CC BY
10В сезоне 2017/18 г. мир может увидеть
первый за пять лет дефицит зерновых*
Текущий прогноз баланса мировых зерновых культур в 2017/18 г. (июль/июнь — пшеница/ячмень, сентябрь/август — зерно, если не указано иное) показывает первый за пять лет дефицит — возможно, около 30 млн т (см. табл.).
Это последует за профицитом в 38 млн т в прошлом году, который стал результатом высокого урожая в странах-экспортёрах, таких как США, Бразилия, Россия, Аргентина, Украина и Австралия.
На момент написания настоящего отчёта ожидалось, что баланс злаковых культур в 2017/18 г. не будет таким же напряжённым, как это было, например, в 2012/13 г. Неблагоприятные погодные условия в регионах (Европа, Северная Америка и Австралия) действительно должны привести к сокращению мирового производства зерновых культур примерно на 3%, но этого недостаточно для увеличения рынка злаковых культур после профицита в предыдущие четыре сезона. Кроме того, в течение года в ведущих странах-экспортёрах объём зерновых культур уменьшится, но он должен остаться высоким по сравнению с предыдущими циклами. В дополнение могут возникнуть серьёзные проблемы с уменьшившимися поставками мукомольной пшеницы, но картина с фуражным зерном гораздо менее оптимистична.
Экспорт из Аргентины и Бразилии вырастет
В 2016/17 г. в мировом балансе зерновых культур было отражено увеличение поставок более чем на 100 млн т. Это было связано не только с высокими результатами в Северном полушарии, но и с резким увеличением производства в Латинской Америке.
В 2017 г. (январь/декабрь, относится к сезону 2016/17 г.) производство кукурузы в Бразилии оценивается на рекордном уровне в 100 млн т благодаря отличным погодным условиям как в первый, так и во второй урожай сафринха. СопаЬ (бразильское правительственное агентство), сообщило, что второй урожай, который фермеры выращивают с января после сбора соевых бобов, вероятно, вырастет на 61% по сравнению с прошлым годом, поскольку производительность для так называемой озимой кукурузы выросла более чем на 43%, приблизительно до 5,5 т/га. Хороший результат от экспортно-ориентированной культуры и слабеющего реала увеличат экспорт до 31 млн т в 2017 г. Местные источники также отметили поддержку спроса со стороны секторов свиноводства и птицеводства. Может возникнуть проблема с объёмами хранения, так
* Термин «зерновые» охватывает здесь только пшеницу, ячмень и кукурузу, если не указано иное
как рекордный урожай кукурузы накладывается на высокий урожай соевых бобов. Посевы культур первого урожая 2017/18 г. начинаются в сентябре, и, по ожиданиям, урожай достигнет рекордного уровня.
В 2017/18 г. (февраль/март, относится к 2016/17 г.) в Аргентине посевы кукурузы выросли после того, как президент Маурисио Макри отказался от налогов на экспорт, введённых предыдущим правительством. Кроме того, они выиграли от севооборота. К концу августа должен был быть достигнут рекордный урожай более чем в 40 млн т, из которых более чем 24 млн могут быть поставлены на экспорт. Из-за изменений в экспортном налогообложении посевные площади будущего цикла, очевидно, не сократятся.
Снижение производства кукурузы в США
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года
Министерство сельского хозяйства США (USDA) увеличило свой прогноз по урожаю кукурузы в США. Исходя из пересмотра площади посевов в сторону увеличения прогноз урожая был увеличен с 357 млн т примерно до 362 млн т. Крупные поставки и более низкие ожидаемые цены должны привести к большему потреблению кормов.
Засушливые погодные условия, преобладавшие в последние недели, привели к росту цен на пшеницу и снижению прогноза урожая пшеницы в США, что последует за исторически низкими площадями посевов. Официальные прогнозы производства твёрдой пшеницы и другой яровой пшеницы показали значительное снижение по сравнению с прошлым годом в основном из-за сильной засухи, поразившей Северную равнину. Частично это сокращение компенсировалось за счёт роста производства озимой пшеницы.
В Канаде поставки разновидностей нетвёрдой пшеницы должны немного снизиться. Весенние посевы увеличились по сравнению с прошлым годом, но этот рост был компенсирован снижением урожайности всех видов пшеницы.
Общий прогноз для Европейского союза
В 2017/18 г. ожидается более напряжённый баланс зерновых культур в ЕС. Объём производства мягкой пшеницы прогнозировался на уровне 138,5 млн т, что незначительно ниже среднего пятилетнего показателя. По прогнозам, объём производства кукурузы в 2017/18 г. составит 60,9 млн т, что потребует импортировать 12,5 млн т для покрытия дефицита в этом блоке стран. В случае если в 2017/18 г. на рынке кукурузы будет наблюдаться большой урожай в странах Америки
14 САХАР № 8 • 2017
рда Щелково ыу агрохим ^
www.betaren.ru
и Украине, объём импорта может быть даже выше при пополнении запасов.
Недавно Европейская комиссия установила объём потребления фуражного зерна в 170,6 6 млн т, снижение с 173,6 млн т в прошлом сезоне (включая неосновные зерновые культуры, такие как рожь, тритикале и др.). Вероятно, более низкое предложение ячменя в 2017/18 г. сократит и спрос. Кроме того, предложение кукурузы может вырасти, но незначительно.
По данным Agreste (статистический отдел Министерства сельского хозяйства), ожидается, что в 2017/18 г. во Франции урожай мягкой пшеницы составит 36,2 млн т, что означает скачок на 31% по сравнению с прошлым годом, хотя неблагоприятные погодные условия весной этого года оставят урожайность на относительно низком уровне. В своей первой оценке производства мягкой пшеницы в 2017/18 г. Agreste прогнозировал среднюю урожайность около 7,0 т/га, рост с 5,4 т/га в 2016/17 г. и определил площадь приблизительно в 5,1 млн га — небольшой рост по сравнению с прошлым годом. По данным министерства, прогнозируемая урожайность окажется близка к среднему значению за последние пять лет, но будет примерно на 5% ниже среднего показателя, если исключить особенно высокий и низкий урожаи в 2015 и 2016 гг. соответственно. В 2017 г. урожайность озимых культур должна восстановиться после исторически низких уровней в 2016 г. Однако заморозки, отсутствие дождя и жара в июне ограничат потенциал урожайности. Что касается ячменя, Agreste оценил урожай в 12,2 млн т, что на 17% больше чем в 2016/17 г. Это относится и к урожаю озимого ячменя 9,6 млн т, что на 15% больше чем в прошлом году.
Баланс зерновых культур в мире (млн т)
Показатель
Год Начальные запасы Про-извод-ство Предложение Импорт Потребление Экспорт Ко-неч-ные запасы
Ферментационный сектор Топливный биоэтанол Кормовой сектор Всего
2007/08 239 1,529 1,768 250 732 90 681 1,503 229 286
2008/09 286 1,643 1,930 241 754 117 685 1,556 238 377
2009/10 377 1,645 2,022 219 787 134 687 1,608 236 397
2010/11 397 1,608 2,005 214 792 144 698 1,634 232 353
2011/12 353 1,734 2,088 239 805 144 739 1,688 275 364
2012/13 364 1,660 2,024 233 810 153 729 1,691 242 325
2013/14 325 1,855 2,180 294 864 157 768 1,788 299 386
2014/15 386 1,890 2,276 284 880 157 786 1,823 310 427
2015/16 427 1,856 2,283 291 852 161 814 1,826 316 433
2016/17 433 1,964 2,396 335 909 165 854 1,928 348 455
2017/18 455 1,901 2,356 330 916 167 848 1,931 317 438
*Всего пшеницы, ячменя, кукурузы
Все данные относятся к местным маркетинговым годам
Источник: интерактивная база данных F.O. Licht
По прогнозам DRV (Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Германии), урожай озимой пшеницы увеличится примерно до 25,1 млн т. В то же время ассоциация увеличила свой прогноз урожая кукурузы (до 3,8 млн т), ржи (3,0 млн т) и озимого ячменя (8,9 млн т). Дожди в июне и июле вызвали беспокойство по поводу потери качества. В южных регионах сбор урожая пшеницы начался в первых числах июля. По прогнозу DVR, содержание белка в пшенице, как важного критерия на экспортных рынках, может достичь среднего уровня, несмотря на опасения, что дожди могут повредить урожай позже.
Высокое предложение пшеницы и кукурузы
из черноморских портов
Поставки из черноморских портов по сравнению с прошлым годом незначительно сократились. В минувшем году объём производства этих трёх зерновых культур достиг рекордного значения в 185 млн т; прогноз на 2017/18 г. составляет 177 млн т, из которых 78 млн т пойдёт на экспорт (против 82,7 млн т в прошлом году). Спрос на фуражное зерно немного увеличится по сравнению с прошлым годом (51 млн т против 50,5 млн т), при этом сдерживающим фактором будет развитие урожая на Украине.
Большая часть сокращения этого объёма приходится на Украину, где несмотря на расширение посевных площадей снижение урожайности привело к спаду. Этой весной посевы кукурузы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,4 млн га, это самый высокий показатель за последние три года. Исходя из немного более низкой урожайности в 6,5 т/га в 2017/18 г. объём производства кукурузы может составить 28,5 млн т — ещё один максимальный показатель за последние четыре года. Есть опасения относительно спроса на мясо в условиях сложной экономической ситуации. Официальные данные показывают значительное снижение в поголовье свиней, лишь частично компенсированное возросшим поголовьем птиц. К тому же сектор свиноводства страдает от африканской чумы.
В 2017/18 г. Россия достигнет второго исторического рекорда зерновых культур после рекордного урожая пшеницы, кукурузы и ячменя в 105,3 млн т в прошлом году.
Озимые пшеница и ячмень не испытывали проблем в зимние месяцы. Гибель посевов составила 2,8%, что ниже среднего.
Ожидается, что производство пшеницы должно превысить 70 млн т.
№ 8 . 2017 САХАР 15
ш
подробнее на сайте www.betaren.ru
со щелково
агрохим
российский аргумент защиты
60 50 40 30 20 10 0 10 20 30
Пшеница я Ячмень я Кукуруза яВсего
I
I I
■ J J 1
1 Г|
Ч X ч ч ч ч ч ч ч ч
Рис. 2. Изменение потребления зерновых культур в мире (июль/июнь, млн т)
Источник: интерактивная база данных F.O. Licht
Фермеры увеличили посевы кукурузы, но это было в ущерб другим яровым культурам, при этом погодные условия были менее благоприятными, что привело к снижению урожайности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сокращение запасов кукурузы в Китае
В 2017/18 г. баланс кукурузы в Китае, возможно, будет дефицитным в 30 млн т в результате действий государства по высвобождению запасов.
Урожай был немного ниже показателя в 2016/17 г. вследствие сокращения посевных площадей из-за уменьшения субсидий. Результат последнего урожая может быть связан с уменьшением субсидий. Правительство хочет, чтобы фермеры диверсифицировали свою продукцию путём включения пшеницы, риса, соевых бобов, сорго и др. Однако эти реформы невозможно осуществить в полной мере мгновенно.
Что касается других стран Восточной Азии, в 2017/18 г. объём импорта там, вероятно, немного увеличится. После небольшого снижения в 2016/17 г. Юго-Восточная Азия, Япония и Южная Корея могут импортировать около 76 млн т — рост с 74 млн т в прошлом сезоне. Это может показаться неожиданным, так как спрос на фуражное зерно растёт лишь на 1,4%, до 66,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что намного ниже показателей, наблюдавшихся ранее, при том что местное производство также должно вырасти. Однако баланс зерновых культур в Юго-Восточной Азии стал более напряжённым в 2016/17 г., вынудив государство пополнить запасы.
Глобальная картина: нет оснований для
ожиданий роста рынка кукурузы
Текущие прогнозы отражают рост совокупного спроса на зерновые культуры на 0,2%, включая снижение спроса на фуражное зерно на 0,7%. В 2017/18 г. мировое
потребление фуражного зерна составит 848 млн т — снижение на 6 млн т по сравнению с прошлым годом (рис. 1). Данный показатель включает в себя 625 млн т кукурузы, увеличение почти на 10 млн т, которые сполна компенсируют снижение потребления кормовой пшеницы и ячменя (рис. 2). Потребление кукурузы растёт в основном в США и Китае.
Что это значит для уровня переходящих запасов 2017/18 г.? Переходящие запасы зерновых культур (в пересчёте на местный маркетинговый год) могут уменьшиться на 17 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако это не вызывает беспокойства, так как более 160 млн т, или более трети мирового объёма, остаётся в руках крупнейших экспортёров зерновых. В этом случае события неоднозначны. Например, в России и США имеются сравнительно большие запасы пшеницы, а в США, Бразилии и Аргентине большие запасы кукурузы. В то же время на Украине продолжается постоянная напряжённая ситуация с зерновыми, в то время как в ЕС будет второй подряд дефицит баланса пшеницы. Последнее, но не менее важное: недавняя жара в Австралии может привести к резкому сокращению конечных запасов в этой стране, но это будет компенсировано очень высоким переходящими запасами в 2016/17 г. Дефицит мирового баланса зерновых культур не наблюдался с сезона 2012/13. Дефицит в сочетании с недавними событиями, связанными с мировыми рыночными ценами на богатую белком пшеницу, может обеспечить поддержку ценам на фуражное зерно. Однако влияние будет ограниченным из-за высоких мировых запасов в 2017/18 г. Очевидно, что баланс 2017/18 г. говорит в пользу увеличения посевных площадей в предстоящем сезоне, особенно в тех регионах, где доля мукомольной пшеницы в структуре экспорта больше.
По материалам F.O. Licht, Vol. 15, № 22/26.07.2017
16 САХАР № 8 • 2017
