CC BY
192
Внешняя торговля России в 2011 г.
I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
Внешняя торговля России в последнее десятилетие развивалась под влиянием благоприятной для нашей страны мировой товарной конъюнктуры, а также устойчивого хозяйственного роста, увеличения доходов в экономике и быстрого расширения внутреннего спроса, стимулирующего импорт. Исключением стал 2009 г., когда объемы внешней торговли резко сократились из-за падения цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть и нефтепродукты.
В 2010 г. под воздействием ослабления мирового экономического кризиса и улучшения ценовой конъюнктуры во внешней торговле России наблюдался значительный рост. Внешнеторговый оборот России увеличился в стоимостном выражении по сравнению с кризисным 2009 г. на 33,9%, в том числе со странами дальнего зарубежья - на 33,5%, со странами СНГ - на 35,6%.
В 2011 г. в условиях улучшения ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей показатели внешней торговли России продемонстрировали значительный рост по стоимости, физическому объему и средних контрактных цен. При этом значительное повышение динамики наблюдалось в торговле как со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ.
И. А. Кобрина, Р. А. Лихачев
УДК 31:339.5 ББК 65.051 К - 557
Таблица 1
Внешняя торговля России в 2011 г. (млрд долларов)
Оборот Экспорт Импорт Сальдо
Всего 821,3 516,0 305,3 210,7
темпы прироста в % 31,2 30,0 33,4
Дальнее зарубежье 698,8 437,8 261,0 176,8
темпы прироста в % 30,7 29,7 32,4
Страны СНГ 122,5 78,2 44,3 33,9
темпы прироста в % 34,2 31,3 39,6
Источник: Таможенная статистика
По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот России в 2011 г. составил 821,3 млрд долларов и увеличился по сравнению с уровнем 2010 г. в стоимостном выражении на 31,2% (в 2010 г. против 2009 г. - прирост на 33,5%), в том числе со странами дальнего зарубежья - вырос на 30,7% до 698,8 млрд долларов, странами СНГ - вырос на 34,2% до 122,5 млрд долларов.
Увеличение стоимостных объемов внешней торговли России в 2011 г. обусловлено существенным ростом экспортных поставок за счет повышения цен, а также ростом импорта преимущественно за счет увеличения физических объемов ввоза.
Темпы роста стоимостных объемов оборота в 2011 г. несколько замедлились по сравнению с январем-декабрем 2010 г. в связи с менее значительным ростом цен и физического объема по основным товарным позициям российского ввоза.
Под влиянием сезонных колебаний, нестабильности в политической, экономической и товарной конъюнктуре в различных регионах мира в условиях сохранения кризисных явлений, экспортная и импортная деятельность носила крайне неравномерный характер.
График 1
На фоне различий в динамике экспорта и импорта товаров резко изменилось сальдо товарооборота.
Если в 2010 г. торговый профицит составлял более 168,1 млрд долл., то в 2011 г. положительное сальдо увеличилось до 210,7 млрд долл. (прирост более чем на 42,5 млрд долл. по сравнению с 2010 г.). При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 176,8 млрд долл. (прирост на 36,5 млрд долл.), со странами СНГ - 34,0 млрд долл. (прирост на 6,1 млрд долл.) На 83,9% активное сальдо сформировалось в торговле со странами дальнего зарубежья.
График 2
Коэффициент покрытия импорта экспортом снизился со 173,5% в 2010 г. до 169,1% в 2011 г. Коэффициент несбалансированности торгового оборота (доля чистого сальдо в обороте) снизился с 26,8% в 2010 г. до 25,7% в 2011 г. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 62,8%, импорта - 37,2%.
Высокий уровень сальдо обеспечивал сохранение валютных резервов страны. По данным Банка России, международные резервные активы страны на 1 января 2012 г. составили 498,6 млрд долларов США и по сравнению с 1 января 2011 г. увеличились на 4,0%, по сравнению с 1 декабря 2011 г. - уменьшились на 2,4%.
На долю стран дальнего зарубежья в 2011 г. приходилось 85,1% товарооборота России (в 2010 г. - 85,4%), СНГ - 14,9% (14,6%). В региональной структуре внешней торговли особое место, как крупнейший экономический партнер России занимает Европейский Союз, товарооборот с которым в 2011 г. обеспечивал 48%
российской торговли с государствами региона и почти 66% положительного сальдо внешнеторгового баланса страны, в 2010 г., соответственно, 49% и почти 69%.
Удельный вес стран АТЭС составил в 2011 г. 23,9% (в 2010 г. - 23,2%), ЕВРАЗЭС - 7,9% (7,8%) и Таможенного Союза (ТС) - 7,1% (6,9%).
Основными торговыми партнерами в обороте России являлись: Китай - 10,2% (9,5%), Германия - 8,7% (8,4%), Нидерланды - 8,3% (9,3%), Украина - 6,2% (5,9%), Италия - 5,6% (6,0%), Белоруссия - 4,7% (4,5%), Турция - 3,9% (4,0%), США -3,8% (3,7%), Япония - 3,6% (3,7%), Франция 3,4% (3,6%). На долю этих десяти стран в 2011 г. приходилось 58,4% внешней торговли России, в 2010 г. - 58,6%.
В 2011 г. на фоне значительного увеличения стоимостных объемов торговли со всеми регионами мира выделяется существенный прирост во внешней торговле России со странами АТЭС и ТС. Внешнеторговый оборот с этими группами стран в 2011 г. составил, соответственно, 196,5 млрд долл. и 58,4 млрд долл. и увеличился по отношению к 2010 г. на 35,3% и 35,2%.
Опережающими темпами в рамках АТЭС увеличилась торговля России с Перу (прирост на 121,5%), с Филиппинами (на 53,9%), Мексикой (на 84,1%), с Папуа-Новая Гвинея (на 46,4%), с Таиландом (на 41,7%), с Республикой Корея (на 40,9%) и Китаем (на 40,8%). Наиболее динамично развивалась торговля в рамках ТС с Республикой Беларусь (прирост на 37,7%), товарооборот с Республикой Казахстан вырос на 30,6%.
Внешнеторговый оборот со странами СНГ составил 122,5 млрд долл. (прирост на 34,2%), ЕВРАЗЭС - 64,6 млрд долл. (на 32,1%). Высокими темпами прироста здесь увеличилась торговля с Азербайджаном (на 57,9%), с Туркменией (на 43,9%), с Республикой Беларусь (на 37,7%), Украиной (на 36,1%).
Таблица 2
Объемы торговли со странами-членами СНГ в 2011 г. (млн долл. США)
Страны Оборот Экспорт Импорт В % к январю-декабрьу 2010 г
Оборот Экспорт Импорт
Азербайджан 3077,2 2505,5 571,7 157,9 160,4 148,0
Армения 994,4 785,1 209,3 115,8 112,1 132,0
Беларусь 38607,6 24922,6 13685,0 137,7 137,8 137,5
Казахстан 19765,9 12906,6 6859,3 130,6 120,7 154,2
Киргизия 1453,1 1160,3 292,8 105,0 117,1 74,5
Молдова, Респ. 1952,2 1483,6 468,6 127,7 133,9 111,3
Таджикистан 810,4 720,4 90,0 91,4 107,0 42,1
Туркмения 1305,0 1159,7 142,8 143,9 153,1 96,5
Узбекистан 3966,3 2106,6 1859,7 115,1 111,5 119,5
Украина 50630,4 30509,6 20120,8 136,1 131,8 143,2
Источник: ФТС России
Внешнеторговый оборот России со странами ЕС составил в 2011 г. 394,0 млрд долл. и увеличился по сравнению с уровнем 2010 г. на 28,3%. Опережающими темпами здесь развивалась торговля с Литвой (прирост на 87,3%), с Эстонией (на 70,0%), с Грецией (на 60,9%), с Испанией (на 47,7%), с Люксембургом (на 45,0%), со Швецией (на 42,2%), Словакией (на 41,8%), с Бельгией (на 41,6%), с Австрией (на 39,9%), с Германией (на 37,2%), с Польшей (на 35,0%), с Соединенным Королевством (на 33,3%), с Венгрией (на 29,8%).
Несмотря на стремление к диверсификации, основными торговыми партнерами России остаются развитые страны, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития. В общем объеме торговых операций России в 2011 г. на их долю приходиться 62,1% товарооборота (на 1,0 п.п. менее, чем в
2010 г.) , 63,8% экспорта (спад на 2,2 п.п.) и 59,2% импорта (рост на 1,0 п.п.).
Однако темпы роста стоимостных объемов внешней торговли России в 2011 г. со странами ОЭСР ниже, чем со странами-нечленами на 5,8% в обороте, 12,8% в экспорте и превышают их на 6,0% в импорте.
Таблица 3
Внешняя торговля России со странами ОЭСР в 2011 г. (млрд долларов)
Оборот Экспорт Импорт
Со странами-членами 510,1 329,5 180,7
С другими странами 311,2 186,6 124,6
Темпы прироста (ОЭСР), в % 29,1 25,6 35,9
Темпы прироста (другие страны), в % 34,9 38,4 29,9
Источник: Таможенная статистика
Среди стран ОЭСР наиболее динамично в январе-декабре 2011 г. развивалась торговля России с Мексикой - прирост на 84,1%, Эстонией - на 70,0%, Грецией
- на 60,9%, Испанией - на 47,7%, Люксембургом - на 45,0, Швецией - на 42,2%, Словакией - на 41,8%, Бельгией - на 41,6%, Республикой Корея - на 40,9%, Австрией - на 39,9%.
Семь из десяти стран - лидеров по внешнеторговому обороту с Россией являются членами ОЭСР. На их долю приходиться 46,4% товарооборота России.
Основными торговыми партнерами в обороте России в 2011 г. среди этих стран Германия - 8,7 % (2010 г - 8,4%), Нидерланды - 8,3% (9,3%), Италия - 5,6% (6,0%), Турция - 3,9% (4,0%), США - 3,8 % (3,7%), Япония - 3,6% (3,7%), Франция - 3,4% (3,6%), Польша - 3,4% (3,3%), Республика Корея - 3,0% (2,8%) Великобритания -2,6% (2,5%).
Внешнеторговый оборот по методологии платежного баланса в 2011 г. составил 845,2 млрд долл. (прирост на 30,2%), в том числе экспорт был равен 522,0 млрд долл. (прирост на 30,4%), импорт 323,2 млрд долл. (прирост на 29,9%).
Таблица 4
Десять крупнейших экспортеров и импортеров среди регионов РФ в январе-сентябре 2011 г.
Место Экспорт В % к итогу Место Импорт В %0 к итогу
1 г. Москва 38,3 1 г. Москва 41,2
2 Тюменская область 12,1 2 г. Санкт-Петербург 11,5
3 г. Санкт-Петербург 4,6 3 Московская область 10,3
4 Республика Татарстан 4,4 4 Калининградская область 3,6
5 Сахалинская область 3,5 5 Калужская область 2,8
7 Ленинградская область 2,8 6 Ленинградская область 2,5
6 Кемеровская область 2,4 7 Приморский край 2,2
8 Республика Башкортостан 2,4 8 Ростовская область 1,9
10 Свердловская область 2,0 9 Краснодарский край 1,8
9 Красноярский край 1,8 10 Тюменская область 1,4
Источник: Социально-экономическое положение России, Федеральная служба государственной статистики.
В І-ІІІ кварталах 2011 г. сохранялась высокая степень концентрации внешнеторгового оборота на нескольких регионах, главным образом, мегаполисах и сырьевых регионах, а также регионах со сравнительно развитой промышленностью, большим населением и морскими портами. Так, на Москву, Санкт-Петербург и Тюменскую область приходилось 55% всего объема экспорта России. Москва. Санкт-Петербург с областями, Калининградская область и Приморский край доминировали в импорте, их доля составляет сегодня 68,8% всего ввоза РФ.
В целом, на 10 регионов в январе-сентябре 2011 г. приходилось 71,2% всего объема внешнеторгового оборота страны и на 7 регионов 86,8% активного сальдо торгового баланса России.
II. РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
По данным таможенной статистики, российский экспорт в 2011 г. в стоимостном выражении по сравнению с 2009 г. увеличился на 30%, в основном как следствие улучшения конъюнктуры на рынках энергоносителей и некоторых других товаров. При этом суммарный экспорт составил 516,0 млрд долл., в том числе поставки в станы дальнего зарубежья - 437,8 млрд долл. (прирост на 29,7%), в страны СНГ - 78,2 млрд долл. (прирост на 31,3%).
Физические объемы экспорта России в 2011 г. снизились на 2,2%, в том числе в страны дальнего зарубежья - на 3,0%, в страны СНГ выросли на 2,1%. Средние экспортные цены в целом повысились на 32,9%, в том числе в торговле со странами дальнего зарубежья - на 33,7%, со странами СНГ прирост составил 28,6%.
График 3
Индексы стоимости, физического объема п цен ж спорта в январе-декабре 2011 г.
(январь-декабрь 2010 г. = 100,0)
180,0
160,0
Всего Дальнее зарубежье Страны СНГ
□ Стоимость ■ Физический объем а Цена
Примечание:
1. Индексы исчислены с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
В общем объеме экспорта удельный вес стран дальнего зарубежья составил 84,8% (2010 г. - 85,0%). В общем объеме вывоза на долю стран СНГ приходилось
- 15,2% (2010 г. - 15,0%), ЕС - 51,6% (53,3%), АТЭС - 18,0% (16,9%), ЕврАзЭС -8,1% (8,1%) и ТС - 7,3% (7,2%)
Таблица 5
Региональное распределение экспорта РФ1 (в процентах к итогу)
2009 г. 2010 г. 2011 г.
ЕС 53,3 53,9 51,6
АТЭС 15,0 17,2 18,0
2009 г. 2010 г. 2011 г.
СНГ 15,5 15,0 15,2
ЕврАзЭС 9,6 8,2 8,1
ТС 8,6 7,2 7,3
Примечание к таблице:
1. По оперативным данным ФТС Источник: Таможенная статистика.
В 2011 г. экспорт рос во все регионы мира, максимальный его прирост наблюдался в поставках в страны АТЭС, ТС и СНГ. Темпы прироста вывоза в эти государства превышали средний показатель темпа прироста экспорта в целом (30,0%) и составили, соответственно, 38,3%, 31,5% и 31,3%. Наименьший прирост объемов экспорта России был зафиксирован в поставках в страны ЕврАзЭС (29,4%) и ЕС (26,0%).
Основными торговыми партнерами России в экспорте являлись: Нидерланды
- 12,1% (2010 г. - 13,6%), Китай - 6,8% (5,1%), Германия - 6,6% (6,5%), Италия
- 6,3% (6,9%), Украина - 5,9% (5,8%), Турция - 4,9% (5,1%), Белоруссия - 4,8% (4,6%), Польша - 4,1% (3,8%), США -3,2% (3,1%), Франция - 2,9% (3,1%). На их долю в 2011 г. приходилось 57,6% всего российского экспорта, в 2010 г. - 57,6%.
В 2011 г. отмечался, как и в предшествующие годы, высокий уровень концентрации экспорта в становом разрезе. В общем объеме экспорта на пять крупнейших торговых партнеров России приходилось 37,7% (в 2010 г. - 37,9%), на десять
- 57,6% (57,6%), на двадцать - 78,8%.
Влияние экспорта на развитие экономики России в 2011 г. отражает тенденция изменения экспортной квоты в добывающих отраслях, обеспечивающих первичную переработку сырья.
Таблица 6
Доля экспорта в производстве важнейших товаров (в процентах)
Показатели 2009 г 2010 г. 2011 г.
Нефть сырая 50,1 48,9 46,6
Нефтепродукты 52,7 53,1 50,6
Газ природный 28,8 30,5 27,2
Уголь каменный 45,7 48,0 43,0
Лесоматериалы необработанные 31,3 24,3 20,9
Фанера клееная 63,3 57,1 51,7
Бумага газетная 72,1 72,1 68,7
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Прокат плоский из углеродистой стали 43,9 32,0 27,2
Автомобили легковые 7,0 3,8 3,9
Автомобили грузовые 16,6 8,8 6,7
Источник: Росстат, таможенная статистика.
Экспортная квота (доля экспорта в производстве) повысилась в отчетном периоде по автомобилям легковым. Снизилась - по нефти, нефтепродуктам, газу природному, углю каменному, лесоматериалам необработанным, фанере клееной, бумаге газетной, прокату плоскому, автомобилям грузовым.
Наиболее высокие уровни экспортной зависимости в 2011 г. были зафиксированы в нефтяной (почти 50% в отдельные годы), нефтеперерабатывающей (более 53%), угольной (48%) и лесной и целлюлозно-бумажной промышленности (более 30%).
В целом в товарной структуре экспорта в 2011 г. по сравнению с уровнем 2010 г. снизился удельный вес на 0,1 процентных пункта продуктов химической промышленности, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - на 0,3 п.п., металлов и изделий из них - на 1,5 п.п., машин, оборудования и транспортных средств -на 0,9 п.п; повысилась доля продовольственных товаров на 0,2 п.п., минеральных продуктов на 2,7 п.п. Доля кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (0,1%), текстиля, текстильных изделий и обуви (0,2%), драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них (2,2%) не изменилась по сравнению с 2010 г. В целом, на три основные группы сырья и материалов (минеральные продукты, металлы и драгкамни, лесобумажные изделия) в 2011 г. приходилось 85,6% всего российского экспорта по сравнению с 84,7% в 2010 г. Позиции продукции с высокой долей добавленной стоимости (машины, оборудование и транспортные средства, химические товары, изделия легкой промышленности, другие товары) ухудшались против ситуации 2010 г. Сейчас на них приходится 12% всего объема экспорта, тогда как в 2010 г. они обеспечивали 13% всех российских поставок.
В товарной структуре экспорта из наиболее крупных статей на минеральные продукты приходилось 72,1%, металлы и изделия из них - 9,2%, продукцию химической промышленности - 6,2%, машины, оборудование и транспортные средства
- 4,6%.
График 4
Состав основных экспортных позиций в последние годы практически не изменился и включает важнейшие энергоносители (нефть, газ, нефтепродукты), базовые металлы (полуфабрикаты и прокат из углеродистой стали, необработанный алюминий, никель, рафинированная медь), круглый лес и пиломатериалы.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. в общем объеме экспорта наиболее значительно повысился удельный вес нефти, нефтепродуктов, газа природного; снизился - полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, проката плоского, меди рафинированной, никеля, алюминия, машин, оборудования и транспортных средств.
Таблица 7
Основные экспортные товары России в 2011 г., доля которых составляет не менее 05% (в процентах)
Наименование товаров В % к итогу Изменение доли по сравнению с 2010 г.
Нефть 35,6 1,2
Нефтепродукты 18,8 0,9
Газ природный 12,7 0,4
Наименование товаров В % к итогу Изменение доли по сравнению с 2010 г.
Уголь каменный 2,3 0,0
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 1,5 -0,3
Алюминий необработанный 1,4 -0,1
Прокат плоский 1,1 -0,2
Никель необработанный 0,9 -0,4
Пиломатериалы 0,7 -0,1
Удобрения смешанные 0,8 0,1
Удобрения азотные 0,7 0,1
Удобрения калийные 0,5 -0,2
Каучук синтетический 0,6 0,0
Пшеница и меслин 0,7 0,2
Руды и концентраты железные 0,6 0,1
Г аз сжиженный 0,8 0,0
Справочно: Машины, оборудование и транспортные средства 4,6 -0,9
Источник: ФТС России
Увеличение стоимостных объемов экспорта в 2011 г., по сравнению с 2010 г., наблюдалось по всем товарным группам российского вывоза. В группе продовольственных товаров и сельхозсырья экспорт увеличился на 28,5% (на 3,2 млрд долл.), а ее доля (2,4%) в общем объеме экспорта увеличилась по сравнению с уровнем 2010 г. на 0,2 п.п. Увеличение стоимостного объема этой группы товаров было вызвано преимущественно за счет роста экспортных цен на пшеницу и мес-лин - на 38,4%. Определенное влияние оказал рост физического объема вывоза рыбы свежей и мороженной в страны СНГ на 42,7% и пшеницы и меслина - на 76,6% по сравнению с 2010 г.
Важнейшей статьей российского экспорта в последние годы традиционно оставались топливно-энергетические товары. Под влиянием ослабления мирового экономического кризиса и улучшения конъюнктуры на товарных рынках, в первую очередь увеличения мировой цены на нефть и нефтепродукты, стоимостной объем экспорта этой группы товаров в 2011 г. по сравнению с 2011 г. повысился на 33,0%.
Экспорт сырой нефти составил 237,2 млн тонн и в натуральном выражении снизился против уровня 2010 г. на 4,0%, природного газа - 181,7 млрд куб. м (прирост на 4,3%), каменного угля - 110,5 млн тонн (спад на 4,5%). Повысились поставки бензина автомобильного на 3,3%, мазута - спад на 0,4%, дизельного топлива -
спад на 1,4%. В целом на экспорт было направлено 130,6 млн тонн нефтепродуктов, или на 1,5% меньше, чем в январе-декабре 2010 г.
Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров в страны дальнего зарубежья в аналогичном периоде увеличился на 33,0%, а их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 72,6% (в 2010 г. - 70,8%).
Таблица 8
Динамика экспорта важнейших видов продукции топливно-энергетического комплекса России
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
I II III I II III I II III I II III
Сырая нефть, млн т 243,1 662,9 34,5 247,4 406,4 33,3 246,8 545,4 34,4 237,2 755,1 35,6
Дальнее зарубежье 204,9 696,4 35,9 210,9 420,1 34,8 223,9 557,2 37,1 214,4 784,4 38,4
СНГ 38,2 483,3 26,5 36,5 327,5 25,5 22,9 429,7 18,2 22,8 479,8 16,7
Нефтепродукты, млн т 118,1 676,4 17,1 124,4 386,6 15,9 132,2 529,0 17,9 130,6 725,4 18,8
Дальнее зарубежье 107,8 674,6 18,3 115,4 387,5 17,5 126,6 527,1 19,8 120,0 728,8 20,0
СНГ 10,3 695,1 10,3 9,0 374,7 7,2 5,6 572,2 5,9 10,6 686,1 11,1
Природный газ1, млрд куб. м 195,4 355,2 14,8 168,4 249,3 13,9 198,0 273,5 13,9 181,7 351,0 12,7
Дальнее зарубежье 158,4 406,7 16,3 120,5 286,7 13,6 152,7 285,1 12,9 117,0 382,2 10,2
СНГ 37,0 125,8 6,7 47,9 155,3 15,9 45,3 234,8 19,7 64,7 294,6 29,2
Каменный уголь, млн т 97,5 79,6 1,7 105,2 73,7 2,4 115,7 79,4 2,3 110,6 103,0 2,3
Дальнее зарубежье 83,6 75,7 1,6 96,8 67,7 2,7 102,6 78,3 2,4 100,0 99,7 2,3
СНГ 13,9 103,0 2,1 8,4 59,7 1,3 13,1 87,9 2,1 10,5 134,6 2,2
Электроэнергия, млрд кВт-ч 20,7 52,6 0,2 17,9 44,0 0,3 19,0 53,9 0,3 21,7 59,4 0,3
Дальнее зарубежье 14,4 54,7 0,2 14,2 43,8 0,2 18,5 54,2 0,3 18,5 59,2 0,3
СНГ 6,3 47,9 0,4 3,7 45,0 0,4 0,5 44,9 0,0 3,2 60,0 0,3
Примечания к таблице: 1. Цена в долл. за 1000 м3
I - Количество. II - Цена, долл. за тонну. III - Доля в общем объеме экспорта, %. Источник: Таможенная статистика и Росстат.
В страны дальнего зарубежья в 2011 г. наблюдалось снижение физических объемов экспорта нефти - на 4,3%, угля каменного - на 2,5%, дизельного топлива - на 14,7%, мазута - на 1,1%, электроэнергии - на 0,1%; но увеличение поставок бензина автомобильного на 31,5%, газа природного в газообразном состоянии - на 9,0%.
В страны СНГ стоимость экспорта топливно-энергетических товаров в 2011 г. в межгодовом исчислении увеличилась на 33,4%, а их доля в общем объеме экспорта выросла с 54,5% в 2010 г. до 60,2%.
В страны СНГ отмечалось снижение физических объемов поставок угля каменного - на 19,6%, нефти - на 0,6%, бензина автомобильного - на 43,9%, газа природного - на 3,3%; увеличение поставок дизельного топлива - на 177,9%, мазута
- на 66,2%, электроэнергии в 5,6 раза.
Удельный вес стран СНГ в общем объеме экспорта отечественных энергоносителей (в натуральном выражении) в отчетном периоде повысился (в процентных пунктах) по нефти - на 0,3 п.п., по нефтепродуктам - на 3,8 п.п; снизился по природного газу на 2,8 п.п., по каменному углю - на 1,8 п.п.
Таблица 9
Удельный вес стран СНГ в экспорте отдельных видов энергоресурсов из России
(в процентах к итогу)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Природный газ 19,5 18,9 28,4 38,4 35,6
Сырая нефть 14,3 15,7 14,7 9,3 9,6
Нефтепродукты 6,0 8,7 7,2 4,3 8,1
Каменный уголь 11,4 14,3 8,0 11,3 9,5
Источник: Таможенная статистика и Росстат.
Таблица 10
Динамика средних мировых цен на нефть ЮРАЛС в 2010-2011 гг. (долл/т)
2010 2011
Январь Февраль Март Апрель Ма Июнь Июль Август ь р б В е С Октябрь Ноябрь ь р и е Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
*4 5 5 531,0 560,0 0 6 «О, іл" 3 5 542,0 541,4 5 5 565,0 595,2 616,0 653,4 О, 8 6 739,8 812,1 71 8 813,7 815,5 41 8 799,3 814,0 791,2 807,8 785,2
Источник: Федеральная служба государственной статистики.
Средняя мировая цена на нефть ЮРАЛС в декабре 2011 г. против декабря 2010 г. выросла на 20,2% и составила 785,2 долл./т, по сравнению с ноябрем 2011 г. она снизилась на 2,8%. Соответственно изменилась экспортная цена на российскую нефть (с временным лагом примерно 1 месяц) и стоимостные объемы поставок.
График 5
Помесячная динамика средних контрактных цен на российскую нефть в 2010-2011 гг.
(долл. США за тонну)
Источник: Таможенная статистика
Средние цены на нефть увеличились на 38,4% (до 755,1 долл./т), на нефтепродукты - на 37,0% (до 725,4 долл./т), на каменный уголь - на 29,8% (до 103,0 долл./т). На природный газ в газообразном состоянии цена составила 350,9 долл./1000 куб. метров и увеличилась на 27,2%.
В общем объеме экспорта на долю ТЭТ приходилось 71,0% (в 2010 г. - 68,6%).
В стоимостной структуре экспорта топливно-энергетических товаров увеличился удельный вес нефтепродуктов с 26,1% до 26,5%; снизилась доля угля с 3,4% до 3,2%, газа сжиженного с 1,11% до 1,08%, кокса с 0,19% до 0,15%, электроэнергии - с 3,8% до 0,36%. Доля нефти (50,2%) и газа природного (17,9%) осталась на уровне 2010 г.
В металлургическом комплексе стоимостной объем экспорта продукции в 2011 г., по сравнению с 2010 г., увеличился на 10,9%. Увеличение объемов экспорта в рассматриваемый период происходило за счет роста средних экспортных цен.
Повысились физические объёмы вывоза чугуна на 9,1%, алюминия на 3,7%. Снизились физические объёмы экспорта ферросплавов - на 8,1%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 18,3%, проката плоского - на 12,4%, меди рафинированной - на 60,0%, никеля - на 18,6%. Выросли цены на чугун на 28,9%, ферросплавы - на 23,4%, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали -на 35,4%, прокат плоский на 22,9%, медь - на 21,9%, никель необработанный - на 4,8%, алюминий - на 17,8%.
Таблица 11
Динамика экспорта важнейших видов продукции металлургического комплекса России1
Наименование 2010 г. 2011 г.
I II III I II III
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), тыс. т 29176,7 527,5 3,9 24833,6 689,2 3,4
Дальнее зарубежье 25835,2 498,6 3,8 21858,9 658,8 3,3
СНГ 3341,5 750,7 4,6 2974,7 912,8 4,2
Чугун, тыс. т 4039,2 368,7 0,4 4406,1 475,4 0,4
Дальнее зарубежье 3827,2 363,3 0,4 4185,3 471,2 0,5
СНГ 211,9 467,3 0,2 220,8 555,4 0,2
Ферросплавы, тыс. т 920,9 1646,4 0,4 846,0 2032,4 0,3
Дальнее зарубежье 891,4 1638,9 0,4 818,6 2019 0,4
СНГ 29,5 1870,8 0,1 27,4 2433,9 0,1
Полуфабрикаты из углеродистой стали, тыс. т 15737,7 443,6 1,8 12862,6 600,6 1,5
Дальнее зарубежье 15387,6 440,9 2 12385,4 597,5 1,7
СНГ 350,2 562 0,4 477,1 680,4 0,5
Прокат плоский из углеродистой стали, тыс. т 8650,4 580,2 1,3 7574,1 712,9 1,1
Дальнее зарубежье 7385,1 549,7 1,2 6421,6 678,3 1
СНГ 1265,3 758,8 1,8 1152,5 905,8 1,6
Медь, тыс. т 458,3 7245,6 0,8 183,5 8828,9 0,3
Дальнее зарубежье 455,5 7254,7 1 181,5 8767,8 0,4
СНГ 2,9 5796 0 2,1 14183,8 0
Никель необработанный, тыс. т 240,6 21890,3 1,3 195,9 22945,8 0,9
Дальнее зарубежье 240,2 21872,8 1,6 195,2 22923,6 1
СНГ 0,5 30769 0 0,7 29112,2 0
Алюминий необработанный, тыс. т 3315,1 1780,5 1,5 3438,3 2097,3 1,4
Дальнее зарубежье 3264,8 1775,5 1,7 3377,4 2091 1,6
СНГ 50,2 2103,7 0,2 60,8 2445,3 0,2
Примечания к таблице: 1. Без учета торговли с Республикой Казахстан.
I - Количество, II - Цена в долл. за тонну, III - Доля в общем объеме экспорта, %. Источник: Таможенная статистика.
В общем стоимостном объеме экспорта доля продукции металлургического комплекса в целом снизилась с 10,7% до 9,2%. Снизился удельный вес ферросплавов с 0,4% до 0,3%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали с 1,8% до
1,5%, проката плоского - с 1,3% до 1,1%, меди - с 0,8% до 0,3%, никеля - с 1,3% до 0,9%, алюминия с 1,5% до 1,4%. Доля чугуна (0,4%), осталась на уровне 2010 г.
В лесном и целлюлозно-бумажном комплексе в 2011 г., по сравнению с 2010 г.. повысился стоимостной объем поставок древесины и целлюлозно-бумажной продукции на 12,1%. Прирост объемов экспорта этой группы товаров обеспечивался преимущественно за счет роста средних экспортных цен.
На внешний рынок было направлено 20940 тыс. куб.м необработанных лесоматериалов (спад на 1,5%), пиломатериалов 11,1 млн т (прирост на 12,4%), 1552,9 тыс. куб. м фанеры клееной (прирост на 1,6%), 1861,2 тыс. т древесной целлюлозы (прирост на 7,3%), 1325,5 тыс. т газетной бумаги (спад на 6,3%).
Таблица 12
Динамика экспорта важнейших видов продукции лесного и целлюлозно-бумажного комплекса России1
Наименование 2010 г. 2011 г.
I II III I II III
Лес круглый, тыс. 1000 м3 21257,0 87070,2 0,5 20940,0 94766,8 0,4
Дальнее зарубежье 20843,0 87358,6 0,5 20540,0 95026,5 0,4
СНГ 414,0 72558,4 0,1 400,0 81413,3 0,0
Пиломатериалы, тыс. т 9916,0 305,0 0,8 11141,3 304,2 0,7
Дальнее зарубежье 7567,8 331,1 0,7 8660,4 320,8 0,6
СНГ 2348,1 220,6 1,0 2480,9 246,3 0,9
Фанера клееная, тыс. куб. м 1528,5 457,9 0,2 1552,9 571,9 0,2
Дальнее зарубежье 1371,6 456,4 0,2 1387,0 572,7 0,2
СНГ 156,9 471,2 0,1 165,9 565,0 0,1
Целлюлоза, тыс. т 1733,9 606,4 0,3 1861,2 659,2 0,2
Дальнее зарубежье 1644,8 601,2 0,3 1783,1 655,9 0,3
СНГ 89,1 703,2 0,1 78,1 734,7 0,1
Бумага газетная, тыс. т 1414,4 482,0 0,2 1325,5 585,0 0,2
Дальнее зарубежье 1273,9 477,4 0,2 1220,5 583,4 0,2
СНГ 140,5 523,5 0,1 105,0 604,6 0,1
Примечания к таблице: 1. Без учета торговли с Республикой Казахстан.
I - Количество, II - Цена в долл. за ед, III - Доля в общем объеме экспорта, %. Источник: Таможенная статистика.
В общем стоимостном объеме экспорта доля продукции лесного и целлюлознобумажного комплекса по сравнению с январем-декабрем 2010 г. снизилась с 2,4% до 2,1%. При этом доля круглого леса снизилась с 0,5% до 0,4%, пиломатериалов
- с 0,8% до 0,7%, целлюлозы древесной с 0,3% до 0,2%.Удельный вес фанеры клееной (0,2%) и бумаги газетной (0,2%) остался на уровне января-декабря 2010 г.
В химическом и нефтехимическом комплексе стоимостной объем экспорта основных товаров в 2011 г., по сравнению с январем-декабрем 2010 г., повысился на 26,2%, а его доля в общем объеме вывоза снизилась с 6,3% до 6,2%. Увеличение стоимостного объема вывоза в отчетном периоде обеспечивалось преимущественно за счет роста цен. Снизился удельный вес удобрений калийных с 0,7% до 0,5%. Повысилась доля экспорта аммиака с 0,2% до 3,0%, удобрений азотных с 0,6% до
0,7%, удобрений смешанных с 0,7% до 0,8%. Удельный вес метанола (0,1%) и каучука синтетического (0,6%) остался на уровне предыдущего года.
Таблица 13
Динамика экспорта важнейших видов продукции химического и нефтехимического комплекса России1
2010 г. 2011 г.
Наименование I II III I II III
Аммиак, тыс. т 2635,7 283,7 0,2 3873,2 420,1 0,3
Дальнее зарубежье 1409,6 283,9 0,1 1102,6 458,4 0,1
СНГ 1226,1 283,6 0,6 2770,6 404,9 1,7
Метанол, тыс. т 1196,1 231,2 0,1 1208,3 281,2 0,1
Дальнее зарубежье 1131,6 229,6 0,1 1161,7 280,1 0,1
СНГ 64,4 259,8 0,0 46,7 310,9 0,0
Удобрения азотные, тыс. т 10930,7 199,2 0,6 11408,7 308,4 0,7
Дальнее зарубежье 9897,9 198,2 0,6 10636,3 308,2 0,7
СНГ 1032,9 208,8 0,4 772,5 311,2 0,4
Удобрения калийные, тыс. т 9222,6 283,3 0,7 7433,0 366,2 0,5
Дальнее зарубежье 9189,5 282,9 0,8 7421,8 366,1 0,6
СНГ 33,1 399,9 0,0 11,1 438,0 0,0
Удобрения смешанные, тыс. т 8039,6 342,8 0,7 8362,6 484,9 0,8
Дальнее зарубежье 7200,2 340,4 0,7 7391,5 482,3 0,8
СНГ 839,4 363,1 0,6 971,0 504,6 0,7
Каучук синтетический, тыс. т 809,0 2684,7 0,6 870,7 3568,7 0,6
Дальнее зарубежье 705,6 2713,3 0,6 785,8 3536,5 0,6
2010 г. 2011 г.
Наименование I II III I II III
СНГ 103,4 2489,7 0,5 84,8 3867,2 0,5
Примечания к таблице: 1. Без учета торговли с Республикой Казахстан.
I - Количество, II - Цена в долл. за тонну, III - Доля в общем объеме экспорта, %.
Источник: Таможенная статистика.
В машиностроительном комплексе было поставлено на внешний рынок машин, оборудования и транспортных средств на 23229,8 млн долларов, что было на 8,4% больше уровня предыдущего года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья повысился на 11,0%, в страны СНГ - на 3,1%. Экспорт грузовых автомобилей составил 13,8 тыс. шт. и повысился на 2,9%, легковых автомашин - 67,4 тыс. шт. (прирост на 48,6%). Экспорт в страны СНГ грузовых автомобилей в натуральном выражении повысился на 10,1%, легковых - прирост на 63,8%. Экспорт в страны дальнего зарубежья грузовых автомобилей снизился на 19,4%, легковых автомобилей - на 18,6%.
Таблица 14
Основные показатели экспорта машин и оборудования
(млн долл. в текущих ценах)
2010 г. 2011 г.
Экспорт машин и оборудования (коды ТН ВЭД 84-90), всего 21436,3 23229,8
темпы прироста, % к предыдущему периоду 19,9 8,4
доля в общем объеме экспорта, % 5,5 4,6
Экспорт машин и оборудования в страны дальнего зарубежья, всего 14336,4 15913,1
темпы прироста, % к предыдущему периоду 21,7 11,0
доля в общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья, % 4,2 3,6
Доля в общем экспорте машин и оборудования, % 66,9 68,5
Экспорт машин и оборудования в страны СНГ, всего 7099,9 7316,7
темпы прироста, % к предыдущему периоду 16,4 3,1
доля в общем объеме экспорта в страны СНГ, % 13,1 11,2
Доля в общем экспорте машин и оборудования, % 33,1 31,5
Источник: Таможенная статистика.
В суммарном экспорте страны доля машин, оборудования и транспортных средств составила 4,6% (январь-декабрь 2010 г. - 5,5%), в экспорте в страны дальнего зарубежья - 3,6% (4,2%), в страны СНГ - 11,2% (13,1%).
III. РАЗВИТИЕ ИМПОРТА
По данным таможенной статистики российской импорт в 2011 г. Составил 305,3 млрд долл. и в стоимостном выражении увеличился на 33,4% против уровня 2010 г. Поставки из стран дальнего зарубежья выросли на 32,4% до 261,0 млрд долл., из государств СНГ - на 39,6% до 44,3 млрд долл.
Под влиянием заметного роста внутреннего спроса, прежде всего, на инвестиционные и промежуточные товары, увеличение объемов импорта происходило преимущественно за счет роста физических объемов поставок. Физический объем ввоза вырос на 22,2%. При этом импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 22,8%, из стран СНГ - на 18,5%. Средние импортные цены повысились на 9,1%, из стран дальнего зарубжеья - на 7,8%, из стран СНГ - на 17,9%.
График 6
В общем объеме ввоза в 2011 г. доля стран дальнего зарубежья составила 85,5%, в (2010 г. - 86,1%). В общем объеме импорта на долю стран СНГ приходилось 14,5% (в 2010 г. - 13,9%), ЕС - 41,8% (41,7%), АТЭС - 33,9% (34,1%), ЕврАзЭС -7,5% (7,2%), и ТС - 6,7% (6,3%).
Таблица 15
Региональное распределение импорта РФ в % к итогу)
2009 г. 2010 г. 2011 г.
ЕС 45,1 41,8 41,8
АТЭС 30,9 34,1 33,9
СНГ 13,0 13,9 14,5
ЕврАзЭС 7,1 7,2 7,5
ТС 6,2 6,3 6,7
Источник: Таможенная статистика.
Импорт в 2011 г. увеличивался из всех регионов мира, максимальный его прирост отмечался из стран Таможенного Союза - на 42,6%, из стран СНГ - на 39,6% и стран ЕВРАЗЭС - на 37,5%. Наш меньший прирост наблюдался в поставках из стран ЕС - на 33,5% и АТЭС - на 32,7%.
Основными торговыми партнерами России в 2011 г. импорте являлись Китай
- 15,8% (2010 г. - 17,0%), Германия - 12,3% (11,7%), Украина - 6,6% (6,1%), Япония - 4,9% (4,5%), Белоруссия - 4,5% (4,3%), Франция - 4,3% (4,4%), США - 4,8% (4,8%), Италия - 4,4% (4,4%), Р. Корея - 3,8% (3,2%). На долю этих стран в 2011 г. приходилось 61,4% всего российского импорта, в 2010 г. - 60,4%.
В 2011 г. в структуре импорта основных товаров в наибольшей степени увечились физические объемы ввоза мяса птицы из стран СНГ - в 2,1 раза, цитрусовых плодов - на 11,4%, кофе - на 9,7%, злаков - на 55,4%, консервов мясных - на 34,4%, сахара-сырца - на 11,8%, какао-бобов - на 12,8%, шоколада - на 8,4%, руд и концентратов алюминиевых - в 2,2 раза, угля каменного из стран дальнего зарубежья - в 2,2 раза, бензина автомобильного - в 2,0 раза, дизельного топлива -на 53,8%, мазута на 33,1%, средств защиты растений - на 36,9%, пластмасс - на
11,8%, каучука натурального - на 10,2%, волокна хлопкового из стран дальнего зарубежья - в 7,5 раза, проката плоского - на 17,2%, труб - на 14,9%, автомобилей легковых - почти в 1,5 раза, автомобилей грузовых - почти в 1,9 раза, мебели - на 28,8%.
Снизились объемы импорта в натуральном выражении рыбы свежей и мороженной - на 11,0%, молока и сливок сгущенных - на 24,6%, пшеницы и меслина
- в 42 раза, цитрусовых плодов из стран СНГ - в 8 раз, сахара белого - на 13,3%, масла подсолнечного - на 18,1%, алкогольных и безалкогольных напитков из стран СНГ - на 9,3%, волокна хлопкового - на 26,2%, тканей хлопчатобумажных - на 27,2%, обуви - на 6,5%.
Таблица 16
Импорт основных потребительских товаров
2009 г. 2010 г. 2011 г.
Млн долл. % Млн долл. % Млн долл. %
Автомобили легковые 8505,0 5,1 11497,9 5,1 19222,4 6,4
Медикаменты 7135,3 4,3 9346,0 4,1 10963,1 3,7
Мясо свежемороженое 4687,7 2,8 4703,0 2,1 5282,3 1,8
Мебель 1671,5 1,0 2263,7 1,0 2972,8 1,0
Алкогольные и безалкогольные напитки 1787,9 1,1 2264,1 1,0 2764,0 0,9
Обувь кожаная 1304,3 0,8 2313,3 1,0 2283,0 0,8
Рыба свежемороженая 1777,0 0,9 1690,0 0,7 1886,7 0,6
Сахар-сырец 504,7 0,3 1158,7 0,5 1711,0 0,6
Цитрусовые 1017,7 0,6 1280,4 0,6 1577,8 0,5
Одежда 3923,5 2,3 843,9 0,4 948,6 0,3
Мясо птицы 1131,0 0,7 939,1 0,4 749,7 0,3
Чай 500,4 0,3 563,2 0,2 625,6 0,2
Сахар белый 147,3 0,1 212,7 0,1 206,3 0,1
Масло подсолнечное 35,5 0,0 119,6 0,1 126,0 0,0
Сигареты 133,5 0,1 127,8 0,1 103,7 0,0
Примечание к таблице: В процентах к общему импорту. Источник: по данным таможенной статистики
В отчетном периоде импорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился по стоимости на 44,1% и составил 146,6 млрд долл., в том числе поставки из стран дальнего зарубежья увеличились на 43,7%, из стран СНГ - прирост на 47,8%.
В суммарном импорте страны доля машинотехнической продукции составила 49,1% (2010 г. - 44,8%), в общем импорте из стран дальнего зарубежья - 51,0% (47,0%), из стран СНГ - 36,0% (30,5%).
Тенденции к повышению в развитии импорта в отчетном периоде наблюдались почти по всем укрупненным позициям товарной номенклатуры. Особенно заметно вырос импорт машин, оборудования и транспортных средств (на 44,1%), драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них (на 31,0%), кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (на 22,0%), металлов и изделий из них (на 28,6%), продуктов химической промышленности, каучука (на 22,8%), текстиля, текстильных изделий и обуви (на 17,6%), древесины и целлюлозно-бумажных из-
делий (на 14,5%), продовольственных товаров и сельхозсырья (на 16,7%), других товаров - на 28,2%.
На этом фоне удельный вес импорта машин, оборудования и транспортных средств вырос с 44,8% в январе-декабре 2010 г. до 49,1% в январе-декабре 2011 г.
Снизилась доля продовольственных товаров и сельхозсырья - с 16,0% до 14,2%, продуктов химической промышленности, каучука с 16,3% до 15,2%, минеральных продуктов с 2,3% до 2,1%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий с 2,6% до 2,3%, текстиля, текстильных изделий и обуви с 6,2% до 5,6%, металлов и изделий из них с 7,2% до 7,1%.
График 7
Товарная структура импорта в январе декабре 2011г.
Продукция химической Другие товары промышленности
4,4% 15,2%
I ^ Продовольственные товары и
Металлы и изделия из них \ Древесина и целлюлозно-71 % бумажные изделия
2,3%
В связи с более высоким ростом экспортных цен по сравнению с ценами по импортным закупкам условия торговли в отчётном периоде были в целом благоприятными для России. Индекс «условий торговли» составил 121,7 (соответствующий период предыдущего года = 100), со странами дальнего зарубежья - 124,0, со странами СНГ - 109,1.
IV. ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
Анализ факторов развития внешней торговли России показал, что в экспортной деятельности весь прирост стоимостного объема обеспечивался в отчетном периоде только за счет роста экспортных цен.
В импортной деятельности, в отчетном периоде 66,5% прироста произошло за счет увеличения физических объемов ввоза и 33,5% - роста цен.
В географическом распределении товарных потоков торговли в январе-декабре
2011 г. в экспорте товаров в страны дальнего зарубежья весь прирост обеспечивался за счет увеличения цен, в страны СНГ на долю фактора цен приходилось 93,2%, физического объема - 6,8%. В импорте из стран дальнего зарубежья 70,4% прироста происходило за счет увеличения физических объемов, из стран СНГ 46,6% прироста - также за счет увеличения физического объема, 29,6% и 53,4%, соответственно, за счет роста цен.
Рассмотрение факторов изменения стоимостных объемов внешней торговли свидетельствует, что в условиях увеличения стоимостных объемов экспорта за счет повышательной динамики экспортных цен (+32,9% в январе-декабре 2011 г.) и снижения физического объема экспорта (-2,2%) наблюдается ускорение роста объемов импорта в натуральном выражении (+22,2%) в условиях умеренного роста цен (+9,1%).
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. «Социально-экономическое положение России январь-декабрь 2011 г.» Федеральная служба государственной статистики.
2. «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» 2011 г.
3. «Платежный баланс и внешний долг России в 2011 г.» Центральный Банк России
