CC BY
211
Внешняя торговля России в 2012 г.
И. А. Кобрина, Р. А. Лихачев
УДК 339.5 ББК 65.428 К-557
I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
В 2010 г. под воздействием ослабления мирового экономического кризиса и улучшения ценовой конъюнктуры во внешней торговле России наблюдался значительный рост. Внешнеторговый оборот России увеличился в стоимостном выражении по сравнению с кризисным 2009 г. на 33,4%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. вырос еще на 31,4%. При этом повышение динамики наблюдалось в торговле как со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ. В 2012 г. внешняя торговля России по сравнению с предыдущим годом также демонстрировала рост, однако на фоне глобального затянувшегося кризиса темпы прироста товарооборота существенно замедлились. В торговле со странами СНГ наблюдался значительный спад.
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 2012 г. составил 839,5 млрд долларов и увеличился по сравнению с уровнем 2011 г. в стоимостном выражении на 2,1% (в том числе со странами дальнего зарубежья - вырос на 3,1% до 719,8 млрд долларов, странами СНГ - спад на 3,6% до 119,7 долларов). Увеличение стоимостных объемов внешней торговли России в 2012 г. обусловлено существенным ростом экспортных поставок за счет повышательной динамики цен, а также ростом импорта преимущественно за счет увеличения физических объемов ввоза.
Темпы роста стоимостных объемов оборота в отчетном периоде несколько замедлились по сравнению с январем-декабрем 2011 г. в связи с менее значительным ростом экспортных цен и физического объема по основным товарным позициям российского ввоза.
Таблица 1
Внешняя торговля России в январе-декабре 2012 г.
(млрд долларов)
Оборот Экспорт Импорт Сальдо
Всего 839,5 525,4 314,1 211,2
темпы прироста в % 2,1 1,7 2,7
Дальнее зарубежье 719,8 447,3 272,5 174,7
темпы прироста в % 3,1 2,3 4,4
Страны СНГ 119,7 78,1 41,6 36,5
темпы прироста в % -3,6 -1,6 -7,1
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ.
Под влиянием сезонных колебаний, нестабильности в политической, экономической и товарной конъюнктуре в различных регионах мира в условиях сохранения кризисных явлений, экспортная и импортная деятельность носила крайне неравномерный характер.
График 1
Помеся-шая динамика экспортно-юттортных операций в 2012 гг.
(по данным таможенной с тати: тики, млрд.долл.)
Источник: Оперативные данные Федеральной таможенной службы.
На фоне различий в динамике экспорта и импорта товаров резко изменилось сальдо товарооборота.
Если в 2011 г. торговое сальдо составило 210,9 млрд долл., то в 2012 г. положительное сальдо увеличилось до 211,2 млрд долл. (прирост на 0,3 млрд долл. по сравнению с 2011 г.). При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 174,7 млрд долл. (спад на 1,4 млрд долл.), со странами СНГ - 36,5 млрд долл. (прирост на 1,9 млрд долл.) На 82,7% активное сальдо сформировалось в торговле со странами дальнего зарубежья.
График 2
Помесячная динамика сальдо торгового баланса в 2011-2012 гг.
(мл рд .доля . С ША)
чГ*" ^ ^ оК ч?5' <г>° О' О* о*4' ^ «у’ «а*5’ О сР О' О’-
Источник: Оперативные данные Федеральной таможенной службы.
Коэффициент покрытия импорта экспортом снизился со 169,0% в 2011 г. до 167,2% в 2012 г. Коэффициент несбалансированности торгового оборота (доля чистого сальдо в обороте) снизился с 25,6% в 2011 г. до 25,2% в 2012 г. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 62,6%, импорта - 37,4%. Высокий уровень сальдо обеспечивал сохранение валютных резервов страны. По данным Банка России, международные резервные активы страны на 1 января 2013 г. составили 537,6 млрд долларов США и по сравнению с 1 декабря 2012 г. увеличились на 7,8%, по сравнению с 1 декабря 2012 г. - на 1,8%.
На долю стран дальнего зарубежья в 2012 г. приходилось 85,7% товарооборота России (в 2011 г. - 84,8%), СНГ - 14,3% (15,2%). В региональной структуре внешней торговли особое место, как крупнейший экономический партнер России занимает Европейский Союз, товарооборот с которым в 2012 г. обеспечивал 48,9% российской торговли с государствами региона и более 68,9% положительного сальдо внешнеторгового баланса страны, в 2011 г., соответственно, 47,9% и более 66%.
Удельный вес стран АТЭС составил в 2012 г. 23,9% (в 2011 г. - 23,8%), ЕВРАЗЭС - 7,5% (7,6%) и Таможенного Союза (ТС) - 7,2% (7,3%). Основными торговыми партнерами в обороте России являлись: Китай - 10,5% (10,1%), Нидерланды
- 9,9% (8,3%), Германия - 8,8% (8,7%), Италия - 5,5% (5,6%), Украина - 5,9% (4,9%), Белоруссия - 4,3% (4,8%), Турция - 4,1% (3,9%), Япония - 3,7% (3,7%), США - 3,4% (3,8%), Польша 3,3% (3,4%). На долю этих десяти стран в 2012 г. приходилось 59,3% внешней торговли России, в 2011 г. - 57,1%.
В 2012 г. в торговле России со всеми группами стран проявилась тенденция к резкому замедлению темпов прироста, а в торговле со странами СНГ наблюдался спад. Так, в 2012 г. внешнеторговый оборот со странами ЕС составил 410,5 млрд долл. и увеличился по сравнению с 2011 г. на 4,1% (в 2011 г. против 2010 г. - прирост на 28,5%). В торговле со странами АТЭС оборот торговли составил 200,8 млрд долл. - прирост на 2,5% (в 2011 г. соответственно - на 34,9%), со странами СНГ - 119,7 млрд долл. - спад на 3,6% (прирост на 36,1%), ЕВРАЗЭС - 62,7 млрд долл. - прирост на 0,5% (прирост на 27,6%) и ТС - 60,1 млрд долл. - прирост на
0,02% (прост на 39,5%). В 2012 г. на фоне значительного увеличения стоимостных объемов торговли со всеми регионами мира выделяется существенный прирост во внешней торговле России со странами ТС и АТЭС. Внешнеторговый оборот с этими группами стран в 2012 г. составил, соответственно, 410,3 млрд долл. и 200,7 млрд долл. и увеличился по отношению к 2011 г. на 4,1% и 2,4% соответственно.
Таблица 2
Объемы торговли со странами-членами СНГ в 2012 г.
(млн долл. США)
Страны Оборот Экспорт Импорт В % к январю-декабрю 2011 г
Оборот Экспорт Импорт
Азербайджан 3407,9 2844,0 363,9 110,7 113,5 98,6
Армения 1216,2 915,5 300,7 122,3 116,6 143,6
Беларусь 36432,2 24566,0 11866,2 92,3 98,5 81,7
Казахстан1 23698,2 15080,4 8617,8 114,6 106,9 130,9
Киргизия 1829,8 1634,1 195,7 126,0 141,0 66,8
Молдова, Респ. 2086,0 1609,0 477,0 106,8 108,4 101,7
Таджикистан 745,0 677,9 67,1 86,1 93,9 75,7
Туркмения 1434,1 1251,0 183,1 110,5 108,3 128,4
Узбекистан 3715,4 2324,9 1390,5 93,7 110,3 74,9
Украина 45184,4 27204,0 17980,4 89,2 89,2 89,3
Источник: Оперативные данные Федеральной таможенной службы. 5 - 2013 Российский внешнеэкономический вестник
Несмотря на стремление к диверсификации, основными торговыми партнерами России остаются развитые страны, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития. В общем объеме торговых операций России в 2012 г. на их долю приходиться 62,6% товарооборота (на 0,7 п.п. более чем в 2011 г.) , 64,2% экспорта (рост на 0,6 п.п.) и 59,9% импорта (рост на 1,0 п.п.).
Темпы роста стоимостных объемов внешней торговли России в 2012 г. со странами ОЭСР составили 3,0% в обороте, 2,5% в экспорте и 3,9% в импорте, в то время как стоимостные объемы товарооборота России с другими странами незначительно снизились.
Таблица 3
Внешняя торговля России со странами ОЭСР в 2012 г.
(млн долларов)
Оборот Экспорт Импорт
Со странами-членами ОЭСР 525448,7 337325,1 188123,6
Со странами, не входящими в ОЭСР 314084,5 188058,0 126026,5
Темпы прироста стоимостного объема в торговле со странами-членами ОЭСР, в % 3,0 2,5 4,0
Темпы прироста стоимостного объема в торговле со странами, не входящими в ОЭСР, в % -0,1 0,0 -0,2
Источник: Оперативные данные Федеральной таможенной службы.
Наиболее динамично 2012 г. развивалась торговля России со следующими странами ОЭСР: с Португалией - прирост на 56,6%, Грецией - на 24,8%, Нидерландами - на 20,6%, Ирландией - на 18,4%, Канадой - на 15,9, Эстонией - на 15,2%, Мексикой - на 12,1%, Швецией - на 10,4%, Соединенным Королевством - на 9,6%, Турцией - на 7,9%.
Семь из десяти стран - лидеров по внешнеторговому обороту с Россией в 2012 г. являются членами ОЭСР. На их долю пришлось более трети (38,6%) всего товарооборота России. Среди них: Нидерланды - 9,9% (2011 г. - 8,3%), Германия - 8,7 % (8,8%), Италия - 5,5% (5,6%), Турция - 4,1% (3,9%), Япония - 3,7% (3,6%), США - 3,4 % (3,8%) и Польша - 3,4% (3,3%).
Таблица 4
Десять крупнейших экспортеров и импортеров среди регионов РФ в 2012 г.
Место Экспорт В % к итогу Место Импорт В %0 к итогу
1 г. Москва 41,1 1 г. Москва 41,9
2 Тюменская область 6,7 2 г. Санкт-Петербург 12,2
3 г. Санкт-Петербург 4,2 3 Московская область 10,9
4 Республика Татарстан 4,1 4 Калининградская область 4,1
5 Сахалинская область 3,4 5 Калужская область 2,8
6 Ленинградская область 3,3 6 Приморский край 2,3
7 Кемеровская область 2,4 7 Ленинградская область 1,8
8 Республика Башкортостан 2,3 8 Белгородская область 1,8
9 Свердловская область 2,0 9 Ростовская область 1,7
10 Краснодарский край 2,0 10 Краснодарский край 1,6
Источник: Социально-экономическое положение России, Федеральная служба государственной статистики.
В 2012 г. сохранялась высокая степень концентрации внешнеторгового оборота на нескольких регионах, главным образом, мегаполисах и сырьевых регионах, а также регионах со сравнительно развитой промышленностью, большим населением и морскими портами. Так, на Москву и Санкт-Петербург и Тюменскую область приходилось 52,0% всего объема экспорта России. Москва, Санкт-Петербург с областями, Калининградская, Калужская области и Приморский край доминировали в импорте, их доля составляет сегодня 74,2% всего ввоза РФ.
Негативному влиянию на состояние торговли в 2012 г. способствовало снижение цен на российскую нефть с пиковых уровней I и II кварталов, а также снижение цен на ряд промежуточных товаров. Другим важным фактором, оказавшим влияние на снижение динамики товарооборота, было замедление темпов роста в торговле со странами дальнего зарубежья, а также существенное снижение физических объемов экспорта и импорта со странами СНГ. Частично, ускорение темпов снижения прироста было вызвано высокой базой предыдущего года.
II. РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
По данным таможенной статистики российский экспорт в 2012 г. в стоимостном выражении по сравнению с 2011 г. увеличился на 1,7%. При этом суммарный экспорт составил 525,4 млрд долл., в том числе поставки в станы дальнего зарубе-
жья - 447,3 млрд долл. (прирост на 2,3%), в страны СНГ - 78,1 млрд долл. (спад на 1,6%).
Увеличение стоимостных объемов экспорта в 2012 г. по сравнению с 2011 г. обусловлено ростом средних контрактных цен (на 1,6%), преимущественно в торговле со странами СНГ (на 8,6%) и ростом физических объемов вывоза в страны дальнего зарубежья (на 1,8%).
График 3
Индексы с тонкости, фнгк'сесксго обхешнцш »:спс>рт11 .гн* *ре-декоре 2012 г.
(□о 1р1 -дек абрь 2 (■ 11 г. = 1С (| ,С)
18 0,0 ■
16 0.0 -140,0 ■
Всего Дал ьне е зару бе >:ье Страны СНГ
□ ■Фи*ич»с шй объ«м вц*на
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ. ФТС, 2011 г.
В общем объеме экспорта удельный вес стран дальнего зарубежья составил 85,1% (2011 г. - 84,5%). В общем объеме вывоза на долю стран СНГ приходилось
- 14,9% (2011 г. - 15,5%), ЕС - 52,9% (51,6%), АТЭС - 17,4% (17,9%), ЕврАзЭС -8,0% (7,9%) и ТС - 7,5% (7,6%)
Таблица 5
Региональное распределение экспорта РФ1 (в процентах к итогу)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
ЕС 53,3 53,3 51,6 52,9
АТЭС 15,0 16,9 17,9 17,4
СНГ 15,5 15,0 15,4 14,9
ЕврАзЭС 9,6 8,1 7,9 8,0
ТС 8,6 7,2 7,6 7,5
Источник: Оперативные данные Федеральной таможенной службы.
1 Российский внешнеэкономический вестник
В 2012 г. максимальный прирост экспорта наблюдался в поставках в страны ЕС, ЕВРАЗЭС и ТС. Темпы прироста вывоза в эти государства составили, соответственно, 4,2%, 2,6 и 1,6%. Спад российского экспорта был зафиксирован в поставках в страны СНГ (на 1,6%) и АТЭС (на 1,2%).
Основными торговыми партнерами России в экспорте являлись: Нидерланды
- 14,6% (2011 г. - 12,1%), Китай - 6,8% (6,7%), Германия - 6,8% (6,6%), Италия
- 6,8% (6,2%), Украина - 5,9% (5,2%), Турция - 5,2% (4,8%), Белоруссия - 4,8% (4,7%), Польша - 3,8% (4,9%), Япония - 3,0% (2,8%), Соединенное Королевство 2,9% (2,7%).
В 2012 г. наблюдается, как и в предыдущие годы, высокий уровень концентрации экспорта в страновом разрезе. В общем объеме экспорта на пять крупнейших торговых партнеров приходилось 40,9% (в 2011 г. - 36,8%); на десять партнеров, соответственно, 60,6% (56,7%).
В общем объеме реализации промышленной продукции России экспортные поставки в последние годы занимали более трети. При этом для многих топливно-сырьевых производств и отраслей первичного передела продукции экспортная квота значительно превышала средний показатель.
Таблица 6
Доля экспорта в производстве важнейших товаров
(в процентах)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Нефть сырая 50,1 48,9 46,6 46,4
Нефтепродукты 52,7 53,1 50,6 57,1
Газ природный 28,8 30,5 27,2 27,4
Уголь каменный 45,7 48,0 43,0 47,1
Фанера клееная 63,3 57,1 51,7 52,2
Бумага газетная 72,1 72,1 68,7 71,3
Прокат плоский из углеродистой стали 43,9 32,0 27,2 25,9
Автомобили легковые 7,0 3,8 3,9 5,7
Автомобили грузовые 16,6 8,8 6,7 8,9
Источник: Росстат, таможенная статистика РФ.
Экспортная квота (доля экспорта в производстве) в 2012 г. по сравнению с 2011 г. повысилась по нефтепродуктам, газу природному, углю каменному, фанере клееной, бумаге газетной, автомобилям легковым, автомобилям грузовым. Снизилась
- по нефти, лесоматериалам необработанным.
Наиболее высокие уровни экспортной зависимости в 2012 г. были зафиксированы в нефтяной (почти 50% в отдельные годы), нефтеперерабатывающей (более 57%), угольной (до 50,2%) и лесной и целлюлозно-бумажной промышленности (более 71%). В товарной структуре экспорта в 2012 г. по сравнению с 2011 г. заметно повысилась доля продовольственных товаров - на 0,6 п.п., минеральных продуктов на 0,3 п.п., драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них
- на 0,4 п.п., машин, оборудования и транспортных средств - на 0,1 п.п.; снизился удельный вес продукции химической промышленности, каучука - на 0,2 п.п., древесины и целлюлозно-бумажных товаров - на 0,3 п.п., текстиля, текстильных изделий и обуви - на 0,1 п.п., металлов и изделий из них - на 0,7 п.п. Доля кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (0,1%) осталась на уровне 2011 г.
В целом, на три основные группы сырья и материалов (минеральные продукты, металлы и драгкамни, лесобумажные изделия) в 2011 г. приходилось 84,4% всего российского экспорта по сравнению с 84,7% в 2012 г. Позиции продукции с высокой долей добавленной стоимости (машины, оборудование и транспортные средства, химические товары, изделия легкой промышленности, другие товары) ухудшили свои позиции против ситуации 2011 г. Сейчас на них приходится 12,4% всего объема экспорта, тогда как в 2011 г. они обеспечивали 12,7% всех российских поставок. В товарной структуре экспорта из наиболее крупных статей на минеральные продукты приходилось 71,4%, металлы и изделия из них - 8,5%, продукцию химической промышленности - 6,1%, машины, оборудование и транспортные средства - 5,1%.
Состав основных экспортных позиций в последние годы практически не изменился и включает важнейшие энергоносители (нефть, газ, нефтепродукты), базовые металлы (полуфабрикаты и прокат из углеродистой стали, необработанный алюминий, никель, рафинированная медь), круглый лес и пиломатериалы.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. в общем объеме экспорта наиболее значительно повысился удельный вес нефтепродуктов, угля каменного, газа сжиженного, удобрений калийных, пшеницы и меслина; снизился - нефти, газа природного, никеля необработанного, проката плоского.
График 4
ТоЕарктс'фтатлраэкспфта. г 2012 г.
0>ма»>м юдои РЛгтгточ и I еде л п к» п«
в.?*
Пкиоолспошг тсва^ым
■1.ГЫ'1-М1М
ЗЛ
Источник: Таможенная статистика РФ
Таблица 7
Основные экспортные товары России в 2012 г., доля которых составляет не менее 0,5%
(в процентах)
Наименование товаров В % к итогу Изменение доли по сравнению с 2011 г.
Нефть 34,5 -0,7
Нефтепродукты 19,7 +1,1
Газ природный 12,0 -0,4
Уголь каменный 2,5 +0,3
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 1,5 0,0
Алюминий необработанный 1,2 -0,1
Прокат плоский 0,9 -0,2
Никель необработанный 0,7 -0,2
Пиломатериалы 0,6 -0,1
Удобрения смешанные 0,8 0,0
Удобрения азотные 0,7 0,0
Удобрения калийные 0,7 +0,2
Наименование товаров В % к итогу Изменение доли по сравнению с 2011 г.
Каучук синтетический 0,5 +0,1
Пшеница и меслин 0,9 +0,2
Руды и концентраты железные 0,5 -0,1
Г аз сжиженный 0,7 +0,2
Справочно: Машины, оборудование и транспортные средства 5,0 0,0
Источник: ФТС России
Увеличение стоимостных объемов экспорта в 2012 г. по сравнению с 2011 г. наблюдалось по многим товарным группам российского вывоза. В группе продовольственных товаров и сельхозсырья экспорт увеличился на 25% (более чем на 3,3 млрд долл.). Физические объемы вывоза выросли на 25,3%, средние экспортные цены снизились на 0,6%, а её доля (3,2%) в общем объеме экспорта увеличилась по сравнению с уровнем 2011 г. на 0,6 п.п. Увеличение стоимостного объема этой группы товаров было вызвано преимущественно за счет роста экспорта зерновых культур. Определенное влияние оказал рост физического объема вывоза семян подсолнечника (в 2,2 раза) и масла подсолнечного (в 2,3 раза).
Важнейшей статьей российского экспорта в последние годы традиционно оставались топливно-энергетические товары. В 2012 г. в условиях проявления кризисных явлений и снижения цен на нефть, особенно с пиковых значений I и
II кварталов 2012 г. темпы роста стоимостных объемов экспорта продукции топливно-энергетического комплекса замедлились. Так, в 2012 г. стоимостной объем вывоза этой группы товаров по сравнению с 2011 г. увеличился на 2,1% (в 2011 г. в межгодовой динамике - на 32,0%). Физический объем экспорта сократился на 2,2% (в 2011 г. - снизился на 2,4%). Средние экспортные цены увеличились на 4,3% (прирост на 36,5%, соответственно).
Экспорт сырой нефти составил 239,9 млн тонн и в натуральном выражении снизился против уровня 2011 г. 1,8%, природного газа - 178,7 млрд куб. м (спад на 4,3%), каменного угля - 130,4 млн тонн (прирост на 17,8%). Снизились поставки бензина автомобильного на 16,5%, мазута - прирост на 5,3%, дизельного топлива
- прирост на 4,1%. В целом на экспорт было направлено 137,9 млн тонн нефтепродуктов, или на 4,4% больше, чем в январе-декабре 2011 г.
Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров в страны дальнего зарубежья в аналогичном периоде увеличился на 2,6%, физический объем вывоза сократился на 0,5%, средние экспортные цены увеличились на 3,2%, а их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 73% (в 2011 г. - 72,7%).
В страны дальнего зарубежья в 2012 г. наблюдалось снижение физических объемов экспорта нефти на 1,7%, угля каменного - прирост на 18,8%, бензина автомобильного - спад на 0,5%, дизельного топлива - спад на 0,5%, мазута - прирост на 3,5%, газа природного - спад на 3,9%, газа сжиженного - спад на 6,2%, электроэнергии спад на 30,2%.
Таблица 8
Динамика экспорта важнейших видов продукции топливно-энергетического комплекса России
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
I II III I II III I II III I II III
Сырая нефть, млн т 247,4 406,4 33,3 246,8 545,4 34,4 244,3 743,9 35,2 239,9 754,0 34,5
Дальнее зарубежье 210,9 420,1 34,8 223,9 557,2 37,1 214,4 784,3 38,5 211,6 801,7 37,9
СНГ 36,5 327,5 25,5 22,9 429,7 18,2 29,9 453,8 17,1 28,4 398,4 14,6
Нефтепродукты, млн т 124,4 386,6 15,9 132,2 529,0 17,9 132,1 727,0 18,6 138,0 749,7 19,7
Дальнее зарубежье 115,4 387,5 17,5 126,6 527,1 19,8 120,1 729,1 20 121,0 762,5 20,6
СНГ 9,0 374,7 7,2 5,6 572,2 5,9 12,0 706,7 10,7 16,9 658,0 14,4
Природный газ1, млрд куб. м 168,4 249,3 13,9 198,0 273,5 13,9 186,6 343,7 12,4 178,7 352,6 12
Дальнее зарубежье 120,5 286,7 13,6 152,7 285,1 12,9 117,3 382,3 10,3 112,6 399,9 10,1
СНГ 47,9 155,3 15,9 45,3 234,8 19,7 69,4 278,4 24,3 66,0 271,7 23,2
Каменный уголь, млн т 105,2 73,7 2,4 115,7 79,4 2,3 110,7 103,0 2,2 130,4 99,8 2,5
Дальнее зарубежье 96,8 67,7 2,7 102,6 78,3 2,4 100,0 99,6 2,3 118,8 97,6 2,6
СНГ 8,4 59,7 1,3 13,1 87,9 2,1 10,7 134,5 1,8 11,6 122,0 1,8
Электроэнергия, млрд кВт-ч 17,9 44,0 0,3 19,0 53,9 0,3 24,0 58,2 0,3 19,1 53,2 0,2
Дальнее зарубежье 14,2 43,8 0,2 18,5 54,2 0,3 18,6 59,1 0,3 13,0 50,9 0,1
СНГ 3,7 45,0 0,4 0,5 44,9 0,0 5,4 55,1 0,4 6,1 58,2 0,5
Примечания к таблице:
1. Цена в долл. за 1000 м3-.
Примечание: I - Количество. II - Цена, долл. за тонну. III - Доля в общем объеме экспорта, %.
Источник: Таможенная статистика РФ и Росстат.
В страны СНГ стоимость экспорта топливно-энергетических товаров в 2012 г. в межгодовом исчислении снизилась на 2,3%, а их удельный вес в общем объеме экспорта сократился с 55,3% в 2011 г. до 55,0% в 2012 г. Физический объем вывоза упал на 14,5%, цены выросли на 14,3%.
В страны СНГ в 2012 г. наблюдалось увеличение физических объемов поставок угля каменного - на 7,7%, нефти - спад на 5,0%, бензина автомобильного - прирост на 29,0%, дизельного топлива - прирост на 27,6%, мазута - прирост на 78,8%, газа природного - спад на 4,8%, электроэнергии - прирост на 13,6%.
Удельный вес стран СНГ в общем объеме экспорта отечественных энергоносителей (в натуральном выражении) в отчетном периоде повысился (в процентных пунктах) по природному газу на 1,3 п.п, нефти - на 2,2 п.п., по нефтепродуктам -на 4,1 п.п.; снизился по каменному углю на 0,7 п.п.
Таблица 9
Удельный вес стран СНГ в экспорте отдельных видов энергоресурсов из России
(в процентах к итогу)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Природный газ 28,4 38,4 37,1 36,9
Сырая нефть 14,7 9,3 12,2 11,8
Нефтепродукты 7,2 4,3 9,1 12,2
Каменный уголь 8,0 11,3 9,7 8,8
Источник: Таможенная статистика и Росстат.
Таблица 10
Динамика средних мировых цен на нефть ЮРАЛС в 2011-2012 гг. (долл/т)
2011 2012
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август ь р б В е С Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль т с в А Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
685,0 739,8 81 871,9 813,7 «О, іл" 81 841,6 799,3 о, 81 791,2 807,8 8 7 801,5 868,1 895,0 854,8 794,7 682,1 748,8 825,6 814,4 0 8 790,5 790,8
Источник: Федеральная служба государственной статистики.
Средняя мировая цена на нефть ЮРАЛС в декабре 2012 г. против декабря 2011 г. выросла на 0,7% и составила 790,8 долл./т, по сравнению с ноябрем 2011 г. она почти не изменилась (прирост на 0,04%). Соответственно изменилась экспортная цена на российскую нефть (с временным лагом примерно 1 месяц) и стоимостные объемы поставок.
График 5
Источник: Таможенная статистика РФ.
Средние цены на нефть увеличились на 1,4% (до 754,0 долл./т), на нефтепродукты - на 31,0% (до 749,7 долл./т), на каменный уголь - спад на 3,1% (до 99,8 долл./т). На природный газ в газообразном состоянии цена составила 352,6 долл./1000 куб. метров и увеличилась на 2,6%.
В общем объеме экспорта на долю ТЭТ приходилось 70,3% (в 2011 г. - 70,1%). В стоимостной структуре экспорта топливно-энергетических товаров увеличился удельный вес нефтепродуктов с 26,5% до 28,0%, угля каменного с 3,2% до 3,5; снизилась доля нефти сырой с 50,2% до 49,0%, газа природного с 17,7%% до 17,1%, кокса с 0,21% до 0,16%, электроэнергии - с 0,39% до 0,28%.
В металлургическом комплексе стоимостной объем экспорта продукции в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизился на 6,6%. Увеличение объемов экспорта в рассматриваемый период происходило за счет снижения экспортных цен. Физический объем вывоза продукции металлургического комплекса увеличился на 4,5%, средние экспортные цены снизились на 10,5%.
Повысились физические объемы вывоза ферросплавов на 14,5%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали - на 16,4%, меди рафинированной на 36,9%, никеля на 11,9%, алюминия необработанного - на 3,9%. Снизились физические объемы экспорта чугуна - на 6,9%, проката плоского - на 5%. Выросли цены на ферросплавы на 3,4%; снизились - на чугун на 12,1%, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали на 12,6%, прокат плоский - на 10,8%, медь - на 13,3%, никель - на 26,0%.
Таблица 11
Динамика экспорта важнейших видов продукции металлургического комплекса России
Наименование 2011 г. 2012 г.
I II III I II III
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), тыс. т 25801344 697,3 3.5 27344502 609,5 3.2
Дальнее зарубежье 21822299 659,3 3.3 22909885 571,3 2.9
СНГ 3979044 905,8 4.5 4434617 807,1 4.6
Чугун, тыс. т 4408747 475,5 0.4 4105096 417,8 0.3
Дальнее зарубежье 4185260 471,2 0.5 3962756 418,1 0.4
СНГ 223487 556,6 0.2 142340 409,3 0.1
Ферросплавы, тыс. т 858409 2033,3 0.3 982862 2102,0 0.4
Дальнее зарубежье 818605 2019,0 0.4 944838 2109,4 0.4
СНГ 39803 2327,8 0.1 38024 1917,8 0.1
Полуфабрикаты из углеродистой стали, тыс. т 12863550 601,1 1.5 14977857 525,4 1.5
Дальнее зарубежье 12380596 597,5 1.7 14452819 522,2 1.7
СНГ 482954 693,6 0.4 525038 611,3 0.4
Прокат плоский из углеродистой стали, тыс. т 7760523 716,3 1.1 7373828 638,8 0.9
Дальнее зарубежье 6421478 678,3 1.0 5749633 591,2 0.8
СНГ 1339045 898,7 1.5 1624194 807,3 1.7
Медь, тыс. т 185404 8738,3 0.3 253872 7576,2 0.4
Дальнее зарубежье 181456 8779,8 0.4 244952 7622,0 0.4
СНГ 3948 6829,5 0.0 8919 6319,1 0.1
Никель необработанный, тыс. т 195834 22962,7 0.9 219119 16982,3 0.7
Дальнее зарубежье 195215 22956,4 1.0 218636 16948,1 0.8
СНГ 619 24965,4 0.0 483 32483,4 0.0
Алюминий необработанный, тыс. т 3343760 2036,4 1.3 3474442 1869,8 1.2
Дальнее зарубежье 3282856 2028,6 1.5 3398498 1863,3 1.4
СНГ 60904 2452,0 0.2 75945 2159,7 0.2
Примечание: I - Количество, II - Цена в долл. за тонну, III - Доля в общем объеме экспорта, %.
Источник: Таможенная статистика РФ.
В общем стоимостном объеме экспорта доля продукции металлургического комплекса в целом снизилась с 9,2% в 2011 г. до 8,5% в 2012 г. Снизился удельный вес чугуна с 0,4% до 0,3%, проката плоского - с 1,1% до 0,9%, никеля - с 0,9% до 0,7%, алюминия с 1,3% до 1,2%. Повысилась доля ферросплавов с 0,3% до 0,4%, меди - с 0,3% до 0,4%. Удельный вес полуфабрикатов из железа и нелегированной стали (1,5%) остался на уровне 2011 г.
В лесном и целлюлозно-бумажном комплексе в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизился стоимостной объем поставок древесины и целлюлозно-бумажной продукции на 10,1%. Сокращение объемов экспорта этой группы товаров обеспечивался преимущественно за счет снижения средних экспортных цен на 6,5%. Физические объемы вывоза снизились на 5,9%.
На внешний рынок было направлено 17611 тыс. куб.м необработанных лесоматериалов (спад на 16,9%), пиломатериалов 11,1 млн т (спад на 3,1%), 1644,3 тыс. куб. м фанеры клееной (спад на 44,9%), 2072,1 тыс. т древесной целлюлозы (прирост на 11,0%), 1298,5 тыс. т газетной бумаги (спад на 4,4%). Снизились цены на круглый лес на 8,1%, пиломатериалы - на 0,1%, целлюлозу древесную - на 21,9%, бумагу газетную - на 9,4%; выросли цены на фанеру клееную на 20,7%.
Таблица 12
Динамика экспорта важнейших видов продукции лесного и целлюлозно-бумажного комплекса России
Наименование 2011 г. 2012 г.
I II III I II III
Лес круглый, тыс. 1000 м3 21187 94325,3 0.4 17611 86639,0 0.3
Дальнее зарубежье 20533 95018,9 0.4 17087 86950,0 0.3
СНГ 653 72528,0 0.1 524 76506,1 0.1
Пиломатериалы, тыс. т 11495959 301,7 0.7 11138736 301,3 0.6
Дальнее зарубежье 8651516 320,7 0.6 8357397 314,4 0.6
СНГ 2844443 243,8 0.9 2781339 262,0 0.9
Фанера клееная, тыс. куб. м 2986644 301,6 0.2 1644310 542,0 0.2
Дальнее зарубежье 1386947 572,7 0.2 1404643 544,2 0.2
СНГ 1599697 66,6 0.1 239688 528,7 0.2
Целлюлоза, тыс. т 1866597 659,4 0.2 2072124 515,3 0.2
Дальнее зарубежье 1784175 655,9 0.3 1989595 510,8 0.2
СНГ 82423 734,4 0.1 82529 622,7 0.1
Бумага газетная, тыс. т 1358548 587,2 0.2 1298474 532,3 0.1
Дальнее зарубежье 1220450 583,4 0.2 1141114 525,1 0.1
СНГ 138098 621,3 0.1 157359 584,6 0.1
Примечание: I - Количество, II - Цена в долл. за ед, III - Доля в общем объеме экспорта, %.
Источник: Таможенная статистика РФ.
В общем стоимостном объеме экспорта доля продукции лесного и целлюлознобумажного комплекса по сравнению с январем-декабрем 2011 г. снизилась с 2,2% в 2011 г. до 1,9% в 2012 г. При этом доля круглого леса снизилась с 0,4% до 0,3%, пиломатериалов - с 0,7% до 0,6%, бумаги газетной с 0,2% до 0,1%.Удельный вес фанеры клееной (0,2%) и целлюлозы древесной (0,2%) остался на уровне января-декабря 2011 г.
В химическом и нефтехимическом комплексе стоимостной объем экспорта основных товаров в 2012 г. по сравнению с январем-декабрем 2011 г. снизился на 2,0%, а его доля в общем объеме вывоза снизилась с 6,3% до 6,1%. Физический объем экспорта продукции химической промышленности снизился на 1,8%, цены снизились на 0,2%. В общем объеме экспорта снизился удельный вес пластмасс и изделий из них с 0,5% в 2011 г. до 0,4% в 2012 г., каучука синтетического - с 0,6% до 0,5%. Повысилась доля экспорта калийных удобрений с 0,5% до 0,7%. Удельный вес аммиака (0,3%), метанола (0,1%), удобрений азотных (0,7%) и удобрений смешанных (0,8%) остался на уровне предыдущего года.
Таблица 13
Динамика экспорта важнейших видов продукции химического и нефтехимического
комплекса России
Наименование 2011 г. 2012 г.
I II III I II III
Аммиак, тыс. т 3879481 420,3 0.3 3051089 489,9 0.3
Дальнее зарубежье 1102595 458,4 0.1 1020133 508,5 0.1
СНГ 2776886 405,1 1.4 2030956 480,6 1.3
Метанол, тыс. т 1222138 286,4 0.1 1442564 291,8 0.1
Дальнее зарубежье 1161688 280,1 0.1 1392119 289,4 0.1
СНГ 60450 407,9 0.0 50446 358,2 0.0
Удобрения азотные, тыс. т 11554708 308,5 0.7 11186068 316,7 0.7
Дальнее зарубежье 10634852 308,3 0.7 10113408 316,2 0.7
СНГ 919856 310,6 0.4 1072660 321,8 0.4
Наименование 2011 г. 2012 г.
I II III I II III
Удобрения калийные, тыс. т 7443916 366,3 0.5 8977499 406,0 0.7
Дальнее зарубежье 7421844 366,1 0.6 8948959 405,9 0.8
СНГ 22072 445,8 0.0 28540 452,3 0.0
Удобрения смешанные, тыс. т 8368349 484,9 0.8 8734259 455,7 0.8
Дальнее зарубежье 7391236 482,3 0.8 7733769 450,4 0.8
СНГ 977113 504,6 0.6 1000490 496,4 0.6
Каучук синтетический, тыс. т 872743 3569,8 0.6 870833 3069,4 0.5
Дальнее зарубежье 785833 3536,4 0.6 776941 3062,9 0.5
СНГ 86911 3871,7 0.4 93892 3123,6 0.4
Примечание: I - Количество, II - Цена в долл. за тонну, III - Доля в общем объеме экспорта, %.
Источник: Таможенная статистика РФ.
В машиностроительном комплексе было поставлено на внешний рынок машин, оборудования и транспортных средств на 26539,0 млн долларов, что было на 1,9% больше уровня предыдущего года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья повысился на 1,7%, в страны СНГ - на 2,5%. Прирост экспорта этой группы товаров обеспечивался только за счет прироста экспортных цен на 3,0%, физические объемы вывоза снизились на 1,2%. Экспорт грузовых автомобилей составил 18,7 тыс. шт. и снизился на 7,9%, легковых автомашин - 112,9 тыс. шт. (прирост на 33,1%). Экспорт в страны СНГ грузовых автомобилей в натуральном выражении снизился на 3,9%, легковых - прирост на 39,0%. Экспорт в страны дальнего зарубежья грузовых автомобилей снизился на 34,5%, легковых автомобилей - на 34,4%.
Таблица 14
Основные показатели экспорта машин и оборудования
(млн долл. в текущих ценах)
2011 г 2012 г.
Экспорт машин и оборудования (коды ТН ВЭД 84-90), всего 26024,8 26539,0
темпы прироста, % к предыдущему периоду 21,4 2,0
доля в общем объеме экспорта, % 5.0 5.1
Экспорт машин и оборудования в страны дальнего зарубежья, всего 15869,1 16132,2
2011 г. 2012 г.
темпы прироста, % к предыдущему периоду 10,7 1,7
доля в общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья, % 3.6 3.6
Доля в общем экспорте машин и оборудования, % 61,0 60,8
Экспорт машин и оборудования в страны СНГ, всего 10155,7 10406,9
темпы прироста, % к предыдущему периоду 43,0 2,5
доля в общем объеме экспорта в страны СНГ, % 12.8 13.3
Доля в общем экспорте машин и оборудования, % 39,0 39,2
Источник: Таможенная статистика РФ.
В суммарном экспорте страны доля машин, оборудования и транспортных средств в 2012 г. составила 5,1% (январь-декабрь 2011 г. - 5,0%), в экспорте в страны дальнего зарубежья - 3,6% (3,6%), в страны СНГ - 13,3% (12,8%).
III. РАЗВИТИЕ ИМПОРТА
По данным таможенной статистики российской импорт в 2012 г. составил 314,1 млрд долл. и в стоимостном выражении увеличился на 2,7% против уровня 2011 г. Поставки из стран дальнего зарубежья выросли на 4,4% до 272,5 млрд долл., из государств СНГ - спад на 7,1% до 41,6 млрд долл.
Под влиянием роста внутреннего спроса, прежде всего, на инвестиционные и промежуточные товары, увеличение объемов импорта происходило за счет роста физических объемов поставок. Физический объем ввоза вырос на 5,1%. При этом импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 7.5%, из стран СНГ - спад на 8,2%. Средние импортные цены снизились на 2,7%, из стран дальнего зарубежья -на 2,9%, из стран СНГ - на 1,4%.
В общем объеме ввоза в 2011 г. доля стран дальнего зарубежья составила 86,7%, в (2011 г. - 85,3%). В общем объеме импорта на долю стран СНГ приходилось 13,2% (в 2011 г. - 14,7%), ЕС - 42,2% (41,7%), АТЭС - 34,8% (33,8%), ЕврАзЭС -6,6% (7,0%), и ТС - 6,1% (6,9%).
Таблица 15
Региональное распределение импорта РФ
(в % к итогу)
2009 г 2010 г. 2011 г.
ЕС 45,1 41,7 42,2
АТЭС 30,9 33,8 34,8
СНГ 13,0 14,7 13,3
ЕврАзЭС 7,1 7,0 6,6
ТС 6,2 6,9 6,5
Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ.
График 6
И няе кс ы с то и м ос ти . фи »и не с ко го объема н ц«н импорта в ян в я ре -я® ка б ре 2012 г.
(ян в арь -я* габрь 2 • 11 г. = 1 о о )
Всего Яальнее зарубежье Страны СНГ
Источник: Таможенная статистика РФ.
Импорт в 2012 г. увеличивался из двух регионов мира, максимальный его прирост отмечался из стран АТЭС на 5,7%, из стран ЕС - на 3,9%. Из стран СНГ наблюдался существенный спад на 7,1%, из стран ЕВРАЗЭС - спад на 3,4% и ТС
- спад на 2,9%. Основными торговыми партнерами России в 2012 г. в импорте являлись Китай - 16,6% (2011 г. - 15,8%), Германия - 12,2% (12,3%), Украина - 5,7% (6,6%), Япония - 5,0% (4,9%), Белоруссия - 3,6% (4,7%), Франция - 4,4% (4,3%), США - 4,9% (4,8%), Италия - 4,3% (4,4%), Республика Корея - 3,5% (3,8%), Соединенное Королевство - 2,6% (2,3%). На долю этих стран в 2012 г. приходилось 62,8% всего российского импорта, в 2011 г. - 61,6%.
В 2012 г. в структуре импорта основных товаров в наибольшей степени увечились физические объемы ввоза мяса птицы на 7%, молока и сливок несгущенныых
- на 8,3%, цитрусовых плодов из стран СНГ - в 2,6 раза, кофе - на 9,2%, пшеницы и меслина - в 3,9 раза, ячменя - на 36,3%, сахара-сырца из стран СНГ - в 6,6 раза, руд и концентратов алюминиевых - почти в 1,9 раза, нефти - в 2,2 раза, дизельного топлива из стран дальнего зарубежья в 1,4 раза, электроэнергии - в 1,7 раза, медикаментов - на 8,8%, химических средств защиты растений - на 15%, каучука натурального и синтетического - на 16,9%, автомобилей грузовых - на 10,3%, мебели - на 11,5%.
Снизились объемы импорта в натуральном выражении молока и сливок сгущенных - на 18,8%, масла сливочного - на 15,2%, сыров и творога - на 6,8%, чая -на 4,2%, кукурузы - на 64,2%, масла подсолнечного - на 81,5%, сахара-сырца - на 77,7%, сахара белого - на 75,0%, сигарет - на 19,9%, угля каменного - на 11,3%, бензина автомобильного - на 79,2%, мазута - на 83,6%, дизельного топлива - на 69,7%, удобрений - на 26,3%, волокна хлопкового - на 15,8%, одежды - на 10,1%, обуви - на 10,8%, труб - на 54,3%.
Таблица 16
Импорт основных потребительских товаров
2010 г. 2011 г. 2012 г.
Млн долл. % Млн долл. % Млн долл. %
Автомобили легковые 11497,9 5,1 20040,8 6,6 20216,5 6,5
Медикаменты 9346,0 4,1 10963,1 3,7 10758,8 3,4
Одежда 843,9 0,4 7203,3 2,4 7963,6 2,5
Мясо свежемороженое 4703,0 2,1 5284,1 1,7 5455,7 1,7
Мебель 2263,7 1,0 2973,1 1,0 3246,5 1,0
Алкогольные и безалкогольные напитки 2264,1 1,0 2764,5 0,9 3092,6 1,0
Обувь кожаная 2313,3 1,0 2279,9 0,7 2081,9 0,7
Рыба свежемороженая 1690,0 0,7 1891,3 0,6 1952,6 0,6
Цитрусовые 1280,4 0,6 1577,8 0,5 1499,3 0,5
Мясо птицы 939,1 0,4 749,6 0,2 839,6 0,3
Чай 563,2 0,2 626,7 0,2 630,4 0,2
Сахар-сырец 1158,7 0,5 1711,0 0,6 298,7 0,1
Сигареты 127,8 0,1 103,6 0,0 86,5 0,0
Сахар белый 212,7 0,1 206,3 0,1 42,1 0,0
2010 г. 2011 г. 2012 г.
Млн долл. % Млн долл. % Млн долл. %
Масло подсолнечное 119,6 0,1 125,9 0,0 22,5 0,0
Примечание к таблице:
В процентах к общему импорту.
Источник: по данным таможенной статистики РФ.
В отчетном периоде импорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился по стоимости на 6,4% и составил 157,5 млрд долл., в том числе поставки из стран дальнего зарубежья увеличились на 6,5%, из стран СНГ - спад на 5,2%. Физический объем импорта машин, оборудовании и транспортных средств вырос на 9,3% по сравнению с январем-декабрем 2011 г., средние импортные цены снизились на 2,9%. В суммарном импорте страны доля машинотехнической продукции в 2012 г. составила 50,2% (2011 г. - 48,4%), в общем импорте из стран дальнего зарубежья - 52,0% (51,0%), из стран СНГ - 37,8% (33,3%).
Тенденции к повышению в развитии импорта в отчетном периоде наблюдались почти по пяти позициям товарной номенклатуры. Особенно заметно вырос импорт драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них (на 13,3%), машин, оборудования и транспортных средств (на 6,4%), продуктов химической промышленности, каучука (на 4,0%), текстиля, текстильных изделий и обуви (на 5,3%), кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (на 12%). Снизился стоимостной объем ввоза продовольственных товаров на 4,9%, минеральных продуктов - на 25,1%, металлов и изделий из них - на 1,5%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - на 9,0%.
На этом фоне удельный вес импорта машин, оборудования и транспортных средств вырос с 48,4% в январе-декабре 2011 г. до 50,2 в январе-декабре 2012 г., продукции химической промышленности - с 15,1% до 15,3%, текстиля, текстильных изделий и обуви - с 5,5% до 5,6%. Снизилась доля продовольственных товаров с 13,9% до 12,9%, минеральных продуктов с 3,2% до 2,4%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий с 2,2% до 2,0%, металлов и изделий из них с 7,3% до 7,0%. Доля группы кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (0,5%) и драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них (0,2%) осталась на уровне января-декабря 2011 г.
График 7
П родукци.ч ■МММЧ'С!
В связи с более высоким ростом экспортных цен по сравнению с ценами по импортным закупкам условия торговли в отчётном периоде были в целом благоприятными для России. Индекс «условий торговли» составил 104,4 (соответствующий период предыдущего года = 100), со странами дальнего зарубежья - 103,5, со странами СНГ - 110,1.
IV. ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
Анализ факторов развития внешней торговли России показал, что в экспортной деятельности весь прирост стоимостного объема вывоза обеспечивался в январе-декабре 2012 г. за счет роста контрактных цен. В импортной деятельности, в отчетном периоде весь стоимостной прирост обеспечивался за счет роста физического объема импорта.
В географическом распределении товарных потоков торговли в январе-декабре 2012 г. в экспорте товаров в страны дальнего зарубежья 76,8% прироста обеспечивалось за счет роста физических объемов поставок и 23,2% за счет увеличения цен. Резкий спад физического объема экспорта в страны СНГ перекрыл рост цен. В результате стоимость российских поставок в СНГ снизилась на 1,6%. В импорте из стран дальнего зарубежья весь прирост стоимостного объема импорта обеспечивалось за счет увеличения физических объемов ввоза. Падение стоимостного объема импорта из стран СНГ на 87,7% обеспечивалось снижением физического объема ввоза и 12,3% за счет снижения цен.
Рассмотрение факторов изменения стоимостных объемов внешней торговли свидетельствует, что в условиях увеличения стоимостных объемов экспорта за счет повышательной динамики экспортных цен (+1,6% в январе-декабре 2012 г.) наблюдается рост объемов импорта в натуральном выражении (+5,1%) в условиях умеренного снижения цен (-2,7%).
