Уровневая оценка конкурентоспособности отдельных видов банковских продуктов с учетом влияния механизмов Всемирной торговой организации Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 336.71

УРОВНЕВАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЗМОВ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*

Е. В. СИДОРИН, финансовый директор Е-та11: evsidG7@mail. ги Федеральное государственное унитарное предприятие «ПЛЖ «Рапполово» Российской академии медицинских наук

Один из основных вопросов, стоящих перед банковским сообществом при присоединении России к ВТО, - оценка степени автономности функционирования и развития российских коммерческих банков в условиях открытых рынков при неравномерности развития и функционирования больших систем, к которым относится РФ. Для определения степени влияния присоединения России к ВТО была проведена оценка конкурентоспособности отдельных видов банковских продуктов.

Автор основывался на методических подходах, разработанных польским экономистом Е. Клером [3] применительно к анализу мирового хозяйства. Для анализа степени автономности различных видов банковских услуг рассматриваются, с одной стороны, мировое хозяйство, субъекты которого осуществляют свою деятельность в соответствии с регламентами ВТО (страны - участники ВТО), с другой стороны, -национальное хозяйство отдельной страны для установления их взаимного воздействия. Для этого дифференцируем определенные сферы деятельности коммерческих банков в зависимости от воздействия на них мирового хозяйства.

* Статья подготовлена по материалам журнала «Финансы и кредит». 2012. № 20 (500).

На основе анализа закономерностей развития больших систем выделим следующие сферы взаимодействия на рынке финансовых услуг:

- сфера индифферентности;

- сфера непротиворечивости;

- сфера взаимного воздействия

Сфера индифферентности - это сфера финансовых услуг, на развитие которых мировое хозяйство не оказывает прямого влияния, а национальное хозяйство соответственно не оказывает прямого воздействия на функционирование финансовых услуг в рамках мирового хозяйства.

Теоретически сфера индифферентности в основном связана с внутренним рынком и национальной экономикой, т. е. обусловлена сугубо внутренними факторами. Развитие этой сферы определяется:

- численностью населения;

- объемом финансовых ресурсов;

- традициями в области потребления тех или иных услуг

Если предположить, что в национальном хозяйстве возможно оказание всего спектра финансовых услуг, необходимых для обеспечения функционирования всех сфер экономики, то развитие сферы индифферентности будет происходить независимо

от характера, масштабов и типа внешних связей. По мере экономического развития национальной экономики и ее составляющих происходит относительное сужение сферы индифферентности независимо от ее качественного развития.

Значение сферы индифферентности для мирового хозяйства можно игнорировать как малозначащее, до тех пор пока она не достигает определенных масштабов. Влияние характера сферы индифферентности в экономике каждой страны на мировое хозяйство различно. Например, то, что составляет сферу индифферентности в экономике США, не представляет собой сферу индифферентности с точки зрения мирового хозяйства, поскольку эта страна играет в нем значительную роль в силу своей высокой доли в мировой торговле товарами и услугами.

Сферу индифферентности можно рассматривать как экономическую категорию, обладающую определенными устойчивыми закономерностями. Теоретически проявление сферы индифферентности как экономической категории должно предшествовать возникновению сферы непротиворечивости и сферы взаимного воздействия. Однако на практике этого может и не происходить по причине различных социально-экономических условий, в результате чего невозможно установить четкую последовательность возникновения этих сфер - они во времени отчасти могут накладываться друг на друга.

Возможности возникновения стимулов экономического развития в новых направлениях появляются в те периоды, когда еще полностью не исчерпаны стимулы роста, свойственные сфере индифферентности:

- расширение предложения в результате инвестиционной активности;

- расширение рынка;

- создание нового спроса.

Все они формируют механизмы, ускоряющие рост. Как следствие - происходит развитие новых областей инфраструктуры, которые не были востребованы в условиях функционирования одной лишь сферы индифферентности.

Сфера непротиворечивости - это сфера, находящаяся под влиянием всемирного хозяйства и охватывающая те области экономики (в частности, секторы оказания финансовых услуг), которые не могут обойтись без широких внешних связей.

В сфере непротиворечивости, так же, как и в сфере взаимного воздействия, существуют различные сегменты экономической деятельности, связь которых со сферой индифферентности очень

разнообразна. Поэтому преждевременное развитие каких-либо видов финансовых услуг, имеющих достаточно «отдаленную» связь как с точки зрения цены и качества, так и в плане спроса, может вызвать разного рода трудности, выражающиеся в нарушении пропорций в экономике, свойственных данному уровню развития.

Можно выделить факторы, которые модифицируют сферу индифферентности финансовых услуг в отдельных странах:

1) уровень развития банковских технологий;

2) уровень обеспеченности финансовыми источниками (внутренними или внешними).

Для отдельных стран создание сферы индифферентности зависит от поступления инвестиционных средств из мирового хозяйства. Страны различными способами могут уменьшить свою зависимость от положения в мировом хозяйстве:

- сохранение традиционных внешних связей;

- улучшение условий продажи услуг;

- оптимальная структура услуг.

В период глобализации в любом случае влияния мирового хозяйства на создание и развитие сферы индифферентности в менее развитых странах избежать невозможно.

Можно выделить следующие черты, отличающие сферу непротиворечивости от сферы индифферентности.

1. Результаты видов деятельности, относящихся к сфере непротиворечивости, необходимы для функционирования хозяйства, достигшего определенного этапа развития. Это виды финансовых услуг, использующие современные технические решения. В то же время поставщики услуг сами не создают инновационных элементов в области технологий.

2. Сфера непротиворечивости с точки зрения потребностей внутреннего рынка может развиваться как за счет внутренних ресурсов, так и за счет внешних возможностей. Эта сфера значительно больше связана с внешним рынком, чем сфера индифферентности. Если сфера индифферентности создает самообеспеченность сферы финансовых услуг, то сфера непротиворечивости обеспечивает взаимодополняемость финансового рынка отдельных стран.

Сфера взаимного воздействия - это сфера, имеющая воздействие мирового хозяйства на национальную экономику и обратное воздействие на мировое хозяйство. Теоретически это воздействие проявляется:

- в сегментации внешнего рынка финансовых услуг, международном разделении труда;

- в изменяющихся условиях внешнеторгового обмена услугами;

- в распространении достижений технического прогресса.

Механизмы мирового хозяйства распространяют инновации за пределы страны, в которой они возникли. Именно в этой сфере пересекаются интересы разных стран, которые связаны с общей целью их экономического развития, а также с более частными целями. Существующие различия в уровнях развития стран приводят к конфликту интересов: поставленные странами общие цели противоречат друг другу, а частные цели неизбежно будут отличаться друг от друга. Поэтому в каждый период развития степень совпадения или противоречивости общих и частных целей отдельных стран оказывает воздействие на характер их взаимных экономических отношений.

Если страны имеют относительно схожий экономический потенциал, то различия общих и частных интересов могут быть обусловлены временным преимуществом какой-либо страны по причине более выгодных для нее условий торговли, технического и технологического уровней развития. В отдельных ситуациях такие противоречия достаточно быстро разрешаются, но иногда они перерастают в долгосрочные конфликты интересов. Например, если неблагоприятные в определенный период для развивающихся стран условия торговли относительного большинства экспортируемых и импортируемых ими услуг закрепились и привели к долгосрочным противоречиям интересов между развивающимися и развитыми странами, то разрешение возникших противоречий в короткие сроки невозможно, происходит нарушение равновесия во всей системе мирового хозяйства.

Единичные случаи столкновения интересов приводят к ослаблению позиций отдельных стран, которое может не оказывать особого влияния на отношения между остальными членами. Если же нарастающие противоречия в сфере взаимного воздействия охватывают значительное число стран, то это приводит к существенным изменениям в общей системе экономических отношений, либо во внешних связях стран, являющихся лидерами мировой торговли финансовыми услугами.

В сфере взаимного воздействия можно выделить противоречия двух видов:

- столкновение интересов государств, активно участвующих в международном разделении труда;

- столкновение интересов развитых стран и развивающихся.

Первое противоречие между странами связано с их стремлением занять наиболее выгодное поло-

жение в мировой торговле. Масштаб противоречивости интересов здесь различен. Но эти противоречия не делают экономические связи невозможными, а иногда даже стимулируют процесс изменения традиционных форм деятельности, увеличивают восприимчивость к инновациям.

Вторая группа противоречий связана с неприспособленностью экономики менее развитых стран к условиям современной мировой торговли финансовыми услугами, а также с различиями в экономических уровнях отдельных стран.

В условиях глобализации один из путей, позволяющий развитым странам оказывать не отрицательное, а положительное воздействие на позиции развивающихся стран, - предоставление им соответствующих торговых преференций, в том числе в рамках международных организаций, ведущей из которых является Всемирная торговая организация.

Присоединение России к ВТО существенно изменит условия функционирования национального хозяйства в целом и его подсистем, а также степень автономности национального хозяйства и его взаимосвязи с мировым. Для того чтобы понять, в каких направлениях будут ожидаемы эти изменения, необходимо рассмотреть принципы и механизмы работы ВТО.

Одна из основных проблем, возникающих при открытии рынков, - возможность их защиты. Для решения этой задачи на основе анализа основных соглашений, принципов и методов ВТО необходимо выявить:

- какие меры по защите рынка финансовых услуг можно будет применять;

- какие меры будут запрещены.

Регулированию торговли услугами в мировой

экономике внимания уделялось значительно меньше, чем регулированию движения товаров. Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) [1], в котором изложены правила торговли услугами, было принято в ходе Уругвайского раунда переговоров стран - участниц ВТО. Данное соглашение:

- обеспечивает правовую базу для решения вопросов об устранении препятствий для торговли и инвестиций в сфере услуг;

- включает конкретные обязательства стран -участниц ВТО;

- обеспечивает форум для дальнейших переговоров по открытию рынков услуг во всем мире.

В отношении финансовых услуг страны - члены ВТО заключили в 1995 г. временное (на два года) соглашение по финансовым услугам, получившее официальное название Второй протокол к ГАТС.

Позже переговоры продолжались, и в декабре 1997 г. страны - члены ВТО заключили постоянное соглашение по финансовым услугам, заменившее временное. Официально новое соглашение именуется Пятый протокол к ГАТС (далее - Протокол).

Протокол охватывает более 95 % международной торговли банковскими и страховыми услугами, ценными бумагами и финансовой информацией.

В ходе переговоров страны, присоединяющиеся к ВТО, оговаривают условия доступа иностранных поставщиков на национальный рынок услуг.

Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) предусматривает четыре способа предоставления услуг:

- трансграничная торговля (cross-border trade);

- потребление за границей (consumption abroad);

- коммерческое присутствие в стране предоставления услуг (commercial presence right of establishment);

- присутствие физических лиц, предоставляющих услугу (presence of natural persons providing services).

Существуют принципиальные различия в регулировании торговли товарами и торговли услугами. Внешняя торговля товарами регулируется уровнем ставок таможенных пошлин. Для защиты национальных поставщиков услуг используют различные меры, регулирующие возможности доступа на рынок, среди которых можно выделить:

- ограничение доли иностранных поставщиков на внутреннем рынке;

- ограничение расценок и тарифов;

- дискриминационные налоги;

- специальные правила регистрации иностранных компаний и др.

В рамках переговорного процесса Россия в соответствии с ГАТС принимает на себя обязательства по доступу иностранных поставщиков на рынок услуг, оформленные в виде Перечня специфических обязательств по услугам (далее - Перечень), которые гарантируют определенный уровень доступа на российский рынок для всех членов ВТО согласно принципу режима наибольшего благоприятствования (РНБ).

Исключением из этого правила будут случаи, зафиксированные в Списке изъятий из РНБ с целью сохранения преференциальных отношений в сфере торговли услугами с какой-либо страной или группой стран.

При формировании Перечня ставится цель создания нормальной конкурентной среды на национальном рынке услуг: привлекательной для

иностранных инвестиций, с одной стороны, и обеспечивающей необходимый уровень защиты для тех национальных поставщиков услуг, которые пока находятся в неравном положении по отношению к иностранным конкурентам, - с другой.

Все методы защиты национальных производителей услуг можно классифицировать по двум направлениями:

1) меры, регламентирующие доступ иностранных производителей на рынок услуг, устанавливая количественные ограничения или запреты;

2) меры, ограничивающие предоставление национального режима иностранным производителям и поставщикам услуг.

Для обоснования применения ограничений доступа на рынок отдельные страны ссылаются на «требование проведения теста на экономическую необходимость» (economic needs test). Статья XVI ГАТС квалифицирует указанный критерий как барьер в сфере доступа на рынок, но данная статья не содержит определения этого понятия и правил и процедур его применения.

Как правило, тест на экономическую необходимость толкуют следующим образом: иностранный поставщик услуг будет допущен на рынок, только если на нем недостаточно национальных поставщиков. Тест на экономическую необходимость может быть использован в отношении всех способов поставки услуг в соответствии с ГАТС, но наиболее часто и жестко этот критерий применяется в отношении коммерческого присутствия поставщиков в секторе финансовых услуг.

Ввиду неоднозначности трактовки под экономической необходимостью можно понимать все, что угодно. Поэтому большинство стран, присоединяясь к ВТО, фиксирует в своем перечне специфических обязательств основные критерии их применения.

В отношении сектора финансовых услуг ГАТС [1] вводит такое понятие, как «меры предосторожности». Типичными мерами являются:

- установление нормы достаточности капитала и прибыли;

- ограничения на концентрацию кредитов у одного заемщика;

- требования к структуре инвестиционного портфеля;

- требования к качеству активов;

- требования к норме ликвидности и другим финансовым показателям.

Кроме «мер предосторожности» ГАТС позволяет правительствам стран-участниц применять и некоторые другие меры, затрагивающие финансовый сектор и его иностранных участников:

- требование к кредитным учреждениям о предоставлении займов для определенных отраслей экономики или для отдельных предприятий по преференциальным процентным ставкам в соответствии с промышленной политикой страны;

- право на применение временных недискриминационных ограничений в области платежей и трансфертов в случае серьезных осложнений с национальным платежным балансом и внешним финансированием в той или иной стране.

Соглашение не ограничивает политику обменного курса, а также деятельность центральных банков на внутреннем валютном рынке.

Состав банковских услуг перечислен в приложении к ГАТС «Банковские и другие финансовые услуги (исключая страхование):

1) прием вкладов и прочих возвратных денежных средств от населения;

2) выдача ссуд всех видов, включая:

- потребительский кредит;

- залоговый кредит;

- факторинг;

- финансирование коммерческих операций;

3) финансовый лизинг;

4) все виды услуг по платежам и денежным переводам, включая:

- кредитные, платежные и дебетовые карточки;

- дорожные чеки;

- банковские векселя;

5) гарантии и обязательства;

6) торговля за свой счет и за счет клиентов, на валютной бирже, на внебиржевом рынке либо иным образом:

- инструментами денежного рынка (включая чеки, переводные векселя, депозитные сертификаты);

- иностранной валютой;

- производными продуктами, в том числе фьючерсами и опционами;

- инструментами, касающимися валютных курсов и процентных ставок, включая соглашения

о свопах и форвардные соглашения о процентной ставке;

- переводными ценными бумагами;

- прочими инструментами и финансовыми активами, которые могут быть предметом сделки, включая золото и серебро в слитках;

7) участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая:

- организацию подписки и размещение в качестве агента (через публичную или закрытую подписку);

- предоставление услуг, имеющих отношение к таким выпускам;

8) брокерские операции на денежном рынке;

9) управление активами (наличные денежные средства или портфель ценных бумаг), все формы управления коллективными инвестициями, управление пенсионным фондом, услуги по ответственному хранению, депозитарные и трастовые услуги.

10) услуги по осуществлению взаиморасчетов и клиринговые услуги по финансовым активам, включая:

- ценные бумаги;

- производные продукты;

- другие инструменты, которые могут быть предметом сделки;

11) предоставление и передача финансовой информации, обработка финансовых данных и соответствующего программного обеспечения поставщиков других финансовых услуг;

12) консультативные, посреднические и другие вспомогательные финансовые услуги по всем видам деятельности, включая:

- предоставление справочных и материалов в связи с кредитованием;

- кредитный анализ;

- исследования и рекомендации по прямым и портфельным инвестициям.

Рассмотрим, как повлияют элементы различных соглашений ВТО на рынок банковских услуг (табл. 1).

Таблица 1

Влияние правового механизма ВТО на рынок банковских услуг [4, 5]

После присоединения к ВТО будет запрещено После присоединения к ВТО будет разрешено

Генеральное соглашение по торговле услугами - определяет основы режима торговли услугами, права и обязательства членов ВТО в этой сфере

Ограничивать расценки и тарифы на услуги иностранных поставщиков Количественно ограничивать доступ на рынок услуг путем установления квот для иностранных поставщиков услуг, предоставления эксклюзивных прав

Вводить дискриминационные налоги Осуществлять правительственные закупки

Ограничивать использование импортируемых и услуг, связывая их с объемом или стоимостью экспортируемых услуг национальных поставщиков Ограничивать общее число физических лиц, которые могут быть заняты в определенном секторе услуг в форме количественных квот или требовать тест на экономическую целесообразность

Продолжение табл. 1

После присоединения к ВТО будет запрещено После присоединения к ВТО будет разрешено

Выдвигать требования к гражданам сторон соглашения, касающихся разрешений на жительство и работу Ограничивать общее числа операций с услугами или общий объем производства услуг, в виде установленных количественных единиц измерения в форме квот или требования теста на экономическую целесообразность

Применять ограничения в отношении международных переводов и платежей по текущим операциям Вводить въездные и выездные визы, сборы, связанные с выездом и въездом, квотирование въезда с целью экономической необходимости.

Требовать использования товаров и услуг национальных поставщиков Ограничивать участие иностранного капитала форме максимальной доли иностранного участия в акционерном капитале или общей стоимости индивидуальных или совокупных иностранных инвестиций

Устанавливать специальные правила регистрации иностранных банков Ограничивать виды операций и доступ к местному финансированию - правила в отношении перевода средств за границу, нормативы, регулирующие деловую активность

Ограничивать свободу перемещения и возможность работы по найму для нерезидентов

Устанавливать правила признания документов на образование

Ограничивать гражданские и имущественные права въезжающих лиц, перевода зарплаты в другую страну

Ограничивать доступ на рынки финансовых услуг определенных типов юридических лиц

Устанавливать лимиты на вывозимую валюту

Устанавливать требования к кредитным учреждениям о предоставлении займов для определенных отраслей экономики или для отдельных предприятий по преференциальным процентным ставкам в соответствии с промышленной политикой страны

Устанавливать лимит на выдачу лицензий иностранным банкам

Вводить временные не дискриминационные ограничения в области платежей и трансфертов в случае серьезных осложнений с национальным платежным балансом и внешним финансированием в стране

Пятый протокол к ГАТС

Ограничивать свободу трансграничной торговли финансовыми услугами и свободу передвижения персонала, занятого в этом секторе экономики Учреждать филиалы и дочерние структуры во всех странах - участницах на основе РНБ

Устанавливать ограничения в рамках «Мер предосторожности» в отношении финансовых услуг

Устанавливать нормы достаточности капитала и прибыли

Ограничивать концентрацию кредитов у одного заемщика

Ограничения на концентрацию кредитов у одного заемщика

Устанавливать требования к структуре инвестиционного портфеля, качеству активов, норме ликвидности

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам ГАТС - определяет условия и процедуры применения субсидий и мер, направленных на борьбу с субсидированием

Осуществлять прямой перевод денежных средств (например, в виде дотаций, займов или покупки акций), а также принимать на себя обязательства по переводу таких средств (например, гарантии по займам) Создать специальный банк, который будет стимулировать экспорт услуг

Предоставлять налоговые льготы или налоговые кредиты

Предоставлять правительством (или специальными институтами, контролируемыми им) кредитов по ставкам ниже рыночных, что позволило финансовым учреждениям получить преимущества

Субсидирование процентных ставок отдельным компаниям

Применять экспортные субсидии в любых формах

Окончание табл. 1

После присоединения к ВТО будет запрещено После присоединения к ВТО будет разрешено

Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей. ГАТС запрещает использовать ограниченный круг мер торговой политики, которые могут влиять на иностранные инвестиции и быть квалифицированы как противоречащие ст. III ГАТТ (Национальный режим) и ст. XI (Запрет количественных ограничений)

Включать в инвестиционные соглашения обязательства инвестора приобретать товары или услуги национального производителя Устанавливать ограничения по географическому размещению иностранных инвестиций

Включать в инвестиционные соглашения ограничения закупок импортируемых товаров, связывая их с объемом или стоимостью экспортируемых местных товаров Создать специальный банк развития, который сможет кредитовать инвестиционные проекты по доступным ставкам в рамках государственно-частного партнерства

Анализ данных табл. 1 показывает, что механизм ВТО предоставляет странам-участникам значительные возможности для защиты интересов национальных поставщиков банковских услуг.

Кроме того, управление монетарной политикой и политикой обменного курса, а также деятельность центральных банков на внутреннем валютном рынке по-прежнему остается за рамками обязательств стран - участниц ВТО.

Рассмотрим влияние ВТО на отдельные виды финансовых услуг (табл. 2).

Как показывает анализ данных табл. 2, работа на открытом рынке и воздействие регламентов ВТО проявится в отношении большинства банковских продуктов - в направлении снижения конкурентоспособности национальных поставщиков услуг.

Несмотря на различную степень вовлеченности в процессы внешнеэкономической деятельности,

Виды финансовых услуг в соответствии с Приложением ГАТС Потребительские и экономические факторы конкурентоспособности банковских услуг Вероятные изменения после вступления России в ВТО Направление влияния на конкурентоспособность национальных банков: (-) снижение, (+) повышение Сфера взаимодействия

Прием вкладов и прочих возвратных денежных средств от населения Процентные ставки, надежность, ассортимент и качество банковских продуктов, прозрачность информации о деятельности банка, стратегия банка, продолжительность работы на финансовом рынке Повысятся требования к надежности и качеству услуг, расширится их ассортимент, процентная политика сохранится Более высокая надежность иностранных банков(-). Более низкие ставки у иностранных банков (+) Сфера индифферентности и сфера непротиворечивости

Выдача всех видов кредитов

Кредиты коммерческим банкам и нефинансовым организациям. Залоговый кредит Процентные ставки, доступность, формы обеспечения, сроки оформления договора, эффективность кредитного процесса, максимальная сумма кредита, срок кредитования, качество обслуживания клиентов дополнительные платежи и комиссии, организационные и операционные параметры, качество обслуживания клиентов, используемые технологии, филиальная сеть Более доступными станут долгосрочные заимствования у иностранных банков, ограничатся возможности протекционистской политикой в отношении отдельных национальных банков, обесценение административного ресурса. Доступ к инновационным технологиям через иностранных участников Усилится степень зависимости от западного рефинансирования (-). Возможность использовать современные технологии (+). Сфера непротиворечивости

Кредиты физическим лицам, в том числе POS-кредит (кредитования в торговых точках), ипотечный кредит

Факторинг на рынке товаров и услуг Процентные ставки (выше ставки денежного рынка кредитов на 1,5-2,5%), факторинговая комиссия (в России 15-20% от неуплаченных долгов); ассортимент банковских продуктов Более широкий выбор вариантов финансирования: снижение факторинговой комиссии за рубежом до 1,5-3% Расширяются функции и виды факторинга, предлагаемые иностранными банками (-). Снижение факторинговой комиссии (-) Сфера непротиворечивости

Таблица 2

Направления влияния присоединения России к ВТО на виды финансовых услуг

с позиции клиента

Продолжение табл. 2

Виды финансовых услуг в соответствии с Приложением ГАТС Потребительские и экономические факторы конкурентоспособности банковских услуг Вероятные изменения после вступления России в ВТО Направление влияния на конкурентоспособность национальных банков: (-) снижение, (+) повышение Сфера взаимодействия

Автокредит Процентные ставки, обеспечение, максимальная сумма кредита, срок кредитования, качество обслуживания клиентов дополнительные платежи и комиссии Государственные субсидии на покупку новых легковых автомобилей, выпущенных на территории РФ, могут быть признаны специфическими Увеличится гибкость кредитных схем и доступность кредита (-). Увеличение зависимости от западного рефинансирования (-) Сфера непротиворечивости

Кредитование под залог ценных бумаг Процентные ставки, зависимость суммы кредита от стоимости ценных бумаг (в России - 50%), используемые технологии, дополнительные платежи и комиссии Снижение ставок, увеличение суммы кредита, возможность закладывать ценные бумаги в Европе, а кредит получать в российской «дочке» того же банка (при наличии гарантии материнского банка) Увеличится гибкость кредитных схем, снизятся кредитные ставки (-). Усилится степень зависимости от западного рефинансирования (-) Сфера непротиворечивости

Финансовый лизинг Банковский процент, соотношение лизинговых платежей и выкупной стоимости, размер авансового платежа, срок договора, наличие комиссии при заключении договора, ежегодное удорожание Снижение лизинговых платежей до банковской кредитной ставки, срок до 10 лет, возможно получение лизинга без аванса Снижение процентных ставок, увеличение суммы лизинга, дифференцированные условия (-) Сфера непротиворечивости

Все виды услуг по платежам

Денежные переводы Тарифы, скорость осуществления перевода, организационные особенности, качество обслуживания клиентов, используемые технологии, филиальная сеть, международные операции банка Увеличение количество банков-корреспондентов, технологические инновации Расширяются операционные возможности (-) Сфера непротиворечивости

Кредитные, платежные и дебитовые карточки Процентные ставки, плата за выпуск и годовое обслуживание, величина кредитной линии, максимальная сумма получения наличных, используемые технологии, филиальная сеть дополнительные платежи Различные бонусы, бесплатный период обслуживания, более широкие операционные и организационные возможности, современные технологии, снижение стоимости Расширяются функции и виды кредитных карт (-) Сфера взаимного воздействия

Банковские векселя (выданные) Процентные ставки, сроки, форма векселя (документарная или бездокументарная), прозрачность информации о деятельности банка Возможно снижение процентных ставок из-за более консервативной политики иностранных банков, повысятся требования к надежности и качеству услуг, расширится их ассортимент Более высокая надежность иностранных банков(-). Снижение ставок отрицательное (+) Сфера непротиворечивости

Аккредитивы Размер комиссии, виды аккредитивов, условия обслуживания, толеранс, подтверждение аккредитива, корреспондентская сеть, качество обслуживания клиентов, филиальная сеть, международные операции банка Новые виды аккредитивов, условия обслуживания, более широкая корреспондентская сеть Многообразие видов аккредитивов (-). Снижение ставок отрицательное (-). Расширение корреспондентской сети (-) Сфера непротиворечивости

Продолжение табл. 2

Виды финансовых услуг в соответствии с Приложением ГАТС Потребительские и экономические факторы конкурентоспособности банковских услуг Вероятные изменения после вступления России в ВТО Направление влияния на конкурентоспособность национальных банков: (-) снижение, (+) повышение Сфера взаимодействия

Гарантии и обязатель- Виды гарантий, стоимость, Новые виды Снижение ставок (-). Сфера

ства сумма гарантии; условия: гарантий, более гибкие Расширение коррес- непротиво-

предмет гарантии, срок, условия, возможная не- пондентской сети (-) речивости

необходимость залога, по- которая дискриминация в

ручительства, используемые отношении гарантийных

технологии, филиальная сеть, операций иностранных

международные операции банков (таможенные га-

банка рантии, гарантии возврата НДС)

Торговля за свой счет Доступ на внешние рынки и Трансграничная торгов- Улучшение операцион- Сфера

и за счет клиентов, на иностранные биржи, объем ля, ограничение коммер- ных и организацион- непротиво-

валютной бирже, на торговых операций, уровень ческого присутствия ных возможностей речивости

внебиржевом рынке комиссии, цены, используемые технологии, международные операции банка иностранных участников на российском рынке (-)

Инструменты денеж- Объемы продаж, качество Трансграничная торгов- Улучшение операцион- Сфера

ного рынка (включая услуг, время оказания услу- ля, ограничение коммер- ных и организацион- непротиво-

чеки, переводные ги, тарифы, курс, качество, ческого присутствия ных возможностей речивости

векселя, депозитные время, степень риска, исполь- иностранных участников (-).

сертификаты) зуемые технологии, прозрач- на российском рынке Снижение тарифов(-)

Иностранная валюта ность информации о деятельности банка

Производные продук- Степень риска вложений, Интеграция в инфра- Улучшение операцион- Сфера

ты, в том числе фъ- гарантии исполнения сделок структуру мирового ных и организацион- непротиво-

ючерсы и опционы вложений, тарифы, рынка капитала. ных возможностей (-). речивости

Инструменты, каса- ассортимент банковских Трансграничная торгов- Снижение тарифов (-).

ющиеся валютных продуктов, используемые ля, ограничение коммер- Повышение надежнос-

курсов и процентных технологии ческого присутствия ти гарантий исполне-

ставок иностранных участников ния сделок (-)

Переводные ценные на российском рынке

бумаги

Прочие инструменты и финансовые акти-

вы, включая золото и

серебро в слитках

Участие в выпусках Степень риска вложений; Интеграция в инфра- Улучшение операцион- Сфера

всех видов ценных гарантии исполнения сделок структуру мирового ных и организацион- непротиво-

бумаг, включая орга- вложений; тарифы; рынка капитала. ных возможностей речивости

низацию подписки и уровень издержек, связанных Трансграничная торгов- (-).

размещение, в качестве с обращением обязательств ля, ограничение коммер- Снижение тарифов (-).

агента компаний на их имущество; ческого присутствия Повышение надежнос-

Брокерские операции секьютеризация; использу- иностранных участников ти гарантий исполне-

на денежном рынке емые технологии; международные операции банка; прозрачность информации о деятельности банка на российском рынке ния сделок (-)

Управление активами, Система управления риска- Транспарентность биз- Улучшение операцион- Сфера

в том числе коллектив- ми, прозрачность компаний, неса. ных и организацион- непротиво-

ными инвестициями, тарифы Интеграция в инфра- ных возможностей речивости

управление пенсион- структуру мирового (-).

ным фондом, услуги по рынка капитала Создаются условия для

ответственному хране- равной и справедливой

нию, депозитарные и конкуренции (+), (-)

трастовые услуги

Окончание табл. 2

Виды финансовых услуг в соответствии с Приложением ГАТС Потребительские и экономические факторы конкурентоспособности банковских услуг Вероятные изменения после вступления России в ВТО Направление влияния на конкурентоспособность национальных банков: (-) снижение, (+) повышение Сфера взаимодействия

Услуги по осуществлению взаиморасчетов и клиринговые услуги по финансовым активам (ценные бумаги, производные продукты и др.) Гарантии исполнения сделок, надежность, производительность, защищенность и непрерывность бизнеса, используемые технологии, прозрачность информации о деятельности банка Ограничения для нерезидентов, трансграничная торговля Создадутся условия для равной и справедливой конкуренции (+), (-) Сфера непротиворечивости

Предоставление и передача финансовой информации, обработка финансовых данных и соответствующего программного обеспечения поставщиков других финансовых услуг Прозрачность принципов корпоративного управления - структуры собственности, отношений с финансово заинтересованными лицами, финансовая прозрачность, качественное раскрытие информации о деятельности компании и доступность такой информации, используемые технологии Открытие рынка, приближение российских стандартов в области прозрачности компаний к международным стандартам (раскрытие адекватной информации относительно результатов производственной и финансовой деятельности компании, а также практики корпоративного управления) Создадутся условия для равной и справедливой конкуренции (+), (-) Сфера непротиворечивости

Консультативные, посреднические и другие вспомогательные финансовые услуги

большинство банковских продуктов функционирует в сфере непротиворечивости. Нельзя назвать ни одного банковского продукта, который не испытывал бы воздействия мирового хозяйства. Банковская сфера находится под влиянием мирового хозяйства и не может обойтись без широких внешних связей, современных технических решений.

В то же время поставщики банковских услуг сами не создают инновационных элементов в области технологий, которые могли бы конкурировать на внешнем рынке. Выполнение запросных требований ВТО неизбежно обострит конкуренцию на рынке банковских услуг [2]. Для сохранения и расширения своей рыночной доли национальные

поставщики услуг будут вынуждены создавать и внедрять инновации, переходя в сферу взаимного воздействия.

Список литературы

1. Генеральное соглашение по торговле услугами. URL: http://www. wto. ru.

2. Дюмулен И. И. Международная торговля услугами. М: Экономика. 2003.

3. КлерЕ. Всемирное хозяйство. Закономерности развития: перевод с польского. М.: Мысль. 1979.

4. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. URL: http://www. wto. ru.

5. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей. URL: http://www. wto. ru.

11-12 сентября 2012 г. в Москве компания «АСЭРГРУПП» при поддержке Минэкономразвития России, Минфина России, Комитета по кадастру и налогообложению недвижимости Общероссийской общественной организации («Деловая Россия»), НП «Кадастр-оценка», а также ряда отраслевых агентств проводит

всероссийский конгресс

Налоги: правовое регулирование 2012

Информационная поддержка - Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»

За дополнительной информацией, а также по вопросам участия обращаться по телефону (495) 988-61-15 либо E-mail: info@asergroup.ru, а также на сайт компании.

www.asergroup.ru