CC BY
21
34 (124) - 2012
Аналитический обзор
тенденции
реального сектора экономики*
Индекс промышленного производства в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,1 %. При этом объемы промышленного производства в июне 2012 г. сократились на 0,6 % к маю 2012 г.
С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства в июне 2012 г. сократился на 0,2 % к маю 2012 г. (табл. 1).
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»
по итогам I полугодия составил 104,5 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом к маю 2012 г. этот показатель составил всего 101,0 %.
С исключением сезонной и календарной составляющих обрабатывающие производства сократились на 0,4 % к маю 2012 г. В наибольшей степени падение наблюдалось в высокотехнологичных секторах (производство транспортных средств и оборудования - на 4,5 %, машин и оборудования - на 3,9 %) и в лесопромышленном комплексе (обработка древесины и производство изделий из дерева сократились на 2,9 %, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность -на 2,4 %). Характерно, что сокращение объемов коснулось металлургической промышленности (-0,4 %) и производства строительных материалов (-0,1 %), что связано как с замедлением темпов роста в строительном секторе, так и с сокращением объемов спроса со стороны других металлопот-ребляющих секторов (машиностроение, топливно-энергетический комплекс).
* Публикуются материалы мониторинга текущей ситуации в экономике Российской Федерации в I полугодии 2012 г., проведенного Министерством экономического развития РФ. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/activity/sections/macro/ momtoring/doc20120725_06.
Таким образом, по результатам июня можно говорить о проявлении признаков стагнации в промышленном производстве, что косвенно проявляется и в снижении темпов роста объемов железнодорожных перевозок. Развитие ситуации в промышленности в последующие месяцы будет определяться настроениями хозяйствующих субъектов и их ожиданиями относительно улучшения ситуации на внешних рынках.
В I полугодии 2012 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов стабилизировалось на уровне I полугодия 2011 г.
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в I полугодии 2012 г. составил 101,5 % к соответствующему периоду 2011 г., в том числе в июне - 100,5 %.
При этом с исключением сезонного и календарного факторов добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в июне 2012 г. увеличилась на 0,1 % к уровню предыдущего месяца.
Объем добычи нефти (рис. 1), включая газовый конденсат (далее - нефть), в I полугодии 2012 г. вырос на 1,4 % относительно уровня соответствующего
Таблица 1
Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факто-
ров в 2012 г., в % к предыдущему месяцу
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Производство, всего 1,0 1,3 -1,5 -0,1 1,6 -0,2
Добыча полезных ископаемых 0,2 2,1 -0,8 -0,2 -0,5 0,0
Обрабатывающие производства 1,2 0,3 -1,6 0,1 2,5 -0,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,2 4,0 -2,0 -0,9 0,8 0,4
115 110 105 100 95 90 85
к
2 К
и 2 К
©
О ч --2010 г.
Рис. 1. Динамика объемов нефти, поступивших на переработку (декабрь 2007 г - 100 %)
периода 2011 г. и составил 256,1 млн т, в том числе в июне 2012 г. - 42,1 млн т (100,6 % к июню 2011 г.).
ОАО «НК «Роснефть» сохраняет лидерство по объемам добычи нефти и приростам (1,4 млн т по сравнению с I полугодием 2011 г.), что обусловлено в основном наращиванием добычи на Ванкорском месторождении.
Прирост добычи нефти ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в I полугодии 2012 г. на 0,8 млн т обеспечен за счет роста добычи на Верхнечонском месторождении и в Уватской группе.
В I полугодии 2012 г. ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» снизило добычу на 1,9 % по сравнению с уровнем соответствующего периода 2011 г., что связано с падением добычи нефти на Южно-Хыльчуюсском месторождении Тимано-Печорской нефтяной провинции. При этом в июне сохранилась тенденция замедления темпа снижения добычи к соответствующему месяцу прошлого года (с 97,5 % в апреле до 98,4 % в июне).
По данным Минэнерго России, в январе - мае 2012 г. общий объем бурения вырос к соответствующему уровню 2011 г. на 9,5 %, в том числе эксплуатационного бурения - на
9 %, разведочного бурения -на 20,6 %. При этом в январе -мае 2012 г. капитальные вложения в текущих ценах снизились на 9,5 %.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в I полугодии 2012 г. оценивается в объеме 118,7 млн т (97,6 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе в страны
дальнего зарубежья - 104,3 млн т (97,3 %). В страны СНГ объем вывоза нефти составил 14,5 млн т (100,1 %). При этом доля поставок в Республику Беларусь существенно увеличилась.
Средняя цена производителей на нефть в июне 2012 г. составила 9 248 руб./т, индекс цен производителей на нефть к предыдущему месяцу - 93,4 %, а к декабрю 2011 г. - 96,8 %.
Биржевые цены на нефть в январе - мае 2012 г. увеличились на 6,9 % к соответствующему периоду 2011 г., при этом экспортные контрактные цены на российскую нефть выросли на 9,1 % (до 788,5 долл. США за тонну).
Добыча газа природного и попутного (далее -газа) в I полугодии 2012 г. снизилась на 3,1 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. (рис. 2) и составила 337,6 млрд м3, что связано со снижением потребления газа на внутреннем и внешнем рынках, начавшимся в апреле текущего года.
Предприятия группы «Газпром» добыли 254,6 млрд м3 газа, что составило 93,9 % к уровню I полугодия 2011 г., при этом их доля в общем объеме добычи уменьшилась на 2,4 %, до 75,4 %. Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями составила 83,0 млрд м3 (или 107,5 % к аналогичному периоду 2011 г.).
По предварительным данным, на внутреннем рынке потребление снизилось на 1,3 % по сравнению с январем - июнем 2011 г., что связано с теплыми погодными условиями на большей части территории России в этот период.
Добыча газа в июне 2012 г. составила 45,6 млрд м3, что на 10,1 % ниже соответствующего периода 2011 г., при этом предприятия группы «Газпром» снизили добычу на 4,8 %, тогда как у остальных производителей наблюдалась положительная динамика (прирост - 6 %).
105 100 95 90 85 80 75 70 65
я
ч й а
2008 г.
а
с
<
2009 г.
я 2 8
ч 2 8
а ю к н я
а ю к
■2010 г.
2011 г.
2012 г.
Рис. 2. Динамика производства электроэнергии (декабрь 2007 г. - 100 %)
Индекс цен производителей на газ, реализуемый на внутреннем рынке, за июнь 2012 г. составил 146,0 % к декабрю 2011 г. и 100,0 % к предыдущему месяцу.
По данным Росстата, в мае 2012 г. средние цены приобретения на газ практически стабилизировались на уровне декабря 2011 г., при этом цена приобретения в 3,6 раза выше цены производителей. Экспортная цена на природный газ в мае 2012 г. составила 369,7 долл. за 1 тыс. м3, что в 3,3 раза превышает цену приобретения газа на внутреннем рынке.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в I полугодии 2012 г. составил 91,3 млрд м3 (86,4 % к уровню I полугодия 2011 г.). Доля экспорта в общем объеме добычи газа в I полугодии 2012 г. составила 27 % и снизилась к уровню соответствующего периода 2011 г. на 3,2 %. При этом в страны дальнего зарубежья и Балтии экспорт газа составил 59,5 млрд м3 (97,9 %). Стагнация спроса на российский газ на внешнем рынке продолжается и связана как с конкуренцией других поставщиков, так и с сокращением потребления газа в Еврозоне. В страны СНГ экспорт газа снизился почти на 28,4 % и составил 31,9 млрд м3 из-за сокращения поставок газа в Украину на 12 млрд м3, или практически на 44 %, что вызвано стремлением украинской стороны пересмотреть условия подписанного в январе 2009 г. контракта в части объемов поставок и формулы цены газа.
В рамках проекта «Сахалин-2» в I полугодии 2012 г. произведено 5,6 млн т сжиженного природного газа (100,6 % к уровню соответствующего периода 2011 г.). По данным ФТС России, на экспорт в январе - мае 2012 г. было поставлено 3 220 тыс. т сжиженного природного газа, или 69,6 % к соответствующему периоду 2011 г.
Добыча угля в I полугодии 2012 г. составила 167,7 млн т, или 105,6 % к I полугодию 2011 г. (рис. 3), в том числе в июне - 26,4 млн т (104,2 % к июню
105 -100 95 90 85 80 75 70 65
л а
й 14
к
л н й а
14
н а
й
л н
и &
<
2008 г.
«
Й
2009 г.
л к 2 8
л н 2 8
'2010 г.
(н
и <
Рис. 3. Динамика объемов добычи угля (декабрь 2007 г. - 100 %)
2011 г.). Добыча каменного угля в I полугодии увеличилась на 5,7 %, в том числе коксующегося - на 5,4 %, бурого - на 5,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.
С начала года добыча угля открытым способом выросла на 9,1 %, при этом добыча подземным способом снизилась на 3,9 % к соответствующему периоду 2011 г.
Рост добычи угля в I полугодии 2012 г. связан с увеличением спроса на внешнем рынке, а также с увеличением запасов угля у поставщиков и потребителей для бесперебойного обеспечения топливом и теплом населения и экономики в зимний период 2012 г.
Наибольший прирост добычи угля наблюдался в ОАО «СУЭК» (на 2,9 млн т), ОАО «ХК «СДС-Уголь» (на 2,2 млн т) и ОАО «ХК «Якутуголь» (на 1,6 млн т).
По данным Минэнерго России, в I полугодии
2012 г. добыча в Донецком угольном бассейне выросла по сравнению с прошлым годом на 10,3 %, в Кузнецком - на 3,3 %, в Канско-Ачинском - на 5,2 %, при этом в Печорском добыча снизилась на 8,2 %.
На внутренний рынок в I полугодии 2012 г. (по оперативной информации Минэнерго России) поставлено 93,5 млн т российского угля (96,9 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе на электростанции - 50,7 млн т (107,5 %), на коксование -17,9 млн т (89,5 %), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса - 10,9 млн т (105,4 %).
По данным Росстата, в январе - мае 2012 г. на экспорт было поставлено 48,8 млн т угля (117,3 % к соответствующему периоду 2011 г.), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 117,1 %, а в ближнее зарубежье -119,4 %. Темп роста экспортной контрактной цены на уголь в январе - мае 2012 г. составил 116,1 % по отношению к январю - маю 2011 г. Доля угля
в общем объеме экспорта важнейших товаров увеличилась с 1,9 % в январе - мае 2011 г. до 2,4 % в январе - мае 2012 г.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь -май 2012 г. составила 34,6 % против 31,2 % в январе - мае 2011 г.
л а
ю «
Ё и О
2011 г.
л а
ю «
л а
ю «
о К
л а
ю
Ч
2012 г.
7х"
51
Индекс цен производителей угля в июне 2012 г. составил 99,8 % к декабрю 2011 г., в том числе коксующегося - 81,2 %. При этом в июне текущего года цены на уголь по отношению к предыдущему месяцу снизились на 0,3 %, а по коксующемуся углю - на 4,5 %.
По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 июля 2012 г. составили 22,8 млн т, или 106,5 % к уровню 1 июля 2011 г.
Запасы угля у поставщиков на 1 июня 2012 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 14,4 млн т, или 110 % к соответствующей дате 2011 г.
Индекс производства нефтепродуктов в I полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 103,3 %, в том числе в июне 2012 г. - 104,3 %.
В I полугодии 2012 г. на российские НПЗ на первичную переработку нефти поступило 131,7 млн т нефтяного сырья (103,9 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе в июне 2012 г. - 23,1 млн т (103,6 %). После непродолжительного сокращения объемов переработки нефти в мае 2012 г. против соответствующего периода прошлого года в июне возобновился рост производства нефтепродуктов.
Доля переработки нефти за первое полугодие 2012 г. в общем объеме ее добычи возросла до 51,4 % против 50,2 % за соответствующий период 2011 г.
В I полугодии 2012 г. произведено 18,4 млн т автомобильного бензина (104,1 % к соответствующему периоду 2011 г.), 33,9 млн т дизельного топлива (95,9 %) и 37,1 млн т топочного мазута (102,9 %). При этом в июне 2012 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 102,2 % к июню 2011 г., дизельного топлива - 97,1 %, топочного мазута - 97,7 %.
Глубина переработки нефтяного сырья в I полугодии 2012 г. увеличилась на 0,3 % против соответствующего периода 2011 г. и составила 70,9 %.
Высокие темпы роста объемов переработки нефти наблюдались на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) ОАО «Газпром нефть» (104,5 %), ОАО «Газпром» (102,2 %) и на Хабаровском НПЗ (103,1 %). При этом наблюдалось уменьшение объемов переработки нефти против соответствующего периода прошлого года на НПЗ ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (на 2,1 %), ОАО «Сургутнефтегаз» (на 0,6 %), ОАО «НК «Роснефть» (на 6,6 %), АНК «Башнефть» (на 1,1 %).
Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть» (24,7
млн т), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (21,8 млн т), ОАО «Газпром нефть» (15,8 млн т), НК «ТНК-ВР» (11,7 млн т) и ОАО «Сургутнефтегаз» (10,7 млн т), на долю которых приходится 64,3 % от общего объема переработки нефти по стране.
В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива - 54,2 % от общего производства нефтепродуктов, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.
В I полугодии 2012 г., по данным Росстата, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено автомобильного бензина 16,5 млн т (110,5 % к I полугодию 2011 г.), дизельного топлива - 17,1 млн т (99,4 %) и топочного мазута -9,3 млн т (106,2 %). При этом в июне отгрузка автобензина составила 3 млн т (103,2 % к соответствующему периоду прошлого года), дизельного топлива - 3 млн т (87,8 %), топочного мазута - 1,4 млн т (115,0 %).
По информации Минэнерго России, в I полугодии 2012 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:
• Минобороны России - 11,2 тыс. т автобензина (414,8 % к объему поставок в I полугодии 2011 г.), 107,6 тыс. т дизельного топлива (112,7 %) и 78,2 тыс. т мазута (66,2 %);
• ОАО «РЖД» - 779,0 тыс. т дизельного топлива (80,3 %) и 255,5 тыс. т мазута (56,8 %);
• предприятиям ЕЭС России - 681,3 тыс. т топочного мазута (65,5 %);
• сельхозпроизводителям - 44,6 тыс. т автомобильного бензина (78,8 %) и 983,0 тыс. т дизельного топлива (128,9 %).
По данным Росстата, за январь - май 2012 г. экспортировано 56,1 млн т нефтепродуктов (108,7 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе 1,3 млн т автомобильного бензина (72,4 %), 17,2 млн т дизельного топлива, (97,9 %) и 30,9 млн т жидкого топлива (120,5 %).
В структуре вывоза нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта возросла с 49,6 % в январе - мае 2011 г. до 55,0 % в январе - мае 2012 г.
По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 28 июня 2012 г. по сравнению с декабрем 2011 г. снизились на бензин автомобильный на 0,2 %, на дизельное топливо - на 9,4 %, на мазут топочный - на 7,5 %. При этом на внутреннем
рынке стоимость автомобильного бензина составила 52,7 % от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), дизельного топлива - 67,1 %, мазута топочного - 48,7 %.
С учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в июне 2012 г. (товарные индексы RTS OIL по информации ООО ИАЦ «КОРТЕС») разница между средними ценами на нефтепродукты на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа автобензина и топочного мазута на внутреннем рынке практически в течение всего месяца была прибыльнее реализации экспорта.
В июне 2012 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок 101,2 %, дизельное топливо - 99,3 %, мазут топочный - 96,1 %, а к декабрю 2011 г. - соответственно 93,6; 96,5 и 100,8 %. Средние цены производителей нефтепродуктов, реализуемых на внутреннем рынке (без учета акцизов и НДС), в июне 2012 г. составили по автомобильному бензину 17 799 руб., дизельному топливу - 19 598 руб., топочному мазуту - 9 084 руб. за 1 т.
Цены приобретения по автобензину, дизельному топливу и топочному мазуту, по данным Росстата, в мае 2012 г. превышали уровень цен производителей на эти виды нефтепродуктов соответственно в 1,8; 1,5 и 1,4 раза (цены приобретения включают в себя налоги (акцизы и НДС), транспортные издержки и снабженческо-сбытовые надбавки).
Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в июне 2012 г. к декабрю 2011 г. составил 101,5 % к 100,2 % при индексе потребительских цен на товары и услуги в 103,2 %. К предыдущему месяцу 2012 г. индекс по автобензину составил 100,2 %, а по дизельному топливу сохранился на уровне 100 % при индексе потребительских цен на товары и услуги в 100,9 %.
Индекс добычи металлических руд в I полугодии 2012 г. составил 103,2 % к I полугодию 2011 г., в том числе: производство концентрата железорудного - 51,7 млн т, или 102,5 %, производство окатышей железорудных - 19,7 млн т, или 103,2 %.
По данным Росстата, индекс цен производителей, реализуемых на внутренний рынок Российской Федерации, по видам железорудного сырья в июне 2012 г. составил: руда железная товарная необога-щенная - 92,4 % к декабрю 2011 г., к маю 2012 г. -99,9 % и в I полугодии 2012 г. к соответствующему периоду прошлого года - 99,6 %; концентрат
железорудный - 96,4 % (98,8 и 96,7 %); агломерат железорудный доменный - 76,6 % (100,0 и 72,2 %); окатыши железорудные (окисленные) - 87,7 % (98,0 и 86,3 %).
Импорт руды в январе - мае 2012 г. составил 3 318,8 тыс. т, или 70,5 % к январю - маю 2011 г. Импорт из Казахстана составляет практически 100 %, что обусловлено поставками железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по долгосрочному контракту с Евразийской корпорацией природных ресурсов (основные ее активы находятся в Республике Казахстан). Средне-контрактная импортная цена за январь - май 2012 г. составляет 110,6 долл./т против января - мая 2011 г. -145,4 долл./т (темп роста составил 76,0 %).
Физический объем российского экспорта железной руды и концентратов в январе - мае 2012 г. составил 10 398,5 тыс. т (106,6 % к соответствующему периоду прошлого года). Поставки железной руды и концентратов преимущественно проводились в страны дальнего зарубежья. Основным потребителем российской железной руды и концентратов в рассматриваемом периоде являлся Китай. Средне-контрактная экспортная цена за январь - май 2012 г. составляет 106,5 долл./т против января - мая 2011 г. -
106.6 долл./т (темп роста составил 99,9 %).
Темп добычи материалов строительных
нерудных в I полугодии 2012 г. составил 116,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года, в июне 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем этого года - 116,4 %.
Темп добычи песков природных в I полугодии составил 120,3 % к соответствующему периоду прошлого года и в июне текущего года - 127,3 % к предыдущему месяцу.
Темп производства гальки, гравия и щебня в I полугодии 2012 г. составил 113,5 % к соответствующему периоду прошлого года и в июне 2012 г. -
108.7 % к предыдущему месяцу.
Структура потребления нерудных строительных материалов показывает, что в стройкомплексе больше используется щебень, так как его остатки на конец месяца незначительны. В то же время остатки песка на конец июня превышают объемы отгруженной за месяц продукции примерно в 7,4 раза (в мае остатки на конец месяца превышали объем отгрузки примерно в 6,8 раза). С одной стороны, это накопленные остатки из-за срывов подачи железнодорожных вагонов, с другой стороны - снижение объемов общестроительных работ,
т. е. подготовки строительных площадок под будущее строительство. Следует отметить сокращение объемов остатков песка на конец месяца, который идет на подготовку строительных площадок под инженерную инфраструктуру, в том числе автомобильные дороги.
Изменение индексов цен подтверждает данное предположение, так, индекс цен на пески строительные за I полугодие текущего года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 103,0 %, а на щебень - 121,6 %.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в I полугодии 2012 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 102,1 %, в том числе в июне 2012 г. - 101,8 %.
С исключением сезонной и календарной составляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды в июне 2012 г. увеличелись на 0,4 % к предыдущему месяцу.
За первое полугодие 2012 г. выработано 541,3 млрд кВт^ч электроэнергии, или 102,2 % к уровню соответствующего периода 2011 г., в том числе в июне 2012 г. - 74,7 млрд кВт^ч (102,1 % к июню 2011 г.).
Потребление электроэнергии в I полугодии 2012 г. составило 533,0 млрд кВт^ч, что на 2,6 % больше соответствующего периода 2011 г., в том числе в июне 2012 г. - 73,8 млрд кВт^ч, или на 3,1 % больше июня 2011 г.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в I полугодии 2012 г. несли тепловые электростанции. Выработка электроэнергии на них увеличилась на 2,1 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. и составила 369 млрд кВт^ч. Выработка АЭС за тот же период увеличилась на 9,6 % и составила 91,6 млрд кВт^ч, а ГЭС - уменьшилась на 5,0 % и составила 80,3 млрд кВт^ч.
Уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС связано с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Сибири. Так, в I полугодии 2012 г. выработка электроэнергии на Ангаро-Енисейском каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. уменьшилась на 4,0 млрд кВт^ч (на 9,4 %), в то время как на Волжско-Камс-ком каскаде - увеличилась на 1,0 млрд кВт^ч (на 5,2 %).
150 130 110 90 70 50 30
В результате в I полугодии 2012 г. в структуре выработки электроэнергии по видам генерации по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. произошли следующие изменения: доля электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла с 15,8 до 16,9 %, а тепловыми и гидроэлектростанциями - уменьшилась соответственно с 68,3 до 68,1 % и с 15,9 до 14,8 %.
Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за первое полугодие 2012 г. оценивается в объеме 8,3 млрд кВт^ч. Это на 21,8 % меньше уровня соответствующего периода 2011 г., что связано с уменьшением экспорта в Финляндию.
Ввод новой мощности в I полугодии 2012 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 1 785,8 МВт, вывод из эксплуатации - 775,5 МВт.
В I полугодии 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 104,5 % по отношению к соответствующему периоду 2011 г. (рис. 4).
Данная тенденция обусловлена увеличением объемов производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, а также прочего оборудования общего назначения.
В частности, рост объемов производства указанных машин и оборудования составил 20 %, что связано в основном с увеличением выпуска тракторов для сельского и лесного хозяйства на 21,7 %, комбайнов зерноуборочных - на 20,7 %, а также с ростом посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, стабильным финансово-экономическим состоянием сельхозпроизводителей, а также достаточным уровнем конкурентоспособности техники, производимой на сборочных предприятиях в РФ.
Увеличение объемов производства прочего оборудования общего назначения в I полугодии 2012 г. относительно I полугодия 2011 г. составило
ш ©
л л л н л л л л
ц га I ц о о. о. о. о.
<а 5 2 & ю ю ю ю
о. с т < к н к н к о га
< I <а О ^ О X <а
2008 г.
■2009 г. — —2010 г.
2011 г.
2012 г.
Рис. 4. Динамика производства машин и оборудования (декабрь 2007 г. - 100 %)
13,6 %, что в основном связано с ростом объемов выпуска по большей части товарной номенклатуры данного подраздела.
Вместе с тем по остальным товарным подклассам данной группировки в I полугодии 2012 г. относительно соответствующего периода 2011 г. отмечается снижение объемов производства.
Уменьшен выпуск механического оборудования на 10,3 %. Это обусловлено значительными колебаниями темпов производства отдельных видов товаров, которые связаны со спецификой их производственного цикла, в связи с чем производство турбин на водяном паре и прочих паровых сократилось на 48,4 %, турбин газовых, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, - на 18,6 %.
Также в I полугодии 2012 г. относительно I полугодия 2011 г. отмечается снижение объемов производства станков на 5,6 %, что вызвано сокращением объемов производства кузнечно-прессовых машин на 13,5 % в связи со снижением на 11,8 % темпов роста производства сборных конструкций из стали и деревообрабатывающих станков по причине снижения производства столярных изделий.
Кроме того, в связи со снижением темпов роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Строительство» в рассматриваемом периоде отмечается сокращение объемов производства машин и оборудования, используемых в строительстве (в том числе комбайнов проходческих, бульдозеров самоходных и с поворотным отвалом, тракторов гусеничных и экскаваторов одноковшовых самоходных и погрузчиков с поворотом кабины на 360о, кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков), что способствовало сокращению на 10,9 % объемов производства прочих машин и оборудования специального назначения.
Увеличение объемов металлургического производства и производства готовых металлических изделий в I полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 6,0 % способствовало увеличению объемов производства сталеплавильного оборудования и литейных машин на 10,1 %, а также станков металлорежущих на 12,8 %.
В указанном периоде отмечается снижение на 1,0 % объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки, что обусловлено сокращением выпуска отдельных товаров данной группировки, в частности бытовых стиральных машин - на 1,1 %, бытовых микроволновых печей -на 8,6 %.
Следует отметить, что в июне 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 111,9 % по отношению к маю 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство машин и оборудования сократилось на 3,9 %, что обусловлено в основном падением объемов выпуска машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в I полугодии 2012 г. по отношению к первому полугодию 2011 г. составил 106 % (рис. 5).
Этот сектор является поставщиком комплектующих изделий для других сфер экономики, и динамика объемов производства в данном разделе в значительной степени зависит от спроса потребителей электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В связи с этим увеличение объемов производства в машиностроительном комплексе в целом в I полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. способствовало росту производства по всем товарным подклассам данного раздела. Так, отмечается увеличение выпуска офисного оборудования и вычислительной техники (на 19,1 %), электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (на 8,2 %), электрических машин и электрооборудования (на 5,5 %), медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов (на 5,2 %).
В июне 2012 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
--2008 г. —О— 2009 г. " "2010 г.
Рис. 5. Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (декабрь 2007 г. - 100 %)
2008 г.
ния составил 106,3 % по сравнению с маем 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих выпуск увеличился на 2,6 %, что связано прежде всего с увеличением объемов производства офисного оборудования и вычислительной техники.
Индекс производства транспортных средств и оборудования в I полугодии 2012 г. по отношению к I полугодию 2011 г. составил 121,0 % (рис. 6).
Увеличение грузооборота железнодорожного транспорта в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 5,4 % способствовало росту производства маневровых электровозов переменного тока и переменно-постоянного тока (на 78,9 %), а также магистральных грузовых вагонов (на 11,0 %).
Выпуск легковых автомобилей в I полугодии 2012 г. по отношению к соответствующему периоду 2011 г. увеличился на 22,2 % (рис. 7). Это обусловлено в основном увеличением объемов платежеспособного спроса со стороны предприятий и физических лиц, связанным в том числе с ростом в указанном периоде реальных располагаемых денежных доходов на 2,7 %, а также развитием механизмов кредитования.
Экспорт легковых автомобилей за январь - май 2012 г. по отношению к соответствующему периоду 2011 г. увеличился на 60,3 % и составил 42,5 тыс. шт. (за аналогичный период 2011 г. он составил 26,5 тыс. шт.). Импорт за данный период сократился на 0,2 % и составил 427,4 тыс. шт. (в 2011 г. - 428,2 тыс. шт.).
В I полугодии 2012 г. производство грузовых автомобилей увеличилось на 4,1 % к уровню I полугодия 2011 г. (рис. 8), что связано в том числе с увеличением грузооборота автотранспорта в данном
периоде на 10,3 %, а также развитием механизмов реализации данной техники, в том числе в части лизинга и кредитования.
Экспорт грузовых автомобилей за январь - май 2012 г. по отношению к январю - маю 2011 г. сократился на 5,0 % и составил 6,6 тыс. шт. (за аналогичный период 2011 г. - 7,0 тыс. штук). Импорт увеличился на 16,8 % и составил 43,2 тыс. шт. (в 2011 г. - 37,0 тыс. шт.).
Следует отметить, что в июне 2012 г. индекс производства транспортных средств и оборудования
—□----о—-о--------- ---о—-а-
■ 2009 г.
— —2010 г.
2011 г.
2012 г.
Рис. 6. Динамика производства транспортных средств (декабрь 2007 г. - 100 %)
170 130 90 50 10
а й я я
ч й а
я ©
а
С
<
2008 г. 2011 г.
я 2 К
ч 2 К
■2009 г. 2012 г.
о
а
ю «
я О
а
ю «
о
ю «
о
к
и
— —2010 г.
Рис. 7. Объем выпуска легковых автомобилей в месяц, тыс. шт.
30
16 -
©
- 2008 г.
• 2009 г.
-- —2010 г.
&
т
<
.0 ю .о ю к .о ю к .о ю со
X ф О £ О I Ф
2011 г. 2012 г.
Рис. 8. Объем выпуска грузовых автомобилей в месяц, тыс. шт.
110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60
& Л а Л а л а л а
(Т 3 3 1 £ А
-2008 г.
-2011 г.
• 2009г. — - 2012 г.
2010 г.
Рис. 9. Динамика металлургического производства (декабрь 2007 г - 100 %)
составил 96,7 % по отношению к маю 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство транспортных средств и оборудования сократилось на 4,5 %, что обусловлено прежде всего сокращением объемов производства отдельных видов железнодорожной и автомобильной техники.
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в I полугодии 2012 г. составил 106,0 % к первому полугодию 2011 г., в том числе металлургического производства - 103,6 % (рис. 9), производства готовых металлических изделий - 113,7 %. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение выпуска металлургической продукции и готовых металлических изделий составило в июне 2012 г. 0,4 % против мая 2012 г.
В июне 2012 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 100,9 % по отношению к маю 2012 г. Данные по выпуску основных видов продукции черной металлургии приведены в табл. 2.
Физический объем экспорта проката в январе - мае 2012 г. составил 11,3 млн т (108,5 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 3,3 млн т (91,0 %), сортового (без полуфабрикатов) - 1,5 млн т (97,7 %) и полуфабрикатов - 6,4 млн т (123,6 %). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта поставки металла с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты) составляют 57,1 %.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде в тоннаже сократился до 77,9 % и составил 2,2 млн т за счет сокращения импортных поставок сортового проката до 93,3 %, или 0,8 млн т при сокращении поставок листового проката до 71,3 % (1,4 млн т). Доля импортного металла во внутреннем потреблении в январе - мае 2012 г. составила 12,4 %.
В июне в черной металлургии зафиксировано незначительное снижение относительно мая 2012 г. цен на сырье для производства готовой продукции черных металлов (98,8-100,0 %) за исключением ферросплавов (90,5-131,9 %) и окатышей (112,3 %). Вместе с тем по основным видам металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок Российской Федерации, индекс цен находится в диапазоне от 97,2 до 101,9 %, но по подавляющему большинству позиций - менее 100 %. Таким образом, значительных изменений цен за истекший месяц в черной металлургии не зафиксировано.
Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в I полугодии 2012 г. относительно I полугодия 2011 г. составил: чугун - 90,9 % (98,4 % в июне относительно декабря 2011 г.), слит-
Таблица 2
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2012 г.
Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Июнь I полугодие 2012 г. I полугодие 2012 г. к I полугодию 2011 г.
Чугун, млн т 4,3 4,0 4,3 4,2 4,5 4,2 25,5 107,7
Сталь, млн т 6,0 5,9 6,2 5,8 6,1 5,7 35,7 104,7
Прокат готовый, млн т 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,0 31,3 106,3
В том числе:
- сортовой (без заготовки на экспорт) 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 10,0 101,1
- заготовка для переката на экспорт 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 6,8 122,7
- листовой 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 14,4 103,5
Трубы стальные, тыс. т 715 737 816 778 812 792 4 666 88,5
ФИНАНСОВАя АНАлИТИКА
проблемы и решения ^ 57
ки из железа и стали - 105,5 % (101,1 %), полуфабрикаты - 102,4 % (93,4 %), прутки и катанка горячекатаные - 99,7 % (97,4 %), прокат плоский горячекатаный (кроме нержавеющего и быстрорежущего) - 94,0 % (97,2 %); вместе с тем значительно выросли цены на рельсы - 109,9 % (131,0 %).
Производство стальных труб в I полугодии 2012 г. составило 88,5 % к I полугодию 2011 г., или 4 666,0 тыс. т (к маю 2012 г - 97,5 %). Основной причиной сокращения производства стальных труб в рассматриваемом периоде является значительное сокращение спроса на трубы большого диаметра для строительства нефте- и газопроводов.
Выпуск труб по способу производства и ряду их основных видов за I полугодие 2012 г. в сравнении с I полугодием 2011 г. составил: бурильных -19,6 тыс. т, или 96,7 %, насосно-компрессорных -210,5 тыс. т (107,0 %), обсадных - 427,5 тыс. т (111,6 %), бесшовных - 1 582,0 тыс. т (103,8 %), электросварных большого диаметра (СБД) -1 218,0 тыс. т (65,3 %), электросварных (кроме СБД) -1 751,3 тыс. т (102,4 %), сварных (без электросварных) - 113,2 тыс. т (67,2 %).
В I полугодии 2012 г. по сравнению с I полугодием 2011 г. рост производства стальных труб наблюдался на ОАО «Первоуральский новотрубный завод» -
105.5 %, или 415,4 тыс. т против 393,7 тыс. т; ОАО «Северский трубный завод» - 102,8 %, или 378,9 тыс. т (369,5 тыс. т), ОАО «Синарский трубный завод» -
102.6 %, или 295,4 тыс. т (288,0 тыс. т). Вместе с тем против I полугодия прошлого года снизили объемы производства ОАО «Выксунский металлургический завод» до 69,0 %, или 657,9 тыс. т (953,0 тыс. т); ОАО «Волжский трубный завод» - 79,4 %, или 526,2 тыс. т (662,5 тыс. т); ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» - 81,0 %, или 497,7 тыс. т (614,6 тыс. т); ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 96,8 %, или 343,7 тыс. т (355,1 тыс. т).
Импорт стальных труб в январе - мае 2012 г. сократился до 35,9 % к январю - маю прошлого года и составил 347,8 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 44,5 %, или 251,0 тыс. т и сокращения поставок из стран дальнего зарубежья до 23,9 % (96,7 тыс. т). Ввоз труб из Украины сократился до 54,8 %, или 221,9 тыс. т и составляет 7,0 % во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов). При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе - мае 2012 г. составила 11,0 %, что ниже среднегодового показателя за 2011 г. (16,2 %), 2010 г. (15,3 %), но выше, чем в 2009 г. (10,8 %).
В январе - мае 2012 г. экспортные поставки стальных труб составили 1 061,4 тыс. т, или 187,7 % к соответствующему периоду прошлого года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб является Казахстан - 55,8 % экспортных поставок, или 591,8 тыс. т в рассматриваемом периоде.
По данным Росстата, индекс цен производителей на основные виды стальных труб в июне 2012 г. относительно декабря 2011 г. находится в диапазоне 92,2-103,9 % (к маю индекс цен находится в диапазоне 95,9-101,8 %), вместе с тем за рассматриваемый период 2012 г. относительно соответствующего периода прошлого года индекс цен производителей по подавляющему большинству позиций превышает 100 %. Так, на трубы стальные за I полугодие 2012 г. относительно I полугодия
2011 г. составил 97,4 % и в июне 2012 г. относительно декабря 2011 г. - 96,2 %, в том числе по видам труб: тянутые - 126,3 % (99,6 %), тонкостенные бесшовные - 130,6 % (100,0 %), обсадные - 108,6 % (98,9 %), бурильные - 106,2 % (101,8 %), насос-но-компрессорные - 105,6 % (103,9 %), катаные -103,1 % (100,3 %), сварные для нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм - 88,7 % (92,2 %), сварные для нефте-и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм - 98,8 % (100,3 %).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что резкое падение спроса со стороны нефтегазовых компаний на трубы большого диаметра привело к существенному снижению цен на данную продукцию.
Сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе - июне 2012 г. составил 102,7 % к январю - июню прошлого года, в июне
2012 г. по отношению к июню 2011 г. - 104,7 %, против мая 2012 г. - 102,6 % (рис. 10).
Рост против прошлого года определялся повышенными объемами экспортных поставок. Так, вывоз меди и изделий из нее в натуральном тоннаже вырос за январь - июнь 2012 г. на 24,0 % против января - июня 2011 г., алюминия и изделий из него вырос на 15,95 % и поставки никеля и изделий из него выросли на 61,45 %, что компенсировало потерю выручки за счет снижения мировых цен на основные цветные металлы.
Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, выросли в меру роста российской экономики и составили в январе - июне 2012 г.
О 2008 г. О 2009 г. —□—2010 г.
Рис. 10. Динамика месячного производства цветных металлов в России (декабрь 2007 г - 100 %)
104.1 % (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов составил 101,5 % против аналогичного периода 2011 г.
С конца 2011 г. мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдались снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В июне 2012 г. эта тенденция сохранилась. Так, по данным мировых агентств, запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) за июнь 2012 г. изменились незначительно: алюминия - снизились с 4 918,9 до 4 822,65 млн т; никеля - несколько снизились, со 107,1 тыс. т до 103,3 тыс. т; цинка - выросли с 940,8 до 994,7 тыс. т; меди - выросли с 238,95 до 256,3 тыс. т; свинца - остались практически без изменения. Несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, объемы российских экспортных поставок основных металлов выросли.
По сравнению с 2011 г. в I квартале 2012 г. сохранялось оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций по цветной металлургии составил 160,3 %, тогда как по итогам 2011 г. -
125.2 %.
Продолжается строительство двух новых алюминиевых заводов - Богучанского и Тайшетского, крупные модернизационные мероприятия проводятся на ОАО «ГМК «Норильский никель».
Русская медная компания 18 июня 2012 г. опубликовала данные по строительству Томинского горно-обогатительного комбината (ГОКа) в Челя-
бинской области. Инвестиции компании в проект освоения месторождения и строительство ГОКа составят 22,24 млрд руб. Мощность первой очереди -14 млн т руды, полная мощность - 28 млн т. Первая очередь ГОКа и гидрометаллургического завода планируется к вводу в декабре 2014 г.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за январь - июнь 2012 г. к январю - июню 2011 г. выросло производство руд и концентратов золотосодержащих - на 5,8 %, руды и концентратов серебряных - на 17,4 %, концентратов медных - на 4,8 %, добыча бокситов - на 2,1 %. Дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
Производство первичного алюминия в I полугодии текущего года определялось уровнем спроса на российском и зарубежных рынках. Индекс производства в январе - июне 2012 г. составил 103,2 % к январю - июню 2011 г, в июне 2012 г. к маю 2012 г. -95,5 %, к июню прошлого года - 106,7 %.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены динамикой объемов экспортных поставок алюминия необработанного, которые выросли на 21,6 %, до 1 875,2 тыс. т против 1 541,8 тыс. т за январь - июнь 2011 г. Производство сплавов на основе первичного алюминия в январе - июне 2012 г. выросло на 7,2 % по отношению к январю - июню 2011 г. Предприятия увеличили выпуск более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов на основе первичного алюминия.
Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях алюминиевых заводов, издержки которых в 2012 г. с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2 500 долл./т. При этом среднемесячные мировые цены на первичный алюминий за 6 мес. 2012 г. составляли 2 078,0 долл./т.
Низкорентабельное производство перепрофилируется на выпуск алюминиевых сплавов. Так, ОК «Русал» объявила о завершении модернизации предприятий своего алюминиевого дивизиона «Запад». В результате появилась возможность производить на имеющихся мощностях более выгодную продукцию с высокой добавленной стоимостью - литейные
сплавы на Волховском, Надвоицком и Уральском алюминиевых заводах. Завершение модернизации на Волгоградском и Кандалакшском алюминиевых заводах ожидается в I квартале 2013 г.
По оперативным данным, в I полугодии 2012 г. производство первичного алюминия и сплавов из него составило к январю - июню 2011 г. на алюминиевых заводах: Уральском - 104,2 %, Богословском - 103,2 %, Волгоградском - 100,6 %, Красноярском - 101,9 %, Саяногорском - 97,8 %, Новокузнецком - 105,3 %.
Производство меди рафинированной в январе - июне 2012 г. составило 95,2 % против уровня января - июня 2011 г.; снизилось в июне 2012 г. против июня 2011 г. на 4,4 % и против мая 2012 г. -на 6,7 %.
Экспортные поставки рафинированной меди выросли в январе - июне 2012 г. до 156,3 тыс. т против 76,4 тыс. т (январь - июнь 2011 г.), среднемесячные поставки - до 26,1 тыс. т против 15,3 тыс. т в среднем за месяц по итогам 2011 г. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - ниже уровня прошлого года. За январь - июнь 2012 г. поставлено 175,4 тыс. т против 188,6 тыс. т (январь - июнь 2011 г.), среднемесячные поставки за первые 6 мес. 2012 г. снизились до 29,2 тыс. т против 31,3 тыс. т в среднем за месяц 2011 г.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе - июне 2012 г. 97,6 % к январю -июню 2011 г., Уральской горно-металлургической компании - 98,7 %, на Новгородском заводе Русской медной компании - 87,4 % и Кыштымском меде-электролитном заводе Русской медной компании -76,7 % к аналогичному периоду 2011 г. Пониженные объемы производства вызваны дефицитом медных ломов на российском рынке.
Производство никеля необработанного за январь - июнь 2012 г. составило 102,6 % к январю -июню 2011г. и в июне 2012 г. выросло на 9,0 % против июня 2011 г., снизилось против мая 2012 г. на 2,3 %. При этом наблюдается существенный рост объемов экспортных поставок никеля с 84,8 тыс. т (январь - июнь 2011 г.) до 140,5 тыс. т (январь - июнь 2012 г.). По итогам 2011 г. среднемесячные экспорт-
110 100 н
90 80 70 60
ные поставки составляли 16,3 тыс. т. Рост экспортных поставок в 2012 г. вызван лучшей организацией работы по продвижению экспортных поставок и меньшими простоями порта Дудинка в результате весеннего паводка (отгрузка в июне 2011 г. - 1,3 тыс. т, тогда как за июнь 2012 г. - 16,9 тыс. т).
Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающего наиболее конкурентоспособную продукцию - 104,4 % в январе - июне 2012 г. На ОАО «Комбинат «Южу-ралникель» объемы производства никеля за январь -июнь 2012 г. составили 91,4 % к январю - июню
2011 г., на ОАО «Уфалейникель» - 95,3 %.
При низких ценах (менее 20 000 долл./т) в разряд убыточных попадают практически все никелевые предприятия, кроме ОАО «ГМК «Норильский никель». ОАО «Комбинат «Южуралникель» (по сведениям центра занятости г. Орска) снизил объемы производства, остановил часть оборудования и отправил в вынужденный отпуск с 1 июля по 31 июля 2012 г. 20 % рабочих с выплатой 2/3 средней заработной платы.
Индекс химического производства в I полугодии 2012 г. составил 101,1 % к уровню соответствующего периода 2011 г., в том числе в июне 2012 г. -102,3 % к июню 2011 г. При исключении сезонного и календарного факторов в июне 2012 г. имело место уменьшение производства на 1,9 % к предыдущему месяцу (рис. 11).
В I полугодии 2012 г. по отношению к I полугодию 2011 г. рост производства отмечался по полимерам стирола, винилхлорида или прочих галогениро-ванных олефинов в первичных формах, краскам и лакам, соде кальцинированной, каустической соде и синтетическим каучукам. При этом в I полугодии
2012 г. наблюдался спад в производстве по значительному перечню основных видов химической продукции по сравнению с соответствующим пе-
я
Л н
й й ^
©
Л
с
я 2 К
ч 2 К
ю «
н я
О
и О
ю
о К
ю
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Рис. 11. Динамика химического производства (декабрь 2007 г. - 100 %)
риодом 2011 г. Имело место сокращение выпуска полимеров этилена, пропилена и прочих олефинов в первичных формах, минеральных или химических удобрений и синтетических волокон.
В I полугодии 2012 г. производство минеральных или химических удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ) составило 97,5 % к уровню
I полугодия 2011 г., в том числе азотных - 100,7 %, фосфорных - 97,1 % и калийных - 94,2 %.
По информации Росстата, в январе - мае 2012 г. экспортировано удобрений (в физических единицах) 12,4 млн т (108,6 % к уровню января - мая
2011 г.), при этом темп роста поставок удобрений в страны дальнего зарубежья составил 109,8 %, а в страны СНГ - 97,8 %.
По данным Росстата, в июне 2012 г. средневзвешенные цены на азотные удобрения (в физических единицах) составили 9 944 руб./т, увеличившись (в пересчете на 100 % питательных веществ) на 4,5 % по отношению к предыдущему месяцу и на 14,9 % по сравнению с декабрем 2011 г.; на фосфорные -
II 385 руб./т (рост, соответственно, на 1,2 % и на 3,5 %), на калийные - 10 201 руб./т (увеличение на 0,5 % и уменьшение на 1,5 % соответственно) и на удобрения, не включенные в другие группировки (далее - сложные) - 14 040 руб./т (увеличение, соответственно, на 1,5 % и на 4,7 %).
Экспортная составляющая играет значительную роль в формировании средневзвешенных цен на рынке удобрений, что подтверждает значительная доля экспорта в производстве. Так, за январь - май
2012 г. данный показатель в целом по минеральным удобрениям (в физических единицах) составил 74,7 %. Цены на азотные удобрения (в пересчете на 100 % питательных веществ) при поставках на экспорт в июне 2012 г. увеличились к уровню предыдущего месяца на 6,2 %, на калийные - на 0,6 %, на сложные удобрения - на 5,2 %. Увеличение экспортных цен на все виды удобрений связано с изменением конъюнктуры цен на мировом рынке минеральных удобрений.
Динамика цен для отечественных сельскохозяйственных потребителей в июне 2012 г. по видам минеральных удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ) к уровню предыдущего месяца характеризуется увеличением цен на азотные удобрения на 0,1 %, на фосфорные - на 1,2 %, на сложные - на 0,2 %. На калийные удобрения цены сохранились на уровне мая.
В I полугодии 2012 г. выпуск соды кальцини-
рованной вырос к уровню I полугодия 2011 г. на 3,6 %, серной кислоты и олеума - на 3,5 %, соды каустической - на 7,9 %.
Выпуск аммиака безводного в I полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом
2011 г. сократился на 4,7 %, что связано в основном с сокращением спроса на внешнем рынке.
По пластмассам в первичных формах в I полугодии 2012 г. отмечено сокращение производства на 2,3 % к уровню I полугодия 2011 г., в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - на 13,6 %, полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах - на 7,8 %.
Производство полимеров стирола в первичных формах за аналогичный период увеличилось на 9,2 %. Стабильное развитие отмечено у основных предприятий, кроме ОАО «Пластик» (г. Узловая), ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ОАО «Ангарский завод полимеров».
Производство полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах в I полугодии 2012 г. превысило аналогичный показатель 2011 г. на 15 %.
Объем производства красок и лаков в I полугодии 2012 г. по сравнению с I полугодием 2011 г. увеличился на 15 %.
Выпуск каучуков синтетических в I полугодии
2012 г. увеличился на 0,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.
Производство искусственных волокон и нитей в I полугодии 2012 г. к уровню I полугодия 2011 г. возросло на 5,8 %, а производство волокон синтетических сократилось на 9,1 %.
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в I полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 103,2 %, в том числе в июне 2012 г. - 103,3 % к июню 2011 г. (рис. 12). При исключении сезонного и календарного факторов в июне 2012 г. имело место увеличение производства резиновых и пластмассовых изделий на 1,3 % к предыдущему месяцу.
Выпуск шин, пневматических покрышек для легковых автомобилей в I полугодии 2012 г. по сравнению с I полугодием 2011 г. составил 104,8 %, для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 87,7 %, что связано с увеличением спроса со стороны производителей легковых автомобилей и уменьшением - со стороны производителей и потребителей грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов.
150 -130 -110 -90 -70 -50
я н й а и
н а
й
^ © 2008 г."
д н
и &
<
•2009 г.'
«
Й
Л К 2 8
л н 2 8
(н
и <
2010 г.
-г-
д л
а &
ю ю
« «
К Ё
о Л
О и 2011 г.
л а
ю «
о К
л а
ю
Ч 2012 г
Рис. 12. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий (декабрь 2007 г. - 100 %)
По информации Росстата, экспорт продукции химической промышленности в январе - мае 2012 г. составил в стоимостном выражении 12,8 млрд долл. и увеличился по сравнению с январем - маем 2011 г. на 2,6 %. Его доля в общем экспорте важнейших товаров за рассматриваемый период уменьшилась с 6,2 до 5,8 % за аналогичный период 2011 г. при росте физического объема на 2,7 %. Снижение доли экспорта химической продукции в общем объеме экспорта важнейших товаров связано с более высокими темпами роста экспортных контрактных цен на другие виды товаров. Лидирующие позиции в товарной группе российского экспорта продукции химической промышленности занимают удобрения (2,2 % в общем объеме экспорта), продукты неорганической химии (1,1 %) и каучук синтетический (0,6 %).
Импорт продукции химического комплекса в январе - мае 2012 г. составил в стоимостном выражении 18,1 млрд долл. и увеличился к уровню января - мая 2011 г. на 3 %. Доля ввоза продукции химической промышленности в общем объеме импорта важнейших товаров за этот период уменьшилась с 15,4 до 15,1 %, из которых на фармацевтическую продукцию приходится 3,4 %, на средства туалетные - 1,1 %, на каучук, шины и покрышки - 1,1 % и красители - 0,8 %.
Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в I полугодии 2012 г. по сравнению с I полугодием 2011 г. составил 102,5 % (рис. 13);
по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 106,0 %, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них -107,0 %, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 104,9 %, по виду деятельности «Лесозаготовки» - 98,1 %.
В июне 2012 г. индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 101,4 % к предыдущему месяцу. С исключением сезонной и календарной составляющих производство деревообрабатывающей промышленности уменьшилось на 2,9 %.
Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в июне 2012 г. составил 96,5 % к предыдущему месяцу (рис. 14). С исключением сезонной и календарной составляющих производство целлюлозно-бумажной продукции, включая издательскую и полиграфическую деятельность, уменьшилось на 2,4 %.
В I полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. наблюдалось увеличение объемов производства отдельных видов продукции: древесностружечных плит (на 8,0 %), древесноволокнистых плит (на 5,6 %), фанеры клееной (на 7,1 %), гранул топливных (на 61,1 %), шпона лущеного (на 13,1 %).
Индекс производства по виду деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» в июне 2012 г. по отношению к июню 2011 г. составил 98,3 %, по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» - 106,3 %.
В январе - мае 2012 г. по сравнению с январем -маем 2011 г. объем экспорта древесины и целлюлоз-
110 100 90 80 70 60 50
Л а й на
а а 2 а С
© <
2008 г. - 2009 г.
8 8
■2010 г.
а
ю
я О
2011 г.
а
ю
в
О
а
ю ^
о
я
и Ч
2012 г.
Рис. 13. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева (декабрь 2007 г. - 100 %)
110
100 ■
90 ■
70 ■
60
и
ч &
2008 г.
&
с
С
2009 г.
и 2 8
§ 8
'2010 г.
н
о
2011 г.
ю и
Ч 2012 г.
Рис. 14. Динамика целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности (декабрь 2007 г - 100 %)
но-бумажных изделий в стоимостном выражении снизился на 6,1 %. При этом темпы роста физического объема экспорта составили по пиломатериалам 100,0 %, по целлюлозе древесной - 113,1 %.
В январе - мае 2012 г. по сравнению с январем -маем 2011 г. объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении снизился на 14,9 %.
В деревообработке достигнуты объемы производства докризисного уровня по ряду видов продукции. Наибольший прирост объемов выпуска целлюлозно-бумажной продукции достигнут в производстве тароупаковочной продукции.
Увеличение на 7,0 % производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в I полугодии 2012 г. по сравнению с январем -июнем 2011 г. обусловлено прежде всего ростом производства тары потребительской: пачек из гофрированного картона (на 30,2 %).
В издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информа-
160 140 120 100 80 60 40
.0 .0 н .0 .0 .0 н .0 .0 .0 л
ц с го I ц о а.
ГО го ГО ш 2 2 <2 ^ Ю ю ю ю
Ш I т 5 а. с со гс н к н к о го ^
К ш 0 < I ш о ^ о X
2008 г.
•2009 г. —О-2010 г.
Рис. 15. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов
(декабрь 2007 г - 100 %)
ции объемы производства в I полугодии 2012 г. увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,9 %. При этом отмечалось увеличение объемов производства газет (на 5,1 %), книг, брошюр, листовок печатных (на 7,4 %).
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в I полугодии 2012 г. составил 108,5 % к аналогичному периоду прошлого года (рис. 15). Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в июне 2012 г. составил 105,4 % к предыдущему периоду. С исключением сезонной и календарной составляющих объемы производства в июне 2012 г. -снизились на 0,1 % к предыдущему месяцу.
В I полугодии 2012 г. наблюдается положительная динамика производства продукции по отношению к аналогичному периоду прошлого года по большинству видов деятельности, входящих в производство прочих неметаллических минеральных продуктов. При этом в рассматриваемом периоде отмечается снижение производства стекла и изделий из него на 4,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года при росте производства стекла листового термически полированного на 15,5 %. Также наблюдается снижение производства листов асбестоцементных волнистых (гофрированных) на 19,5 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Данные по выпуску строительной продукции приведены в табл. 3.
В январе - мае 2012 г. в структуре внутреннего рынка цемента, строительных материалов наблюдаются увеличение экспорта продукции и превышение объемов вывоза над ввозом. Так, объем экспорта цемента составил 1,57 млн т, что на 162,8 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Объем импорта цемента составил 1,35 млн т, что на 239,9 % больше, чем в со-
2011 г.
2012 г.
7х"
63
Таблица 3
Выпуск основных видов продукции строительных материалов в 2012 году
Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Цемент, млн т 2,7 2,9 4,3 5,1 6,1 6,7
Стекло термополированное, млн м2 12,9 11,6 13,4 13,4 12,8 12,0
Кирпич керамический, млн условных кирпичей 176 516 534 529 603 604
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн м2 4,6 5,2 5,8 5,5 5,5 5,2
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн м3 1,5 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1
ответствующем периоде прошлого года. Среднекон-трактная экспортная цена составляет 78,7 долл./т, а среднеконтрактная импортная цена - 79,6 долл./т. Цены производителей в рассматриваемом периоде составили 94,9 долл./т, что на 113,1 % выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Следует отметить, что индексы цен производителей имеют разнонаправленный характер относительно декабре 2011 г.: стекло термополированное -86,7 %; клинкеры цементные - 125,1 %; цемент -106,3 %; плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен - 107,8 %, кирпич керамический неогнеупорный - 112,7 %, конструкции и детали сборные железобетонные - 102,4 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года индексы цен на отдельные продукты или
соответствуют им (черепица кровельная керамическая - 100 %) или значительно превышают их (клинкеры цементные - 149,5 %; цемент - 124,5 %; плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен - 110,9 %; кирпич керамический неогнеупорный строительный - 115,1 %). Однако следует отметить снижение индексов цен на стекло термополированное - 70,0 %.
Во втором полугодии следует ожидать роста цен на продукцию в связи с ожидаемым ростом тарифов на энергоносители. В соответствии с этим может наблюдаться рост импорта, которому будут способствовать меры государственной поддержки в зарубежных странах. Ежемесячные объемы выпуска продукции в III квартале сохранятся на уровне июня с тенденцией снижения в сентябре.
