CC BY
50
УДК 336.2
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В. Маяковская
Институт дополнительного профессионального образования,
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»;
olgamajk@yandex.ru
Представлена членом редколлегии профессором В.И. Коноваловым
Ключевые слова и фразы: кризис; поступления и выплаты по страхованию имущества; страхование имущества; страхование урожая.
Аннотация: Проведен анализ поступлений и выплат по видам страхования и дана сравнительная оценка развития страхования имущества в условиях кризиса.
В период экономической нестабильности актуальность страхования как инструмента управления рисками и защиты от непредвиденных расходов многократно возрастает в связи с затрудненным доступом к кредитам и другим видам внешнего финансирования [3].
Влияние кризиса не ограничилось простым сокращением спроса на страхование. Среди других его следствий: рост конкуренции среди страховых компаний, демпинг и общее снижение тарифных ставок, перераспределение спроса в пользу более крупных и надежных страховых компаний. К концу 2010 г. следует ожидать ухода с рынка ряда средних и небольших страховых компаний, а также серьезные финансовые трудности у некоторых крупных страховщиков, наиболее часто использующих демпинг в качестве антикризисной меры [1, 4].
В 2009 г. объемы сборов снизились на 8 % против 20%-го роста рынка последние несколько лет. Это, конечно же, негативно сказывается на рентабельности бизнеса. Впрочем, крупнейшие участники рынка, несмотря на негативные тенденции, по-прежнему обладают достаточными резервами и маркой платежеспособности для выполнения всех взятых на себя обязательств. В результате ускорились процессы консолидации на рынке и перераспределения долей в пользу крупных финансово устойчивых и надежных компаний. Об этом свидетельствуют и данные ФССН: доля двадцати крупнейших компаний достигла почти 60 % [2].
По оценкам «Эксперт РА», объем рынка корпоративного страхования в 2009 г. составил 253,5 млрд руб., сократившись по сравнению с 2008 г. на 17,1 млрд руб., объем рынка страхования имущества предприятий от огневых и иных рисков в 2009 г. сократился на 4,6 млрд руб. или на 7 %. Наибольший вклад в падение рынка внесли такие его сегменты как страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков (-4,6 млрд руб.), страхование грузов (-3,0 млрд руб.).
На сегодняшний день есть ряд страховых направлений как в корпоративном, так и в розничном страховании, понесших довольно значительные потери в результате кризиса. В частности, кризис глубоко затронул такой сегмент, как страхование строительных компаний.
Также кризис оказал существенное влияние на добровольное автострахование. Тенденции на этом рынке всегда были сильно зависимы от ситуации на рын-
ке продаж новых автомобилей. Начиная с ноября прошлого года, из-за резкого снижение спроса на новые автомобили пошли вниз и сборы страховщиков. По оценкам экспертов, объем поступлений по КАСКО, в среднем по рынку, сократился на 15-20 %.
Оренбуржье примечательно сочетанием аграрного и промышленного потенциалов. Хозяйственный комплекс области имеет выраженную отраслевую специализацию. Основу экономики составляет промышленность, на долю ее продукции приходится 44,8 % ВРП; доля сельского хозяйства - 11,3 %; транспорта и связи - 11,2 %; строительства - 7,5 %; торговли - 10,6 %.
Рассмотрим структуру поступлений страховых взносов по основным видам страхования в Оренбургской области за 2005-2009 гг. (табл. 1). Наибольший удельный вес занимает имущественное страхование - 35,6 %, суммы поступлений по этому виду страхования увеличились более чем в 2 раза. Это связано не только с увеличением стоимости имущества, но и с развитием страхового рынка, и с увеличением количества страховых программ, предлагаемых страховыми компаниями. Именно в имущественном страховании страховщики используют гибкую ценовую политику.
Таблица 1
Структура поступлений по основным видам страхования в Оренбургской области за 2005-2009 гг.
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
Сумма, тыс. руб. Структура, % Сумма, тыс. руб. Структура, % Сумма, тыс. руб. Структура, % Сумма, тыс. руб. Структура, % Сумма, тыс. руб. Структура, %
Личное страхование, в том числе: страхование жизни 715691 33,8 813957 32,4 1028376 25,9 944435 13,8 885358 18,4
31121 1,5 56947 2,3 109516 2,8 103599 1,5 54250 1,1
Имущественное страхование, в том числе: страхование ответственности 786635 37,1 922555 36,7 1734917 43,8 2657493 38,7 1709732 35,6
71173 3,4 63695 2,5 82843 2,1 97307 1,4 93017 1,9
Обязательное страхование, кроме ОМС, в том числе: - страхование пассажиров; - страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц; - ОСАГО 579242 27,3 687739 27,4 735592 18,6 810819 11,8 965044 20,1
1550 0,07 1566 0,06 1997 0,05 2284 0,03 2155 0,04
5743 0,08 9814 0,2
577692 27,3 686173 27,3 733595 18,5 802792 11,7 953075 19,9
ОМС 36222 1,7 87752 3,5 463497 11,7 2441179 35,6 1234901 25,7
ИТОГО 2117790 100 2512003 100 3962382 100 6853926 100 4795035 100
На третьем месте по количеству собранных страховых премий находится обязательное страхование. Наибольший удельный вес в структуре обязательных видов страхования занимает ОСАГО - 19,9 %, за анализируемый период взносы по ОСАГО увеличились с 577692 тыс. руб. в 2005 г. до 953075 тыс. руб. в 2009 г. несмотря на проблемы, связанные с проведением данного вида страхования в последние 2 года.
Рассмотрим структуру выплат по всем видам страхования (табл. 2). Наибольший удельный вес в структуре выплат занимает обязательное медицинское страхование - 36,3 %. Имущественное страхование в структуре выплат составляет 29,7 % в 2009 г. Выплаты увеличились с 134114 тыс. руб. в 2005 г. до 1002361 тыс. руб. в 2009 г. или в 7,5 раз. Но в 2009 г. по сравнению с 2008 г. выплаты снизились на 149149 руб. Связано это, прежде всего, с кризисной ситуацией на рынке страхования строительства объектов имущества.
Рынок страхования жизни в Оренбургской области, как и в целом по стране, стал более «рыночным». Доля неклассического страхования жизни в настоящее время составляет всего около 12 %. Формально на первые 7 крупнейших компаний приходится 60 %. Реально, на десятку кэптивных компаний и компаний, занимающихся классическим страхованием жизни, приходится 71 % премий рынка страхования жизни.
Таблица 2
Структура выплат по основным видам страхования в Оренбургской области за 2005-2009 гг.
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
Сумма, тыс. руб. Структура, % Сумма, тыс. руб. Структура, % Сумма, тыс. руб. Структура, % Сумма, тыс. руб. Структура, % Сумма, тыс. руб. Структура, %
Личное страхование, в том числе: - страхование жизни 547562 56,2 478306 39,9 483704 24,5 498848 10,8 582813 17,3
43269 4,4 24902 2,1 14482 0,7 7666 0,2 19086 0,6
Имущественное страхование, в том числе: - страхование ответственности 134114 13,8 271999 22,7 587686 29,7 1151510 24,9 1002361 29,7
1474 0,1 6679 0,6 5467 0,28 6276 0,1 9701 0,3
Обязательное страхование, кроме ОМС, в том числе: - страхование пассажиров; - страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц; - ОСАГО 256192 26,3 360100 30,1 448268 22,7 547158 11,9 564368 16,7
37 0,004 2 0,0002 4 0,0002 173 0,003 55 0,002
6879 0,1 10207 0,3
256155 26,3 360098 30,9 448264 22,7 540106 11,7 554106 16,4
ОМС 356671 3,7 86027 7,2 454599 23,0 2416852 52,4 1222714 36,3
ИТОГО 973539 100 1196432 100 1974257 100 4614368 100 3372256 100
Аналогичную тенденцию можно посмотреть и по страхованию имущества (табл. 3). Объем премий по страхованию недвижимого имущества населения (прежде всего, за счет сотрудничества с банками по ипотечным программам, а также страхования недавно построенного загородного жилья) увеличился в 2007 г. на 92,31 %, а в 2008 г. - на 55 %. В 2009 г. снизился в 1,5 раза. В целом, за 2004-2008 гг. объемы поступлений увеличились почти в 4 раза. Это связано с развитием кредитных операций и, прежде всего, кредитования для приобретения движимого и недвижимого имущества. Но в 2009 г. финансовый кризис повлек за собой снижение поступлений по имущественному страхованию.
Рассмотрим поступление страховых взносов по страхованию имущества (кроме страхования ответственности) в страховые компании, лидирующие на страховом рынке Оренбургской области (табл. 4, 5).
Таблица 3
Динамика сборов и выплат по имущественному страхованию в Оренбургской области (2004-2009 гг.), тыс. руб. *
Год Поступления Выплаты Коэффициент выплат, %
всего, тыс. руб. % от показателя предыдущего года всего, тыс. руб. % от показателя предыдущего года
2009 1616715 63,12 992660 86,68 61,41
2008 2560186 154,97 1145234 196,71 44,74
2007 1652074 192,36 582219 35,25
2006 858860 120,04 265320 в 2 раза 30,89
2005 715462 108,59 132640 18,54
2004 658880 - 54910 - 8,33
* За исключением страхования ответственности.
Таблица 4
Динамика страховых взносов по страхованию имущества (2006-2009 гг.), тыс.руб.*
Страховые Годы Отклонения (±).
компании 2006 2007 2008 2009 (2009 к 2006 г.)
СОГАЗ 136848 192739 316659 144531 + 7683
РОСГОССТРАХ 67181 263415 117640 108123 + 40942
ИНГОССТРАХ 18926 29040 108178 48614 +29688
УРАЛСИБ 101996 188628 287750 161188 +59192
РЕСО- ГАРАНТИЯ 55402 114148 94122 90607 +35205
Альфа- страхование 37916 74253 151714 187381 +149465
Росно 50241 106090 184979 70696 +20455
Росинвест - - 72304 227878 + 227848
Царица 40867 176115 397795 90129 + 49262
*_За^сключениемсграхования_ответственности.
Таблица 5
Субсидии, перечисленные из бюджетов для компенсации части затрат на страхование урожая сельхозкультур в Оренбургской области, тыс. руб.
Бюджет 2005 2006 2007 2008 2009
Федеральный 3231 30038 66314 171553 41133
Областной - 8650 16629 42921 25750
ИТОГО 3231 38688 82943 214474 66883
К страхованию имущества относится и страхование урожая с государственной поддержкой, которое в последние годы получило заметное развитие в Оренбургской области, обладающей значительным аграрным потенциалом. С 2005 г. на покрытие 50 % страховых взносов агротоваропроизводителям выделяются субсидии как из федерального, так и из областного бюджетов.
Всего по данному виду страхования было заключено в 2008 г. в области 272 договора. Из общей посевной площади 4023044 га было застраховано 1148497 га, что составило 28,5 %, 256 хозяйств получили возмещения на сумму 350281,795 тыс. руб.
В 2009 г. уменьшились суммы поступлений как из федерального, так и из областного бюджетов в сравнении с 2008 г. на 130420 тыс. руб. и 17171 тыс. руб. Всего за 2009 г. снизились поступления на покрытие части взносов по страхованию урожая с государственной поддержкой на 147591 тыс. руб. или в 3,2 раза.
Таким образом, кризис стал катализатором всех нарастающих проблем: на фоне падения объемов собранных премий ярче выявились скрытые ранее проблемы недостаточности реальных страховых резервов, качества активов страховщиков, профессионализма менеджеров всех уровней.
В 2009 г. и сборы и выплаты по всем видам страхования, за исключением некоторых видов обязательного страхования, снизились соответственно на 69,9 и 70,3 %.
Объем премий по страхованию недвижимого имущества населения (прежде всего, за счет сотрудничества с банками по ипотечным программам, а также страхования недавно построенного загородного жилья) увеличился в 2007 г. - на 92,31 %, в 2008 г. - на 55 %, а в 2009 г. снизился в 1,5 раза.
Положительным следствием кризиса является оптимизация страховых продуктов. Текущая экономическая ситуация продолжит существенно влиять на рынок страхования.
Список литературы
1. Войко, А. Актуальные вопросы имущественного страхования на предприятиях / А. Войко // Финанс. газета. - 2008. - С. 16.
2. Гренштейн, С. Особенности страхования движимого имущества на крупных объектах / С. Гренштейн // Соврем. страховые технологии. - 2010. - № 4. -С. 57-66.
3. Егоров, Н.И. Проблематика понятийного аппарата в российском законодательстве в сфере имущественного страхования / Н.И. Егоров // Вест. Моск. ун-та МВД России. - 2009. - № 8. - С. 91-94.
4. Панженский, М. В. Страхование рисков в ипотечном кредитовании / М.В. Панженский // Экономика строительства. - 2007. - № 3. - С. 62-66.
The Influence of Crisis on the Development of Some Kinds of Property Insurance in Orenburg Region
O.V. Mayakovskaya
Institute of Continuing Professional Education,
Orenburg State Agrarian University; olgamajk@yandex.ru
Key words and phrases: crisis; crop insurance; proceeds and payments on property insurance; property insurance.
Abstract: The paper presents the analysis of proceeds and payments on different types of insurance as well as the comparative estimation of the development of property insurance in the conditions of crisis.
EinfluB der Krise auf die Entwicklung der einzelnen Arten der Gutversicherung im Gebiet Orenburg
Zusammenfassung: Es ist die Analyse der Einnahmen und der Auszahlungen nach den Arten der Versicherung durchgefuhrt. Es ist die Vergleicheinschatzung der Entwicklung der Gutversicherung unter den Bedingungen der Krise angegeben.
Influence de la crise sur le developpement de certains types de l’assurance des biens dans la region d’Orenbourg
Resume: Est effectuee une analyse des rentrees et des paiements des types d’assurances ainsi qu’est donnee une evaluation comparative du developpement de l’assurance des biens dans les conditions de la crise.
Автор: Маяковская Ольга Викторовна - кандидат экономических наук, доцент, заместитель проректора-директора по второму высшему образованию Института дополнительного профессионального образования, ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», г. Оренбург.
Рецензент: Левин Владимир Сергеевич - доктор экономических наук, процессор, заведующий кафедрой «Финансы и кредит», ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», г. Оренбург.
