CC BY
50
ВОВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ В КОМПЛЕКС КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ1
В статье рассматриваются проблемы использования ресурсов в комплексе конструкционных материалов РФ. Анализируются процессы вовлечения ресурсов в народнохозяйственное использование в основных видах экономической деятельности, обеспечивающих производство материалов. На основе исследования корпоративного и финансового механизмов развития выявлены ограничения на масштабы использования ресурсов в отраслях. Обосновывается необходимость укрепления воспроизводственных процессов в стране как основы для формирования спроса на отечественные конструкционные материалы.
Перспективы развития отраслей экономики определяются системой принятия на уровне отдельного бизнеса тактических и стратегических решений, в основе которых лежат представления о макроэкономической среде и эффективности предпринимаемых действий. По сравнению с другими видами экономической деятельности предприятия комплекса конструкционных материалов РФ в 1990-2000-е годы находились в относительно благоприятных условиях. Анализ их развития важен для понимания перспектив многих других секторов отечественной экономики.
Эффективным для бизнеса в 1990-2000-е годы считалось увеличение экспорта, активов компаний, снижение рисков рыночной среды, в том числе путем построения вертикально-интегрированных систем. Эти направления развития полностью соответствовали представлениям государства о путях повышения эффективности бизнеса. Так как предприятия обеспечивали налоговые платежи (бюджетную эффективность), соблюдали принципы социальной ответственности (в отношении рабочих) и способствовали повышению статуса страны в мире (на основе расширения экспорта), им оказывалась государственная поддержка в виде возврата НДС, предоставления ресурсов по контролируемым ценам, помощи кредитными средствами. Несомненно, что действия компаний и правительства были экономически обоснованы с точки зрения подходов, доминирующих в экономической теории и определяющих направления повышения эффективности бизнеса. Возможности ориентации на высокий уровень доходности инвестиционных вложений без существенных стратегических затрат подтверждались ранее полученными экономическими результатами.
Кризис 2008-2009 гг. поставил под сомнение не только результаты развития предшествующего периода, но и правильность экономических обоснований. Объяснить ситуацию в ключевых компаниях комплекса конструкционных материалов (ККМ) форс-мажорными обстоятельствами или другими «внешними» факторами крайне сложно. Специального изучения требуют процессы, которые привели к возникновению проблем у предприятий, казалось бы, при правильных стратегических и инвестиционных решениях. Чтобы не только найти выход из кризиса, но и обеспечить устойчивое развитие, необходимо понять первопричины сложившейся в настоящее время ситуации в компаниях и в экономике в целом. В частности, следует критически проанализировать, что происходило в реальном секторе экономики в рамках действующей модели развития России на примере ККМ, и на этой основе оценить эффективность действующего инструментария принятия управленческих решений по вовлечению ресурсов в экономическое использование.
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 10-06-00092-а).
Внешние условия для ККМ в 2000-е годы представлялись исключительно благоприятными. На мировом рынке наблюдался рост спроса, резко росли цены на продукцию (табл. 1).
Таблица 1
Динамика мировой торговли конструкционными материалами*
Конструкционные материалы 1996 г. 2000 г. 2008 г. 2008 г./1996 г., раз
Мировое производство стали, млн. т Мировой экспорт, млрд. долл.: 750,1 848,9 1329,1 1,77
железная руда 8,6 9,2 65,1 7,57
черные металлы 119,2 120,8 503,0 4,22
алюминии и изделия из него 54,1 64,3 157,8 2,92
медь и изделия из нее 36,7 38,6 143,1 3,90
цинк и изделия из него 4,8 6,1 12,5 2,62
древесина и изделия из нее 64,7 66,8 113,5 1,75
пластмассы и изделия из них изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 152,6 185,3 452,2 2,96
слюды или аналогичных материалов * Источник: данные [1]. 16,3 16,4 42,3 2,60
Рост мирового потребления и международной торговли был характерен для большинства конструкционных материалов [1]. Потребление стали в мире за 2000-2008 гг. увеличилось на 450 млн. т (до 1,3 млрд. т). Опережающий характер (более чем в 2 раза за 8 лет) имел рост спроса на композиты, углепластики, другие новейшие конструкционные материалы при стабильном увеличении (почти в 3 раза) рынка пластмасс и синтетических волокон. Традиционные материалы промышленности строительных материалов и лесоперерабатывающего комплекса пользовались относительно меньшим спросом (рост в 1,75-2,60 раза), но и в этих отраслях секторы ускоренно развивались.
Под влиянием спроса усиливалась нагрузка на производства, обеспечивающие ресурсами выпуск первичных и вторичных материалов. Так, объем добычи железной руды достиг в 2008 г. почти 2 млрд. т и увеличился по сравнению с 2000 г. на 65,3%. Рост добычи руд цветных металлов в 2000-2008 гг. находился в пределах от 40 до 80%. В структуре сырьевой базы ККМ отмечается увеличение доли вторичных ресурсов.
Проблемы удовлетворения спроса при ограничениях на масштабы вовлечения ресурсов вызвали значительный рост цен на материалы в 2004-2008 гг. На традиционные материалы (прокат, алюминий, цемент, пиломатериалы, пластмассы) он возрос в 2-4 раза, на специальные материалы (молибден, никель) - в 4-6 раз. Стабильно высокими оставались цены на композиционные материалы, редкоземельные металлы. Опережающий характер имел рост цен на ресурсы для производства конструкционных материалов (руду, газ, минеральное сырье).
Мировое производство и потребление конструкционных материалов указывало на то, что спрос опережает возможности его удовлетворения. Это являлось важной предпосылкой для вовлечения отечественных ресурсов в систему их использования в мировой экономике.
При всей сложности внутриэкономических условий на начало реформ 1990-х годов ресурсный потенциал России представлялся достаточным для успешного развития отраслей ККМ (на основе экономического механизма). На это указывало наличие в стране эффективно действующего производства, сырьевых запасов, системы подготовки кадров и научно-проектной базы [2, 3].
РФ обладала крупнейшими в мире запасами минерального сырья (свыше 20% мировых разведанных ресурсов), значительным лесным фондом (82 млрд. куб. м, что составляет 22% мировых запасов, в том числе около половины мировых запасов древесины хвойных пород). Помимо минеральных ресурсов в отрасли ККМ поступало отечественное углеводородное сырье, что было важно для развития химической промышленности. Уровень вовлечения ресурсов в эксплуатацию свидетельствовал о наличии потенциала роста: добыча большинства ресурсов составляла от 0,3 до 1% разведанного запаса, что ниже, чем в других странах мира (около 2,0-2,5%). В числе резервных находились запасы крупнейших в мире месторождений руды для производства меди (Удоканское), алюминия (Средне-Тиманское бокситовое), олова, циркония и других металлов. Из 776 млн. га общей площади лесов 327 млн. га представляли собой экономически доступную лесосеку, а фактически используемая площадь составляла менее 200 млн. га (2005 г.). Ресурсы общераспространенных ископаемых, используемых в промышленности строительных материалов (щебень, песок, глина), представлялись бесконечными.
По масштабам производственных мощностей ККМ РФ находился в числе мировых лидеров. В стране были все основные производства, связанные с вовлечением сырья, его переработкой и обработкой, в том числе производства уникальных материалов для высокотехнологичных секторов экономики (композиты, материалы для электронной промышленности, специальные сплавы и т.д.). Производственный потенциал комплекса обеспечивал 25% мирового производства никеля (1-е место в мире), 12% стали (3-е место в мире). По всем видам конструкционных материалов (пластмассы, редкоземельные металлы, заготовка древесины, строительные материалы) РФ входила в десятку крупнейших стран мира, а по их совокупному выпуску уступала только США. О качестве развития научно-проектной сферы свидетельствовали предприятия, построенные на основе отечественных разработок более чем в 100 странах мира, а также лидерство в разработке технологий производства новых конструкционных материалов для специфических областей потребления (космос, атомная энергетика, агрессивные среды и др.). Отраслевая наука характеризовалась высоким уровнем квалификации исследователей, поддерживающих известные теоретические школы в области материаловедения, технологического проектирования и разработки новых продуктов. В среднем в год разрабатывалось около 100 новых марок стали, а общая номенклатура превышала 15 млн. видов металлопродукции.
Общая численность трудовых ресурсов в отраслях ККМ составляла 5,65 млн. чел. Кроме того, к процессам, связанным с производством конструкционных материалов, привлекались специалисты, занятые в науке, геологоразведке, инвестиционном комплексе и т.п. В ЛПК РФ работало более 10% мирового числа занятых в данной сфере экономической деятельности [4]. Как правило, предприятия имели градообразующий характер, что определяло их доминирующее положение на локальных рынках трудовых ресурсов. Более 70% предприятий металлургического комплекса являются градообразующими, в нефтехимической промышленности к их числу относилось около 45%; аналогичное положение наблюдалось в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Определяющая роль в поддержании населенных пунктов и территорий принадлежала даже малым компаниям лесной промышленности. В 35 регионах России на долю предприятий ККМ приходится свыше 35% объема промышленного производства (в том числе в 16 регионах страны - свыше 50%). Это обеспечивало им поддержку со стороны органов власти всех уровней.
В 2000-е годы финансово-экономические характеристики отраслей ККМ указывали на высокую доходность, возможности привлечения заемных средств, т.е. на перспек-
тивность вложений в ККМ [2]. Несмотря на наличие в отраслях убыточных предприятий и производств, эффективность выпуска конструкционных материалов в 1,5-2 раза превышала средний уровень рентабельности промышленности России (табл. 2).
Таблица 2
Рентабельность производства основных видов экономической деятельности ККМ в 2000-2008 гг., %*
Вид экономической деятельности ОКОНХ ОКВЭД К уровню промышленности в 2008 г., раз
2000 г. 2005 г. 2008 г.
Добыча полезных ископаемых, кроме ТЭР Химический комплекс ПСМ Металлургический комплекс ЛПК Промышленность (обрабатывающая), всего * Металлургический комплекс — черная и цветная изводство готовых металлических изделий (ОКВ рева, целлюлозно-бумажное производство; издат — химическое производство и производство резин металлических минеральных продуктов. 16,2 9,0 32.6 16,5 24.7 металлургия ЭД); ЛПК — об ельская и поли твых и пластм 42,8 19.3 12.3 30,1 4,2 15.3 (ОКОНХ), ме работка древ графическая ассовых издел 49,2 29,9 22,4 28,7 2,7 17,1 таллургическо есины и произв деятельность ий; ПСМ — пр 2,88 1,75 1,31 1,68 0,16 1,00 е производство и про-одство изделий из де-химический комплекс оизводство прочих не-
Источник: данные [2].
В 2005-2008 гг. отрасли ККМ входили в число лидеров по финансово-экономическим параметрам в стране. При средних по металлургии показателях рентабельности производства (равной примерно около 30%) рентабельность публичных компаний (ММК, Северсталь, НЛМК) составляла 35-40%, а эффективность непосредственно производственной деятельности в отдельные кварталы превышала 100%. Крупные компании химического комплекса, целлюлозно-бумажной промышленности, промышленности строительных материалов по уровню рентабельности значительно (в 3-4 раза) превышали по показателям зарубежных конкурентов. Рентабельность активов в металлургии достигала 21,9% (2005 г.), в химическом производстве - 19% (2008 г.), в производстве неметаллических минеральных продуктов - 10,3% (2008 г.), при этом активы компаний призваны обеспечивать производство на протяжении нескольких десятилетий.
Сальдированный финансовый результат ККМ за 2000-2008 гг. увеличился с 300 млрд. руб. до 1200 млрд. руб. в 2008 г., а суммарно за период составил более 5 млрд. долл., причем рост доходов отмечался во всех отраслях. В металлургии объем прибыли достиг 910 млрд. руб. в 2007 г. (68,4 млрд. руб. в 2000 г.), в химическом комплексе - 228 млрд. руб. в 2008 г. (80 млрд. руб. в 2005 г.). Эти оценки характеризуют только часть доходов, связанных с функционированием систем при участии предприятий ККМ. Многие компании использовали различные способы минимизации налогов, активно перераспределяли доходы между предприятиями, расположенными в разных странах мира и относящимися к разным отраслям2. Крупные компании, действующие в ККМ, были привлекательными для получения банковских средств и товарного кредитования. Рост объемов заемных средств особо бурно происходил в 2000-е годы (табл. 3), что, однако, не сопровождалось адекватным увеличением выпуска продукции и в условиях финансового кризиса привело к проблемам, возникшим у ведущих отечественных компаний.
2 Помимо непосредственного повышения доходности производства, дополнительным фактором роста рентабельности стал процесс легализации доходов крупных компаний.
Таблица 3
Задолженность по полученным кредитам и займам крупными и средними предприятиями, млрд. руб. (на 1 января)*
Вид экономической деятельности 2005 г. 2010 г. Темп роста, раз
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 298,7 1135,7 3,80
Обработка древесины и производство изделий из дерева 35,2 106,8 3,03
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 38,9 126,8 3,26
Химическое производство 73,88 379,6 5,14
Производство резиновых и пластмассовых изделий 21,29 85,9 4,03
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 56,5 363,2 6,43
* Источник: данные[2].
Таким образом, вышеперечисленные факторы указывали на перспективность ККМ в РФ. Возникшие в 1990-е годы проблемы, как правило, рассматривались в контексте становления новых механизмов отраслевого развития, т. е. как явления временного характера.
Развитие ККМ в 2000-е годы показывает, что трудности переходного периода так и не удалось преодолеть, а значит, существует необходимость поиска имеющихся системных ограничений. Анализируя процесс развития ККМ в 1990-2000-е годы, приходится констатировать очевидные негативные эмпирические факты, свидетельствующие о проблемах использования базовых предпосылок экономического роста. До настоящего времени ККМ не удалось выйти на уровень вовлечения ресурсов дореформенного периода.
Динамика трудовых ресурсов, используемых в отраслях ККМ, является важнейшим индикатором процессов развития производства (табл. 4). Она свидетельствует о возможной привлекательности рабочих мест и эффективном использовании трудовых ресурсов в ККМ. Как показывают данные, за 1990-2008 гг. было высвобождено около 2,3 млн. чел. (41% от уровня 1990 г.). Основные этапы этого процесса наблюдались в начале реформ (1992-1994 гг.) и в период 2008-2009 гг., когда массовые сокращения удалось остановить только с помощью прямого государственного вмешательства [5].
Таблица 4
Динамика численности занятых в ККМ РФ, тыс. чел. (2008 г. в пересчете к сопоставимому виду)*
Отрасль ККМ 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2008 г. 2008 г./1990 г., раз
Цветная металлургия 547 534 560 505 0,95
Черная металлургия 842 832 711 600 0,72
ЛПК 2049 1867 1102 727 0,39
Химический комплекс 1321 1255 877 783 0,62
ПСМ 1280 1163 684 698 0,60
Итого по ККМ 6039 5651 3934 3312 0,59
* Источник: данные [2].
Если для первоначального высвобождения избыточного числа занятых в начале
1990-х годов имеются очевидные объяснения (ликвидация непрофильных социальных обязательств, возлагаемых на предприятия в рамках административной системы, и приостановка деятельности предприятий вследствие шоковой терапии), то тенденции
2000-х годов свидетельствуют о проблемах эффективного использования трудовых ресурсов в компаниях ККМ. В химической промышленности и цветной металлургии основное сокращение занятых приходится на конечные производства, а в ЛПК и ПСМ -прежде всего, на производства, обеспечивающие вовлечение ресурсов в народнохозяйственное использование (лесозаготовка, добыча нерудного сырья).
Количество ресурсов, которые вовлечены в систему производства конструкционных материалов в РФ, не только значительно сократилось в 1990-е годы, но и продолжилось после периода восстановительного роста в 2008-2009 гг. (табл. 5).
Таблица 5
Динамика производства конструкционных материалов в РФ*
Конструкционные материалы и сырье для их производства 1990 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2000/1990, % 2009/1990, %
Железная руда, млн. т 107 86,8 100 92 81 86
Деловая древесина, млн. плот. куб. м 242 94,8 108 91,2 39 38
Пиломатериалы, млн. куб. м 75 20,0 21,8 19,0 27 25
Материалы строительные неруд- 713 190 428 265 27 37
ные, млн. куб. м
Цемент, млн. т 83 32,4 53,5 44,3 39 53
Химические волокна и нити, тыс. т 673 164 123 105 24 16
Синтетические смолы и пласт- 3258 2576 4335 4332 79 133
массы, тыс. т
Изделия из пластмасс, тыс. т 699 218 801 648 31 93
* Источник: данные [2].
Основной спад вовлечения сырья приходится на 1990-е годы. В ЛПК за 1992-2000 гг. наблюдалось сокращение площадей вырубки, в результате которой заготовка древесины сократилась в 2,6 раза (преимущественно за счет прекращения работ в отдаленных регионах страны). Косвенным следствием проблем вовлечения ресурсов в эксплуатацию стали потери от естественных причин. Так, если в 1980 г. на территории РФ сгорело 4,9 млн. куб. м леса на корню, то в 2008 г. 30,1 млн. куб. м. Максимум потерь за рассмотренный период приходится на 2003 г., когда от лесных пожаров погибло 631 млн. га (68,4 млн. куб. м).
Объем добычи большинства видов нерудного сырья в 2000 г. по сравнению с 1990 г. снизился до 20-30%. Сокращение спроса на строительные материалы привело к уменьшению добычи песка строительного до 43,4 млн. куб. м, щебня и гравия до 110 млн. куб. м, производства кирпичей до 13,3 млрд. усл. кирпичей, цемента до 32,4 млн. т, т.е. промышленность строительных материалов вышла на уровень показателей 1950-х годов (послевоенного восстановления).
Для металлургии характерно значительное разнообразие ситуаций с использованием сырьевых ресурсов и выпуском материалов. Спад добычи железной руды в 1990-е годы составил 20% (1998 г.), что является относительно небольшим по сравнению с падением добычи руд цветных металлов (в 1990-1995 гг. на 51,5%). Производство вольфрамового концентрата уменьшилось в 3 раза (с 13,1 до 4,4 тыс. т), свинцового - в 2 раза, молибденового - на треть (с 5,5 до 3,6 тыс. т). Даже в относительно благополучных отраслях алюминиевой промышленности отмечается сокращение добычи бокситов и алюминийсодержащего сырья в
1991-1995 гг. с 8,6 до 5,7 млн. т, а плавиковошпатовой руды - в 3 раза. В начале 1990-х годов падение добычи меди составило 16%, цинка - 25%, т.е. было наименьшим в цветной металлургии [2, 3].
В новых экономических условиях разработка месторождений и добыча многих видов ресурсов оказались экономически неэффективными. Так, оценки запасов по-
лезных ископаемых зарубежными организациями, выполненные в 1994-1995 гг., показали, что более половины разведанных ресурсов в РФ не представляли ценности для промышленной разработки [2]. Тяжелая ситуация сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке, где периодически прекращало работу большинство горнообогатительных комбинатов, в том числе из 11 оловодобывающих ГОК работали только четыре. К середине 1990-х годов свернули работу Джидинский молибденовольфрамовый комбинат, АО «Жирекенский ГОК» (молибденосодержащая руда, мощностью более 2 млн. т в год), Орловский и Забайкальский ГОК (литий, тантал), Вышневогорское РУ (ниобийсодержащие руды) [1, 2]. К 2000 г. добыча танталовых и ниобиевых руд в стране была прекращена полностью, добыча флюоритовых руд сократилась в 60 раз, вольфрамосодержащих - в 23,8 раза, оловянных - в 7,2 раза, свинцово-цинковых - в 6,7 раза [4].
Особенно острая ситуация с 1990-х годов наблюдается в системе комплексного использования сырья [1, 2]. Извлечение многих попутных компонент было прекращено или не подвергалось дальнейшей переработке (пирит, сера и пр.). Важнейшее химическое сырье - нефтяной попутный газ общим объемом около 20 млрд. куб. м до настоящего времени сжигается в факелах. Из отходов строительных работ производится около 1 млн. куб. м щебня в год, что составляет около 1% ресурсных возможностей. Степень вовлечения в оборот вторичных ресурсов (металлолом, макулатура) примерно в 3-4 раза ниже уровня предшествующего периода (1980-е годы) и показателей, достигнутых развитыми странами. Так, в 1990 г. на территории РФ утилизировалось 46,4 млн. т лома черных металлов (в том числе товарная заготовка 22,5 млн. т), сбор макулатуры составлял 1,62 млн. т (1,38 млн. т в 1991 г.), использовалось 43 млн. плот. куб. м древесных отходов, а уровень утилизации вторичного сырья полностью соответствовал лучшим мировым показателям [6]. При ресурсе в 2000-е годы более 2,5 млн. т сбор макулатуры оценивается в 471,2 тыс. т (внутреннее потребление с учетом оборотных ресурсов около 650 тыс. т в 2005 г.), в том числе 150 тыс. т экспортируется из страны. Коэффициент сбора макулатуры составляет около 12 % при аналогичных оценках в США около 50% и в ЕС - 57,3% [7].
Несмотря на наличие значительных резервов мощностей по вовлечению природных ресурсов в эксплуатацию и их переработке (использование мощностей по материалам строительным нерудным составило в 2007 г. 71%, по производству цемента - 79%, по производству синтетических смол и пластмасс - 78% [2]), к началу 2008 г. дефицит сырьевого обеспечения действующего производства конструкционных материалов приобрел устойчивый характер. Так, в материалах и программах правительства указывалось на наличие проблем даже с распространенными полезными ископаемыми для ПСМ (щебень, глина, песок). Во многом причиной такого положения являются региональные диспропорции между системами добычи и переработки ресурсов. При сложившихся тарифах на транспортировку металлургия оказалась не в состоянии обеспечить эффективную переработку около 13 млн. т железной руды, которые в настоящее время экспортируются из страны.
В 1990-е годы уменьшилось привлечение ресурсов в страну для переработки (хром, медь, титан), сократились поставки отечественных ресурсов в страны СНГ (древесина, удобрения, черные и цветные металлы). Для 2000-х годов характерно восстановление исторически сложившихся кооперационных поставок ресурсов (марганец с Украины, железная руда из Казахстана, глинозем из Гвинеи), однако еще в большей степени увеличился импорт готовых материалов. Наряду с традиционно получаемыми из-за рубежа высокотехнологичными материалами химической промышленности устойчивый характер принял импорт продукции деревооб-
работки (начало 2000-х годов), а в последние годы появилась тенденция к импорту строительных материалов (щебень из Китая, цемент из Турции и т.п.) (табл. 6).
Таблица 6
Импорт основных конструкционных материалов и ресурсов для их производства в РФ в 2000-2008 гг.*
Показатель 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2008 г./2000 г., раз
Металлы и изделия из них, млрд. долл. 2,82 7,65 19,33 6,85
Железная руда, млн. т Продукция химической промышленности и кау- 9,20 9,90 11,30 1,23
чук, млрд. долл. 6,10 16,30 35,20 5,77
Полимеры, пластмассы и изделия из них, млрд. долл. Древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 0,95 3,76 8,93 9,41
млрд. долл. 1,29 3,29 6,50 5,04
древесностружечные, тыс. куб. м 219,00 672,00 769,00 3,51
древесноволокнистые, млн. кв. м 20,20 66,10 113,40 5,63
Цемент, тыс. т * Источник: данные [1, 2]. 85,10 788,00 8366,00 98,31
Таким образом, рост проблем, связанных с удовлетворением внутреннего спроса на конструкционные материалы, непосредственно обусловлен трудностями вовлечения полезных ископаемых в использование, а ресурсные проблемы отраслей сохраняют актуальность на среднесрочную перспективу.
Причины, по которым ресурсы не вовлекаются в обращение, и трудности, возникшие с обеспечением конструкционными материалами отечественных потребителей, становятся понятными при анализе системы инвестиционных предпочтений, отражаемых в результатах финансовой деятельности предприятий ККМ. Для собственников компаний инвестиционная привлекательность производства конструкционных материалов в РФ оказалась ниже, чем для аналогичных производств в других странах мира. Проекты с участием российских компаний реализуются в США и Канаде (никель, сталь, горно-рудное производство), странах ЕС (металлы, деревообработка), на Ближнем Востоке, в Океании и Австралии (бокситы), Латинской Америке, Африке, т.е. во всем мире [1, 2]. Конкурентоспособность ККМ на рынке инвестиций стала ниже, чем в других секторах экономики, а реальные инвестиции менее привлекательными по сравнению с инструментами финансового рынка.
В результате, только ограниченная часть инвестиционных средств, генерируемых в ККМ, используется на его развитие. За 2000-2007 гг. объем прибыли черной металлургии и амортизационных отчислений возрос с 3 до 18 млрд. долл. и в 3,5 раза превысил инвестиционные затраты. В целом по металлургии и горно-рудной промышленности в 2000-е годы прибыль предприятий в 2,0-2,5 раза превышала объем инвестиционных вложений. Постепенно аналогичные тенденции развиваются и в других отраслях ККМ. В химическом производстве превышение прибыли над инвестициями наблюдается с 2005 г.; при сальдированном финансовом результате (СФР) за 2007 г. в 125 млрд. руб. объем инвестиций составил 105,9 млрд. руб.; в промышленности строительных материалов в 2006 г. соответственно при СФР в 85,9 млрд. руб. - 51,8 млрд. руб. Только ЛПК продолжает развиваться преимущественно на основе привлеченных средств (табл. 7).
Причинами диспропорций в уровне использования финансового ресурса на цели отраслевого инвестиционного развития являются, с одной стороны, его избыточность относительно объемов действующего производства, с другой - его недостаточность для реализации новых проектов в отраслях ККМ. Как отмечено в работе [2], если на поддер-
жание мощностей по производству цемента требуется 5-6 долл./т в год, то на создание новых производств - 250-300 долл./т (2005 г.). По удельным показателям инвестиционных вложений на единицу производственной мощности основных производств большинство отраслей ККМ РФ после 2005 г. вышло на мировой уровень. Так, в черной металлургии инвестиционные затраты возросли с 500 руб./т стали в 2000 г. до 3,5 тыс. руб. (2008 г.), что в 3,5 раза превышает параметры металлургии стран ЕС, Японии, США (от 15 до 30 долл./т в год) [2].
Таблица 7
Динамика соотношения инвестиций и СФР в ККМ в 2003-2007 гг., в разах
Вид экономической деятельности 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Добыча полезных ископаемых, кроме ТЭР 1,15 0,50 0,52 0,51 0,69
Металлургическое производство и производство 0,38 0,30 0,41 0,31 0,30
готовых металлических изделий
Производство прочих неметаллических минеральных 1,56 1,55 1,64 0,60 0,67
продуктов
Химическое производство 1,58 1,03 0,80 0,89 0,85
Производство резиновых и пластмассовых изделий 5,67 22,99 1,83 0,61 2,48
Обработка древесины и производство изделий из дерева 17,57 26,72 6,79 7,78 3,55
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 1,26 1,35 1,30 1,32 1,51
полиграфическая деятельность
Обрабатывающие производства, всего 0,98 0,78 0,62 0,50 0,56
В 1990-2000-е годы не создавалось предприятий большой мощности (стоимостью более 1 млрд. долл.), также была остановлена реализация ряда крупных инвестиционных проектов, призванных обеспечить вовлечение в эксплуатацию новых месторождений. Так, не был завершен проект Яковлевского ГОК (при 90-процентном уровне подготовки к эксплуатации к началу 1990-х годов). Несмотря на попытки правительства начать разработку Удоканского месторождения (первое ТЭО было составлено институтом Гипроцветмет в начале 1970-х годов), ввод мощностей остается в рамках прогнозов. Аналогичная судьба постигла Корболихинское месторождение полиметаллических руд (Алтайский край) и ряд запланированных на 1990-е годы проектов.
Для поддержки ресурсной базы ККМ и разработки месторождений были приняты специальные федеральные программы (ФЦП) [8]. В их рамках предусматривалось развитие горно-металлургических комплексов в Бурятии (6,1 млрд. руб.), Амурской области (42 млрд. руб.), лесопромышленного комплекса в Хабаровском крае (38,4 млрд. руб.) и др. Особо отметим, что в стратегиях отраслевого развития на период до 2020 г.5 указывается на критическую ситуацию в отраслях ККМ при сохранении инерционного варианта развития. Однако и инновационные варианты стратегий не предполагают существенных изменений в накоплении отраслевого капитала. Так, по данным работы [8], соотношение между сальдированным финансовым результатом и инвестициями изменится незначительно (с 3- до 2,6-кратного превышения к 2020 г.) и не предполагается увеличения объема инвестиционных вложений в отрасль (даже в текущих ценах).
Особо подчеркнем, что прибыль от производства конструкционных материалов, в относительно небольшом объеме направлялась в развитие других видов экономической деятельности в РФ. Она широко используется для финансовых вложений, в том числе в ценные бумаги, что является крайней формой отказа от реальных инвестиций (табл. 8). Только в ЛПК доходность финансовых вложений и про-
5 Несмотря на многочисленные декларации о создании мини-производств в металлургии, цементных заводов, целлюлозно-бумажных комбинатов, в 2000-е годы реально были введены в эксплуатацию мощности лишь по добыче тиманских бокситов, ряд месторождений медной руды в Башкирии, построено два мини-завода по переработке лома.
изводственной деятельности находится на сопоставимом уровне. При рентабельности добычи полезных ископаемых (кроме ТЭР) в 49,2% (2008 г.) доходность финансовых вложений составила 3,5%, производственная деятельность в металлургии, химическом комплексе генерирует доход в 4 раза выше, чем от финансовых операций. Если бизнес, работающий в высокодоходной сфере, не в состоянии эффективно использовать свободные финансовые средства, то трудно требовать решения данной задачи от банковских или других опосредованных систем.
Таблица 8
Финансовые вложения организаций ККМ, млрд. руб.
2008 г./ Доходность в 2008 г., %
Вид экономической деятельности 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2005 г., раз финансовых вложений производ- ства
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 231,90 3165,1 5521,5 1,74 6,3 28,7
Обработка древесины и производство изделий из дерева 3,88 4,4 11,9 2,73 5,3 2,7
Химическое производство 32,10 72,9 726,3 9,97 6,5 29,9
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2,20 31,2 230,8 7,40 4,2 22,4
В целом для 2005-2008 гг. следует признать отрицательным процесс использования ранее накопленного капитала для экспорта как материальных, так и финансовых ресурсов, а следовательно, и относительно низкий народнохозяйственный эффект действующей системы развития. Это подтвердил кризис компаний, обладающих активами в развитых странах. В условиях высокого уровня интеграции бизнес-процессов кризис крупных компаний в 2009 г. привел к проблемам в ККМ в целом. В 2008-2009 гг. были приостановлены проекты развития железорудной базы Курской области (строительство ГОК ММК), объекты Сибирского региона, пересмотрены инвестиционные программы действующих горно-рудных предприятий.
Таким образом, наблюдаемые в ККМ явления стали следствием модели развития 1990-х годов, а ее итогом - сокращение производства в 2008-2009 гг. по отношению к 2007 г. (в ПСМ - на 15,6%, в ЛПК - на 15%, в металлургии - на 13,5%). Спад производства произошел практически без уменьшения нагрузки на сырьевую базу (менее 1%), т.е. был связан не с добычей полезных ископаемых, а с их использованием для производства материалов, в том числе углубленной их переработки. Подчеркнем, что спад наблюдался в экспортно-ориентированных производствах при незначительном изменении емкости мирового рынка (по металлам на 1,5-2 %).
Для оценки перспектив развития не только компаний, но и экономики в целом важно, будут ли востребованы отечественные ресурсы, осуществлены инвестиции в развитие ККМ и отраслей, использующих конструкционные материалы для удовлетворения общественных нужд. Это зависит от действующих в стране механизмов экономического роста, от создания в соответствии с ними сопряженных общесистемных условий.
Анализ системы вовлечения природных ресурсов в эксплуатацию предполагает рассмотрение широкого круга вопросов, в той или иной мере объясняющих причины наблюдаемых тенденций. В частности, инерционный характер процессов можно проиллюстрировать на примере ввода мощностей по добыче железной руды в 1970-2010 гг. Если в 1976-1980 гг. в СССР вводились мощности по производству проката в объеме в 7,4 млн. т и товарной руды в 134 млн. т, то в дальнейшем ввод мощностей по производству проката сохранился на прежнем уровне, а по произ-
водству руды уменьшился до 15,3 млн. т (1986-1990 гг.), что объективно привело к ситуации 1990-2000-х годов, когда ввод новых мощностей обеспечивал только компенсацию выбывающих производств. Вместе с тем нельзя забывать о принципиальной разнице в содержании дореформенных и текущих процессов. Она состоит в следующем.
Во-первых, дальнейший масштаб вовлечения природных ресурсов в обращение в начале 1980-х годов был пересмотрен. Процесс стабилизации добычи руды, производства традиционных материалов стал следствием принятых директивных решений в рамках курса по переходу страны к интенсивным способам развития [9]. Это создало определенные проблемы, связанные с дефицитом конструкционных материалов, и в целом отражало негативный характер действующей модели экономического развития того периода (одна из предпосылок кризиса начала 1990-х годов)4.
Во-вторых, реформы 1990-х годов были направлены на снятие искусственно установленных ограничений и обеспечение развития ККМ на основе рыночного механизма. Если в экономике СССР5 правительство предпринимало попытки сдерживания расширенного вовлечения ресурсов в эксплуатацию, то отсутствие увеличения выпуска конструкционных материалов в системе рыночных отношений при высокой доходности и при наличии ресурсов вызывает значительные вопросы. Эти вопросы касаются не компаний, так как их мощности по производству конструкционных материалов используются практически полностью, а механизмов отраслевого развития и их теоретического обоснования.
С нашей точки зрения, проблема имеет общесистемный характер, так как если нет роста производства в отраслях, которые обладают всеми необходимыми для этого условиями, то задачи создания новых секторов экономики или обеспечения роста в отраслях, при отсутствии аналогичных предпосылок, не имеют решения. Производство не развивается, несмотря на то, что процессы в ККМ во многом определялись мировым рынком конструкционных материалов, и, казалось бы, существуют очевидные конкурентные преимущества для их развития в российской экономике, а именно:
- с позиций макроэкономики производители конструкционных материалов в условиях конкурентной среды не имели значимых экономических ограничений по спросу (мировое производство конструкционных материалов за 1990-2000-е годы увеличилось в 1,5-2 раза) и по ресурсному потенциалу;
- с позиций микроэкономики ограничения также отсутствовали, так как себестоимость отечественной продукции была ниже, чем в странах-конкурентах. При этом эффективность производства в 2005-2008 гг. была даже выше, чем в предшествующие годы (в период шоковой терапии 1992-1994 гг. и в посткризисном 1999 г.).
Таким образом, объяснить причины наблюдаемых процессов на основе «либеральных» подходов макро- и микроэкономического анализа крайне сложно. В рамках данных теоретических построений экономический рост, безусловно, имеет саморегулирующий характер, отражающий возможности получения дохода. Подчеркнем, что все данные элементы системы (спрос и предложение, конкуренция, как и многие другие, на которых акцентирует внимание правительство) в рамках экономических теорий являются необходимыми, но не достаточными условиями для развития рыночных отношений на основе движения капитала. Нет сомнений, что рано или поздно, но отечественные природные ресурсы будут востребованы в мире, и с этой точки зрения либеральный подход к облегчению доступа к полез-
4 Как показали дальнейшие события, продукция высоких переделов, на организацию производства которой и были направлены инвестиции, сэкономленные в ресурсообеспечивающих отраслях, оказалась невостребованной, и ее выпуск в 1990-х годах был снижен в 5-7раз.
5 Подобные попытки в настоящее время предпринимаются в КНР.
ным ископаемым, хотя является правильным, но в настоящее время представляется не своевременным.
Стратегический характер действия экономических законов определяет процессы на исторически длительном этапе развития. В этой связи важно отметить, что экономические законы описывают универсальные процессы, а их проявление зависит от реальных условий (социально-экономической среды). Экономические явления, на которые акцентировано общественное внимание, прежде всего, связаны не с самими законами, а с внешней средой, условиями в отраслях6. Прямые и обратные связи между социальными и экономическими явлениями трудно формализуются для конкретного момента времени и в лучшем случае рассматриваются как наиболее вероятные долгосрочные тенденции. Это отмечалось в теории органического роста, исторической школе экономической теории, в рамках институционального анализа и в исследованиях трансформационных процессов [10].
Прикладная экономическая наука исходит из необходимости исследования форм проявления экономических законов в условиях реальной общественной среды. Разработке данного подхода уделено большое внимание в рамках отечественных традиций. С этих методологических позиций, ключевые моменты развития ККМ РФ в 1990-2000-х годах, в том числе определяющие наблюдаемые кризисные процессы, не противоречат логике экономического развития России и экономическим законам, но нередко приводят к эффектам, противоположным ожидаемым, в том числе и в ККМ.
Рыночная система в России, несомненно, есть, иначе говоря, экономика работоспособна и управляема на основе экономических методов. Это подтверждается и низкой результативностью применения административных способов воздействия на экономические процессы.
Вовлечение ресурсов, обеспечивающих получение дохода от ранее созданного капитала (материальной базы страны) с целью их последующего экспорта, являлось важной движущей силой экономического развития 2000-х годов (рисунок).
Рисунок. Схема системы мотиваций экономического развития ККМ в рамках экспортноориентированной модели развития 1990-2000-х годов
Бизнес-модель российской экономики 1990-2000-х годов была построена на экономическом принципе прибыльности трансформации ресурсов в товары. Она оказалась результативной, так как к началу подъема в 2000-х годах в стране было
6 Как и видимое проявление закона всемирного тяготения (земного притяжения) на твердой почве, в воде и в воздухе принципиально различается, так и действие экономических законов выражается по-разному. Об этом свидетельствуют различия в динамике экономического развития конкретных государств (Европы, Азии, Африки).
много ресурсов по заниженной из-за шоковой терапии стоимости (труда, ранее накопленного капитала, природных ресурсов).
По мере формирования структур, которые обеспечивали трансформацию ресурсов в товары, происходил процесс экстенсивного экономического роста. В данном случае даже небольшие инвестиции в оборотные средства способствовали росту больших объемов ранее созданных производственных мощностей (капитала). Отечественные бизнес-структуры научились получать доходы путем мобилизации ранее созданного производственного потенциала, но процесс имел очевидные ограничения как со стороны мирового рынка (по качественным параметрам выпускаемой продукции), так и со стороны отечественных ресурсов.
Анализ результатов экономического развития РФ в 1990-2000-е годы показывает, что предприятиям не удалось выйти за пределы ранее созданного производственного потенциала, т.е. за границы, установленные межотраслевыми отношениями в рамках советской экономики. Преодоление ограничений, связанных с макроэкономическими условиями в стране, предполагает понимание системных моментов, которые необходимо учитывать в процессе анализа развития ККМ. В частности, макроэкономические исследования, проведенные в последние годы, указывают на наличие таких ограничений. К наиболее важным результатам в сфере макропроцессов, во многом объясняющим характер наблюдаемой ситуации в ККМ, следует отнести два внешне противоречивых обстоятельства, обеспечивающих единую логику современного развития экономики России:
- достаточно жесткую межотраслевую сбалансированность отечественной экономики, определяемую характером технологического облика отраслей. В этих условиях привлечение дополнительных ресурсов в ККМ создает проблемы в системе межотраслевых связей в экономике. Развитие системы возможно только на основе повышения мобильности структурного перераспределения факторов производства при изменении технологического облика отраслей, уровня их ресурсоемкости;
- диспропорции на товарных рынках, в системе воспроизводственных процессов (на отраслевом и межотраслевом уровнях), определяющих результаты экономической деятельности. Существует различие в конкурентоспособности отдельных секторов экономики, ориентированных на внутренний и внешний рынки. В рамках единых технологических цепочек и системных процессов имеются участники с разным уровнем доходности. Отсутствуют институты, необходимые для осуществления процессов развития при наличии диспропорций экономической среды.
В условиях относительной макроэкономической стабильности диспропорции микроуровня в результате государственной политики являются основой для формирования специфических факторов отраслевого развития. Они являются следствием антикризисных программ 1990-х годов и вызывают проблемы согласования интересов между участниками рыночных отношений на микро- и макроуровне. К числу основных факторов и процессов, наблюдаемых на микроэкономическом уровне и оказывающих влияние на развитие ККМ, относятся следующие:
- различия в стоимости ранее освоенных (традиционно используемых) и вновь вовлекаемых в обращение (привлекаемых) ресурсов предопределили основное направление развития бизнеса посредством процессов перераспределения накопленного в стране капитала, а не создания новых производств;
- различия границ рынка (регионального, национального и глобального) в отношении обращения отдельных видов ресурсов приводили к усилению конкурентоспособности производств, способных преодолевать барьеры «входа-выхода» на рынках. Отмечается процесс сокращения выпуска специальной продукции и переход к выпуску продукции универсального назначения;
- противоречия между кратко- и долгосрочной эффективностью производства способствовали концентрации ресурсов в некапиталоемких производствах, что приводило к возникновению различий в предложении продукции разного уровня капиталоемкости.
В теоретическом плане процесс создания производственного потенциала предполагает наличие систем, способных организовать перераспределение ресурсов (капитала, труда) между отраслями и производствами. Ликвидация планового механизма и отсутствие соответствующих рыночных систем создавали в России систему развития, основанную на логике корпоративных преобразований. Данный процесс является предметом исследования теории отраслевых рынков, и соответствие теоретических положений и отечественной практики можно проиллюстрировать на примере корпораций ККМ. В 1990-е годы предприятия с высокой текущей доходностью были вынуждены поддерживать сопряженные убыточные предприятия. Полученные ими финансовые ресурсы трансформируются в систему кредитов для ресурсообеспечивающих производств. В 2000-е годы была осуществлена консолидация активов сопряженных предприятий в рамках вертикальноинтегрированных компаний (ВИК), и проблема дифференциации доходов приобрела внутрикорпоративный характер. Наличие значительного количества убыточных предприятий в составе ККМ (от 25% в металлургии до 60% в лесозаготовительном производстве) практически не оказывает влияния на вовлечение ресурсов в производство и на отраслевой выпуск. Например, убытки металлургических предприятий «Мечела» в 1 кв. 2009 г. (-57,9%), не мешали стабильному производству в компании в целом (загрузка мощностей свыше 90%), так как горно-рудные комбинаты были высокодоходными (рентабельность 93%) и общий финансовый результат компании был положителен. При этом, как показывают события 2008-2009 гг., даже «незначительные» корпоративные проблемы высокодоходных предприятий (финансовые, маркетинговые, ремонтные) вызывают цепную реакцию в изменении масштабов отрасли. Так, из-за остановки в конце 2008 г. нескольких доменных печей на ремонт (НЛМК, Северстали, Евраз Груп) возникли проблемы в коксохимическом, горно-рудном, ферросплавном и других сопряженных производствах7. В целом по отрасли это привело к снижению выпуска продукции более чем на 25% (I кв. 2009 г.). При этом рентабельность производственной деятельности (НЛМК, Северстали, Евраз Груп) продолжала оставаться на высоком уровне.
Институциональные вложения ККМ указывали на проблемы отечественного рыночного механизма (государственного макроэкономического регулирования), а создание ВИК свидетельствовало об отсутствии желания решать текущие вопросы с его помощью ввиду его низкой эффективности (высоких затрат по обеспечению кооперационной связи на микроуровне). Несмотря на то, что в рамках ВИК предприятия отказывались от возможностей, предоставляемых свободой рыночных отношений, это давало эффект мобилизации ранее созданного в стране капитала на основе концентрации ресурсов в крупных компаниях. Позитивные моменты экспортно-ориентированной стратегии, реализуемой на основе интегрированных структур, были особенно важны в условиях кризиса управления 1990-х годов вследствие следующих причин:
- обеспечивалась стабильность системы материальных потоков, устойчивость и надежность контрактных обязательств, высокая ликвидность продукции. Очевидны те плюсы, за которые платили металлургические, химические и целлюлознобумажные комбинаты при экспортных поставках. К их числу относится возмож-
7 В плановой экономике для исключения подобных эффектов составлялся график последовательных ремонтов крупных агрегатов.
ность оптовой продажи произведенной продукции при наличии долгосрочных экспортных контрактов, которая одновременно решает проблемы сбыта, снабжения, т.е. обеспечивает стабильность функционирования доходного производства;
- отечественные компании в 2000-е годы за счет экспорта не просто решали проблему реализации продукции, но и поддерживали систему партнерства со структурами, снабжающими бизнес финансовыми, материальными ресурсами и оборудованием, необходимыми для воспроизводственных процессов на предприятиях. Помощь со стороны иностранных партнеров в управлении ресурсными и финансовыми потоками была подкреплена финансовыми обязательствами и участием в системе поставок западных банковско-кредитных учреждений.
Таким образом, как и во всей экономике, в рамках ККМ доминирующим был процесс преодоления противоречий между движущими силами в рамках макро- и микроэкономической среды на основе построения ВИК, включая: консолидацию специализированных технологически взаимосвязанных активов; диверсификацию бизнеса за счет расширения мощностей сопряженных активов (электроэнергетика, транспорт); углубление технологических цепочек за счет иностранных активов.
Инвестиционный процесс 2000-х годов имел преимущественно институциональный характер, т.е. значительно отличался от воспроизводственных механизмов развития на основе меж- и внутриотраслевой конкуренции. Несмотря на то, что институциональные инвестиции не приводили к созданию новых реальных активов (новых мощностей), их значение для ККМ возрастало на протяжении 1990-2000-х годов, так как обеспечивало прирост выпуска продукции. Существенными для 1990-х годов можно считать затраты на укрепление внутриотраслевых связей, т.е. издержки перехода к новой системе управления. Снижение затрат на производство и уменьшение потребности в оборотных средствах обеспечивали эффект интеграции.
Первоначальный эффект координации действий функциональных структур был исчерпан в начале 2000-х годов. В 2002-2005 гг. отмечается стабилизация вовлечения в производство полезных ископаемых. Это было связано с вхождением ресурсобеспечи-вающих производств в состав крупных ВИК, с созданием в корпорациях дополнительных энергетических мощностей и транспортных хозяйств. Менее успешными были попытки улучшить положение обрабатывающих предприятий, входящих в состав ВИК, и в 2006-2008 гг. наблюдается процесс их выделения в самостоятельный бизнес («Север-сталь-Авто», «Базовый элемент») или в специализированные дивизионы компаний с высокой степенью автономности. Компании ККМ постепенно отказываются от реальных вложений в другие секторы отечественной экономики, в том числе в машиностроение и в другие сегменты потребления материалов. В 2005-2008 гг. на инвестиционное развитие других секторов экономики (за счет диверсификации бизнеса) металлургические предприятия направляли относительно незначительные суммы.
Расширение ВИК способствовало формированию системы, усложняющей деятельность независимых предприятий на рынке материалов в РФ. Аккумулирование ресурсов в ВИК ограничивало возможности потенциальных конкурентов для их использования, становилось барьером для появления новых участников рынка. Согласно экономической теории, барьеры, установленные ВИК на рынке, преодолеваются за счет перехода в более продвинутые сегменты, что и подтверждается отечественным опытом развития ККМ. В частности, приход зарубежных компаний (прежде всего автомобилестроительных) на рынок конечной материалосодержащей продукции во многом обесценивает систему производства материалов в России и вовлечения в нее природных ресурсов.
Не менее сложные проблемы возникли и с использованием финансовофондового механизма. Они непосредственно связаны с базовыми условиями его
внедрения, процессом оценки ранее накопленного капитала в стране. В 1990-2000-е годы до 50% финансовых ресурсов компаний ККМ тратилось на приобретение фиктивного капитала (акций). При этом сделки на фондовом рынке (биржевом и внебиржевом) из способа развития бизнеса в середине 2000-х годов постепенно становились целью развития. Рост цен на активы создавал видимость эффективности вложений в фиктивный капитал, и это привело к тому, что начали проявляться скрытые противоречия действующего финансового механизма. В частности, негативная роль данных тенденций состояла не только в сокращении инвестиционных ресурсов компаний, выделяемых на создание новых объектов в ККМ, но и в формировании дополнительных ограничений по эффективному использованию капитала в России. Например, возрастали затраты на организацию бизнеса из-за роста дополнительных расходов, связанных с вхождением в отрасль, путем приобретения собственности.
С одной стороны, рост индекса фондового рынка (в 6 раз в 2004-2008 гг.) усиливал внешнюю привлекательность вложений в собственность, а с другой - снижение оценок фондового рынка (в 5 раз в 2008-2009 гг.) подчеркивало условность данной доходности. Очевидные внутренние противоречия переоценки ранее накопленного капитала в России имели негативные последствия, стимулирующие отток полученных компаниями доходов за рубеж. В результате компании направляли значительные средства на приобретение контроля над иностранными активами. Так, вложения в американскую и европейскую металлургию позволили получить управление над производством мощностью около 30 млн. т проката [4]. Данные активы поддерживались за счет ресурсного обеспечения из России, но не были ориентированы на удовлетворение потребностей России в металле. Особо подчеркнем, что в развитых странах на основе использования данных фондового рынка и внебиржевых оценок устраняется объективно существующее противоречие между ориентацией на сроки окупаемости вложений и на получение долгосрочного эффекта. Как правило, инвестиционные вложения получают адекватную оценку в момент их осуществления в качестве составной части фундаментальной оценки бизнеса (осуществляемого независимым сообществом инвесторов), а не в момент получения результата. При всех недостатках данного механизма в США и ЕС, следует отметить, что в РФ данная система инвестиционных оценок отсутствует, что создает определенные трудности в управлении процессами долгосрочного развития.
Правительство РФ заняло однозначную позицию приоритетности быстрооку-паемых проектов. Долгосрочные критерии развития, определяемые накоплением общественного богатства и на этой основе повышением благосостояния населения, рассматривались как объективное следствие роста текущей эффективности производства. Это упрощение продолжает оказывать влияние на капиталоемкие производства, ориентированные на длительный период использования сырьевой базы. Особо подчеркнем, что в мировой экономике доминирующей тенденцией является переход к системам долгосрочного рационального природопользования. Так, в ЛПК стран ЕС заготовка древесины на 70% сопряжена с выполнением социально-экологических функций. Использование ресурсов металла, целлюлозы, строительных материалов органически связано с их оборотом в экономике на базе утилизации вторичного сырья.
Таким образом, причины ограничений на развитие ККМ более серьезные, чем проблемы отдельных компаний, и связаны они с системой оценок долгосрочных вложений в развитие ресурсной базы (комплексные проекты с инвестиционным циклом, превышающим 60 лет). Нет сомнений, что без решения общеэкономических вопросов невозможно обеспечить мобилизацию специфических отраслевых факторов производства.
Эффективность дальнейшей целевой ориентации ККМ РФ на интеграцию в мировую экономику вызывает сомнения, на что указывает все чаще упоминаемая при принятии инвестиционных решений аргументация «политической целесообразности». Принципиальное значение для развития действующей модели имеет заинтересованность зарубежных потребителей в материалах (до сих пор сохраняются ограничения на импорт материалов из РФ), а также затраты на «воспроизводство экспортируемых товаров».
Западные потребители конструкционных материалов за последние 20 лет не проявили интереса к российским ресурсам. Использование потенциала западного инвестиционного комплекса в экспортно-ориентированных отраслях дало ограниченный эффект. Инвестиции вкладывались в совершенствование действующих производств, которые обеспечивали экспорт. С этой целью осуществлялось доведение товаров до уровня требований, предъявляемых к импортируемой продукции на мировом рынке, т.е. имели локальный для отечественных потребителей характер. Наиболее крупным провалом можно считать попытки улучшить ситуацию в ЛПК, простимулировать западный бизнес ограничениями на экспорт деловой древесины. Несмотря на то, что новые правила были установлены еще в 2007 г., достаточного количества желающих следовать им не оказалось. Правительство было вынуждено приостановить введение таможенных пошлин, что, однако, не способствовало восстановлению экспорта продукции (спад в 2009 г. составил 15%).
В 2005-2008 гг. постепенно формировалась система преодоления межотраслевых ограничений на экспорт продукции ККМ при активном участии государства. Создавалась система воспроизводства общественных ресурсов, необходимых для экспорта. Тем самым был придан импульс активизации инвестиционной деятельности в отраслях, косвенно связанных с экспортными поставками. Для этого модернизировался железнодорожный транспорт, расширялось портовое хозяйство, осуществлялась подготовка к разработке новых месторождений, строились нефте- и газопроводы. Несмотря на то, что государственная поддержка напрямую не оказывалась компаниям ККМ (доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций металлургии составляла в 2008 г. 0,3%, ПСМ - 0,9%, ЛПК - 0,3%, химического комплекса -2,7%), нельзя не отметить действий правительства по расширению доступа предпринимателей (инвесторов) к отечественным природным ресурсам. Доступ в отличие от ситуации 1990-х годов определяется не свободой распоряжения ресурсами, а условиями их использования. Совместное участие государства и бизнеса в освоении полезных ископаемых (бокситы Средне-Тиманского месторождения) показало, что непосредственные затраты компаний на создание мощностей значительно ниже, чем вложения в инфраструктуру. Данный подход получил развитие в программах комплексного развития регионов, обеспечивающих подготовку месторождений полезных ископаемых для использования в цветной металлургии, в стратегии ЛПК, предполагающей прокладку лесных трасс и осуществление лесовосстановительных работ за государственный счет, и в проектах правительства, стимулирующих разработку новых конструкционных материалов в химическом комплексе.
Кризис в ККМ в 2009 г. сопровождался спадом производства, превышающим «рекордные» показатели 1990-х годов, что указывает на необходимость изменений отношения к экспорту и к экономическому механизму, которые приводят к вывозу ресурсов и капитала из страны. Первоочередной задачей, определяющей перспективы долгосрочного развития РФ, должно стать преодоление ограничений действующей модели экономического развития в рамках процесса эффективного накопления капитала, что требует перехода к новым способам обоснования управленческих решений на уровне корпораций и государства.
Создание механизма увеличения богатства страны (накопления капитала) и решение на этой основе социальных проблем населения - важный генератор спроса на ресурсы и формирования условий для его обеспечения, включая вовлечение в обращение природных ресурсов и их использование в ККМ. Становление системы накопления капитала в России предполагает учет особенностей инвестиционных процессов и воспроизводства факторов производства, участие в данных системах государства.
Важная функция государства - ответственность за воспроизводство общественных систем, в том числе обеспечивающих процесс развития бизнеса в рамках рыночных отношений, а следовательно, и процесс инвестиционных вложений, направляемых на их развитие. Импорт оборудования и материалов для данных целей (удовлетворение государственных нужд) должен рассматриваться как чрезвычайная ситуация и как угроза не текущим производителям аналогичной продукции в России, а функционированию систем, за которые отвечает государство (социальная сфера, ВПК, коммуникации). Создание отечественной инвестиционной базы, обслуживающей государственные потребности (воспроизводство общественного богатства страны), может рассматриваться в качестве приоритетной цели государственной экономической политики. Это может быть осуществлено как на основе государственных корпораций, так и привлечения частного бизнеса.
Принципиальные изменения должна претерпеть система управления рынком конструкционных материалов. Напомним, что разрушение воспроизводственного механизма плановой экономики высвободило экспортный потенциал отраслей ККМ5 В результате разрушения модели «производства ради производства» высвободившиеся ресурсы в 1990-е годы обеспечили экспортные поставки металла, древесины, химического сырья и в 2000-е годы предопределили импорт машин и оборудования для поддержания производственного аппарата ККМ. В 2000-е годы инвестиционный комплекс страны оказался не подготовленным к материализации полученных в отраслях доходов, к их эффектив-
9
ному использованию для развития производственного потенциала страны .
При принятии решений о развитии конкурентной среды в России следует учитывать состояние в настоящее время большинства отраслей, не способных противостоять на товарных рынках импортным поставкам. Исключением являются производства, сумевшие упрочить свою конкурентоспособность на мировом рынке - металлургического, энергетического, лесопромышленного комплексов. Усиление конкуренции в сфере импорта на отечественном рынке конструкционных материалов в целях удовлетворения существующего спроса со стороны воспроизводства основного капитала позволит улучшить систему ресурсного обеспечения инвестиционных процессов в отечественной экономике. По мере нормализации ситуации на рынке сырья и материалов будут созданы необходимые стимулы для принятия стратегических инвестиционных решений по вовлечению ресурсов в народнохозяйственное использование и по развитию отечественной обрабатывающей промышленности.
Литература
1. United Nations Commodity Trade Statistics; International Trade Statistics Yearbook, 2000-2008; ФТС РФ (справочный материал по внешнеторговым отношениям в мире).
2. Производственный потенциал промышленности СССР. М.: Информационно-издательский центр Госкомстата СССР, 1990; Промышленность России. 2008. Стат. сб. М.: Росстат, 2008; Финансы России 2008. Стат. сб. . М.: Росстат, 2008; Инвестиции в России. 2009 Стат. сб. . М.: Росстат, 2009.
8 Разрушив модель плановой экономики «производства ради производства», которая, несомненно, в конце 1980-х годов имела негативный характер для отечественной экономики, реформы не могли не разрушить весь воспроизводственный механизм.
9 Ресурсы отечественного инвестиционного комплекса не востребованы большинством секторов экономики, в том числе предлагаемая продукция для высокодоходных отраслей уступает зарубежным аналогам из ПРС по качеству, а продукция для низкодоходных производств уступает аналогам из НИС по стоимости.
3. Соколов В.М., Соколов А.В. Образование и распределение горной ренты в цветной металлургии. Новосибирск: Изд-во СО РАН «Гео», 2001.
4. Металлургия России на пути к 2005 году //Металлы Евразии. 1999. № 3.
5. Христенко В. О состоянии и мерах по развитию российской черной металлургии. Тезисы доклада на выездном совещании в г. Магнитогорске 24 июля 2009.
6. Материально-техническое обеспечение в Российской Федерации. М.: Межреспубликанский информационно-издательский центр, 1992.
7. Прытков А.Т. Лесопромышленный комплекс: мировые тенденции и российская практика. М.: Научная книга, 2006.
8. Стратегия развития металлургической промышленности России на пер-иод до 2020 года.
9. Материалы XXVсъезда КПСС. М.: Политиздат, 1978.
10. Реформы глазами американских и российских ученых /Под общ. ред. О. Т. Богомолова. М., 1996.
