CC BY
89
УДК 336.717
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
С.Н. ЯКОВЕНКО, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа статистики и финансов E-mail: 2631302@mail.ru
А.А. ЛОНДАРЬ, соискатель кафедры экономического анализа статистики и финансов E-mail: londar_a@mail.ru Кубанский государственный университет
В статье отмечается, что существенная зависимость между уровнем и динамикой развития предприятий малого и среднего бизнеса и экономической стабильностью территориальных субъектов страны, а также между эффективностью деятельности любого бизнеса и достаточностью денежных ресурсов выдвинула проблему доступности внешнего финансирования для малого бизнеса в число наиболее актуальных. На основании имеющихся статистических данных был проведен сравнительный анализ развития малого и среднего бизнеса, а также эффективности рынка кредитования в Южном федерального округе (ЮФО), и в частности в Краснодарском крае (в сопоставлении с прочими субъектами РФ). Сделан вывод о том, что основной причиной стагнации рынка кредитования является общее замедление развития экономики в стране, а доступность внешнего финансирования будет способствовать более активному и дифференцированному развитию предприятий малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: малый бизнес, финансирование, система кредитования
Как известно, уровень и динамика развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в каждом отдельном регионе страны определяют его общую экономическую стабильность и инвестиционную привлекательность. Проведя анализ основных показателей текущего развития и эффективности деятельности
предприятий малого и среднего бизнеса, можно с достаточной определенностью сделать вывод о качестве и доступности предоставляемого финансирования со стороны коммерческих банков предприятиям МСБ, так как, по мнению экспертов, основным барьером в их развитии является низкая доступность внешнего финансирования. Кроме того, степень развития малых предприятий также позволит судить об эффективности финансовой и кредитной поддержки со стороны государства в каждом из регионов.
При анализе использовались показатели деятельности предприятий малого и среднего бизнеса Южного федерального округа (ЮФО) и Краснодарского края в сравнении с прочими территориальными субъектами РФ.
Согласно проведенному автономной некоммерческой организацией «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП») исследованию (на основании ежеквартальных данных Федеральной службы государственной статистики об уровне развития малого предпринимательства в регионах РФ), количество зарегистрированных малых предприятий (без учета микропредприятий) на 01.10.2012 в ЮФО составило 132 ед. (в расчете на 100 тыс. чел. населения). Это выше на 1,4 ед., чем на 01.10.2010 (табл. 1).
Таблица 1
Количество зарегистрированных малых предприятий в расчете на 100 тыс. чел. населения (в разрезе по федеральным округам)
Федеральный округ Количество (без учета микропредприятий), ед. Прирост (сокращение) В процентах от среднего по РФ
На 01.10.2010 На 01.10.2011 На 01.10.2012
РФ 154,8 161,8 166,4 7,5 100,0
Центральный 184,1 184,7 185,9 1,0 111,7
Северо-Западный 230,5 263,3 244,3 6,0 146,8
Южный 130,2 125,4 132,0 1,4 79,3
Северо-Кавказский 62,5 64,5 58,7 -6,1 35,3
Приволжский 157,6 158,3 162,2 2,9 97,5
Уральский 116,5 136,8 170,7 46,5 102,6
Сибирский 128,1 142,0 152,2 18,8 91,5
Дальнево сточный 154,4 153,8 171,8 11,3 103,2
В процентном отношении к общероссийскому показателю (166,4 ед.) количество зарегистрированных предприятий в ЮФО составляет лишь 79,3%, опережая только показатель Северо-Кавказского федерального округа (58,7 ед.). Лидерами среди федеральных округов по количеству зарегистрированных предприятий малого бизнеса являются Северо-Западный (244,3 ед.) и Центральный федеральные округа (185,9 ед.).
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае по состоянию на 2012 г. составляет 295 855 ед. (табл. 2). Из них большая часть приходится на предприятия оптовой и розничной торговли (139 097 ед.). Вторым по популярности видом экономической деятельности среди МСБ в Краснодарском крае является бизнес, связанный с операциями с недвижимым имуществом.
Следующим показателем, который, по мнению авторов, целесообразно проанализировать для определения уровня развития МСБ в регионах, является среднесписочная численность работников малых предприятий (табл. 3).
Таблица 2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае в разбивке по видам экономической деятельности в 2011-2013 гг.
Количество субъектов малого
Вид экономической деятельности и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, ед.
2011 2012 2013
Всего 294 171 295 855 296 955
Сельское хозяйство 17 012 17 093 17 147
Обрабатывающие 17 173 17 255 17 320
производства
Строительство 17 595 17 666 17 756
Оптовая и розничная 138 138 139 097 139 658
торговля
Транспорт и связь 29 847 29 976 30 043
Операции с недви- 38 048 38 229 38 359
жимым имуществом
Прочие 36 358 36 539 36 672
Согласно анализу данных табл. 3 можно сделать вывод, что ЮФО по среднесписочной численности работников малых предприятий занимает 6-е место с показателем 508,4 тыс. чел. При этом он является
Таблица 3
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях в разрезе по федеральным округам
Федеральный округ Количество (без учета микропредприятий), ед. Прирост В процентах от среднего по РФ
На 01.10.2010 На 01.10.2011 На 01.10.2012
РФ 5 575,2 5 788,3 6 359,4 14,1 100
Центральный 1 574,8 1 657,4 1 866,5 18,5 29,4
Северо-Западный 686,2 697,0 737,3 7,4 11,6
Южный 501,1 494,6 508,4 1,5 8,0
Северо-Кавказский 152,8 166,5 171,7 12,4 2,7
Приволжский 1 254,3 1 270,6 1 354,1 8,0 21,3
Уральский 403,4 442,2 583,7 44,7 9,2
Сибирский 725,8 778,3 829,0 14,2 13,0
Дальнево сточный 276,7 281,6 308,7 11,6 4,9
единственным федеральным округом с динамикой прироста данного показателя менее 5% за 2 года. Наибольшее количество среднесписочной численности работников на малых предприятиях приходится на Центральный (1 866,5 тыс. чел.) и Приволжский федеральные округа (1 354,1 тыс. чел.). Доля занятых на малых предприятиях ЮФО составляет 8% от общего количества работников малого бизнеса в РФ. В Краснодарском крае наибольшая доля работников субъектов малых предприятий приходится на оптовую и розничную торговлю (35,5%) (табл. 4).
Общий объем оборота малых предприятий в ЮФО за первые три квартала 2012 г. составил 772 224,3 млн руб., что составляет 7,4% от общего оборота в РФ (табл. 5). С учетом индекса потребительских цен рост оборотов малых предприятий в ЮФО за 2 года составил 42,9%, что в целом соответствует среднему росту показателя по России (46,1%). Наиболее значимый рост показателя отмечен в Уральском и Центральном федеральных округах: 67,3 и 61,5% соответственно.
В Краснодарском крае субъекты малого предпринимательства (с учетом микропредприятий) за 2012 г. зафиксировали выручку от основного вида деятельности в размере 1 198 648,9 млн руб.,
Объем оборота малых предприятий
в 2010-2012
Таблица 4
Доля работников субъектов малого и среднего
бизнеса в Краснодарском крае в разбивке по видам экономической деятельности в 2012 г.
Вид экономической Доля работников субъектов
деятельности малого и среднего бизнеса, %
Всего 100
Сельское хозяйство 9,3
Обрабатывающие 13,3
производства
Строительство 10,7
Оптовая и розничная 35,5
торговля
Транспорт и связь 6,4
Операции с недвижи- 12,2
мым имуществом
Прочие 12,6
половину из которой (652 145,1 млн руб.) сформировали обороты предприятий оптовой и розничной торговли (табл. 6).
Подводя итог эффективности деятельности малых предприятий в ЮФО и Краснодарском крае, следует отметить следующие особенности. 1. Прирост вновь созданных предприятий малого бизнеса в ЮФО имеет крайне низкую динамику. За 2 года он составил 1,4%.
Таблица 5
в разбивке по федеральным округам гг., млн руб.
Федеральный округ На 01.10.2010 На 01.10.2011 На 01.10.2012 Прирост В процентах от среднего по РФ
РФ 7 111 547,9 8 784 855,1 10 386 543,7 46,1 100,0
Центральный 2 430 709,6 3 401 564,8 3 926 589,3 61,5 37,8
Северо-Западный 1 110 341,3 1 018 334,8 1 141 095,8 2,8 11,0
Южный 540 353,1 656 338,4 772 224,3 42,9 7,4
Северо-Кавказский 143 075,9 177 108,3 210 606,2 47,2 2,0
Приволжский 1 334 855,1 1 558 162,6 1 868 973,6 40,0 18,0
Уральский 584 865,0 705 691,2 978 412,8 67,3 9,4
Сибирский 690 720,8 938 944,1 1 073 644,7 55,4 10,3
Дальневосточный 276 627,2 328 710,9 414 997,1 50,0 4,0
Таблица 6
Объем оборота малых предприятий в Краснодарском крае в разбивке по видам экономической деятельности в 2011-2013 гг., млн руб.
Вид экономической деятельности 2011 2012 2013
Всего 1 118 943,7 1 198 684,9 1 290 855,0
Сельское хозяйство 69 206,0 74 132,9 80 065,3
Обрабатывающие производства 103 145,3 110 398,0 118 879,6
Строительство 142 250,6 152 745,5 164 381,5
Оптовая и розничная торговля 609 049,4 652 145,1 702 130,3
Транспорт и связь 44 583,2 47 752,3 51 399,3
Операции с недвижимым имуществом 80 440,2 86 135,6 92 706,9
Прочие 70 269,0 75 375,5 81 292,1
2. В ЮФО преобладают предприятия с небольшим количеством сотрудников по сравнению с прочими федеральными округами.
3. Наибольшее количество работников МСБ в Краснодарском крае занято в сфере оптовой и розничной торговли (порядка 35%).
4. При практически равном количестве предприятий малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность в Краснодарском крае в таких сферах деятельности, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства и строительство (по 17-18 тыс. ед.), именно сельское хозяйство генерирует наименьший объем выручки (74 132,9 млн руб.), более чем в два раза уступающий строительству (152 745,5 млн руб.).
5. Бизнес, функционирующий в сфере «транспорт и связь», составляет 10% от общего количества действующих предприятий малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае, при этом генерируя всего 4% от общего объема выручки.
Анализируя перспективы развития малого и среднего бизнеса в рассматриваемом регионе, следует учитывать, что Краснодарский край считается одним из наиболее привлекательных субъектов Федерации в части инвестиционного климата:
- имеет лучшее в России инвестиционное законодательство;
- работа с инвесторами здесь является приоритетом для органов власти;
- имеет удачное географическое расположение, политическую стабильность, развитую финансовую инфраструктуру;
-обладает уникальными природными и рекреационными ресурсами;
- достигнут высокий уровень жизни населения.
По мнению авторов, можно сделать вывод,
что при эффективной и грамотно структурированной политике государственных органов в области развития инструментов внешнего финансирования субъектов малого и среднего бизнеса все перечисленные преимущества края как инвестиционной платформы приведут к значительному улучшению динамики показателей деятельности малых предприятий в регионе.
Проведем анализ динамики кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в целом в РФ, в ЮФО и Краснодарском крае. Согласно анализу данных табл. 7, рост портфелей банковских кредитов малому и среднему бизнесу в РФ составил 38% за 2010-2012 гг. При этом за первое полугодие 2012 г. динамика роста была 10% против 6,4% за аналогичный период прошлого года. Общий объем ссудной задолженности предприятий МСБ на конец 2012 г. достиг 4,3 трлн руб. На Южный федеральный округ приходится 10% от остатка всего портфеля кредитов МСБ, при этом темп прироста кредитов в данном округе составляет 47% за 2 года, опережая среднюю динамику прироста в РФ на 9%. Лидерами по остаткам ссудной задол-
Таблица 7
Остатки ссудной задолженности предприятий малого и среднего бизнеса в разбивке по федеральным округам в 2010-2012 гг., млн руб.
Федеральный округ Остаток ссудной задолженности Динамика Доля, %
2010 2011 2012 прироста, %
Центральный 1 269 697 1 358 298 1 723 950 36 39
Северо-Западный 370 832 453 943 541 375 46 12
Южный 289 571 372 834 424 340 47 10
В том числе:
Республика Адыгея 8 199 10 126 12 829 56 3
Республика Калмыкия 3 091 4 484 5 908 91 1
Краснодарский край 159 269 211 057 227 914 43 54
Астраханская область 10 616 13 785 15 144 43 4
Волгоградская область 32 324 38 477 50 711 57 12
Ростовская область 76 072 94 905 111 834 47 26
Северо-Кавказский 82 505 129 135 139 898 70 3
Приволжский 538 122 684 359 698 049 30 16
Уральский 192 688 240 366 289 298 50 7
Сибирский 326 384 366 606 420 549 29 10
Дальнево сточный 111 762 133 203 162 011 45 4
Всего по РФ 3 181 561 3 738 744 4399470 38 100
женности кредитов предприятиям МСБ являются Центральный и Приволжский федеральные округа с долями 39 и 16% соответственно. Краснодарский край значительно превосходит прочие субъекты Южного федерального округа по остаткам ссудной задолженности предприятий МСБ: 54% от общего остатка задолженности в ЮФО. Динамика прироста портфеля кредитов МСБ в Краснодарском крае в целом соответствует среднероссийскому показателю и составляет 43%.
Локомотивом роста портфеля кредитов МСБ являются крупные государственные банки, имеющие значительные финансовые ресурсы и активно применяющие технологию поточного кредитования малого бизнеса - «кредитные фабрики» (табл. 8). Более 30% коммерческих банков в настоящее время уже используют скоринг при кредитовании МСБ и еще 30% планируют применять данные технологии для упрощения процедуры одобрения кредитных сделок в ближайшей перспективе. Согласно комментариям А. Петрова - начальника управления малого бизнеса Сбербанка России, на текущий момент по технологии «кредитная фабрика» в Сбербанке России получили кредиты более 110 тыс. малых предприятий и предпринимателей. Каждый месяц количество заемщиков, получающих «быстрые» кредиты для малого бизнеса, увеличиваются более чем на 10 тыс.
Подобные модели кредитования повторяют розничные технологии быстрого и централизованного принятия решений о выдаче кредита на основании скоринговой оценки потенциального заемщика. Скоринг в основном применяется для небольших краткосрочных кредитов. В результате наблюдается некоторая трансформация продуктовой линейки кредитов МСБ в сторону конвейерных продуктов,
Рэнкинг по величине ссудного пор
финансирование которых не требует сложного структурирования кредитной сделки, оценки бизнес-плана, рынков и т.д.
Как видно из анализа данных табл. 8, Сбербанк России остается лидером по остаткам ссудной задолженности кредитов предприятиям МСБ (1 188 233 млн руб.), однако темп прироста, по сравнению с другими банками, входящими в Топ-10 по кредитованию МСБ, находится на относительно невысоком уровне (37% за 2 года). Причиной этого является переориентация банка на выдачу небольших кредитов в целях снижения давления на капитал, так как кредиты суммой до 5 млн руб. не подпадают под повышающий коэффициент при расчете норматива Н1.
За счет применения «кредитных фабрик» крупные банки увеличили свою долю на рынке кредитования МСБ. При этом скоринговые модели кредитования повлияли на общую структуру портфеля кредитов МСБ. Таким образом, наблюдается снижение срочности кредитования. Активно сокращается доля среднесрочных кредитов (от 1 до 3 лет), а также инвестиционных проектов (свыше 3 лет). По итогам 2012 г. 61,6% кредитов было выдано на сроки до 12 мес. (56% в 2011 г.), доля ссуд свыше 3 лет составила всего 17% (в основном ее обеспечивают госбанки).
Просроченная задолженность кредитов МСБ вследствие применения крупными банками ско-ринговых методик оценки кредитных рисков демонстрирует небольшой рост. Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ у крупных банков выросла с 10,8 до 12,3%. По мнению авторов, это связано с изменениями банковского риск-менеджмента, переориентированного на потоковое принятие решений о выдаче кредитов субъектам МСБ.
Таблица 8
)еля МСБ в 2011-2013 гг., млн руб.
Место в рэнкинге Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ Темп прироста в 2013/2011, %
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
1-е ОАО «Сбербанк России» 866 016 1 001318 1 188 233 37
2-е ЗАО «ВТБ 24» 79 815 111 683 184 296 131
3-е Промсвязьбанк 25 847 93 795 101 471 293
4-е БАНК «УРАЛСИБ» 63 035 81 775 88 624 41
5-е ОАО «МИнБ» 57 054 70 808
6-е ОАО «Банк «Возрождение» 36 575 67 216 69 029 89
7-е Группа НОМОС-Банка 28 666 40 756
8-е Транскапиталбанк 29 965 28 948 37 806 26
9-е ООО КБ «Юниаструм Банк» 16 697 37 657 37 651 125
10-е ЗАО «Банк Интеза» 38 273 38 787 36 406 -5
При потоковом кредитовании не осуществляется индивидуальной оценки кредитуемого бизнеса, что способствует росту кредитных рисков. Банки, применяющие индивидуальный подход к оценке рисков каждой кредитной сделки, сохранили качество кредитных портфелей с приемлемой долей плохих активов на уровне, не превышающем 4%.
Вторым крупным кредитором МСБ является Банк «ВТБ 24», демонстрируя хорошие темпы роста портфеля кредитов - 131% за 2 года (184 296 млн руб.). Во многом рост обеспечил специальный кредитный продукт, разработанный для предприятий малого бизнеса, денежные средства по которому зачисляются на счет физического лица - предпринимателя, владельца бизнеса.
Замыкает тройку лидеров по объему остатков кредитов субъектам малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк». Он отличается наиболее активной динамикой роста портфеля кредитов МСБ -293% за 2 года (с остатком ссудной задолженности 101 471 млн руб.). Это обеспечивает ему лидерство среди частных банков по объему кредитования данного сегмента бизнеса. Активное развитие кредитования МСБ в Промсвязьбанке обусловлено конкурентоспособными преимуществами кредитных продуктов банка, гибким подходом к структуре залога, а также быстротой принятия решения о предоставлении кредита.
Согласно оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», портфель кредитов МСБ в 2012 г. вырос на 17%, что свидетельствует о некоторой стагнации развития кредитования данного сегмента бизнеса, по-прежнему занимающего среднюю позицию по динамике роста между розничным кредитованием и корпоративным (они демонстрируют прирост портфелей на 39 и 11% соответственно). По мнению авторов, стагнация кредитования МСБ обусловлена следующими факторами.
1. Рост фискальной нагрузки. Увеличение социальных страховых взносов стало причиной ухода в «тень» представителей малого бизнеса. Как следствие произошло снижение транспарентности финансовой отчетности потенциальных заемщиков.
2. Замедление развития экономики. Заметное снижение в 2012 г. объема железнодорожных грузоперевозок как одного из главных показателей деловой активности в стране свидетельствует о спаде развития экономики, что негативно сказалось, в том числе, на общей динамике
развития малого бизнеса и послужило причиной стагнации кредитования МСБ со стороны
банков.
Прогнозировать структуру и объемы портфеля кредитования МСБ можно на основании имеющихся данных о текущих тенденциях развития кредитования данного сегмента бизнеса. По мнению И. Комягина - управляющего директора дирекции по развитию корпоративного бизнеса «СБ Банка», сейчас прослеживается более осторожное отношение как кредиторов к рассмотрению возможности кредитования малого бизнеса, так и потенциальных клиентов к получению финансирования. Предприятия сегмента МСБ более тщательно подходят к формированию собственного портфеля долгосрочных обязательств, что обусловлено нестабильностью развития экономики страны. Из этого следует, что большая часть действующих кредитных продуктов предполагает расходование кредитных средств на пополнение оборотных активов, нежели на финансирование инвестиционной деятельности предприятий малого бизнеса.
Согласно данным инвестиционного обзора Главного управления Банка России по Краснодарскому краю, составленного на основании опроса предприятий малого и среднего бизнеса, к концу 2012 г. наблюдалась отрицательная динамика инвестиционной активности предприятий (наряду со снижением использования производственных мощностей). Основными факторами, влияющими на ограничение роста производства, можно назвать недостаточный спрос на производимую продукцию, а также недостаток денежных средств для финансирования инвестиций (рис. 1).
Доминирующей формой инвестирования были вложения в оборудование и машины, источником финансирования которых послужили собственные средства предприятий: амортизация и нераспределенная прибыль (рис. 2).
По мнению авторов, учитывая неопределенность дальнейшего развития экономики в стране, а также тот факт, что инвестиционная деятельность предполагает более тщательный анализ рисков в среднесрочной и долгосрочной перспективах, наблюдается относительно низкий объем спроса малых предприятий на привлечение кредитных ресурсов на долгосрочной основе для финансирования инвестиционной деятельности. Ухудшение макроэкономической ситуации, связанное с долговым кризисом в Европе, а также нестабильность
Ф1
Ф2
ФЗ
Ф4
Ф5
Ф6
10
Ф2
ФЗ
Ф4
Ф5
Фб
экономики внутри страны стали причинами того, что банки снизили активность в разработке и внедрении новых, более актуальных, кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса. Это в результате, без сомнений, приведет к стагнации кредитования МСБ. Кроме того, осложнение экономической ситуации будет способствовать повышению уровня риска в деятельности предприятий малого бизнеса, а также снижению динамики роста их доходности.
Согласно опросу, проведенному рейтинговым агентством «Эксперт РА», участниками которого выступили представители крупнейших банков России, ключевыми факторами, ограничивающими активное развитие кредитования МСБ, являются:
1) завуалированность бизнеса. Недостаточная прозрачность финансовой отчетности малых предприятий осложняет процесс оценки кредитоспособности потенциального заемщика. Наличие данного факта оценивается банками как повышенный риск по анализируемой сделке, что в результате может привести к отказу в работе с данным клиентом либо значительно повысит стоимость кредитных ресурсов для заемщика;
2) узкий круг качественных заемщиков. Предприятий малого бизнеса, удовлетворяющих требованиям коммерческих банков (приемлемое финансовое состояние, наличие залоговой базы, высокий уровень финансового менеджмента, грамотно структурированный план развития предприятия и т.д.), а также не являющихся клиентами банков - лидеров региона по финансированию данного сегмента бизнеса, крайне мало. Как правило, пул таких
20
30
40
50
60
Рис. 1. Факторы, ограничивающие рост производства предприятий, %: 1 - IV квартал 2011 г; 2 - IV квартал 2012 г.; Ф1 - наличие на рынке аналогичной
импортной продукции; Ф2 - недостаток квалифицированной рабочей силы; ФЗ - недостаток необходимого оборудования; Ф4 - недостаток денежных средств для финансирования инвестиций; Ф5 - недостаточный спрос на продукцию предприятий; Ф6 - недостаток денежных средств для финансирования текущей деятельности
Ф1
э
0
10
20
30
40
50
60
Рис. 2. Источники инвестиций, %: 1 - IV квартал 2011 г; 2 - IV квартал 2012 г.; Ф1 - нераспределенная прибыль; Ф2 - амортизация; Ф3 - кредиты банков; Ф4 - прочие займы; Ф5 - прочее
компаний представляет собой относительно устойчивое предприятие, значительное время функционирующее на рынке, использующее в своей деятельности исключительно собственный капитал, не испытывая при этом потребности в увеличении оборота; 3) порядок резервирования ссуд малому бизнесу. Требование Банка России по созданию повышенных резервов для кредитов, выдаваемых компаниям малого и среднего бизнеса, не позволяет банкам в полной мере развивать программы кредитования для МСБ. Они вынуждены либо создавать значительные резервы, сокращая свою прибыль, либо перекладывать издержки на заемщиков, что приводит к росту ставок по ссудам для малых предприятий.
1
2
1
2
К непосредственным драйверам роста активности кредитования предприятий МСБ участники опроса отнесли следующие факторы.
1. Снижение фискальной и административной нагрузки. Сокращение налогового бремени приведет к более открытому декларированию реальных финансовых доходов от деятельности предприятий малого бизнеса, что позволит решить проблему излишней завуалированности финансовой отчетности потенциальных заемщиков.
2. Регистрация залога движимого имущества. Процедура учета регистрирующим органом залога движимого имущества (транспортные средства, товары в обороте, ценные бумаги, имущественные права и т.д.) позволит вести контроль за наличием факта обременения имущества, предлагаемого малыми предприятиями в качестве залогового обеспечения по запрашиваемым кредитам, что значительно снизит риск кредитора обеспечить ссуду имуществом, находящимся в обременении.
3. Привлечение долгосрочных ресурсов страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Привлечение банками долгосрочной ликвидности страховых компаний и НПФ приведет к росту возможности кредиторов в предложении инвестиционного финансирования на рынке кредитования МСБ.
4. Повышение финансовой грамотности заемщиков. Отсутствие в бизнесе эффективного финансового менеджмента зачастую является основной причиной дефолта предприятия. Рациональное перераспределение финансовых ресурсов позволяет избежать одной из наиболее часто встречающихся ошибок финансового менеджмента предприятия - направления «коротких» денег на финансирование внеоборотных активов, приводящего к возникновению дефицита собственного оборотного капитала, снижению выручки и (как следствие) к дефолту компании. Повышение финансовой грамотности заемщиков станет первым шагом к значительному улучшению финансовых показателей предприятий МСБ, что, безусловно, повысит привлекательность данных компаний как потенциальных заемщиков.
Подводя итоги проведенного анализа текущего состояния рынка кредитования МСБ, можно с достаточной определенностью сделать вывод о том, что темп роста портфеля кредитов малому бизнесу в 2013 г. несколько снизился относительно
показателя 2012 г., составив 15-18%. Основной причиной стагнации рынка кредитования является общее замедление развития экономики в стране. К основному «локомотиву» роста портфеля кредитов малому бизнесу можно отнести внедрение крупными государственными банками скоринговой модели оценки кредитоспособности заемщиков -«кредитной фабрики». Наиболее эффективными государственными мерами стимулирования рынка кредитования МСБ являются:
- снижение налоговой нагрузки;
- обеспечение макроэкономической и политической стабильности;
- расширение объемов государственной поддержки кредитования малых предприятий;
- смягчение требований обязательного резервирования по кредитам МСБ;
- запуск процесса регистрации залога движимого имущества.
Формирование цены кредитования будет в большей степени зависеть от стоимости привлечения ресурсов для банка. Таким образом, по мнению авторов, значительного роста процентных ставок по кредитам малому бизнесу не прогнозируется. При негативном сценарии следует ожидать умеренного роста в пределах 2-3 п.п.
Перспектива развития взаимоотношений между коммерческими банками и субъектами малого и среднего бизнеса заключается в построении такой модели сотрудничества, при которой банк будет выступать поставщиком всех необходимых финансовых услуг малому предприятию: от предоставления расчетно-кассового обслуживания и инкассации до кредитования, обслуживания внешнеэкономической деятельности и консалтинга. При такой модели взаимоотношений за каждым клиентом должен быть закреплен персональный менеджер, выполняющий функцию финансового консультанта. Задачи менеджера заключаются в проведении регулярного мониторинга деятельности бизнеса клиента и оценке возможных перспектив его развития. Используя данные, полученные в ходе мониторинга, менеджер будет иметь возможность предлагать клиенту необходимые финансовые инструменты, позволяющие более эффективно развивать его бизнес. На взгляд авторов, только такая форма взаимоотношений между финансово-кредитной организацией и бизнесом может способствовать более активному и дифференцированному развитию предприятий малого и среднего бизнеса.
Список литературы
1. Бюллетень банковской статистики Банка России за 2010-2012 гг. URL: http://www.cbr.ru/publ/ BBS/Bbs1301r.pdf.
2. Динамика развития малого предпринимательства в регионах России на 01.10.2010, на 01.10.2011 и на 01.10.1012. М.: Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства.
3. Инвестиционный обзор. Краснодар: Главное управление ЦБ РФ по Краснодарскому краю. 2011-2012 гг.
4. Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время «кредитных фабрик». URL: http:// www.http://raexpert.ru/.
5. URL: http://www.mbkuban.ru/useful3.html.
Issues on economics
ASSESSMENT OF THE STATE AND DYNAMICS OF LENDING OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS (A CASE STUDY OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT)
Svetlana N. IAKOVENKO, Anton A. LONDAR'
Abstract
The article notes that significant relationship between the level and dynamics of development of small and medium-sized businesses and economic stability of the territorial entities of the country, and between the efficiency of any business activity and adequacy of financial resources are very urgent. The authors carry out the comparative analysis of development of small and medium business on the basis of available statistical data. They consider efficiency of the lending market in the Southern Federal District and, in particular, in the Krasnodar area (in comparison to other territorial subjects of the Russian Federation). The paper concludes that the general delay of economy development in the country is the main reason of stagnation of the lending market and availability of external financing will contribute to more active and differentiated development of small and medium-sized businesses.
Keywords: small business, financing, crediting system
References
1. The bulletin of bank statistics of Bank of Russia for 2010-2012. Available at: http://www.cbr.ru/publ/ BBS/Bbs1301r.pdf. (In Russ.)
2. Dinamika razvitiia malogopredprinimatel'stva v regionakh Rossii na 01.10.2010, na 01.10.2011 i na 01.10.1012. [Dynamics of development of small business in the regions of Russia. 2010, 2011, 2012]. Moscow, National Institute of System Researches of Business Issues Publ.
3. Investment review. Head Department of the RF Central Bank of the Krasnodar Territory, 2011-2012.
4. Lending of small and medium business in Russia: time of "credit factories". Available at: http://www. http://raexpert.ru/. (In Russ.)
Svetlana N. IAKOVENKO
Kuban State University, Krasnodar, Russian
Federation
2631302@mail.ru
Anton A. LONDAR'
Kuban State University, Krasnodar, Russian
Federation
londar_a@mail.ru
