ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье»

ЕЮ1 10.22394/1818-4049-2020-92-3-120-125 УДК 338.465.4

Г. В. Цветова Б. К. Полонникова

Тенденции развития российсиого рынка медицинских услуг

В статье рассмотрены тенденции развития рынка медицинских услуг в Российской Федерации, изучена структура Л1едицинс.ких организаций по формам собственности, а также структура платных услуг населению в 2015-2018 гг. К тенденциям развития рынка медицинских услуг можно отнести: повышение требований к сервисной составляющей оказываемых услуг, снижение количества проводимых комплексных обследований, повышение требований со стороны пациентов к квалификации медицинских работников и технологичности Л1едицинской помощи, приоритет превентивной Л1едицины, развитие .медицинского туризма, укрупнение сетей .медицинских учреждений. Развитие рынка платных медицинских услуг сдерживается из-за сокращения платежеспособного спроса, недостаточности профессиональных кадров для оказания Л1едицинских услуг, отсутствия стимула для участия в государственных програлиыах из-за низкого уровня государственных тарифов в системе ОМС для коммерческих организаций.

Ключевые слова: обязательное Л1едицинское страхование, .медицинские услуги; рынок медицинских услуг; платные услуги.

Введение. В настоящее время медицинские услуги прочно вошли в гражданский оборот и оттого насколько качественно они будут оказаны зависят жизнь и здоровье человека [Медведева, Гуйдя, 2017. С. б].

Российский рынок медицинских услуг состоит из государственного, муниципального и частного секторов. Медицинские организации делятся на коммерческие и некоммерческие. Учредителями таких организаций могут быть органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица. Основной целью деятельности коммерческого юридического лица служит извлечение прибыли, соответственно коммерческие медицинские организации создаются с целью оказания наиболее востребованных услуг, принося-

щих наибольшую прибыль. Деятельность некоммерческой медицинской организации имеет социальную направленность, а именно - охрана здоровья населения. Такая организация может осуществлять приносящую доход деятельность только при условии, если это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям1.

Рынок медицинских услуг является наиболее значимой структурой, от качественного функционирования которой зависит развитие государства в целом.

Целью исследования является анализ основных тенденций развития рынка медицинских услуг в Российской Федерации.

Исследование проводилось с использованием системного подхода посредством обобщения и систематизации теоретиче-

1 Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 Ne 7-ФЗ.

Галина Владимировна Цветова - канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и финансового права, Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС (680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Муравь ев а-Амурского, д. 33). E-mail: mgalinl008@mail.m

Екатерина Константиновна Полонникова - аспирант, Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС (680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33). E-mail: thediaryofgk@nail.ru

ских представлений о развитии рынка медицинских услуг, анализ статистических данных — с использованием исследований компании Ernst & Young, Аналитического центра Vade те cum, РБК, материалов Росстата России.

Тенденции развития рынка медицинских услуг. Рынок медицинских услуг изучали в своих работах Т. А. Бородина, Н. В. Кузнецов, А. В. Рулева, М. В. Рул ев, В. И. Абляева, Н. А. Николаева [Кузнецов, рулева, Рулев, 2019. С. 334342; Абляева, Николаева, 2016. С. 187].

«Рынок медицинских услуг представляет собой систему экономических отношений между элементами рынка, охватывающих процессы производства, распределения, обмена и потребления медицинских услуг» [Бородина, Колесни-ченко, 2011. С. 36-41].

Рынок медицинских услуг как социально-экономическая система представляет собой совокупность следующих элементов: производителей услуг, потребителей услуг, посреднических организаций (страховых организаций), контролирующих органов и общественных организаций [Титова, 2009. С. 239-245].

В таблице 1 представлена структура организаций здравоохранения по формам собственности. В качестве примера были взяты амбулаторио-поликлинические учр ежд ения.

Из данных таблицы видно, что наи-

больший удельный вес занимают медицинские организации государственной формы собственности. Между тем, их число на протяжении 2015-2018 гг. сокращается (на 3,9%). При этом наблюдается рост числа организаций, имеющих в качестве учредителя частного собственника (на 4%).

Большая часть коммерческих медицинских организаций является многопрофильными, то есть они создаются как «аналог традиционной поликлиники с набором услуг всех основных врачебных специализаций»2. Увеличение доли медицинских организаций частного сектора можно связать с оптимизацией некоммерческих медицинских учреждений, низким уровнем обслуживания в госсекторе.

Суммарный объем рынка коммерческой медицины за 2019 г. вырос по сравнению с 2017 г. на 1,2% и составил 846,5 млрд руб.2

Доля коммерческих медицинских организаций в системе российского здравоохранения еще мала. В таблице 2 представлено изменение структуры платных услуг населению России в сфере здравоохранения.

На основе представленных данных, видна возрастающая роль платных медицинских услуг в системе здравоохранения (на 2,5%) в общем объеме услуг, оказываемых населению на платной основе.

Таблица 1

Структура медицинских организаций РФ по формам собственности _за период 2015-2018 гг., %_

Число амбулаторно-поликлинических о рган и заний 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего 100 100 100 100

Государственная форма собственности 75,5 74,1 71,9 71,6

Негосударственная форма собственности Из них: 22,1 23,6 25,8 25,9

организаций частной формы собственности 20,2 21,9 24,0 24,2

- амбулаторно-поликлинических отделении немедицинских организаций всех форм собственно сти 2,4 2,3 2,4 2,4

Источник: рассчитано авторами по материалам статистического сборника «Здравоохранение в России - 2019». URL: https://rosstat.gov.га/bgd/regí/b 19_34/ Main, htm

2 Тематическое приложение к ежедневной деловой газете РБК, 28сентября 2018, Ne 16 7 (2891). URL:https:// www.rbc.ru/ newspaper/2018/09/28.

Таблица 2

Структура платных услуг населению в России в 2015-2018 гг., %

Платные услуги населению 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего из них: 9,0 9,0 9,1 9,5

м ед ицин ски е 6,6 6,6 6,8 7,0

санаторно-оздор овительные 1,4 1,4 1,2 1,3

услуги физической культуры и спорта 0,8 0,8 0,9 0,9

с иди альны е услуги, пре доставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 0,2 0,2 0,2 0,3

Источник: составлено авторами по данным статистического сборника «Платное обслуживание населения в России. 2019» // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ni/ storage/ mediabank/ Plat._obsluj-2019.pdf

Российский рынок коммерческой медицины предлагает услуги потребителям по более чем 30 направлениям. Крупнейшим сегментом рынка в России является стоматология (рис. 1).

Рассмотрим современные тенденции развития рынка медицинских услуг России.

Согласно исследованию рынка коммерческой медицины в 2018—2019 гг., проведенного компанией Ernst & Young в

29 J

стоматология

0.Е

ГИНЕКОЛОГИЯ уролсптии

14,8 диагностика н

il'JUMiAJlSEUlJlt

10,5

ХГ-РУфГШЯ./

ТрЯТЗТьЧЯТЛЛ ОТИЯ

Рис. 1. Структура рынка платных медицинских услуг в 2019 г. в стоимостном выражении по направлениям, %

2019 году, больше половины участвовавших в опросе медицинских организаций указали в качестве тенденции в потребительском спросе повышение требований к сервисной составляющей (быстрый доступ к информации о медицинской организации, специалистах, результатах обследований; возможности записи в режиме онлайн, без посредничества операторов; наличие личного кабинета, мобильного приложения).

Одной из тенденций является экономия пациентов на медицинских услугах,

которая проявляется в снижении количества проводимых комплексных исследований. Пациенты сравнивают тарифы на услуги и исследования в различных клиниках, выбирая наиболее оптимальный вариант для себя. Все чаще потребители медицинских услуг предпочитают обращаться в клиники, где есть возможность получения всего набора услуг: от проведения лабораторных исследований, до приемов специалистов и сложной диагностики.

Повышенные требования со стороны пациентов к квалификации врачебного персонала, технологичность медицинской помощи также относятся к новым тенденциям развития рынка медицинских услуг. Согласно исследованию The Boston Consulting Group (BCG) «Здоровое здравоохранение: шаг в будущее для российской медицины» выпускники медицинских вузов не обладают компетенциями, необходимыми для самостоятельной врачебной работы; плохо работает система повышения квалификации и переподготовки врачей; наблюдается дефицит специалистов в системе здравоохранения. «Высококлассные врачи уже становятся предметом конкурентной борьбы между частными клиниками»2.

Это, в свою очередь, влияет на появление в последние годы негативного тренда - широкого использования пациентами материалов в сети Интернет для самостоятельной диагностики и лечения. «Пациенты все чаще сравнивают опции в различных клиниках, изучают много информации о врачах и медицинских услугах, а также общедоступную информацию о заболеваниях, методах диагностики и лечения. В результате они становятся

более эрудированными и, приходя на прием к специалисту, могут вмешиваться в постановку диагноза и определение лечения врачом, а после посещения нередко перепроверяют полученные диагноз и рекомендации в Интернете, не имея соответствующей квалификации»3.

Растет популярность превентивной медицины: появляется спрос на СЬеск-ир-программы, новые способы диагностики и лечения (предпочтение отдается немедикаментозному лечению, например, посредством выполнения физических упражнений, специальных диет и другого).

Увеличивается доля медицинского туризма, пр1тчем большая часть приезжающих - из ближайших Китая и Южной Кореи. Основной интерес у туристов вызывают медицинские услуги: стоматология, пластическая хирургия, гинекология (ЭКО) и косметология. Причина, по которой иностранные граждане выбирают данные направления - соотношение цены и качества услуги. Россияне же выезжают за рубеж для получения высококвалифицированной и зачастую узкоспециализированной медицинской помощи4.

Еще одной тенденцией развития рынка медицинских услуг можно назвать укрупнение сетей медицинских учреждений. В 2017 г. доля коммерческих медицинских

Крупнейшие многопрос

организаций на рынке составила 32,9% (против 23,4% в 2013 г.)4.

В таблице 3 представлена информация о 10 крупнейших много профильных клиниках России.

«Совокупно участники ТОП 100+50 выручили 154,7 млрд рублей. Соответственно, в сегменте коммерческих меду слуг, достигшем, по данным Росстата, в 2018 году объема 648,7 млрд рублей, на крупнейших многопрофильных частников приходится 23,9%. То есть по сравнению с 2017 годом ситуация поменялась незначительно: тогда на долю тех же 150 частных провайдеров пришлось 128,1 млрд рублей выручки, или 21,7% от общего объема рынка (591,2 млрд рублей)»5.

Согласно отчету Аналитического центра Уа<3етесит операторы могли расти за счет открытия новых точек, в том числе и стационаров, а также за счет работы в системе ОМС. Ярким примером здесь может служить ГК «Медеи», которая обеспечила себе первое место в рейтинге5.

Большинство коммерческих медицинских учреждений не считают такую деятельность выгодной из-за низкого уровня государственных тарифов, которые зачастую не покрывают себестоимость оказанных услуг. Выгодно лишь сотрудничество с государством в рамках ОМС

Таблица 3

сльные клиники России

Название клиники Выручка Выручка Динамика Количество

в 2018 г., в 2017 г., год к году, точек на конец

млн руб. млн руб. % 2018 г.

ГК «Медеи» 17700 11670 51.7 42

ГК «Мать и дитя» 14937 13755 8.6 40

ЕМС 14345 10732 33.7 7

СМ-Клиника 5923 4993 18.6 21

Скандинавия (Ава-Петер) 4860 4641 4.7 18

АО «Медицина» (Клиника 3915 3318 18 1

академика Ройтберга)

Medswiss 3851 3525 9.2 7и

Источник: составлено авторами по материалам отчета Аналитического центра Vademecum. URL: https://vademec.rn/at1icle/dikiy_kopytolizm-_kakim_anyurom_ d viz hutsya_ segod nya_uchas tniki_ rey tinga_ vad e me cu m_-top 10 0_ chastny kh/

3 Исследование рынка коммерческой медицины в России 2018-2019 г. URL: https:/ / assets.ey.com/ content/ dam/ ey-sites/ еу-сот/ ш_га/ news/2020/03/ ey_healthcare_research_2018-2019_24032020. Pdfl

4 Рынок частной медицины в России. РБК исследования рынков, 3 марта 2020. URL: [https:// marketing.rbc.ru/articles/11332/]

5 ТОП 100 частных многопрофильных клиник России по выручке в 2018 г. URL: https:// vademec. га/ article/ dikiy_ kopytoliz?n-_ kakim_allyurom_diñzhutsya_segod nya_uc hastniki_T'eytinga_ vade mecum_-toplOO_chastnykh/

по вопросам оказания высокотехнологической помощи и процедурам ЭКО.

Согласно опросу о готовности участвовать коммерческих медицинских организациях в программах ОМС, проведенному компанией Ernst & Young, участвуют в программах ОМС 65% респондентов, 20% - не участвуют, но планируют, 15% -не участвуют, не планируют6.

На рисунке 2 представлена структура услуг, по которым коммерческие клиники сотрудничают с государством по программам ОМС.

Основные выводы. Таким образом,

4%

15%

■ участвуют в ОМС (ВМП) (23%|

■ участвуя! в ОМС (ВМП, ЭКО) (15%)

■ с■:.I;':': :;п в ОМС (амбулаторно-поликлнннческие услуги) (15%^

□ участвуют во всех направлениях ОМС |Я'Ч*

□ участвуют в ОМС (ЭКО) (4%)

Рис. 2. Участие клиник в системе обязательного медицинского страхования по видам оказываемых услуг, в %

можно сделать вывод, что рынок платных медицинских услуг в настоящее время еще недостаточно развит в России. Между тем с каждым годом растет доля участия коммерческих медицинских организаций в процессе оказания разного рода медицинских услуг населению. Эффективное сочетание рыночных механизмов и государственного участия будет оказывать положительный эффект на

развитие в данной сфере.

Развитие рынка платных медицинских услуг сдерживается из-за сокращения платежеспособного спроса (и, как следствие, наблюдается экономия пациентов на медицинских услугах), недостаточности профессиональных кадров для оказания медицинских услуг, отсутствия стимула для участия в государственных программах из-за низкого уровня государственных тарифов в системе ОМС для коммерческих организаций.

Список литературы:

1. Абляева В. И., Николаева, Н. А. Рынок медицинских услуг в современной России / / Бюллетень медицинских Интернет-конференций 2016. Том 6. № 1. С. 187.

2. Бородина Т. А., Колесниченко Е. А. Специфика экономических отношений и интересов хозяйствующих субъектов на рынке медицинских услуг / / Социально-экономические явления и процессы. № 5-6 (027-028), 2011. С. 36-41

3. Кузнецов Н. В, Рулева А. В., Рулев М. В. Характеристика системы здравоохранения и рынка медицинских услуг в России / / Московский экономический журнал № 6 . 2019. С. 334-342.

4. Медведева Н. М., Гуйдя Е. К. Правовое регулирование оказания медицинских услуг в Российской Федерации : монография. Хабаровск : Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС, 2017. 82 с.

5. Титова А. О. Рынок медицинских услуг как социально-экономическая система / / Вестник Саратовского государственного технического университета. 2009. С.239-245.

Библиографическое описание статьи -

111;;■*[':if,;I Г. В., Полонникова Е. К. Тенденции развития российского рынка медицинских услуг // Власть и управление на Востоке России. 2020. № 3 (92). С. 120125. DPI 10.22394/1818-4049-2020-92-3-120-125_

Galina V. Tsvetova - Candidate of Economics, the chair of economy and financial right, the Far-Eastern institute of management — branch of RANEPA (33, Muravyev-Amurskiy Str., Khabarovsk, 680000, Russia). E-mail: mgalinl008@mail.ru

Ekaterina K. Polonnikova - graduate student, the Far-Eastern institute of management — branch of RANEPA (33, Muravyev-Amurskiy Str., Khabarovsk, 680000, Russia). E-mail: thediaryofgk@mail. ru

Trends in the development of the Russian market

of medical services

This article discusses development trends of the medical services market in the Russian Federation, studies the structure of medical organizations by the ownership, as well as the stmcture of paid services to the population for 2015-2018. Trends in the development of medical services market include: increased requirements for the service component of services provided, decrease in the num ber of comprehensive exa minations, increased requirements on the part of patients for the qualifications of medical workers and the manufactur-ability of medical care, priority of preventive medicine, development of medical tourism, and the enlargement of networks of medical institutions. Development of the market for paid medical services is constrained by a decrease in effective demand, a lack of professional staff to provide medical services, and a lack of incentives to participate in the government programs due to the low level of government tariffs in the compulsory health insurance system for commercial organizations.

Keywords: medical services; medical services market; paid services.

References:

1. Ablyaeva V. I., Nikolaeva N. A. The market of medical services in modern Russia Byulleten' meditsinskikh Internet-kon-ferentsiy [Bulletin of medical Internet conferences], 2016, vol. 6., no. 1, pp. 187. (In Russian).

2. Borodina T. A., Kolesnichenko E. A. Specificity of economic relations and interests of business entities in the market of medical services Sotsial'no-ekono-micheskiye yavleniya i protsessy [Socioeconomic phenomena and processes], no. 5-6 (027-028), 2011, pp. 36-41. (In Russian) .

3. Kuznetsov N. V., Ruleva A. V., Rulev

M. V. Characteristics of the health care system and the market of medical services in Russia Moskovskiy eko no miche skiy zhurnal [Moscow Economic Journal], no. 6. 2019, pp. 334-342. (In Russian).

4. Medvedeva N. M., Guidya E. K. Legal regulation of the provision of medical services in the Russian Federation: monograph. Khabarovsk: Far Eastern Institute of Management - branch of RANEPA, 2017. 82 p. (In Russian).

5. Titova A. O. Market of medical services as a socio-economic system Vestnik Sara-tovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Saratov State Technical University], 2009, pp. 239-245. (In Russian).

Reference to the article-

Tsvel ova G. V., Polonnikova E. K. Trends in the development of the Russian market of medical services // Power and Administration in the East of Russia. 2020. No. 3 (92). Pp. 120-125. DPI 10.22394/1818-4049-2020-92-3-120-125_