiya Rossii na period do 2030 goda (utverzhdena Rasporyazheniem Pravitel'stva Rossiyskoy Federacii ot 13 noyabrya 2009 g. N 1715-r. [The energy strategy of Russia for the period until 2030 (Approved by Order of the Government of the Russian Federation of November 13, 2009, No. 1715-r.] Available at: https://minenergo.gov.ru/node/1026/ (accessed 15.01.2020). (In Russ.).
4. Plakitkin Yu.A., Plakitkina L.S. & Diyachenko K.I. Ugol'naya promyshlen-nost' Rossii na mirovom rynke uglya: tendentsii perspektivnogo razvitiya [Russia's coal industry on the world coal market: trends of prospective development]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2016, No. 7, pp. 12-16. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2016-7-12-16. Available at: http://www.ugolinfo. ru/Free/072016.pdf (accessed 15.01.2020).
5. Ivanov A.S. & Matveev I.E. Mezhdunarodnaya torgovlya energoresursami na rubezhe 2018 goda [International trade of energy resources on the eve of 2018]. Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik, 2018, No. 1, pp. 17-26. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=32394003 (accessed 15.01.2020). (In Russ.).
6. Dagilis E.V. Vliyaniye eksporta nefti i gaza iz slantsa na razvitiye mirovogo rynka uglya [Influence of shale oil and gas exports on the global coal market growth]. Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik, 2018, No. 2, pp. 105-117. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=32652745 (accessed 15.01.2020). (In Russ.).
7. Yanovsky A.B. Osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya ugol'noy promyshlennosti Rossii [Main trends and prospects of the coal industry development in Russia]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 8, pp. 10-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. Available at: http://www.ugolinfo. ru/Free/082017.pdf (accessed 15.01.2020).
8. Kudiyarov S. Gonki ko dnu [Racing to the bottom]. Expert, 2019, No. 34, pp. 36-39. (In Russ.).
9. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yanvar -dekabr 2014 [Russia's coal industry performance for January - December,
2014]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2015, No. 3, pp. 56-71. Available at: http:// www.ugolinfo.ru/Free/032015.pdf (accessed 15.01.2020). (In Russ.).
10. Plakitkina L.S. & Plakitkin Yu.A. Prognozy mirovogo i rossiyskogo eksporta koksuyushchegosya i energeticheskogo uglya v period do 2035 goda [Forecasts of world and Russian exports of coking and steam coal in the period up to 2035]. Gornaya promyshlennost' - Mining industry, 2017, No. 1, pp. 16-22. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=28794346 (accessed 15.01.2020). (In Russ.).
11. Dolgosrochnaya programma razvitiya ugol'noy promyshlennosti Rossii do 2030goda (utverzhdena Rasporjazheniem Pravitel'stva Rossiyskoy Federacii ot 24 yanvarya 2012 g. N 14-r) [The long-term development program of the Russian coal industry for the period until 2030 (Approved by Order of the Government of the Russian Federation of January 24, 2012, No. 14-r]. Available at: https://minenergo.gov.ru/node/1846 (accessed 15.01.2020). (In Russ.).
12. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yanvar -dekabr 2015 [Russia's coal industry performance for January - December,
2015]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2016, No. 3, pp. 58-72. Available at: http:// www.ugolinfo.ru/Free/032016.pdf (accessed 15.01.2020).
13. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yanvar -dekabr 2016 [Russia's coal industry performance for January - December, 2017]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 3, pp. 36-50. Available at: http:// www.ugolinfo.ru/Free/032017.pdf (accessed 15.01.2020). (In Russ.).
14. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yanvar - dekabr 2017 [Russia's coal industry performance for January - December, 2017]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2018, No. 3, pp. 58-73. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2018-3-58-73. Available at: http://www.ugolinfo. ru/Free/032018.pdf (accessed 15.01.2020).
15. Ekspert. Reyting 200 krupneyshih kompaniy - eksporterov Rossii [Rating of 200 largest exporting companies in Russia]. Available at: https://expert.ru/ dossier/story/rating200/ (accessed 15.01.2020).
16. Novoselov S.V., Melnik V.V. & Agafonov V.V. Eksportno oriyentirovan-naya strategiya razvitiya ugol'nykh kompaniy Rossii - osnovnoy factor obespecheniya ih finansovoy ustoychivosti [Export oriented development strategy coal companies of Russia - the main factor ensure their financial sustainability]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 11, pp. 54-56. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2017-11-54-56.
17. BP Statistical Review on World Energy, 2018. Available at: https://www. bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf (accessed 15.01.2020).
Acknowledgements
This article was prepared with the financial support of the Nizhny Novgorod State University Competitiveness Improvement Program as part of the scientific project H-402-99 "Study of the mechanisms for creating conditions and ensuring security in the macro-regions of Eurasia".
For citation
Gorbunova M.L., Livanova E.Yu., Morozova T.S. & Kouassi D.Ya. Analysis of the export activities of the leaders of the Russian coal industry. Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, No. 2, pp. 55-61. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-57902020-2-55-61
Paper info
Received October 28,2019 Reviewed November 16,2019 Accepted December 20,2019
