CC BY
14
ДЕНЬГИ. ФИНАНСЫ. КРЕДИТ
2015.02.019-021. БАНКИ МИРА: РЭНКИНГ 2014 г. (Сводный реферат).
2015.02.019. ALEXANDER Ph. Top 1000 world banks 2014 // The Banker. - L., 2014. - July. - P. 114-130.
2015.02.020. CAPLEN B. Time for the BRICs to become BRICKs? // The Banker. - 10.11.2014. - Mode of access: http://www.thebanker. com/Editor-s-Blog/Time-for-the-BRICs-to-become-BRICKs
2015.02.021. LINHARDT S. Chinese banks dominate net interest income gains // The Banker. - 2014. - 30.06. - Mode of access: http:// www.thebanker.com/Top-1000-World-Banks/Top-1000-World-Banks-Chinese-banks-dominate-net-interest-income-gains
Ключевые слова: банки; собственный капитал; активы; прибыль; кредитование.
В статьях анализируются тенденции и проблемы развития банковского сектора в мире.
В очередной классификации (рэнкинге) банков мира 2014 г. английского журнала «The Banker» представлены основные показатели банковской деятельности за 2013 фин. г. Один из наиболее важных результатов - это рост совокупной прибыли 1000 ведущих банков мира на 23%. Этот показатель впервые превысил докризисный пиковый уровень 2007 г., равный 786 млрд долл., и почти достиг 920 млрд (019, с. 115). Конечно, вопрос о том, насколько устойчивой в дальнейшем будет данная тенденция, остается открытым.
Другие показатели, такие как капитал первого порядка, показатель «капитал / активы», доля кредитов с нарушением условий погашения и т.д., также свидетельствуют о том, что мощь банков постепенно нарастает. Так, капитал первого порядка, необходимый для включения банков в список 1000 лидеров, в настоящее время
приблизился к отметке 400 млн долл., что примерно вдвое выше соответствующего показателя 2005 г.
Совокупный показатель «капитал / активы» для 1000 банков к концу 2013 фин. г. составил 5,86%. Это достаточно хороший уровень в сравнении с 1971 г., когда журнал «The Banker» впервые провел ранжирование 300 банков и когда в топ-десятке данный показатель равнялся 4,53%. Отмечаются различия в показателе «капитал / активы» у банков разных регионов. Так, если у 10 ведущих американских банков он выше среднего уровня (7,84%), то у 10 ведущих европейских банков, напротив, ниже этого уровня (4,47%). Причем у некоторых европейских банков показатель «капитал / активы» по сравнению с 1971 г. понизился. В частности, у французского «Banque national de Paris» он уменьшился до 1,22%. Такие различия в показателях североамериканских и европейских банков отчасти объясняются спецификой бухгалтерского учета банковских активов. Применяемые в США Общепринятые принципы бухгалтерского учета (Generally accepted accounting principles, GAAP) допускают взаимозачет (неттинг) по деривативным позициям, в то время как Международные стандарты финансовой отчетности (International financial reporting standards, IFRS), действующие в Европе, обязывают включать позиции по деривативам в бухгалтерские отчеты.
Ужесточение политики ЕС, касающейся соблюдения норм достаточности собственного капитала, отразилось на результатах деятельности банков периферийных стран Евросоюза. В рэнкинг 2014 г. были включены 52 банка из этой части ЕС благодаря тому, что многим из них удалось увеличить собственный капитал. Так, капитал «Bank of Cyprus» вырос почти на 2000% благодаря финансовой помощи ЕС (019, с. 115).
Капитал первого порядка банков Европы в целом увеличился на 5,3%, а их активы уменьшились на 4,5% в результате дегиринга (т. е. замещения заемного капитала собственным). Однако более легким способом наращивания собственного капитала является использование нераспределенной прибыли. Именно такой способ характерен для американских банков из числа 1000 банков мира. У них отмечается существенный рост доходности собственного капитала (return on equity, ROE) - на 15,74% (против 2,04% у банков ЕС). За счет высокой доходности банки США смогли увели-
чить свой совокупный капитал на 6,6% при росте активов всего на 1,3% (019, с. 116).
Как видно из таблицы, вторую позицию в мире (после банков стран ЕС) по собственному капиталу и активам занимают банки Китая, причем последние лидируют по прибыли до вычета налогов (см. таблицу). Банки европейского региона существенно отстают от остальных банков по размеру прибыли. На европейские банки приходится 11,1% совокупного объема прибыли всех банков рэнкинга 2014 г. Хотя Европа постепенно выходит из кризиса, здесь пока еще много банков, находящихся в депрессивном состоянии и терпящих убытки, в частности в Испании, Италии, Греции, Словении и других странах.
Таблица
Основные показатели деятельности банков по регионам (млрд долл.) (019, с. 116)
Регионы Капитал первого порядка Активы Прибыль до налогообложения
Евросоюз 1 368 28 324 28
Китай 1 192 19 354 292
США 1 164 14 095 183
Япония 537 11 537 64
Великобритания 472 9 272 22
Центральная и Южная Америка 214 2 788 48
Данные о развитии банковского сектора Китая свидетельствуют о том, что он по-прежнему находится в хорошем состоянии. По совокупному капиталу первого порядка (1190 млрд долл.) китайские банки догнали банки США. Доля кредитов с нарушением условий погашения (non-performing loans, NPLs) в общем объеме кредитов у китайских банков остается очень низкой (около 1%), а рост прибыли (в размере более 50 млрд долл.) эквивалентен половине суммарного роста этого показателя для всей Западной Европы. Показатель «капитал / активы» у китайских банков всего на два процентных пункта ниже, чем у США. За период с 1999 г. средний прирост прибыли китайских банков составлял более 50% в год, а прирост активов - более 20% в год (019, с. 122). Следует отметить,
что долгосрочный стабильный рост банковских активов предполагает наличие общего роста в экономике. Долгое время китайская экономика развивалась высокими темпами, но в последние четыре года ее рост замедлился. Несмотря на это, рост прибыли банков, напротив, ускорился. Единственная крупная экономика в мире, где наблюдается аналогичная тенденция, - это экономика США, где после краха 2008 г. банки начали быстро наращивать прибыль.
По чистому процентному доходу (процентный доход за вычетом процентных расходов) китайские банки доминируют в списке 1000 банков мира в 2014 г., как и в предшествующем году (021). На них приходится почти 40% общей суммы чистого процентного дохода 20 ведущих банков мира. В этой двадцатке они занимают три первые позиции (ICBC, «China construction bank», «Agricultural bank of China»), а также 14 и 15 места («Postal saving bank of China», «Bank of communications»). Прирост общей суммы чистого процентного дохода первой двадцатки банков мира на 2,7% в 2014 г. относительно 2013 г. был в значительной степени обусловлен ростом доходов китайских банков. У всех шести ведущих банков Китая, вошедших в рэнкинг 2014 г., наблюдался рост этого показателя (в отличие от таких банков, как «Bank of America», Сбербанк России и «Barclays»).
Прочные позиции китайские банки имеют и по показателю дохода от платы за услуги и комиссии. В двадцатку ведущих банков мира по данному показателю в 2014 г. вошли четыре китайских банка (ICBC - 4 место, «China construction bank» - 8 место, «Agri-cultural bank of China» - 9 место, «Bank of China» - 17 место). У этих банков в 2014 г. отмечался существенный рост чистого дохода от платы за услуги и комиссии - от 15 до 21%. Благодаря этому указанные банки улучшили свои позиции, например, ICBC поднялся с 6-го места в 2013 г. на 4-е место в 2014 г. При этом удельный вес китайских банков в общей сумме доходов от платы за услуги и комиссии двадцати ведущих банков мира повысился с 16,9 до 18,2% (021).
В рэнкинг 2014 г. вошли, кроме того, пять банков Индии: «State Bank of India» (64 место), «ICICI Bank» (121 место), «HDFC Bank» (168 место), «Axis Bank» (181 место) и «Bank of Baroda» (187 место) (020).
В отдельных странах, как показал рэнкинг 2014 г., восстановление банковского сектора после кризиса идет очень быстро. Среди них на одном из первых мест - Казахстан, который входит в десятку стран, наиболее сильно пострадавших от кризиса (по потерям в операционном доходе). В прошлом году банки Казахстана по показателю доходности собственного капитала банков несли убытки (-12%); согласно нынешнему рэнкингу они сумели добиться очень высокой доходности - на уровне 21% (019, с. 118). После кризиса 2009 г. крупнейший банк страны BTA из-за резкого сокращения собственного капитала вышел из списка 1000 банков и до сих пор не вернулся на докризисные позиции в рэнкинге. Зато новым рыночным лидером стал «Kazkommertsbank». В рэнкинг 2014 г. вошли три банка Казахстана: «Kazkommertsbank» (389 место), «Halyk Bank» (398 место) и «Bank CenterCredit» (863 место) (020).
Экономика Казахстана тесно связана с экономикой трех стран БРИКС - России, Китая и Индии), с которыми у него есть общие границы и прочные торговые связи, указывает эксперт английского журнала «The Banker» (020). Поэтому, возможно, настало время переименовать эту группу стран, добавив в латинскую аббревиатуру букву К?
Хотя такие тесные связи имеют значительные выгоды для Казахстана, вместе с тем в период ухудшения экономической конъюнктуры в странах-партнерах они превращаются в канал передачи негативных процессов. Именно в таком периоде сейчас находится экономика России отчасти из-за санкций со стороны западных стран, способствующих финансовой дестабилизации и падению курса рубля, а также и экономика Китая из-за замедления темпов роста. Дополнительным негативным фактором для России и Казахстана является снижение цены на нефть: у последнего почти 60% экспорта приходится на газ и нефть. Все это оказывает давление на национальную валюту Казахстана - тенге, курс которой с начала 2014 г. сильно упал. Однако, как указал глава Центрального банка Казахстана К. Келимбетов в интервью журналу «The Banker», инвесторы проводят различие между Россией, которая находится под санкциями, и Казахстаном, в отношении которого таких санкций нет: в то время как Россия потеряла доступ на международный рынок капитала, Казахстан сохраняет его. К. Келимбетов не согласен с утверждениями экспертов, что макроэкономическая
ситуация в мире меняется в связи с замедлением экономического роста в Европе и Китае, поскольку это создает импульсы к понижению цены на нефть.
Задача Казахстана в настоящее время состоит в том, чтобы продолжать реформы и привести в порядок банковские балансы. Только таким путем страна сможет противостоять негативному давлению со стороны трех стран БРИКС. Таргетирование инфляции должно заменить действующую практику в 2017-2018 гг., отметил глава Центрального банка Казахстана. Благодаря этому курс тенге будет определяться рыночными процессами и будет устранено воздействие на него спекулятивных операций. Банкам важно снизить долю кредитов, по которым не выполняются условия погашения, до 10% в 2015 г., а также ввести в текущую практику регулярную оценку качества активов в соответствии с рекомендациями МВФ (020).
Г. В. Семеко
2015.02.022-024. СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС В ВА-ЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ. (Сводный реферат).
2015.02.022. AGLIETTA M. Banque des BRICS: Une étape vers la réforme du système monétaire international // La tribune. - 18.07.2014. -Mode of access: http://www.latribune.fr/blogs/le-blog-de-l-economie-in ternationale/20140718trib000840603/banque-des-brics-une-etape-vers-la-reforme-du-sy steme-monetaire-international. html
2015.02.023. CAPLEN B. BRICS new alliance speaks volumes // The Banker. - 16.07.2014. - Mode of access: http://www.thebanker.com/ Editor-s-Blog/BRICS-new-alliance-speaks-volumes
2015.02.024. CHARREL M. Les BRICS ont lancé leur banque de développement // Le Monde. - 16.07.2014. - Mode of access: http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/07/16/les-brics-ont-lance-leur-banque-de-developpement_4458144_3234.html?xtmc=les_brics_bre sil_russie_inde_chine_afrique_du_sud&xtcr=17
Ключевые слова: БРИКС; международная валютно-финан-совая система; Банк развития БРИКС; банковская система.
Западные эксперты анализируют развитие сотрудничества стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в валютно-финансовой сфере.
