Научная статья на тему 'Содержание понятия «Банкострахование» и тенденции развития банковского страхования в России'

Содержание понятия «Банкострахование» и тенденции развития банковского страхования в России Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
806
147
Поделиться
Ключевые слова
БАНКОСТРАХОВАНИЕ / КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК / СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ / ТЕНДЕНЦИИ / ФИНАНСОВЫЙ КОНГЛОМЕРАТ / BANCASSURANCE / COMMERCIAL BANK / INSURANCE COMPANY / TRENDS / FINANCIAL CONGLOMERATE

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Салимова Т.А., Екимов А.В.

Предмет. Анализ эволюции и подходов к определению понятия «банкострахование», содержание интеграционных процессов, происходящих между коммерческими банками и страховыми компаниями. Ретроспективный анализ развития банкострахования в Российской Федерации. Цели. Уточнение содержания понятия «банкострахование», исследование эволюции и выявление современных тенденций развития банкострахования в Российской Федерации. Методология. Изучение прикладных аспектов интеграционных процессов между банками и страховыми компаниями основывается на применении инструментов анализа, оценки динамики показателей развития рынка банкострахования в Российской Федерации, экономико-статистических методов. Информационную базу исследования составили данные Центрального банка РФ, Федеральной службы государственной статистики, рейтингового агентства «Эксперт РА», материалы отечественных и зарубежных источников по проблемам развития банкострахования. Результаты. Определены этапы развития интеграционных процессов между коммерческими банками и страховыми компаниями. Сформулировано и предложено авторское определение понятия «банкострахование», выделены его основные характеристики. Проведен ретроспективный анализ сотрудничества российских банков и страховых организаций, выявлены современные тенденции развития банкострахования в России. Область применения. Результаты проведенного в статье исследования могут быть использованы в деятельности коммерческих банков и страховых организаций для достижения операционной синергии, которая может проявляться в двух формах увеличении доходов и сокращении расходов. Выводы. Приведены основные тенденции развития банкострахования в Российской Федерации, выявление которых необходимо для обоснования эффективной стратегии взаимодействия этих финансовых институтов на рынке финансовых услуг, для законодательно-нормативного и макроэкономического регулирования этих процессов со стороны государственных органов в целях защиты интересов потребителей финансовых услуг.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Салимова Т.А., Екимов А.В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

The concept of bancassurance and trends in the development of bank insurance in Russia

Importance The research analyzes the evolution and approaches to defining the concept of bancassurance, substance of integration processes between commercial banks and insurance companies. We conduct a retrospective analysis of the bancassurance development in the Russian Federation. Objectives The research specifies the substance of bancassurance, traces back its evolution and identifies current trends in bancassurance development in the Russian Federation. Methods We examined the applied aspects of integration processes between banks and insurance companies relying upon tools of analysis, assessment of the bancassurance market development trends in the Russian Federation, and economic and statistical methods. The information framework comprises data of the Central Bank of the Russian Federation, Federal State Statistics Service, Expert RA Rating Agency, materials of national and foreign sources on the bancassurance development issues. Results We determined steps of integration processes between commercial banks and insurance companies and formulated our own definition of bancassurance, indicating its main characteristics. The article also provides a retrospective analysis of the cooperation between the Russian banks and insurance companies, indicated the current trends in the development of bancassurance in Russia. Conclusions and Relevance The article reports on key trends in the development of bancassurance in the Russian Federation, which should be identified in order to substantiate the effective strategy for cooperation of those financial institutions in the market of financial services, legislative, regulatory and macroeconomic guidance of those processes by governmental bodies so to protect interests of consumers of financial services. The results can be practicable for commercial banks and insurance companies to reach operational synergy, which may lead to increased income and reduced expenses.

Текст научной работы на тему «Содержание понятия «Банкострахование» и тенденции развития банковского страхования в России»

ISSN 2311-8768 (Online) Мониторинг экономических процессов

ISSN 2073-4484 (Print)

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «БАНКОСТРАХОВАНИЕ» И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Татьяна Анатольевна САЛИМОВА", Александр Владимирович ЕКИМОВЬ^

a доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Российская Федерация tasalimova@yandex.ru

Аннотация

Предмет. Анализ эволюции и подходов к определению понятия «банкострахование», содержание интеграционных процессов, происходящих между коммерческими банками и страховыми компаниями. Ретроспективный анализ развития банкострахования в Российской Федерации.

Цели. Уточнение содержания понятия «банкострахование», исследование эволюции и выявление современных тенденций развития банкострахования в Российской Федерации. Методология. Изучение прикладных аспектов интеграционных процессов между банками и страховыми компаниями основывается на применении инструментов анализа, оценки динамики показателей развития рынка банкострахования в Российской Федерации, экономико-статистических методов. Информационную базу исследования составили данные Центрального банка РФ, Федеральной службы государственной статистики, рейтингового агентства «Эксперт РА», материалы отечественных и зарубежных источников по проблемам развития банкострахования.

Результаты. Определены этапы развития интеграционных процессов между коммерческими банками и страховыми компаниями. Сформулировано и предложено авторское определение понятия «банкострахование», выделены его основные характеристики. Проведен ретроспективный анализ сотрудничества российских банков и страховых организаций, выявлены современные тенденции развития банкострахования в России. Область применения. Результаты проведенного в статье исследования могут быть использованы в деятельности коммерческих банков и страховых организаций для достижения операционной синергии, которая может проявляться в двух формах - увеличении доходов и сокращении расходов.

Выводы. Приведены основные тенденции развития банкострахования в Российской Федерации, выявление которых необходимо для обоснования эффективной стратегии взаимодействия этих финансовых институтов на рынке финансовых услуг, для законодательно-нормативного и макроэкономического регулирования этих процессов со стороны государственных органов в целях защиты интересов потребителей финансовых услуг.

ь аспирант кафедры управления качеством,

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва,

Саранск, Российская Федерация

alex-saransk@mail.ru

• Ответственный автор

История статьи:

Принята 15.08.2016 Принята в доработанном виде 29.08.2016 Одобрена 12.09.2016

УДК 336.7(470+571) JEL: G21, G22

Ключевые слова:

банкострахование, коммерческий банк, страховая компания, тенденции, финансовый конгломерат

Мировой финансовый рынок изменился за последние десятилетия коренным образом. Под влиянием интернационализации и глобализации экономики формируются очертания современной финансовой системы. Процессы конвергенции и образования новых институциональных форм объединений в мировом хозяйстве оказывают заметное влияние на реальный и финансовый секторы и существенным образом влияют на деятельность финансовых институтов: банков, страховых и инвестиционных компаний. Интеграция, консолидация и взаимное проникновение различных направлений

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

финансового бизнеса становятся доминирующими тенденциями, что выражается в универсализации финансовых учреждений и появлении новых участников рынка.

Одним из проявлений этих тенденций является банкострахование [1-3]. Изначально развитие банкострахования было связано с либерализацией государственного контроля, реформированием банковского сектора, ростом конкуренции в области оказания финансовых услуг и развития новых технологий [4]. В последующем банки и страховщики стали использовать эту модель для

достижения операционной синергии, которая проявляется в двух формах - увеличении доходов и сокращении расходов.

Впервые термин «банкострахование» появился во Франции, где сотрудничество между коммерческими банками и страховыми компаниями началось раньше, чем в других европейских странах [5, 6]. Он изначально применялся для обозначения простого распространения страховых продуктов через банковскую сеть. В последнее время этот термин используется для описания всех видов отношений между банковской и страховой отраслями [7, 8]. Так, У. Элкингтон [9] под термином «банкострахование» понимает предоставление и продажу банковских и страховых продуктов через одну организацию под одной крышей. В Швейцарском перестраховочном обществе [10] считают, что банкострахование - это стратегия, принятая банком или страховщиком в целях работы на финансовом рынке в более или менее интеграционном направлении. Как интеграцию банков и страховых компаний в целях координации продаж, совмещения страховых и банковских продуктов, каналов их

распространения или выхода на одну и ту же клиентскую базу, а также доступа к внутренним финансовым ресурсам партнера. определяют банкострахование П.А. Гришин, В.Н. Демченко и А.А. Цыганов [4]. Также М.К. Юрик и К.С. Петров1 согласны, что bancassurance - это комплексное понятие, включает интеграцию информационных систем, обмен клиентскими базами, построение единых бизнес-процессов взаимодействия как структурных подразделений, так и, собственно, страховой компании и банка между собой.

В свою очередь, Л. Ван ден Берге и К. Вервейр [11] отмечают, что необходимо отличать банкострахование от таких понятий, как assurfinance и allfinanz. Так, под термином assurfinance понимают предоставление банковских услуг страховщиками. Этот термин получил меньшее распространение прежде всего из-за того, что коммерческие банки находятся в более выигрышном положении перед потребителями как уникальные посредники, способные

удовлетворить все их финансовые потребности. Страховая дистрибуция, в первую очередь -

1 ЮрикМ.К., Петров К.С. Некоторые теоретические и практические аспекты банковского страхования // Финансы и кредит. № 24. 2010. С. 66-72.

агентские продажи, способны в этом смысле решать лишь частные задачи.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Термин allfinanz является довольно общим, который определяет продвижение различных финансовых продуктов, предлагаемых клиентам. С одной стороны, как отмечают П.А. Гришин, В.Н. Демченко и А.А. Цыганов [4], феномен банковского страхования (bancassurance) является составной частью понятия allfinanz, в котором сливаются четыре сектора финансовых мега-услуг (коммерческие банки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды). С другой стороны, учреждения, участвующие в продвижении всех финансовых услуг, как правило, называют финансовыми конгломератами [12-14]. Финансовые конгломераты Р. Вандер Веннет [15] определяет как учреждения, которые предлагают весь спектр финансовых услуг. С экономической точки зрения финансовым конгломератом является учреждение, осуществляющее свою деятельность в более чем одном из следующих направлений: банковская деятельность, инвестиционные услуги и страхование. В ст. 2 п. 14 директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза от 16.12.2002 № 2002/87/ЕС «О дополнительном надзоре за кредитными институтами, страховыми компаниями и инвестиционными фирмами в составе финансовых конгломератов»2 финансовый конгломерат определяется как группа компаний, отвечающая следующим требованиям:

— регулируемое юридическое лицо (банк, страховая или инвестиционная компания) возглавляет группу субъектов хозяйствования или по крайней мере одна из дочерних компаний в группе является регулируемым субъектом;

— хотя бы одно из юридических лиц в группе или подгруппе входит в состав страхового сектора и хотя бы одно юридическое лицо - в состав банковского сектора или сектора инвестиционных услуг;

— отношение балансовой стоимости активов регулируемых и нерегулируемых субъектов группы к общей балансовой стоимости активов всей группы превышает 10%;

2 European Parliament and Council. European Parliament and Council Directive 2002/87/ EC of 16 December on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/ EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/ EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council, 2002, pp. 6-7.

— консолидированная и/или совокупная деятельность субъектов группы, относящаяся к сектору страхования и консолидированная и/или совокупная деятельность субъектов группы в банковском секторе или секторе инвестиционных услуг являются существенными, то есть балансовая стоимость активов самого небольшого финансового посредника превышает отметку в 6 млрд евро.

Тем не менее А.М. Марголин и А.А. Цыганов [16] рассматривают банкострахование как стремление финансовых институтов (банков и страховых компаний) к конвергенции бизнеса и продвижению интегрированных продуктов своим клиентам. Они отмечают, что термин «банкострахование» представляет собой сублимацию терминов allfinanz, assurbanking, universal banking, bankinsurance, finassurance, assurfinance, integrated financial services и пр.

Таким образом, проведенное исследование показало, что в настоящее время отсутствует единое понимание термина «банкострахование». В то же время можно выделить четыре основных подхода к определению его содержания:

— страхование рисков коммерческих банков;

— распространение страховых продуктов через банковскую сеть;

— дистрибуция как банковских, так и страховых продуктов одной клиентской базе;

— интеграция всех отношений между коммерческим банком и страховой компанией.

По мнению авторов, под банкострахованием следует понимать процесс интеграции коммерческих банков и страховых компаний в целях реализации как страховых, так и банковских продуктов на основе совмещения каналов продаж и клиентской базы партнера, страхования рисков самих банков, а также доступа к внутренним финансовым ресурсам партнера. Кроме того, в основе банкострахования должны находиться принципы стратегического партнерства:

• равноправие, уважение и учет интересов сторон;

• заинтересованность сторон в участии договорных отношений;

• единство структуры и функций управления и др.

Исследование развития процессов банкострахования показало, что его рост был

особенно впечатляющим в странах, где индустрия финансовых услуг характеризуется значительной ориентацией на взаимосвязь модели банковской деятельности с низким уровнем проникновения страховых продуктов [17]. В ряде европейских стран (Франция, Италия, Испания и Португалия) филиалы банков стали основным каналом дистрибуции для продуктов страхования жизни [18, 19]. В других (например, Великобритания и Германия) агенты и брокеры сохранили основную часть рынка [20].

В России развитие банкострахования сопровождается существенным перекосом в сторону банковского сектора при низком уровне развития страховой отрасли, что подтверждается статистическими данными (табл. 1).

Анализ данных табл. 1 свидетельствует, что в конце 2008 г. активы (пассивы) кредитных организаций РФ составили 28,022 трлн руб. Удельный вес активов (пассивов) банковского сектора к ВВП за 2008 г. вырос с 60,8 до 67,89%. В 2009 г. темпы роста активов (пассивов) банковского бизнеса существенно замедлились -активы увеличились лишь на 5,02% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, в условиях снижения ВВП страны отношение активов (пассивов) кредитных организаций к ВВП увеличилось с 67,89 до 75,84%. В конце 2010 г. активы (пассивы) банковского сектора составили 33,805 трлн руб., а по результатам 2011 г. -41,628 трлн руб. Их отношение к ВВП в 2010 г. снизилось до 73%, а затем в 2011 г. возросло до 74,38% и продолжило свое увеличение в 2012 и

2013 гг. (79,63 и 86,75% соответственно). В конце

2014 г. совокупный объем активов (пассивов) российских банков достиг 77,653 трлн руб. и в результате опережающего роста банковских активов их объем впервые превысил ВВП страны: отношение активов к ВВП возросло с 86,75 до 108,75%.

В 2008 г. собственные средства банковского сектора РФ выросли на 42,68%. Отношение капитала к ВВП увеличилось с 8,1 до 9,23%. В условиях консервативного поведения банков в 2009 г. собственные средства выросли на 21,25%. В результате удельный вес совокупного капитала кредитных учреждений к ВВП увеличился с 9,23 до 11,91%. В 2010 г. из-за возврата субординированных кредитов, полученных в рамках антикризисных мер государственной поддержки, собственный капитал банковского сектора вырос лишь на 2,4% и одновременно уменьшился удельный вес к ВВП с 11,91 до

10,22%. В результате более интенсивного роста ВВП по сравнению с собственным капиталом банков отношение капитала к ВВП в 2011 г. снова снизилось до 9,37%, однако в последующие годы отношение собственных средств банковского сектора к ВВП постепенно повышалось: 2012 г. -9,83% (прирост 16,62%), 2013 г. - 10,67% (прирост 15,56%) и 2014 г. - 11,1% (прирост 12,23%).

Совокупный объем активов (пассивов) страховщиков в конце 2014 г. составил 1 546,738 млрд руб. (2013 г. - 1 316,730 млрд руб.). По данным годового отчета Банка России за 2008 г. прирост активов страховщиков за 9 мес. 2008 г. составил около 20%. В 2009 г. прирост существенно замедлился до 3,41%. В последующих годах активы (пассивы) страховых организаций постепенно увеличивались и по итогам 2013 г. они возросли на 14,22%, а в 2014 г. - на 17,46%. Отношение совокупных активов (пассивов) страховых организаций к ВВП в конце

2008 г. составило 2,06%. В связи с тем, что общие экономические тенденции влияют на страховой рынок с лагом около года, удельный вес активов (пассивов) к ВВП в 2009 г. увеличился до 2,27%. По итогам 2014 г. отношение совокупных активов (пассивов) страховых организаций к ВВП составило 2,17%. Совокупный размер собственного капитала страховщиков в конце 2014 г. составил 389,833 млрд руб. (в 2013 г. -363,927 млрд руб.). За семь лет прирост собственных средств страховщиков показывал лишь положительную динамику, пиковыми были 2009, 2011 и 2012 гг., в которых прирост составил 11,84, 12,98 и 16,89% соответственно. Удельный вес собственного капитала страховых компаний к ВВП колебался в диапазоне от 0,53 до 0,57% в течение анализируемого периода. Лишь в конце

2009 г. этот показатель составил 0,66%.

За 2009 г. количество кредитных организаций сократилось с 1 108 до 1 058 ед, в 2010 г. -уменьшилось до 1 012 ед. В целом число действующих банков уменьшалось в течение всего анализируемого периода и к концу 2014 г. составило 834 ед. (табл. 2). В едином государственном реестре субъектов страхового дела в конце 2008 г. было зарегистрировано 786 страховых организаций. Отрицательная динамика количества страховых организаций в основном объясняется отзывом лицензий у страховщиков, нарушивших правовые нормы страховой деятельности. По итогам 2009 г. количество страховщиков составило 702, что стало следствием мер по оздоровлению страхового рынка, а также роста убыточности страховой

деятельности в некоторых регионах России. В 2010 г. количество страховых организаций уменьшилось до 625 ед. В последующих годах сокращение продолжилось и на 31.12.2014 были зарегистрированы 404 страховые компании.

Совокупный объем страховых премий российских страховых компаний по итогам 2014 г. достиг 987,8 млрд руб. Увеличение в абсолютном выражении по сравнению с 2013 г. составило 82,9 млрд руб. (прирост 9,16%). Следует отметить стремительное восстановление страхового рынка после кризиса 2008 г.. В 2009 г. объем страховых взносов сократился на 7,45%, а объем страховых выплат увеличился на 14,2%, до 285,3 млрд руб. С 2010 г. страховщики начали ежегодно увеличивать сборы страховых взносов. Кроме этого, впервые с 2006 г., в 2010 г. темп прироста страховых премий (8,64%, до 558 млрд руб.) превысил темп прироста страховых выплат (3,36%, до 294,9 млрд руб.), что отчасти связано с ужесточением страховщиками критериев оценки рисков по страхованию. Суммарный объем страховых взносов в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличился на 22,17%, до 812,5 млрд руб., а страховых выплат - на 22,06%, до 370,8 млрд руб. Это самые высокие темпы прироста показателей за анализируемый период. Динамика страховых взносов и выплат в России за 2008-2014 гг. представлена на рис. 1.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

По данным Центрального банка Российской Федерации за 2014 г. крупнейшим каналом продаж на российском страховом рынке стали прямой (31,02%) и агентский (28,62%) каналы. При этом самым динамично развивающимся и одновременно самым дорогим каналом продаж является банковский. Доля страховых взносов, полученных через кредитные организации, увеличилась с 13,09% в 2012 г. до 16,76% в 2014 г. Общий объем выплаченного вознаграждения кредитными учреждениями в 2014 г. достиг 61,3 млрд руб., что составляет 40,48% от совокупного объема вознаграждений посредникам (табл. 3). Отношение вознаграждения банков к общей сумме собранных страховых премий в 2014 г. составило 37,01%.

По результатам исследования Рейтингового агентства «Эксперт РА» (РАЭКС)3, общий объем рынка банкострахования в 2008 г. достиг 90 млрд руб., а его прирост по сравнению с 2007 г. составил 31% (в 2007 г. прирост составил 75% по

3 Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Аналитическое исследование RAEX (Эксперт РА) «Банкострахование в России».

URL: http://raexpert.ru/project/bankstrah/2015/conference

сравнению с 2006 г.). Сокращение объемов продаж страховых услуг через банковский канал произошло из-за сворачивания программ кредитования. В 2009 г. рынок банкострахования сократился на 10%, а общий объем рынка составил 81 млрд руб. Незначительное сокращение взносов, полученных через банковский канал, объясняется поступлением взносов по «старым» среднесрочным и долгосрочным договорам - это автострахование и ипотечное страхование, суммарная доля которых в банковском страховании составляла 67%. Падение рынка банкострахования по новому бизнесу было намного глубже. Объем ипотечного кредитования сократился в 2009 г. в 4,3 раза, автокредитования -в 4 раза, ипотечное страхование и страхование КАСКО сократилось пропорционально этому. Рынок банкострахования в 2010 г. вырос на 16,5% по сравнению с 2009 г., объем рынка составил 94,4 млрд руб.

Наибольший вклад в рост рынка банкострахования в 2010 г. внесло страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Прирост этого сектора в абсолютном выражении составил 10,3 млрд руб. (128,4%). Рынок банкострахования в 2011 г. рос высокими темпами, его объем составил 125 млрд руб., что на 32% бальше объема 2010 г. По итогам 2012 г. объем рынка банкострахования составил 168 млрд руб., а в 2013 г. достиг 193 млрд руб., свой рост он продолжил только за счет двух направлений: страхования жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании (45% за 2013 г.), а также за счет нового сегмента - розничного банкострахования, не связанного с кредитованием (257%) [21]. В 2014 г., по данным РАЭКС, несмотря на сокращение кредитования, рынок банкострахования увеличился на 11% и составил 214 млрд руб. (рис. 2).

В 2012 г. пятая часть страхового рынка (без учета ОМС) приходилась на банкострахование. Доля страховых взносов, полученных через банковский канал, в общем объеме страхового рынка в 2013 г. продолжила расти и составила 21,3%. В 2014 г. доля банковского канала продаж увеличилась незначительно - на 0,4% по сравнению с предыдущим годом (рис. 3).

До 2013 г. выделились три сегмента банкострахования: розничное банкострахование, страхование юридических лиц через банки и страхование рисков самих банков. Начиная с 2013 г., оценив положительный эффект от сотрудничества со страховыми компаниями, банки проявили готовность работать не только со

страхованием, связанным с кредитованием, но и с некредитным страхованием. Оно предлагается клиентам банков на добровольной основе. Таким образом, эксперты разделяют сегменты банкострахования с точки зрения кредитного и некредитного страхования (рис. 4). По данным РАЭКС доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования увеличилась с 4,5% за 2012 г. до 13,8% за 2013 г. По итогам 2013 г. объем розничного банкострахования, не связанного с кредитованием, составил 26,8 млрд руб. (в 2012 г. - 7,5 млрд руб.). До 2012 г. объем некредитного банкострахования был незначительным. В его сегменте в 2014 г. прирост страховых взносов отмечается по всем направлениям. В наибольшей степени увеличилось инвестиционное страхование жизни -с 9 млрд руб. за 2013 г. до 28 млрд руб. и смешанное страхование жизни - с 8,5 до 15 млрд руб.

Таким образом, в современных условиях взаимное сотрудничество банков и страховых компаний в России активно развивается. Банки используют свою сеть продаж с налаженными отношениями с клиентами для кросс-продаж страховых продуктов, а также для удовлетворения более широкого спектра финансовых потребностей своих клиентов, которые с каждым годом развиваются от простых депозитных счетов до сложных схем управления портфелем. В свою очередь банкостраховое сотрудничество позволяет страховщикам увеличивать рыночную долю и снижать эксплуатационные расходы на реализацию своих продуктов. Это связано с тем, что помимо относительно более дешевого поиска клиентов, сотрудничество с банками позволяет страховым компаниям точнее проводить оценку рисков клиентов, поскольку кредитные институты располагают большим объемом информации о каждом из них.

По итогам анализа процессов сотрудничества коммерческих банков и страховых компаний в России можно выделить следующие тенденции развития банкострахования. Во-первых, в России развитие банкострахования сопровождается существенным перекосом в сторону банковского сектора при низком уровне развития страховой отрасли. На конец 2014 г. совокупный объем активов (пассивов) российских банков достиг 77,653 трлн руб., что составляет 108,75% ВВП страны. В то время как совокупный объем активов (пассивов) страховых компаний в конце 2014 г. составил лишь 1 546,738 млрд руб. (2,17% ВВП страны). Во-вторых, по данным исследования РАЭКС, рынок банкострахования в России стремительно развивается. Уже в 2014 г., несмотря

на сокращение кредитования, рынок банкострахования увеличился на 11% и составил 214 млрд руб., что равно пятой части всего страхового рынка России (без учета ОМС). В-третьих, прослеживается тенденция к изменению структуры страховых взносов банкострахования. Если раньше доминирующими видами были страховые продукты, связанные с кредитованием, то уже в 2014 г. доля некредитного страхования составила 27,1% (в 2012 г. на эти страховые продукты приходилось всего лишь 4,5% от общего объема рынка банкострахования).

Изучение опыта концентрации капитала страховыми компаниями и коммерческими банками, выявление основных тенденций этого процесса необходимы для обоснования эффективной стратегии взаимодействия финансовых институтов на рынке финансовых услуг, для законодательно-нормативного и макроэкономического регулирования этих процессов со стороны государственных органов в целях защиты интересов потребителей финансовых услуг.

Таблица 1

Динамика валового внутреннего продукта и отдельных показателей деятельности кредитных организаций и страховых компаний в России в 2008-2014 гг.

Table 1

Trends in GDP and certain indicators of credit institutions and insurance companies' performance in Russia, 2008-2014

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП (в текущих ценах), трлн руб. 41,277 38,807 46,309 55,967 62,177 66,19 71,406

Прирост ВВП, % 24,15 -5,98 19,33 20,86 11,09 6,46 7,88

Активы (пассивы) кредитных 28,022 29,43 33,805 41,628 49,51 57,423 77,653

организаций, трлн руб.

Прирост активов (пассивов) 38,44 5,02 14,87 23,14 18,93 15,98 35,23

кредитных организаций, %

Удельный вес активов к ВВП, % 67,89 75,84 73 74,38 79,63 86,75 108,75

Активы (пассивы) страховых 0,851 0,88 0,938 1,034 1,153 1,317 1,547

организаций, трлн руб.

Прирост активов (пассивов) - 3,41 6,59 10,23 11,51 14,22 17,46

страховых организаций, %

Удельный вес активов к ВВП, % 2,06 2,27 2,03 1,85 1,85 1,99 2,17

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Капитал (собственные средства) 3,811 4,621 4,732 5,242 6,113 7,064 7,928

кредитных организаций, трлн руб.

Прирост капитала (собственных 42,68 21,25 2,4 10,78 16,62 15,56 12,23

средств) кредитных организаций, %

Удельный вес капитала к ВВП, % 9,23 11,91 10,22 9,37 9,83 10,67 11,1

Капитал (собственные средства) 0,228 0,255 0,262 0,296 0,346 0,364 0,39

страховых организаций, трлн руб.

Прирост капитала (собственных - 11,84 2,75 12,98 16,89 5,2 7,14

средств) страховых организаций, %

Удельный вес капитала к ВВП, % 0,55 0,66 0,57 0,53 0,56 0,55 0,55

Источник: авторская разработка по данным Банка России и Росстата Source: Authoring, based on the Central Bank of Russia and Rosstat data

Таблица 2

Количество кредитных и страховых организаций в России в 2008-2014 гг., ед. Table 2

The number of credit and insurance organizations in Russia, 2008-2014

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Кредитные 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834

организации

Страховые 786 702 625 579 469 420 404

организации

Источник: авторская разработка по данным Банка России и Росстата Source: Authoring, based on the Central Bank of Russia and Rosstat data

Таблица 3

Динамика страховых взносов по каналам продаж и вознаграждения посредникам в 2012-2014 гг. Table 3

Trends in insurance payments through sales channels and commission to intermediaries, 2012-2014

2012 2013 2014

Показатель Млрд руб. % Млрд руб. % Млрд руб. %

Страховые взносы по договорам страхования

Заключенным без участия посредников 289,5 35,64 283,9 31,38 306,2 31,02

(кроме сети Интернет)

Заключенным по сети Интернет 1,7 0,21 1,7 0,18 2,8 0,28

Заключенным при участии 521,2 64,15 619,2 68,44 678,2 68,7

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

посредников, всего

В том числе:

- через страховых брокеров 30,8 3,79 25,2 2,79 26,9 2,72

- через кредитные организации 106,4 13,09 144,8 16 165,5 16,76

- через автодилеров 48,5 5,97 68 7,51 77,1 7,81

- через других юридических лиц 95,5 11,75 101 ,7 11,24 115,9 11,74

- через физических лиц (включая 230,1 28,33 268,6 29,69 282,5 28,62

индивидуальных предпринимателей)

- прочие (туроператоры, турагентства, 11,6 1,43 12,5 1,39 13,1 1,33

объекты почтовой связи,

медицинские организации)

Всего... 812,4 100 904,8 100 987,2 100

Вознаграждения посредникам

Через страховых брокеров 4,8 4,07 3,2 2,14 2,2 1,46

Через кредитные организации 45,1 38,52 65,8 44,54 61,3 40,48

Через автодилеров 9,4 8 13,1 8,88 15 9,9

Через других юридических лиц 19,3 16,51 20,4 13,78 25 16,53

Через физических лиц (включая 37 31,59 44,2 29,92 45,9 30,35

индивидуальных предпринимателей)

Прочие (туроператоры, турагентства, 1,5 1,31 1,1 0,74 2 1,29

объекты почтовой связи, медицинские

организации)

Всего... 117,1 100 147,8 100 151,4 100

Источник: авторская разработка по данным Банка России Source: Authoring, based on the Central Bank of Russia data

Рисунок 1

Динамика страховых взносов и выплат в России в 2008-2014 гг., млрд руб. Figure 1

Trends in insurance contributions and payments in Russia in 2008-2014, bn RUB

Источник: авторская разработка по данным Банка России Source: Authoring, based on the Central Bank of Russia data

Рисунок 2

Динамика объемов страховых взносов на рынке банкострахования в России в 2008-2014 гг., млрд руб. Figure 2

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Trends in amounts of insurance contributions in the bancassurance market of Russia in 2008-2014, bn RUB

200

150

100

50

214

125

и

día

193 ■

íl

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Источник: авторская разработка по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Source: Authoring, based on the Expert RA Rating Agency data

Рисунок 3

Динамика доли страховых взносов на рынке банкострахования в общем объеме страхового рынка в России в 2008-2014 гг., %

Figure 3

Trends in percentage of insurance contributions in the bancassurance market out of total volume of the insurance market in Russia, 2008-2014, %

13,8

4.3

27,1

Источник: авторская разработка по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Source: Authoring, based on the Expert RA Rating Agency data

Рисунок 4

Структура страховых взносов банкострахования в России в 2012-2014 гг., % Figure 4

The structure of insurance contributions under the bancassurance model in Russia in 2012-2014, %

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

4,5 6,1

89,4

4,9

68

2012 2013

Некредитное страхование Страхование рисков банков ■ Страхование, связанное с кредитованием

Источник: авторская разработка по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Source: Authoring, based on the Expert RA Rating Agency data

2014

Список литературы

1. Кожевникова И.Н. Взаимоотношения страховых организаций и банков. М.: Анкил, 2005. 112 с.

2. Федосов Е.А. Интеграционные процессы в банковском и страховом бизнесе // Банковское дело. 2011. № 6. С. 30-34.

3. Кудрявцев О.А. Банковское страхование: сотрудничество и конкуренция // Банковское дело. 2005. № 8. C. 44-48.

4. Гришин П.А., Демченко В.Н., Цыганов А.А. Bancassurance в России и за рубежом. Интеграция страховых компаний и банков для реализации страховых услуг (аналитическое исследование) // Русский полис. 2004. № 1. С. 4-6.

5. Гармаш Д. Банки и страховые компании: грани взаимодействия на современном этапе // Бухгалтерия и банки. 2002. № 4. C. 51-57.

6. Екимов А.В. Развитие банкострахования в России: проблемы и перспективы // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2016. № 2. C. 90-96.

7. Van den Berghe L., Verweire K. Convergence in the Financial Services Industry // The Geneva Papers on Risk and Insurance. 2001. Vol. 25. № 2. P. 173-183.

8. Vander Vennet R. The Effect of Mergers and Acquisitions on the Efficiency and Profitability of EC Credit Institutions // Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20. № 9. Р. 1531-1558.

9. Elkington W. Bancassurance // Chartered Building Societies Institutions Journal. 1993. March. Р. 2-9.

10. Swiss Re. Bancassurance // Economic Research & Consulting. Zurich: Swiss Reinsurance Company. 1992. № 2. Р. 3-14.

11. Van den Berghe L., Verweire K. Creating the Future with all Finance and Financial Conglomerates. Springer U.S., 1998. Р. 3-7.

12. Власенкова Ю. Перспективы развития финансовых супермаркетов в России // Рынок и услуги. 2007. № 10. С. 27-29.

13. Елифанов А.А., Школьник И.А., Павелко Ф. Интеграционные процессы на финансовом рынке Украины. Сумы: УАБД НБУ, 2012. 258 с.

14. Кльоба Л.Г. Фшансовий супермаркет - шновацшна модель розвитку комерцшного банку // Вюник Нацюнального ушверситету «Львiвська полггехшка». 2012. № 725. С. 103-110.

15. Vander Vennet R. Cost and Profit Efficiency of Financial Conglomerates and Universal Banks in Europe // Journal of Money, Credit and Banking. 2002. Vol. 34. Iss. 1. Р. 258-282.

16. Марголин А.М., Цыганов А.А., Головин О.Л., Гришин П.А. и др. Мировой и отечественный опыт организации совместного предоставления страховых и банковских услуг: монография / под общ. ред. А.М. Марголина, А.А. Цыганова. М.: РАГС, 2007. 186 с.

17. Макейкина С.М., Екимов А.В. Банкострахование в России: современные тенденции и перспективы развития // Системное управление. 2012. № 1. С. 19. URL: http://sisupr.mrsu.ru/2012-1/PDF/3_Strah/Ekimov%201.pdf

18. Morgan G. Problems of Integration and Differentiation in the Management of Bancassurance // Service Industries Journal. 1994. Vol. 14. Iss. 2. Р. 153-169.

19. Буганова К.В. Банкомаркет // Банковское обозрение. 2011. № 4. С. 62-63.

20. Пику с Г.В., Нестерова Д.С. Финансовый супермаркет как форма интеграции банков и страховых компаний // Теоретические и прикладные вопросы экономики. 2012. Т. 1. № 27. С. 181-187.

21. Ларина О.И., Якубова А.А. Развитие страхования в российской банковской практике // Банковское дело. 2012. № 9. С. 51-56.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ISSN 2311-8768 (Online) ISSN 2073-4484 (Print)

Monitoring of Economic Processes

THE CONCEPT OF BANCASSURANCE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BANK INSURANCE IN RUSSIA

Tat'yana A. SALIMOVAa, Aleksandr V. EKIMOV^

a National Research Mordovia State University, Saransk, Republic of Mordovia, Russian Federation tasalimova@yandex.ru

b National Research Mordovia State University, Saransk, Republic of Mordovia, Russian Federation alex-saransk@mail.ru

• Corresponding author

Article history:

Received 15 August 2016 Received in revised form 29 August 2016 Accepted 12 September 2016

JEL classification: G21, G22

Keywords: bancassurance, commercial bank, insurance company, trends, financial conglomerate

Abstract

Importance The research analyzes the evolution and approaches to defining the concept of bancassurance, substance of integration processes between commercial banks and insurance companies. We conduct a retrospective analysis of the bancassurance development in the Russian Federation.

Objectives The research specifies the substance of bancassurance, traces back its evolution and identifies current trends in bancassurance development in the Russian Federation. Methods We examined the applied aspects of integration processes between banks and insurance companies relying upon tools of analysis, assessment of the bancassurance market development trends in the Russian Federation, and economic and statistical methods. The information framework comprises data of the Central Bank of the Russian Federation, Federal State Statistics Service, Expert RA Rating Agency, materials of national and foreign sources on the bancassurance development issues.

Results We determined steps of integration processes between commercial banks and insurance companies and formulated our own definition of bancassurance, indicating its main characteristics. The article also provides a retrospective analysis of the cooperation between the Russian banks and insurance companies, indicated the current trends in the development of bancassurance in Russia. Conclusions and Relevance The article reports on key trends in the development of bancassurance in the Russian Federation, which should be identified in order to substantiate the effective strategy for cooperation of those financial institutions in the market of financial services, legislative, regulatory and macroeconomic guidance of those processes by governmental bodies so to protect interests of consumers of financial services. The results can be practicable for commercial banks and insurance companies to reach operational synergy, which may lead to increased income and reduced expenses.

© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2016

References

1. Kozhevnikova I.N. Vzaimootnosheniya strakhovykh organizatsii i bankov [The relationship between insurance companies and banks]. Moscow, Ankil Publ., 2005, 112 p.

2. Fedosov E.A. [Integration processes in banking and insurance business]. Bankovskoe delo = Banking, 2011, no. 6, pp. 30-34. (In Russ.)

3. Kudryavtsev O.A. [Bank insurance: cooperation and competition]. Bankovskoe delo = Banking, 2005, no. 8, pp. 44-48. (In Russ.)

4. Grishin P.A., Demchenko V.N., Tsyganova A.A. [Bancassurance in Russia and abroad. Integration of insurance companies and banks to implement insurance services: an analytical research]. Russkii polis = Russian Policy, 2004, no. 1, pp. 4-6. (In Russ.)

5. Garmash D. [Banks and insurance companies: cooperation facets at the current stage]. Bukhgalteriya i banki = Accounting and Banks, 2002, no. 4, pp. 51-57. (In Russ.)

6. Ekimov A.V. [Development of bancassurance in Russia: problems and prospects]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Vestnik of Samara State University of Economics, 2016, no. 2, pp. 90-96. (In Russ.)

7. Van den Berghe L., Verweire K. Convergence in the Financial Services Industry. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2001, vol. 25, no. 2, pp. 173-183.

8. Vander Vennet R. The Effect of Mergers and Acquisitions on the Efficiency and Profitability of EC Credit Institutions. Journal of Banking and Finance, 199б, vol. 20, no. 9, pp. 1531-155S.

9. Elkington W. Bancassurance. Chartered Building Societies Institutions Journal, 1993, March, pp. 2-9.

10. Bancassurance. Economic Research & Consulting. Zurich, Swiss Reinsurance Company, 1992, no. 2, pp.3-14.

11. Van den Berghe L., Verweire K. Creating the Future with All Finance and Financial Conglomerates. Springer U.S., 199S, pp. 3-7.

12. Vlasenkova Yu. [Prospects of developing financial supermarkets in Russia]. Rynok i uslugi = Market and Services, 2007, no. 10, pp. 27-29. (In Russ.)

13. Elifanov A.A., Shkol'nik I.A., Pavelko F. Integratsionnye protsessy na finansovom rynke Ukrainy [Integration processes in the financial market of Ukraine]. Sumy, UABD NBU Publ., 2012, 25S p.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

14. Кльоба Л.Г. Фшансовий супермаркет - шновацшна модель розвитку комерцшного банку. Bi^rn Нащонального утверситету "Львiвська полimехнiка,,, 2012, no. 725, pp. 103-110.

15. Vander Vennet R. Cost and Profit Efficiency of Financial Conglomerates and Universal Banks in Europe .

Journal of Money, Credit and Banking, 2002, vol. 34, iss. 1, pp. 25S-2S2.

16. Margolin A.M., Tsyganov A.A., Golovin O.L., Grishin P.A. et al. Mirovoi i otechestvennyi opyt organizatsii sovmestnogo predostavleniya strakhovykh i bankovskikh uslug: monografiya [Global and national experience in joint delivery of insurance and banking services: a monograph]. Moscow, Russian Academy of Public Service Publ., 2007, 18б p.

17. Makeikina S.M., Ekimov A.V. [Bancassurance in Russia: current trends and development prospects]. Sistemnoe upravlenie, 2012, no. 1, p. 19. (In Russ.) Available at: http://sisupr.mrsu.ru/2012-1/PDF/3_Strah/Ekimov%201.pdf.

18. Morgan G. Problems of Integration and Differentiation in the Management of Bancassurance. Service Industries Journal, 1994, vol. 14, iss. 2, pp. 153-1б9.

19. Buganova K.V. [Banking market]. Bankovskoe obozrenie = Banking Review, 2011, no. 4, pp. б2-б3. (In Russ.)

20. Pikus G.V., Nesterova D.S. [Financial supermarket as a form of integration of banks and insurance companies]. Teoreticheskie i prikladnye voprosy ekonomiki = Theoretical and Applied Issues of Economics, 2012, vol. 1, no. 27, pp. 1S1-1S7. (In Russ.)

21. Larina O.I., Yakubova A.A. [Insurance development in the Russian banking]. Bankovskoe delo = Banking, 2012, no. 9, pp. 51-5б. (In Russ.)