CC BY
31
5 I149) - 2007
вопросы экономики
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ И РОССИИ
A. И. Амоша,
доктор экономических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины
B. И. Ляшенко,
кандидат экономических наук,
академик Академии экономических наук Украины
В. А. Зубанов
Институт экономики промышленности Национальной академии наук Украины, г. Донецк
Исторически сложилось так, что почти две трети выпускавшихся в Украине труб вывозилось за ее пределы. Уровень производства отечественных трубных заводов более чем в 3 раза превышает спрос внутреннего рынка. Диверсификация данного рынка — одна из приоритетных задач отечественных производителей. Однако проблема выхода на внешний рынок состоит в жестких ограничениях со стороны в первую очередь стран ЕС и России, а также сопряжена с рисками антидемпинговых расследований.
Украинская трубная промышленность представлена в настоящее время 11 специализированными заводами1.
Первый интерес к украинским трубным заводам был проявлен в середине 1990-х гг. в начале приватизации. В числе новых владельцев появились металло-трейдеры, которые помогли предприятиям восстановить рынки сбыта и снизить темпы спада производства. Безоговорочным лидером в этом процессе стала Научно-производственная инвестиционная группа (НПИГ) «Интерпайп». Основанная в 1990 г. как частная компания, в настоящее время она является одной из влиятельнейших промышленно-финансовых групп Украины. В
1996 г. группа стала фактически владельцем таких заводов, как Нижнеднепровский трубопрокатный,
1 Гусак Л. Отечественная трубная промышленность // Газета «2000». — 2005. — № 13. — С. Е4 — Е5.
Новомосковский трубный, Днепропетровский трубный. Позднее группа «Интерпайп» приобрела один из крупнейших в Беларуси Могилевский металлургический завод, производящий, в частности, стальные водогазопроводные и профильные трубы. В 2000 г. группа «Интерпайп» стала инициатором санации уникального по своим возможностям Никопольского южнотрубного завода. В результате первого этапа реструктуризации завода НПИГ прямо или опосредовано стала соучредителем ЗАО «Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube», ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб» и ЗАО «Никопольская трубная компания».
К началу 2001 г. «трубная империя» группы «Интерпайп» претерпела некоторые изменения. Из-под контроля был выведен Днепропетровский трубный завод, который являлся одним из учредителей банка «Кредит-Днепр». Летом 2000 г. акции Днепропетровского ТЗ начала скупать группа компаний, которую связывают с российским ОАО «Газпром», в частности Укргазкомплект (дочернее предприятие «Газкомплекта» — снабженческой структуры ОАО «Газпром»), «Регион-снаб», «Комета» и «Межрегион-комплект». Всего компании скупили около 60 % УФ завода. В конце 2000 г. все акции перевели на номинальных держателей, в частности 23,89 %-ный пакет был передан ИНГ Банк Украины и 23,11 %-ный — ОАО «МФС». У себя новые акционеры оставили только 11,36 %
акций, которые числятся на компании АО «Тимко АГ» (Швейцария). Затем акции Днепропетровского трубного завода купила корпорация «Индустриальный союз Донбасса». Почти одновременно группа «Интерпайп» приобрела крупный пакет акций ОАО «Днепропетровский метзавод им. Коминтерна», который находился у корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) и был перепродан сначала компании Stell Met Export Import, а затем кипрской компании Lanata Trading.
Вторым крупным собственником на трубном рынке Украины является корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). Консолидацию трубных активов ИСД начал в 2001 г. Именно тогда он приобрел у Укргазкомплекта 60 % акций Днепропетровского трубного завода. В 2001 г. корпорация на приватизационном конкурсе приобрела пакет акций в размере 76 % УФ ОАО «Харцызский трубный завод», контрольный пакет которого в 2003 г. был продан ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент».
В своей сбытовой стратегии крупные собственники украинских трубных заводов (Интерпайп и ИСД) идут путем оптовой торговли посредством создания региональных сбытовых подразделений внутри холдинговых компаний. В прошлом году НПИГ «Интерпайп» открыла представительство в Казахстане в г. Алматы, которое имеет полномочия по ведению переговоров и заключению контрактов с потребителями продукции в этой стране. Это уже пятое представительство Интерпайпа в СНГ после открытых ранее в Москве, Минске, Ташкенте и Баку. В целях увеличения сбытовой сети в России Интерпайп планирует в ближайшее время расширить географию своих представительств (помимо головного офиса в Москве) на территории России. В то же время за сбыт продукции Интерпайпа на рынках дальнего зарубежья в корпорации отвечает фирма SEPCO, а торговля на украинском рынке возложена на компанию «Труботрейд».
Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» не имеет столь разветвленной сбытовой структуры, как Интерпайп. Однако она контролирует все каналы сбыта своей трубной продукции. Частично такое положение объясняется тесными бизнес-связями с основным потребителем производимых корпорацией труб — ОАО «Газпром». Что касается дальнего зарубежья, то в 2003 г. корпорация «Индустриальный союз Донбасса» и швейцарская компания Duferco подписали соглашение о создании единой торговой сети. В рамках его создана многофункциональная объединенная система, включающая техническую поддержку, логистику, систему сбыта и финансирование. В торговую сеть вошли 36 торговых офисов компании Duferco в Европе, Азии и Америке и более 30 предприятий
из состава ИСД. С конца 2003 г. отделение Duferco Trading отвечает за продажи и маркетинг для корпорации «Индустриального союза Донбасса» и за экспорт металлопродукции из Украины в объеме свыше 4 млн т в год. Необходимо подчеркнуть, что как Интерпайп, так и ИСД реализуют остаточную продукцию через мелких трейдеров. Данной стратегией пользуется и Луганский трубный завод.
В 1990 г. объем производства украинских стальных труб составил 6,3 млн, чугунных — 0,4 млн т. Однако в результате разрыва хозяйственных связей с основными потребителями (в том числе с российскими) на протяжении 1991 — 1995 гг. объем выпуска стальных труб снизился в 4 раза, чугунных — в 20 раз. В середине 1990-х гг. украинские предприятия смогли остановить резкий спад производства. Но, несмотря на это, в течение 1996—1999 гг. стабилизировать объемы выпуска продукции так и не удалось. Экономический кризис 1998-го негативно отразился на всех отраслях промышленности на территории СНГ, в том числе и на украинском производстве труб. Однако в период 1998 — 1999 гг. на снижение трубного производства в Украине наряду с внешнеэкономическими факторами повлияла также стагнация рынка труб большого диаметра. На протяжении 1999-го основные потребители украинских труб большого диаметра (ТБД) — российские нефтегазовые компании — снизили объем заказов украинским производителям данного вида продукции (Харцызскому и Новомосковскому трубным заводам). Отсутствие спроса на украинские трубы большого диаметра было вызвано как недостатком оборотных средств у российских потребителей, так и растущими претензиями к качеству украинской продукции.
Ситуация изменилась только в 2000 г. Высокие мировые цены на нефть и, соответственно, повышенный спрос на буровые и обсадные трубы со стороны нефтегазовых компаний (прежде всего российских) позволили украинским трубопроизво-дителям преодолеть негативную тенденцию и увеличить объемы производства. Постепенное улучшение экономической конъюнктуры на рынке СНГ, а также реализация правительством с лета 2000 г. закона «О проведении экономического эксперимента на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины» позволили отечественным производителям увеличить объемы производства стальных труб в 2000 г. на 48,3 % — до 1 740 тыс. т.
Однако, по итогам 2001 г., производство труб в Украине сократилось на 4 %, до уровня 1 669 тыс. т. Основными факторами, повлиявшими на снижение производства, стали: заключение квотного соглашения на экспорт украинских труб в Россию и страны Европейского союза и рост тарифов укра-
вопросы экономики
5 (149) - 2007
инских естественных монополий. Эти же факторы оказали влияние на трубную промышленность и в последующие годы, что привело к остановке роста объемов производства.
Основной объем выпускаемой продукции украинские производители труб поставляют на внешние рынки — так сложилось исторически, что мощности трубной промышленности Украины были призваны обеспечивать потребности всего СССР. Поэтому около 70 % производимой отраслью продукции традиционно реализуется на внешних рынках. Однако экспортные возможности предприятий ограничиваются множественными антидемпинговыми разбирательствами в отношении данного вида металлопродукции во всех крупных странах-импортерах, в первую очередь — в России.
В структуре украинского рынка трубной продукции можно выделить следующие сегменты; рынок труб большого диаметра, рынок сварных труб малого диаметра (до 159 мм), рынок бесшовных труб и рынок литых чугунных труб.
Особый интерес представляет производство труб большого диаметра. В структуре отрасли находятся только два предприятия, специализирующиеся на выпуске ТБД, — Харцызский трубный завод (ХТЗ) и Новомосковский трубный завод (НТЗ). При этом ХТЗ остается монопольным поставщиком ТБД для нужд российского Газпрома на рынке СНГ. НТЗ специализируется на производстве труб для магистральных нефтепроводов — крупным потребителем продукции предприятия остается российская компания «Транснефть». Однако политика импортозамещения, осуществляемая российским правительством и крупными металлургическими компаниями, а также нестабильность мировых цен на углеродное сырье не позволяют украинским трубникам выстраивать долгосрочные торговые отношения с российскими потребителями.
Значительный рост производства труб в Украине пришелся на период с 1999 по 2000 г.. Именно в это время высокие цены на нефть позволили российской стороне разместить заказы на производство ТБД на украинских предприятиях. Однако начиная с этого же периода, российские производители труб стараются всячески завладеть платежеспособными заказчиками. И чем прибыльнее становилась деятельность российских нефтяных и газовых компаний, тем агрессивнее поведение российских производителей труб. Конкретный результат такой политики — инициация Фондом развития трубной промышленности РФ 17 марта 2000 г. антидемпингового расследования в отношении украинских труб. По данным российских специалистов, с начала 2000 г. поставки труб из Украины возросли в 2,2 раза — до 73 тыс. т в ме-
сяц. В расследовании рассматривались поставки Нижнеднепровского трубопрокатного, Днепропетровского трубного, Никопольского южнотрубного, Новомосковского трубного заводов и группы «Интерпайп». При прямом вмешательстве ОАО «Газпром» было прекращено рассмотрение вопроса об ограничении поставок труб большого диаметра Харцызского трубного завода.
В рамках антидемпингового процесса состоялось три раунда переговоров, на которых правительства двух стран пытались договориться о размере годовой квоты на поставки украинских труб в Россию. Украина соглашалась не увеличивать объемы поставок труб и ограничиться квотой на уровне 800 тыс. т, что примерно соответствовало годовому объему поставок до начала расследования. Со своей стороны, Россия предлагала ограничить объем поставок до 450 тыс. т, но это было неприемлемо для украинских производителей, так как вело к новому резкому снижению производства. По словам инициаторов антидемпингового процесса, импортные поставки труб в Россию стали причиной катастрофического снижения объемов производства на российских заводах. Украинской стороне, в частности Укртрубпрому, пришлось доказывать некорректность данного обвинения, причем в качестве аргументов были взяты официальные статистические данные Российской Федерации. Согласно российской статистике, за период 1997 — 1999 гг. импорт стальных труб из стран СНГ постоянно снижался. Так, в 1998 г. по сравнению с предыдущим годом общий импорт труб в абсолютных единицах сократился на 32 %, а в 1999 — на 24 %. В относительных единицах доля импорта также постоянно сокращалась. Если в
1997 г. объемы импорта по отношению к внутреннему производству труб составляли 31,2 %, то в
1998 — только 26 %, а в 1999 — 25,4 %. Что касается украинского импорта, то в 1999 г. по сравнению с предыдущим годом он снизился на 21,3 %, а по сравнению с 1997 г. — на 44,3 %2.
Кроме того, по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сокращение импортных поставок украинских труб вело к монополизации рынка РФ со стороны крупнейших российских производителей. При этом российский потребитель лишался выбора производителя, цены и условий поставок. Главным результатом данного расследования стало подписание 10.04.2001 межправительственного соглашения об установлении ограничительной квоты на экспорт украинских труб из черных металлов в Россию в размере 620 тыс. т в год, в том числе 485 тыс. т труб малого и среднего
2 Гусак Л. Отечественная трубная промышленность // Газета «2000». — 2005. — № 13. — С. Е4 — Е5.
ДАЙДЖЕСТ-ФИНАНСЫ
15
диаметра и 135 тыс. т труб большого диаметра. При этом предусматривалось, что в случае нарушения квот Россия оставляла за собой право ввести защитные импортные пошлины в размере 20—40 %. Впоследствии соглашение пролонгировалось на 2002 и 2003 гг. 18.09.2003 был подписан протокол к соглашению, предусматривающий увеличение квоты на экспорт украинских труб в Россию в 2003 г. до 740 тыс. т в год за счет увеличения до 255 тыс. т квоты на экспорт труб большого диаметра.
Затем российская сторона предложила Украине подписать соглашение об установлении до 01.01.2007 квоты на экспорт украинских труб в Россию в объеме 620 тыс. т в год, в том числе 320 тыс. т труб большого диаметра, а также 4,5 тыс. т труб из нержавеющей стали. Украинская же сторона предложила установить годовую квоту на уровне около 800 тыс. т труб и вывести из-под действия соглашения поставки в Россию труб большого диаметра. В результате переговоров стороны пришли к компромиссному решению, и 05.01.2004 представители правительств двух стран подписали соглашение об установлении квоты на экспорт украинских труб в Россию в 2004 г. в размере 715 тыс. т в год, в том числе 230 тыс. т труб большого диаметра, а также 4,2 тыс. т труб из нержавеющей стали.
Особо отметим, что и после подписания межправительственного соглашения противостояние украинских и российских трубников продолжалось. В июле 2004 г. Минэкономразвития России инициировало проведение антидемпингового расследования относительно импорта некоторых видов украинской трубной продукции в России. Объектом расследования стали: обсадные, котельные и насосно-компрессорные трубы, нефтегазопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения и подшипниковые трубы. Решение мотивируется тем, что анализ представленных данных предположительно свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между демпинговыми поставками труб данного сортамента из Украины, осуществленными с сентября 2002 по август 2003 гг., и ухудшением производственно-финансовых показателей в трубной отрасли российской экономики, повлекшее за собой материальный ущерб российским производителям.
Действие последнего украинско-российского соглашения завершилось 31 декабря 2004 г. В январе 2005 г. Минэкономики Украины и Минэкономразвития России подписали соглашение об урегулировании поставок в Российскую Федерацию стальных труб, производимых пятью украинскими заводами. Суть этого документа в том, что украинские производители взяли на себя добровольные обязательства по ограничению экспорта своей продукции в Россию — в обмен
на приостановление антидемпингового расследования относительно продукции этих заводов. Соглашение касается следующих предприятий: ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ЗАО «Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube», ОАО «Новомосковский трубный завод», ЗАО «Никопольская трубная компания» и ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб». Срок действия соглашения — до 31 декабря 2009 г. Объем поставок на 2005 г. составляет 395 тыс. т. Предусматривается, что ежегодно он будет увеличиваться на 2 %.
На сегодняшний день еще два украинских производителя — ОАО «Днепропетровский трубный завод» и ЗАО «Никопольский завод стальных труб «ЮтиСТ» — заявили о намерении принять добровольные самоограничения при экспорте труб в Россию. В настоящее время данные предприятия при посредничестве Минэкономики Украины ведут переговоры о заключении аналогичного соглашения. С подписанием второго документа разрешится проблема поставок в Россию 95 % украинских труб, находящихся под антидемпинговым расследованием.
Важным рынком сбыта в дальнем зарубежье являются для Украины страны Евросоюза. Здесь иностранные производители также пытаются ограничить активность украинских трубников. Но, в отличие от России, процесс протекает в более мирной форме. В 1998 г. Европейская комиссия возбудила антидемпинговое расследование по поводу поставок в ЕС украинских труб. По итогам этого процесса 17 февраля 2000 г. Еврокомиссия установила антидемпинговую пошлину на украинские трубы в размере 38,5 %. В то же время был подписан договор с украинскими заводами о порядке беспошлинного экспорта труб в Европу, предусматривающий квоту в размере 30 тыс. т бесшовных труб в год. Украинские трубные заводы распределили данную квоту следующим образом: Нижнеднепровский трубопрокатный — 19,5 тыс. т, Днепропетровский трубный — 7,5 тыс. т, Никопольский южнотрубный — 3 тыс. т. Указанные пошлина и квоты действуют и в настоящее время.
В свете изложенного очевидно, что дальнейшее продвижение украинских предприятий на мировой рынок зависит от поиска новых рынков сбыта. В этой связи необходимо отметить активную позицию НПИГ «Интерпайп», которая после введения квот на экспорт трубной продукции в Россию выиграла несколько тендеров и подписала соответствующие соглашения на поставки труб производства принадлежащих ей трубных заводов, в частности: контракт с НХК «Узбекнефтегаз» на поставки в 2003—2005 гг. 22,2 тыс. т труб различ-
ного сортамента; контракт на поставки нефтяных отводов и насосно-компрессорных труб с ОАО «УзеньМуйГаз» для освоения казахского Узеньского месторождения нефти. Согласно условиям контракта, Интерпайп поставит 4,5 тыс. т (470 тыс. п. м) насосно-компрессорных труб производства ЗАО «Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube». Кроме того, будут поставлены 400 нефтяных отводов, изготовленных по лицензии фирмы Crossover Inc. (США); контракты с НГК «Туркменнефтегаз» на поставки труб диаметром 1 020 мм в объеме 5 тыс. т производства Новомосковского трубного завода и 2,5 тыс. т бесшовных труб производства ЗАО «Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube»; контракт с НГК «Туркменгаз» на поставки свыше 3 тыс. т обсадных труб производства Нижнеднепровского трубопрокатного завода; контракт с ОАО «Сургутнефтегаз» на поставки нефтепроводных труб повышенной коррозионной стойкости диаметром 219 и 325 мм и бесшовных нефтепроводных труб диаметром 325 мм общим объемом свыше 4 тыс. т производства Нижнеднепровского трубопрокатного завода (контракт заключен сверх квотного соглашения).
Отметим, что нефтепроводные трубы повышенной коррозионной стойкости — совместная разработка специалистов группы «Интерпайп» и российского ОАО «ВНИИТ-нефть». Они обладают повышенной сопротивляемостью к воздействию химически агрессивных сред, содержащихся в сырой нефти, добываемой Сургутнефтегазом в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, — в частности сульфидных соединений. Кроме того, трубы учитывают температурный режим на месторождениях Западной Сибири и в местах прокладки нефтепроводов, их эксплуатация возможна при температуре до минус 60 градусов. Отметим контракты с ПО «Белтрансгаз» на поставки 1 тыс. труб диаметром 426 мм и ПО «Белгеология» на поставки 1 тыс. т бурильных нефтяных труб производства Новомосковского трубного завода, а также с ОАО «Славнефть-Мозырский НПЗ» на поставки 2 тыс. т труб различного сортамента для реконструкции НПЗ; контракт со швейцарской компанией KLW WHEELCO S. A. на поставки 3,5 тыс. железнодорожных колес в Швейцарию — это будут первые поставки указанной продукции в эту страну, которая традиционно использует чешские, немецкие и итальянские колеса. Они будут произведены на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе согласно техническим требованиям SBB (Швейцарские железные дороги) по специально разработанным чертежам. Заказ выполняется по лицензии немецкой компании RAF1L, которая владеет патентом на новую конструкцию колеса с самозагружающимся
колокольным диском, обладающего повышенными эксплуатационными характеристиками.
В последние 3 года объем потребления трубной продукции в Украине находится на уровне 310— 330 тыс. т ежегодно. Основными ее заказчиками являются отрасли черной металлургии и машиностроения. Такая ситуация объясняется сложной технологической цепочкой, связывающей предприятия украинского горно-металлургического комплекса (ГМК). Поэтому структура потребления труб данными отраслями будет всецело зависеть от динамики производства всех предприятий ГМК.
Логично предположить, что основные потребители трубной промышленности в Украине — предприятия топливно-энергетического комплекса. На сегодняшний день перед украинской газотранспортной системой остро стоит вопрос привлечения дополнительных средств на капитальный ремонт и модернизацию. Уже сейчас в газонефтетранспортной системе страны существуют постоянные издержки в размере около 110 млн долл. связанные с эксплуатацией труб высокого давления, протяженность которых составляет 5,5 тыс. км. Следует отметить, что возраст около трети труб превышает 26 лет, причем 17 % из них отслужили свои положенные 33 года. Средний срок эксплуатации от 16 до 26 лет уже прошли 28 % украинских труб. Кроме того, около 45 % трубопроводов имеют несовершенное антикоррозионное покрытие, что приводит к частым авариям.
Однако топливная промышленность Украины в лице естественного монополиста НАК «Нефтегаз Украины» потребляет в настоящий момент лишь 12 % произведенной в стране трубной продукции. Это объясняется тем, что для текущего ремонта компания импортирует трубы в основном из Австрии, так как украинские производители не в состоянии предложить продукцию необходимого сортамента. В то же самое время строительство газонефтепрово-дов в Украине — на минимальном уровне: в период с 1991 по 2005 гг. протяженность трубопроводов в стране увеличилась с 31,4 до 39,6 тыс. км.
Топливно-энергетический комплекс находится в стагнации из-за отсутствия после завершения строительства нефтепровода «Одесса — Броды» масштабных инвестиционных проектов. Трубные производители связывают большие надежды с деятельностью российско-украинского газового консорциума, однако в его реальных планах пока значится только строительство участка газопровода «Богородчаны — Ужгород» протяженностью около 300 км. Вселяет оптимизм наметившийся в последние 2 года некоторый рост объемов геологоразведочного и эксплуатационного бурения. В этой связи можно прогнозиро-
вать потребление топливной отраслью Украины трубной продукции в ближайшем будущем на текущем уровне — 60 — 70 тыс. т ежегодно.
Наиболее динамичным сегментом рынка трубной промышленности в Украине становится строительный рынок. Сегодня в Украине не менее остро, чем в газотранспортной системе, стоит вопрос износа основных фондов отечественных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Он составляет порядка 70 %, а износ теплосетей и водопроводов достигает 80 %. Специалисты Госкомитета строительства, архитектуры и жилищной политики считают, что в аварийном состоянии находится около 30 тыс. км, или 25 % общей протяженности водопроводных сетей, четвертая часть водопроводных очистительных сооружений и сетей отработала срок амортизации. Фактически амортизирована половина насосных агрегатов (40 % требуют замены), 30 % насосных станций и 48 % насосных агрегатов.
В 1999 г. потребление водо- и газопроводных труб в стране составило около 400 тыс. т, тогда как производственные мощности украинских предприятий позволяли производить 280 тыс. т. Производство чугунных труб для канализационных стоков, которые выпускал Макеевский труболитейный завод, составляло 407 тыс. т, а объем потребления — 220 тыс. т. В настоящее время мощности заводов по выпуску данного сортамента труб загружены только на 30 %. Тем не менее предприятия ЖКХ в последние годы сохраняют свою долю в потреблении труб на уровне 30—35 тыс. т ежегодно. Следует отметить, что рост данного сегмента рынка будет увеличиваться пропорционально строительству жилого фонда.
А так как на сегодняшний день в Украине наблюдается «строительный бум», можно предположить, что наметившееся увеличение темпов строительства, особенно в крупных городах, повлечет за собой и рост потребления трубной продукции.
(Продолжение следует)
Приглашаем к сотрудничеству!
Издательский дом «Финансы и Кредит» оказывает услуги по изданию книг, брошюр, монографий, учебников, учебно-методической и художественной литературы. Издание осуществляется за счет средств автора.
Срок изготовления монографий объемом 10 печатных листов в мягкой обложке составляет 40 дней.
Тел./факс: (495) 621-69-49, Http:/www.financepress.ru
(495) 621-91-90 e-mail: [email protected]
