CC BY
63
Взаимодействие страховых компаний и коммерческих банков в рамках
банкострахования
The interaction of insurance companies and commercial banks in the framework of bank
insurance
Кайтанджян Диана Арменовна
Студент 4 курса Факультет Финансово-экономический Оренбургский государственный университет г. Оренбург, просп. Победы, д. 13 e-mail: diana25_9797@mail.ru
Kaytandzhyan Diana Armenovna
Student 4 term Faculty of Financial-economic Orenburg State University Orenburg, avenue Pobeda 13 e-mail: diana25_9797@mail.ru
Пискарева Дарья Владимировна
Студент 4 курса Факультет Финансово-экономический Оренбургский государственный университет г. Оренбург, просп. Победы, д. 13 e-mail: dasha4797@gmail.com
Piskareva Darya Vladimirovna
Student 4 term Faculty of Financial-economic Orenburg State University Orenburg, avenue Pobeda 13 e-mail: dasha4797@gmail.com
Научный руководитель Садыкова Люция Мунировна
к.э.н., доцент
Оренбургский государственный университет г. Оренбург, просп. Победы, д. 13 e-mail: sad.l.m@mail.ru
Scientific adviser Sadikova Lucia Munirovna
c.e.s., assistant professor Orenburg State University Orenburg, avenue Pobeda 13 e-mail: sad.l.m@mail.ru
Аннотация.
В статье проанализированы тенденции взаимодействия страховых компаний и коммерческих банков в рамках банкострахования.
Annotation.
In the article was analyzed the trends of interaction between insurance companies and commercial banks. Ключевые слова: Страховые компании, коммерческий банк, банкострахование. Key words: Insurance companies, commercial bank, bancassurance.
Смежный рынок банковских и страховых услуг является одним из самых быстроразвивающихся секторов современной России. В последнее время начала формироваться устойчивая связь между финансовыми и страховыми компаниями. Пользуясь услугами банков, страховые организации имеют возможность эффективно
28
управлять своими финансовыми активами, в то время как банки также могут пользоваться услугами по риск-менеджменту страховых компаний. Также банковские учреждения активно внедряют механизмы продажи страховых продуктов через свои филиалы. В последнее время ряд государственных банков стал активно предлагать программы страхования имущества и жизни, при этом выступая лишь посредником между клиентами и страховыми компаниями. Такая двусторонняя связь эффективно удовлетворяет запросы всех сторон.
По мнению О.Ю. Донецковой и Е.А. Помогаевой, «банкострахование является новой организационно -функциональной конструкцией на современном финансовом рынке. К интерпретации термина «банкострахование» можно подойти с двух точек зрения. С институциональной точки зрения банкострахование — это способ организации сотрудничества между банками и страховыми компаниями. С функциональной точки зрения банкострахование — это организация системы перекрестных продаж банковских и страховых продуктов через одну точку продаж, в основном через сеть банковских филиалов и отделений банка». [10]
На этом фоне также активно начали появляться смежные продукты и услуги, затрагивающие оба рынка. С момента становления рыночных отношений в России начались процессы слияния и поглощения, которые впоследствии привели к созданию финансовых союзов между банками и страховыми организациями.
По состоянию на 1 апреля 2018 г. количество действующих страховых компаний (далее СК) и кредитных организаций (далее КО) сократилось. Данные представлены на рисунке 1.
800 700 600 500 400
| 300 200 100 0
Количество действующих КО и СК
-733
-623
31.12.2016
31.12.2017 период
561
01.04.2018
I количество действующих СК
количество действующих КО
Рисунок 1. Количество действующих КО и СК за период с 31.12.2016 по 01.04.2018, данные предоставлены с
сайта ЦБРФ [2]
Проводимая политика Банка России по зачистке финансового рынка отразилась как на коммерческих банках, так и на страховых компаниях. Динамика отражает спад количества действующих участников рынка. Отзыв лицензий связан с грубым нарушением законодательства, вследствие добровольного отказа от лицензии и в связи с реорганизацией. Уход более 16,4% страховщиков с рынка за анализируемый период незначительно отразился на его концентрации - рынок покинули в основном некрупные компании. Однако для банковского сектора это выразилось в увеличении концентрации банков с государственным участием, их доля на рынке в апреле 2018 г. составила 51,6%. Данная тенденция неблагоприятно сказывается на рыночной конкуренции, что ведет к монополизации крупными банками рынка и отрицательно отражается на деятельности региональных банков.
Не смотря на сокращение КО и СК, совокупные активы двух секторов выросли на 1,02 % и на 14,8 % соответственно (рисунок 2).
Совокупные активы КО и СК
3000000 2500000
ю 2000000 >
1500000 1000000 500000 0
111
86 000,00
84 000,00
ю
82 000,00 > с,
ч
80 000,00 р с;
2
78 000,00
76 000,00
31.12.2016
31.12.2017 период
01.042018
■ совокупные активы страхового сектора млн.руб совокупные активы банковского сектора млрд.руб
Рисунок 2. Совокупные активы КО и СК за период за период с 31.12.2016 по 01.04.2018, данные предоставлены
с сайта ЦБРФ [3]
Данные рисунка 2 отражают рост совокупных активов. Это говорит о том, что на рынке остаются более надежные участники, которые размещают средства доходные и менее рискованные инструменты. В целом структура активов страховых компаний остается стабильной: несмотря на некоторое сокращение доли депозитов, в том числе связанное со снижением их доходности, они остаются основным объектом инвестиций страховщиков - на них приходится 24,3% активов
Также взаимосвязь страхового и банковского бизнеса также выражается в каналах продаж, то есть тех посредниках, которые распространяют страховые продукты. Данные представлены на рисунке 3.
Рисунок 3. Структура каналов продаж - распределение страховой премии по каналам продаж за период за период с 31.12.2016 по 31.12.2017, данные предоставлены с сайта ЦБРФ [2] Основной объем премий страховщики по-прежнему получают через посредников. При этом доля страховых премий, полученных через посредников, по итогам 2017 г. выросла (74,3%, годом ранее - 70,1%). Одновременно доля вознаграждения посредникам в совокупных взносах, полученных через них, увеличилась за год до 21,5%, достигнув 204,3 млрд рублей. Кредитные организации стали новыми лидерами по объему собранных взносов среди остальных посредников, сместив на второе место физических лиц. Основным
фактором, объясняющим такую динамику, является заинтересованность банков в продвижении продуктов страхования жизни, реализуя которые они получают значительные комиссионные доходы. По итогам 2017 г. вознаграждение посредникам - кредитным организациям составляет 17,3% от полученных через этот канал продаж взносов по страхованию жизни в целом, 42,9% - от страхования жизни заемщика и 55,1% -от страхования от несчастных случаев и болезней. При этом посредники - кредитные организации получают от страховщиков максимальное вознаграждение среди основных посредников - доля вознаграждения в общем объеме страховых премий по договорам, заключенным при участии кредитных организаций, за 2017 г. составила 24,8%.
СТРУКТУРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УСЛУГ
страхование отвественности 24%
личное страхование 36%
страхование имущества 35%
страхование финансовых рисков 5%
Рисунок 4. Структура предоставляемых страховыми организациями услуг в разрезе отраслей страхования за
2017г.
Анализируя рисунок 4 можно заметить, что наибольшую долю занимает личное страхование - 36 %, далее идет страхование имущества - 35%. Наименьшею долю занимает страхование финансовых рисков. Все эти услуги в большинстве продуются через банковских посредников. Рассмотрим взаимодействия страховых компаний и банков далее.
Проследим долю вложений страховых организаций в банковский сектор за 3-летний период. Рассмотрим рисунок 5.
Доля вложений СК в банковский сектор
31.12.2016
31.12.2017 01.042018
Рисунок 5. Доля вложений СК в банковский сектор за период с 31.12.2016. по 01.04.2018, данные
предоставлены с сайта ЦБРФ [3]
В связи со снижением доходности депозитов и появлением альтернативных источников, таких как вложения в ценные бумаги, недвижимость, доля вложений в банковский сектор сократилась на 3% в 2018 г., по сравнению с 2016 г.
Чтобы оценить развитие банкострахования, следует рассмотреть структуру этого рынка (рисунок 6).
Структура банкострахования
X
е
т
(И
р п
(И X
т
о
X
е
страхование банковких рисков
страхование юридических лиц в банковских учреждениях
некредитное страхование клиентов кредитное страхование клиентов
0% 20% 40% 60% 80% 100% структура, %
31.12.2016
31.12.2017
01.042018
Рисунок 6. Структура рынка банкострахования в России за период с 31.12.2016 по 01.04.2018, данные
предоставлены с сайта ЦБРФ [3] Рисунок 6 отражает взаимодействие двух финансовых посредников. Так за трехлетний период страхование банковских рисков увеличило свою долю на рынке банкострахования в 2,5 раза и составила 60 %, по сравнению с предыдущими периодами. Страхование юридических лиц в банковских учреждениях сократилось и в 2018 г. составило 20%. В связи с продвижением инвестиционного страхования жизни через Интернет, некредитное страхование отражает рост в течении 3-х лет. Рост также обеспечен благодаря восстановлению интереса граждан к потребительскому кредитованию из-за снижения процентных ставок. Но несмотря на то, что кредитное страхование показало рост в 30,5%, темпы прироста некредитного оказались намного выше — 104,8% по сравнению с 2017 годом. Как и в прошлые периоды драйвером развития банкострахования осталось страхование жизни и здоровья заемщика — прирост составил 45,7%. Ипотечное страхование тоже показало рост, увеличившись на 25%. Драйвером банкострахования по-прежнему будет страхование жизни (как кредитное, так и некредитное). Предполагается, что росту рынка может способствовать развитие программ ДМС по онкострахованию, страхованию от несчастных случаев и болезней.
СТРУКТУРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Рисунок 7. Структура предоставляемых страховыми организациями услуг физическим лицам в разрезе
отраслей страхования за 2017г Как ранее было сказано, страхование от НС, туристическое страхование занимают равные доли на рынке, что составляет 13 %. Ипотечное страхование и пенсионное занимают наименьшие доли. Однако в перспективе, данные направления могут стать драйверами роста, особенно пенсионное страхование. В силу повышения возраста, сокращению участников НПФ, страхование данного риска будет актуальным. Страхование жизни также будет пользоваться популярностью в 2019г.
Официальный размер комиссионных вознаграждений банкам демонстрирует тенденции дальнейшего роста, только в сфере страхования жизни наметился незначительный спад.
Что же касается комиссий, то она возросла по отдельным видам страхования (таблица 2).
Таблица 2. Комиссия, уплачиваемая страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов [4].
Комиссия, в % от взноса
Вид страхования/период 31.12.2016 31.12.2017
Страхование жизни, всего: 20 18
в некредитное страхование жизни 13 12
в страхование жизни заемщика 39 42
Страхование от несчастных случаев и болезней 45 56
Страхование КАСТО 25 24
Страхование прочего имущества юридических лиц 18 17
Страхование прочего имущества граждан 45 47
По данным статистики Банка России, комиссия, уплачиваемая страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов, существенным образом увеличилась в страховании от несчастных случаев и болезней: за 2017 год она выросла на 11 % и составила 55%. Данное значение является максимальным за последние шесть лет. Комиссия по страхованию жизни заемщика увеличилась с 40% за 2016 год до 43% за 2017 год, по страхованию имущества граждан - с 44 до 46%. Наиболее низкий размер комиссии отмечается в некредитном страховании жизни - 13%, в страховании имущества юрлиц - 16% и в страховании автокаско - 23% за 2017 год.
Однако можно утверждать, что главой роста станет некредитное страхование физических лиц, а основным направлением продолжит оставаться инвестиционное страхование жизни (далее ИСЖ). Емкость рынка страхования кредитных рисков продолжит расти, банки продолжат увеличивать объемы комиссионных. Конкуренция в банкострахования очень велика, поэтому на рынке наблюдается постепенная монополизация кэптивами и демпинг, выражающийся в понижении тарифных ставок и росте комиссий.
В ходе анализа взаимодействия банковского и страхового бизнеса в рамках банкострахования были выявлены проблемы, которые препятствуют реализации данной отрасли. Наиболее существенными являются следующие:
1. Вследствие очищения банковского и страхового рынка от недобросовестных участников, пострадали ряд компаний, которые не причастны к нарушениям. В связи с этим, банковские конгломераты, не доверяя СК, создают дочерние страховые компании внутри холдинга. Это в свою очередь препятствует развитию взаимодействия опытных страховых компаний и коммерческих банков. Тем самым, новые продукты и проектные решения могут быть не реализованы, так как молодые дочерние страховые компании будут отстаивать интересы банка, а не клиента.
2. Данный рынок нуждается в регулировании. Поправки в Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ф3 в части навязывания страховых услуг банком являются обоснованными. Однако завышенные комиссии по предлагаемым страховым слугам нуждаются в систематизации, а сами продукты банкострахования в четкой обоснованности.
3. Несовместимость технологий банков и страховых фирм. Тесному взаимодействию банков и страховых фирм препятствует слабая технологичность, большие транзакционные издержки на основание и модернизацию IT-систем. Наличие надлежащего программного обеспечения разрешает полуавтоматически выписывать полисы и в режиме реального времени представлять информацию о заключенных договорах, премиях и страховых суммах страховщику. Очень значимо учесть техническую составляющую, чтобы вышеуказанное сотрудничество осуществлялось без сбоев. Если утрачивается какая-то информация, либо она усваивается некорректно, то проблемы возникают у всех сторон партнерства. Высокая технологичность организовывает комфортные условия работы продавцам банка и обеспечивает своевременное создание отчетности страховой компании.
4. Высокие риски взаимодействия. Они выражаются в специфике деятельности двух секторов финансового рынка, которые несут различные риски в своей деятельности. Категория же банкострахования предполагает их унификация. Требует создания единой модели управления риском в системе банкострахования.
5. Как ранее было сказано, для отечественного банкострахования препятствием развития является отсутствие спроса. По аналогии с европейской системой создание льготных продуктов для заемщика смогло бы оптимизировать продажи страховок без дополнительной нагрузки для клиента.
6. Риск недоверия к банкострахованию. Отсутствие единого публичного реестра банкостраховых компаний вызывает у клиента сомнения в подлинности предоставляемой страховки. Также отсутствие у
клиента права выбора страховой компании при параллельном получении банковской услуги стопорит развитие трехсторонних отношений.
Исходя их выше перечисленных проблем, можно выделить ряд решений, которые могут их ликвидировать (рисунок 6):
3. Создание системы льгот
2. Создание единого реестра банкосграховых к°мпаний; ф 4. Внедрение новых продуктов, с
учетом опыта страховым компаний
1. Отраслевой характер банкострахования;
Рисунок 8. Предложения по усовершенствованию банкострахования
1. Отраслевой характер банкострахования. Данное направление предполагает страхование рисков в различных областях, при параллельном получение займа. Например, наиболее рискованные отрасли, такие как сельское хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, легкая промышленность. Так система предоставления страховки от различных рисков в банке позволит сократить их и даст уверенность заемщику в выполнении своих обязательств.
2. Создание единого реестра банкостраховых компаний. В ходе анализа было выявлено, что крупные банки не сотрудничают с действующими страховыми компаниями, а создают свои кэптивные в рамках холдинга. Однако ряд региональных банков работают с самостоятельными страховыми компаниями. Клиент не может быть уверен в подлинности страховки или же в том, что получил услугу выгодно. Поэтому создание единого реестра, в котором будет отображена информация по сотрудничеству коммерческих банков и страховых компаний сможет решить эту проблему.
3. Создание системы льгот. На примере европейской модели можно убедиться, что льготы и контроль за комиссионными способствуют расширению рынка и привлечению клиентов. Данный опыт был бы полезен российскому рынку.
4. Как ранее было замечено, на рынке банкострахования наблюдается монополизация рынка, банки направили деятельность кэптивных компаний на генерирование прибыли, а не на удовлетворение интересов клиента. В связи с этим, тесное сотрудничество двух финансовых посредников может быть полезным в части создания коробочных или инвестиционных продуктов, что в конечном счете приведет к повышению спроса в рамках банкострахования.
Ввиду низких показателей доверия населения финансовым компаниям остаются актуальными вопросы будущего развития как банков, так и страховых компаний. Для стабильных показателей роста данные секторы должны выработать долгосрочную стратегию развития финансовых продуктов, которая сможет выполнять следующие задачи: снижение издержек, приток капитала, увеличение территориального присутствия, развитие смежных финансовых услуг.
Современный этап развития банковского и страхового секторов характеризуется существенными изменениями, которые заключаются в следующем: развитие программ долгосрочного финансирования, разделение рисков между всеми участниками рынка, создание новых продуктов смежной отрасли банковского и страхового секторов, направленное таргетирование, территориальное расширение предложения услуг, цифровизация.
Рынок банковского страхования является относительно молодым в России. Развитие этого сегмента происходит довольно быстрыми темпами. Ввиду запрета прямого присутствия иностранных страховых компаний в России до 2019 г. по договорам ВТО в сегодняшних реалиях отечественные страховые компании имеют явные преимущества, а именно в части конкуренции. В рамках участия России во Всемирной торговой организации в конце 2019 г. будут открыты границы для прямых зарубежных инвестиций в страховой бизнес в России, в том числе большие зарубежные страховые компании смогут открывать собственные филиалы на территории РФ.
На сегодняшний момент развитие рынка банковского страхования находится в начале своего пути, его объемы составляют доли процента, что является очень низким показателем среди развитых и развивающихся стран. Основными направлениями развития смежных продуктов рынка банкострахования являются: диверсификация рисков долгосрочного кредитования, страхование жизни и имущества при программах кредитования, привлечение капитала, создание финансовых моделей сотрудничества, таргетирование клиентов, снижение издержек. Во многом добиться этих задач может цифровизация. Как ранее было сказано, канал продаж через систему Интернет является перспективным. Банк России поддерживает идею создания единого маркетплейса, в котором рядовой гражданин сможет получить необходимые услуги на одной интернет-площадке. Именно на ней будет проводится интеграция страховых и банковских компаний, расширяться их взаимодействие. На данном этапе развития экономики глубокая интеграция этих двух финансовых посредников является позитивным сигналом для рынка. Кредитные организации и страховые компании смогут искать идеи, отслеживая тренды и работая с потребителями для раннего выявления возможностей и угроз бизнесу, создания и развития новых бизнес-моделей на основе существующих конкурентных преимуществ, а также системной работы с широким спектром внешних партнеров, таких как компании из смежных отраслей, стартапы, лаборатории и исследовательские институты. Это нужно для обеспечения доступа к большому количеству передовых подходов и технологий. Так, например, технология OpenAPI может решить ряд проблем.
OpenAPI - это площадка, на которой происходит обмен информацией всеми участниками рынка для создания интересных продуктов и дальнейшего его продвижения. Учитывая тенденцию, что современные банки и страховые компании активно вводят big data. У них имеется информация по всем клиентам, анализируя которую можно подобрать индивидуальный продукт для каждого клиента, который желает его получить через интернет - ресурс. Данный канал поможет не только продавать страхование жизни, но и создавать новые услуги посредством обмена информацией с другими участниками финансового рынка.
Рисунок 9. Схема работы OpenAPI
Таким образом, специфика несмотря на различную специфику банковского и страхового бизнеса, на финансовом рынке происходит активная интеграция двух сегментов, которая несет в себе положительные аспекты, выражающиеся во взаимовыгодах и влияния на развитие финансового сектора.
Ряд проблем, присущих российскому банкострахованию носят рыночных характер, что выражается в лоббировании интересов банками. Однако их решение заключается в тесном сотрудничестве опытных игроков на рынке как банковского, так и страхового бизнеса, что в результате сможет вызвать интерес потенциальных клиентов и подъеме рынка.
Список используемой литературы:
1. Нечаев А.И. Развитие взаимодействия банковских учреждений и страховых компаний в России /А.И.Нечаев // Теория и практика общественного развития. - 2018. - №2. - С. 51-55
2. Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. Сайт Банка России -Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_192.pdf
3. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков [Электронный ресурс]. Сайт Банка России - Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_insure_17Q4.pdf
4. Рынок банкострахования: итоги 2017 года [Электронный ресурс]. ЭкспертРА - Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/insurance/bancassurance_2018/part3
5. Русецкая Э.А., Ушакова Ю.А. Взаимодействие банков и страховых компаний в системе обеспечения экономической безопасности финансового рынка/ Э.А. Русецкая, Ю.А. Ушакова// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2015. - №14 (299). - С. 40-54
6. Алехина Е.С., Третьякова И.Н., Яблонская А.Е. Теоретические аспекты и современные тенденции развития банкострахования в России/ Е.С. Алехина, И.Н. Третьякова, А.Е. Яблонская // Финансы и кредит. -2015. - №26 (650). - С. 14-29
7. Ахмедов Ф.Н., Алиев У.И. Развитие рынка банкострахования Российской Федерации в современных условиях/ Ф.Н. Ахмедов, У.И. Алиев // Финансы и кредит. - 2013. - №4 (532). - С. 12-25
8. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы/ С.В. Аксютина // Проблемы развития территории. - 2014. - №2 (70). - С. 5-16
9. Бабенко И.В., Бабенко А.И. Банкострахование как финансовая категория / И.В. Бабенко, А.И. Бабенко // // Финансы и кредит. - 2016. - №4 (676). - С. 43-57
10. Донецкова О.Ю., Садыкова Л.М. О проблемах развития банкострахования в РФ/ О.Ю. Донецкова, Л.М. Садыкова // Вестник ОГУ. - 2015. - №8 (183). - С. 7-12
11. Банкострахование: однобокое развитие [Электронный ресурс]. - Банки.ру - Режим доступа: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5156766
12. Страховка или депозит: что стоит знать об инвестиционном страховании - [Электронный ресурс]. -РБК.ру - Режим доступа: https://www.rbc.ru/money/19/10/2015/562111719a7947c992d3e8e6
13. Банки захватили рынок страхования [Электронный ресурс]. - Известия.ру - Режим доступа: https://iz.ru/news/619715
14. Банкострахование: прогнозы сбываются - [Электронный ресурс]. - Бизнес сервис - Режим доступа: http://wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/12799-bankostraxovanie-prognozy-sbyvayutsya.html
15. Прогнозы по российскому рынку банкострахования [Электронный ресурс]. - Страховой случай -Режим доступа: http://www.sluchay.ru/статьи_о_страховании/rognozy-po-rossijskomu-rynku-bankostrahovaniya/
