CC BY
28
40 (130) - 2012
Аналитический обзор
ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ*
Индекс промышленного производства за январь - июль 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,2 %. При этом объемы промышленного производства в июле 2012 г. увеличились на 1,9 % к июню 2012 г.
С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства в июле 2012 г. вырос на 0,4 % к июню 2012 г., что свидетельствует о некотором улучшении ситуации в промышленности на фоне замедления роста инвестиционного спроса, а также ухудшения ситуации на внешних рынках (табл. 1).
В наибольшей степени положительная тенденция июля 2012 г. проявились в обрабатывающей промышленности. Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за январь - июль 2012 г. составил 104,9 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, к июлю 2012 г. - 105,7 %.
С исключением сезонной и календарной составляющих обрабатывающие производства выросли на 0,6 % к июню 2012 г. Наибольший рост наблюдался в высокотехнологичных секторах (производство машин и оборудования возросло на 5,6 %, транспортных средств и оборудования - на 5,2 %), выпуске резиновых и пластмассовых изделий (рост на 2,4 %), химическом, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (рост на 2,2 %).
Данный фактор свидетельствует о взаимосвязанном оживлении в сопряженных ведущих производствах, в частности об увеличении спроса со стороны металлопотребляющих секторов экономики.
* Публикуются материалы мониторинга текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе - июле 2012 г, проведенного Министерством экономического развития РФ. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/activity/sections/macro/ momtoring/doc20120824_02.
По результатам июля можно говорить об улучшении ситуации в промышленном производстве, что косвенно подтверждается стабильным увеличением темпов роста объемов железнодорожных перевозок. Развитие ситуации в промышленности в последующие месяцы будет определяться настроениями хозяйствующих субъектов и их ожиданиями относительно ситуации на внешних рынках.
В январе - июле 2012 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов снизилось по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 0,3 %.
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе - июле 2012 г. составил 101,4 % к соответствующему периоду 2011 г., в том числе в июле - 100,7 %.
При этом с исключением сезонного и календарного факторов добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в июле увеличилась на 0,1 % к уровню предыдущего месяца.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть), в январе - июле 2012 г. составил 299 млн т. В июле объем добычи снизился на 0,1 % к июлю 2011 г. (рис. 1).
ОАО «НК «Роснефть» сохраняет лидерство по объемам добычи нефти и приростам (1,5 млн т по сравнению с январем - июлем 2011 г.), что обусловлено увеличением роста добычи в ОАО «Самара-нефтегаз» и на Ванкорском месторождении за счет ввода новых скважин.
Прирост добычи нефти ОАО «ТНК-ВР Холдинг» январе - июле 2012 г. на 0,9 млн т обеспечен за счет роста добычи на Верхнечонском месторождении и в Уватской группе.
В январе - июле 2012 г. ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» снизило добычу на 1,8 % по сравнению с уровнем соответствующего периода 2011 г., что связано с падением добычи нефти на Южно-Хыльчуюском
Таблица 1
Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2012 г., % к предыдущему месяцу
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
Производство, всего 1,0 1,3 -1,5 -0,1 1,6 -0,2 0,4
Добыча полезных ископаемых 0,2 2,1 -0,8 -0,2 -0,5 0,0 0,1
Обрабатывающие производства 1,2 0,3 -1,6 0,1 2,5 -0,4 0,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,2 4,0 -2,0 -0,9 0,8 0,4 -0,3
в объеме 137,9 млн т, в том числе в страны дальнего зарубежья - 121,3 млн т (97,6 % к соответствующему периоду 2011 г. - табл. 2). В страны СНГ объем экспорта нефти составил 16,7 млн т (98,6 %) в основном в результате снижения поставок в Украину (по данным ОАО «АК «Транснефть», в 3,7 раза). При этом доля поставок в Республику Беларусь увеличилась.
Средняя цена производителей на нефть в июле 2012 г. составила 7 914 руб./т, индекс цен к предыдущему месяцу - 85,6 %, а к декабрю 2011 г. - 82,9 %.
Биржевые цены на нефть в январе - июне 2012 г. увеличились на 3,1 % к соответствующему периоду 2011 г., при этом экспортные контрактные цены на российскую нефть, по данным ФТС России, выросли на 6,1 % (до 772,2 долл. США за 1 т).
Добыча газа природного и попутного (далее -газа) в январе - июле 2012 г. снизилась и составила 382,2 млрд м3, что связано со снижением потребления газа на внутреннем и внешнем рынках, начавшимся в апреле текущего года (рис. 2).
Предприятия группы «Газпром» добыли за январь - июль 2012 г. 286,6 млрд м3 газа, при этом их доля в общем объеме добычи уменьшилась на 2,5 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями составила 95,7 млрд м3.
По предварительным данным, на внутреннем рынке потребление снизилось на 1,4 % по сравнению с январем - июлем 2011 г., что связано с теплыми погодными условиями на большей части территории России в этот период.
Таблица 2
Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 2012 г.
Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Январь - июль 2012 г., % к январю -июлю 2011 г.
Нефть, включая газовый конденсат, млн т 43,7 41 43,7 42,2 43,5 42 43,4 101,1
Экспорт нефти, млн т 19,5 19 20,3 19,1 21,6 19,2 19,3* 97,6
* По данным Минэнерго России.
105 -100 95 -90 -85
1—Н * " чу 1—1 ^ ~ 1—ц 1—ц —-ч —
^ е ¿з о ^ «
—О— 2008 г. * 2009 г. ™ « 2010 г.
* 2011 г. ^^»2012 г.
Рис. 1. Динамика объема добычи нефти, включая газовый конденсат (декабрь 2007 г. - 100 %)
месторождении Тимано-Печорской нефтегазовой провинции из-за сохранения высоких темпов обводненности. В июле сохранилось замедление темпа снижения добычи к соответствующему месяцу прошлого года (с 97,5 % в апреле до 99 % в июле). В настоящее время компанией реализуется программа стабилизации и наращивания добычи нефти, в том числе увеличения коэффициента извлечения нефти в Западной Сибири.
По данным Минэнерго России, в январе - июне 2012 г. общий объем бурения вырос к соответствующему уровню 2011 г. на 7,7 %, в том числе эксплуатационного бурения - на 8,8 %, разведочного бурения - снизился на 13 %. При этом в январе -июне 2012 г. капитальные вложения в текущих ценах выросли на 22,5 %.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе - июле 2012 г. оценивается
55 Н-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2008 г. —>— 2009 г. ^^ 2010 г. * 2011 г. > 2012 г.
Рис. 2. Динамика объема добычи газа природного и попутного (декабрь 2007 г. - 100 %)
Тенденция снижения добычи газа (табл. 3) продолжилась в июле 2012 г. (на 7,9 % ниже соответствующего периода 2011 г.) за счет уменьшения добычи предприятиями группы «Газпром» на 11,7 %, при этом у остальных производителей наблюдалась положительная динамика (прирост - на 3,4 %).
ОАО «Газпром» завершило строительство и подключение дополнительных 42 эксплуатационных скважин для добычи газа из Сеноманских залежей Заполярного месторождения, благодаря чему проектная мощность залежей увеличилась со 100 до 115 млрд м3 газа в год. Компания также продолжает освоение Валажинских залежей Заполярного месторождения. Продолжается строительство необходимых газотранспортных мощностей на Заполярном, Уренгойском и Ямбургском месторождениях.
Индекс цен производителей на газ, реализуемый на внутреннем рынке, за июль 2012 г. составил 163,2 % к декабрю 2011 г. и 111,8 % к предыдущему месяцу.
По данным Росстата, в июне 2012 г. средние цены приобретения газа практически стабилизировались
на уровне декабря 2011 г., и это в 3,7 раза выше цены производителей. Экспортная цена на газ в июне 2012 г. составила 329,3 долл. за 1 тыс. м3, что в 3,1 раза превышает цену приобретения газа на внутреннем рынке.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе - июле 2012 г. составил 104,7 млрд м3, при этом доля экспорта в общем объеме добычи газа составила 27,4 % и снизилась к уровню соответствующего периода 2011 г. на 2,2 %. В страны дальнего зарубежья и Балтии экспорт газа составил 67,3 млрд м3 (97,0 %).
Стагнация спроса на российский газ на внешнем рынке продолжается и связана как с повышением конкуренции со стороны других поставщиков, так и сокращением потребления газа в Еврозоне. В страны СНГ экспорт газа снизился на 21,9 % и составил 37,5 млрд м3 из-за сокращения поставок газа в Украину на 10,2 млрд м3, или практически на 36,6 %, что вызвано стремлением украинской стороны пересмотреть условия контракта в части объемов поставок и формулы цены газа.
В рамках проекта «Сахалин-2» в январе - июле 2012 г. произведено 6,4 млн т сжиженного природного газа (104,0 % к уровню соответствующего периода 2011 г.). По данным ФТС России, на экспорт в январе - июне 2012 г. было поставлено 3,6 млн т сжиженного природного газа, или 67,0 % к соответствующему периоду 2011 г.
Добыча угля в январе - июле 2012 г. составила 195,7 млн т, или 105,9 % к январю - июлю 2011 г. При этом темп роста добычи угля в июле текущего года составил 108,2 % к июлю 2011 г. (рис. 3).
В январе - июле добыча угля открытым способом выросла на 8 %, а подземным - на 0,5 % к соответствующему периоду 2011 г.
Таблица 3
Добыча газа в 2012 г.
Январь - июль
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 2012 г., % к январю -июлю 2011 г.
Добыча газа - всего, млрд м3 63,2 60,1 61,8 55,6 51,4 45,6 44,6 96,4
В том числе:
- группа «Газпром» 48,4 46,2 47,3 41,8 37,7 33,3 31,9 93,3
- остальные производители 14,8 13,9 14,5 13,8 13,7 12,3 12,7 107,4
Доля группы «Газпром» в общем объеме 76,6 76,9 76,5 75,2 73,3 73,0 71,5 -
добычи, %
Доля остальных производителей в общем объеме добычи, % 23,4 23,1 23,5 24,8 26,7 27,0 28,5 -
Экспорт газа, млрд м3 18,4 20,3 15,0 14,2 11,7 12,4 11,94 78,1
Доля экспорта в общем объеме добычи, % 29,2 33,8 24,3 25,5 24,2 27,3 26,8 -
105 п 100 95 -90 85 80 75 -70 65
я
©
2008 г.
а
с
<
2009 г.
я 2 8
2 8
и <
• 2010 г.
я
ю
О
' 2011 г.
и ю
2012 г.
Рис. 3. Динамика объема добычи угля (декабрь 2007 г - 100 %)
Рост добычи в январе - июле 2012 г. связан с увеличением спроса на внешнем рынке, а также с увеличением запасов угля у поставщиков и потребителей для бесперебойного обеспечения топливом и теплом населения и экономики в осенне-зимние периоды 2011-2012 и 2012-2013 гг.
Наибольший прирост добычи угля за этот период наблюдался в ОАО «СУЭК» (на 4,2 млн т), ОАО «ХК «СДС-Уголь» (на 2,5 млн т) и ОАО «ХК «Якутуголь» (на 1,7 млн т).
По данным Минэнерго России, в январе - июле 2012 г. добыча в Донецком угольном бассейне выросла по сравнению с прошлым годом на 7,8 %, в Кузнецком - на 4,7 %, в Канско-Ачинском - на 4,5 %, при этом а в Печорском снизилась на 4,8 %.
На внутренний рынок (табл. 4) в январе - июле 2012 г. (по оперативной информации Минэнерго России) поставлено 105,9 млн т российского угля (95,4 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе на электростанции - 56,5 млн т (105,3 %), на нужды коксования - 21,0 млн т (90,1 %), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса - 11,8 млн т (103,3 %).
По данным ФТС России, в январе - июне 2012 г. на экспорт поставлено 60,0 млн т угля (116,7 % к соответствующему периоду 2011 г.), темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 116,6 %, а в ближнее зарубежье - 117,2 %. Рост экспортной контрактной цены на уголь в январе - июне 2012 г. составил 12,8 % по отношению к январю - июню 2011 г. В общем объеме экспорта важнейших товаров доля угля увеличилась с 2 % в январе - июне 2011 г. до 2,4 % в январе - июне 2012 г.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь - июнь 2012 г. возросла и составила 35,8 % против 32,4 % в январе - июне 2011 г.
Индекс цен производителей угля в июле 2012 г. составил 99,9 % к декабрю 2011 г., в том числе коксующегося - 80,9 %. При этом в июле текущего года общие цены на уголь по отношению к предыдущему месяцу возросли на 0,1 %, а по коксующемуся углю -снизились на 0,4 %.
По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 августа 2012 г. накоплены в объеме 24,5 млн т, или 103,6 % к уровню на 1 августа 2011 г.
Запасы угля у поставщиков на 1 июля 2012 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 15,6 млн т, или 116,4 % к соответствующей дате 2011 г.
Индекс производства нефтепродуктов в январе - июле 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 102,2 %, в том числе в июле 2012 г. - 101,7 %.
В январе - июле 2012 г. на российские НПЗ поступило на переработку (первичная переработка нефти) 155,4 млн т нефтяного сырья (104,0 % к соответствующему периоду 2011 г.). При этом
Таблица 4
Добыча угля в 2012 г.
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Январь - июль 2012 г., % к январю -июлю 2011 г.
Добыча угля, всего, млн т 28,7 28,0 29,3 28,1 27,2 26,3 28,0 105,9
В том числе: - каменный - бурый 21,5 7,1 20,9 7,1 21,9 7,4 22,2 6,0 21,7 5,5 21,3 5,0 23,8 4,2 106,7 103,3
Общий объем добычи угля коксующегося 5,6 5,7 5,5 5,4 5,6 5,8 5,9 105,8
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения ' 51
120 115 110 105 100 95 90 85
л а
й
а и
о ©
н а
й
о &
<
1
и
л а
ю &
К
Л
а
ю
В
л а
ю «
£
л а
ю
о
2008 г. 2011 г.
2009 г. 2012 г.
1 2010 г.
Рис. 4. Динамика объемов нефти, поступивших на переработку (декабрь 2007 г. - 100 %)
в июле 2012 г. темп роста объема первичной переработки нефти составил 104,5 % к июлю 2011 г. (рис. 4, табл. 5).
После непродолжительного сокращения объемов переработки нефти в мае 2012 г. против соответствующего периода прошлого года с июня снова возобновился рост производства нефтепродуктов.
Доля переработки нефти за январь - июль 2012 г. в общем объеме ее добычи возросла до 51,9 % против 50,5 % за соответствующий период 2011 г.
В июле 2012 г. к июлю 2011 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 98,0 %, дизельного топлива - 97,6 %, топочного мазута -96,7 %, топлива печного бытового - 179,8 % и пря-могонного бензина - 103,6 %.
Глубина переработки нефтяного сырья в январе -июле 2012 г. увеличилась на 0,6 % против соответствующего периода 2011 г. и составила 71,3 %.
Высокие темпы роста объемов переработки нефти наблюдались на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) ОАО «Газпром» (112,7 %), ОАО «Татнефть» (109,1 %), на Хабаровском НПЗ (104,2 %), ОАО «НГК «Славнефть» (105,8 %) и ОАО «Газпром нефть» (102,9 %). При этом наблюдалось умень-
шение объемов переработки нефти против соответствующего периода прошлого года на НПЗ ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (на 3,2 %), ОАО «Роснефть» (на 0,7 %), ОАО «ТНК-ВР» (на 6,3 %), ОАО «Газпром нефтехим Салават» (на 6,0 %) и АНК «Башнефть» (на 3,1 %).
Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть» (29,3 млн т), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (25,7 млн т), ОАО «Газпром нефть» (18,6 млн т), НК «ТНК-ВР» (13,9 млн т) и ОАО «Сургутнефтегаз» (12,5 млн т), на долю которых приходится 64,5 % от общего объема переработки нефти по стране.
В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля топочного мазута и дизельного топлива - 53,5 % от общего производства нефтепродуктов, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.
В январе - июле 2012 г., по данным Росстата, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено автомобильного бензина
19.6 млн т (108,9 % к соответствующему периоду 2011 г.), дизельного топлива 20,1 млн т (98,0 %) и
10.7 млн т топочного мазута (109,2 %). При этом в июле текущего года поставки автобензина составили 3,1 млн т (100,9 % к июлю прошлого года), дизельного топлива - 3 млн т (90,6 %) и топочного мазута - 1,4 млн т (134,3 %).
По информации Минэнерго России, в январе -июле 2012 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:
• Минобороны России - 11,4 тыс. т автобензина, 112,9 тыс. т дизельного топлива и 79,4 тыс. т мазута;
• ОАО «РЖД» - 890,4 тыс. т дизельного топлива и 265,6 тыс. т мазута;
Таблица 5
Выпуск основных видов производства нефтепродуктов в 2012 г.
Январь - июль
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 2012 г., % к январю -
июлю 2011 г.
Нефть, поступившая на переработку, млн т 22,6 21,3 22,3 20,9 21,5 23,1 23,6 104,0
Производство нефтепродуктов:
- автомобильный бензин, млн т 3,2 3,1 3,2 2,8 2,9 3,3 3,3 103,1
- дизельное топливо, млн т 5,9 5,7 5,7 5,3 5,4 5,9 6,1 96,1
- мазут топочный, млн т 6,6 6,3 6,5 6,1 5,7 5,9 6,1 101,9
• предприятиям ЕЭС России - 742,7 тыс. т топочного мазута (66,2 % к январю - июлю 2011 г.);
• сельхозпроизводителям - 49,2 тыс. т автомобильного бензина (53,7 %) и 1 127,0 тыс. т дизельного топлива (117,1 %).
По данным ФТС России, за январь - июнь 2012 г. экспортировано 67,7 млн т нефтепродуктов (108,7 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе 1,6 млн т автомобильного бензина (73,2 %), 20,0 млн т дизельного топлива, не содержащего биодизеля (98,2 %), и 37,8 млн т аналогичного жидкого топлива (119,2 %).
В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 50,9 % в январе -июне 2011 г. до 55,9 % в январе - июне 2012 г.
За январь - июнь 2012 г. темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 107,7 % к соответствующему периоду 2011 г., в том числе по автомобильному бензину - 102,4 %; дизельному топливу, не содержащему биодизеля, - 104,3 % и аналогичному жидкому топливу - 118,4 %. В связи с ростом физических объемов экспорта и экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в январе - июне 2012 г. увеличились до 117,1 % к соответствующему периоду 2011 г. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 18,2 % в январе - июне 2011 г. до 19,8 % в январе -июне 2012 г.
По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 28 июля 2012 г. по сравнению с декабрем 2011 г. на бензин автомобильный выросли на 7,0 %, на дизельное топливо и мазут топочный -снизились соответственно на 3,9 и 3,5 %. При этом цена на внутреннем рынке составила на автомобильный бензин 49,0 % от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо - 65,3 %, на мазут топочный - 48,2 %.
При этом необходимо отметить, что с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в июле 2012 г. разница между средними ценами внутреннего рынка на нефтепродукты и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа автобензина и топочного мазута практически в течение всего месяца на внутреннем рынке была прибыльнее продажи на экспорт, а по дизельному топливу -. наоборот.
В июле 2012 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех
марок 101,2 %, на дизельное топливо - 100,7 % и мазут топочный - 101,6 %, а к декабрю 2011 г. - соответственно 94,8; 97,2 и 102,4 %. Средние цены производителей нефтепродуктов, реализуемых на внутренний рынок (без учета акцизов и НДС) в июле 2012 г. составили по автомобильному бензину 18 187 руб., дизельному топливу - 20 146 руб. и топочному мазуту - 9 205 руб./т.
Цены приобретения по автобензину, дизельному топливу и топочному мазуту, по данным Росстата, в июне 2012 г. превышали уровень цен производителей на эти виды нефтепродуктов соответственно в 2 раза, 1,5 раза и 1,4 раза (цены приобретения включают в себя налоги, транспортные издержки и снабженческо-сбытовые надбавки).
Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в июле 2012 г. к декабрю 2011 г. составил - 101,5 и 100,1 % соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 104,5 %, а к предыдущему месяцу 2012 г. - соответственно 100 и 99,9 % при индексе потребительских цен на товары и услуги в 101,2 %.
Индекс добычи металлических руд в январе -июле 2012 г. составил 103,0 % к январю - июлю 2011 г. Производство концентрата железорудного составило 60,5 млн т, или 102,0 % к соответствующему периоду прошлого года, производство окатышей железорудных - 23,0 млн т, или 102,7 %.
Импорт руды в январе - июне 2012 г. составил 4 008,4 тыс. т, или 71,7 % к январю - июню 2011 г. Импорт из Казахстана составляет практически 100 %, или 3 942,6 тыс. т, что обусловлено поставками железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по долгосрочному контракту с Евразийской корпорацией природных ресурсов. Необходимо отметить, что среднеконт-рактная импортная цена за январь - июнь 2012 г. составляет 109,7 долл./т против января - июня 2011 г. - 145,2 долл./т (темп роста составил 75,5 %). Из стран дальнего зарубежья в январе - мае 2012 г. импорт руды практически не проводился.
Физический объем российского экспорта железной руды и концентратов в январе - июне 2012 г. составил 12 751,4 тыс. т (104,1 % к соответствующему периоду прошлого года). Поставки железной руды и концентратов преимущественно проводились в страны дальнего зарубежья. Основным потребителем российской железной руды и концентратов в рассматриваемом периоде являлся Китай - 56,1 % от объема российского экспорта железной руды и
концентратов, или 7 155,5 тыс. т (104,2 % к соответствующему периоду прошлого года). Необходимо отметить, что среднеконтрактная экспортная цена за январь - июнь 2012 г. составила 105,9 долл./т против января - июня 2011 г. - 110,5 долл./т (темп роста составил 95,8 %).
Индекс добычи прочих полезных ископаемых в январе - июле 2012 г. составил 95,8 % к соответствующему периоду прошлого года, по сравнению с июлем 2011 г. - 102,4 %.
Темп добычи материалов строительных нерудных в январе - июле 2012 г. составил 112,1 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а в июле по сравнению с предыдущим месяцем этого года - 102,5 %.
Темп производства песков природных в рассматриваемом периоде составил 110,2 % к соответствующему периоду прошлого года и 101,5 % к предыдущему месяцу.
Темп производства гальки, гравия и щебня в рассматриваемом периоде составил 111,8 % к соответствующему периоду прошлого года и 104,8 % к предыдущему месяцу.
Соотношение между производством песка и гальки, гравия и щебня в июле сохранялось 90 на прежнем уровне (38 и 54 %) при незна- 85 чительном росте доли песка. Производство 80 песков природных снизилось по сравнению с 75 соответствующим месяцем прошлого года на 70 16,2 %. 65
В целом потребление нерудных строительных материалов в рассматриваемом периоде выше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что связано с увеличением темпов роста производства изделий из бетона, гипса и цемента, а также ростом объемов дорожных работ.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе - июле 2012 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,7 %, в том числе в июле 2012 г. - 100,8 %.
С исключением сезонной и календарной составляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды в июле 2012 г. снизилось на 0,3 % к предыдущему месяцу.
За январь - июль 2012 г. выработано 616,9 млрд кВт-ч электроэнергии, или 101,4 % к уровню соответствующего периода 2011 г. (рис. 5, табл. 6). В июле 2012 г. рост выработки электроэнергии составил 100,3 % к июлю 2011 г.
Потреблено электроэнергии в январе - июле 2012 г. 607,4 млрд кВт-ч, что на 1,9 % больше соответствующего периода 2011 г., в том числе в июле 2012 г. - 76,8 млрд кВт-ч, или на 0,3 % больше июля 2011 г.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в январе - июле 2012 г. несли тепловые электростанции, выработка электроэнергии на
105 100 95
о я
ц
й а о
2008 г. '2011 г.
а
с
<
я 2 К
о <
а
ю
В
я
а
ю
а
ю «
о К
а
ю
3
2009 г. 2012 г.
' 2010 г.
Рис. 5. Динамика производства электроэнергии (декабрь 2007 г. - 100 %)
Таблица 6
Производство электроэнергии в 2012 г.
Январь - июль
2012 г.,
в % к январю -
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль июлю 2011 г.
Электроэнергия, млрд кВт-ч 102,3 100,7 98,4 83,9 79,2 74,7 77,7 101,4
В том числе выработка электростанциями:
- тепловыми 72,4 72,6 70,1 56,7 49,1 45,8 50,5 101,0
- гидроэлектростанциями 13,1 12,1 11,9 12,7 15,9 14,7 13,8 95,8
- атомными 16,7 15,9 16,4 14,4 14,1 14,1 13,4 109,1
54 ^ проблемы и решения
ФИНАНСОВАя АНАлИТИКА
них составила 417,3 млрд кВт-ч. Выработка АЭС за тот же период составила 105,0 млрд кВт-ч, а ГЭС -94,2 млрд кВт-ч.
Уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС связано с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Сибири.
В январе - июле 2012 г. выработка электроэнергии на Ангаро-Енисейском каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. уменьшилась на 4,7 млрд кВт-ч (на 9,3 %), а на Волжско-Камском каскаде - увеличилась на 1,0 млрд кВт-ч (на 4,5 %).
В результате в январе - июле 2012 г. в структуре выработки электроэнергии по видам генерации по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. произошли следующие изменения: доля электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла с 15,8 до 17,0 %, а тепловыми и гидроэлектростанциями - уменьшилась соответственно с 68,0 до 67,7 % и с 16,2 до 15,3 %.
Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь - июль 2012 г. оценивается в объеме 9,5 млрд кВт-ч, что на 21,2 % меньше уровня соответствующего периода 2011 г., что связано с уменьшением экспорта в Финляндию.
Ввод новой мощности в январе - июне 2012 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 1 785,8 МВт, вывод из эксплуатации - 775,5 МВт.
В январе - июле 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 103,0 % по отношению к январю - июлю 2011 г. (рис. 6). Темп роста производства по данной группе товаров в январе - мае 2012 г. относительно соответствующего периода 2011 г. составлял 109,4 %. Таким образом, текущие темпы увеличения производства продукции обусловлены значительным ростом объемов выпуска продукции в начале 2012 г. относительно соответствующих периодов 2011 г.
Рост объемов производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в январе - июле 2012 г. относительно соответствующего периода
2011 г. составил 12,3 %, при этом аналогичный показатель за январь - май
2012 г. составил 27,1 %. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной техники в начале 2012 г. было обусловлено увеличением спроса на
150 -
130 -
110
90 -
70 -
50
30
выпускаемую продукцию в связи с развитием условий кредитования сельхозпроизводителей, а также достаточным уровнем конкурентоспособности техники, производимой на сборочных предприятиях Российской Федерации.
Вместе с тем в январе - июле 2012 г. отмечен значительный рост остатков продукции на складах, что негативно отразилось на динамике производства в указанном периоде. Так, относительно соответствующего времени 2011 г. производство тракторов для сельского и лесного хозяйства увеличилось на 15,8 %, комбайнов зерноуборочных - на 5,5 %, аналогичные показатели за январь - май 2012 г. составили соответственно 30,2 и 32,5 %. Необходимо отметить, что сдерживающее влияние на развитие производства сельскохозяйственных машин и оборудования оказывает предполагаемое снижение цен на импортную сельскохозяйственную технику в связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.
В течение января - июля 2012 г. производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки, возросло на 1,2 %, что связано с восстановлением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры рассматриваемой группировки, а также перераспределением расходов населения с бытовых товаров длительного пользования на иные. Таким образом, в январе - июле 2012 г. относительно соответствующего периода 2011 г. производство холодильников и морозильников бытовых увеличилось на 3,2 %, бытовых стиральных машин - на 1 %.
г?
ш <
2008 Г.
2009 Г.
• 2010 Г.
2011 Г.
»2012 Г.
Рис. 6. Динамика производства машин и оборудования (декабрь 2007 г - 100 %)
В январе - июле 2012 г. объем производства станков сократился на 2,3 %. Данная динамика обусловлена недостаточной конкурентоспособностью большей части продукции отечественного станкостроения, что способствует в ряде случаев замещению российских станков зарубежными аналогами, в связи с чем в указанном периоде относительно аналогичного периода 2011 г. отмечено сокращение объемов производства машин кузнечно-прессовых на 13,9 %. Вместе с тем увеличение инвестиционных программ отдельных промышленных предприятий обеспечило рост объемов производства станков металлорежущих на 14,2 %.
В рассматриваемом периоде отмечено снижение объемов производства механического оборудования на 6,2 % относительно соответствующего периода 2011г. Данная динамика обусловлена значительными колебаниями темпов производства отдельных видов товаров - представителей указанной подгруппы, которые связаны со спецификой производственного цикла. В связи с этим, а также с учетом того, что большая часть вводов генерирующих энергетических мощностей запланирована на II полугодие 2012 г., производство турбин на водяном паре и турбин паровых прочих сократилось на 27,1 %, турбин газовых, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, - на 20,6 %.
Следует отметить, что в июле 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 99,3 % по отношению к июню 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих
120 П
105 -90 -75 -60 -45 -30 -
£ си
9-
-О— 2008 г. л 2011г.
2009 г. —□—2010 г. '2012 г.
О п. •а п.
Щ ш
1 Е 'я
и О
Рис. 7. Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (декабрь 2007 г - 100 %)
производство машин и оборудовании увеличилось на 5,6 %, что обусловлено в основном увеличением объемов производства механического оборудования и бытовых приборов, не включенных в другие группировки.
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (рис. 7) в январе - июле 2012 г. по отношению к январю -июлю 2011 г. составил 105,2 %.
Основной вклад в данную динамику внесло увеличение объемов производства офисного оборудования и вычислительной техники на 26,6 %, а также электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи на 7 %, что связано прежде всего с увеличением выпуска высокотехнологичной продукции в соответствующем периоде, поскольку данный сектор радиоэлектронной промышленности является поставщиком комплектующих изделий для производства готовой продукции в других секторах машиностроительного комплекса.
Запланированные на II полугодие 2012 г. объемы ввода в эксплуатацию генерирующих энергетических мощностей, реализация проектов обеспечения энергоэффективности российской экономики в части стимулирования экономии используемых ресурсов (воды, электричества), в том числе с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, в январе - июле 2012 г. относительно соответствующего периода 2011 г. способствовали увеличению объемов производства электрических машин и оборудования на 4,1 %.
В июле 2012 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 94,1 % по сравнению д с июнем 2012 г. С исключением сезонной и .□ календарной составляющих выпуск сократился на 3,4%, что связано в том числе с сокращением объемов производства электронных компонентов аппаратуры для радио, телевидения и связи.
Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе - июле 2012 г. по отношению к соответствующему периоду 2011 г. составил 121,4 % (рис. 8).
Планируемый рост грузооборота железнодорожного транспорта в 2012 г., а также отсутствие механизмов регулирования, направленных на обеспечение эффективного использования подвижного состава, способствовали в январе - июле 2012 г. относительно
л
1С л
и
о
К
-2010 г.
Рис. 8. Динамика производства транспортных средств (декабрь 2007 г. - 100 %)
соответствующего периода 2011 г. увеличению объемов спроса на вагоны грузовые магистральные и, соответственно, увеличению их производства на 12 %. Значительный вклад в данную динамику вносит увеличение объемов экспортных поставок данной продукции.
Вместе с тем запланированное снижение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части обновления подвижного состава в 2012 г. относительно 2011 г. продолжает оказывать негативное влияние на развитие производства пассажирских магистральных вагонов. Так, в январе - июле 2012 г. по отношению к январю - июлю 2011 г. объем их выпуска снизился на 24,3 %.
Производство легковых автомобилей в январе - июле 2012 г. относительно января - июля 2011 г. увеличилось на 17,5 %, что связано в том числе с ростом платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, обусловленного увеличением в указанном периоде реальных располагаемых денежных доходов, развитием сборочных производств, а также развитием механизмов кредитования.
По данным ФТС России, экспорт легковых автомобилей за январь - июнь 2012 г. составил 52,3 тыс. шт. (за аналогичный период 2011 г. - 33,0тыс. шт.). Импорт за данный период 2012г. составил 522,4тыс.шт. (в 2011г. -516,0 тыс. шт.).
Производство грузовых автомобилей в январе - июле 2012 г. увеличилось на 2,2% по отношению к соответствующему периоду 2011 г., что обусловлено в том числе развитием механизмов реализации данной техники, в том числе в части лизинга и кредитования.
По данным ФТС России, экспорт грузовых автомобилей за январь - июнь 2012 г. составил 8,5 тыс. шт. (за аналогичный период 2011 г. - 8,5 тыс. шт.). Импорт за данный период 2012 г. составил 55,2 тыс. шт. (в 2011 г. - 46,6 тыс. шт.).
Необходимо отметить, что темпы роста объемов производства грузовых автомобилей сокращаются в течение 2012 г., что связано в том числе с ожиданиями снижения стоимости импортной автомобильной техники в связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.
Следует отметить, что в июле 2012 г. индекс производства транспортных средств и оборудования составил 104,5 % по отношению к июню 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 5,2 %, что обусловлено прежде всего ростом объемов производства отдельных видов железнодорожной техники, судов и летательных аппаратов.
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе - июле 2012 г. составил 105,9 % к январю -июлю 2011 г., в том числе металлургического производства - 103,4 %, производства готовых металлических изделий - 113,8 %. С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства металлургической продукции и готовых металлических изделий составил в июле 2012 г. 2,2 % против июня 2012 г.
В июле 2012 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 105,9% по отношению к июню 2012 г. (рис. 9, табл. 7).
Л л л л
а а а а
ю ю ю ю
« « « £
н к и о о X <0
О
2008 г. 2011 г.
'2009 г. 2012 г.
—□— 2010 г
Рис. 9. Динамика металлургического производства (декабрь 2007 г. - 100 %)
Таблица 7
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2012 г.
Январь - июль
Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Январь -июль 2012 г. % к январю -июлю 2011 г.
Чугун, млн т 4,3 4,0 4,3 4,2 4,5 4,1 4,1 29,6 107,3
Сталь, млн т 6,0 5,9 6,2 5,9 6,1 5,7 5,9 41,6 104,5
Прокат готовый, млн т 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,0 5,2 36,4 105,9
В том числе:
- сортовой (без заготовки 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 11,7 101,0
на экспорт)
- заготовка для переката 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 7,8 121,7
на экспорт
- листовой 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 2,5 16,9 103,1
Трубы стальные, тыс. т 715 737 816 794 812 795 798 5 466 88,8
Физический объем экспорта проката в январе -июне 2012 г. составил 14,0 млн т (111,3 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового - 4,2 млн т (95,1 %), сортового (без полуфабрикатов) - 1,58 млн т (103,8 %) и полуфабрикатов - 8,0 млн т (124,5 %). Поставки металлопроката преимущественно проводились в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта поставки металла с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты) составляют 57,1 %.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде сократился до 85,0 % и составил 2,8 млн т за счет сокращения импортных поставок сортового проката до 94,9 % (1,0 млн т) при сокращении поставок листового проката до 81,1 % (1,8 млн т). Доля импортного металла во внутреннем потреблении в январе - июне 2012 г. составила 13,0 %.
В июле 2012 г. к июню в черной металлургии зафиксировано незначительное изменение цен на сырье для производства готовой продукции черных металлов (95,6-102,4 %) за исключением ферросплавов (84,2-109,3 %). Вместе с тем по основным видам металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок Российской Федерации, индекс цен находятся в диапазоне от 97,4 до 101,9 % относительно июня 2012 г., но по большинству позиций - менее 100 %. Таким образом, значительных изменений цен за истекший месяц в черной металлургии не зафиксировано.
Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в январе - июле 2012 г. относительно января - июля 2011 г. составил: чугун -90,3 % (94,2 % в июле относительно декабря 2011 г.), слитки из железа и стали - 105,4 % (101,3 %), по-
луфабрикаты - 102,4 % (92,8 %), прутки и катанка горячекатаные - 99,8 % (97,7 %), прокат плоский горячекатаный (кроме нержавеющего и быстрорежущего) - 94,0 % (96,3 %). Значительно выросли цены на рельсы, что связано с увеличившимся спросом со стороны РЖД - 113,0 % (131,0 %).
Производство стальных труб в январе - июле 2012 г. составило 88,8 % к январю - июлю 2011 г., или 5 466,0 тыс. т (к июню 2012 г. - 100,4 %). Основной причиной сокращения производства стальных труб в рассматриваемом периоде является значительное сокращение спроса на трубы большого диаметра для строительства нефте- и газопроводов.
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь - июль 2012 г. в сравнении с январем - июлем 2011 г. составило: бурильных - 23,9 тыс. т, или 104,2 %, насосно-ком-прессорных - 247,9 тыс. т (106,0 %), обсадных -490,3 тыс. т (114,1 %), бесшовных - 1 853,1 тыс. т (103,7 %), электросварных большого диаметра (СБД) - 1 397,8 тыс. т (64,9 %), электросварных (кроме СБД) - 2 083,8 тыс. т (103,4 %), сварных (без электросварных) - 129,9 тыс. т (65,2 %).
Импорт стальных труб в январе - июне 2012 г. сократился до 33,5 % к январю - июню прошлого года и составил 396,0 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 45,0 % (278,1 тыс. т) и сокращения поставок из стран дальнего зарубежья до 20,9 % (117,9 тыс. т). Следует отметить, что импорт труб из Украины сократился до 50,8 % (доля украинских труб в импорте труб составляет 62,0 %, в том числе из стран СНГ - 88,4 %) и составляет 5,7 % во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов). При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе - июне 2012 г.
составила 9,2 %, что ниже среднегодового показателя за 2011 г. (16,2 %), 2010 г. (15,3 %) и 2009 г. (10,8 %).
В январе - июне 2012 г. экспортные поставки стальных труб составили 786,4 тыс. т, или 124,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб является Казахстан - 28,8 % экспортных поставок, или 226,9 тыс. т в рассматриваемом периоде.
По данным Росстата, индекс цен производителей на основные виды стальных труб в июле 2012 г. относительно декабря 2011 г. находился в диапазоне 95,2-102,5 % (к июню индекс цен - в диапазоне 97,6-101,6 %). Вместе с тем за рассматриваемый период 2012 г. относительно соответствующего периода прошлого года индекс цен производителей по подавляющему большинству позиций превышает 100 %. Так, индекс цен производителей на трубы стальные за январь - июль 2012 г. относительно января - июля 2011 г. составил 97,2 %; в июле 2012 г. относительно декабря 2011 г. - 96,3 %, в том числе по видам труб: тянутые - 121,6 % (99,3 %), тонкостенные бесшовные - 125,1 % (100,4 %), обсадные -107,9 % (97,7 %), бурильные - 105,6 % (102,0 %), на-сосно-компрессорные - 105,3 % (102,5 %), катаные -102,7 % (99,8 %), сварные для нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм - 89,1 % (93,2 %), такие же диаметром менее 406,4 мм - 98,6 % (100,2 %).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что падение спроса со стороны нефтегазовых компаний на трубы большого диаметра привело к существенному снижению цен на данную продукцию.
Сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии (рис. 10). Индекс производства цветных металлов в январе - июле 2012 г. составил 98,5 % к январю - июлю прошлого года, в июле 2012 г. по отношению к июлю 2011 г. - 99,1 %,
2010г.
Рис. 10. Динамика месячного производства цветных металлов России (декабрь 2007 г - 100 %)
против июня 2012 г. - 107,4 %. Рост против прошлого года определялся повышенными объемами экспортных поставок. Так, экспорт меди и изделий из нее в натуральном тоннаже вырос за январь - июль 2012 г. на 29,6 % против января - июля 2011 г.; алюминия и изделий из него - на 11,7 %; поставки никеля и изделий из него - на 83,8 %, что компенсировало потерю выручки за счет снижения мировых цен на основные цветные металлы.
Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью в среднем по группе составили в январе - июле 2012 г. 109,9 %. Индекс производства основных драгоценных металлов составил 98,8 %, основных цветных металлов - 100,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
С конца 2011 г. мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены (табл. 8). В июле 2012 г. эта тенденция сохранилась.
По данным мировых агентств, запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) за июль 2012 г. изменились незначительно: алюминия - повысились с 4 822,65 тыс. т до 4 878,42 тыс. т; никеля - выросли со 103,3 тыс. т
Таблица 8
Динамика цен в 2012 г. на основные цветные металлы на Лондонской бирже
цветных металлов, долл./т
Металл Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
Алюминий 2 021,78 2 144,14 2 203,88 2 182,89 2 046,53 2 000,45 1 884,76 1 874,14
Медь рафинированная 7 567,55 8 043,45 8 422,69 8 457,05 8 259,63 7 919,60 7 420,11 7 589,35
Никель 18 153,50 19 821,90 20 465,00 18 709,55 17 897,37 17 020,00 16 539,21 16 159,09
Источник: данные ЛБМ.
финансовая аналитика
проблемы и решения
до 115,88 тыс. т; цинка - выросли с 994,7 тыс. т до 997,15 тыс. т; меди - снизились с 256,3 тыс. т до 248,62 тыс. т, свинца - с 349,0 до 326,77 тыс. т. Несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, объемы российских экспортных поставок основных металлов выросли.
По сравнению с 2011 г. в I квартале 2012 г. сохранялось оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций по крупным и средним предприятиям цветной металлургии за I квартал 2012 г. составил 160,3 %, тогда как по итогам 2011 г. - 143,3 %. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за I квартал 2012 г. составили 126,0 %.
Во II квартале инвестиционные процессы в цветной металлургии замедлились. Уровень инвестиций за 6 мес. 2012 г. составил 24,8 млрд руб. Индекс физического объема составил 123,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе во II квартале - 94,1 %. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за I полугодие 2012 г. составили 28,3 млрд руб., или 99,8 %, в том числе за II квартал - 85,9 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Наиболее высокие темпы инвестиций наблюдались в производстве первичного алюминия -314,8 % за 6 мес., в производстве никеля - 133,1 % и 122,2 % - в выпуске меди на крупных и средних предприятиях.
Продолжается строительство Богучанского алюминиевого завода, сооружение другого завода -Тайшетского - приостановлено из-за проблем с кредитованием по линии ВЭБа. Крупные модерни-зационные мероприятия проводятся на ОАО «ГМК «Норильский никель». Кольская горно- металлургическая компания создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб., срок ввода - 2015 г.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за январь - июль 2012 г. к январю - июлю 2011 г. выросло производство руд и концентратов золотосодержащих - на 4,6 %, руды и концентратов серебряных - на 18,1 %, концентратов медных - на 4,9 %. Динамика добычи бокситов сохранилась практически на прежнем уровне - 99,9 %. Дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме
того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
Выпуск первичного алюминия в I полугодии текущего года определялся уровнем спроса на российском и зарубежных рынках. Индекс производства в январе - июле 2012 г. составил 103,0 % к январю -июлю 2011 г, в июле 2012 г. к июню 2012 г. - 102,7.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены динамикой объемов экспортных поставок необработанного алюминия, которые выросли на 17,5 % до. 2 177,1 тыс. т против 1 853,4 тыс. т за январь - июль
2011 г. Производство сплавов на основе первичного алюминия в январе - июле 2012 г. выросло на 9,8 % по отношению к январю - июлю 2011 г. Алюминиевые предприятия увеличили выпуск более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов на основе первичного алюминия.
Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются, в первую очередь, на неконкурентоспособных мощностях алюминиевых заводов, издержки 2012 г. которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2 500 долл./т. Среднемесячные мировые цены на первичный алюминий за 7 мес. 2012 г. составляли 2 048,8 долл./т. Низкорентабельное производство перепрофилируется на выпуск алюминиевых сплавов. Так, компания РУСАЛ объявила о завершении модернизации предприятий своего алюминиевого дивизиона «Запад». В результате появилась возможность производить на имеющихся мощностях более выгодную продукцию с высокой добавленной стоимостью - литейные сплавы на Волховском, Надвоицком и Уральском алюминиевых заводах. Завершение модернизации на Волгоградском и Кандалакшском алюминиевых заводах ожидается в I квартале 2013 г.
Производство рафинированной меди в январе -июле 2012 г. составило 94,2 % против уровня января - июля 2011 г.; снизилось в июле 2012 г. против июля 2011 г. на 5,1 %, а против июня текущего года наблюдается рост на 12,3 %.
Экспортные поставки меди выросли в январе -. июле 2012 г. до 181,9 тыс. т против 77,1 тыс. т (январь -июль 2011 г.), среднемесячные поставки выросли до 26,0 тыс. т против 15,3 тыс. т в среднем за месяц по итогам 2011 г. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки (медной проволоки) ниже уровня прошлого года. За январь - июль
2012 г. поставлено 208,3 тыс. т против 217,0 тыс. т
(январь - июль 2011 г.), среднемесячные ^
поставки за первые 7 мес. 2012 г. снизились щ
до 29,7 тыс. т против 31,3 тыс. т в среднем 95 .
за месяц 2011 г. 90 -
На предприятиях ОАО «ГМК «Но- 85 -рильский никель» производство рафинированной меди составило в январе - июле
75 -70 65 -
2012 г. 98,2 % к январю - июлю 2011 г., на предприятиях Уральской горно-металлургической компании - 101,6 %, Новгородском заводе Русской медной компании - 86,6 % и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании - 78,3 % к аналогичному периоду 2011г. Пониженные объемы производства рафинированной меди на Новгородском и Кыштымском заводах вызваны дефицитом медных ломов на российском рынке.
Производство необработанного никеля за январь - июль 2012 г. составило 100,0 % к январю -июлю 2011 г. и в июле 2012 г. снизилось на 13,6 % против июля 2011 г., снижение против июня 2012 г. -1,6 %. При этом наблюдается существенный рост объемов экспортных поставок никеля с 85,3 тыс. т (январь - июль 2011 г.) до 161,5 тыс. т (январь - июль 2012 г.), по итогам 2011 г. среднемесячные экспортные поставки составляли 16,3 тыс. т.
Рост экспортных поставок вызван лучшей организацией работы по продвижению экспортных поставок и меньшими простоями порта Дудинка: отгрузка в июне 2011 г. - 1,3 тыс. т, июле - 0,5 тыс. т, тогда как за июнь 2012 г. отгрузка составила 16,9 тыс. т а в июле 2012 г. - 21,0 тыс. т.
Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающего наиболее конкурентоспособную продукцию - 102,0 % в январе - июле 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На комбинате «Южурал-никель» объемы производства никеля за январь -июль 2012 г. составили 85,3 % к январю - июлю 2011 г., в ОАО «Уфалейникель» - 95,2 %.
При низких ценах (менее 20 000 долл./т) в разряд убыточных попадают практически все никелевые предприятия, кроме ОАО «ГМК «Норильский никель». 8 ноября 2011 г. был остановлен Режский никелевый завод, производящий никелевый штейн для ОАО «Уфалейникель». 15 марта 2012 г. завод был запущен новым собственником, однако в настоящее время обсуждается вопрос об остановке производства для проведения модернизации.
2010 г.
Рис. 11. Динамика химического производства (декабрь 2007 г. - 100 %)
Комбинат «Южуралникель» (по сведениям центра занятости г. Орска) снижает объемы производства, останавливает часть оборудования и отправил в вынужденный отпуск с 1 июля по 31 июля 2012 г. 20 % рабочих с выплатой 2/3 средней заработной платы.
Индекс химического производства в январе -июле 2012 г. составил 101,8 % к уровню соответствующего периода 2011 г., в том числе в июле 2012 г. -105,9 % к июлю 2011 г. При исключении сезонного и календарного фактора в июле 2012 г. имело место увеличение химического производства на 2,2 % к предыдущему месяцу (рис. 11).
В январе - июле 2012 г. по отношению к январю - июлю 2011 г. рост производства отмечался по полимерам стирола, винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах, краскам и лакам, соде кальцинированной и каустической, синтетическим каучукам. При этом в январе - июле 2012 г. наблюдался спад в производстве по значительному перечню основных видов химической продукции по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. Имело место сокращение производства полимеров этилена, пропилена и прочих олефинов в первичных формах, минеральных или химических удобрений и синтетических волокон (табл. 9).
Несмотря на сокращение производства по удобрениям минеральным или химическим за январь - июль 2012 г. по отношению к аналогичному периоду 2011 г., ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства отсутствовали.
По информации ФТС России, в январе - июне 2012 г. отмечался рост экспорта удобрений (в физических единицах) к уровню января - июня 2011 г. на 9 % до 14,6 млн т. Темп роста экспортных поставок удобрений в страны дальнего зарубежья составил 109,6 %, а в страны СНГ - 103,1 %.
По данным Росстата, в июле 2012 г. средневзвешенные цены на азотные удобрения (в физических единицах) составили 9 068 руб./т, уменьшившись в пересчете на 100 % питательных веществ - на 5,6 % по отношению к предыдущему месяцу и увеличившись на 8,5 % по сравнению с декабрем 2011 г.; на фосфорные - 11 467 руб./т (рост, соответственно, на 0,7 и на 4,2 %); на калийные - 10 841 руб./т (6,2 и на 4,6 %); на удобрения, не включенные в другие группировки (далее - сложные), - 13 876 руб./т (уменьшение на 0,2 % и увеличение на 4,4 %).
Экспортная составляющая играет значительную роль в формировании средневзвешенных цен на рынке удобрений, что подтверждает значительная доля экспорта в производстве. Так, за январь -июнь 2012 г. данный показатель в целом по минеральным удобрениям (в физических единицах) составил 73,4 %. Цены на азотные удобрения в пере-
О 2008 г.2009 г.™ ™ 2010 г.
г. • 2012 г.
Рис. 12. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий (декабрь 2007 г. - 100 %)
счете на 100 % питательных веществ при поставках на экспорт в июле 2012 г. уменьшились к уровню предыдущего месяца на 14,4 %, на калийные -увеличились на 7,0 %, на сложные удобрения -остались на уровне июня.
Динамика цен для отечественных сельскохозяйственных потребителей в июле 2012 г. по видам минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ к уровню предыдущего месяца характеризуется увеличением цен на азотные удобрения на 5,1 %, на фосфорные - на 0,7 %, на сложные -уменьшением на 0,3 %. На калийные удобрения цены сохранились на уровне июня.
В июле 2012 г. цены при поставках минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не превышали декларируемого максимального уровня цен на II полугодие 2012 г.
По пластмассам в первичных формах в январе -июле 2012 г. отмечено сокращение производства, в том числе по производству полимеров этилена, пропилена и прочих олефинов в первичных формах. Производство полимеров стирола в первичных формах за аналогичный период увеличилось за счет устойчивого развития производства у основных предприятий, за исключением ОАО «Пластик», «Газпром нефтехим Салават» и «Ангарский завод полимеров».
Объем производства красок и лаков в январе -июле 2012 г. по сравнению с январем - июлем 2011 г. увеличился на 12,8 %.
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе - июле 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 105,3 %, в том числе в июле 2012 г. - 117,6 % к июлю 2011 г. При исключении сезонного и календарного фактора в июле 2012 г. имело место увеличение производства резиновых и пластмассовых изделий на 2,4 % к предыдущему месяцу (рис. 12, табл. 10).
В производстве шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в январе - июле
Таблица 10
Выпуск основных видов резиновых и пластмассовых изделий в 2012 г., тыс. шт.
Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Январь - июль 2012 г., % к январю -июлю 2011 г.
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей 2 634,5 2 852,4 2 931,9 2 792,0 2 538,5 2 589,1 1 965,0 103,2
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов 579,5 597,4 674,9 731,2 594,7 728,9 746,2 92,0
2012 г. по сравнению с январем - июлем 2011 г. отмечено увеличение выпуска, в производстве шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - уменьшение, что связано, соответственно, с ростом и сокращением спроса со стороны производителей.
По данным ФТС России, экспорт продукции химической промышленности в январе - июне 2012 г. составил в стоимостном выражении 15,5 млрд долл. и увеличился по сравнению с январем -июнем 2011 г. на 2,1 %. Его доля в общем экспорте важнейших товаров за рассматриваемый период уменьшилась с 6,2 до 5,9 % за аналогичный период 2011 г. при росте физического объема на 4 %.
Снижение доли экспорта химической продукции в общем объеме экспорта важнейших товаров связано с более высокими темпами роста экспортных контрактных цен на другие виды товаров. Лидирующие позиции в товарной группе российского экспорта продукции химической промышленности занимают удобрения (2,2 % в общем объеме экспор-
2011 г. составил 102,9 %; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 105,6 %, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 107,4 %, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 103,9 %, по виду деятельности «Лесозаготовки» - 98,7 %.
В июле 2012 г. индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 104,3 % к предыдущему месяцу (рис. 13). С исключением сезонной и календарной составляющих производство деревообрабатывающей промышленности увеличилось на 1,4 %.
Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в июле 2012 г. составил 99,8 % к предыдущему месяцу (рис. 14). С исключением сезонной и календарной составляющих производство целлюлозно-бумажной продукции, включая издательскую и полиграфическую деятельность, уменьшилось на 1,4 %.
та важнейших товаров), продукты неорганической химии (1,3 %), органические химические соединения (0,9 %) и каучук синтетический (0,6 %).
Импорт продукции химического комплекса в январе - июне 2012 г. составил в стоимостном выражении 22,1 млрд долл. и увеличился к уровню января - июня 2011 г. на 2,1 %. Доля импорта продукции химической промышленности в общем объеме импорта важнейших товаров за этот период уменьшилась с 15,4 до 15,2 %, из которых на фармацевтическую продукцию приходится 4 %, пластмассы и изделия из них -3,6 %, каучук, резину и изделия из них - 1,6 %, продукты неорганической химии - 1,2 % и органические химические соединения - 1,1 % за счет более высокого темпа роста (в стоимостном выражении) импорта машин, оборудования и транспортных средств и других товаров.
Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в январе - июле 2012 г. по сравнению с январем - июлем
110 -100 -90 80 70 -60 -50
л а й м к
ы
л ч й а и
о ©
н а й
л ч о а
к
<
2009 г.
« й
н о
и
л а
о
к о О
л а
о
л а
о «
о £
' 2010 г.
2011 г.
л а о й и о Ч
2012 г.
Рис. 13. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева (декабрь 2007 г. - 100 %)
110 100 90 ■ 80 -70 -
а и
(О ©
2008 г.
О 2009 г.
--2010 г.
2011 г.
2012 г.
Рис. 14. Динамика производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности (декабрь 2007 г. - 100 %)
В январе - июле 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. наблюдалось увеличение объемов производства отдельных видов продукции: древесностружечных плит (на 6,7 %), древесноволокнистых плит (на 2,9 %), фанеры клееной (на 6,3 %), гранул топливных (на 71,5 %), шпона лущеного (на 15,1 %).
Индекс производства по виду деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» в июле 2012 г. по отношению к июлю 2011 г. составил 105,4 %, по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» - 102,0 %.
В январе - июне 2012 г. по сравнению с январем - июнем 2011 г. объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении снизился на 8,3 %. При этом темпы роста физического объема экспорта составили по пиломатериалам 98,2 %, по целлюлозе древесной -113,6 %.
В январе - июне 2012 г. по сравнению с январем - июнем 2011 г. объем импорта древесины
и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении снизился на 14,4 %.
В деревообработке достигнуты объемы производства докризисного уровня по ряду видов продукции (ДСП, ДВП, лущеный шпон). Наибольший прирост объемов производства целлюлозно-бумажной продукции достигнут в производстве тароупаковочной продукции. Так, увеличение на 7,4 % производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в январе - июле 2012 г. по сравнению с январем - июлем 2011 г. обусловлено прежде всего ростом производства тары потребительской: пачек из гофрированного картона (на 31,1 %).
В издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информации объемы производства в январе - июле 2012 г. увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,9 %. При этом отмечалось увеличение объемов выпуска газет (на 4,5 %), книг, брошюр, листовок печатных (на 5,9 %).
Вниманию менеджеров высшего и среднего звена, экономистов, финансистов, преподавателей высших и средних учебных заведений, аспирантов и студентов!
Журнал «Дайджест-Финансы»
ISSN 2073-8005
Выпускается с 1996 года. Журнал реферируется ВИНИТИ РАН. Включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Формат A4, объем 76 - 84 с. Периодичность - 1 раз в месяц.
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Индекс по каталогу «Почта России» Индекс по каталогу «Роспечать» Индекс по каталогу «Пресса России»
33384 71221 40787
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел реализации Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» телефон/факс: (495) 721-85-75, E-mail:podpiska@fin-izdat.ru
Возможна подписка на электронную версию журнала, а также приобретение отдельных статей: Научная электронная библиотека: eLibrary.ru Электронная библиотека: dilib.ru
www.fin-izdat.ru
