CC BY
36
Известия Уральского государственного горного университета. 2020. Вып. 4 (60). С 212-217 УДК 622.33; 33В. S3 https^doijore/lOJlitW2307-2081-202{М-212-217
Стратегия развития угольной промышленности на внутреннем и внешнем рынках
Жакен Какитаевич ГАЛИ ЕВ* Надежда Валентиновна ГА ЛИЕВА
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия Аннотаиия
Актуальность. В современных условиях себестоимость угольной продукции растет. Производительность труда на угольных шахтах и разрезах значительно ниже соответствующего показателя в условиях Северной Америки и Австралии, значителен удельный вес убыточных предприятий при том, что в недрах РФ сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов. В этих условиях большое значение приобретает обоснование стратегического развития угольной промышленности на базе SWOT-а нал и за.
Цель исследования - обоснование стратегического видения развития угольной промышленности,
приоритетов функционирования угледобывающих предприятий.
Методы исследования - научное обобщение, метод системного анализа и аналогий.
Результаты. В процессе исследования выявлены возможности функционирования угледобывающих предприятий, угрозы для угольной промышленности, слабые и сильные стороны их деятельности. Возможности функционирования обуславливаются наличием огромных запасов угля в России, лидерством по его производству и экспорту, значительной долей углей коксующихся марок. К числу выявленных угроз относятся: значительное снижение цен на мировом рынке и потребления угля на внутреннем рынке, рост среднего расстояния перевозки и риски введения экологических ограничений. Слабые стороны деятельности угледобывающих предприятий, требующие принятия соответствующих мер по их ликвидации, сводятся к следующим: рост операционных затрат, низкий уровень производительности труда, значительное количество мелких шахт и разрезов, сдерживающих эффективное развитие отрасли в целом. В то же время стратегия дальнейшего развития должна ориентироваться на сильные стороны деятельности угледобывающих предприятий. В их числе - более низкие капитальные вложения в расчете на условное топливо, значительно ниже, чем в нефтяной и газовой промышленности, поэтому в период обеспечения устойчивого развития экономики в целом развитие угольной промышленности потребует меньших затрат, что создает условия для развития других смежных отраслей, возможность внедрения экономического механизма межтопливной конкуренции, а также эффективного функционирования рыночной структуры в пределах «свободной» олигополии. Повышение конкурентоспособности угледобывающих предприятий требует использования на экспортно ориентированных предприятиях ускоренных методов амортизации, внедрения проблемно-решающей технологии на крупных угледобывающих предприятиях, установления рационального соотношения используемого импортного и российского оборудования, сдерживания роста стоимости услут железнодорожного транспорта. Особую роль играет ориентация на реализацию концепции создания цифрового промышленного предприятия в отрасли. Ряд мер должен предприниматься в целях повышения финансовой стабильности.
Выводы. Выявленные возможности и угрозы, а также слабые и сильные стороны деятельности угольнодобывающих предприятий служат основой для обоснования «Стратегии развития угольной промышленности:», определяют перспективные направления движения в будущее угледобывающих предприятий.
Ключевые слова: Стратегия, SWOT-а нал из, приоритетные направления, возможности, угрозы, слабые и сильные стороны.
Введение
Академик В, Л. Квинт определяет понятие «стратегия« следующим образом; это система поиска, формулирования и развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при ее последовательной и полной реализации; это результат системного анализа среды, существующих прогнозов будущих усилий на основе стратегического
мышления, глубоких знаний и интуиций []]. Стратеги-рование - научный инструмент обоснования движения в будущее, что способствует выработке наиболее эффективных долгосрочных решений. Как указывает академик В. Л. Квинт, при разработке стратегии очень важен анализ, и лучше начинать анализ с внешней среды объекта.
! igali sv@m5mu.ru
212 ДЕКАБРЬ 2020 | ВЫПУСК 4(60)
ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
т. е. с возможностей и угроз (Opportunities и Threats). Процесс формирования стратегического видения, приоритетов функционирования угледобывающих предприятий рассмотрим в направлении OTWS-анализа, т. е. с включением слабых (Weaknesses) и сильных (Strengths) сторон.
Ре^гльтаты
Возможности функционирования угледобывающих предприятий. Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля: на долю России приходится около 5 % мировой добычи угля (Россия занимает шестое место по объему добычи угля); на международном рынке на долю России приходится около 15 % {Россия занимает третье место по экспорту угля); российские угольные предприятия обеспечивают около 40 % прироста международной торговли углем. В России функционируют 57 шахт и 130 разрезов; переработку угля осуществляют на 64 обогатительных фабриках. Добыча угля осуществляется в 25 субъектах Российской Федерации; угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и поселков; уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Доля угля в грузообороте акционерного общества «Российские железные дороги» составляет 44 %; экспортные поставки угля являются пятой статьей по объему валютных поступлений в стране [2]. Наиболее перспективными по запасам и качеству угля являются предприятия Кузбасса (здесь производится 57 % всего добываемого угля и 75 % углей коксующихся марок), разрезы Канско-Ачинского бассейна. Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В недрах Российской Федерации сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных зала-сов - 193,3 млрд т. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей - около 4 млрд т. Запасов угля хватит более чем на 500 лет. По данным Росстата, добыча угля в России в 2019 г. составила 439,2 млн т. В угольной промышленности России трудятся 150 тыс. работников, и еще 500 тыс. рабочих мест занято в обеспечивающих смежных отраслях.
Угрозы для угольной промышленности. На внутреннем рынке в долгосрочном периоде практически не растет потребление российского угля (179,4 млн т в 2010 г и 181 млн т в 2018 г.). Сдерживание роста цен на газ на внутреннем рынке не позволяет угольной продукции конкурировать с газом в сфере электроэнергетики и в жил и щно-коммунальном хозяйстве. В результате снижаются поставки угля на тепловые электрические станции Российской Федерации (со 101,4 млн т в 1995 г. до 34, I млн т в 2019 г.) и на нужды жилищно-коммунального хозяйства и населения (с 85,7 млн т в 1995 г. до 65,7 7 млн т в 2019 г.). Отмечается значительное снижение цен на уголь на мировом (внешнем) рынке (на 10-40 % в разные периоды в течение года), такой же тренд снижения цены отмечается в течение всего года. Сохраняется зависимость экспорта угля от нестабильности конъюнктуры угольных рынков. Снижение спотовых цен в портах отгрузки Восточный и Балтии (к декабрю 2018 г.) составило 47,5 и 26,6 % соответственно [3].
Возрастает среднее расстояние перевозки угольной продукции: в целом по отрасли (2941 км) и при поставках
на экспорт (4530 км). Причина заключается в наращивании объемов производства и экспорта угольной продукции из Кузбасса. К числу основных проблем угольной промышленности относятся также негативное воздействие на окружающую среду и риски введения экологических ограничений.
С1абыс стороны деятельности угледобывающих предприятий. Функционирование угледобывающих предприятий сопровождается ростом операционных загграт на производство, транспортировку и перевалку угольной продукции. На угледобывающих предприятиях средний коэффициент роста производительности труда ниже среднего коэффициента роста себестоимости добычи 1 тугля. Среднемесячная производительность труда на угольных шахтах России в 3,8 раза ниже соответствующего показателя на угольных шахтах Северной Америки и в 2,8 раза ниже по сравнению с шахтами Австралии. На угольных разрезах России среднемесячная производительность труда ниже соответствующего показателя по разрезам Северной Америки почти в 5 раз, Австралии -более чем в 2 раза [4,5].
Свыше 30 % шахт добывают менее 1 млн т, до 18 % шахт - в пределах 3-6 млн т угля в год. По угольным разрезам, характеризующимся в целом большей производственной мощностью, несколько иная картина: до 1 млн т в год - 50 % разрезов; от 5 до 20 млн т - лишь 10 %. Относительно небольшая доля крупных шахт и разрезов не оказывает определяющего влияния на экономические показатели деятельности других угледобывающих компаний. Наличие значительного количества мелких шахт и разрезов сдерживает эффективное развитие отрасли в целом. Этим фактором в определенной степени обусловлены низкие темпы обновления основных фондов - до 5 Имеет место недостаточная финансовая стабильность угольных предприятий, наличие доли убыточных предприятий в общем объеме добычи угля до 10 %.
Сильные стороны деятельности угледобывающих предприятий. Удельные капитальные вложения дтя развития угольной промышленности в исчислении на условное топливо составят 337,34 до л л./у. т. (для развития газовой промышленности - 663,66 дол л. /у. т.; для развития нефтяного комплекса - 1614,02 до л л./у. т.). При пересчете на условное топливо наименьшие удельные капитальные вложения приходятся на долю угольной промышленности. Поэтому в период обеспечения устойчивого развития экономики в целом развитие угольной промышленности потребует меньших затрат и может создать условия для развития других смежных отраслей (машиностроение, производство электроэнергии).
Для формирования рационального топливно-энергетического баланса предусматривается внедрение экономического механизма межтопливной конкуренции (обеспечение равной доходности поставок энергоносителей на внутренний рынок и на экспорт при ограничении роста цен на внутреннем рынке).
В угольной промышленности может эффективно функционировать рыночная структура в пределах «свободной» олигополии (6-7 крупных предприятий (организаций) делят 70-80 % рынка, оставшуюся часть рынка - множество других предприятий) [6, 7]. По данным [2],
четыре наиболее крупных системообразующих предприятия добывают 50,] % от общей добычи угля в отрасли; шесть системообразующих предприятий добывают 58,65 % угля; десять наиболее крупных системообразующих предприятий обеспечивают 75 % всего объема добычи угля е России. Конкурентное преимущество крупных утледобывающих предприятий обеспечивается сопоставительным значением себестоимости единицы продукции и отпускной цены по сравнению с показателями предприятий-конкурентов.
Направлениями инновационного развития в угольной промышленности следует с читать процесс внедрения проблемно-решающей технологии, создание на предприятиях возможности для реагирования на изменения рынка и сохранение конкурентоспособности, т. е, «результи-рованную» новизну.
В настоящее время угольные предприятия заинтересованы в наращивании мощностей для экспортной угольной продукции. Оптовые цены на уголь и продукты обогащения являются свободными и устанавливаются в основном «франко-вагон {судно)-станция (порт, пристань) отправления» (цена РОВ); «франко-судно-порт назначения и страхование» (цена С1Р). На колебания цен на уголь оказывает влияние также темп изменения мировой экономики. В этих условиях для угольной продукции стратегическим направлением развития является изыскание возможностей снижения издержек производства, что способствует повышению качества прибыли. Данное требование может быть выполнено при функционировании крупных угледобывающих предприятий.
На экспортно ориентированных угольных предприятиях появляется возможность использования ускоренных методов амортизации для изыскания дополнительных источников обновления основных фондов. Внедрение проблемно-решающей технологии на крупных угледобывающих предприятиях (Кузбассразрезуголь - 9,7 % общей добычи, СУЭК-Кузбасс - 7,1 %, СУЭК (Красноярский край) 7,0 %, Распадекад угольная компания - 5,7 %, ХК СДС-Уголь - 5,6 %, Группа «Сибантрацит* - 5, 3 %) является основой увеличения производительности труда в основном производстве в 3 раза; роста доли вводимых основных производственных фондов в основном производстве 10,0 %; роста фондовооруженности труда в основном производстве в 2 раза.
Для предприятий угольной промышленности тип конкурентных преимуществ «наиболее низкие издержки» может быть единственно приемлемым по сравнению с другими типами, такими как «дифференциация» и «фокусирование», Переход к типу конкурентных преимуществ «наиболее низкие издержки» возможен при разработке и внедрении новых технологий в добыче угля, что требует обеспечения привлекательности инвестиций в угольную промышленность. В настоящее время перспективным направлением разработки подземной добычи угля является способ разработки * шахта-лава». Тип конкурентных преимуществ «наиболее низкие издержки« предусматривает управляющие воздействия на обеспечение себестоимости единицы продукции в плановом периоде. Тип конкурентных преимуществ «дифференциация« для угледобывающих предприятий может рассматриваться в виде
увеличения объема выпуска продукции с угольных шахт и разрезов, добывающих коксующиеся угли одновременно с разработкой мероприятий по снижению издержек производства на добыче энергетических углей на основе внедрения новых технологий.
Эффект замещения и эффект объема продукции при использовании машин и оборудования отечественного производства [8] создают положительные ситуации в сфере занятости для градообразующих угледобывающих предприятий отрасли при реконструкции действующих угольных шахт. Снижение цены на машины и оборудование стимулирует предприятие к повышению фондовооруженности труда (эффект замещения). С другой стороны, при снижении цен на машины и оборудование снижаются издержки производства при выпуске различных объемов продукции. С сокращением издержек предприятию выгоднее производить и реализовывать большее количество продукции (эффект объема продукции). Увеличение объема производства приведет к увеличению спроса на все ресурсы, включая труд. Увеличение производственных мощностей машиностроительных предприятий Кемеровской области, Восточной Сибири может быть использовано для установления рациональных соотношений используемого импортного и российского технологического оборудования при открытой и подземной добыче угля.
На предприятиях, не ориентированных на поставку угольной продукции на экспорт, вектор развития должен быть направлен на глубокую переработку и обогащение угля, развитие производства синтетического жидкого топлива и развитие энерготехнологических производств. Сдерживание роста стоимости услуг железнодорожного транспорта, функционирующего в условиях монопольного положения [9], подлежит соответствующему управлению с целью минимального искажения спроса: тарифы на перевозку угольной продукции с низкой ценовой эластичностью спроса должны быть ниже тарифов на перевозку грузов с высокой эластичностью спроса по цене (правило Рамсея).
Стратегия развития угольной промышленности должна предусматривать концепцию создания цифрового промышленного предприятия в отрасли, которая включает; автоматизацию всех технологических процессов; внедрение в процесс производства беспилотной и (или) самоуправляемой карьерной техники; автоматическую отгрузку продукции потребителю с завода «по заданным координатам»; формирование базы данных покупателей, которые станут прообразом обращения искусственного интеллекта для формирования портрета покупателя и выставления счета в соответствии со спецификацией заказа, платежной дисциплиной клиента; алгоритм торгов и прозрачного ценообразования; реализацию предписаний на основе предсказанной динамики поведения рынка, клиентов, государства; цифровизацию отношений предприятия с внешним миром - в первую очередь с клиентами, а также с поставщиками, финансовыми институтами, государством и другими участниками рынка.
Развитие угольного производства с учетом инновационной составляющей определяет конечный результат инновационной деятельности (процесса, направленного на разработку и реализацию результата научных разработок),
получающей реализацию е виде усовершенствованного продукта на рынке и усовершенствованного технологического производства выпуска угольной продукции. При этом должна рассматриваться процессная инновация, которая подразумевает значительные изменения в технологии, производственном оборудовании и программном обеспечении. Целью процессной инновации является снижение себестоимости производства, затрат по доставке продукции, повышение качества продукции [10 - 15].
Повышение финансовой стабильности угольных предприятий должно осуществляться в направлении обеспечения соотношения заемных и собственных средств в интервале 50-70 %; отношения сумм денежных средств, краткосрочных финансовых вложений предприятия и дебиторской задолженности к текущим обязательствам в интервале не более 3 %; в структуре оборотных активов доля денежных средств должна быть не ниже 25 %, доля дебиторской задолженности - не более 25 %.
Выводы
Возможности развития угольных предприятий: на территории России сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов - 193,3 млрд т; промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей - около 4 млрд т. Запасов угля хватит более чем на 500 лет.
Угрозы; значительное снижение цен на уголь на мировом рынке; снижение потребления угля на внутреннем рынке; увеличение среднего расстояния перевозки угольной продукции; негативное воздействие на окружающую среду и риски введения экологи ческ их ограничен и й;
Слабые стороны: производство, транспортировка и перевалка угольной продукции сопровождаются ростом
операционных затрат; на угледобывающих предприятиях средний коэффициент роста производительности труда ниже среднего коэффициента роста себестоимости добычи I тугля; среднемесячная производительность труда на угольных шахтах и разрезах значительно ниже соответствующего показателя на угольных шахтах и разрезах Северной Америки и Австралии.
Сильные стороны деятельности угледобывающих предприятий: удельные капитальные вложения дтя развития угольной промышленности в исчислении на условное топливо значительно ниже соответствующего показателя в нефтяной и газовой промышленности; развитие угольной промышленности может создать условия для развития других смежных отраслей (машиностроение, производство электроэнергии); в угольной промышленности может эффективно функционировать рыночная структура в пределах «свободной» олигополии.
Направлениями инновационного развития в угольной промышленности следует считать процесс внедрения проблемно-решающей технологии, создание на предприятиях возможности для реагирования на изменения рынка и сохранение конкурентоспособности, т. е. «результированнуюч новизну; на экспортно ориентированных угольных предприятиях - возможность использования ускоренных методов амортизации для изыскания дополнительных источников обновления основных фондов; на предприятиях, не ориентированных на поставку угольной продукции на экспорт, вектор развития должен быть направлен на глубокую переработку и обогащение угля, развитие производства синтетического жидкого топлива и развитие энерготехнологических производств.
ЛИТЕРАТУРА
1. Квинт В. Концепция стратеги рования. Кемерово: Кен ГУ, 2020. 170 с.
2. Таразанов И. Г., Губанов Д. А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2019 года II Уголь. 2020. N2 3. С. 54-69. https://dai.Org/10.18796/DD41-5790-2020-3-54-69
3. Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года: утв. распоряжением Правительства России свои Федерации от 13 июня 2020 г № 1582-р. http://docs.cnitd.ru/docunienit/565123539
4. Lin J., Kahrl F., Liu X. A regional analysis of excess capacity in China's power systems II Resources, Conservation and Recycling. 2D 16. Vol. 129. P. 93-101.
5. Wolfram P., Wiedmann T. Electrifying Australian transport: Hybrid life cycle analysis of a transition to electric lig hit-duty vehicles and renewable electricity //Applied Energy. 2017. Vol. 206. P.531-54D. https://doi.org/1D.1016ii.apenergy.2017.08.219
6. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. Economics. N. Y.: McGraw-Hill Companies, Inc., 2011. (¡20 p.
7. Mankiw N. G., Taylor M. P. Economics. Hampshire, United Kingdom: Cengage Learning EMEA, 2011. 460 p.
6. Рожков А. А., Карпенко H. В. Анализ использования отечественного и зарубежного технологического оборудования на угледобывающих предприятиях России //УКипь. 2019. № 7. С. 58-64.. https://doLorg/10.18796/0D41-579D-2019-7-58-64
9. Campbell R. McConnell, Stenley L. Brue, Sean M. Flynn. Economics. Principles, Problems, and Policies. N. ¥.: McGraw-Hill Companies, Inc., 201Z 540 p.
10. Губанов Д. А. Производство и поставки угпя в России. М_: ЦДУ ТЭК, 2020. 26 с.
11. Гапиев Ж. К., Галиева Н. В. Конкурентоспособность крупных угледобывающих предприятий // Уголь. 2020. № 2. С. 43—48.
12. Галиев Ж. К., Галиева Н. В. Эффективность функционирования крупных угледобывающих предприятий //У1юль. 2019. №6. С. 59-64.
13. Шайдуллина В. К. Привлечение инвестиций в угольную промышленность №ссии: проблемы и перспективы // Уголь. 2D 16. № 7. С. 38-41.
14. Яновский А. Б. Основные тецденции и перспективы развития угольной промышленности России //УУвль. 2017. № в. С. 10-14.
15. Галиев Ж. К., Галиева Н. В. Экономические и технологические аспекты повышения эффективности угольной промышленности В УКиль. 2015. № 6. С. 43-47.
Статья поступила в редакцию 19 октября 2020 год а
YflK 622.31338.9J https^idoijore/10.21W)i23{)7-2081-2020-i-212-2I7
Coal industry development strategy in domestic and foreign markets
Zlhaken Kakitaevich GALIEV* Nadezhda Valentino vna GALIEVA
National University of Science and Technology "MIS IS", Moscow, Russia Abstract
Rfievfliifp. In the current context, the cost of coal products is growing. Labor productivity in coal mines and open-pit mines is significantly lower than the corresponding indicator in North America and Australia, a significant proportion of unprofitable enterprises, despite the fact that a third of the worlds coal resources and a fifth of the proven reserves are concentrated in the Russian Federation. In these circumstances, the substantiation of the strategic development of the coal industry on the basis of a SWOT analysis is of great importance.
Purpose of the study is to substantiate the strategic vision for the development of the coal industry, priorities for the functioning of coal mining enterprises.
Research methods are scientific generalization, method of system analysis and analogies.
Results. In the course of the study, the possibilities of functioning of coal mining enterprises, threats to the coal industry, strengths and weaknesses of their activities were identified. The ability to function is determined by the presence of huge coal reserves in Russia, the leadership in its production and export, and a significant share of coking coal grades. The identified threats include: a significant decrease in prices on the world market and coal consumption in the domestic market, an increase in the average transportation distance and the risks of introducing environmental restrictions. The weaknesses in the activities of coal mining enterprises, requiring appropriate measures to be taken to liquidate them, come down to the following: increased operating costs, low labor productivity, a significant number of small mines and open-pit mines that hinder the effective development of the industry as a whole. At the same time, the strategy for further development should focus on the strengths of the coal mining enterprises. These include lower capital investments based on conventional fuel, significantly lower than in the oil and gas industry, therefore, during the period of ensuring sustainable development of the economy as a whole, the development of the coal industry will require lower costs, which creates conditions for the development of other related industries, the possibility of introducing an economic mechanism of inter-fuel competition, as well as the effective functioning of the market structure within the "free" oligopoly. Increasing the competitiveness of coal mining enterprises requires the use of accelerated depreciation methods at export-oriented enterprises, the introduction of problem-solving technology at large coal mining enterprises, the establishment of a rational ratio of the used imported and Russian equipment, and the containment of the growth in the cost of railway transport services. The focus on the implementation of the concept of creating a digital industrial enterprise in the industry plays a special role. A number of measures should be taken to improve financial stability.
Conclusions. The identified opportunities and threats, as well as the strengths and weaknesses of the activities of coal mining enterprises, serve as the basis for substantiating the "Strategy for the development of the coal industry", determine promising directions for the future of coal mining enterprises.
Keywords: Strategy, SWOT analysis, priority areas, opportunities, threats, weaknesses and strengths.
REFERENCES
1. Kvirt V. 2020, Kontseptsiya stralegirovaniya [The concept of strategizing]. Kemerovo, 170 p.
2. Tarazanov I. G., Gubanov D. A. 2020, Results of (tie work of the coal indusliy in Russia for January-December 2019. Ugol' [CoaQ, no. 3, pp. 54-69. [InRuss.) hittps://doi.afig/10.18796/0041-5790-2020-3-54-69
3. Program for the development of (tie coal industry in Russia for the period up to 2035: approved by order of the Government of the Russian Federation of June 13, 2D20 No. 1582-r. http://docs.cnitd.nj/docurTienitre65123539
4. Lii J., Kahri F., Liu X. 2018, A regional analysis of excess capacity in China's power systems. Resources, Conservation and Recycling, vol. 129, pp. 93-101.
5. Wolfram P., Wiedmann T. 2017, Electrifying Auslnalian transport: Hybrid life cycle analysis of a transition to electric light-duly vehicles and renewable electricity. Applied Energy, vol. 206, pp. 531-540. https://doi.org/10.1016ij.apenergy.2017.08.219
6. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. 2011, Economics. N. Y.: McGraw-Hill Companies, Inc., 620 p.
7. Mankiw N. G., Taylor M. P. 2D11, Economics. Hampshire, United Kingdom: Cengage Learning EMEA, 460 p.
6. Rozhkov A. A., Karpenko N. V. 2019, Analysis of the use of domestic and foreign technological equipment at coal mining enterprises in Russia. Ugol' [CoaO, no. 7, pp. 58-64. {In Russ.) htfps^/doi.ofg/10.18796/0041-5790-2019-7-58-64
9. Campbell R. McConnell, Stenley L. Brue, Sean M. Flynn. 2012, Economics. Principles, Problems, and Policies. N. Y.: McGraw-Hill Companies, Inc., 540 p.
10. Gubanov D. A. 2020, Proizvodstvo i postavki uglya v Rossii [Production and supply of coal in Russia], 28 p.
I :даНеу@ msmu.ru
11. Galiev Zh. K., Galieva N. V. 2020, Competitiveness of large coal mining enterprises. Ugol1 [Coal], no. 2, pp. 43-46. (In Russ.)
12. Galiev Zh. K., Galieva N. V. 2019, Efficiency of functioning of large coal mining enterprises. LfgoT[Coal], mo. 6, pp. 59-64. {In Russ.)
13. Shaidullina V. K. 2018, Attracting Investments to the Coal Industry of Russia: Problems and Prospects. Ugol' [Coal], no. 7, pp. 38-41. {In Russ.)
14. Yanovskiy A. B. 2017, The main trends and prospects for the development of Hie coal industry in Russia. LigoT [Coal], no. 8, pp. 10-14. {In Russ.)
15. Galiev Zh. K., Galieva N. V. 2015, Economic and technological aspects of increasing the efficiency of the coal induslry Ugol' [Coal], no. 6, pp. 4347. (In Russ.)
The article ivas received on October 19, 2020
