CC BY
104
УДК 338.242
ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Терская Г. А., к.э.н., доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
В статье раскрыта роль и функции инвестиций в современной экономике, характеризуются показатели инновационной деятельности, анализируются условия ведения бизнеса в России, инвестиционный климат и модель институциональной среды российского предпринимательства.
Ключевые слова: инвестиции; инновационная экономика; инновационная активность; инвестиционный климат; институциональная среда бизнеса.
IMPORTANCE INVESTMENTS FOR THE FORMATION INNOVATIONAL MODEL
OF ECONOMICS RUSSIA
Terskaya G., PhD (Economics), Associate Professor of Macroeconomics chair, Financial University under the Government of the Russian
Federation
The article revealed the role and function of investment in today's economy, characterized by innovation indicators, analyzes the conditions of doing business in Russia, the investment climate and model of the institutional environment of the Russian business.
Keywords: investment; innovation economy; innovative activity; the investment climate; the institutional environment of business.
Экономика современной России характеризуется замедлением темпов роста производства, о чем свидетельствует анализ статистических данных за последние годы. Так, объем ВВП в первом полугодии 2013 года увеличился всего на 1,7% при росте на 4,5% за первые шесть месяцев 2012 года.
Индекс промышленного производства на начало 2013 года приблизился к нулевой отметке, темпы экономического роста составили величину ниже 2%.
В нынешних условиях поднять уровень конкурентоспособности страны может лишь развитие инновационной деятельности, поскольку более чем очевидным является тот факт, что сырьевой вариант развития экономики России уже давно исчерпал свои возможности. Следует отметить, что, хотя и наблюдается некоторый рост инновационной активности организаций, однако этот рост остается пока весьма незначительным. По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, в среднем по регионам страны количество инновационных предприятий не превышает 10%, причём вклад этих предприятий в ВВП страны, по имеющимся экспертным оценкам, составляет 1-2%, что в несколько раз ниже аналогичных показателей развитых стран.3 Среди инновационных проектов лидируют проекты по приобретению оборудования и машин, также наблюдаются мелкие усовершенствования выпускаемой продукции, копирование зарубежных товаров и технологий, а также технологий других предприятий. В таблице 1 отражена динамика некоторых показателей, характеризующих
инновационную активность организаций. Данные отражают весьма низкую инновационную активность российских предприятий. Кроме того, количество предприятий, осуществляющих инновационные мероприятия, варьируется по российским регионам, лидерство принадлежит г. Москве (с учетом новых границ) - в 2012 году этот показатель составил в московском регионе 18,6%.
Вместе с тем переходу к инновационной экономике препятствует наличие сложных проблем, поиску решений которых посвящено значительное количество современных научных исследований, дебатов и дискуссий о возможностях создания новой модели экономического роста в России.
В прогнозах Минэкономразвития до 2030 г. рассматриваются 3 варианта сценариев дальнейшего развития российской экономики (см. таблицу 2).
Все эти варианты предполагают серьезные технологические сдвиги. Государство для решения поставленных задач должно увеличивать свои расходы, что может привести к бюджетному дефициту, к дополнительной эмиссии денег и инфляции. Если все эти меры приведут к росту выпуска в экономике, то расходы бюджета могут окупиться, однако возможен и другой сценарий, сопровождающийся снижением эффективности.
В качестве основных условий развития современной инновационной экономики являются: создание новых технологий и внедрение их в производство; подготовка высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства; система получения и
Рис. 1. Динамика ВВП России в 2012-2013 гг. (в ценах 2008 г., млрд. руб., с исключением сезонного фактора).
Рис. 2. Динамика индекса промышленного производства в России в 2012-2013 гг. 2
1 Составлено по данным Министерства экономического развития Российской Федерации (http://www.economy.gov.ru).
2 Составлено по данным Министерства экономического развития Российской Федерации (http://www.economy.gov.ru).
Таблица 1. Показатели инновационной деятельности4
№№ п/п показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1, Инновационная активность организации (удельныи вес организаций, осущеетвлявш их технолог И чсски с, организационные, маркетинговые инновации ез отчетном году, в общем числе обследованных организаций), процентов 9,8 9,5 1 0,4 10,3
2, Удельный нес организаций, осущесгвдявшнх технологические инновации в отчетном году, в общем числе Обследованных организаций, процентов 7,7 7,9 0.9 9,1
3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем обьеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, процентов 4,5 4,8 6,3 8,0
управления научными знаниями; подготовка креативных кадров для организации и управления инновационной деятельностью; система финансирования инноваций.
Значение роста инвестиций в экономике трудно переоценить, они являются главным условием развития экономики. В экономической теории рассматривается несколько основных функций инвестиций:
• регулирующая функция состоит в обеспечении процесса воспроизводства капитала, поддержании темпов развития различных отраслей хозяйства и экономики в целом. Следует отметить, что инвестиции влияют не только на экономическую, но и на социальную сферу общества;
• стимулирующая функция имеет важнейшее значение, так как инвестиции, ориентируясь на научно-техническое обновление производства, определяют развитие общества, его качественные характеристики;
• распределительная функция заключается в том, что через инвестирование осуществляется процесс перераспределения национального дохода между различными субъектами и сферами общества, между видами деятельности. Перераспределительный процесс определяется целями и задачами государства, осуществляется через бюджетно-налоговую систему, финансовый и страховой рынки;
• индикативная функция инвестиций состоит в выработке регулирующих механизмов, обеспечивающих стабилизацию экономики.
Представляется правильным мнение о том, что одной из основных причин низкого роста экономики является сокращение инвестиционной активности, обусловленное как внешними, так и внутренними причинами. В 2012 году по сравнению с 2011 годом темпы роста инвестиций сократились практически вдвое, с 10,8 до 6,6%, а к началу 2013 года темпы роста инвестиций уже и в годовом выражении приблизились к нулю. Ухудшение динамики инвестиций происходило на фоне сохранения больших объемов чистого оттока частного капитала. Так, за 2012 год из России ушло 56,8 млрд долл., в основном за счёт нефинансового сектора экономики.5
Проводимые социологические исследования свидетельствуют о существовании серьезных трудностей в развитии бизнеса. Так, по данным «ОПОРЫ России», в качестве главных препятствий для развития малого и среднего бизнеса в России в 2012 году были названы:
• низкая доступность персонала требуемой квалификации на рынке труда (этот фактор отметили 47% опрошенных руководителей предприятий);
• высокий уровень налогов (36% опрошенных);
• низкая доступность финансов (22% опрошенных). Из приведенных в таблице 3 данных видно, что решение большинства проблем, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране, возможно лишь при условии увеличения инвестиций в основной капитал, в развитие инфраструктуры. Особое значение за последние 2-3 года приобретают инвестиции в человеческий капитал, поскольку большинство респондентов дают негативные оценки доступности квалифицированных кадров.
Доступность финансовых ресурсов снижается по мере увеличения периода кредитования: так, если в краткосрочном периоде (до 1 года) с трудностями сталкиваются 38% предприятий, то в периоде от 1 до 3 лет - уже 41%, а в долгосрочном (свыше 3 лет) - 44% предприятий. Понятно, что такая ситуация не способствует росту долгосрочных инвестиций в экономику. При этом каждая четвертая компания использует устаревшее оборудование: 21% руководителей охарактеризовали свое оборудование как «морально устаревшее», а 7% признали, что их оборудование «морально устаревшее, на каком уже никто в мире не работает».7
Анализ источников финансирования компаний в российских регионах приводит к выводу о необходимости совершенствования форм и видов кредитования. Так, основными источниками финансирования у нас выступают: банковский кредит (27%), заимствования от родственников, друзей, других компаний (19%), коммерческий кредит (18%). В развитых странах ЕС коммерческий кредит используется больше (32%); а также развиты такие не очень популярные в России источники финансирования компаний, как лизинг, покупка в рассрочку, факторинг (36% против наших 12%); кредитная линия, овердрафт (40% против наших 11%); гранты или субсидированные банковские кредиты (13% против 4%).8
Следует подчеркнуть, что сами по себе инвестиции не могут дать достаточного результата, если они не будут сопровождаться институциональной перестройкой, состоящей в изменении институциональной среды экономики (фундаментальных политических, социальных и юридических правил, в рамках которых протекают процессы производства и обмена), в формировании благоприятного инвестиционного климата.
До 1970-х годов институциональную среду считали экзогенным фактором, в то время как она оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие, а ее изменения отражаются на возможностях экономического роста страны.
В условиях несовершенства и противоречивости институциональной среды неизбежно возникают трудности в функционировании и инновационном развитии бизнеса.
Таблица 2. Сценарии развития экономики РФ (по прогнозам Минэкономразвития)
Консереатиены й вариант Инновационный вариант Форсированны й вариант (целевой)
Продолжение нынешней политики с опорой на технологические факторы модернизации. Чрезмерные риски с бюджетным дефицитом или эмиссией не допускаются, соблюдается принятое бюджетное правило, предусматривающее накопление Резервного фонда до уровня 7% ВВП. Институциональные реформы, которые должны обеспечить улучшение инвестиционного климата, стимулирование предпринимательства, повышение качества государственного управления. Существенный рост валового накопления [до 3033% ВВП против нынешних 20%) при сокращении численности работников.
Таблица 3. Анализ условий для развития бизнеса в России в 2012 году6
Nf! п/п Условия для развития бизнеса Негативные оценки, проценты от числа опрошенных
1. Организация нового бизнеса 62
2. Доступность производственных помещений 46
3. Транспортная и>[фраструктура 30
4. Доступность новых энергетических мощностей 64
S. Досту 11 н ост ь киад иф и ци ро в а н н ы х ра боч их 77
6. Доступность финансовых ресурсов 41
7. Наличие административным барьеров 71
8. Качество производственного оборудования 28
В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2013 Россия заняла 112 место из 185 стран мира по бизнес-климату (после Коста-Рики и Палау). В докладе Всемирного банка приводятся оценки норм регулирования, касающиеся 11 аспектов жизненного цикл предприятия: создание предприятия; получение разрешений на строительство; подключение к системам электроснабжения; регистрация собственности; получение кредитов; защита прав инвесторов; налогообложение; ведение внешнеторговой деятельности; обеспечение исполнения контрактов; решение проблем платёжеспособности предприятий; наём рабочей силы. Анализ российского бизнеса по каждому из аспектов подтверждает необходимость серьёзного совершенствования институциональной среды отечественного предпринимательства.
Так, в странах, где проще всего начать бизнес (Новая Зеландия, Австралия, Канада, Сингапур, Македония), требуется 1-3 процедуры и от 1 до 5 дней для регистрации предприятия, в то время как в России нужно пройти 8 процедур и потратить в среднем 18 дней.9
Меры, предпринимаемые в настоящее время (например, одобренный Правительством проект по оптимизации процедур регистрации предприятий, разработанный Агентством стратегических инициатив), направлены на упрощение, ускорение и удешевление разрешительных процедур для регистрации юридических лиц. Проект будет реализован поэтапно, и к 2018 году можно будет зарегистрировать бизнес в России за 5 дней, пройдя 3 процедуры. Однако представители малого бизнеса, положительно оценивая данный проект, отмечают, что это не единственная и далеко не самая важная проблема.
Анализ модели институциональной среды предпринимательства в России подтверждает эффект «path dependence», или "эффект колеи", то есть зависимость от траектории предшествующего развития. Для преодоления инерционного развития по накатанной колее требуется преодоление монополизма и укрепление и развитие институтов, характеризующих свободное общество.
Р.М. Нуреев пишет, что в истории развития институтов проявления зависимости от предшествующего развития можно проследить на двух уровнях — на уровне отдельных институтов (правовых, организационных, политических и т. д.), и на уровне институциональных систем (национальных экономических систем). 10
У нас между государством и бизнесом сложились отношения особого характера, когда современное российское государство активно покровительствует интересам определённых групп бизнеса. Это выражается, в частности, в соглашениях между некоторыми крупными компаниями и налоговыми органами. Также одной из распространённых форм сотрудничества власти и бизнеса является участие представителей структур власти или их доверенных лиц в получении доходов поддерживаемых ими предприятий. Изменить сложившуюся ситуацию возможно только при развитии политической конкуренции.
Сложность осуществления институциональных изменений состоит в том, что реформация институтов требует большого времени, потому что они связаны с изменением норм и правил взаимоотношений людей и групп в обществе, с формированием новых привычек.
Придание национальной экономической системе России черт инновационной модели требует роста роли государственного управления.
В 2013 году затраты государственных компаний на инновации должны составить 1,5 трлн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.
В июне 2013 года Правительством РФ было принято Распоряжение "Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации" (№1012-р от 19.06.2013 г.). «Дорожные карты» разрабатываются и реализуются с целью существенного сокращения сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в ключевых сферах государственного регулирования. Правительство планирует к 2018 году обеспечить вхождение России в число 20 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса.
В макроэкономическом прогнозе на 2014-2016 годы Минэкономразвития придает большое значение инвестициям, считая их катализатором роста российской экономики.
За счет инвестиций нефтедоходов в инфраструктуру, смягчения денежной политики и роста частных инвестиций в ближайшие три года планируется ускорение роста экономики до 3-3,3%. Представители Министерства считают, что причины падения инвестиций в 2013 году являются техническими и связаны со снижением государственных инвестиционных расходов на 20% из-за сокращения инвестиционной программы Газпрома и окончания больших государственных строек. Ожидается, что в 2014 году падения инвестиций не произойдет. Однако перспектива ускорения роста инвестиций находится под угрозой в связи с тенденцией к увеличению дефицитного финансирования бюджета, что может привести к понижению кредитных рейтингов и росту инфляции.
Следует отметить, что модернизация институциональной среды не осуществится, если она будет носить фрагментарный характер. Изменение инвестиционного климата требует осуществления комплекса мер по созданию новой модели институциональной среды российского предпринимательства, направленных на ориентацию экономических субъектов на долгосрочное инвестирование; на расширение современных источников финансирования предприятий (таких, как лизинг, факторинг, кредитная линия, овердрафт, гранты или субсидированные банковские кредиты). Переход к инновационной модели развития требует системного подхода, проведения мероприятий, охватывающих все уровни российского общества.
3 http://www.economy.gov.ru.
4 Составлено по данным Росстата (http://www.gks.ru).
5 Состоится ли новая модель экономического роста в России?: докл. к XIV Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2-5 апр. 2013 г. / Е. Г. Ясин, Н. В. Акиндинова, Л. И. Якобсон, А. А. Яковлев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013, с.12-13.
6 Источник: Предпринимательский климат в России: индекс 0П0РЫ-2012 (http://opora.ru/upload/law_data/index_2012.pdf).
7 Источник: Предпринимательский климат в России: индекс 0П0РЫ-2012 (http://opora.ru/upload/law_data/index_2012.pdf).
8 Там же.
9 http://russian.doingbusiness.org.
10 См.: Нуреев Р. М. Институциональная среда российского бизнеса - эффект колеи. В кн.: Экономика и институты / Под ред. А.П. Заостровцева. - СПб.: Леонтьевский центр, 2010.
Литература:
1. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации URL: http://www.economy.gov.ru.
2. Предпринимательский климат в России: индекс ОПОРЫ-2012 (http://opora.ru/upload/law_data/index_2012.pdf).
3. Нуреев Р. М. Институциональная среда российского бизнеса - эффект колеи. В кн.: Экономика и институты / Под ред. А.П. Заостровцева. - СПб.: Леонтьевский центр, 2010.
4. Состоится ли новая модель экономического роста в России?: докл. к XIV Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2-5 апр. 2013 г. / Е. Г. Ясин, Н. В. Акиндинова, Л. И. Якобсон, А. А. Яковлев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.
5. Сайт проекта «Doing Business» http://russian.doingbusiness.
org.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ОПЫТ ВЗАИМОДЕИСТВИЯ ГРУЗООБРАЗУЩИХ КОМПАНИЙ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Никитина М.А., аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ))
В статье рассмотрены проблемы взаимодействия грузообразующих компаний с инфраструктурой железнодорожного транспорта, выполнен анализ и определены основные тенденции развития мирового рынка потреблении алюминия, сделан вывод, что основой эффективного взаимодействия грузообразующих компаний и инфраструктуры железнодорожного транспорта базируется на взаимной заинтересованности в росте объемов перевозок за счет увеличения объемов производства.
Ключевые слова: инфраструктура железнодорожного транспорта, грузообразующие компании, эффективность, тарифные условия, конкурентоспособность
ECONOMIC ASSESSMENT AND EXPERIENCE THE INTERACTION OF GRUZOOBRAZUSCHIH WITH THE RAIL INFRASTRUCTURE
Nikitina M., the post-graduate student, Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Moscow State University of
Railway Transport»
The article deals with the problem of interaction of companies with freight-rail infrastructure, analyzed and identified key trends in the global market consumption of aluminum, it is concluded that the basis for effective cooperation of companies and freight-rail infrastructure is based on a mutual interest in increasing traffic volumes due to the increase in production.
Keywords: infrastructure of railway transport, freight-company efficiency, tariff terms, competitiveness.
Важнейшими процессами развития мировой экономики последних лет является глобализация и интернационализация национальных экономик. Отношение к этим процессам неоднозначно, а порой и диаметрально противоположно. Это связано с разными точками зрения на последствия глобализационных процессов, в которых одни усматривают серьезную угрозу национальным интересам, а другие видят средство дальнейшего прогресса и ее экономического роста.
Последствия глобализации могут носить как позитивный, так и негативный характер, однако альтернативы ей нет, в связи с чем основное внимание в статье уделено выявлению резервов повышения эффективности взаимодействия крупных грузоотправителей с инфраструктурой железнодорожного транспорта на условиях
взаимного сотрудничества учетом глобализации экономических процессов.
Процесс глобализации мировой экономики предъявляет качественно новые требования к предприятиям, прежде всего к тем из них, которые фактически являются организациями общемирового масштаба.
ОК РУСАЛ (UC RUSAL) - транснациональная металлургическая корпорация полного производственного цикла, крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема (рис. 1). Конкурентами ОК РУСАЛ являются крупнейшие мировые металлургические корпорации, такие, как Rio Tinto, Alcoa и Chalko.
ОК РУСАЛ создана в марте 2007 года в результате объединения
Rio Tinto Chira Power Norsk Hydro Investment (E)
Рис. 1. Крупнейшие мировые производители алюминия, тыс. т [10]
