CC BY
23Стратегические альтернативы ГАЗПРОМНЕФТИ: шельф или сланец
Аршинов Григорий Андреевич,
соискатель, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
Мировая система хозяйствования целиком и полностью зависит от нефти, на которой построена мировая экономика. Объемы потребления и добычи нефти с каждым годом увеличиваются высокими темпами. Такими же темпами истощаются существующие месторождения легкой нефти, так как разработка на таких месторождениях в режимах истощения не только не экономична, но и наносит существенный ущерб окружающей среде. В указанных условиях перед нефтяными компаниями стоит задача по поиску технологий добычи трудноизвлекаемой нефти. Многие трудные месторождения были открыты еще советскими геологами в 60-х годах прошлого века и оставлены для освоения будущим поколениям. Это запасы баженовской, абалакской и фроловской свит Западной Сибири, а также территории Арктики. На современном этапе экономического развития, сопровождающимся глобальной конкуренцией в различных областях, достижение опережающего развития в нефтяном секторе при разработке месторождений трудноизвлекаемой нефти может быть достигнуто исключительно путем разработки соответствующих стратегических альтернатив, обеспечивающих устойчивое развитие национальной и мировой экономики.
Ключевые слова: трудноизвлекаемая нефть, легкая нефть, технологии добычи, стратегические альтернативы, разработка месторождений, освоение месторождений.
Перспективы развития нефтяной отрасли в Российской Федерации в том числе зависят от ситуации на мировом рынке нефти, а именно от объемов добычи нефти и ее цены. Нефтяная отрасль имеет колоссальное значение для геоэкономической стратегии страны, обеспечивая не только потребности внутреннего рынка, но и многие международные обязательства, открывая перед Российской Федерацией долгосрочные внешнеэкономические перспективы. Потребление нефти с каждым годом растет, а существующие месторождения истощаются, поэтому для поддержания высокого уровня добычи перед нефтяными компаниями стоит задача не только по поиску новых месторождений, но и по разработке уже открытых месторождений в труднодоступных районах.
По различным данным, в России общий объем трудноизвлекаемых нефтяных запасов составляет до 70% от общего объема нефтяных запасов. Технологическое развитие помогает нефтяным компаниям проводить работы по добыче полезных ископаемых на глубине более 3000 метров. Однако внедрение проектов по добыче нефти в труднодоступных районах требует многомиллионных инвестиций. Кроме того, добыча трудновизвлекаемых запасов всегда связана с риском неопределенности, который может привести как к получению существенной прибыли, так и к большим убыткам, если решение о разработке месторождения, принятое нефтяной компанией, не учитывает возможные сценарии реализации проекта.
В указанных условиях перед нефтегазовыми компаниями стоит задача по поиску моделей, которая может учитывать различные стратегические альтернативы в процессе принятия решений. Стратегическая альтернатива представляет собой выбор возможности оптимальных направлений функционирования и развития хозяйствующего субъекта в определенной рыночной ситуации и соответствующий его стратегическим целям и планам. В глобальном смысле стратегические альтернативы представляют собой формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка. Наиболее успешной национальной нефтегазовой компанией, стратегические цели и планы которой включают, помимо прочего, разработку месторождений трудноизвлекаемых запасов, является ПАО «Газпром нефть». Управление крупной нефтегазовой компанией не может сводиться к автономной работе, поэтому возникает объективная необходимость использования методологии построения стратегических альтернатив, разработанной на основе оптимального подобранного инструментария, позволяющего оценить различные факторы как внешней, так и внутренней среды функционирования компании и позволяющей разработать оптимальный сценарий ее развития.
С 2013 года в основе деятельности компании лежит Стратегия развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 года, утвержденная советом директоров в 2013 году и актуализированная в 2017 году.
В 2017 году (по данным стратегического отчета ПАО «Газпром нефть») успех компании во многом был определен освоением труднодоступных месторождений в Арктической зоне - Приразломного, Новопортовского и Восточно-Мессояхского, позволившем компании обеспечить рост добычи нефти и войти в тройку лидеров по объемам добычи нефти в России. За счет успешной реализации таких проектов, как создание технологий для разработки запасов Баженовской свиты, ПАО «Газпром нефть» внесла важный вклад в обеспечение технологической независимости российской нефтяной отрасли в целом.
Важно отметить, что от освоения Арктики и Баженовской свиты зависит не только финансовое состояние и перспективы дальнейшего функционирования ПАО «Газпром нефть», но и благосостояние России. Так, разработка и внедрение новых видов техники и технологий в области рационального природопользования, освоения морских месторождений полезных ископаемых в Арктике, осуществляется в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации, является приоритетной задачей страны [1]. По заявлению заместителя главы Минэкономразвития РФ Александра Цыбульского, сделанного в 2017 году,
О £
ю
5
2 е
8
сч £
Б
а
2 ©
«добыча нефти на арктическом шельфе России к 2030 году, по консолидированным оценкам экспертов, возрастет в 3,6 раза, до 2,2 млн. баррелей в нефтяном эквиваленте (н.э.) в сутки» [4].
При этом, в настоящий момент отсутствуют точные данные по ресурсной базе Арктики, в целом неравномерна и изученность Арктического шельфа. Так, по данным Геологической службы США, под толщей арктических льдов скрывается 90 млрд баррелей нефти (13% мировых неразведанных запасов). Всего же за полярным кругом покоится порядка 412 млрд баррелей нефтяного эквивалента, или 22% мировых неразведанных запасов углеводородов. Существенную долю этих ресурсов делят между собой Россия, США и Дания, которым в сумме принадлежит более 88% богатств регионами] Около 45% изведанных ресурсов нефти Арктики сосредоточено в четырех областях: на Аляскинскои? платформе -31%; в Каннинг-Маккензи - 7,1%; в Се-веро-Баренцевоморском бассеи?не и бас-сеи?не Енисеи? - Хатанга по 5,9%. [12].
Первым и пока единственным месторождением на российском шельфе Арктики, где ведется добыча нефти, в настоящий момент является месторождение Приразломное. В 2013-2014 годах на указанном месторождении было добыто более 300 тыс. тонн нефти, а в 2017 году эта цифра возросла более чем в 2,5 раза. В настоящий момент добыча нефти осуществляется из трех скважин из шести построенных. ПАО «Газпром нефть» к 2023 году планирует увеличить количество функционирующих скважин до 32 [5]. Таким образом, освоение трудноиз-влекаемых месторождений Арктики представляет собой одну из стратегических альтернатив компании ПАО «Газпром нефть», имеющую общенациональное значение. Однако возникает вопрос, является ли исследование и разработка Арктических месторождений приоритетной стратегической альтернативой для самой компании. Как уже было отмечено ранее, стратегические альтернативы в нефтегазовых компаниях строятся на основе оптимального инструментария по формированию оценки внутренней и внешней среды функционирования такой компании.
Учитывая огромное количество и диапазон внешних сил в нефтяной отрасли, а также темпы их изменения, для компании практически невозможно получить целостную картину своей внешней среды. Даже если такой обширный экологический анализ будет проводиться на сис-
тематической основе, он, вероятно, будет очень дорогостоящим и трудоемким. Таким образом, для получения более точной и реалистичной картины необходима оценка окружающей среды компании с отраслевой точки зрения, которая, кроме условий добычи, формируется отношениями с клиентами, поставщиками и конкурентами.
Суровые климатические условия Арктики - сильные морозы и вьюги, движение льдов, полярная ночь - осложняют работу по добыче нефти в таком районе. Строительство магистральных трубопроводов и нефтегазовой инфраструктуры в Арктике обходится в 3 раза дороже, чем аналогичное строительство в обычных условиях. Особые требования предъявляются и к выполнению работ на шельфе. Так, для защиты существующей инфраструктуры на дне вырывают глубокие траншеи, а буровые установки укрепляют таким образом, чтобы они выдерживали натиск льдов. Кроме того, большую опасность при проведении работ представляют крупные айсберги, которые приходится отсоединять и уводить на максимально безопасное расстояние. По оценкам специалистов нефтегазовых компаний, в настоящий момент особую проблему при освоении арктического шельфа представляет не отсутствие необходимых технологий, предназначенных для работы на больших глубинах и труднодоступных слоях земной коры, а отсутствие возможности вести работы над уровнем дна моря. Кроме того, имеет свои ограничения и подводное обустройство месторождений, не имеющее универсального решения. Так, в одних районах имеется возможность установки ледостойких платформ, а в других районах необходимо подводное обустройство и установка платформ без опоры на дно моря [6].
Современные исследователи проблем нефти и газа высказывают мнение о том, что «судьбу арктических проектов определяет спрос на углеводородное сырье. Так, если цены на нефть и газ будут слишком низкими, от добычи на арктическом шельфе придется отказаться ввиду слишком высокой стоимости добычи» [6]. По нашему мнению, судьбу проектов в Арктике определяет не только высокая стоимость добычи нефти, но и физико-химические свойства такой нефти. Так, нефть, добываемая Приразлом-ном месторождении (сорта Arctic Oil (ARCO)) достаточно тяжёлая по сравнению с традиционной российской экспортной нефтью, а также другими сортами
нефти европейского региона. Такая нефть подходит только для глубокой переработки на сложных нефтеперабатывающих заводах Северо-Западной Европы, а точнее на заводах так называемого региона ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен) [5]. В планах ПАО «Газпром нефть» расширение географии стран-импортеров за счет рынков Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. Однако перспективы такого сотрудничества в настоящий момент туманны. Кроме того, вызывает сомнение и будущее спроса на российскую арктическую нефть со стороны имеющихся поставщиков. Так, несмотря на то, что в странах Европейского Союза (ЕС) нефть является преобладающим источником энергии, общая энергетическая политика ЕС направлена на сокращение выбросов углерода в атмосферу, в связи с чем развитие топливно-энергетического комплекса ведущих стран ЕС ориентированного на глобальное внедрение возобновляемых источников энергии. Очевидно, что возможное появление негативного сценария освоения и развития месторождений Арктики ставит перед ПАО «Газпром нефть» необходимость разработки параллельных стратегических альтернатив, представляющих в случае необходимости право выбора возможностей собственного развития.
Среди таких альтернатив, согласно Стратегии компании, - разработка месторождений Баженовской свиты. Как уже было отмечено ранее, разработкой Ба-женовских месторождений является и освоение Арктики как одна из приоритетных национальных задач в общей стратегии национального экономического развития. В рамках реализации государственной политики, направленной на стимулирование хозяйствующих субъектов к проведению работ по добыче труд-ноизвлекаемых полезных ископаемых, с 2015 года изменен порядок и условия применения льгот для трудноизвлекае-мых запасов нефти. Так, налог на добычу нефти для Баженовских месторождений рассчитывается с учетом понижающего коэффициента, характеризующего степень сложности добычи нефти, который действует в течение 15 лет с начала добычи [2]. Заявку ПАО «Газпром нефть» на «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов Баженовс-кой свиты» одобрило Министерство энергетики России, после чего проекту был присвоен статус национального, а компания назначена оператором проекта [3].
Присвоение проекту «Бажен» статуса национального проекта позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день указанный проект является для ПАО «Газпром нефть» более приоритетной стратегической альтернативой по сравнению с проектами освоения Арктического шельфа.
Как было отмечено ранее, нефтяные компании при выборе альтернатив осуществляют необходимую оценку внутренней и внешней среды своего функционирования. В связи с чем возникает вопрос, какие факторы являлись для ПАО «Газпром нефть» определяющими при выборе такой стратегической альтернативы, как разработка месторождений Баженовской свиты, и почему именно проект «Бажен» получил статус национального проекта, в то время как внедрение проектов в Арктике началось гораздо раньше.
Вопрос возможности промышленного освоения Бажена волнует специалистов нефтяной отрасли с момента его обнаружения в конце 50-х годов прошлого века российским инженером-геологом Ф.Г. Гурари [7]. Интерес к ресурсам Ба-женовской свиты вызван тем, что она является крупнейшей в мире сланцевой формацией площадью более 1 миллиона квадратных километров. Свита расположена на территории Западной Сибири и залегает на глубине 2-3 км. Она образована морскими отложениями на рубеже юрского и мелового периодов около 145 млн. лет назад. По оценкам геологов, в ее недрах таится до 60 млрд. т нефти. Это до 7 раз больше оценки потенциала сланцевой формации Баккен в США, ставшей родиной сланцевой революции. При этом баженовская нефть отличается высоким качеством - она легкая и малосернистая, а значит, ее достаточно просто перерабатывать. Таким образом, первым преимуществом проекта «Бажен» перед проектами разработки и добычи нефти в Арктике является качественный состав природных ресурсов. Так, если перспективы добычи «тяжелой» арктической нефти достаточно зависимы от потребителя такой нефти, то легкая в переработке баженовская нефть не будет испытывать такой зависимости.
Еще одним преимуществом Баженов-ских месторождений по сравнению с Арктическими месторождениями являются более лояльные климатические условия разработки и добычи. При всех своих преимуществах Бженовские месторождения относятся к категории трудноизвле-каемых запасов. Трудноизвлекаемость
баженовской нефти, в отличие от арктической нефти, заключается в особенностях развития геологических пластов, не позволяющих организовать рентабельную добычу нефти с помощью существующих технологий. Свита представляет собой собранный природой «бутерброд» из смежных, но разных по составу неф-тематеринских пород. Чтобы добывать такую нефть с выгодой, нужны новые и дорогостоящие (по сравнению с традиционными способами разработки) методы, технологии и логистические решения.
Чтобы извлечь нефть из твердого, похожего на мрамор горизонта, необходимо применять весь спектр доступных технологий. Базовой технологией освоения баженовской свиты в «Газпром нефти» считают многостадийный гидроразрыв пласта, который создает в нефтеносной породе систему трещин, по которым нефть впоследствии стекает в горизонтальные скважины. Кроме сложности добычи, еще одна проблема развития Бажена связана с обнаружением нефтеносных слоев, для которого нужна предельная точность расчетов. ПАО «Газпром нефть» занимается изучением Баженовской свиты несколько лет и добилось значительных успехов в отработке технологий поиска и добычи нефти из этой формации. Первые существенные результаты появились в 2016 году, когда на Паль-яновской площади были пробурены две высокотехнологичные горизонтальные скважины и проведен многостадийный гидроразрыв. Приток нефти составил 45 тонн в сутки. Добыча из этих скважин за весь период работы достигла 15 тыс. тонн. Таким образом, была доказана эффективность выбранного пути создания методов и технологий. До 2027 года ПАО «Газпром нефть» намеревается пробурить на экспериментальной площадке более ста горизонтальных скважин с использованием метода гидроразрыва пласта. Всего за ближайшие 10 лет на этом месторождении из баженовской свиты планируется добыть около 7,5 млн. тонн нефти [8].
Выгодность развития технологий по разработке Баженовской свиты в Западной Сибири по сравнению с развитием добычи на месторождениях арктического шельфа отмечают и российские специалисты в нефтяной отрасли. Так, в интервью Financial Times, вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун акцентировал внимание на том, что «в Западной Сибири, существует необходимая инфраструктура, в то время как в Арктике для ее создания потребуются большие инвести-
ции. Кроме того, наращиванию добычи трудноизвлекаемой нефти из Баженовс-ких месторождений будет способствовать существующая система налоговых льгот для компаний, разрабатывающих такие месторождения» [9].
Выгодность разработки месторождений Баженовской свиты отмечается и современными российскими учеными в области нефти газа, которые видят единственной проблемой при освоении Ба-жена необходимость применения таких технологий, которые позволили бы добывать нефть с малейшими финансовыми потерями и последствиями для окружающей среды» [10].
Наличие возможности использования при разработке и добыче Баженовской нефти экономически эффективных методов добычи является еще одной причиной, по которой проект «Бажен» стал для ПАО «Газпром наиболее приоритетной стратегической альтернативой.
В рамках реализации перспективной стратегической альтернативы компании для изучения Баженовской свиты ПАО «Газпром нефть» создан один из самых масштабных научных консорциумов в России - союз МГУ, МФТИ, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и технического центра «Сколково». В результате изучено 617 метров керна Баженовской свиты с девяти перспективных площадей, проведено более 20 тыс. экспериментов.
В случае успешного внедрения всех созданных технологий, согласно утвержденной в «Газпром нефти» Стратегии развития ресурсной базы по нетрадиционным источникам углеводородов, целевой уровень добычи ПАО «Газпром нефть» из залежей Баженовской свиты в 2025 году может составить около 2,5 млн. тонн в год, при общем объеме добычи 10 млн. тонн в год, что по объему добычи превышает планируемый целевой уровень добычи на Арктическом шельфе.
Современная ситуация на мировом рынке нефти обусловленная необходимостью поиска нефтегазовыми компаниями новых путей увеличения объемов добычи нефти за счет разработки труднодоступных месторождений для обеспечения имеющегося на рынке спроса на нефть, является одним из наиболее мощных внешних стимулов, определяющих конечное решение о выборе направления развития нефтегазовыми компаниями.
Таким образом, в настоящий момент из имеющихся у ПАО «Газпром нефть» стратегических альтернатив по освоению труднодоступных месторождений, при-
О
ю i
*
2 е
8
&
оритет отдается месторождениям Баже-новской свиты, что в большей степени обусловлено наличием более привлекательных, по сравнению с Арктикой, внешних для компании факторов. В частности среди таких факторов определяющее значение сыграли лояльные климатические условия разработки и добычи месторождений Баженовской свиты, наличие магистральной трубопроводной инфраструктуры, позволяющей транспортировку нефти, а также физико-химические свойства баженовской нефти, отличающейся высоким качеством и простотой переработки. Решение о выборе именно указанного направления развития в качестве приоритетной стратегической альтернативы основано на системном подходе к выявлению и анализу внешних для компании факторов и их сопоставления с текущими возможностями компании, которые обеспечивают основу для ее успеха.
Литература
1. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ)// СПС Консультант Плюс
2. Кондуков П. Новые условия развития нефтегазовой отрасли РФ // ЭЖ-Юрист. 2014. № 38. С. 10.
3. Забелло Е. Бажену - национальный статус Нефтяники планируют объединить усилия по поиску технологий для бажена [Электронный ресурс] http:// ogjrussia.com/uploads/images/Articles/ Jule_2017/50-53.pdf (дата обращения 17.06.2018 г.)
4. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://tass.ru/ekonomika/ 4135363(дата обращения 17.06.2018 г.)
5. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://www.gazprom-neft.ru/ press-center/sibneft-online/archive/555/ 1113344/
6. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://www.vedomosti.ru/ library/articles/201 3/03/04/ ostorozhno_arktika
7. [Электронный ресурс] Режим доступа uRL: http://nzs-zs.ru/ paper.php?id=126 (дата обращения 18.06.2018 г.)
8. [Электронный ресурс] Режим доступа uRL: https://ar2017.gazprom-neft.ru/ download/full-reports/ar_ru_annual-report_pages.pdf (дата обращения 18.06.22018 г.)
9. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://enkorr.com.ua/pdf/ 207974 (дата обращения 18.06.2018 г.)
10. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://www.ras.ru/news/ shownews.aspx?id=cff21739-f225-4316-8d7d-b8e3fff19220 (дата обращения 18.06.2018 г.)
11. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://expert.ru/northwest/ 2016/40/neftyanoj-polyarnyij-gorizont/ (дата обращения 28.06.2018 г.)
12. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://www.ipng.ru/files/ _0c7ee907-47d4-453a-8133-cc43a481f478-EreminNA_Kondrat% 27uk_EreminAN_2010_Resource_base.pdf (дата обращения 28.06.2018 г.)
Strategic alternatives of GAZPROMNEFT:
shelf or shale Arshinov G.A.
Russian State University of Oil and Gas. them. Gubkin
The world economic system is entirely dependent on oil, on which the world economy is built. The volume of oil consumption and production is increasing rapidly every year. The existing light oil fields are being depleted at the same rate, as the development of such fields in depletion modes is not only not economical, but also causes significant damage to the environment. Under these conditions, the oil companies are faced with the task of finding technologies for the extraction of hard-to-recover oil. A hard Deposit was discovered by Soviet geologists in the 60-ies of the last century and abandoned for the development of future generations. These are the reserves
of Bazhenov, Abalak and Frolov suites in Western Siberia, as well as the Arctic. At the present stage of economic development, accompanied by global competition in various fields, the achievement of advanced development in the oil sector in the development of hard-to-recover oil fields can be achieved only through the development of appropriate strategic alternatives to ensure the sustainable development of the national and world economy. Key words: hard-to-recover oil, light oil, production technologies, strategic alternatives, field development, field development. References
1. Strategiya razvitiya Arkticheskoy zony Rossiyskoy
Federatsii i obespecheniya natsional'noy bezopasnosti na period do 2020 goda (utv. Prezidentom RF)// SPS Konsul'tant Plyus
2. Kondukov P. Novyye usloviya razvitiya neftegazovoy otrasli Rf // EZH-Yurist. 2014. № 38. S. 10.
3. Zabello Ye. Bazhenu - natsional'nyy status
Neftyaniki planiruyut ob»yedinit' usiliya po poisku tekhnologiy dlya bazhena [Elektronnyy resurs] http://ogjrussia.com/uploads/images/ Articles/Jule_2017/50-53.pdf (data obrashcheniya 17.06.2018 g.)
4. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: http:/
/tass.ru/ekonomika/4135363(data obrashcheniya 17.06.2018 g.)
5. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: http:/
/www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/555/1113344/
6. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: https:/
/www.vedomosti.ru/library/articles/2013/03/ 04/ostorozhno_arktika
7. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: http:/
/nzs-zs.ru/paper.php?id=126 (data obrashcheniya 18.06.2018 g.)
8. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: https:/
/ar2017.gazprom-neft.ru/download/full-reports/ar_ru_annual-report_pages.pdf (data obrashcheniya 18.06.2018 g.)
9. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: http:/
/enkorr.com.ua/pdf/207974 (data obrashcheniya 18.06.2018 g.)
10. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: http:/ /www.ras.ru/news/ shownews.aspx?id=cff21739-f225-4316-8d7d-b8e3fff19220 (data obrashcheniya 18.06.2018 g.)
11. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: http://expert.ru/northwest/2016/40/neftyanoj-polyarnyij-gorizont/ (data obrashcheniya 28.06.2018 g.)
12. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa URL: http:/ /www.ipng.ru/files/_0c7ee907-47d4-453a-8133-cc43a481f478-E r e m i n N A _ K o n d r a t % 2 7 u k _EreminAN_2010_Resource_base.pdf (data obrashcheniya 28.06.2018 g.)
6 a
2 о
