CC BY
57Текущее состояние рынка микрофинансирования России: новый драйвер развития
ЛупаковМихаил Алексеевич
аспирант, Финансово-экономический институт, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» E-mail: miha-lupakov@yandex.ru
Ситуация в сфере микрофинансирования в России в разрезе ведения микрофинансовой деятельности организациями является закономерной - на рынке закрепились крупные финансовые организации, наблюдается общее снижение финансовых организаций в реестре Банка России. Средний чек по выданным микрозаймам в Российской Федерации примерно в 10 раз ниже суммы займов, выданных физическим лицам в Соединенных Штатах Америки. В Российской Федерации средний чек выданных микрозаймов физическим лицам в 2017 году составил примерно 9500 рублей. Микрофинансовые организации - является ключевой точкой опоры в процедуре роста доступности финансовых продуктов для физических лиц, а также для юридических. За последние несколько лет в стране сегмент он-лайн микрофинансирования стал неотъемлемой частью для большинства успешных микрофинансовых организаций. В настоящее время данный сегмент демонстрирует уверенный рост: все больше микрофинансовых организаций начинают расширять спектр своих услуг, осваивая нишу предоставления финансовых продуктов в сети. Благодаря развитию технологий рынок микрофинансирования населения не стоит на месте и такое понятие, как он-лайн микрозайм, вызывает все больший интерес у потребителей микрофинансовых услуг. Динамика роста поисковых запросов по теме микрофинансирования он-лайн, говорит, прежде всего, о росте популярности данного продукта среди населения России. Для микрофинансовых организаций данная сфера ведения бизнеса в сегменте он-лайн, позволяет сократить издержки и увеличить скорость проведения идентификации, а также выдачи денежных средств. Микрофинансовые организации, оказывающие услуги в сфере он-лайн, выступают драйвером всего сегмента микрофинансирования физических лиц.
Ключевые слова: микрозайм, микрофинансирование, микрофинансирование онлайн, развитие сегмента.
В настоящее время большинство микрофинансовых организаций активно внедряют свои продукты в онлайн сферу, что свойственно любому активно развивающемуся предприятию на относительно новом рынке финансовых услуг.
На сегодняшний день микрофинансирование физических лиц является отраслью, в которой в числе первых применяются новые технологии. Займы предоставляются и закрываются онлайн, биометрические данные и свойство интеллектуальных систем используются на очень высоком уровне, как и в банковском секторе, а микрофинансовые организации стали одной из площадок для «тестирования» финансово-технических инноваций.
На данный момент ситуация в сфере микрофинансирования в России в разрезе ведения микрофинансовой деятельности организациями является закономерной - на рынке закрепились крупные финансовые организации, наблюдается общее снижение финансовых организаций в реестре Банка России. Рынок контролируется строже, невозможно существование теневых и недобросовестных микрофинансовых организаций. Действует ряд принятых мер, на законодательном уровне, по защите физических лиц - получателей финансовых услуг. Также, из положительных тенденций, стоит отметить рост количества микрофинансовых организаций в сегменте он-лайн. В ближайшем будущем микрофинансовые организации в этом сегменте будут являться основным драйвером развития рынка микрофинансирования в России. На рисунке 1.1 представлена динамика количества микрофинансовых организаций в реестре Банка России в период с 2014 по 2019 год. Также отображена динамика МФО, предоставляющих свои услуги в сегменте он-лайн.
Количество МФО в реестре Банка России
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
12
23
Ое
см со
Рис. 1.1. Количество МФО в реестре Банка России. Источник: [2]
Из рисунка 1.1 видно, что во время спада общего количества МФО в реестре, онлайн МФО имеют
1774
142
48
86
34
2014
2015
2016
2017
2018
2019
offline МФО
плавную динамику роста. На данный момент кол-во онлайн МФО невелико из-за нескольких факторов:
• Строгие требования Банка России
• Отсутствие должного опыта МФО в сфере 1Т бизнеса
• Повышенный риск дефолтности выданных микрозаймов [2].
Проанализировав ситуацию на мировом рынке микрофинансирования, можно утверждать, что средний чек по выданным микрозаймам в Российской Федерации примерно в 10 раз ниже суммы займов, выданных физическим лицам в Соединенных Штатах Америки. В Российской Федерации средний чек выданных микрозаймов физическим лицам в 2017 году составил примерно 9500 рублей. [7] Несмотря на определенно высокие темпы роста, для рынка микрофинансирования России имеется огромный потенциал. К примеру, при численности населения США примерно в два раза превышающей численность жителей России, объем американского рынка микрофинансовых организаций больше российского в десятки раз и составляет примерно $46 млрд.
Россия США
Рис. 1.2. Объем портфелей МФО США и России в млрд руб.
Источник: [6]
Доступность кредитных продуктов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущий малый бизнес, практически напрямую зависит от такого понятия как финансовая грамотность населения. Очень часто происходит такая ситуация, что потенциальный получатель финансовой услуги не знает о всем спектре возможностей, что коренным образом влияет на их реализацию.
Микрофинансовые организации - является ключевой точкой опоры в процедуре роста доступности финансовых продуктов в первую очередь для физических лиц, а также для юридических. С распространением технологий в сфере 1Т продуктовая линейка микрофинансовых организаций становится все более привлекательной для населения. Главным трендом сейчас является - предоставление продукт МФО в формате он-лайн (табл. 1.1).
Вступление в силу инновационных технологий в области в области управления бизнес-процессами и рисками компании, поможет руко-
водству существенно снизить издержки, а также оптимизировать основные процессы: сократить затрачиваемое время на обработку заявок, оформление и сопровождение займов.
Таблица 1.1. Сравнительная характеристика удобства услуг офлайн/онлайн для физических лиц
Сравниваемая категория Онлайн МФО Офлайн МФО
Скорость получения В течении часа До двух рабочих дней
Процентная ставка От 0,2 до 1,5 в день От 1 до 1,5 в день
География присутствия На всей территории РФ Около 80% городов РФ
Способы получения На карту заемщика Карты Qiwi, БРС. Банковские переводы, наличные ДС, на карту заемщика
Способы погашения задолженности Оплата на оф.сай-те; оплата через терминал, перевод на расчетный счет Оплата на оф.сай-те; оплата через терминал, перевод на расчетный счет
Консультация заемщика Гор. линия, личный кабинет Персональный менеджер, гор. линия, личный кабинет
Источник: составлено автором
Согласно данным Банка России, по итогам 2019 года количество онлайн-займов составило 33,1% от общего числа всех выданных займов. Конкуренция в онлайн-сегменте высока - время рассмотрения заявки и озвучивание результатов обработки кредитных заявок имеет существенное значение. В итоге конкуренция выгодна для заёмщика, ведь получателю данной услуги важна скорость и технологичность процесса.
100,00% 80,00% 60,00%% 40,00°% 20,00%% 0,00%
83,60%
76,70%
66,90%
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
■ Онлайн I Офлайн
Рис. 1.3. Доля онлайн микрозаймов на рынке МФО России 2016-2019 гг. в процентном соотношении Источник: [7]
Как видно из рисунка микрофинансовые организации, оказывающие услуги в сфере он-лайн, выступают драйвером всего сегмента микрофинансирования физических лиц, так как рост портфеля краткосрочных займов произошел, в первую очередь, за счет выдачи микрозаймов в этой инновационной сфере. Ожидается, что в ближайшие три года процент онлайн микрофинансовых организаций на рынке микрофинансирования, превысит долю традиционных офлайн микрофинансовых организаций.
сз о
со £
m Р
сг
СТ1 А
=Е
3500
2944
2830
3000
2550
2500
2240
2000
500
000
500
230
163
135
112
2016
2017
2018
2019
Сегмент карточных продуктов в ближайшие 10 лет ожидают существенные перемены по причине быстрого развития бесконтактных оплат, электронных денег и высокотехнологичных смартфонов, которые все сильнее замещают пластиковые карты. Их место занимают мобильные приложения. При освоении новых рынков микрофинансовые организации обращают все больше внимания на те продукты, которые могут иметь спрос у технологически развитой части населения. Основным вектором развития на текущий момент, является создание виртуальных финансовых продуктов для оплаты услуг в сети, а также разнообразие покупок в розничных магазинах. Данное направление служит основным драйвером роста для сегмента займов он-лайн и POS-кредитования. На рисунке ниже представлена статистика интернет запрос на тему онлайн микрозаймов.
Запросы в посковых системах на тему онлайн микрозаймов
100000 80000 60000 40000 20000 0
2014 год
Кол-во обращений 2019 год
©
OJ СО
2018 год Кол-во обращений
Рис. 1.4. Запросы в поисковых системах на тему онлайн микрозаймов
Источник: [8]
Как видно из рисунка среднегодовой рост запросов на онлайн микрозаймы составляет около 25%. Данная динамика говорит, прежде всего, о росте популярности данного продукта среди населения России.
В настоящее время рынок микрофинансирования физических лиц находится в стадии перетекания услуг в сферу он-лайн. Развитие технологий не стоит на месте, большинство успешных микрофинансовых организаций уже предоставляют услуги в инновационной сфере и имеют успешный опыт. Можно с уверенностью говорить, что большинство микрофинансовых организаций последуют этому примеру и уже в скором будущем, мы увидим этот рынок в другом обличии.
Литература
1. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// raexpert.ru/researches/mfo/itog_2019_pre (дата обращения 01.12.2019)
2. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// raexpert.ru/researches/mfo/2019 (дата обращения 01.12.2019)
3. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/51278/
OKP-MFO_04-2017.pdf (дата обращения: 11.12.2019)
4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/51278/review_ mfo_16.pdf (дата обращения: 15.12.2019)
5. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/51273/ review_250716.pdf (дата обращения: 15.12.2019)
6. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// raexpert.ru/researches/mfo/itog_2019_pre (дата обращения 16.12.2019)
7. Информационный портал Микрофинансирования в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// http://rusmicrofinance.ru/news/ articles/article_4964.html (дата обращения: 14.12.2019)
8. Официальный сайт ООО МФК «Мани мен» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// moneyman.ru/news/portret-zaemshchika-onlajn-mfo/ (дата обращения: 16.12.2019)
9. Криворучко С.В., Абрамова М.А., Мамута М.В., Тенетник О.С., Шакер И.Е. Микрофинансирование в России. - КНОРУС: ЦИПСиР, 2013 г.
current status of Russia's microfinance
MARKET: NEw Development DRivER
Lupakov M.A.
Tyumen state university
The situation in the field of microfinancing in Russia in the context of conducting microfinancing activities by organizations is logical -large financial organizations have fixed themselves on the market, there has been a general decrease in financial organizations in the Bank of Russia registry. The average check for microloans issued in the Russian Federation is approximately 10 times lower than the amount of loans issued to individuals in the United States of America. In the Russian Federation, the average check of microloans issued to individuals in 2017 amounted to approximately 9,500 rubles. Microfinance organizations - is a key point of support in the process of increasing the availability of financial products for individuals, as well as for legal entities. Over the past few years, the country's online microfinance segment has become an integral part of most successful microfinance organizations. Currently, this segment is showing steady growth: more and more microfinance organizations are beginning to expand the range of their services, mastering the niche of providing financial products online. Thanks to the development of technology, the microfinance market of the population does not stand still and such a concept as an online microloan is of increasing interest to consumers of microfinance services. The growth dynamics of search queries on the topic of microfinancing on-line, speaks, first of all, about the growth in popularity of this product among the population of Russia. For microfinance organizations, this area of doing business in the online segment allows to reduce costs and increase the speed of identification, as well as the issuance of funds. Online microfinance organizations act as drivers for the entire microfinance segment of individuals.
keywords: microloan, microfinance, microfinance online, segment development.
References
1. Rating Agency "Expert RA" [Electronic resource]. Access mode: https://raexpert.ru/researches/mfo/itog_2019_pre (accessed 12/01/2019)
2. Rating agency "Expert RA" [Electronic resource]. Access mode: https://raexpert.ru/researches/mfo/2019 (accessed 12/01/2019)
3. The Central Bank of the Russian Federation [Electronic resource]. Access Mode: https://www.cbr.ru/StaticHtml/FNe/51278/OKP-MFO_04-2017.pdf (accessed date: 12/11/2019)
4. The Central Bank of the Russian Federation [Electronic resource]. Access mode: https://www.cbr.ru/StaticHtml/ File/51278/review_mfo_16.pdf (accessed date: 12/15/2019)
5. The Central Bank of the Russian Federation [Electronic resource]. Access mode: https://www.cbr.ru/StaticHtml/ File/51273/review_250716.pdf (accessed date: 12/15/2019)
6. Rating agency "Expert RA" [Electronic resource]. Access Mode: https://raexpert.ru/researches/mfo/itog_2019_pre (accessed December 16, 2019)
7. Information portal Microfinance in Russia [Electronic resource]. Access mode: http: // http://rusmicrofinance.ru/news/articles/ar-ticle_4964.html (accessed date: 12/14/2019)
8. Official site of LLC IFC "Mani men" [Electronic resource]. Access mode: https://moneyman.ru/news/portret-zaemshchika-onlajn-mfo/ (accessed: 12.16.2019)
9. Krivoruchko S.V., Abramova M.A., Mamuta M.V., Tenetnik O.S., Shaker I.E. Microfinance in Russia. - KNORUS: TSIPsiR, 2013.
