CC BY
13
6(48) - 2011
Аналитический обзор
ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ*
Индекс промышленного производства в январе — ноябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 108,4 % (в ноябре 2010 г. по сравнению с ноябрем 2009 г. — 106,7 %).
С исключением сезонной и календарной составляющих динамика объема промышленного производства в ноябре 2010 г. осталась на уровне предыдущего месяца (табл. 1).
Развитие промышленного производства по видам деятельности
В январе — ноябре 2010 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. на 6,5 % в основном за счет роста добычи газа и угля. При этом в ноябре 2010 г. производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось незначительно и составило 100,8 % к уровню ноября 2009 г.
Индекс производства добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе — ноябре 2010 г. составил 103,5 % к соответствующему периоду 2009 г., в том числе в ноябре — 100,2 %. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в ноябре 2010 г. увеличилась на 0,1 % к октябрю 2010 г. (рис. 1).
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть) в январе — ноябре 2010 г. составил 462 млн т.
При этом в ноябре повторилась тенденция замедления темпов роста добычи нефти, наблюдавшаяся в августе — сентябре 2010 г. (табл. 2.).
* Публикуется по данным Минэкономразвития России об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе — ноябре 2010 г. URL: http://www.economy.gov. m/mmec/activity/sections/macro/momtormg/doc20101222_03.
Наибольший прирост объемов добычи нефти в январе — ноябре 2010 г. наблюдался у ОАО «НК «Роснефть» (прирост добычи 6,7 млн т или 7 %), что связано с ростом добычи на Ванкорском месторождении и месторождениях Самарской области.
Прирост добычи нефти ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в 1,6 млн т (2,6 % к январю — ноябрю 2009 г.) в этот период обеспечен наращиванием добычи Верхнечонского месторождения, Уватского проекта, северного узла Каменного месторождения и месторождений Оренбургской области.
В январе — ноябре 2010 г. наибольшее снижение добычи нефти против соответствующего периода прошлого года наблюдалось у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (на 1,7 млн т или на 2 %) в основном за счет снижения добычи в Западной Сибири вследствие роста естественной выработанности месторождений и уменьшения объемов бурения новых скважин.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе — ноябре 2010 г. сохранился практически на уровне соответствующего периода 2009 г. (226,6 млн т), в том числе в ноябре 2010 г. — 98,6 % (что обусловлено в основном возросшими объемами переработки нефтяного сырья на российских НПЗ в ноябре 2010 г. на 5,5 %). При этом экспорт нефти в страны дальнего зарубежья составил 104,8 % к январю — ноябрю 2009 г. (202,6 млн т), а в страны СНГ — сократился на 27,9 % (до 24 млн т) вследствие снижения поставок в Республику Беларусь.
Средняя цена производителей на нефть в ноябре 2010 г. составила 7 498 руб./т, индекс цен производителей на нефть к предыдущему месяцу — 112,3 %, а к декабрю 2009 г. - 113,5 %.
Добыча газа природного и попутного (далее — газ) в январе — ноябре 2010 г. составила 586 млрд м3 (112,2 % к январю — ноябрю 2009 г.). Однако достичь докризисного уровня 2008 г. не удалось (95,6 %). При этом в ноябре было добыто рекордное количество газа для ноября (рис. 2).
Таблица 1
Динамика объема промышленного производства в 2010 г. с исключением сезонной и календарной составляющих, %
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
Производство, всего 0,8 -0,2 0,4 1,4 1,1 -0,4 -0,8 0,1 1 1 0
Добыча полезных ископаемых, всего 0,1 0,1 -0,1 -0,1 0 0 -0,2 -0,5 0,5 1,2 0,7
В том числе добыча:
— топливно-энергетических полез- 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,1 -0,2 -0,5 0,7 0,2 0,1
ных ископаемых;
— полезных ископаемых (кроме -2,3 -0,1 -0,2 -0,6 -0,9 -1,6 -0,3 0,3 -1,2 6,7 6,1
топливно-энергетических)
Обрабатывающие производства, 0,9 -0,3 1 2,3 1,5 -0,4 -1,2 0,5 1,4 1 -0,1
всего
В том числе производство:
— пищевых продуктов, включая 0,4 0,1 -0,5 0,3 1,4 0,1 -1,0 -0,3 1,6 1 0,6
напитки и табак;
— текстильное и швейное; 5,3 -1,8 2,7 2,1 0,9 -1,6 0,4 -1 -1 6,1 -2,8
— кожи, изделий из кожи и обуви; 6,7 -1 -2 6,3 2,6 -3,8 3,4 -3,2 -3,6 5,8 0,4
— обработка древесины и изделий 3,4 1,3 1,7 0 2,3 0 1 -0,7 0,8 3,5 -1,9
из дерева;
— целлюлозно-бумажное; из- 3 -2 -3,6 6,9 1,6 0,3 -3,0 -0,1 2,7 -1,8 -0,5
дательская и полиграфическая
деятельность;
— кокса, нефтепродуктов и ядер- 0,4 -0,6 0,9 2,1 -0,3 -1,5 -0,5 0,7 3 -1 -1,6
ных материалов;
— химическое; 1,7 -0,5 0,4 0,8 -1,1 0,9 0,2 0,8 -1 -2,1 2,7
— резиновых и пластмассовых -1,3 -1,1 7,5 0,6 3,7 2,5 2,5 1,7 1,8 1,6 1,6
изделий;
— прочих неметаллических мине- 1,8 1,8 0,4 3,2 4 -0,9 -0,4 -0,3 0,9 2,8 -0,3
ральных продуктов;
— металлургическое и готовых -5,3 0,2 2,6 2,8 -0,3 -1,4 1,2 -0,3 3 -0,7 0,9
металлических изделий;
— машин и оборудования; 14,4 -4,3 1,2 12,7 20,2 -10,4 -15,5 1,7 -8 10,2 -7,6
— электрооборудования,электрон- -1,1 0,6 12,6 -0,9 -1,9 -0,4 -0,7 -0,5 -0,3 4,1 1,6
ного и оптического оборудования;
— транспортных средств и обору- 3,7 2,0 4,5 6,1 4,7 1,6 -4,2 -0,7 2,3 5 1,2
дования;
— прочие 0,2 7,7 3,8 1,2 0,2 -1,4 0,3 -1,6 6 -6 2,1
Производство и распределение элек- 1,7 -0,3 -0,9 -0,6 0,8 0 0,3 0,3 0 0,4 -1,1
троэнергии, газа и воды
110
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
2007 г. ............. 2008 г. - 2009 г. - 2010 г.
Рис. 1. Динамика объема добычи нефти, включая газовый конденсат, % к декабрю 2006 г.
Таблица 2
Добыча нефти, включая газовый конденсат в 2010 г., млн т
Наименование продукции Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь— ноябрь 2010 г. к январю— ноябрю 2009 г., %
Нефть, включая газовый конденсат 42,5 38,6 42,9 41,1 42,9 41,5 42,9 42,5 41,7 43,3 41,9 102,2
Экспорт нефти 19,4 20,5 20,8 21,4 20,5 20,7 20,5* 21,1* 21,7* 19,4* 20,4** 99,99
* По данным Росстата с учетом данных ОАО «АК «Транснефть» по Казахстану с июля 2010 г.
** По данным Минэнерго России, так как с июля месяца ФТС и Росстат учет экспорта в Казахстан не ведут.
110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60
Рис. 2. Динамика объема добычи газа природного и попутного, % к декабрю 2006 г.
Январь Февраль Март Апрель Май ---- 2007 г. .............. 2008 г.
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2009 г.
2010 г.
Тенденция увеличения добычи газа предприятиями ОАО «Газпром» в январе — ноябре 2010 г сохранилась, и за этот период было добыто 458,7 млрд м3 газа. Независимые производители газа и нефтяные компании наращивали добычу более высокими темпами и в результате добыли 127 млрд м3 газа (табл. 3).
Следует отметить постепенное восстановление внутреннего потребления газа в электроэнергетике, металлургии и химической промышленности и других секторах экономики.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе — ноябре 2010 г. составил 157,6
Добыча газа в 2010 г.
Таблица 3
Наименование продукции Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь— ноябрь 2010 г. к январю— ноябрю 2009 г., %
Добыча газа всего, 64 57,5 59,9 56 51,2 43,9 44 43,4 48,4 58,3 59,4 112,2
млрд м3
В том числе:
— ОАО «Газпром»; 50,9 45,8 47,3 44,4 39,7 33,6 33,5 33 37,1 46,2 46,9 111,6
— остальные 13,1 11,7 12,6 11,6 11,5 10,3 10,5 10,4 11,3 12,1 12,5 114,6
производители
Доля ОАО «Газпром» 79,5 79,6 79 79,3 77,5 76,5 76,1 76 76,7 78,3 79
в общем объеме
добычи, %
Доля остальных про- 20,5 20,4 21 20,7 22,5 23,5 23,9 24 23,3 21,7 21
изводителей в общем
объеме добычи, %
Экспорт газа, млрд м3 19,3 16,6 14,5 12,9 13,3 12 11,2 10,3 12,0 16,5 16,6 108,1
Доля экспорта в общем 30,2 28,9 24,2 23 26 27,3 25,5 23,7 24,8 28,3 27,9
объеме добычи, %
110
100
Январь Февраль Март ---- 2007 г. ........
115 110 105 100 95 90 85
млрд м3 (108,1 % к соответствующему периоду 2009 г.). Рост экспорта был обеспечен наращиванием экспортных поставок в страны СНГ (62,4 млрд м3). При этом в дальнее зарубежье экспорт снизился на 10,1 % до 95,3 млрд м3.
Следует отметить, что с мая 2010 г. ежемесячные объемы поставок газа в дальнее зарубежье остаются значительно ниже ежемесячных объемов поставок
2009 г., но это отставание постепенно сокращается. В то же время продолжают расти поставки газа в страны СНГ.
По данным ФТС России, доля газа в товарной структуре экспорта в январе — октябре 2010 г. снизилась до 11,3 против 13,2 % за соответствующий периода 2009 г., что обусловлено ростом общего объема экспорта России и опережающими темпами роста экспортных цен на нефть, нефтепродукты, металлы и другие товары по сравнению с ценами на газ.
Добыча угля в январе — ноябре 2010 г. составила 287 млн т (106,3 % к январю — ноябрю 2009 г.). Рост добычи угля в этот период вызван увеличением спроса на уголь на внутреннем и внешнем рынках и улучшением внешнеэкономической конъюнктуры.
Причиной снижения добычи угля в ноябре
2010 г. является снижение спроса на внутреннем рынке.
На внутренний рынок в январе — ноябре 2010 г. поставлено 177,8 млн т российского угля, в том числе на электростанции — 86,5 млн т, на нужды коксования — 35,1 млн т, для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и АПК — 21,7 млн т.
В январе — октябре 2010 г., по данным Росстата, на экспорт было поставлено 95 млн т угля (110,3 % к январю — октябрю 2009 г.), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 105,5 %, а в ближнее зарубежье — 171,7 %, что связано с ростом темпов поставок угля в Укра-
Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь ..... 2008 г. - 2009 г. - 2010 г.
Рис. 3. Динамика объема добычи угля, % к декабрю 2006 г.
Январь Февраль Март ---- 2007 г. ........
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ..... 2008 г. - 2009 г. - 2010 г.
Рис. 4. Динамика объема нефти, поступившей на переработку, % к декабрю 2006 г.
ину (с 6 млн т в январе - октябре 2009 г. до 10,6 млн т в январе - октябре 2010 г. или 176,6 %).
Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь - октябрь 2010 г. составила 36,7 % против
35.7 % в соответствующем периоде 2009 г. Импортировано в январе - октябре 14,6 млн т
угля или 77,9 % к соответствующему периоду 2009 г. (без учета импорта из Республики Казахстан за июль - октябрь 2010 г.).
По данным Росстата, накоплено запасов угля у потребителей на 1 декабря 2010 г. 29 млн т, или
97.8 % к уровню на 1 декабря 2009 г. Индекс производства нефтепродуктов в январе - ноябре 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. составил 105,1 %, в том числе в ноябре - 104,4 % (рис. 4).
В январе - ноябре 2010 г. на российских НПЗ переработано 228 млн т нефтяного сырья (105,5 % к соответствующему периоду 2009 г.), в том числе в ноябре - 21 млн т (103,7 %).
Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49,3 против 47,7 % за соответствующий период 2009 г.
В январе — ноябре 2010 г. произведено 32,8 млн т автомобильного бензина (100 % к соответствующему периоду 2009 г.), 63,8 млн т дизельного топлива (104 %) и 63 млн т топочного мазута (108,3 %). При этом в ноябре 2010 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 99,6 % к ноябрю
2009 г., дизельного топлива — 99,2 % и топочного мазута — 108,2 % (табл. 4).
Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от уровня 2009 г. и в январе — ноябре
2010 г. составила 71,3 против 72,1 % за соответствующий период 2009 г. Относительно низкая глубина переработки обусловлена недостаточным использованием углубляющих схем переработки мазута.
Темпы роста объемов переработки нефти на НПЗ выше среднероссийского уровня имели место в ОАО «НК «ТНК-ВР» (111,4 %), Салаватнефтео-ргсинтез (119,7 %), Хабаровском НПЗ (109,6 %) и ОАО «Газпром» (108,4 %).
Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (46,3 млн т и 41,3 млн т соответственно).
В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.
В январе — ноябре 2010 г. (по данным Росста-та) нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено 29,8 млн т автомобильного бензина, 31,1 млн т дизельного топлива и 16,1 млн т топочного мазута.
По данным Росстата, за январь — октябрь 2010 г. экспортировано 109 млн т нефтепродуктов (105,1 % к соответствующему периоду 2009 г.), в том числе: 2,6 млн т автобензина (66,1 %), 34,6 млн т
дизельного топлива (104,6 %) и 58,5 млн т топлива жидкого (110 %). При этом в страны дальнего зарубежья экспорт нефтепродуктов увеличился (до 108,3 %) при его снижении в страны ближнего зарубежья (до 61,9 %) вследствие снижения спроса и платежеспособности потребителей.
В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает сохраняться тенденция роста доли топлива жидкого при снижении доли основных видов светлых нефтепродуктов. Одной из причин такого положения является сложившееся действующее соотношение экспортных пошлин на нефтепродукты.
По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 25 ноября 2010 г. по сравнению с декабрем 2009 г. на бензин автомобильный выросли на 16 %, на дизельное топливо — на 20,4 %, на мазут топочный — на 7,6 %. При этом стоимость на внутреннем рынке в ноябре 2010 г. составила на автомобильный бензин 74,5 % от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо — 68,1 %, на мазут топочный — 59,8 %.
В ноябре 2010 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок — 101,5 %, дизельное топливо — 106,6 % и мазут топочный — 103,8 %, а к декабрю 2009 г. соответственно 122,7, 124,1 и 107,7 %.
Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в ноябре 2010 г. к декабрю 2009 г. составил — 105,6 и 113,5 % соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 107,6 %, а к предыдущему месяцу 2010 г. соответственно 101,3 и 108,2 % при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,8 %.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе — ноябре 2010 г. составил 104,5 % к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе в ноябре — 100,1 % (рис. 5).
Таблица 4
Выпуск основных видов производства нефтепродуктов в 2010 г, млн т
Наименование продукции Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь— ноябрь 2010 г. к январю— ноябрю 2009 г., %
Нефть, поступившая на 20,7 19,1 20,9 19,5 20,3 20,4 21,5 22 21 21,2 21 105,5
переработку
Производство
нефтепродуктов:
— автомобильный 3 2,8 3,1 2,8 2,9 2,8 3,1 3,2 3,1 3,1 3 100
бензин;
— дизельное топливо; 5,9 5,5 6 5,5 5,7 5,7 6 6,1 5,8 5,9 5,7 104
— мазут топочный 6 5,5 6 5,3 5,4 5,4 5,8 5,9 5,6 5,8 6,2 108,3
110
100
Январь Февраль ---- 2007 г.
Март
С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства и распределения электроэнергии, газа и воды в ноябре 2010 г. уменьшился на 1,1 % к предыдущему месяцу.
За январь - ноябрь 2010 г. выработано 933 млрд кВт • ч электроэнергии (104,9 % к январю -ноябрю 2009 г.), в том числе в ноябре - 91,9 млрд кВт • ч (101,1 %).
Рост производства электроэнергии по сравнению с уровнем 2009 г. обусловлен не только увеличением темпов роста производства в ряде электроемких видов деятельности, но и сложившимися холодными погодными условиями в прошедший отопительный сезон, а также аномально высокой температурой в летний сезон.
Уменьшение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях связано не только с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, но и с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России.
Так в январе - ноябре 2010 г. выработка электроэнергии на Волжско-Камском каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. уменьшилась на 5,2 млрд кВт • ч (на 13,3 %), на Ангаро-Енисейском - на 3,1 млрд кВт • ч (на 3,1 %).
Доля произведенной электроэнергии тепловыми электростанциями в общей выработке электроэнергии возросла с 65,1 % в январе - ноябре 2009 г. до 66,9 % в январе - ноябре 2010 г., а атомными и гидроэлектростанциями соответственно уменьшилась с 16,6 до 16,5 % и с 18,3 до 16,6 %.
Потребление электроэнергии в январе - ноябре 2010 г. составило 918,2 млрд кВт • ч, что на 4,
Апрель Май Июнь ■■■■ 2008 г. -
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2009 г. - 2010 г.
Рис. 5. Динамика производства электроэнергии, % к декабрю 2006 г.
больше соответствующего периода 2009 г., в том числе в ноябре - 90,5 млрд кВт • ч (на 0,6 % больше ноября 2009 г.).
Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь - ноябрь 2010 г. оценивается в объеме 14,8 млрд кВт • ч (на 10,5 % выше уровня соответствующего периода 2009 г.), что связано с увеличением экспорта в Украину и уменьшением импорта из Казахстана.
Ввод новой мощности в январе - октябре 2010 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 1 538,77 МВт, вывод из эксплуатации - 698,66 МВт.
Индекс химического производства в январе -ноябре 2010 г. составил 115 % к соответствующему периоду 2009 г., в том числе в ноябре - 108,2 %. При исключении сезонного и календарного фактора в ноябре 2010 г. имел место рост химического производства на 2,7 % к предыдущему месяцу (рис. 6).
В ноябре 2010 г. по отношению к соответствующему периоду 2009 г. рост производства отмечался по минеральным удобрениям, волокнам синтетическим, полимерам стирола в первичных формах, красителям органическим синтетическим и лакам цветным (пигментным) и составам на их основе, а также полимерам винилхлорида или прочим гало-
Таблица 5
Производство электроэнергии в 2010 г, млрд кВт • ч
Наименование продукции Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь-ноябрь 2010 г. к январю-ноябрю 2009 г., %
Электроэнергия, всего 102,8 92,7 94,5 82,2 76,9 72,1 75 76,8 78 89,6 91,9 104,9
В том числе выработка
электростанциями: - тепловыми; 74,0 66 65,3 54,9 47,1 42,9 46,1 49,6 51,4 61,7 63,6 107,6
- гидроэлектростан- 13,2 12,1 13,4 14,1 16,7 17 15,6 14,5 12,9 13,1 12,5 95,4
циями; - атомными 15,2 14,5 15,6 13,2 13 12,4 13,3 12,6 13,6 14,7 15,8 104,6
120 110 100 90
Январь Февраль ---- 2007 г.
Март Апрель Май Июнь .............. 2008 г. -
Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь 2009 г. - 2010 г.
к январю — октябрю 2009 г.), при этом темп роста экспортных поставок удобрений в страны дальнего зарубежья составил 133,5 %, а в ближнее зарубежье — 118,4 %.
В ноябре 2010 г цены возросли на удобрения, не включенные в другие группировки (далее — сложные) — до 11 567 руб. /т (155,2 % по сравнению с соответствующим показателем в декабре 2009 г.), на азотные — до 6 434 руб. /т (140,7 %), на фосфорные — до 9 638 руб. /т (104,1 %) и на калийные - до 6 871 руб. /т (103,1 %).
Цены на азотные удобрения продолжили начавшуюся в июле 2010 г. тенденцию роста, который в ноябре составил 112,2 % к предыдущему месяцу.
После периода относительной стабильности в апреле — августе 2010 г. цены на сложные удобрения в ноябре 2010 г. продолжили начавшийся в сентябре рост и повысились по сравнению с соответствующим октябрьским показателем на 4,8 %.
Цены на фосфорные удобрения после небольшого роста в сентябре 2010 г. второй месяц подряд демонстрируют слабое снижение, которое в ноябре 2010 г. по сравнению с октябрем составило 99,3 %.
Цены на калийные удобрения, в августе — октябре 2010 г. демонстрировавшие определенную стабильность, в ноябре продемонстрировали по сравнению с октябрем 2010 г. заметный рост на 8,8 %, который был связан только с увеличением цены поставок на экспорт.
Таблица 6
Выпуск основных видов продукции химической отрасли в 2010 г., тыс. т
Рис. 6. Динамика химического производства, % к декабрю 2006 г.
генированным олефинам в первичных формах, что связано не только с низкой отчетной базой 2009 г., но и с ростом спроса. Вместе с тем снизилось производство полимеров этилена, пропилена и прочих олефинов в первичных формах, синтетического каучука, соды каустической (табл. 6).
В январе — ноябре 2010 г. производство минеральных или химических удобрений составило 122,5 % к соответствующему периоду 2009 г. (в том числе азотных — 101,5 %, фосфорных — 120,6 %, калийных — 157,2 %), что связано с восстановлением спроса на калийные и фосфорные удобрения.
Ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства отсутствуют. По оперативной информации Минсельхоза России, по состоянию на 1 декабря 2010 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2,14 млн т минеральных удобрений, что на 129 тыс т меньше, чем было приобретено в 2009 г.
По информации Росстата, экспорт удобрений в январе — октябре 2010 г составил 23,013 млн т (132,3 %
Январь Февраль Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь— ноябрь 2010 г.
Наименование продукции Март Апрель Май Июнь Июль Август к январю— ноябрю 2009 г., %
Удобрения минеральные или 1 462 1 434 1 529 1 546 1 522 1 442 1 473 1 456 1 473 1 442 1 537 122,5
химические (в пересчете на
100 % питательных веществ)
Полимеры этилена в первич- 133 123 148 137 132 133 113 138 117 95,7 127 108,5
ных формах
Полимеры стирола в первич- 23,7 22,8 24,6 24 26,8 24,9 22,5 24,8 27,2 28,8 28,7 114,4
ных формах
Полимеры винилхлорида 53,2 50,4 55,8 57,2 38,7 57,9 54,6 42,5 38,8 40,6 50,3 107
или прочие галогенирован-
ные олефины в первичных
формах
Волокна синтетические 6,6 7,2 9,2 9,5 9,7 9,3 8,2 8,6 7,9 8,7 8,8 118,5
Цены на азотные и сложные удобрения, поставленные отечественным сельскохозяйственным потребителям, в ноябре 2010 г. продемонстрировали по сравнению с октябрем рост соответственно до 112,4 и 102,5 %. Цены на фосфорные удобрения остались на уровне октября 2010 г. Индекс цен на калийные удобрения составил 99,6 % по сравнению с предыдущим месяцем.
Рост цен при поставках на экспорт основных видов удобрений является реакцией отечественных производителей на тенденцию роста цен на удобрения, отмечающуюся во втором полугодии 2010 г. на мировом рынке, которая, в свою очередь, вызвана ростом мировых цен на основные зерновые культуры (кукурузу, пшеницу, рис), а также сою.
Прирост производства пластмасс в первичных формах в январе - ноябре 2010 г. составил 8,6 % к соответствующему периоду 2009 г. При этом производство полимеров этилена в первичных формах возросло на 8,5 % (что связано с тем, что все основные предприятия-производители в отчетном периоде работали стабильно), производство полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - на 7 %, полимеров стирола в первичных формах - на 14,4 %. Производство полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах снизилось на 12,1 %.
Выпуск каучуков синтетических в январе -ноябре 2010 г. составил 125,8 % по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., что связано в основном с увеличением потребления со стороны шинных производств.
Производство волокон синтетических в январе - ноябре 2010 г. по сравнению с январем - ноябрем 2009 г. возросло и составило 118,5 %.
Экспорт продукции, по данным Росстата, относящейся к химическому комплексу, за январь -октябрь 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. возрос в стоимостном выражении до 132,1 %. Доля его 150 в общем экспорте за этот период уменьшилась с 6,3 до 6,2 %.
Импорт продукции химической промышленности увеличился в стоимостном выражении до 136,8 %. Доля импорта химической продукции в общем объеме импорта за этот период не изменилась и соста-
вила 16,6 %, из которых на фармацевтическую продукцию приходится 5,2 %, на пластмассы и изделия из них - 3,8 %, на каучук, резину и изделия из них - 1,2 %.
В январе - ноябре 2010 г. индекс производства машин и оборудования составил 111,5 % к январю -ноябрю 2009 г. (рис. 7).
Основной вклад в этот рост внесло увеличение производства механического оборудования (на 16,9 %), динамика производства которого характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой производственного цикла. Так, производство турбин на водяном паре и турбин паровых прочих увеличилось на 58,1 %. Вместе с тем в указанном периоде наблюдалось сокращение производства турбин газовых - на 42,2 %.
Увеличение объемов работ при реализации строительных проектов оказало в январе - ноябре 2010 г. положительное влияние на динамику производства отдельных видов машин и оборудования, используемых в жилищном, коммерческом и дорожном строительстве относительно аналогичного периода 2009 г. Так, например, производство экскаваторов увеличилось на 69,3 %. Необходимо отметить, что данная динамика также обусловлена низким уровнем объемов производства в январе -ноябре 2009 г.
Отмечается увеличение объема производства станков (на 42,7 %) вследствие улучшения экономической ситуации в ряде секторов промышленности, которое обусловило увеличение платежеспособного спроса на технологическое оборудование. Так, увеличение объемов обработки древесины и производства изделий из дерева (на 11,6 %) способствовало увеличению объемов производства станков деревообрабатывающих (на 83,3 %), также отмечается увеличение объемов производства машин кузнечно-прессовых (на 42,2 %) и станков металлорежущих (на 12,9 %).
130 110
Январь Февраль ---- 2007 г.
Март
Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь ..... 2008 г. - 2009 г. - 2010 г.
Рис. 7. Динамика производства машин и оборудования, % к декабрю 2006 г.
В указанном периоде на 18,3 % сократилось производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, при этом отмечается увеличение объемов производства тракторов для сельского и лесного хозяйства (на 0,9 %), что обусловлено в большей степени, низкими объемами производства этой техники в январе — ноябре 2009 г., вместе с тем спрос на сельскохозяйственные тракторы отечественного производства остается на низком уровне.
В январе — ноябре 2010 г. относительно уровня соответствующего периода 2009 г. отмечался рост объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки (на 18 %), который обусловлен увеличением доли расходов физических лиц на бытовые товары длительного пользования. Так, рост объемов производства бытовых стиральных машин составил 18,2 %, холодильников и морозильников — 22,9 %.
Следует отметить, что в ноябре 2010 г. индекс производства машин и оборудования составил 102,1 % по отношению к октябрю 2010 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство машин и оборудования сократилось на 7,6 %. Такая динамика обусловлена сокращением объемов производства машин и оборудования по всем товарным подгруппам данного раздела, за исключением машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе — ноябре 2010 г. по отношению к январю — ноябрю 2009 г. составил 123,7 %.
В связи с тем, что этот сектор является поставщиком комплектующих изделий для других секторов экономики, улучшение ситуации в отдельных секторах-потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования (что связано в том числе с увеличением объемов платежеспособного спроса со стороны предприятий во всех секторах машиностроительного комплекса и физических лиц)
120 105 90 75 60
Январь Февраль ---- 2007 г.
Март Апрель Май Июнь Июль .............. 2008 г. -
Рис. 8. Динамика производства транспортных средств, % к декабрю 2006 г.
обеспечило рост производства по всем товарным подклассам данного раздела. Так, в январе — ноябре 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом
2009 г. увеличилось производство офисного оборудования и вычислительной техники (на 31,8 %), медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов (на 27,7 %), электрических машин и электрооборудования (на 25,2 %), электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (на 11,4 %). Необходимо отметить, что указанный рост также обусловлен низкими объемами производства в данном разделе в 2009 г.
В ноябре 2010 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 108,8 % по отношению к октябрю
2010 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличилось на 1,6 %. Такая динамика обусловлена увеличением объемов производства офисного оборудования и вычислительной техники (на 30,2 %) и производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (на 22,5 %)
Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе — ноябре 2010 г. составил 132 % к уровню соответствующего периода 2009 г. (рис. 8).
Снижение объемов пассажирооборота железнодорожного транспорта в течение 2010 г. привело к сокращению инвестиционных программ ОАО «РЖД», в связи с чем отмечается снижение производства железнодорожной техники, используемой для перевозки пассажиров. Так, в январе — ноябре 2010 г. относительно соответствующего периода 2009 г. производство вагонов пассажирских магистральных сократилось на 11,1 %. Вместе с тем реализация проектов по обновлению парка железнодорожной техники в части тягового подвижного состава обеспечила увеличение объемов производства тепловозов маневровых и промышленных на 20,2 %.
Производство легковых автомобилей в январе — ноябре 2010 г. по сравнению с январем — ноябрем 2009 г. увеличилось на 98 % (рис. 9).
Указанный рост в основном связан с низким уровнем объемов
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь 2009 г. - 2010 г.
производства в 2009 г. вследствие резкого снижения спроса и остановки деятельности ряда предприятий. Кроме того, увеличению объемов производства легковых автомобилей в настоящее время способствует реализация мер государственной поддержки по стимулированию спроса на эту технику (реализация эксперимента по утилиза-
130
Январь Февраль Март
2007 г.
Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь - 2009 г. - 2010 г.
Рис. 9. Объем выпуска легковых автомобилей в месяц, тыс. шт.
ции автотранспортных средств, субсидирование процентных ставок по кредитам физическим лицам на приобретение новых легковых автомобилей).
По данным Росстата, экспорт легковых автомобилей за январь — октябрь 2010 г. составил 35,8 тыс. шт. на сумму 232 млн долл. (за аналогичный период 2009 г. экспорт составил 33,9 тыс. шт. на сумму 198,3 млн долл.). Импорт за этот период 2010 г. составил 536,5 тыс. шт. на сумму 8 729,8 млн долл. (в 2009 г. — 433,7 тыс. шт. на сумму 7 002,2 млн долл.).
В январе — ноябре 2010 г. производство грузовых автомобилей увеличилось на 67,4 % к уровню января — ноября 2009 г., что также связано с низким уровнем производства в 2009 г., обусловленного значительным сокращением лизинговых продаж автомобильной техники, а также сложностями отечественных предприятий (как производителей, так и потребителей автомобильной техники) в получении кредитов на пополнение оборотных средств, реализацию проектов по обновлению автомобильного парка и погашении текущих кредитных обязательств (рис. 10).
По данным Росстата, экспорт грузовых автомобилей за январь—октябрь 2010 г. составил 10,4 тыс. шт. на сумму 242,2 млн долл. (за аналогичный период 2009 г. экспорт составил 12,6 тыс. шт. на сумму 279,8 млн долл.). Импорт за данный период 2010 г. составил 44,9 тыс. шт. на сумму 1 372,2 млн долл. (в 2009 г. — 19,6 тыс. шт. на сумму 587 млн долл.).
Реализация мер Правительства Российской Федерации по сти-
мулированию спроса на автомобильную технику в совокупности с нормализацией финансово-экономического состояния предприятий автомобильной промышленности будет содействовать увеличению заказов на продукцию всех автосборочных площадок, что в свою очередь обеспечит увеличение объемов производства этой продукции в 2010 г. относительно уровня 2009 г.
Следует отметить, что в ноябре 2010 г. индекс производства транспортных средств и оборудования составил 137,6 % по отношению к октябрю 2010 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 2,1 %.
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе — ноябре 2010 г. составил 113,3 % к январю — ноябрю
2009 г, в том числе металлургического производства— 113,2 %, производства готовых металлических изделий — 113,6%.
В ноябре 2010 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 98,9 % по отношению к октябрю
2010 г. (рис. 11).
Январь Февраль Март
2007 г.
Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь )8 г. - 2009 г. - 2010 г.
Рис. 10. Объем выпуска грузовых автомобилей в месяц, тыс. шт.
110
2007 г
2010 г.
Физический объем экспорта проката в январе — октябре 2010 г. составил 24,8 млн т (105,5 % к соответствующему периоду 2009 г.), полуфабрикатов — 13,2 млн т (114,6 %). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья.
Импорт готового
Рис. 11. Динамика металлургического производства, % к декабрю 2006 г.
проката черных металлов в январе — октябре 2010 г. в тоннаже увеличился на 52,7 % и составил 4,21 млн т.
Расширение внутреннего потребления листового проката составило в рассматриваемом периоде
169.7 %. Доля российского металла во внутреннем потреблении составила за январь — октябрь 72,6 %.
Производство стальных труб в январе — ноябре 2010 г. составило 137,6 % к соответствующему периоду 2009 г., или 8 226,5 тыс. т (ноябрь 2010 г. к октябрю 2010 г. - 98,3 %).
В январе — ноябре 2010 г. по сравнению с январем — ноябрем 2009 г. рост производства стальных труб наблюдался в ОАО «Волжский трубный завод» — 177,3 % (970 тыс. т против 547 тыс. т в январе — ноябре 2009 г.); ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» — 140,9 % (732,3 тыс. т против
519.8 тыс. т); ОАО «Выксунский металлургический завод» — 132,3 % (1 800,2 тыс. т против 1 361,0 тыс. т); ОАО «Первоуральский новотрубный завод» — 125,7 % (628,7 тыс. т против 500,2 тыс. т); ОАО «Таганрогский металлургический завод» — 120,8 % (656,4 тыс. т против 543,4 тыс. т); ОАО «Северский трубный завод» — 115,3 % (619,2 тыс. т против 536,9 тыс. т), ОАО «Синарский трубный завод» — 106,9 % (481 тыс. т против 449,9 тыс. т).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь — ноябрь 2010 г. в сравнении с январем — ноябрем 2009 г. состави-
Таблица 7
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2010 г., млн т
С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства металлургической продукции и готовых металлических изделий составил 0,9 % (табл. 7).
Спрос внутреннего рынка на продукцию черной металлургии, обеспечивается темпами развития металлопотребляющих секторов экономики.
По оперативным данным компаний черной металлургии в январе — ноябре 2010 г. по сравнению с январем — ноябрем 2009 г. рост производства готового проката черных металлов наблюдался в ООО «Евразхолдинг» — ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» — 119,3 % (5 363 тыс. т) и ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» — 101,4 % (3 338 тыс. т); в Группе ММК — ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — 116 % (9 431 тыс. т); ОАО «Северсталь» — Череповецкий металлургический комбинат — 117,8 % (9 312 тыс. т); ОАО «НЛМК» — ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — 112,4 % (8 063 тыс. т).
Вместе с тем против января — ноября прошлого года снизили объем производства: ООО «Евраз-холдинг» — ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» — 92,2 % (1 305 тыс. т); ООО УК «Мечел» — Челябинский металлургический комбинат — 92,6 % (2 736 тыс. т); ООО УК «Металло-инвест» — ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» — 93,8 % (2 532 тыс. т) и ОАО «Уральская Сталь» — 87,6 % (2 141 тыс. т).
Январь Февраль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь-ноябрь 2010 г.
Наименование продукции Март Апрель Май Июнь Июль к январю— ноябрю 2009 г., %
Чугун и доменные ферросплавы 4 3,7 4,2 4,3 4,1 3,8 3,9 4 4 4 4,1 110,7
Сталь 5,1 5 5,6 5,6 5,9 5,3 5,4 5,6 5,6 5,6 5,8 113
Прокат готовый 4,5 4,3 4,7 4,8 5,1 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9 5 111
Трубы стальные 0,622 0,679 0,779 0,739 0,681 0,702 0,716 0,759 0,828 0,868 0,853 137,6
110 105 100 95 90 85 80 75 70
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль ---- 2007 г. .............. 2008 г. -
ло: трубы насосно-ком-прессорные — 113,1 %, обсадные — 126,1%, бурильные — 152,4 %, электросварные большого диаметра (СБД) — 165,9 %, бесшовные — 125,7 %, электросварные (кроме СБД) - 128,7 %, сварные (без электросварных) - 91,8 %.
Импорт стальных труб в январе - октябре 2010 г. возрос более чем вдвое — 239 % к соответствующему периоду прошлого года (составил 1 181,2 тыс. т) за счет увеличения поставок из стран дальнего зарубежья до 401,2 % (620,7 тыс. т) и стран СНГ до 165,1 % (560,4тыс. т). При этом доля импортных труб на внутреннем рынке составила 15,1 %, что выше среднегодового показателя за 2009 г. (10,8 %). До 2008 г. доля присутствия импортных труб во внутреннем потреблении на протяжении ряда лет составляла более 17 %.
В январе — октябре 2010 г. экспортные поставки стальных труб значительно ниже поставок января — октября 2009 г. и составили 64 % к соответствующему периоду 2009 г., или 855,9 тыс. т против 1 370,7 тыс. т в январе — октябре 2009 г. (за счет сокращения поставок как в страны дальнего зарубежья (до 85,6 %, или 451,7 тыс. т), так и в страны СНГ (до 47,9 %, или 404,2тыс. т). Необходимо отметить, что импортные поставки стальных труб на российский рынок превышают экспортные поставки российских труб в январе — октябре на 37,5 %. Это объясняется тем, что резко возросший спрос на трубную продукцию на внутреннем рынке в январе — октябре 2010 г. дал рост на 75,2 % (расчетно, без учета складских запасов) к уровню соответствующего периода 2009 г. и на 16,2 % к уровню соответствующего периода 2008 г., переориентировал потоки с внешнего рынка на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.
Таким образом, трубный сегмент экономики с января 2010 г. восстановил докризисные объемы внутреннего потребления и на протяжении всего рассматриваемого периода демонстрирует устойчивый рост внутреннего потребления относительно докризисных объемов (январь — октябрь 2010 г. — 116 % против января — октября 2008 г).
В ноябре 2010 г. наблюдалось оживление экономики , и сохранялся рост объемов производства в цветной металлургии, в первую очередь по базовым
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь 2009 г. - 2010 г.
Рис. 12. Динамика месячного производства цветной металлургии, % к декабрю 2006 г.
первичным металлам (алюминий первичный, медь рафинированная, никель необработанный, цинк и свинец). Индекс производства цветных металлов за январь — ноябрь 2010 г. составил 107,1 % к соответствующему периоду 2009 г. (рис. 12).
При этом рост производства по сравнению с предыдущей динамикой с учетом календарного фактора наблюдался по большинству рассматриваемых металлов.
Оживление мировых рынков привело, особенно в первом квартале 2010 г., к росту спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось основой для роста внутренних российских цен. Это способствовало улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства.
Наблюдается оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций за девять месяцев составил по цветной металлургии 107,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., против 88,9 % за шесть месяцев 2010 г. и 63,8 % за I квартал 2010 г. соответственно. Снизились инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов — до 84,7 % за девять месяцев 2010 г. к соответствующему периоду 2009 г., 52,3 % — за первое полугодие и за первый квартал — до 39,7 %.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечила потребности металлургического комплекса (табл. 8). Так, за январь — ноябрь 2010 г. добыча концентратов медных составила 109,5 % к аналогичному периоду 2009 г., руды никелевой — 105,2 %, добыча бокситов была ниже уровня 2009 г. — 96,3 %, однако потребность в сырье для производства алюминия закрывалась импортными поставками.
Производство первичного алюминия в январе — ноябре 2010 г. практически сохраняется на уровне
Таблица 8
Производство основных цветных металлов в 2010 г., % к предыдущему месяцу
Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь-ноябрь 2010 г.
Наименование продукции Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август к январю— ноябрю 2009 г., %
Алюминий первичный 99,5 90 113,5 98 103,3 96,9 103,5 99,5 96,8 103,8 97,4 101,6
Свинец необработанный 71,6 112,3 110,1 99,2 101,1 85 93,2 100,9 104,6 101,2 108,1 110,8
Цинк необработанный 105,7 92,0 113,5 99,8 104,3 104,6 94,1 102,8 73,6 107,8 99,7 118
нелегированный
Медь рафинированная 94,7 90,2 111 100 103,2 95,4 107,1 96,5 93,7 107,6 95,6 106,1
Никель необработанный 89 93,2 112,3 93,2 105,9 98,9 104,7 102,8 94 102,7 100,1 103,1
Магний необработанный 111,2 92,5 114,4 97,6 105,8 97,4 110,6 103,5 98,1 103,8 95,8 112,3
Кобальт необработанный 93,7 90,5 116 95,9 102,4 97,7 97,1 99,5 97,5 106,1 97,6 102,1
Титан необработанный 105,2 105,3 105,3 98,3 100,7 105,1 102,3 105,2 104,6 104,6 88,3 113,4
2009 г. и определяется уровнем спроса на российском и на зарубежных рынках. Индекс производства алюминия первичного в январе — ноябре 2010 г. составил 101,6 % к январю — ноябрю 2009 г. и вырос против ноября 2009 г. на 4,9 %.
Под влиянием неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках экспорт необработанного алюминия снизился на 1,6 % и составил в январе — октябре 2010 г. 2 785,9 тыс. т против 2 830,1 тыс. т в январе — октябре 2009 г. Основное снижение экспортных поставок алюминия произошло в июне 2010 г. с 281,2 тыс. т в мае 2010 г. до 223,8 тыс. т в июне, в третьем квартале экспортные поставки составляли 355,3 тыс. т в июле, 259 тыс. т в августе, 248,1 тыс. т в сентябре и 314,7 тыс. т в октябре 2010 г.
В январе — ноябре 2010 г. объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены некоторым снижением спроса на внешних рынках. При этом снижение объемов производства производилось в плановом порядке, в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов), издержки на которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2 200 долл. /т при том, что мировые цены на первичный алюминий за январь — март 2010 г. составили 2 235,15 долл. /т, к середине года цены на первичный алюминий снизились до 1 930 долл. /т, но последние три месяца наблюдается устойчивый рост, и цены за октябрь составили 2 346,57 долл. /т. Среднемесячные цены на первичный алюминий в январе — марте
2009 г. составляли 1 365,1 долл. /т.
По оперативным данным, в январе — ноябре
2010 г. производство на Уральском алюминиевом заводе составило 82,8 %, Богословском алюминиевом заводе — 94,8 %, Волгоградском алюминиевом
заводе — 102,5 % к январю — ноябрю 2009 г. На Красноярском алюминиевом заводе производство алюминия первичного составило 102,1 %, Саянском алюминиевом заводе — 101,7 % к январю — ноябрю 2009 г.
Производство меди рафинированной в январе— ноябре 2010 г. составило 106,1 % против уровня января — ноября 2009 г. и снизилось на 0,5 %.
Снижение мировых цен на медь во втором квартале 2010 г. в августе сменилось повышением до 7 283,95 долл. /т и продолжилось в сентябре до 7 709,30 долл. /т и в октябре до 8 292,40 долл. /т, тогда как в январе 2010 г. медь стоила всего 7 386,25 долл. /т (в первом квартале 2009 г. — 3 453,2 долл. /т).
При этом в третьем квартале наметилась тенденция к снижению экспортных поставок меди рафинированной (полуфабрикатов) с российских заводов до 376,3 тыс. т январе — октябре 2010 г. против 410,2 тыс. т в январе — октябре 2009 г. (снижение на 8,3 %).
Экспортные поставки рафинированной меди снизились в июне 2010 г. из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры до 21,2 тыс. т против 43,5 тыс. т в мае, в июле наблюдался рост поставок до 51,8 тыс. т, в августе они составили 31,2 тыс. т, в сентябре — 8,3 тыс. т и в октябре упали до 23,2 тыс. т.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе — ноябре 2010 г. 97,4 % к январю — ноябрю 2009 г., на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 115,1 % и Новгородском заводе Русской медной компании — 107,8 % к аналогичному периоду 2009 г.
Производство никеля за январь — ноябрь 2010 г. составило 103,1 % к январю — ноябрю 2009 г. и снизилось на 0,5 % по отношению к ноябрю 2009 г.
Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», которое выпускает наиболее конкурентоспособную продукцию — 101,6 % в январе — ноябре 2010 г. В ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь — ноябрь 2010 г. составили 106,7 % к январю — октябрю 2009 г., на ОАО «Уфалейникель» — 159,4 %.
С апреля 2009 г. сформировалась благоприятная ценовая конъюнктура (мировые цены на никель выросли с 9,5 тыс. долл. /т в январе 2009 г. до
17 055 долл. /т в декабре 2009 г.), их рост продолжился в 2010 г. — так, цены за январь 2010 г. составили
18 439,25 долл. /т, однако к середине года наметился спад цен, и они снизились до 19 400 долл. /т (июнь), далее по мере повышения спроса на металл цены стали плавно расти и к октябрю 2010 г. выросли до 23 807,38 долл. /т.
Все это позволило запустить высокозатратное производство в ОАО «Уфалейникель», в котором производство за январь — ноябрь 2010 г. составило 159,4 % против 63,9 % за двенадцать месяцев 2009 г.
Рост производства никеля и изделий из него на российских предприятиях связан в первую очередь с благоприятной ценовой конъюнктурой и оживлением спроса на зарубежных рынках в первую очередь, для производства нержавеющих сталей и сплавов. Объемы экспорта никеля необработанного за январь — октябрь 2010 г. ниже уровня 2009 г. Объемы экспорта снизились на 1,6 % против соответствующего периода 2009 г., тогда как выручка от продаж выросла до 4 149,9 млн долл., т. е. в 1,5 раза.
Основное снижение экспортных поставок наблюдалось в июне 2010 г. — до 19,2 тыс. т против 20,5 тыс. т в мае 2010 г. и было обусловлено неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, тогда как поставки в июле выросли и составили 29,9 тыс. т, а в августе снизились до 21,2 тыс. т., в сентябре составили 21 тыс. т и в октябре снизились до 19,2 тыс. т.
Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против низкой базы прошлого года и против аналогичного месяца 2009 г. Темпы роста составили:
• прутки и профили алюминиевые — 140,1 % к январю — ноябрю 2009 г. и 134,1 % к ноябрю 2009 г.;
• плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые — 126,8 % и 115,4 % соответственно;
• фольга алюминиевая — 113,7 и 86,8 % соответственно;
• прутки и профили медные — 94,1 и 103,7 % соответственно;
• проволока медная — 133,2 и 141,2 % соответственно;
• плиты, листы, полосы и ленты из меди — 134,6 и 120,2 % соответственно;
• фольга медная — 183,5 и 147,9 % соответственно;
• проволока, прутки, профили титановые — 109 и 102,8 % соответственно.
Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в январе — ноябре 2010 г. составил 111,6 % к январю — ноябрю 2009 г.; по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности — 107,5 %, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них — 106,7 %, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации — 108 %, по виду деятельности «Лесозаготовки» — 107,8 %.
В ноябре 2010 г. индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 92,6 % к предыдущему периоду. С исключением сезонной и календарной составляющих производство деревообрабатывающей промышленности снизилось на 1,9 % (рис. 13).
Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в ноябре 2010 г. составил 96,2 % к предыдущему периоду. С исключением сезонной и календарной составляющих производство целлюлозно-бумажной продукции, включая издатель-
120 110 100 90 80 70 60
Январь Февраль Март ---- 2007 г.
Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь - 2009 г. - 2010 г.
Рис. 13. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева,
% к декабрю 2006 г.
скую и полиграфическую деятельность, снизилось на 0,5 %.
В целом в январе — ноябре 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. темпы производства лесопромышленной продукции показывают положительную динамику, что обусловлено как постепенной стабилизацией ситуации в отрасли, оживлением внешних рынков, так и значительным уровнем падения промышленного производства в 2009 г.
Так, в январе — ноябре 2010 г. по сравнению с январем — ноябрем 2009 г. наблюдалось увеличение объемов производства отдельных видов продукции: шпона лущеного (на 30 %), фанеры (на 26,2 %), древесностружечных плит (на 20,8 %), древесноволокнистых плит (на 5,3 %).
Индекс производства по виду деятельности «Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий» в январе — ноябре 2010 г. составил 114,8 % к соответствующему периоду 2009 г., по виду деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» — 103,6 %, по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» — 121,1 %.
Рост экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в январе — октябре 2010 г. к январю —
120 110 100 90 80 70 60
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Рис. 14. Динамика целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности, % к декабрю 2006 г.
160 140 120 100 80 60 40
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Рис. 15. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов,
% к декабрю 2006 г.
октябрю 2010 г. составил 115,7 % в стоимостном выражении. Наиболее высокие темпы роста физического объема экспорта наблюдались у следующих товаров: фанеры клееной — на 18,1 %, пиломатериалов — на 10,5 %, целлюлозы древесной — на 8,7 %.
Рост импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в январе — октябре 2010 г. к январю — октябрю 2010 г. составил 116,1 % в стоимостном выражении.
Увеличение на 6,7 % производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в январе — ноябре 2010 г. обусловлено прежде всего ростом производства целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов (на 4,1 %), картона (на 5 %) и бумаги (на 3,3 %).
Наблюдаемый рост показателей производства целлюлозно-бумажной продукции в январе — ноябре 2010 г. является следствием постепенной стабилизации ситуации в отрасли, а также значительного падения объемов производства данной продукции в январе — ноябре 2009 г. (рис. 14).
В издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информации в январе — ноябре 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. отмечалось увеличение объемов производства на 8 %, что обусловлено ростом производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий, переплетенных печатных (на 14,5 %), журналов (на 12,8 %).
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в январе-ноябре 2010 г. составил 110,7 % к соответствующему периоду прошлого года.
Следует отметить снижение производства прочих неметаллических минеральных продуктов, с исключением сезонного и календарного факторов, на 0,3 % по сравнению с октябрем (рис. 15).
В январе — ноябре 2010 г. сохраняется положительная динамика производства продук-
2010 г.
2010 г.
ции практически по всем видам деятельности, входящим в производство прочих неметаллических минеральных продуктов, по сравнению с январем — ноябрем 2009 г., кроме производства стекла и изделий из стекла, индекс производства которого снизился на 1,8 % по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. Вместе с тем производство листов асбестоцементных волнистых гофрированных (шифера) составило 95,7 %, сеток, холстов, матов, плит и прочих изделий из стекловолокна, кроме стеклотканей, — 77,8 % от уровня соответствующего периода 2009 г. (табл. 9).
Индекс производства цемента, извести и гипса составил 115,4 % к январю — ноябрю 2009 г. (при темпе роста производства портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов гидравлических 115,5 %), производства изделий из бетона, гипса и цемента — 113,6 %; производства керамических плиток и плит — 110,1 %, производства прочей неметаллической минеральной продукции — 110,0 %, производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины — 105,7 %.
На увеличение темпов роста производства цемента оказало влияние увеличение экспортных поставок в рассматриваемом периоде. Доля экспортных поставок в объеме производства цемента в январе — ноябре составила 6,3 %. Доля импортных поставок во внутреннем потреблении составила
3,5 %. Темп роста экспортных поставок составил 123,9%.
Следует отметить снижение роста производства продукции в ноябре 2010 г. по сравнению с предыдущим периодом. Так, индекс производства стекла и изделий из стекла в ноябре по сравнению с октябрем 2010 г. составил 95,3 % при снижении объемов производства стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью, но не обработанного другим способом на 7,4 %; производства керамических плиток и плит — 91 %, производства цемента, гипса — 78,4 %, производства изделий из бетона, извести, гипса и цемента — 91,3 % и производства прочей неметаллической продукции 56 %, производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 92,2 %.
В январе — ноябре 2010 г. темпы привлечения объемов инвестиций в основной капитал превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 5,1 % и составили 7 480,1 млрд руб. Объемы работ по виду деятельности «Строительство» за рассматриваемый период 2010 г. выросли на 0,4 % от уровня соответствующего периода 2009 г. (3 561,3 млрд руб.), а ввод жилья снизился на 3,8 % (43,6 млн м2 общей площади).
Кроме того, в октябре снизились объемы поставок на экспорт цемента до 170,5 тыс. т по сравнению со 188 тыс. т в сентябре при сокращении
Таблица 9
Выпуск основных видов неметаллических минеральных продуктов в 2010 г.
Январь Февраль Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь— ноябрь 2010 г.
Наименование продукции Март Апрель Май Июнь Июль Август к январю— ноябрю 2009 г., %
Стекло листовое с матовой или 14,5 12,0 14,1 15,2 15,8 15,3 15,7 15,3 16,2 18,2 16,9 114,7
полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн м2
Плитки керамические гла- 3,1 4,2 4,4 4 4,3 4,6 4,7 5,1 4,7 5,2 6 109,8
зурованные для внутренней облицовки стен, млн м2
Кирпич керамический неогне- 250 260 329 342 412 460 493 507 513 514 475 105,8
упорный строительный,
млн усл. кирпичей
Портландцемент, цемент гли- 1,7 2,2 3,2 3,9 5 5,5 5,7 5,8 5,4 5,1 4 115,5
ноземистый, цемент шлако-
вый и аналогичные цементы
гидравлические, млн т
Конструкции и детали сборные 1 1,3 1,6 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9 2 2 1,9 115,3
железобетонные, млн м3
Листы асбестоцементные 55,8 66,4 87,9 91 107 116 114 114 107 108 99,7 95,7
волнистые (гофрированные)
(шифер), млн шт. усл. плиток
Таблица 10
Выпуск основных видов продукции в 2010 г.
Январь Февраль Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь-ноябрь 2010 г.
Наименование продукции Март Апрель Май Июнь Июль Август к январю— ноябрю 2009 г., %
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 111 134 143 141 98,7 113 116 125 129 121 129 105,7
Трикотажные изделия, млн шт. 8,1 10,6 12,8 12,1 10,9 11,7 11,3 12,9 11,1 10,6 11,3 108
Обувь, млн пар 5,7 7,3 8,9 9,2 8,6 7,5 7,4 8,2 8,3 8,9 8,4 121
поставок цемента по импорту до 150,1 тыс. т (в октябре — 202 тыс. т).
В январе-ноябре 2010 г. индекс текстильного и швейного производства составил 112,3 % к январю — ноябрю 2009 г., производства кожи, изделий из кожи и производства обуви — 119,0 %, в том числе в ноябре 2010 г. к ноябрю 2009 г. — 110,4 % и 122,1 % соответственно (табл. 10).
С исключением сезонного и календарного факторов текстильное и швейное производство в ноябре 2010 г. к предыдущему месяцу сократилось на 2,8 %, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви возросло — на 0,4 %.
Стабильно высокий темп производства товаров легкой промышленности за январь — ноябрь 2010 г. обусловлен как сдерживанием роста потребительских цен на продукцию легкой промышленности (индекс цены за ноябрь 2010 г. к декабрю 2009 г. составил: по тканям — 103,8 %, одежде и белью — 106,4 %, трикотажным изделиям — 107 % и обуви — 105,8 %), так и низкой базой января — ноября 2009 г.
Индекс текстильного производства в январе — ноябре 2010 г. составил 115,1 % к январю — ноябрю 2009 г. (рис. 16). Производство тканей продолжает оставаться на высоком уровне (118,4 %) вследствие продолжающегося роста нетканых материалов типа тканей (138,3 %), а также восстановления темпов производства хлопчатобумажных тканей (105,7 %), 100
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Рис. 16. Динамика текстильного и швейного производства, % к декабрю 2006 г.
которое во многом обусловлено низкой соответствующей базой 2009 г. и восстановлением спроса на готовые товары, в частности на постельное белье (119,1 %).
Продолжающееся падение объемов производства шерстяных тканей (90,8 %) свидетельствует о глубокой кризисной ситуации как в производстве шерсти, обусловленной дефицитом и низким уровнем качества отечественного сырья, так и отсутствием отечественного производства востребованных тканей нового поколения.
Устойчивая тенденция снижения производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей, включая штапельные (95,4 %), обусловлена высоким уровнем конкуренции со стороны импортных тканей, поступающих из Турции и стран Юго-Восточной Азии.
Производство льняных тканей в январе — ноябре 2010 г. составило 105,7 % (44,3 млн м2) к январю — ноябрю 2009 г., что свидетельствует о выравнивании ситуации с производством тканей льняных.
В январе — ноябре 2010 г. увеличилось производство трикотажных изделий (108 %), а также трикотажных чулочно-носочных изделий (103,3 %).
Стабильный рост производства трикотажных изделий обусловлен возросшим уровнем конкурентоспособности отечественной продукции.
На росте производства одежды, выделки и крашения меха (109,8 %) сказалось как влияние
сезонного фактора, так и улучшение ситуации с реализацией продукции, проявившиеся в росте производства курток (109,8 %), пальто, полупальто (107,5 %), платьев, сарафанов женских или для девочек (108,2 %), рубашек мужских или для мальчиков, кроме трикотажных (105,5 %), костюмов (103,8 %).
2010 г.
Рост объемов производства рабочей одежды — комплектов и костюмов, курток производственных и профессиональных мужских (118,4 %), а также женских (128,3 %) обусловлен ростом промышленного производства (108,4 %).
Рост производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составил 119 %, в том числе в ноябре 2010 г. к ноябрю 2009 г - 122,1 % (рис. 17).
120 110 100 90 80 70 60 50
Январь Февраль Март ---- 2007 г. ........
Апрель Май Июнь Июль ..... 2008 г. -
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь 2009 г. - 2010 г.
Рис. 17. Динамика производства кожи, изделий из кожи и производства обуви,
% к декабрю 2006 г.
Данный рост темпов производства в ноябре 2010 г. обусловлен ростом производства аксессуаров (чемоданов, сумок) — 122 %, а также ростом производства обуви (121,3 %), в том числе с верхом из кожи (112,5 %).
Принятые меры по обнулению ввозных таможенных пошлин на отдельные виды дубленой кожи в 2009 г. позволили отечественным предприятиям по производству обуви и изделий из кожи закупать качественное сырье на экономически более выгодных условиях, что способствовало значительному росту производства изделий из кожи в 2010 г.
Восстановление объемов импорта обуви кожаной (178,7 % за январь — октябрь 2010 г. к соответствующему периоду 2009 г.) происходит как за счет роста цены (132,1 %), так и за счет роста физического объема — 135,3 %.
Официальный импорт одежды также восстановил свои объемы (150,6 % в стоимостном выражении за январь — октябрь 2010 г. к соответствующему периоду 2009 г.), что позволяет сделать предположение о завершении процесса импортозамещения на рынке одежды.
Нужны статьи
в электронном виде?
На сайте Электронной библиотеки «dilib.ru» собран архив электронных версий журналов Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» с 2006 года и регулярно пополняется свежими номерами.
Доступ к ресурсам библиотеки осуществляется на платной основе: моментальная оплата электронными деньгами, банковской картой, отправкой SMS на короткий номер. Возможны и другие способы оплаты.
Подробности на сайте библиотеки: www.dilib.ru
WehMoney ДЕньги@таК.ги® MasterCard ™55Г ilndex money.yandex.ru
