CC BY
320
УДК 336.77
А.А. Гулько
доцент,
кафедра «Финансы, кредит и налогообложение»,
Институт экономики, ФГАОУВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
А. В. Коннова
студент, Институт экономики, ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация. Обоснована необходимость развития банковского кредитования как фактора реализации потенциала роста малого и среднего бизнеса в России, рассмотрены тенденции кредитования предприятий данного сектора экономики, обозначены проблемы развития кредитных отношений банков с малым и средним бизнесом, а также возможности их решения на современном этапе.
Ключевые слова: кредитование, малый и средний бизнес, коммерческий банк, кредитный портфель, риски кредитования, просроченная задолженность, ссудная задолженность.
A.A. Gulko, Belgorod State National Research University
A.V. Konnova, Belgorod State National Research University
TENDENCIES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF BANK CREDITING OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA
Abstract. Proves need of development of bank crediting as factor of realization of potential of growth of small and medium business in Russia, considers tendencies of crediting of the enterprises of this sector of economy, designates problems of development of the credit relations of banks with MSB, and also possibilities of their decision at the present stage.
Keywords: crediting, small and medium business, commercial bank, loan portfolio, risks of crediting, arrears, loan debt.
Малый и средний бизнес (далее - МСБ) призван играть заметную роль в формировании валового внутреннего продукта, а поддержку его кредитования нужно расширять, о чем Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял на встречах с представителями предпринимательской организации «ОПОРА РОССИИ», бизнес-сообщества России.
Малый и средний бизнес занимает незначительную долю в ВВП России (порядка лишь 25%), в то время как в развитых странах этот показатель достигает 75-90%. В то же время, в России МСБ имеет большой потенциал для роста, но его нельзя реализовать без осуществления мер, предлагаемых, в том числе, предпринимательским сообществом. Одной из таких мер является выстраивание эффективной системы банковского кредитования. При этом не следует забывать, что выдача кредитов субъектам МСБ является целевым сегментом коммерческих банков, а потому развитие кредитных отношений с субъектами МСБ на данном этапе - это в большей степени задача банков, и
они должны ее решать.
Федеральная программа поддержки малого и среднего предпринимательства должна быть больше интегрирована в деятельность коммерческих банков. По мнению специалистов, это будет способствовать эффективному использованию государственных средств и максимальному охвату тех, кому нужна кредитная поддержка.
Малый и средний бизнес и банки на рынке кредитования являются деловыми партнерами, и от того, насколько они будут понимать проблемы друг друга, зависит эффективность их сотрудничества. По результатам исследования, проведенного Рей-тингововым агентством ЯЛБХ (Эксперт РА) [6], можно выделить ряд проблем, возникающих между участниками процесса кредитования (табл. 1).
Таблица 1 - Проблемы банковского кредитования МСБ
№ п/п Проблемы кредитования с точки зрения коммерческого банка Проблемы кредитования с точки зрения субъектов МСБ
1 Непрозрачность ведения бизнеса индивидуальными предпринимателями Высокие кредитные ставки, почти полное отсутствие льготных кредитов
2 Слабая экономическая и юридическая грамотность большинства индивидуальных предпринимателей Очень жесткие условия и неполнота информации при получении кредита
3 Фактическое отсутствие ликвидных залогов и поручителей у субъектов малого предпринимательства Длительные сроки рассмотрения заявки
4 Недостаточный уровень государственной поддержки малого бизнеса Отсутствие реальной государственной поддержки сферы малого бизнеса
5 Риски невозврата кредита банкам от предпринимателей Плохая кредитная история предприятия
Таким образом, банки считают кредиты малому и среднему бизнесу высоко рискованными [1, с. 82], а потому и устанавливают ставки по ним на таком уровне, что кредиты становятся малодоступными для заемщиков.
На фоне стагнации экономики предприятия МСБ вынуждены сокращать инвестиции, и вследствие чего снижается спрос на кредиты, а это, в свою очередь, влечет усиление конкуренции между коммерческими банками. Как результат - наблюдается снижение объемов банковского кредитования в 2014 году (табл. 2) [6].
Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что уменьшение объемов кредитования по состоянию на 1 января 2015 г. наблюдается практически по всем коммерческим банкам. Исключение составляют Банк «Санкт-Петербург» (90,86%), Банк Москвы (28,49%), при этом по банкам ВТБ 24 (6,32%) и МИнБ (2,95%) прирост незначителен. По данным исследования МСП Банка за весь 2014 год малые и средние предприятия получили 7,61 трлн руб. кредитов, что на 5,6% меньше, чем в 2013 г. [5].
В кредитовании малого среднего бизнеса наметился ряд новых проблем, ухудшающих ситуацию. Такие факторы как валютные колебания, неопределенность в экономике, санкции, рост ставок способствовали снижению прибыли предпринимателей и росту числа обанкротившихся предприятий.
Таблица 2 - Динамика объемов кредитования субъектов МСБ коммерческими банками в 2012-2014 гг.
№ п/п Наименование банка Объем кредитного портфеля МСБ, млн руб. Темп прироста, %
на начало года 2013/ 2012 2014/ 2013
2013 2014 2015
1 Сбербанк России 1 188 234 1 303 840 1 297 079 9,73 -0,52
2 ВТБ 24 124 124 166 795 177 338 34,38 6,32
3 Промсвязьбанк 101 471 119 027 101 678 17,30 -14,58
4 МИнБ 70 808 82 712 85 148 16,81 2,95
5 Банк «Санкт-Петербург» 20 388 34 745 66 316 70,42 90,86
6 Банк «Возрождение» 69 029 70 105 64 380 1,56 -8,17
7 Банк Москвы 28 353 46 305 59 496 63,32 28,49
По мнению экспертов, с ростом кредитных рисков банки становятся более осторожными в принятии кредитных решений. Именно это обстоятельство привело к сокращению объема выдачи кредитов на 13% только за IV квартал 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Кроме того, важную роль сыграл рост ставок по кредитам, связанный с удорожанием фондирования для самих банков [4].
В результате в целом в 2014 г. наметилась негативная тенденция в отношении объемов кредитования МСБ. Так, по итогам исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2014 г. портфель кредитов МСБ впервые с начала проведения регулярных исследований (более 10 лет) показал отрицательные темпы роста [5].
Отрицательную роль в динамике портфеля в сегменте МСБ сыграли два ключевых фактора. Во-первых, это ухудшение финансового состояния и снижение платежной дисциплины субъектов МСБ, из-за чего банки в течение всего 2014 года ужесточали требования к своим заемщикам. Во-вторых, коммерческие банки увеличили объемы финансирования крупных российских компаний, которым санкции фактически закрыли доступ к западным рынкам капитала.
По итогам исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2015 года, проведенного Рейтингововым агентством RAEX (Эксперт РА), только в III квартале портфель кредитов МСБ впервые с начала 2015 года показал рост, увеличившись на 4% (до 4,9 трлн руб. на 1 октября 2015 г.) по сравнению с данными на 1 июля 2015 г. [5]. Однако обольщаться не следует, скорее всего, это формальный показатель, возникший в результате некоторых изменений в законодательстве. В частности, изменились критерии, по которым юридические лица стали относиться к субъектам малого и среднего бизнеса. Без учета данной реклассификации портфель кредитов МСБ по итогам III квартала мог бы стагнировать либо показать незначительный положительный прирост, вследствие относительной стабилизации экономической ситуации, а также заметного снижения ключевой ставки в 1 полугодии. К тому же объем выданных за III квартал 2015 года кредитов МСБ на 21% меньше результатов аналогичного периода прошлого года и составил 1,5 трлн рублей. По сравнению с данными на 1 октября 2014 года портфель кредитов МСБ крупных банков сократился на 13%, а
портфель прочих банков вырос на 7% [5].
По данным рейтинга ТОП-7 банков по объему кредитного портфеля МСБ в 2014-2015 гг. наибольшее сокращение продемонстрировал Промсвязьбанк (-34%), переместившись сразу на четыре строчки вниз, до 7-й позиции; его место в ТОП-3 занял банк «Пересвет», ранее не участвовавший в исследовании (табл. 3).
Таблица 3 - ТОП-7 банков по объему кредитного портфеля МСБ
в 2014-2015 гг.
Наименование банка Место в рейтинге по состоянию на 1 октября года Объем кредитного портфеля МСБ по состоянию на 1 октября года, млн руб. Темп прироста 2015/2014, %
2014 2015 2014 2015
Сбербанк России 1 1 1 304 348 1 019 117 -21,87
ВТБ 24 2 2 241 579 203 726 -15,67
АКБ «Пересвет» 3 - 45 896 74 283 61,85
МИнБ 4 4 74 515 72 204 -3,10
Банк «Санкт-Петербург» 5 5 61 286 62 918 2,66
Банк «Возрождение» 6 6 64 208 60 650 -5,54
Промсвязьбанк 7 7 85 650 56 460 -34,08
Источник: [6].
Замедление динамики можно объяснить сокращением валютных портфелей в сегментах кредитования субъектов МСБ.
Темпы падения объемов выдач постепенно уменьшаются, однако, к сожалению, это связано не с восстановлением рынка, а с эффектом низкой базы. По-мнению экспертов МСП Банка, проблемы на рынке начались еще в 1-11 квартале 2014 г., сначала в форме замедления темпов роста, а затем, в середине лета, уже в виде падения объемов кредитования в сегменте МСБ. Если сравнивать текущую динамику рынка с 2013 годом, то можно увидеть, что рынок сократился приблизительно на 30%, и этот показатель остается относительно стабильным на протяжении всех трех кварталов. Портфель задолженности за десять месяцев 2015 года потерял 226 млрд руб. (-4,2%). После прироста в июле-августе объем портфеля в сентябре установился на отметке 4,9 трлн руб. Доля просроченной задолженности достигла 12,4% (с начала года данный показатель прибавил 4,9 п.п.) [4].
Ситуация на кредитном рынке в течение 2015 года неоднократно менялась. Несмотря на некоторое смягчение условий кредитования во втором квартале и рост совокупного рыночного портфеля по результатам июля-августа, о полноценном восстановлении говорить еще рано - в начале осени рынок фактически застыл на месте. На фоне дальнейшего смещения в сторону крупных корпоративных заемщиков отмечается слабая динамика в сегментах кредитования МСБ, которая связана с высоким уровнем ставок и существенными рисками. В 2015 году отмечалось незначительное снижение процентных ставок, однако, этого недостаточно для оживления рынка (рис. 1).
18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00
Рисунок 1 - Процентные ставки на рынке кредитования МСБ (без учета Сбербанка России) в январе-сентябре 2015 г., %
Доля задолженности субъектов МСБ остается относительно стабильной - она в 2015 году колебалась от 12,3 до 13,1%, а доля крупных корпоративных заемщиков в совокупном рыночном портфеле с начала 2015 г. года выросла на 2,7 п.п. и составила 60,7% портфеля [5]. Это подтверждают данные рисунка 2.
зоооо
25 ООО
24 09"
19 918
11057 10" 23
5116 4 899
крупные малый и средний физические лица компаи а I 61 внес
II 10.2014г. II 10.2015г.
Рисунок 2 - Структура задолженности по направлениям кредитования в 2015 г.
по сравнению с 2014 г., млрд руб.
Данные рисунка 2 подтверждают тенденцию к росту доли крупного бизнеса на фоне снижения доли МСБ и физических лиц. Негативное давление на МСБ будут оказывать и условия кредитования. Продолжают ужесточаться требования к заемщикам, залоговому обеспечению возвратности кредитов. Однако наиболее существенным фактором, разумеется, является стоимость кредитов.
В сложившейся ситуации целесообразно совершенствование системы господдержки по следующим направлениям:
- улучшение системы специальных налоговых режимов;
- создание условий для освоения субъектами МСБ новых рыночных ниш;
- обеспечение доступа к кредитным ресурсам (главным образом длинным кредитам).
Развитие кредитных отношений с субъектами МСБ на данном этапе - это в большей степени задача банков, и они должны ее решать. Сегодняшняя критическая
ситуация дает банку определенную мотивацию для формирования системы кредитования малого и среднего бизнеса, способной обеспечить ее гибкость и перенастраивае-мость в соответствии с тенденциями развития и изменениями потребностей МСБ в каждый конкретный момент времени; сокращение затрат по организации кредитования; расширение рыночной ниши банка, повышение качества его сервиса и завоевание лояльности клиентов. В связи с этим представляется целесообразной разработка банками определенных шаблонов методов оценки кредитоспособности субъектов МСБ, основанных на предметном исследовании различных видов их деятельности [3, с. 130].
Конечно, способствовать улучшению условий кредитования может снижение нормы резервирования кредитов для МСБ со 100% до 75% в 2016 году. Кроме этого, планируется «удешевление кредитно-гарантийного продукта» для МСБ по данным Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем, целесообразно полагать, что решение задач эффективной кредитной поддержки возможно при следующих условиях:
- стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий;
- снижения ключевой ставки (по меньшей мере - до уровня, предшествовавшего валютному кризису декабря 2014 года 10,5% годовых;
- реализации механизма целевого финансирования со стороны ЦБ операций по кредитованию малого и среднего бизнеса на сроки свыше 1 года;
- расширения масштабов применения механизма гарантийной поддержки.
Список литературы:
1. Гулько А.А. К вопросу об управлении рисками банковского кредитования отечественного малого бизнеса в современных условиях [Текст] / А.А. Гулько, Н.И. Карайченцева // Проблемы анализа риска. 2011. Т. 8, № 2. С. 80-86.
2. Гулько А.А. Проблемы развития рынка кредитования малого и среднего бизнеса в России / А.А. Гулько, Е.С. Чуканова // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований: сб. междун. науч.-практич.конф. North Charleston, SC, USA: н.-и. ц. «Академический», 2015. С. 223-227.
3. Гулько, А.А. О проблемах банков в развитии их кредитных отношений с субъектами малого и среднего предпринимательства / А.А. Гулько, В.П. Чорба (Зозуля) // Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем: сб. междун. науч.-практич.конф. / под научн. ред. М.В. Владыка, Т.Н. Флигинских, Ю.В. Всяких. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2015. С. 127-130.
4. Машкова Н. Проблемы кредитования малого бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/ (дата обращения: 05.03.2016 г.).
5. Официальный сайт «МСП Банк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mspbank.ru (дата обращения: 07.03.2016 г.).
6. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX): Рейтинг по объему выданных кредитов МСБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/bank/ credit_msb_9m2014/tab03/ (дата обращения: 07.03.2016 г.).
