CC BY
60УДК 336.77.067 ГРНТИ 06.73.75
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
СЕЛИВАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский филиал, 656038, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 54, Россия E-mail: maafanaseva@fa.ru
ТЮНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
заведующий базовой кафедрой «Финансовыерынки и денежно-кредитная политика» Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский филиал, 656038, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 54, Россия E-mail: datyunin@fa.ru
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции кредитования малого и среднего бизнеса в современных условиях. Проводится анализ динамики объемов кредитования малого и среднего бизнеса, доли просроченной задолженности, а также отраслевой структуры кредитного портфеля малого и среднего бизнеса в российских коммерческих банках. На основании анализа статистических данных и изучении состояния кредитования малого и среднего бизнеса в России выявляются проблемы, которые возникают на пути развития малого и среднего бизнеса, а также причины возникновения обозначенных проблем. Рассматриваются программы поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства. Предлагается решение некоторых проблем на уровне банка.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, кредитование, кредитные риски, заемщик, просроченная задолженность.
MODERN PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS FINANCING
MARINA A. SELIVANOVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance and Credit Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Barnaul branch, 650038, Barnaul, Lenin St., bld. 54, Russia E-mail: maafanaseva@fa.ru
DMITRY A. TYUNIN
Head of Financial Markets and Monetary Policy Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Barnaul branch, 650038, Barnaul,
Lenin St., bld. 54, Russia.
E-mail: datyunin@fa.ru
Abstract. In article tendencies of financing of small and medium business in modern conditions are considered. The analysis of dynamics of volumes of small and medium business financing is carried out. Arrears share and branch structures of the loan portfolio of small and medium business of the Russian commercial banks are analyzed. Main problems of small and medium business development are defined on the basis of the analysis of statistical data and studying of a condition of financing of small and medium business in Russia. Programs of State support of small and medium business are considered. The solution of some problems at the level of bank is proposed.
Keywords: small and medium business, crediting, credit risks, borrower, arrears.
В экономике любой страны малый и средний бизнес (МСБ) играет важную роль. В России доля МСП в ВВП не превышает 25%. По данным Минэкономразвития, зарегистрировано 5,6 млн предприятий этого сегмента, что составляет 95% от их общего количества. Согласно статистике, в данном секторе занят каждый четвертый работник. При этом лишь 4,7% россиян трудоспособного возраста являются начинающими предпринимателями. В странах БРИКС показатели следующие: Бразилия - 17,2%, Китай - 15,5%, Индия - 6,6%, ЮАР -7%. Самые популярные сферы работы российского малого бизнеса — торговля и сфера услуг.Средний бизнес представлен в основном в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.
Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в РоссийскойФедерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек(также выделяются микропредприятия - до 15 человек), к среднему - с численностью от 100до 250 человек, при этом данные предприятия также должны соответствовать дополнительным критериям: максимальная суммарная доля участия собственников, не являющихся субъектамиМСБ, не может превышать 49%; установлены предельные объемы выручки: для микропредприятий - 120 млн. рублей за предшествующий календарный год (без учета НДС), для малых предприятий -800 млн рублей, для средних предприятий - 2 млрд рублей.
В настоящее времямалый и средний бизнес в России сталкивается со множеством проблем, одной из них является проблема кредитования малого бизнеса.
Вследствие изменения геополитической ситуации в 2014 году российский банковский сектор столкнулся сочередным дефицитом ликвидности, что негативно отразилось на динамике предоставления кредитов для малого и среднего бизнеса [1]. Санкции, введенные по отношению к российским банкам, привели к повышению спроса на внутренние займы финансовых ресурсов. Коммерческие банки изменили условия кредитования как в области повышения требований к заемщикам, так и увеличения процентных ставок по кредитам. За последние три года наблюдается сокращение кредитования малого и среднего
бизнеса. Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу за 2016 год снизился на 3%, а размер кредитного портфеля - на 9%. Избежать еще большего падения помогла активизация выдач кредитов банками, входящими в топ-30.
Лидерами в кредитовании малого и среднего бизнеса на 1 января 2017 года являются ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ПАО), ПАО «МИнБанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Наибольшие темпы прироста кредитного портфеля МСБ (+112%) из 30 крупнейших банков по активам показал Московский кредитный банк, а также ПАО «Бинбанк», объем кредитного портфеля, которого за 2016 год увеличился на 38%.
7194,8
8000 6000 4000 2000 0
01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г.
Рисунок 2 - Динамика объема кредитования малого и среднего бизнеса за
2014-2016 гг., млрд. руб. [2]
Исходя из данных рисунка 1, можно отметить, что за три исследуемых года объем кредитования малого и среднего бизнеса снизился на 28,3%, однако наблюдается положительная тенденция увеличения объемов кредитования в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1,5%.
На изменение ситуации повлиялоснижение стоимости кредитов, которое происходило вследствие снижения ключевой ставки, а также стабилизации экономики в конце 2016 года.
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
До 1 года Свыше года ■Ключевая ставка
Ж
Рисунок 2. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам МСБ в рублях по срочности, выданных за соответствующий месяц в 2016 г. (без учета
ПАО Сбербанк) и ключевой ставки, % [2]
За период с января по декабрь 2016 года ключевая ставка снизилась на 1 п.п., при этом наблюдалось сокращение стоимости кредитов с 16,6% до 14,8% до 1 года и с 16,2% до 13,7% свыше 1 года (рисунок 2).
С 19 июня 2017 года ключевая ставка была снижена Банком России до 9%, что также привело к снижению процентных ставок по кредитам МСБ.
800 600 400 200 0
666
636
01.01.2015 г.
01.01.2016 г.
01.01.2017 г.
Рисунок 3 - Динамика объема просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ российских банков за 2014-2016 гг., млрд. руб.
В течение 2016 года темпы прироста просроченной задолженности были значительно ниже, чем в 2015 году, в абсолютном выражении объем просроченной задолженности снизился на 4,5%. Снижение объемов просроченной задолженности в основном было обусловлено погашением и списанием кредитов, пролонгированных в 2014-2015 гг., в том числе валютных ссуд.
0
01.01.2015 г. 01.07.2015 г. 01.01.2016 г. 01.07.2016 г. 01.01.2017 г.
гисунок 4 — динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ российских банков за 2014-2016 гг. [3]
Исследуя данные по банковскому сектору, можно сказать, что кредитный портфель малого и среднего бизнеса отличается самым высоким уровнем просроченной задолженности даже по сравнению с долей просроченной задолженности по потребительским кредитам.
За последние три года доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ значительно возросла с 7,7% до 14,2%. Наибольший показатель доли просроченной задолженности был отмечен 1 июля 2016 г. (15,2%). Если сравнивать данные на 01.01.2016 г. и 01.01.2017 г., то стоит отметить благоприятную тенденцию снижения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банков по МСБ. Незначительное снижение проблемной задолженности было обусловлено тем, что серьезно был снижен объем кредитногопортфеля МСБ.
Замедленное восстановление кредитования МСБ, по сравнению с другими сегментами, связано в основном с серьезными последствиями ухудшения макроэкономическихпоказателей для малых и средних предприятий.
Отзыв лицензий у большого числа коммерческих банков, в которых предприятия малого и среднего бизнеса размещали средства, привел к снижению ликвидности и, как следствие, снижению качества обслуживания кредитов малым и средним бизнесом в других кредитных организациях.
48 48 47
2014 г. 2015 г. 2016 г.
* Торговля
- Обрабатывающие производства
Строительство ■ Операции с недвижимым имуществом
Рисунок 5 - Отраслевая структура кредитного портфеля МСБ российских
банков за 2014-2016 гг., % [3]
В отраслевой структуре кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, преобладает торговля (47% в 2016 г.). Наблюдается значительное снижение доли кредитования обрабатывающих производств: назаемщиков из этой отрасли пришлось 12% выдач в 2016 году против 15% по итогам 2015 года. Удельный вес строительства в совокупном кредитном портфеле МСБ за 2016 год сократился на 2 п.п. до 7% из-за повышенных рисков отрасли. Доля ссуд, предоставленных заемщикам из сектора операций с недвижимостью, остается незначительной, в 2016 г. она составила 6%. На прочие отрасли пришлось 28% выданных кредитов МСБ.
Государство пытается содействовать развитиюмалого и среднего бизнеса в России. Так, в рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2017 году 82 субъектам РФ выделено в общей сумме 7,5 млрд. рублей. Государственную поддержку можно получить посредством следующих программ.
1. Через корпорацию МСП, которая занимается решением различного спектра задач МСБ, в числе которых: оказание финансовой, имущественной, юридической, инфраструктурной, методологической поддержки; организация сопровождения инвестпроектов и др. [4]
2. Необходимо остановиться на Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной совместно с Минэкономразвития России и Банком России. Данная программа нацелена на реализацию проектов в приоритетных отраслях, при этом процентная ставка по кредитам фиксирована по суммам не менее 5 млн рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий - до 9,6% годовых.
В программе участвуют следующие уполномоченные банки: АО «Альфа-Банк»; Банк ВТБ (ПАО); ПАО Банк ЗЕНИТ; ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; Банк «Возрождение» (ПАО); ВТБ 24 (ПАО); Банк ГПБ (АО);ПАО «Запсибкомбанк»; КБ «Кубань Кредит»; ПАО «НБД-Банк»; РНКБ (ПАО); АО «Россельхозбанк»; ТКБ БАНК ПАО; АО «ЮниКредит Банк»; ПАО «СКБ-банк»; Банк «Левобережный» (ПАО); «СИБСОЦБАНК» ООО; ПАО Банк «Кузнецкий»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО Сбербанк; ПАО «Промсвязьбанк»; АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО; АО «Райффайзенбанк»; ПАО Росбанк; АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО); ООО КБЭР «Банк Казани»; ООО «Камкомбанк»; ПАО «НИКО-БАНК»; ПАО АКБ «Урал ФД»; АО «ГЕНБАНК»; ПАО «АК БАРС» БАНК; АО «БАНК ОРЕНБУРГ»; ООО КБ «Алтайкапиталбанк»; ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»; АКБ «РосЕвроБанк» (АО); ПАО «ВИТАБАНК»; ПАО «БИНБАНК».
Реализация данной программы началась в 2015 году. Уполномоченные банки активно формируют реестры сделок, участниками которых являются субъекты
малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты, соответствующие условиям и требованиям Программы.
3. Программы по субсидиям на возмещение процентов по кредиту (предприниматели могут рассчитывать на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности, в том числе на обновление основных средств, за исключением кредитов, полученных для приобретения легковых транспортных средств). [3]
В целом, анализируя тенденции развития кредитования малого и среднего бизнеса в России, стоит отметить, что предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются со следующими проблемами:
- неблагоприятная общеэкономическая ситуация в стране;
- использование большей части получаемых средств для рефинансирования уже существующих обязательств;
- снижение кредитования обрабатывающих производств;
- низкая доля инвестиционных кредитов;
- относительно высокие ставки.
Что касается перспектив развития кредитования малого и среднего бизнеса, то многое будет зависеть от динамики ключевой ставки Банка России, так как ее снижение приведет к стимулированию спроса со стороны малых и средний предприятий на заемное финансирование, в том числе на долгосрочные ссуды, а также улучшению делового климата в государстве, который может измениться при реализации мер, предусмотренных стратегией развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Мочалова Л.А., Пирогова Т.В., Pay Э.И., Сбитнева Л.П., Мозжилин Е.Е., Юдина И.Н., Руденко A.M., Колобова Э.И. Финансовая политика региона на современном этапе (на материалах Алтайского края) // Финансовый университет при Правительстве РФ. Москва, 2016.
2. Официальный сайт Банка России https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors
3. Официальный сайт агентства ЭКСПЕРТ- РА phttps://raexpert.ru/researches/banks/finmb_slowed_down
4. Официальный сайт Корпорации МСП http: //corpmsp .ru/about/
5. Колобова Э.И., Руденко A.M. Современные методы оценки состояния ресурсной базы коммерческих банков // Вестник алтайской науки. 2015. № 2 (24). С. 176-180.
6. Ильиных Ю.М., Щербакова Н.В. Банкострахование и тенденции его развития в РФ //В сборнике: Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы Материалы XVI Международной научно-практической конференции. 2015. С. 49-55.
