CC BY
97
DOI: 10.312249/аре/2022.03.12
Чувычкина И.А.1, 2022
Структура и динамика российского экспорта на рынки Латинской Америки2
Аннотация. Латинская Америка занимает не столь существенную долю в общей структуре экспорта России по сравнению с традиционными рынками сбыта. Тем не менее регион в последнее время все чаще оказывается в центре внимания в качестве места для географической переориентации внешнеторговых операций. Несмотря на то что коронакризис оказал негативное влияние на развитие внешнеторговых отношений с Латинской Америкой, экспортный интерес к региону в предпанде-мийный период выражался посредством возросшего объема поставок, профицита торгового баланса России и увеличения количества стран-контрагентов.
Статья посвящена количественному анализу внешнеторговых отношений России со странами Латино-Кариб-ской Америки (ЛКА). Эмпирическим материалом анализа послужила база данных, включающая в себя сведения по экспорту и импорту российских и латиноамериканских товаров в 20002020 гг., а также стран, в которые эти товары экспортируются или импортируются. Датасет содержит информацию о стране
1 Чувычкина Инна Александровна - научный сотрудник ИНИОН РАН ([email protected]).
2 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-28-01298, «Продвижение российской продукции высоких переделов на рынки стран Латинской Америки : возможности и риски постковидного периода»).
поставки, коде товара, стоимости, секторе промышленности. На основе указанной базы данных проведен обзор качественной структуры российского экспорта в регион, учитывающий дифференциацию на сырьевые, несыръевые энергетические и несырьевые неэнергетические поставки в разрезе деления на три степени передела (нижние, средние и верхние). Такой подход позволил оценить степень диверсифицированности российского экспорта с точки зрения экономической сложности. Статья также дает представление об импортной структуре латиноамериканских стран, что позволяет определить возможные ниши для российского экспорта. В заключение приведены перспективы расширения российских поставок в регион и определены вызовы, с которыми Россия может столкнуться при увеличении своей доли на латиноамериканских импортных рынках.
Ключевые слова: Россия, Латинская Америка, экспорт, импорт, диверсификация, экономическая сложность, товарная дифференциация.
Географическая диверсификация торговых потоков является одной из задач качественного изменения внешнеторговой деятельности России наряду с преодолением ресурсоориентирован-ного характера экспорта. В связи с этим дальнейшее развитие и углубление экономического сотрудничества со странами Латинской Америки, являющееся частью «разворота на Юг» российских внешнеэкономических приоритетов [Кузнецов, 2022], представляет собой особый стратегический интерес.
На ЛКА приходится порядка 8% мирового населения. При этом почти 50% ВВП Латинской Америки обеспечивают два крупнейших региональных государства - Бразилия и Мексика.
COVID-19 оказал существенное отрицательное влияние на экономику и социальную сферу региона, в частности, в 2020 г. произошел спад ВВП на 7,7%, что стало самым глубоким сокращением в мировом масштабе. Однако структурные проблемы в экономике, связанные с низким экономическим ростом, неэффективностью налогообложения и государственных расходов, а также высокой неформальной занятостью, ощутимо проявлялись еще до начала коронакризиса [Cavallo, Powell, 2021]. Это затруднило преодоление последствий кризиса странами ЛКА. По оценкам Всемирного банка, ВВП региона увеличился в 2021 г. на 5,9% и вырас-
тет только на 1,8% в 2022 г. При этом крупнейшие страны восстановят потери ВВП, вызванные пандемией, не раньше 2023 г. [The World Bank ..., 2022].
Экономическая привлекательность региона, помимо наличия огромных запасов сырьевых и продовольственных ресурсов, формируется под воздействием заметного роста среднего класса, оказывающего влияние на потребление товаров и услуг. В период с 2008 по 2018 г. средний класс в Латинской Америке увеличился с 33 млн до 46 млн домохозяйств, что в процентном отношении составляет рост с 22,9 до 25,8% от общего числа домохозяйств [Hodgson, 2019]. Расширение среднего класса в Латинской Америке будет стимулировать рост во всех категориях потребления, создавая возможности для наращивания импорта, что не может не интересовать мировых экспортеров. Помимо этого, близость к колоссальным соседним рынкам предопределяет особый экспортный интерес к Мексике в силу ее участия в Североамериканском соглашении о свободной торговле. Данный факт обусловливает ее тесную интегрированность в производственно-сбытовую цепочку США и, как следствие, влияет на потребительское поведение, технические стандарты и др. [Яковлев, 2018]. К тому же введенные в 2022 г. западные санкции против России способствуют релокации российской и международной торговли и тем самым создают новые возможности для роста деловых связей со странами ЛКА, не участвующими в политике рестрикций.
Данные и методология исследования
Эмпирическим материалом анализа послужила база данных BACI французского Центра перспективных исследований и международной информации (CEPII) [BACI Database ..., 2022]. Данная база опирается на материалы Статистического отдела Организации Объединенных Наций (Comtrade). Ее отличительным преимуществом является математическая обработка товарных потоков. Но при этом база данных Comtrade может «обсчитывать» дублирующие потоки в силу различий в указании стоимости импорта и экспорта (условия CIF и FOB), а также в результате ошибок из-за неопределенности конечного пункта назначения экспорта
или расхождений в классификации конкретного продукта. Гармонизированные показатели ВАС1 в свою очередь заполняют возникающие недочеты и позволяют проводить в целом корректные международные сравнения раиНег, Zignago, 2010, р. 11].
Федеральная таможенная служба (ФТС) России также агрегирует сведения о российском товарном экспорте и импорте. Преимуществом этой базы данных является высокий уровень детализации вплоть до десяти знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по аналогии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров. Здесь реализована также возможность выбора данных на уровне федерального округа России и субъекта в округе в годовом, поквартальном и помесячном выражении. Несмотря на это, база данных ФТС обладает рядом недостатков, предопределивших выбор в пользу вышеупомянутой базы ВАС1. Во-первых, в случае смены классификатора ТН ВЭД на стыке лет сведения могут публиковаться частично в старом и частично в новом классификаторах. Во-вторых, ограничение доступа к показателям за прошлые годы затрудняет проведение анализа за долгосрочный период и определение тренда внешнеторговой деятельности [Гнидченко, 2020, с. 82-84].
Извлеченные показатели экспорта и импорта России за 20002020 гг. из базы ВАС1 были преобразованы в формат машиночитаемой плоской таблицы. Данные представлены с детализацией до шестизначных кодов в соответствии с международной Гармонизированной системой описания и кодирования товаров (НЗ 1992), что позволяет наиболее точно классифицировать ту или иную товарную позицию. Важно то, что приведенные показатели содержат суммарный объем товаров в поставках в долларах США, а также суммарное количество товаров. Товарные потоки были также дифференцированы по региону и субрегиону и промышленным секторам. В рамки региона были включены практически все независимые страны ЛКА и зависимые территории в связи с их географической близостью и сложившимися экономическими взаимосвязями. В итоге общее количество объектов исследования составило 44 экономики.
Помимо этого товары дифференцированы в соответствии с классификацией Российского экспортного центра (РЭЦ), которая предполагает разделение на сырьевую и несырьевую продукцию. Как отмечается экспертами РЭЦ, главным критерием для отнесения товара к сырьевому или несырьевому типу является степень участия человека в формирования его принципиальных характеристик. К тому же несырьевые товары подразделяются на энергетические (к примеру, переработанное топливо в виде нефтепродуктов, угольного кокса или электроэнергии) и неэнергетические. Несырьевые неэнергетические делятся в свою очередь на три группы по степени передела. Так, несырьевые неэнергетические товары нижних переделов представлены продукцией с невысокой степенью переработки и ее простотой (необработанные металлы, удобрения, зерно, масличные, рыба, пиломатериалы). К несырьевой продукции средних переделов относятся промежуточные продукты, являющиеся результатом многостадийной и достаточно глубокой переработки исходных материалов или готовые продукты невысокой сложности (химикаты, фанера и плиты, прокат, бумага, ткани, мясо, растительное масло). И наконец, несырьевыми неэнергетическими товарами верхних переделов являются главным образом готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов (машиностроительная продукция, продукты питания, тонкая химия, авиатехника, приборы, электроника, лекарства, ядерное топливо и др.) [Классификация экспортных ...]. Включение в базу данной дифференциации позволяет выявить качественную структуру внешнеторговой деятельности и оценить степень диверсифицированности российского экспорта с точки зрения экономической сложности. При этом учитывался интерес РФ к наращиваю экспорта в латиноамериканский регион промышленной продукции высоких переделов, о чем неоднократно писали российские ученые [Яковлев, 2016].
Кроме того, база данных BACI является эмпирическим материалом для исследования импортной структуры стран ЛКА. Анализ импортного спроса позволяет определить возможные ниши для российского экспорта в регион, включая высокотехнологич-
ную промышленную продукцию. При этом использованные данные WITS [World Integrated ..., 2022] о тарифных барьерах позволяют дополнить представление о расширении внешнеторговых поставок в силу того, что барьеры оказывают существенное влияние на итоговый уровень конкурентоспособности продукции на импортном рынке. Стоит также отметить, что по некоторым странам и статьям импорта информация может отсутствовать.
Российский экспорт в страны Латинской Америки
Экспорт предприятий РФ в страны ЛКА составлял 9,29 млрд долл. в 2018 г. Влияние коронакризисных эффектов ощутимо сказалось на объемах поставок в регион: экспорт российских товаров уменьшился на 45% и составил 5,07 млрд долл. в 2020 г.
Рис. 1. Доля стран ЛКА в общем экспорте России
Источник: составлено автором на основе базы данных BACI [BACI Database ..., 2022].
В структуре российского экспорта доля латиноамериканского направления снизилась с 4,5% в 2000 г. до 1,5% в 2020 г. (рис. 1). Тем не менее начиная с середины 2010-х годов и до 2019 г. наблю-
275
далась положительная динамика роста экономического сотрудничества РФ со странами данного региона [Яковлев, 2021]. В целом количество контрагентов, с которыми Россия осуществляла внешнеэкономическую деятельность, достигло наибольшего значения перед самым началом пандемии и составило 39 стран (исключение составили небольшие островные территории, среди которых - Ан-гилья, Фолклендские острова, Монтсеррат, Сен-Мартен, Острова Теркс и Кайкос).
Период с 2006 по 2014 г. характеризовался возникновением пассивного торгового баланса РФ со странами региона. Образовавшийся затем профицит торгового баланса России, свидетельствовавший о растущем спросе на отечественные товары, прервался с началом пандемии (рис. 2).
Рис. 2. Сальдо внешнеторгового баланса России со странами ЛКА
Источник: составлено автором на основе базы данных BACI [BACI Database ..., 2022].
В 2020 г. в товарной структуре российского экспорта преобладала продукция химической и металлургической промышленности, а также минеральные продукты (рис. 3). 276
Древесина и изделия из нее Пластмассы и изделия из них Продукты растительного происхождения Машиностроение Минеральные продукты Металлургическая промышленность Продукция химической промышленности
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Рис. 3. Товарная структура экспорта России в регионе в 2020 г.
Источник: составлено автором на основе базы данных BACI [BACI Database ..., 2022].
Для целей нашего исследования чрезвычайно важно отметить, что в структуре российского экспорта неуклонно возрастала доля несырьевых неэнергетических товаров, составляя 26% в 2000 г. и 84% в 2020 г. от общего объема поставок в регион, что свидетельствует о качественной трансформации внешнеторговых поставок, диверсификации и усложнении экспорта. На долю сырьевых и несырьевых энергетических товаров в 2020 г. приходилось 6 и 10% соответственно (рис. 4).
На протяжении всего рассматриваемого периода несырьевой энергетический экспорт выражался преимущественно в поставках минерального топлива, нефти и продуктов перегонки: нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (кроме сырых); нефтяной кокс и битум; смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол. Наибольшая доля поставок сырьевого экспорта приходилась на каменный уголь, природные битум и асфальт; железные руды и
£.65% 2.66% 2.83% 3.62%
концентраты; серу всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной.
90% 80% 70%
В ■—1 1 у ■
Vv
50% 40% 30% 20% 10% 0% 20 J
N. J
Ух Г\
\ Ч
VX
г^ V N»-,
00 2005 2010 2015 2020 •—Сырье —Несырье энергетическое —■—Несырьевые неэнергетические
Рис. 4. Качественная дифференциация российского экспорта
в ЛКА
Источник: составлено автором на основе базы данных BACI [BACI Database ..., 2022].
Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта составил 4,2 млрд долл. в 2020 г., что было существенно ниже абсолютного рекорда, поставленного в предпандемийный 2018 г. -6,7 млрд долл.
Среди поставляемых предприятиями РФ товаров несырьевого неэнергетического экспорта превалирует продукция нижних переделов - 79%, на долю средних и верхних переделов в 2020 г. приходилось 14 и 7% соответственно. Товары нижних переделов, отличающиеся невысокой степенью переработки и ее простотой, представлены в основном изделиями химической (69%) и металлургической промышленности (24%). Так, основными экспортируемыми товарами были минеральные удобрения, среди которых преобладают калийные и азотные, а также удобрения, содержа-278
щие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий. Помимо этого, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали являются также основной статьей поставок среди товаров нижних переделов.
Промежуточные продукты средних переделов, ставшие результатом достаточно глубокой переработки исходных материалов, а также готовые продукты невысокой сложности представлены продукцией металлургической промышленности (42%), пластмассами и изделиями из них (21%), древесиной и изделиями из нее (20%), продукцией химической промышленности (11%). Основными товарами при этом выступали: прокат плоский из железа или нелегированной стали и из других видов легированных сталей; каучук синтетический и фактис, полученный из масел; крафт-бумага и крафт-картон немелованные.
Готовые товары верхних переделов, являющиеся результатом глубокой переработки исходных материалов, экспортировались предприятиями машиностроительного сектора (61%) и химической промышленности (14%). Ключевыми поставляемыми товарами среди данной категории являются пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры; электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла, применяемые в электротехнике; части летательных аппаратов (самолеты или вертолеты), а также титан и изделия из него. Здесь следует отметить, что на фоне пандемии Россия значительно нарастила поставки медицинских вакцин. Так, их суммарный экспорт возрос с 3,2 млн долл. в 2016 г. до 10,8 млн долл. в 2020 г. и приобрел значительные масштабы в 2021 г. Можно констатировать, что Россия внесла ощутимый вклад в борьбу стран Латинской Америки с пандемией коро-навируса СОУГО-19 [Яковлева, Яковлев, 2020].
В страновом разрезе превалирующая доля российского экспорта приходится на двух основных торговых партнеров. В 2020 г. 43,5% от всех экспортных поставок России в регион приходилось на Бразилию и 24% на Мексику. Сравнительно меньший процент экономического сотрудничества занимают связи с Эквадором (5%),
Перу (4,5%), Багамскими островами, Колумбией и Аргентиной (все по 3%). Во всех перечисленных странах преобладают российские поставки несырьевой неэнергетической продукции (от 85% и выше), за исключением Эквадора, где наряду с несырьевыми неэнергетическими (71%) существенное место занимают несырьевые энергетические товары (28%), и Багамских островов с абсолютным доминированием несырьевого энергетического экспорта. В целом наибольшее количество товаров несырьевого неэнергетического экспорта российские экспортеры в 2018 г. поставили в Бразилию -2,5 млрд долл. (1,8 млрд долл. в 2020 г.) и Мексику - 2 млрд долл. (1,2 млрд долл. в 2020 г.).
Суммарный экспорт России в Бразилию, достигнув своего пика в 2018 г. в размере 3,1 млрд долл., снизился в 2020 г. на 30% до 2,2 млрд долл. В секторальном разрезе лидирующую роль играет продукция химической промышленности (67%), доля минеральных и металлургических продуктов - 15 и 5%. Основу российского экспорта в Бразилию составляют минеральные и химические удобрения, по состоянию на 2020 г. на экспорт по этой статье приходилось 1,4 млрд долл. (1,9 млрд долл. в 2018 г.). Вторую позицию в структуре внешнеторговых поставок занимают поставки минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки (340 млн долл.). Далее следуют черные металлы (в основном необработанный алюминий, прокат плоский из железа или нелегированной стали, а также полуфабрикаты из железа или нелегированной стали). Объем металлургической продукции в 2020 г. оценивался в 119 млн долл.
В экспортных поставках России в Мексику 98% приходится на несырьевые неэнергетические товары. Отраслевую структуру экспорта России составляет продукция металлургической промышленности (63%), химической промышленности (22%), а также пластмассы и изделия из них (4%). Первую позицию в структуре российского экспорта в 2020 г. занимали черные металлы. В стоимостном выражении их объем составил 767 млн долл. Второе место удерживают минеральные удобрения (268 млн долл.). Поставки каучука, резины и изделий из них, занимая третью строку экспорта, достигли 50 млн долл.
Объем российского экспорта в Эквадор в 2020 г. составил 251 млн долл. (384 млн долл. в 2018 г.). Основу внешнеторговых операций представляют поставки химической продукции (38%), минеральных продуктов (28%), древесины (15%) и товаров машиностроительной отрасли (11%). Минеральные и химические удобрения являются основной статьей российского экспорта (86 млн долл.). Затем следуют поставки минерального топлива и нефти (71 млн долл.). Среди экспортируемых товаров деревообрабатывающей отрасли выделяются бумага, картон и изделия из них, а также масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов. Среди поставляемых товаров машиностроения следует отметить пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры, а также вычислительные машины и их блоки.
Суммарный российский экспорт в Перу на фоне пандемии также снизился: с 422 млн долл. в 2018 г. до 228 млн долл. в 2020 г., в целом сохранив отраслевую структуру поставок, в том числе: товары химической промышленности (70%), минеральная продукция (10%), изделия металлургической промышленности и древесина (по 5%), что в стоимостном выражении составило 160, 22, 13 и 11 млн долл. соответственно. Первую позицию за собой сохраняют минеральные удобрения, за которыми следуют поставки минерального топлива и нефти. Среди товарных позиций металлургической отрасли стоит выделить алюминиевую проволоку и изделия из черных металлов. Продукция из древесины представлена в основном немелованными крафт-бумагой и крафт-картоном (в рулонах или листах).
Российский экспорт на Багамские острова вырос с 41,7 млн долл. в 2018 г. до 281,4 млн долл. в 2019 г., но существенно снизился в 2020 г. - до 161,4 млн долл. Основу российского экспорта представляют исключительно поставки минеральных продуктов, что выражается в поставках нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Объем российского экспорта в Колумбию неуклонно снижался: с 509 млн долл. в 2017 г. до в 151 млн долл. в 2020 г. Отраслевая структура представлена поставками химической продукции
(40%), изделиями металлургической промышленности (22%) и машиностроения (22%), что в стоимостном выражении соответствует 60, 33,5 и 33,3 млн долл. Первое место среди экспортируемых товаров занимают минеральные удобрения, на втором -медная проволока и необработанный алюминий. Продукция машиностроения представлена летательными и космическими аппаратами и частями для них, жидкостными насосами с расходомерами или без них, а также электрическими двигателями и генераторами.
Экспорт России в Аргентину, являющуюся традиционным торговым партнером нашей страны еще с начала XX в. [Яковлева, 2015], также затронуло влияние пандемии, что выразилось в падении его объема с 483 млн долл. в 2018 г. до 212 млн долл. в 2020 г. В структуре поставок первое место занимает продукция химической промышленности (51%) с объемом в 61 млн долл., металлургической промышленности (17%) с объемом в 20 млн долл., машиностроения (11%) и пластмасса (8%) с объемами в 13 и 10 млн долл. соответственно. Основу экспорта образуют минеральные удобрения, черные металлы, жидкостные насосы и электрические двигатели и генераторы.
Импорт латиноамериканских стран
При анализе структуры и объемов импорта ЛКА в 2020 г. из всех возможных латиноамериканских рынков были выбраны следующие ключевые страны: Мексика (товарный импорт - 368 млрд долл.), Бразилия (160 млрд долл.), Чили (56 млрд долл.), Колумбия (42 млрд долл.) и Аргентина (42 млрд долл.).
В 2020 г. Мексика активно закупала на внешних рынках интегральные микросхемы (28 млрд долл. в стоимостном выражении), основными поставщиками которых являются США, Малайзия, Китай, Тайвань и Южная Корея. Тарифные ограничения не вводились на данный вид товара. Автомобильные запчасти импортировались на общую сумму 21,6 млрд долл. из США, Китая, Германии, Японии и Южной Кореи; при этом средний тариф на них составлял 1,01%. Продукты переработки нефти были третьими по значимости ввозимыми товарами, их импорт в стоимостном
выражении составлял 18 млрд долл. Основными поставщиками были США, Нидерланды, Китай, Канада и Южная Корея; средний тариф на продукты переработки нефти - 0,13%. Мексика также демонстрировала спрос на запчасти для офисных машин (14,9 млрд долл.), который покрывали США, Китай, Южная Корея и Тайвань; тарифные ограничения при этом не вводились.
Основной импортный спрос Бразилии в 2020 г. приходился на продукты переработки нефти (7,9 млрд долл.), поставляемые из США, Испании, Нидерландов и России. Автомобильные запчасти (5,4 млрд долл.) ввозились преимущественно из Германии, Китая, Японии, Мексики и Южной Кореи. Третий по величине импортный товар - пестициды (3,7 млрд долл.) поставлялись из США, Индии, Китая, Франции и Израиля; средний тариф на данный вид товара составлял 11,9%. Импорт интегральных микросхем (3,6 млрд долл.) покрывался в основном Южной Кореей, Китаем, США, Тайванем и Вьетнамом; при этом средние тарифные барьеры оценивались в 2,53%. Основными поставщиками лекарственных средств (3,2 млрд долл.) являлись США, Германия, Швейцария, Индия и Франция; средние тарифные ограничения были на уровне 8,71%.
Наиболее востребованным товаром, импортированным Чили в 2020 г., были продукты переработки нефти (2,9 млрд долл.) из США и Китая. Растущий спрос на радиовещательное оборудование (2,1 млрд долл.) покрывался поставками из Китая, Вьетнама и США. Минеральное топливо и нефть (1,9 млрд долл.) ввозились преимущественно из Бразилии, Эквадора, США и Колумбии; средний тарифный барьер составлял 3,55%. Чили также активно закупала на внешних рынках автомобили и автофургоны (3 млрд долл.). Поставщиками выступили Япония, Китай и США; тарифные барьеры для данных товаров составляли 4,66 и 3,53% соответственно.
Колумбия выступает региональным импортером радиовещательного оборудования (2 млрд долл.) из Китая, Вьетнама и США; тарифные ограничения на данную категорию товаров не вводились. США, Великобритания и Бразилия поставили в 2020 г. продукты нефтепереработки на общую сумму 1,95 млрд долл.,
средние тарифные барьеры при этом составили 1,44%. Продукция автомобильной промышленности (1,5 млрд долл.) ввозилась в основном из Мексики, Бразилии, Японии, США и Германии; при этом средние тарифные барьеры находились на уровне 29,7%. Импорт лекарственных средств и медикаментов (1,3 млрд долл.) покрывался поставками из Германии, США и Швейцарии; средние тарифные барьеры составляли 6,54%. Внешние закупки кукурузы (1,1 млрд долл.) осуществлялись преимущественно в США, Аргентине и Бразилии; тарифные ограничения были на уровне 15,7%.
Основной импортный спрос Аргентины приходится на продукцию автомобильной отрасли (в 2020 г. - 1,7 млрд долл.), ключевыми поставщиками при этом выступают Бразилия, Мексика и Германия; средние тарифные барьеры оценивались в 19,4%. Парагвай и Бразилия поставляли на аргентинский рынок соевые бобы на общую сумму 1,7 млрд долл.; средние тарифные барьеры были на уровне 3,87%. Импортный спрос на автомобильные запчасти (1,7 млрд долл.) покрывался за счет поставок из Бразилии, Таиланда, Германии, Японии и США; средние тарифные ограничения составляли 14%. Закупки на внешних рынках продуктов нефтепереработки (1,2 млрд долл.) происходили в США, Индии, Нидерландах, Бразилии и ОАЭ; средние тарифные барьеры находились на низком уровне - 0,41%. Сжиженный нефтяной газ (1,1 млрд долл.) импортировался из Боливии, Катара, Франции и Алжира.
До настоящего времени в торговых отношения России со странами латиноамериканского региона превалирует однородная структура экспорта по ключевым странам-партнерам, которая выражается в основном в форме поставок минеральных удобрений, нефтяной, металлургической и машиностроительной отраслей.
Несмотря на сотрудничество с 39 странами региона, основная торговля ведется с двумя партнерами - Бразилией и Мексикой, на долю которых приходится 67,5% объема российских экспортных поставок.
Стоит также отметить возросшую роль несырьевого неэнергетического экспорта, где существенную роль играют поставки товаров нижнего передела. Анализ структуры импорта стран ре-
гиона свидетельствует о том, что активным спросом пользуются такие несырьевые неэнергетические товары верхних переделов, как продукция автомобильной отрасли и машиностроения, интегральные микросхемы, а также лекарственные средства и медикаменты. Несмотря на сырьевую направленность общего экспорта, Россия в полной мере не реализует свой потенциал в поставках сырой нефти и продуктов нефтепереработки, что в свою очередь связано с логистическими издержками и наличием доступной ресурсной базы в регионе у конкурирующих экспортеров.
На наш взгляд, принципиально важное для Российской Федерации встраивание и расширение промышленного экспорта в нишу верхних переделов будет сопряжено с рядом факторов.
Во-первых, наличие интеграционных объединений в регионе подразумевает усиление экономической взаимосвязанности государств, укрепление и сближение их экономик, а также введение единого торгового режима и устранение ряда торговых барьеров. На данный момент в регионе существуют следующие основные интеграционные организации: Общий рынок стран Южной Америки (Mercado Común del Sur, Mercosur), Североамериканское соглашение о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA), Союз южноамериканских наций (Unión de las Naciones del Sur, Unasur), Боливарианский союз для народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, ALBA), Сообщество латиноамериканских и карибских государств (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC) и Тихоокеанский альянс (Alianza del Pacífico, AP).
Наличие интеграционных объединений предполагает режим наибольшего благоприятствования для государств-участников и усложняет расширение экономических позиций третьих стран. В настоящее время существует, как минимум, 33 преференциальных торговых соглашения с участием 26 региональных членов Межамериканского банка развития. Фактически это означает, что около 80% внутрирегионального экономического сотрудничества ЛКА охвачено системой торговых преференций, что свидетельствует о постепенном становлении полноценной зоны свободной торговли. Тем не менее объем внутрирегиональной торговли
относительно невелик, а действующие соглашения слишком сложны и, как правило, не носят всеобъемлющего характера [Powell, Ruiz Gómez, 2017]. К тому же существуют различия в моделях экономического и социально-политического развития, нередко политика свободных и открытых рынков противопоставляется стратегии сравнительно жесткого госрегулирования с сильными элементами популизма [Яковлев, 2017, с. 94]. Данные тенденции оставляют шанс для наращивания российских экспортных поставок.
Во-вторых, существенное влияние на географию экспорта оказывают транспортно-логистические затраты. Данный фактор во многом предопределяет текущую ориентацию российских компаний-экспортеров. Транспортно-логистические издержки, связанные с удаленностью латиноамериканского рынка сбыта для российских товаров, приводят к возникновению дополнительных затрат, что в конечном счете сказывается на финальной цене и влияет на конкурентоспособность отечественной продукции. Тем не менее индекс эффективности логистической системы стран мира (Logistics Performance Index, LPI) на 2018 г., разработанный Всемирным банком, позволяет наиболее действенно выстроить экспортно-импортные операции в определении географии экспорта (табл.). Индекс учитывает такие параметры, как оперативность таможенного оформления, качество торговой и транспортной инфраструктуры, простота организации поставок по конкурентоспособным ценам, компетентность и качество логистических услуг, возможность отслеживать грузы в режиме реального времени, своевременность прибытия товаров в пункт назначения в течение запланированного или ожидаемого времени доставки. Таким образом, более высокое значение в рейтинге указывает на благоприятные возможности транспортного обеспечения экспортно-импортных товарных потоков.
Таблица
Индекс эффективности логистической системы стран ЛКА
Страна LPI Индекс
1 2
Чили 3.28
Панама 3.26
1 2
Мексика 3.08
Бразилия 3.02
Аргентина 2.93
Эквадор 2.82
Колумбия 2.81
Уругвай 2.78
Перу 2.78
Коста-Рика 2.74
Парагвай 2.70
Доминиканская Республика 2.68
Сальвадор 2.66
Багамские острова 2.65
Гондурас 2.56
Никарагуа 2.56
Ямайка 2.52
Гватемала 2.51
Гайана 2.45
Тринидад и Тобаго 2.41
Венесуэла 2.37
Боливия 2.36
Куба 2.23
Гаити 2.02
Источник: [Aggregated LPI ..., 2018].
Помимо этого, специальная военная операция на Украине в начале 2022 г. запустила процесс географической переориентации отечественных внешнеторговых операций. Экспортные потоки России перенаправляются в сторону стран Азии и Латинской Америки, что заставляет экспортеров разрабатывать новые логистические схемы, искать дополнительные рынки сбыта и новых надежных контрагентов-импортеров. При этом возникла необходимость снижения зависимости от западных транспортных компаний, которые отказались от сотрудничества с российскими поставщиками после введения санкций. Как показывает исследование немецких экспертов, изменившиеся торговые связи после конфликта не восстанавливаются со временем и международные рынки достигают нового равновесия. Авторы отмечают, что конфликт в
287
одной стране увеличивает вероятность того, что ее основные импортеры заключат преференциальные торговые соглашения с альтернативными экспортерами [Korn, Stemmler, 2022]. Таким образом, наблюдаемая качественная перестройка международных цепочек поставок влечет за собой выстраивание новых торговых связей, что потенциально может увеличить присутствие России в латиноамериканском регионе.
И наконец, встраивание и расширение экспорта России в нишу верхних переделов в импортной структуре ЛКА осложняется влиянием санкций на производственные и торговые цепочки, а также на сокращение объема производства во время адаптационного периода и последующей структурной трансформации российской экономики. Разрыв устоявшихся технологических, производственных и логистических цепочек создает риски в первую очередь для отраслей машиностроения и электронной промышленности. Так как производство высокотехнологической продукции происходит в рамках глобальных производственных цепочек, где задействованы многочисленные компании из разных стран мира, то выпадение нескольких звеньев или отсутствие поставок уникальных компонентов обусловливают резкий спад производства. При этом санкции в отношении поставок оборудования и технологий приведут к снижению общего технологического и технического уровня, что скажется на производительности труда в тех отраслях, которые они затрагивают. Как результат, доля экспорта и доля импорта в российском ВВП будет снижаться при одновременном снижении самого ВВП [Морозов, 2022]. Это тот главный вызов в сфере внешнеэкономических связей, с которым российским экспортерам придется столкнуться на этапе начавшейся в РФ макроэкономической трансформации.
Литература
Гнидченко А.А. Внешняя торговля товарами и услугами : сопоставление источников данных / / Вопросы статистики. - 2020. - Т. 27, № 4. -С. 80-87.
Классификация экспортных товаров / Российский экспортный центр. - URL: https://www.exportcenter.ru/international_markets/classifi cation/ (date of access: 07.06.2022).
Кузнецов А.В. Разворот на Юг : партнеры и форматы / / Эксперт. -2022. - № 22. - С. 50-54.
Морозов А.Г. Новая жизнь экономики : четыре этапа / / Эконс. -2022. - 21.04. - URL: https://econs.online/articles/opinions/novaya-zhizn-ekonomiki-chetyre-etapa/?bx_sender_œnversion_id=1414892 (date of access: 07.06.2022).
Яковлев П.П. Интеграция в Латинской Америке : центростремительные и центробежные тренды / / Контуры глобальных трансформаций : политика, экономика, право. - 2017. - Т. 10, № 4. - C. 86-100.
Яковлев П.П. Россия и Латинская Америка : константы и переменные торгово-экономических отношений / / Контуры глобальных трансформаций : политика, экономика, право. - 2021. - Т. 14, № 3. - C. 209-226.
Яковлев П.П. Россия и Латинская Америка : параметры стратегического партнерства / / Латинская Америка. - 2016. - № 1. - С. 5-14.
Яковлев П.П. USMCA : перезагрузка зоны свободной торговли в Северной Америке / / Латинская Америка. - 2018. - № 12. - С. 6-21.
Яковлева Н.М. Россия и Аргентина на пути к всеобъемлющему стратегическому партнерству / / Латинская Америка. - 2015. - № 9. -С. 31-43.
Яковлева Н.М., Яковлев П.П. Латинская Америка : дорога к коро-накризису / / Контуры глобальных трансформаций : политика, экономика, право. - 2020. - Т. 13, № 5. - C. 73-93.
Aggregated LPI (Logistics Performance Index) / / World Bank. - 2018. -URL: https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking (date of access: 30.04.2022).
BACI Database. The 202201 version / / Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII). - 2022. - URL: http://www.cepii.fr/ CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37 (date of access: 30.04.2022).
Cavallo E., Powell A. Latin America and the Caribbean after Covid-19 / / VoxEU. - 2021. - 13.04. - URL: https://voxeu.org/article/latin-america-and-caribbean-after-covid-19 (date of access: 07.06.2022).
Gaulier G., Zignago S. BACI : International Trade Database at the Product-level. The 1994-2007 Version. - 2010. - 35 p. - (CEPII working paper ; N 2010-23). - URL: http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2010/wp2010-23.pdf (date of access: 07.06.2022).
Hodgson A. Stronger economic growth will drive Latin America's middle class expansion / / Euromonitor International. - 2019. - 24.01. - URL: https://www.euromonitor.com/article/ stronger-economic-growth-will-drive -latin-americas-middle-class-expansion (date of access: 07.06.2022).
Korn T., Stemmler H. Your pain, my gain? Estimating the trade relocation effects from civil conflict. - 2022. - 45 p. - (Hannover Economic Papers (HEP) ; dp-698). - URL: https://diskussionspapiere.wiwi.uni-hannover.de/pdf_bib/dp-698.pdf (date of access: 07.06.2022).
Powell A., Ruiz Gómez J.J. A new trade world : routes for Latin America and the Caribbean to grow // VoxEU. - 2017. - 05.04. - URL: https://voxeu.org/article/routes-latin-america-and-caribbean-grow (date of access: 07.06.2022).
The World Bank in Latin America and the Caribbean / / World Bank. -2022. - 06.04. - URL: https://www.worldbank.org/en/region/lac/overvi ew#1 (date of access: 07.06.2022).
World Integrated Trade Solution (WITS) // World Bank. - 2022. - URL: https://wits.worldbank.org (date of access: 30.04.2022).
DOI: 10.312249/ape/2022.03.12
Chuvychkina I.A.1, 2022 Structure and dynamics of Russian exports to the Latin American markets2
Abstract. The Latin American region occupies a less significant share in the overall structure of Russian exports compared to traditional sales markets. Nevertheless, the region has recently been increasingly in the spotlight as a place for the geographical reorientation of foreign trade operations. Even though the corona crisis had a significant impact on the development of foreign trade relations with Latin America, export interest to the region was expressed in the pre-pandemic period through an increased volume of deliveries, a surplus in Russia's trade balance and an increase in the number of counterparty countries.
The article is devoted to the quantitative analysis of Russia's foreign trade relations with the Latin America and the Caribbean. The empirical material for the analysis was a database that includes data on the export and
1 Chuvychkina Inna Alexandrovna - Researcher INION RAS ([email protected]).
2 The article was funded by Russian Scientific Foundation, project number 2228-01298 «Promotion of the Russian high value-added products to the markets of Latin America: opportunities and risks of the post COVID-19 period».
import of Russian and Latin American goods in 2000-2020, as well as the countries to which these goods are exported or imported. The dataset contains information about the country of delivery, product code, cost, industry sector. Based on this database, a review of the qualitative structure of Russian exports in the region was carried out, considering the differentiation into raw materials, non-resource energy and non-resource non-energy supplies in the context of dividing into three stages: low, middle, and high value-added products. This approach contributed to the assessment of the diversification of Russian exports in terms of economic complexity. The article also gives an idea of the import structure of Latin American countries, which makes it possible to identify possible niches for Russian exports. In conclusion, the prospects for expanding Russian supplies to the region are presented and the challenges are identified that Russia may face in increasing its share of Latin American import markets.
Keywords: Russia, Latin America, export, import, diversification, economic complexity, product differentiation.
References
Aggregated LPI (Logistics Performance Index). (2018) // World Bank. -URL: https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking (date of access: 30.04.2022).
BACI Database. The 202201 version. (2022) / / Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII). - URL: http:// www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37 (date of access: 30.04.2022).
Cavallo E., Powell A. (2021). Latin America and the Caribbean after Covid-19 // VoxEU. - 13.04. - URL: https://voxeu.org/article/latin-america-and-caribbean-after-covid-19 (date of access: 07.06.2022).
Classification of export goods [Klassifikatsiya eksportnykh tovarov] / Russian Export Center. - URL: https://www.exportcenter.ru/international_ markets/classification/ (date of access: 07.06.2022).
Gaulier G., Zignago S. (2010). BACI : International Trade Database at the Product-level. The 1994-2007 Version // CEPII working paper. - N 2010-23. -35 p. - URL: http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2010/wp2010-23.pdf (date of access: 07.06.2022).
Gnidchenko A.A. (2020). Foreign trade in goods and services : compar i-son of data sources [Vneshnyaya torgovlya tovarami i uslugami : sopostavlenie isto-chnikov dannykh] // Voprosy statistiki. - Vol. 27, N 4. - P. 80-87.
Hodgson A. (2019). Stronger economic growth will drive Latin America's middle class expansion // Euromonitor International. - 24.01. - URL: https://www.euromonitor.com/article/ stronger-economic-growth-will-drive -latin-americas-middle-class-expansion (date of access: 07.06.2022).
Korn T., Stemmler H. (2022). Your pain, my gain? Estimating the trade relocation effects from civil conflict // Hannover Economic Papers (HEP). -dp-698. - 45 p. - URL: https://diskussionspapiere.wiwi.uni-hannover.de/ pdf_bib/dp-698.pdf (date of access: 07.06.2022).
Kuznetsov A.V. (2022). U-turn to the South : partners and formats [Razvorot na Yug : partnery iformaty] // Expert. - № 22. - P. 50-54.
Morozov A.G. New life of the economy : four stages [Novaya zhizn' ekonomiki : chetyre etapa] // Econs. - 2022. - 21.04. - URL: https://econs. online/articles/opinions/novaya-zhizn-ekonomiki-chetyre-etapa/?bx_sender_ conversi on_i d=1414892 (date of access: 07.06.2022).
Powell A., Ruiz Gómez J.J. (2017). A new trade world : routes for Latin America and the Caribbean to grow / / VoxEU. - 05.04. - URL: https://voxeu.org/article/routes-latin-america-and-caribbean-grow (date of access: 07.06.2022).
The World Bank in Latin America and the Caribbean. (2022) // World Bank. - 06.04. - URL: https://www.worldbank.org/en/region/lac/over view#1 (date of access: 07.06.2022).
World Integrated Trade Solution (WITS). (2022) // World Bank. - URL: https://wits.worldbank.org (date of access: 30.04.2022).
Yakovlev P.P. (2017). Integration in Latin America : centripetal and ce n-trifugal trends [Integratsiya v Latinskoi A merike: tsentrostremitel'nye i tsentrobezh-nye trendy] // Outlines of global transformations : politics, economics, law. -Vol. 10, N 4. - P. 86-100.
Yakovlev P.P. (2021). Russia and Latin America : constants and variables of trade and economic relations [Rossiya i Latinskaya Amerika : konstanty i peremennye torgovo-ekonomicheskikh otnoshenii] // Outlines of global transformations : politics, economics, law. - Vol. 14, N 3. - P. 209-226.
Yakovlev P.P. (2016). Russia and Latin America : parameters of strategic partnership [Rossiya i Latinskaya Amerika: parametry strategicheskogo partnerstva] // Latin America. - N 1. - P. 5-14.
Yakovlev P.P. (2018). USMCA : rebooting the free trade zone in North America [USMCA : perezagruzka zony svobodnoi torgovli v Severnoi Amerike] // Latin America. - N 12. - P. 6-21.
Yakovleva N.M. (2015). Russia and Argentina on the way to a comprehensive strategic partnership [Rossiya i Argentina na puti k vseob emlyushchemu strategicheskomu partnerstvu] // Latin America. - N 9. - P. 31-43.
Yakovleva N.M., Yakovlev P.P. (2020). Latin America : the road to the coronacrisis [Latinskaya Amerika : doroga k koronakrizisu] // Outlines of global transformations : politics, economics, law. - Vol. 13, N 5. - P. 73-93.
