CC BY
82
Дёмина Яна
Валерьевна
Кандидат экономических наук, научный сотрудник Институт экономических исследований ДВО РАН, ул. Тихоокеанская, 153, Хабаровск, Россия, 680042
Dyomina Yana
Valeryevna
Ph.D. in economics, research fellow Economic Research Institute FEB RAS, 153, Tikhookeanskaya Street, Khabarovsk, Russia, 680042
© Дёмина Я.В., 2017
УДК 339
ТОРГОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
В статье рассмотрено торговое и инвестиционное сотрудничество России и стран Восточной Азии. Акцент сделан на трёх товарных группах: текстиль, одежда и изделия из кожи. Наиболее тесные связи наблюдаются у России со странами Северо-Восточной Азии, при этом торговые потоки преобладают над инвестиционными. Наша страна по-прежнему участвует в существующих в регионе международных производственных сетях только в качестве поставщика сырья, не используя возможности встраивания в более высокие уровни данных сетей.
Производственные сети, внешняя торговля, прямые иностранные инвестиции, Восточная Азия, Камбоджа, Вьетнам,
Китай, Россия ■ ■ ■
TRADE AND INVESTMENT COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND EAST ASIAN COUNTRIES
The article considers trade and investment cooperation between Russia and East Asian countries. The author emphasizes 3 commodity groups: textiles, clothes and leather products. Russia has the closest ties with the countries of Northeast Asia, at the same time trade flows prevail over investment ones. Russia still participates in international production networks (IPNs) only as a supplier of raw materials, without using a possibility of embedding on higher levels of IPNs.
Production networks, foreign trade, foreign direct investment, East Asia, Cambodia, Vietnam, China, Russia
iHiOJiif VJ
Страны Восточной Азии1 активно привлекают капитал из других регионов. Так, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику региона достиг 273,3 млрд долларов в 2014 г., увеличившись в 3,4 раза по сравнению с 2001 г. [4]. При этом основными инвесторами в экономику стран АСЕАН в 2014 г. являлись ЕС (19,2%), сами члены АСЕАН (17,0%), Япония (12,1%), США (11,3%) и Гонконг (7,5%)2. Для стран «Большой тройки» основными инвесторами выступили Гонконг, Япония, США, Нидерланды и Британские Виргинские острова [4].
Привлечение ПИИ в регион связано с функционированием международных производственных сетей. Изначально сборочные предприятия создавались на территории Китая, но монотонный рост зарплат в КНР вынуждает ТНК переносить производство в страны АСЕАН, где рабочая сила дешевле. Наибольшая добавленная стоимость при этом создаётся в секторе электрического и электронного оборудования, далее следуют текстильная промышленность и производство одежды и изделий из кожи, третью позицию занимает химическая промышленность [7]. Важную роль также играет производство транспортных средств и углеводородов, однако добавленная стоимость, аккумулируемая странами Юго-Восточной Азии в данном случае, существенно меньше, чем в случае перечисленных выше секторов.
Производственные сети в секторе электрического и электронного оборудования достаточно подробно изучены в экономической литературе. Производству текстиля, одежды и изделий из кожи уделяется гораздо меньше внимания, хотя для менее развитых стран региона эти товарные группы составляют существенную статью экспорта3. Так, суммарная доля трёх указанных производств в экспорте Камбоджи составляет 66,1%, Вьетнама - 25,8%, Китая -16,4% [2].
Роль России в регионе пока незначительна: ни для одной из стран Восточной Азии она не является основным торговым или инвестиционным партнёром. Так, в среднем за период 2005-2014 гг. её доля превышала 1% только в совокупном товарном экспорте Вьетнама, Республики Корея, Японии и Китая, в импорте - Вьетнама, Таиланда, Филиппин, Республики Корея, Японии и Китая (рис. 1). Среди всех изучаемых стран наиболее тесно с Россией связана «Большая тройка».
Роль России во внешней торговле Китая, Камбоджи и Вьетнама текстилем, одеждой и изделиями из кожи весьма скромна (рис. 2).
В среднем за 2005-2014 гг. доля нашей страны в товарообороте по трем выделяемым группам товаров превышала 1% только для Китая (3,3%), варьируясь от 2,3% в 2009 г. до 5,4% в 2007 г. Средние значения для Камбоджи и Вьетнама составили 0,3% и 0,5% соответственно. Россия занимает значимую позицию только в качестве потребителя одежды, произведённой в КНР (третье место в экспорте Китая по данной товарной группе). Первое место в географии внешней торговли текстилем, одеждой и изделиями из кожи трёх рассматриваемых государств занимают США4.
1 Под Восточной Азией в данной работе подразумеваются страны АСЕАН+3: десять стран АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам), а также «Большая тройка» (Япония, Китай и Республика Корея).
2 http://aseanstats.asean.org/
3 Подробнее см. в [4].
4 http://aseanstats.asean.org/
7
Вьетнам Таиланд Сингапур Филиппины Малайзия Республика Корея Камбоджа Япония Индонезия Китай
0,0
0,5 1,0 1,5
■ Импорт "Экспорт
2,0
2,5
Рис. 1. До ля России в товарном эксп орте и импорте стран Восточной Азии
в среднем за 20(05-2014 гг., %
Примечание: данные по Лаосу, Мьянме и Брунею отсутствуют. Источник: рассчитано автором по http://unctadstat.unctad.org
200Т 2006 2007 2008 2009 2010 2011
■ Вьетнам ■ Камбоджа ■ Китай
2012
2013
2014
Рис. 2. Доля России в товарообороте Китая, Камбоджи и Вьетнама по трём товарным группам (текстиль, одежда и изделия из кожи) в 2005-2014 гг., %
Источник: рассчитано автором по http://comtrade.un.org
Низкая степень вовлечённости России в региональные торговые и производственные сети объясняется её скромной ролью в инвестиционных потоках, привлекаемых странами Восточной Азии (табл. 1). Так, ПИИ в объёме более 1 млрд долларов в год были вложены только в экономики Сингапура и Вьетнама.
О с к Л у к' *
у'-г. . I. 12: ,
—
Ш я
\ о-'-'1
Таблица 1
Экспорт ПИИ из России в страны Восточной Азии в 2010-2014 гг., млн долларов
Страна 2010 2011 2012 2013 2014
Сингапур 3 3 1 252 2 332 2 495
Вьетнам 1 022 1 079 412 558 2 240
Таиланд 66 116 163 275 421
Китай 108 123 234 181 184
Республика Корея 17 13 33 26 33
Япония 23 23 21 20 28
Индонезия 0 0 0 -3 6
Малайзия 4 9 5 5 -1
Лаос 3 0 0 0 0
Мьянма 0 0 0 0 0
Бруней 0 0 0 0 0
Камбоджа 0 0 0 0 0
Филиппины 0 0 0 0 0
Источник: составлено по http://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1424361335820
Доля нашей страны в объёме поступивших в государства Восточной Азии ПИИ в среднем за 2010-2014 гг. составила более 1% только для Вьетнама (12,6%), Японии (3,7%), Таиланда (2,3%) и Сингапура (2,1%)1. Для России указанные страны играют ещё менее значительную роль в качестве реципиентов капитала: удельный вес ни одной из них не превышает 1% от общего объёма ПИИ, размещаемых РФ за рубежом. Доля Сингапура и Вьетнама составила по 0,3% в среднем за 2010-2014 гг., Таиланда - 0,1%2. Основные направления для российских инвестиций - это Кипр, Британские Виргинские острова и Нидерланды3.
Инвестиционное сотрудничество России с тройкой стран-лидеров Восточной Азии по объёму товарооборота в трёх товарных группах (текстиль, одежда и изделия из кожи) пока представлено скромно и совершенно в иных областях. Так, основной сферой двухстороннего инвестиционного сотрудничества России и Вьетнама является нефтегазовая отрасль. В число российских нефте- и газодобывающих компаний, инвестировавших средства в проекты во Вьетнаме, входят ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и ОАО «Зарубежнефть»4. Помимо нефтегазового сектора Россия реализует во Вьетнаме более 90 проектов с инвестициями на сумму 2 млрд долларов [3]. Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:
1 Рассчитано автором по данным IMF Coordinated Direct Investment Survey, UNCTAD Bilateral Foreign Direct Investment Statistics Database и UNCTAD Foreign Direct Investment Statistics Database. Доля России в объёме привлечённых Вьетнамом ПИИ, по данным национальной статистической службы этой страны, составляет только 1%.
2 Рассчитано автором по данным IMF Coordinated Direct Investment Survey.
3 http://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1424361335820
4 http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/vn_ru_relations/vn_rus_projects/
• строительство энергетических мощностей1;
• металлургия;
• резинотехническая промышленность;
• машиностроение;
• туризм;
• производство соли;
• мобильная связь;
• коммерческая недвижимость;
• сборочное производство;
• производство продуктов питания;
• банковская2 и страховая деятельность;
• транспорт;
• складское обслуживание и пр. [3; 5].
Вьетнам осуществляет на территории РФ 16 проектов на общую сумму 2,07 млрд долларов в таких областях, как добыча нефти и газа, банковская сфера и торговля [3]. Основная доля вьетнамских вложений приходится на 2 совместных проекта в области добычи нефти и газа - ООО «Газпромвьет» и ООО «СК «Русвьетпетро». В настоящее время в России помимо совместных проектов нефте- и газодобычи реализован лишь один крупный проект, финансируемый за счёт вьетнамских инвестиций, - строительство культурно-делового центра «Ханой - Москва» (общий объём инвестиций - 240 млн долларов). Проект реализован на основе двухстороннего соглашения между администрациями городов Москва и Ханой, застройщик проекта - акционерная инвестиционная компания «Инцентра»3.
Три рассматриваемых отрасли Камбоджи (как и страна в целом) также не являются приоритетной сферой приложения российского капитала. В настоящее время в стадии реализации находятся крупные проекты в следующих сферах: телекоммуникации («Вымпелком»); туризм (курортная зона г. Сиануквиль, «Koh Puos Investment Group»); фармацевтическая промышленность («Полисан»)4. Основные страны-инвесторы в производство текстиля и одежды данного государства - Тайвань (28%), Китай (21%) и Гонконг (17%) [8].
Основными отраслями российско-китайского двухстороннего инвестиционного сотрудничества являются энергетика, освоение месторождений полезных ископаемых, переработка древесины, строительство, торговля, промышленное производство, сельское хозяйство и инфраструктура (табл. 2).
На конец 2015 г. объём накопленных прямых российских инвестиций в Китае составил 946,9 млн долларов, объём накопленных прямых китайских инвестиций в России - 8 940,0 млн долларов5. Крупнейшие инвесторы в текстильную, швейную и кожевенную промышленность
1 При содействии Государственной корпорации «Росатом» реализуется проект сооружения первой во Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан-1», предполагающий комплексное развитие вьетнамской атомной отрасли, включая разработку нормативно-правовой базы и подготовку кадров (см.: http://www.mid.ru/strategiceskoe-partnerstvo-s-v-etnamom).
2 Например, Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ), участниками которого в равных долях являются государственный Банк инвестиций и развития Вьетнама (ВГОУ) и ОАО Банк ВТБ (см.: http://www.mid.ru/ strategiceskoe-partnerstvo-s-v-etnamom).
3 http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/vn_ru_relations/vn_rus_projects/
4 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/71650600463b6180b340ff293491a18d/kambodja.doc?MOD=AJPERES&C ACHEГО=71650600463b6Шb340ff293491aШ
5 http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment
Таблица 2
Примеры российско-китайского инвестиционного сотрудничества
Отрасль Примеры
Энергетика Поставки электроэнергии из Амурской области в Китай, в частности, за счёт ввода в строй межгосударственной ЛЭП 500 кВт «Амурская -Хэйхэ»; проект по сжижению природного газа «Ямал-СПГ», инвесторами которого являются Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Фонд Шёлкового пути
Освоение месторождений полезных ископаемых Освоение Берёзовского железорудного и Нойон-Тологойского полиметаллического месторождений
Переработка древесины Завод по производству МДФ-плит в Томской области (AVIC Forestry); приобретение 42% акций RFP Group Российско-китайским инвестиционным фондом.
Строительство Строительство «Башни Федерация» в Москве с привлечением China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) и компании YUANDA
Торговля Российско-Китайский инвестиционный фонд, соинвестором которого является Китайская инвестиционная корпорация, приобрёл 23,1% акций крупнейшей в России сети детских супермаркетов «Детский мир»
Промышленное производство Совместный промышленный район «Канцзи» в г. Уссурийск; завод по производству материалов для солнечной энергетики в г. Чанчжоу; завод по производству бутадиен-нитрильных каучуков в Шанхае.
Сельское хозяйство Проект комплексного освоения сельхозугодий в ЕАО с участием 22 предприятий из провинции Хэйлунцзян
Инфраструктура Строительство железнодорожного моста через р. Амур на участке Нижнеленинское-Тунцзян (26 февраля 2014 г. состоялась торжественная церемония начала строительства); сооружение высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань»
Источники: составлено по данным [1; 6], а также http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_rus projects/ и http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment
Китая - Гонконг, США, ЕС, Япония, Республика Корея и Тайвань [8]. Российские инвесторы также вкладывают средства в данные отрасли, однако их объём не раскрывается, а часть средств поступает не напрямую, а через оффшоры и другие территории с льготным налоговым режимом (Кипр, Британские Виргинские острова и Гонконг).
Китай является крупнейшим в мире экспортёром текстиля (35,6%), одежды (38,6%) и изделий из кожи (39,8%). В свою очередь, Россия в 2014 г. по объёму импорта текстиля заняла 14 место в мире (1,2%), одежды - 6 место (1,6%), изделий из кожи - 7 место (2,8%)1.
Лидерство КНР в рассматриваемых товарных группах обусловлено переносом в Китай соответствующих производств из США, ЕС, Японии, Гонконга, Республики Корея. Иностран-
1 http://www.intracen.org; http://stat.wto.org
(Г I iJ
A MEftlCA ,
ft. I г I."' * 'bitti/b*' W^ig Jj T
•jtчн-if-"ji^i.-w'.tf.j Lä^Vr-ii
a-m
егцанапмстнка
ных инвесторов в первую очередь привлекла дешёвая рабочая сила, а также наличие местного сырья и - в перспективе - крупного рынка сбыта. В настоящее время стоимость китайской рабочей силы не столь низка, как в странах Южной и Юго-Восточной Азии, куда постепенно переносятся упомянутые производства. Так, в 2014 г. в Бангладеш почасовая ставка в швейной промышленности составляла 0,22 доллара (минимальное значение среди азиатских стран), в Камбодже - 0,33, во Вьетнаме - 0,38, в Индонезии - 0,44. В то же время в Китае - 1,08 (восточное побережье), а в России - 1,97 доллара1. Нашей стране не стоит рассчитывать на текущий заниженный курс рубля, вследствие которого отечественная продукция стала более конкурентоспособной по цене; вслед за ведущими индустриальными странами ей необходимо расширять своё присутствие в АТР. Кроме того, встраивание в подобные сети осуществить гораздо проще и быстрее, чем в случае электронной или автомобильной промышленности.
Список литературы
1. Александрова М.В. Российско-китайское инвестиционное сотрудничество: вчера, сегодня, завтра // Российско-китайское сотрудничество в Северо-Восточной Азии: к устойчивому развитию и взаимному процветанию. Доклады международной российско-китайской конференции (Южно-Сахалинск, 10-11 октября 2011 года). М.: ИДВ РАН, 2012. С. 105-117.
2. Дёмина Я.В. Региональная торговля и производственные сети в странах Восточной Азии // Сборник научных статей XIV Международной научно-практической конференции молодых учёных «Развитие территориальных социально-экономических систем: вопросы теории и практики». Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2016. С. 391-394.
3. Досье: торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Вьетнамом. URL: http://tass.ru/ info/736259 (дата обращения: 28.07.2016).
4. Мазитова М.Г., Дёмина Я.В. Международные производственные сети: роль стран Восточной Азии // Пространственная экономика. 2017. № 1. С. 71-98. DOI: 10.14530/se.2017.1.071-098
5. Хейфец Б.А. Инвестиционное сотрудничество России и Вьетнама: новый этап // Вестник федерального бюджетного учреждения «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации». 2011. № 3. С. 4-17.
6. ЧжанГ. Стратегические факторы экономического роста Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 1. С. 43-52.
7. ASEAN Investment Report 2013-2014: FDI Development and Regional Value Chains. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2014. 234 p.
8. Bui Van Tot. Textile and Apparel Industry Report: Opportunities for Breakthrough. Hanoi: FPT Securities, 2014. 47 p.
References
1. Aleksandrova M.V. Russian-Chinese Investment Cooperation: Yesterday, Today, Tomorrow. In: Russian-Chinese Cooperation in Northeast Asia: Toward Sustainable Development and Mutual Prosperity. The Reports of the International Russian-Chinese Conference (Yuzhno-Sakhalinsk, 10-11 October 2011). Moscow, 2012. Pp. 105-117. (In Russian)
2. Dyomina Ya.V. Regional Trade and Production Networks in East Asia. In: Collection of Scientific Articles of XIV International Scientific-Practical Conference of Young Scientists «Development of Territorial SocioEconomic Systems: Theory and Practice». Ekaterinburg, 2016. Pp. 391-394. (In Russian)
1 http://www.ilo.org/ilostat/.
РегионаЛМСТИКа D0l:10.14530/reg.2017.^^ 2017 ■ |Том 4 . № 2 ^
3. Dossier: Trade and Economic Cooperation between Russia and Vietnam. Available at: http://tass.ru/ info/736259 (accessed 28 July 2016). (In Russian)
4. Mazitova M.G., DyominaYa.V. International Production Networks: The Role ofEast Asia. Prostranstvennaya ekonomika = Spatial Economics. 2017. No. 1. Pp. 71-98. DOI: 10.14530/se.2017.1.071-098 (In Russian)
5. Kheifets B. A. Investment Cooperation of Russia and Vietnam: New Stage. Vestnikfederal'nogo byudjetnogo uchrezhdeniya «Gosudarstvennaya registratzionnaya palata pri Ministerstve yustitzii Rossijskoj Federatzii» [Bulletin of the Federal Budgetary Institution «State Registration Chamber under the Ministry of Justice of the Russian Federation»]. 2011. No. 3. Pp. 4-17. (In Russian)
6. Zhang G. Strategic Factors of China>s Economic Growth. ProblemyDal'nego Vostoka [Problems of the Far East]. 2015. No. 1. Pp. 43-52. (In Russian)
7. ASEAN Investment Report 2013-2014: FDI Development and Regional Value Chains. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2014. 234 p.
8. Bui Van Tot. Textile and Apparel Industry Report: Opportunities for Breakthrough. Hanoi: FPT Securities,
2014. 47 p. ■ ■ ■
Для цитирования:
Дёмина Я.В. Торговое и инвестиционное сотрудничество России и стран Восточной Азии // Регионалистика. 2017. Т. 4. № 2. С. 46-53. DOI: 10.14530/reg.2017.2
For citing:
Dyomina Ya.V. Trade and Investment Cooperation between Russia and East Asian Countries.
Regionalistica [Regionalistics]. 2017. Vol. 4. No. 2. Pp. 46-53. (In Russian) DOI: 10.14530/reg.2017.2 ■ ■ ■
