CC BY
136Тенденции развития российского рынка платных медицинских услуг
Шилова Юлия Имильевна,
аспирант, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», julia_shilova@list.ru
В статье приведены факторы, определяющие повышение значимости рынка платных медицинских услуг в последние годы. исследуются основные тенденции, характеризующие состояние рынка платных медицинских услуг. Выделены ключевые параметры, требующие изучения при анализе состояния и тенденций рынка платных медицинских услуг: спрос на этом рынке, в том числе его параметры; состояние и параметры предложения, в том числе особенности конкурентной среды; сложившиеся тенденции в ценообразовании платных медицинских услуг; влияние на рынок регуляторных мер государства. Приведены сведения, характеризующие структуру спроса и предложения на рынке платных медицинских услуг. Сделан вывод, что конкуренцию на рынке платных медицинских услуг следует рассматривать как рыночное соперничество не только между коммерческими организациями сферы здравоохранения, но и борьбу за потребителя медицинских услуг между бюджетными и коммерческими организациями здравоохранения Ключевые слова: рынок платных медицинских услуг, тенденции, структура, управление, состояние, параметры, медицинские услуги
Переход к рыночной модели хозяйствования предопределил широкую коммерциализацию практически всех сфер деятельности, в том числе считавшихся ранее прерогативой государства. К таким сферам относятся медицинские услуги. В последние годы наблюдается увеличение популярности платного сегмента медицинских услуг, что объясняется рядом обстоятельств. Например, согласно одному из исследований ВЦИОМ, посвященному изучению мнения пациентов о доступности и качестве услуг в государственных учреждениях здравоохранения, респонденты указывают на следующее:
- наблюдается увеличение доли респондентов, обращающихся в платные клиники при заболевании;
- широкий перечень объективных и субъективных причин не обращения пациентов в государственные клиники и выбора альтернативных способов лечения, в том числе в платных клиниках: большие очереди, низкая квалификация медицинского персонала, длительное ожидание записи на прием, коррупционность медицинского персонала, равнодушие врачей, плохое отношение к пациентам, устаревшее оборудование и др.;
- низкое качество медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения (на это указывают 65 % опрошенных)[1].
В других исследованиях называются факторы, определяющие предпочтения пациентов при выборе конкретного коммерческого учреждения: имидж лечебного учреждения; качество оказываемой медицинской помощи; наличие высококвалифицированного медицинского персонала; длительность приема пациента врачом; отзывы пациентов; режим работы организации; альтернативы при выборе врача-специалиста; обеспеченность высокотехнологичным оборудованием и техникой; возможность получения услуг в «срочном режиме»; отсутствие очередей и длительного ожидания приема специалистов; эффективные маркетинговые коммуникации коммерческих организаций; уровень сервиса и др.[2]
Таким образом, сегмент платных медицинских услуг становится важнейшей составляющей национальной индустрии здравоохранения. Вместе с этим повышается внимание к данному сегменту с точки зрения различных аспектов. В частности, интерес представляет состояние и тенденции рынка медицинских услуг, которые оказывают влияние на вопросы эффективного управления оказанием данных услуг.
Рынок медицинских услуг с относительно недавних пор становится объектом внимания, что определяется объективными причинами. Прежде всего, это связано с усилением конкуренции на рынке, обострившемся после 2010-х гг.[3]. Вторым значимым фактором становится изменение моделей потребительского поведения на данном рынке: рынок платных медицинских услуг из «альтернативы без альтернативы» для рынка страховых медицинских услуг начинает насыщаться предложениями
X X
о
го А с.
X
го т
о
м о
о
CS
О Ш
m
X
<
m о x
X
различных ценовых сегментов и качества оказываемых услуг, что ведет к повышению требований потребителя к ассортименту и качественным характеристикам оказываемых медицинских услуг. Другой причиной, определяющей необходимость проведения анализа рынка платных медицинских услуг, являются постоянные и стремительные изменения в регуляторной среде, включающей систему нормативных положений, регулирующих порядок оказания и условия деятельности учреждений, которые оказывают медицинские услуги, в том числе платные.
В последние годы наблюдается рост интереса исследователей к анализу рынка медицинских услуг и его сегмента - рынка платных медицинских услуг. по мнению некоторых авторов, сущность рынка медицинских услуг состоит в его функциях: воспроизводственной, регулирующей, ценообразующей, стимулирующей, санирующей [4]. Другие авторы считают, что функционирование рынка медицинских услуг возможно при взаимодействии трех параметров: спроса, предложения и цены [5]. И.А. Тогунов определяет рынок медицинских услуг как совокупность существующих и потенциальных потребителей и производителей медицинских услуг[6]. Рынок медицинских услуг рассматривается авторами также как система отношений между отдельными взаимосвязанными частями рынка в процессе производства и реализации медицинских услуг [7].
Среди ключевых параметров, требующих внимания при изучении состояния и тенденций рынка платных медицинских услуг, можно выделить:
- состояние спроса на этом рынке, в том числе его параметры;
- состояние и параметры предложения, в том числе особенности конкурентной среды;
- сложившиеся тенденции в ценообразовании платных медицинских услуг;
- влияние на рынок регуляторных мер государства.
Сопоставление данных, характеризующих совокупный объем предоставленных в России платных услуг и объем предоставленных медицинских услуг, позволяет сделать вывод, что за минувшие 10 лет темпы прироста рынка платных медицинских услуг были выше темпов прироста рынка платных услуг (рисунок 1) [8,9].
этом тот же показатель для общего объема продаж платных услуг в России составил 9,7 %. Таким образом, рынок медицинских услуг России за последнее десятилетие растёт стремительными темпами, опережая средние динамические показатели всей сферы платных услуг. Более высокие темпы прироста рынка медицинских услуг в сравнении с другими видами услуг определили повышенное внимание к этой сфере субъектов экономической деятельности. Кроме этого, увеличивается значимость современных инструментов и технологий эффективного управления предоставлением платных медицинских услуг.
Сложившаяся ситуация в части более высоких темпов роста платных медицинских услуг в сравнении с другими видами услуг объясняется следующим:
- ростом благосостояния населения[10,11];
- ухудшением ситуации с уровнем заболеваемости в стране[12]: согласно данным международных исследований, Россия занимает 119 место в мировом рейтинге по уровню здоровья населения [13]. Данный фактор также предопределяет высокую вероятность дальнейшего динамичного роста рынка платных услуг населению в России;
- сформировавшийся в обществе запрос на здоровый образ жизни и его поддержание. Согласно одному из исследований Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) доля лиц, тщательно следящих за своим здоровьем или стремящихся к этому составляет 80 %. При этом в возрастных группах от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет процент следящих за своим здоровьем выше среднего: соответственно 91 % и 83 %[14];
- усилением конкуренции на рынке платных медицинских услуг. В последние годы наблюдаются две тенденции: с одной стороны происходит снижение количества бюджетных медицинских учреждений (наблюдается снижение количества больничных организаций и коек в них, нестабильно число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций) [15], с другой увеличивается число коммерческих клиник, оказывающих платные медицинские услуги. В последние годы наблюдается рост числа организаций здравоохранения, находящихся в частной собственности (рисунок 2)[16]. Это указывает на рост конкуренции на рынке платных медицинских услуг, а также постепенное перерастание платного сектора в полноценную альтернативу страховым медицинским услугам.
Рисунок 1 - Сопоставление рядов динамики суммарного объема платных услуг и платных медицинских услуг в России, 2007 - 2018 гг., %
Источник: составлено автором на основе данных Росстата и исследовательской организации «SYNOPSIS consulting & research»
Согласно приведенным данным, за выбранный период средние годовые базисные темпы прироста объема предоставляемых платных услуг в России составили 98,6 %, в то время как аналогичный показатель по медицинским услугам составил 151,4 %. Средние годовые цепные темпы прироста объема рынка медицинских услуг в России за 2008 - 2018 гг. составили 13,1 %, при
Рисунок 2. Изменение структуры организаций сферы здравоохранения и социальных услуг по формам собственности, 2008 - 2018 гг., % Источник: на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Усиление конкуренции на рынке платных медицинских услуг в последние годы становится одной причин незначительных монополистических тенденций на этом
рынке. Согласно исследованиям, суммарная доля крупнейших 15 коммерческих холдингов, оказывающих медицинские услуги, не превышает 9,1 %. Низкий уровень концентрации на рынке платных медицинских услуг объясняется значительным влиянием на него государственных и ведомственных медицинских учреждений, имеющих соответствующих коммерческие подразделения, а также многочисленных мелких клиник и кабинетов [17].
Исследуя состояние рынка платных медицинских услуг, параметры его спроса и предложения, обратимся к структурным особенностям данного рынка. На рисунке 3 приведена структура рынка медицинских услуг России, в том числе с соотношением легального и теневого секторов рынка [17].
Рисунок 3. Структура рынка медицинских услуг России, 2018 г.
Источник: на основе данных компании BusinesStat
Отдельным крупным элементом рынка платных медицинских услуг является рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В последние годы наблюдается разнонаправленная динамика заключенных договоров ДМС в России (рисунок 4) [18].
Рисунок 4. Динамика числа заключенных договоров ДМС и объема страховых премий, 2014 - 2017 гг. Источник: по данным ресурса «Страховой портал»
В части географического распределения спроса на платные медицинские услуги [19] можно отметить, что как по доле, так и по объему оказанных услуг на 1 жителя округа, Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ существенно опережают остальные макрорегионы. Это обстоятельство следует учитывать как при введении в действие новых организаций в сфере платных услуг, так и при расширении сферы деятельности уже существующих в рамках системы управления платными услугами.
Продуктовая структура рынка платных медицинских услуг представлена основными специализациями в медицинской деятельности. Существуют различные источники, характеризующие продуктовую структуру рынка платных медицинских услуг, но, как правило, наиболее крупной нишей рынка является рынок платных стоматологических услуг (рисунок 5) [3].
Рисунок 5. Структура рынка платных медицинских услуг по продуктовым направлениям, 2017 г. Источник: по данным РБК Research
Подводя итог исследованию тенденций рынка платных медицинских услуг, можно отметить, что несмотря на то, что наблюдается ярко выраженный процесс замещения страховых медицинских услуг платными, конкуренцию следует рассматривать как рыночное соперничество не только между коммерческими организациями сферы здравоохранения, но и борьбу за потребителя медицинских услуг между бюджетными и коммерческими организациями здравоохранения. При всех недостатках страховых медицинских услуг, оказываемых преимущественно бюджетными организациями здравоохранения, потребитель, свободный в принятии решения, может выбрать как платное, так и страховое направление получения медицинских услуг. Рост конкуренции на рынке платных медицинских услуг требует внедрения системы постоянного повышения качества оказываемых платных медицинских услуг.
Литература
1. Доступность и качество российского здравоохранения: оценки пациентов [Электронный ресурс] / ВЦИОМ. URL -https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115370 (дата обращения 14.03.2019 г.)
2. Калашникова И.В., Портной В.А. Анализ развития рынка платных медицинских услуг // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 20 (206). С. 9-14.
3. Минеев А.Н. Исследования рынка платных медицинских услуг и имиджа медицинской организации // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. № 6 (100). С. 45.
4. Захарова Е.Н., Ковалева И.П. Концептуальные основы функционирования рынка медицинских услуг // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2015. № 3 (165). С. 254-260.
5. Коробкова О.К. Совершенствование конкуренции на рынке медицинских услуг // Гуманизация образования. 2015. № 3. С. 100-106.
6. Тогунов, И.А. Теория управления рынком медицинских услуг. Монография [Текст]. - Владимр. Собор, 2007. - 308 с.
7. Экономика и управление в здравоохранении / Л.А. Зенина, И.В. Шешунов, О.Б. Чертухина. - 2-е изд., стер. -М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 204 с.
8. Объем платных медицинских услуг в Российской Федерации за десятилетний период. 2007-2017 гг. [Электронный ресурс] / SYNOPSIS. URL -http://medresearch.ru/wp-
content/uploads/2018/06/SYNOPSIS_rus_med_market_10 ye_2018_FREE.pdf (дата обращения 10.09.2019 г.)
9. Платное обслуживание населения в России [Электронный ресурс] / Росстат. URL -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru
X X
о го А с.
X
го m
о
м о
to
о
es
О Ш
m
X
<
m о x
X
Майзйсз/риЬНсайопБ^аЬд/с^О 260453359625 (дата обращения 15.09.2019 г.)
10. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. Ш1_ -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru /statistics/puЬlications/catalog/Coc_1140096812812 (дата обращения 12.09.2019 г.)
11. Среднедушевые денежные доходы населения [Электронный ресурс] / Федеральная служба государ-
ственной
статистики.
URL
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/st atistics/population/level/# (дата обращения 12.09.2019 г.)
12.Заболеваемость населения по основным классам болезней [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. URL -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru /statistics/population/healthcare/# (дата обращения 12.09.2019 г.)
13. Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015 [Электронный ресурс] / Lancet. URL -https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)31467-2.pdf (дата обращения 14.09.2019 г.)
14. Качество медицинских услуг: запрос населения [Электронный ресурс] / ВЦИОМ. URL -https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9059 (дата обращения 14.03.2019 г.)
15. Медицинские учреждения [Электронный ресурс] / Росстат. URL -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru /statistics/population/healthcare/# (дата обращения 14.09.2019 г.)
16. Количество организаций по данным государственной регистрации [Электронный ресурс] / ЕМИСС Государственная статистика. uRl -https://www.fedstat.ru (дата обращения 14.03.2019 г.)
17. В 2018 г оборот медицинского рынка России вырос на 11,6% по сравнению с 2017 г и достиг 3063 млрд руб. [Электронный ресурс] / BusinesStat. URL -https://businesstat.ru/news/v_2018_g_oborot_medicinskog o_rynka_rossii_vyros_na_11_6_po_sravneniyu_s_2017_g _i_dostig_3063_mlrd_rub/ (дата обращения 14.09.2019 г.)
18. Динамика рынка ДМС и тенденции его развития в 2015-2018 гг. [Электронный ресурс] / Страховой портал. URL - https://insur-portal.ru/dms/dinamika-rynka-dms (дата обращения 19.09.2019 г.)
19. Объем платных медицинских услуг в субъектах Российской Федерации. 2014-2017 гг. [Электронный ресурс] / SYNOPSIS. URL - http://medresearch.ru/wp-content/uploads/2018/06/SYN0PSIS_rus_med_market_re gions_2018_free.pdf (дата обращения 14.09.2019 г.)
Development Trends of the Russian Paid Medical Services Market Shilova Yu.I.,
Ufa State Petroleum Technological University The article presents the factors determining the increasing importance of the market of paid medical services in recent years. the main trends characterizing the state of the market of paid medical services are investigated. Selected key parameters for consideration in the analysis of the status and trends of the market of paid medical services: the demand for this market, including its parameters; the status and parameters of the proposal, including the competitive landscape; the current trend in pricing of paid medical services; the impact on the market regulatory measures of the state. The data characterizing the structure of supply and
demand in the market of paid medical services are given. It is concluded that the competition in the market of paid medical services should be considered as a market rivalry not only between commercial organizations of the health sector, but also the struggle for the consumer of medical services between budget and commercial health organizations
Keywords: paid medical services market, trends, structure, management, state, parameters, medical services
References
1. Accessibility and quality of Russian healthcare: patient assessments [Electronic resource] / VTslOM. URL -https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115370 (accessed March 14, 2019)
2. Kalashnikova I.V., Tailor V.A. Analysis of the development of the
market for paid medical services // Financial analytics: problems and solutions. 2014. No. 20 (206). S. 9-14.
3. Mineev A.N. Market research of paid medical services and the
image of a medical organization // Management of economic systems: electronic scientific journal. 2017. No 6 (100). S. 45.
4. Zakharova E.N., Kovaleva I.P. Conceptual foundations of the
functioning of the medical services market // Bulletin of the Adygea State University. Series 5: Economics. 2015. No 3 (165). S. 254-260.
5. Korobkova O.K. Improving competition in the medical services
market // Humanization of education. 2015. No. 3. P. 100-106.
6. Togunov, I.A. Theory of medical services market management.
Monograph [Text]. - Vladimr. Cathedral, 2007 .-- 308 p.
7. Economics and management in healthcare / L.A. Zenina, I.V.
Sheshunov, O.B. Chertukhina. - 2nd ed., Erased. - M.: Publishing Center "Academy", 2008. - 204 p.
8. The volume of paid medical services in the Russian Federation
for a ten-year period. 2007-2017 [Electronic resource] / SYNOPSIS. URL - http://medresearch.ru/wp-content/uploads/2018/06/SYN0PSIS_rus_med_market_10ye_ 2018_FREE.pdf (accessed September 10, 2019)
9. Paid public services in Russia [Electronic resource] / Rosstat. URL -
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti cs/publications/catalog/doc_1260453359625 (accessed
September 15, 2019)
10. Household income, expenses and consumption [Electronic resource] / Federal State Statistics Service. URL -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/st atistics/publications/catalog/doc_1140096812812 (accessed September 12, 2019)
11. Per capita cash income of the population [Electronic resource] / Federal State Statistics Service. URL -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/st atistics/population/level/# (accessed September 12, 2019)
12. The incidence of the population by major classes of diseases [Electronic resource] / Federal State Statistics Service. URL -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti cs/population/healthcare/# (accessed September 12, 2019)
13. Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015 [Electronic resource] / Lancet. URL -https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)31467-2.pdf (accessed September 14, 2019)
14. The quality of medical services: the request of the population [Electronic resource] / VTsIOM. URL -https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9059 (accessed March 14, 2019)
15. Medical institutions [Electronic resource] / Rosstat. URL -http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti cs/population/healthcare/# (accessed September 14, 2019)
16. Number of organizations according to state registration [Electronic resource] / EMISS State statistics. URL -https://www.fedstat.ru (accessed March 14, 2019)
17. In 2018, the turnover of the Russian medical market grew by 11.6% compared to 2017 and reached 3,063 billion rubles. [Electronic resource] / BusinesStat. URL -https://businesstat.ru/news/v_2018_g_oborot_medicinskogo_r ynka_rossii_vyros_na_11_6_po_sravneniyu_s_2017_g_i_dost ig_3063_mlrd_rub/ (accessed September 14, 2019)
18. Dynamics of the VHI market and its development trends in 20152018 [Electronic resource] / Insurance portal. URL -https://insur-portal.ru/dms/dinamika-rynka-dms (accessed September 19, 2019)
19. The volume of paid medical services in the constituent entities of the Russian Federation. 2014-2017 [Electronic resource] / SYNOPSIS. URL - http://medresearch.ru/wp-content/uploads/2018/06/SYNOPSIS_rus_med_market_region s_2018_free.pdf (accessed September 14, 2019)
