CC BY
4Вестник АПК л
Экономика
;№ 3(15), 2014
УДК 330.322
Геращенкова Т. М.
Gerashchenkova T. M.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES IN THE DEFINITION
OF AND CLASSIFICATION OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT STRATEGIES
В статье обозначена необходимость формирования инновационно-инвестиционной стратегии развития предприятия, предложен подход к ее классификации, определено место данной стратегии в общекорпоративной стратегии, представлена методология формирования и формы реализации инновационно-инвестиционной стратегии развития.
Ключевые слова: стратегическое управление, инновационно-инвестиционная стратегия развития, инновационно-инвестиционная политика, инновационно ориентированное развитие.
The article highlighted the need of formation of innovative-investment development strategy, an approach to its classification, determined the place of this strategy in corporate strategy, the methodology of formation and forms of realization of innovative-investment strategy.
Key words: strategic management, innovative-investment strategy, innovation and investment policy, innovation-oriented development.
Геращенкова Татьяна Михайловна -
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга,
Брянская государственная сельскохозяйственная академия, г. Брянск Тел.: 8 (903) 819-57-56 Е-таИ; gerash-tatyana@yandex.ru
Gerashchenkova Tatyana Mihaylovna -
Ph.D in Economics, Docent of Department of management and marketing Bryansk State Agricultural Academy, Bryansk
Tel.: 8 (903) 819-57-56 Е-mail: gerash-tatyana@yandex.ru
Современные условия, характеризующиеся динамизмом окружающей среды и с каждым днем возрастающей конкуренцией, требуют от руководства хозяйствующих субъектов, не забывая о текущем внутреннем состоянии дел, все больше акцентировать внимание на внешних факторах и перспективах деятельности, предвидя их и строя свою работу таким образом, чтобы, вовремя реагируя на происходящие изменения, с максимальной полезностью для себя использовать открывающиеся возможности и избегать возникающих угроз.
До середины прошлого века большинство фирм, функционирующих в условиях рыночной экономики, осуществляли хозяйственную деятельность, не заглядывая далеко в будущее.
Административно-командная система, повсеместно разрабатывая пятилетние планы, не наделяла их достаточной гибкостью, предполагавшей корректировку поведения хозяйствующего субъекта, обусловленную изменениями внешней среды. Считалось, что эти условия являются довольно статичными.
Однако периодические кризисы в рыночной экономике, а также «трудности роста», появившиеся в плановой экономике во второй половине XX в., расставили свои акценты, потребовав от руководства предприятий разрабатывать
ориентированную на долгосрочную перспективу линию поведения, основанную на прогнозах изменения окружения и тенденциях развития самого хозяйствующего субъекта.
Сегодня, не умаляя задач рационального использования ресурсного потенциала в текущей деятельности, исключительно важным становится осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию фирмы к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса в стратегическом аспекте. Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и предпочтений потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса, появление новых неожиданных возможностей, открываемых достижениями науки и техники, развитие информационных сетей, делающих возможным молниеносное распространение и получение информации, широкая доступность современных технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию значения стратегического управления, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в
Ежеквартальный
научно-практический
журнал
естник АПК
Ставрополья
совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей [2].
Стратегическое управление, представляя собой деятельность по постановке общекорпоративной цели и формулированию задач, способных привести к ней организацию, нуждается в разработке целого ряда функциональных стратегий, которые объединят все сферы деятельности внутри хозяйствующего субъекта и обозначат общий для всех и, вместе с тем, специфичный для каждого подразделения путь от сегодняшнего состояния предприятия к желаемому в долгосрочной перспективе.
В связи со значимостью инноваций в современном мире представляется целесообразным сделать акцент на стратегических аспектах инновационно ориентированного развития и вопросах его финансового обеспечения. Именно осознание необходимости постоянных целенаправленных изменений во всех сферах деятельности организации обусловило осуществление стратегически значимых инновационно-инвестиционных процессов, что, в свою очередь, требует наличия соответствующей теоретико-методологической базы.
Необходимой основой существования данных процессов выступает имеющийся инновационно-инвестиционный потенциал, воплощение в реальность которого имеет следующую стадийную последовательность: инновационно-инвестиционная стратегия, стратегическое планирование и проектирование, анализ проектных рисков и фактической эффективности инновационно-инвестиционной деятельности. Опишем сущность обозначенных стадий.
В первую очередь обратимся к содержанию инновационно-инвестиционной стратегии развития, которая представляется органическим соединением стратегии инновационной и инвестиционной в необходимой и достаточной их части.
Представленный автором анализ подходов к классификации инновационных стратегий свидетельствует о том, что основными недостатками имеющихся классификаций является отсутствие учета глубины инновационных преобразований и специфики самих инноваций, т. е. той функциональной сферы деятельности предприятия, где они будут реализовы-ваться. [1]
Таким образом, в большинстве своем используемые подходы к классификации инновационных стратегий выделяют стратегии ведения бизнеса, их содержание отнюдь не акцентирует внимание на перспективах инновационной деятельности, инновации служат лишь инструментом при проведении маркетинговых или стабилизационных (антикризисных) стратегических мероприятий.
Инвестиционные стратегии в различных научных источниках классифицированы в зави-
симости от целей инвестирования, характера экономической ситуации, типа управления и множества других факторов. Наиболее полно представляющим классификационные характеристики подходом, представляется выделение [3]:
- стратегии инновационного обновления: приоритеты в инвестировании отдаются вложению средств в создание новых продуктов, производственных или управленческих технологий;
- стратегии долгосрочного роста капитала: средства инвестируются в новый бизнес;
- стратегии увеличения инвестиционного потенциала, при которых основной целью является получение инвестиционного дохода, при этом сферы инвестирования могут быть самыми разнообразными.
Учитывая, что инновационную ориентацию содержит в себе лишь первая из перечисленных стратегий, по мнению автора, для предприятий реального сектора экономики инновационно-инвестиционные стратегии могут быть двух типов. [1]
1. Стратегии инвестирования начальных стадий инновационно-инвестиционного процесса - используются предприятиями - экс-плерентами (пионерскими), либо предприятиями - виолентами (крупные фирм, часто транснациональные корпорации), в составе которых имеются, помимо подразделений основной приносящий доход деятельности, внутренние инновационные структуры, проводящие НИОКР за счет внешнего финансирования или путем вложения собственных средств предприятия.
Данный вид стратегий характерен для предприятий, обладающих значительным инновационным потенциалом и инвестиционной привлекательностью, являющихся новаторами, пионерами в своей отрасли, либо предприятиями, стремящимися сохранить лидерские позиции.
2. Стратегии инвестирования конечных стадий инновационно-инвестиционного процесса - характерны для предприятий, которые либо путем процессной или продуктовой имитации, либо за счет технологического трансфера уже существующие инновационные разработки адаптируют под условия своей хозяйственной системы, своего положения на рынке, своих потребителей. Источники финансирования также могут быть различные, в зависимости от степени финансовой устойчивости предприятия.
Вторую группу инновационных стратегий практикуют в своей деятельности последователи и позднее большинство.
С целью уяснения значимости инновационно-инвестиционной стратегии развития обозначим ее место в совокупности корпоративных стратегий хозяйствующего субъекта (рис. 1).
в
естник АПК
Ставрополья
: № 3(15), 2014
Экономика
227
Оощекорпоративные стратегические цели
Общекорпоративная стратегия развития
Г
Стратегические цели инновационно ориентированного развития
Ин н о:ей ц и э н н <кинв естини'.о и и я я :■;;■;;■ стратегия разветви :■;:■;;■
Стратегические цели традиционного развития
Традиционная стратегия развития
Функциональные цели и стратегии
I
Рр и еита ц ил на; п еткцкмль н ых -потребителей /. потенциалъные!
:■:■:■:■::■: дртревнмтв ::■::■::■:■:
I
Ориентация на существу нищи потребителей/ существующие потребности
Далее целесообразным представляется предложить модель формирования стратегии инновационно-инвестиционного развития предприятий (рис. 2) [1], отличительной особенностью которой является инновационная направленность хозяйственного и инвестиционного механизма, всемерная поддержка и регулирование со стороны государства стратегически значимых сфер народного хозяйства, отвечающих за национальную безопасность.
Инновационно-инвестиционное проектирование изначально предполагает маркетинг и разработку системы мероприятий по подготовке рынка, обеспечивающих быструю реализацию
Рисунок 1 - Место инновационно-инвестиционной стратегии развития предлагаемой к внедре-в совокупности корпоративных стратегий предприятия нию инновации. Про-
Инновационно-инвестиционная стратегия включает в себя приоритеты технологического развития, определяющие: 1) направления развития инновационно-инвестиционного менеджмента, позволяющего максимально использовать интеллектуальные и финансовые ресурсы в инновационной сфере; 2) обновление законодательной базы инновационной и связанной с ней части инвестиционной сферы; 3) реструктуризацию научной сферы с выделением рыночно ориентированного инновационного сектора.
Решение этой задачи обусловлено необходимостью создания условий для эффективности процессов структурных преобразований, а также обеспечения адекватного использования экономических рычагов в ходе осуществления инновационно-инвестиционной
деятельности рыноч- Рисунок 2 - Условия формирования и формы реализации инновационно-ными агентами. инвестиционной стратегии развития предприятий
228
,,„ „„„„, щ ^ Ставрополья
научно-практическии журнал
ведение указанных работ позволяет получить и в дальнейшем обрабатывать информационные базы данных с целью подбора и использования для создаваемого предприятия наиболее эффективных и отработанных технологий, оборудования и других достижений научно-технического прогресса, использование для вновь организуемого производства существующих производственных линий на действующих предприятиях и незавершенного строительства. При отсутствии таковых следует обосновать необходимость и экономическую целесообразность привлечения организацией инвестиций в основной капитал, долгосрочных кредитов, займов. Возможно и установление целесообразности оказания организации, реализующей инновационный проект, мер государственной поддержки.
Залогом успешности проектирования является высокая квалификация временного коллектива руководителей и исполнителей по всем составляющим инновационно-инвестиционного проекта.
Далее в проекте оговаривается комплексная поставка необходимого оборудования, условия и сроки оплаты. Это предполагает мотивированный отбор контрагентов, поставщиков и дилеров с использованием аудита и консалтинговых фирм.
Необходимо уделить внимание предполагаемым системам управления качеством и контроля экологической чистоты производственных процессов.
Важным со-
ставным элемен-
том инновационно-инвестиционного проектирования является многоступенчатое планирование реинвестиций, прироста оборотных средств и возврата кредитов в режиме реального времени.
Планирование системы мероприятий обеспечивающих дальнейшие перспективы развитияинновационно-инвестиционной деятельности являются логическим завершением проекта.
Анализ проектных рисков предполагает их качественную и количественную идентификацию с формированием базы рисков. Качественный анализ
рисков позволяет решить вопросы, связанные со сбором необходимой информации для выявления и идентификации причин их возникновения, возможности и способах управления ими, обработкой и систематизацией полученных данных. Количественный анализ дает возможность обобщить полученные данные и оценить результат в денежном выражении.
В процессе осуществления инновационно-инвестиционной деятельности возникает необходимость согласования во времени инвестиционных возможностей с процессами по созданию и коммерциализации новшеств, для чего необходимо воспользоваться критериями оценки эффективности инновационно-инвестиционной деятельности.
Основной целью инновационно-инвестиционной стратегии, которая должна быть сформирована с учетом специфики хозяйственного механизма АПК, является расширение масштабов производства и повышение его конкурентоспособности путем привлечения инвестиций в разработку и/или коммерциализацию инноваций.
Ее формирование и возможность реализации подразумевает осуществление ряда последовательных действий (рис. 3).
Рисунок 3 - Последовательность разработки инновационно-инвестиционной стратегии развития предприятий
в
естник АПК
Ставрополья
;№ 3(15), 2014
Экономика
229
- развития ресурсного потенциала крупных предприятий. Осуществляется путем прямого административного вмешательства;
- повышение степени управляемости инновационно-инвестиционным процессом. Достигается путем обоснованности мероприятий государственных программ поддержки и развития, корреспондирующихся с целями хозяйствующих субъектов.
Эффективная реализации любой стратегии нуждается в разработке и претворении в жизнь корпоративной политики, касающейся целого ряда основополагающих для предприятия решений. Инновационно-инвестиционная политика в общем случае представляется автором как совокупность подходов к стимулированию инновационно-инвестиционной активности, развитию инновационно-инвестиционного потенциала. Она определяет направленность и целесообразность процессов осуществления деятельности в инновационно-инвестиционной сфере, способствует активизации инновационно-инвестиционных процессов.
Однако, инновационно-инвестиционная политика важна не только в масштабах предприятия. Ее присутствие необходимо на всех уровнях функционирования экономики.
Реализуемая на уровне государства инновационно-инвестиционная политика должна обеспечивать, в первую очередь, стимулирование инвестиций в инновационные разработки. Достичь этого возможно посредством разработки и реализации денежной, амортизационной, налоговой политики. Необходимым также представляется стимулирование инвестиций в конкретные сектора экономики региона и сферы деятельности посредством введения кредитных и налоговых льгот. Путем прямого административного вмешательства государственных органов власти можно обеспечить эффективное использование в целях обеспечения инновационно-инвестиционного развития ресурсного потенциала крупных предприятий. И, наконец, реализация государственных программ поддержки и развития, корреспондирующихся с целями хозяйствующих субъектов в состоянии повысить степень управляемости инновационно-инвестиционных процессов.
Таким образом, определение сущности и позиционирование инновационно-инвестиционной стратегии в общекорпоративной стратегии, формирование и реализации необходимых для ее осуществления политических решений на всех уровнях функционирования экономики, представляется залогом успешного развития хозяйствующих субъектов в долгосрочной перспективе.
Литература
1. Геращенкова Т. М. О факторах обеспечения эффективности инновационно-инвестиционных процессов // Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Сельскохозяйственные науки. 2014. № 76. С. 77-82.
2. Кузнецов Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие. М. : Юнити-Дана, 2012. 623 с.
3. Лейберт Т. Б. Методологические основы формирования перспективной инвестиционной политики экономических систем промышленного комплекса // Аудит и финансовый анализ. 2009. № 3.
References
1. Gerashchenkova T. M. Factors to ensure the effectiveness of innovation and investment processes // Vestn. Novgorod. State. Univ. Ser.: Agricultural sciences. 2014. № 76. P. 77-82.
2. Kuznetsov B. T. Strategic Management : a tutorial. M. : Unity-Dana, 2012. 623 p.
3. Leybert T. B. Methodological bases of formation of promising investment policy and economic systems industry // Audit and financial analysis. 2009. № 3.
