CC BY
78Цветкова Н.Н.
Страны Юго-Восточной Азии в глобальных цепочках стоимости: производство электронного и компьютерного оборудования, 1995-2015 гг.
Аннотация: Страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) заняли важное место в международном разделении труда как экспортеры товаров ИКТ уже к 2000 г. и сумели его сохранить на фоне растущей конкуренции с КНР. В статье делается попытка показать место стран ЮВА в глобальных цепочках стоимости и создание в странах добавленной стоимости в производстве компьютерного и электронного оборудования.
Ключевые слова: страны Юго-Восточной Азии, товары ИКТ, электронные компоненты, экспорт, добавленная стоимость, глобальные цепочки стоимости.
Цель статьи - показать, какое место заняли страны Юго-Восточной Азии в глобальных цепочках стоимости в производстве электронного и компьютерного оборудования (именно по производству электронного, компьютерного и оптического оборудования приводятся достаточно подробные сведения в базе данных ОЭСР по торговле добавленной стоимостью). В статье также использованы сведения из базы данных ЮНКТАД, по экспорту и импорту товаров ИКТ1. Как указывается в Докладе ЮНКТАД об информационной экономике 2010 г., к производству товаров ИКТ относится производство офисного, компьютерного, вычислительного оборудования, проводов и кабелей, вакуумных трубок, передающей аппаратуры для радиовещания, телевидения, телефонной и телеграфной связи, телевизоров и радиоприемников, видеомагнитофонов и звуковоспроизводящей аппаратуры и электронных компонентов для их производства2.
Страны ЮВА: Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины, а в последние годы и Вьетнам стали ведущими мировыми экспортерами товаров ИКТ3. Доля стран ЮВА в мировом экспорте товаров ИКТ оставалась
1 Следует отметить, что отрасли, используемые в базе данных ОЭСР, не идентичны отраслям, по которым приводятся данные об экспорте товаров ИКТ в базе данных ЮНКТАД.
2 Information Economy Report 2010. UNCTAD, N.Y.; Gen., 2010. Р. 40.
3 Статья является продолжением статьи: Цветкова Н. Н. Страны Юго-Восточной Азии в международном разделении труда: экспорт товаров ИКТ, 2000-2015 гг.//Восточная аналитика. 2018, № 1-2.
на протяжении 2000-2015 гг. на стабильном уровне, она лишь слегка понизилась с 17,0 до 14,9%, притом, что весь мировой экспорт увеличился за 2000-2015 гг. вдвое, с 1 до 2 трлн долл. В 2015 г. на страны ЮВА приходилось 23% мирового экспорта электронных компонентов для товаров ИКТ, 13% мирового экспорта компьютеров, 9% - телекоммуникационного оборудования, 8,9% - экспорта потребительской электроники. Страны ЮВА заняли важное место в международном разделении труда в производстве товаров ИКТ, в том числе компьютерного, электронного оборудования, потребительской электроники (телевизоров, аудио- и видеооборудования) и комплектующих для них.
Ряд стран ЮВА не экспортирует товары ИКТ в больших объемах, они производят эту продукцию для внутреннего рынка на основе импортоза-мещения: это Индонезия, из экспортера ставшая импортером. В целом же Индонезия входит в число ведущих стран в мире по объему добавленной стоимости, созданной в обрабатывающей промышленности (205,8 млрд долл.; 2013 г.)4.
В докладе ЮНИДО 2013 г. вместо привычных делений - развитые и развивающиеся страны, используется деление стран на индустриальные и индустриализирующиеся, причем к числу индустриальных стран кроме развитых стран отнесены, например, Китай, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, а большинство развивающихся стран относится к категории индустриализирующихся. В 2005 г. в добавленной стоимости в производстве радио-, телевизионного, телекоммуникационного оборудования, созданной в индустриализирующихся странах, 33,4% приходилось на Таиланд, 14,6% - на Индонезию, 11,7% - на Филиппины, это больше, чем доля таких крупных стран, как Бразилия - 11,6%, Индия - 7,5%. Доля всех индустриализирующихся стран в мировой добавленной стоимости в производстве радио-, телевизионного, телекоммуникационного оборудования в 2005 г. составляла 24%: соответственно доля Таиланда равнялась 8% от мировой добавленной стоимости, Индонезии - 3,5%, Филиппин - 2,8%. В 2011 г. в добавленной стоимости в производстве радио-, телевизионного, телекоммуникационного оборудования в индустриализирующихся странах доля Индонезии повысилась до 26,4%, доля Таиланда понизилась до 14,9%, Филиппин - до 7,5%. В добавленной стоимости в производстве компьютерного и офисного оборудования, созданной в индустриализирующихся странах, в 2005 г. 19,5% приходилось на Филиппины (больше, чем на Индию - 13,5%), 8,7% - на Таиланд. В 2011 г. доля Филиппин понизилась до 17,3%, а доля Таиланда повысилась до 12,6%5.
4 Sustaining Employment Growth. The Role of Manufacturing. Industrial Development Report 2013. UNIDO. P. 196.
5 Industrial Development Report 2013. UNIDO. P. 177.
Рисунок 1
Валовой объем производства электронного, компьютерного, оптического оборудования в странах ЮВА, 1995-2011 гг. (млрд долл.)
Составлено по: Trade in Value Added (TiVA) - October 2015. http://stats.oecd.org/index. aspx? DataSetCode=TIVA2015_C1 (дата обращения: 14.01.2018).
По данным ОЭСР, по валовому объему производства электронного, компьютерного, оптического оборудования в 2011 г. первое место среди стран ЮВА занимал Сингапур (91,3 млрд долл.), на втором месте находилась Малайзия (76,4 млрд долл.). Третье место в 2011 г. по объему валового производства занимали Филиппины (43,7 млрд долл.), а четвертое место - Индонезия (33,2 млрд долл.) (рис. 1). По объему экспорта электронного, компьютерного, оптического оборудования в 2000 г. лидировали Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, в 2011 г. Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины (см. табл. 2). Расстановка стран ЮВА по валовому объему производства и экспорта электронного, компьютерного, оптического оборудования не такая, как по экспорту товаров ИКТ в целом, куда входят также телекоммуникационное оборудование, потребительская электроника6. По экспорту товаров ИКТ в целом Сингапур был несомненным лидером на протяжении 1996-2015 гг., Малайзия всегда в течение этого периода была второй, ведущими экспортерами были также Таиланд и Филиппины 7 . Вьетнам в 2011 г. еще не вышел
6 Следует отметить, что отрасли, используемые в базе данных ОЭСР, не идентичны отраслям, по которым приводятся данные об экспорте товаров ИКТ в базе данных ЮНКТАД.
7 См. подр.: Цветкова Н. Н. Страны Юго-Восточной Азии в международном разделении труда: экспорт
на лидирующие позиции в экспорте, в 2015 г. по экспорту товаров ИКТ он обогнал не только Филиппины, но и Таиланд, а по экспорту телекоммуникационного оборудования вышел на четвертое место в мире, опередив Южную Корею.
Таблица 1
Валовой объем производства и экспорт электронного, компьютерного, оптического оборудования, страны ЮВА, 1995-2011 гг. (млрд долл.,%)
Пр-во Эксп. Доля эксп. прод. Пр-во Эксп. Доля эксп. прод.
млрд долл. % млрд долл. %
2000 г. 2011 г.
Индонезия 7,4 5,8 78,3 33,2 7,9 23,8
Малайзия 61,9 49,0 79,2 76,4 65,0 85,1
Филиппины 17,9 14,1 78,8 43,7 15,2 34,8
Сингапур 52,6 32,7 62,2 91,3 46,4 50,8
Таиланд 13,1 10,7 81,7 32,6 26,4 81,0
Вьетнам 1,5 0,8 68,1 10,9 8,5 78,0
Составлено по: Trade in Value Added (TiVA) - October 2015. http://stats.oecd.org/index. aspx? DataSetCode=TIVA2015_C1 (дата обращения: 14.01.2018).
В ряде стран ЮВА значительная часть производства электронного, компьютерного, оптического оборудования ориентирована на экспорт. По подсчетам на основе базы данных ОЭСР, в 2000 г. доля экспортной продукции в отрасли составляла 81,7% у Таиланда, 79,2% - у Малайзии, 78,8% -у Филиппин. 62,2% - у Сингапура. У Индонезии на экспорт направлялось 78,3% продукции отрасли, к 2011 г. эта доля понизилась до 23,8%. Экспорт электронного, компьютерного, оптического оборудования из Вьетнама в 2000 г. был незначительным, он заметно возрос к 2011 г. (а еще больше к 2015 г., по данным ЮНКТАД), на экспорт в 2011 г. шло 78,0% продукции отрасли. К 2011 г. повысилась доля экспорта в производстве электронного, компьютерного, оптического оборудования у Малайзии - до 85%, осталась на прежнем уровне по сравнению с 2000 г. у Таиланда (81%), понизилась у Сингапура и Филиппин: соответственно 50,8 и 34,8%.
товаров ИКТ, 2000-2015 гг. //Восточная аналитика. 2018, № 1-2.
Рисунок 2
Добавленная стоимость, созданная в производстве электронного, компьютерного, оптического оборудования в странах ЮВА, 1995-2011 гг. (млрд долл.)
Составлено по ист. к рис. 1.
Если говорить о созданной в странах ЮВА добавленной стоимости («чистом продукте») в производстве электронного, компьютерного, оптического оборудования, которая и учитывается при подсчете ВВП, то она была существенно ниже валового объема производства. В 2011 г. первое место занимал Сингапур (18,8 млрд долл. из 91,3 млрд долл., 20,6% от объема валового производства), три страны ЮВА находились по уровню созданной в стране добавленной стоимости примерно на одинаковом уровне: это Филиппины (12,8 млрд долл. из 43,7 млрд долл.), Малайзия (12,6 млрд долл. из 76,4 млрд долл.) и Индонезия (11,8 млрд долл. из 33,2 млрд долл.), но доля созданной в стране добавленной стоимости в общем объеме производства была различной: 35,5% у Индонезии, 29,3% у Филиппин и 16,5% у Малайзии (подсч. по данным рис. 1,2). Одни страны заняты сборочным производством (Малайзия), другие широко используют иностранную технологию и компоненты для производства электронных компонентов (Сингапур), третьи ориентируются на внутренний рынок и используют больше собственных компонентов.
И в производстве, и в экспорте электроники стран ЮВА немалую долю составляет иностранная добавленная стоимость, произведенная в других странах. Страны участвуют в глобальных цепочках создания стоимости.
Уже с начала 2000-х гг. немалое внимание в научной литературе, зарубежной и отечественной, уделяется проблемам глобальных цепочек стоимости. В. Кондратьев (ИМЭМО РАН) в статье «Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости» отмечает: «Современная мировая экономика все больше складывается вокруг глобальных цепочек добавленной стоимости, или просто глобальных цепочек стоимости, ГЦС. Под термином цепочка добавленной стоимости, понимается последовательность основных бизнес-функций или стадий производственного цикла - проектирования, производства, маркетинга, послепродажного обслуживания потребителя... Тот факт, что в последнее время все больше таких функций оседает по разным странам, свидетельствует о глобализации таких стоимостных цепочек»8.
Среди отраслей, в которых получили развитие подетальное и поста-дийное международное разделение труда, фрагментация производства, разделение его на этапы, распределенные по разным странам, но координируемые из общего центра, можно назвать электронную промышленность, производство товаров ИКТ.
Страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) активно вовлечены в ГЦС9. Участие в ГЦС характеризуют два показателя: обратные, нисходящие (downward) связи - доля иностранной добавленной стоимости в экспорте; прямые, восходящие (upward) связи - доля экспорта, который подвергается последующей переработке в третьих странах. По данным ВТО (2016 г.), в 2011 г. у Сингапура общий уровень участия в ГЦС (по всем отраслям) составлял 62,6%, у Малайзии - 60,4%, в том числе доля иностранной добавленной стоимости в экспорте Сингапура - 41,7%, у Малайзии - 40,6%.
По данным ВТО (2016 г.), доля добавленной стоимости, произведенной за рубежом, в стоимости экспорта компьютерного оборудования и электроники достигала в 2011 г. в Сингапуре 40,1%, в Республике Корее - 42,2%, на Тайване - 44,6%, в Китае - 55%, в Малайзии - 66,8%. Эти данные можно интерпретировать и иначе. Доля созданной в стране добавленной стоимости в экспорте компьютерного оборудования составляла в 2011 г. в Малайзии 33,2% (страну часто называют сборочной мастерской электроники для ТНК), в Китае - 45%, на Тайване -55,4%, в Южной Корее - 57,8%, в Сингапуре - 59,9%. Второй показатель участия в ГЦС - восходящие связи, доля в общем экспорте товаров соответствующей продукции, которая подвергается дальнейшей переработке в других странах. Особенно значительной была эта доля у Тайваня (26%), компании которого экспортируют ЭК и организуют сборочные производства в странах с дешевой рабочей силой.
8 Кондратьев В. Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости // МЭ и МО. 2015, № 3. С. 5-17. С. 5.
9 См., напр.: Global Value Chains in a Changing World. Ed. by D. K. Elms and P. Low. WTO, Fung Global Institute and the Temasek Foundation, 2013; Соколов В. Международные производственные цепочки в АТР //МЭ и МО. 2015, № 3. С. 48-55; Кондратьев В. Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости // МЭ и МО. 2015, № 3. С. 5-17.
У Южной Кореи эта доля составляла 16,7%, у Сингапура - 14%. У Малайзии, которая также экспортирует комплектующие, эта доля была ниже - 10,6% (см. рис. 3).
Рисунок 3
Глобальные цепочки создания стоимости в экспорте компьютерного оборудования и электроники в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, 2011 г.
Китай Республика Тайвань Сингапур Малайзия Корея
ХДоля иностранной добавленной стоимости в экспорте,%
К Доля отрасли в экспорте в ГЦС в третьи страны, %
Составлено по: WTO. Trade in Value Added and Global Value Chains. https://www.wto.org/english/ res_e/statis_e/miwi (дата обращения: 20.03.2016).
Графики эволюции доли иностранной добавленной стоимости в экспорте компьютерного, электронного и оптического оборудования на 1995-2011 гг. для стран ЮВА показывают совершенно разные траектории. Во Вьетнаме, который активно включился в сборочное производство на экспорт, эта доля возросла с 58% до 70,4% (см. рис. 4).
Рисунок 4
Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте электронного, компьютерного, оптического оборудования из Вьетнама, 1995-2011 гг. (%)
* 1-1995 г.; 2-2000 г.; 3-2005 г., 4-2011 г.
Составлено по: Trade in Value Added (TiVA) - October 2015. http://stats.oecd.org/index. aspx? DataSetCode=TIVA2015_C1 (дата обращения: 14.01.2018).
Высокая доля иностранной добавленной стоимости, увеличившаяся с 34,8% до 55,9% за 1995-2011 гг., характерна и для Камбоджи, которая только начинает включаться в международное разделение труда в электронике в качестве экспортера. Напротив, в Индонезии, четвертой в мире стране по численности населения, электронная промышленность которой ориентирована в основном на весьма емкий внутренний рынок, невелики и экспорт, и доля в нем иностранной добавленной стоимости (27,1% в 2011 г.) (см. рис. 5).
Рисунок 5
Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте электронного, компьютерного, оптического оборудования из Индонезии и Камбоджи, 1995-2011 гг. (%)
Составлено по ист. к рис. 1.
Рисунок 6
Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте электронного, компьютерного, оптического оборудования из Сингапура и Таиланда, 1995-2011 гг. (%)
Составлено по ист. к рис. 1.
В Таиланде важную роль играет сборка готовой продукции, доля иностранной добавленной стоимости в экспорте компьютерного, электронного, оптического оборудования, в 1995-2011 гг. повысилась с 49% до 65,3%. В Сингапуре, где развитие трудоемких сборочных производств ушло в прошлое, этот показатель за указанный период снизился с 52,7% до 40,1%. Малайзия развивает экспорт электронных компонентов, но во многом еще сохраняет роль сборочной мастерской, о чем свидетельствует высокий уровень иностранной добавленной стоимости в экспорте (66,8% в 2011 г.). Филиппины специализируются на экспорте электронных компонентов, а не на сборке, отсюда низкий уровень иностранной добавленной стоимости в экспорте (понизившийся с 58,6% в 2005 до 41,3% в 2010 г. и 28,5% в 2011 г.) (см. рис. 6, 7). Следует добавить, что источником иностранной добавленной стоимости во все большей мере становятся страны собственного региона, точнее расширенного региона Юго-Восточной и Восточной Азии, хотя часть этой стоимости «съедают» услуги (НИОКР, дизайн, патенты, плата за бренд), доход от которых получают страны - владельцы брендов, прежде всего США, Япония.
Рисунок 7
Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте электронного, компьютерного, оптического оборудования из Малайзии и с Филиппин, 1995-2011 гг. (%)
80 70 60 50 40 30 20 10 0
70,2 70,7 65,5 66,8
45,8 X Ч 58,6
50,9 «г Ч ч
45,6 41,3 ч ч
28,5
1995 2000 2005 2010 2011
Малайзия Филиппины
Составлено по ист. к рис. 1.
Авторы из Высшей школы экономики Т. Мешкова и Е. Моисеичев заявляют: «Высокие темпы экономического роста в ряде развивающихся стран, как правило, связаны с углублением их вовлеченности в ГЦС за счет использования импортных компонентов и материалов в производстве продукции, в том числе идущей на экспорт. Носящий экстенсивный характер, в удельном выражении такой рост остается, однако, малоэффективным, поскольку в сфере услуг, а не в производстве, согласно данным международных исследований, сегодня создается основная доля добавленной
стоимости»10. Не со всем тут можно согласиться. Действительно, глобальная цепочка стоимости в электронной промышленности (и во многих других отраслях) выглядит, как смайлик, «лунка», значительная часть добавленной стоимости приходится на услуги в начале цепочки (НИОКР, дизайн, бренд) и на услуги в конце цепочки (маркетинг, реклама, послепродажное обслуживание) (верхние части смайлика справа и слева). Доля стран, осуществляющих сборочные операции, в общей добавленной стоимости невелика (известен пример айфона, доля КНР в отгрузочной стоимости составляет около 10%). Однако следует учитывать, что экономический рост - это рост ВВП, добавленной стоимости, созданной в стране. Вовлечение страны в сборочные производства, ориентированные на экспорт, способствует росту занятости, доходов населения, дает ощутимый эффект мультипликатора. Более того, участие стран в ГЦС эволюционирует, как это видно на примере экспорта электронного, компьютерного, оптического оборудования из графиков, представленных выше (рис. 4-7). Целый ряд стран переходит на более высокие позиции в ГЦС, развивает НИОКР, это относится к новым индустриальным странам - Южной Корее, Тайваню (провинции КНР) и Сингапуру - стране рассматриваемого региона. Сингапур начинал со сборки готовой продукции электроники, а сегодня стал центром развития инновационных производств. Кроме того, существенная часть иностранной добавленной стоимости в экспорте, приходится сегодня у стран ЮВА в электронной промышленности на страны собственного региона, а, точнее, расширенного региона - Восточной и Юго-Восточной Азии: именно из стран этого расширенного региона они в основном импортируют электронные компоненты для производства товаров ИКТ.
Страны ЮВА: экспорт и импорт электронных компонентов для товаров ИКТ
Анализ экспорта и импорта электронных компонентов позволяет проследить цепочки поставок, что дает представление и о том, как идут цепочки создания стоимости. В электронной промышленности стран ЮВА углубляется международное разделение труда: одни страны специализируются в основном на производстве электронных компонентов (ЭК) - это Сингапур, Филиппины, другие (Вьетнам) осуществляют сборку готовых изделий, третьи сочетают и то, и другое (Таиланд, Малайзия). По объему ведущие экспортеры ЭК в регионе - Сингапур и Малайзия. Сингапур сегодня стал прежде всего экспортером ЭК. В возросшем экспорте товаров ИКТ доля электронных компонентов в 2000-2013 гг. повысилась у Сингапура с 46,6% до 74,3%.
Масштабы и структура международной торговли электроникой характеризуют меняющуюся роль стран в международном разделении труда (МРТ). Развивающиеся страны Азии включились в МРТ в электронной
10 Мешкова Т., Моисеичев Е. Анализ глобальных цепочек создания стоимости: возможности Фросайт-исследований // Форсайт. 2016. Т. 1, № 10. С. 69-82. С. 70.
промышленности с 1960-1970-х гг., когда в них стали перемещаться из развитых стран трудоемкие ориентированные на экспорт производства этой отрасли. Сначала электронные компоненты поставляли развитые страны, к 2013 г. основная масса ЭК поступала из стран Азии.
Торговля товарами ИКТ, электронными компонентами иллюстрирует сдвиги, происходящие в МРТ. Основными поставщиками электронных компонентов на мировой рынок стали страны Юго-Восточной и Восточной Азии. Доля стран ЮВА в мировом экспорте компонентов для товаров ИКТ достигала в 2015 г. 23%, развивающихся стран Восточной Азии - 55,4% -вместе 78,4% (четыре пятых!) мирового экспорта ЭК11.
Таблица 2
Экспорт товаров ИКТ и электронных компонентов (ЭК) из Сингапура и Малайзии в страны своего региона: 2000, 2013 гг. (млрд долл.)
Сингапур Малайзия
2000 2013 2000 2013
Все страны товары ИКТ 75,8 122,8 51,7 64,4
ЭК 35,3 91,2 18,5 37,0
Восточная Азия товары ИКТ 15,9 56,2 6,6 22,3
ЭК 9,3 49,1 3,4 16,5
Юго-Восточная Азия товары ИКТ 16,2 26,3 13,5 14,7
ЭК 10,3 14,7 7,0 8,1
Китай товары ИКТ 2,2 20,3 1,1 12,4
ЭК 1,0 18,3 0,4 8,7
Сингапур товары ИКТ X Х 10,9 9,8
ЭК X Х 5,8 7,4
Гонконг товары ИКТ 5,2 25,7 2,4 6,7
ЭК 3,1 22,9 1,1 5,4
Тайвань товары ИКТ 5,4 8,4 1,9 1,9
ЭК 3,6 7,8 1,2 1,6
Республика Корея товары ИКТ 3,1 8,1 1,2 1,3
ЭК 1,6 7,3 0,7 0,8
Малайзия товары ИКТ 12,1 11,4 X Х
ЭК 8,3 8,1 X Х
Вьетнам товары ИКТ 2,7 0,9
ЭК 2,0 0,4
11 Цветкова Н. Н. Страны Юго-Восточной Азии в международном разделении труда: экспорт товаров ИКТ, 2000-2015 гг. // Восточная аналитика. 2018, № 1-2.
Сингапур Малайзия
2000 2013 2000 2013
Таиланд товары ИКТ 2,4 4,9 1,6 3,7
ЭК 1,2 3,2 0,7 1,0
Филиппины товары ИКТ 1,3 2,0 0,6
ЭК 0,7 1,0 0,4
Составлено по: Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2013. Information Economy. http://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView.aspx=15850 (12.04.2015).
В монографии автора (2016 г.) были детально рассмотрены экспорт и импорт товаров ИКТ и ЭК стран Азии в 2000-2013 гг.12 Сингапур занимал в 2000 г. среди мировых экспортеров ЭК третье место (35,3 млрд долл.). В страны Юго-Восточной и Восточной Азии (ЮВВА) направлялось 55,5% его экспорта ЭК, основными экспортными рынками среди стран Азии для Сингапура были соседняя Малайзия (23,5% всего экспорта ЭК), Тайвань (10,2%), Гонконг (КНР) (8,8%), Таиланд (3,4%), Китай (3,1%).
Малайзия занимала в 2000 г. шестое место среди экспортеров ЭК (18,5 млрд долл.). Она вывозила в страны ЮВВА 56,2% своего экспорта ЭК. Ее экспорт ЭК направлялся преимущественно в Сингапур (31,6% всего экспорта ЭК), на Тайвань (6,5%), в Гонконг (5,9%,), на Филиппины и в Южную Корею (по 2,7%).
К 2013 г. резко возрос взаимный экспорт стран ЮВВА, он был уже значительным и в 2000 г., но в 2013 г. многократно превысил экспорт ЭК из развитых стран. Если в 2000 г. в Китай направлялось лишь 3,1% экспорта ЭК из Сингапура, 2,2% - из Малайзии, то в 2013 г. Китай стал приоритетным направлением для экспорта ЭК из Сингапура (18,3 млрд долл.; 20,1%), Малайзии (23,5%). Еще 25,1% экспорта ЭК из Сингапура и 18,1% экспорта Малайзии шло в Гонконг (КНР), в основном для последующего реэкспорта. Важными рынками сбыта для ЭК из Сингапура были в 2013 г. Малайзия (8,9%) Тайвань (8,6%), Южная Корея (8,0%), Филиппины и Вьетнам (по 2,2%). Экспорт ЭК из Малайзии в 2013 г. направлялся в Сингапур (20%), менее важными рынками были Тайвань (4,6%), Таиланд (2,7%) (подсч. по табл. 2).
Таиланд и Филиппины уже давно, на протяжении трех-четырех последних десятилетий, участвуют в региональном разделении труда, специализируясь на производстве ЭК (Филиппины) или ЭК и компьютерного оборудования (Таиланд). Вьетнам включился в региональное разделение труда, осуществляя сборку готовой продукции, совсем недавно. Экспорт ЭК во Вьетнам расширяет Республика Корея (3,6 млрд долл. в 2013 г.), там созданы филиалы южнокорейских «Самсунг электроникс» и ЬО. Значителен
12 См. подр.: Цветкова Н. Н. Информационно-коммуникационные технологии в странах Востока: производство товаров ИКТ и ИТ-услуг. М.: ИВ РАН; Издатель Воробьев А. В., 2016. С. 58-78.
экспорт ЭК во Вьетнам из Сингапура (2,0 млрд долл.), КНР (1,3 млрд долл.), он намного выше экспорта ЭК из Японии (0,8 млрд долл.).
Крупными экспортерами ЭК на Филиппины являются Южная Корея (2,4 млрд долл.), США (второе место, 2,1 млрд долл.; традиционно существуют тесные связи с бывшей метрополией). Далее идут Тайвань (1,9 млрд долл.), Япония (1,3 млрд долл.), Сингапур (1,0 млрд долл.). Экспорт ЭК в Таиланд осуществляют Сингапур (3,2 млрд долл.), Япония (1,9 млрд долл.), США (1,4 млрд долл.) и Тайвань (1,2 млрд долл.).
Таблица 3
Партнеры стран ЮВА по импорту товаров ИКТ (включая электронные компоненты, ЭК), 2013 г. (импорт, млрд долл.)
3 а <и н а о а а К Весь импорт, в т.ч. из следующих стран: Л ь H Южная Корея н § и £ ч а 2 ур ^ н и О Л н и п е и л и © H м а н н е ь В я и и о п t* <С 1 Другие страны
Сингапур Герм.
Товары ИКТ 92,8 19,8 21,6 12,6 0,7 12,8 Х 4,1 2,2 0,9 3,6 5,4 1,8
ЭК 65,2 8,0 20,3 12,0 0,2 8,8 Х 3,8 1,1 0,2 2,4 3,1 1,5
Малайзия Герм.
Товары ИКТ 46,6 11,6 4,9 2,5 1,4 Х 4,6 0,7 1,8 2,7 3,5 5,6 1,8
ЭК 32,5 5,8 4,3 2,0 0,5 Х 3,4 0,65 0,7 1,6 3,0 4,8 1,7
Филиппины Герм.
Товары ИКТ 15,1 1,4 2,1 0,7 0,7 0,7 1,5 Х 0,7 0,06 1,6 3,5 1,1
ЭК 11,0 0,1 1,9 0,6 0,2 0,5 0,9 Х 0,5 0,9 3,2 1,0
Таиланд Герм
Товары ИКТ 28,3 10,3 2,4 1,1 0,2 3,9 1,3 0,8 Х 1,2 2,9 1,8 0,3
ЭК 12,0 1,7 2,0 0,8 0,1 1,2 1,0 0,5 Х 0,03 2,2 1,1 0,2
Вьетнам Ирландия
Товары ИКТ 26,3 11,0 0,9 7,4 0,04 0,9 1,8 0,42 0,3 Х 1,4 0,6 0,8
ЭК 12,4 1,8 0,7 4,4 0,01 0,5 1,7 0,4 0,2 Х 1,2 0,5 0,7
Составлено по: Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2013. Information Economy. http://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView.aspx=15850. (дата обращения: 12.04.2015).
Импорт товаров ИКТ в Сингапур в 2013 г. достиг 92,8 млрд долл., 70,3% из этого импорта приходилось на электронные компоненты. Основными источниками импорта товаров ИКТ для Сингапура были Тайвань (23,3% импорта; 21,6 млрд долл., в т.ч. ЭК - 94,0%), КНР - (21,3%; 19,8 млрд долл., в т.ч. ЭК - 40,4%), Малайзия (13,8%; 12,8 млрд долл. в т.ч. ЭК - 68,8%), Южная Корея (13,6%; 12,6 млрд долл., в т.ч. ЭК - 95,2%). ЭК поступали в Сингапур прежде всего с Тайваня (20,3 млрд долл., 31%) и из Южной Кореи (12,0 млрд долл., 18,4%), на эти две новые индустриальные страны Азии приходилась почти половина импорта ЭК в Сингапур. Кроме того 13,5% импорта ЭК шло в Сингапур из Малайзии, 12,3% - из КНР, 5,8% -с Филиппин (подсч. по табл. 3). Импорт ЭК из США, не говоря уже о Японии и Германии, в Сингапур был меньше, чем импорт с одних только Филиппин.
Импорт товаров ИКТ в Малайзию в 2013 г. достиг 46,6 млрд долл. (в т.ч. ЭК - 69,7%). Ведущими партнерами по импорту были КНР (24,9%; 11,6 млрд долл. в т.ч. ЭК - 1/2), США (12,0%; 5,6 млрд долл., в т.ч. ЭК - 85,7%), Тайвань (10,5%; 4,9 млрд долл., в т.ч. ЭК - 87,8%), Сингапур (9,9%; 4,6 млрд долл., в т.ч. ЭК - 73,9%), Япония (7,5%; 3,5 млрд долл. в т.ч. ЭК - 85,7%). Всего на США и Японию приходилось 19,5% импорта товаров ИКТ в Малайзию. ЭК импортировались в первую очередь из КНР (17,8%), США (14,8%), с Тайваня (13,2%), из Сингапура (10,5%), Японии (9,2%). На США с Японией приходилось 25% импорта ЭК, только на 5 стран ЮВВА, КНР, Тайвань и Сингапур, Южную Корею, Вьетнам, - 47,7%.
Импорт товаров ИКТ в Таиланд достиг 28,3 млрд долл., в т.ч. ЭК - 12,0 млрд долл. (42,4%). Ведущими партнерами по импорту были КНР (36,4%; 10,3 млрд долл., в т.ч. ЭК - 16,5%), Малайзия (13,8%; 3,9 млрд долл., в т.ч. ЭК - 30,8%), Япония (10,2%; 2,9 млрд долл., в т.ч. ЭК - 75,9%), Тайвань (8,5%; 2,4 млрд долл., в т.ч. ЭК - 83,3%), США (6,4%; 1,8 млрд долл., в т.ч. ЭК - 61,1%). Львиная доля товаров ИКТ, в основном готовой продукции, ввозилась в Таиланд из КНР и Малайзии. В импорте ЭК Япония занимала первое место (24,2%), ее электронные компании имеют в Таиланде много филиалов, вторым был Тайвань (16,7%), третьим - Китай (14,2%), четвертой - Малайзия (10%), пятыми - США (9,2%). На Тайвань, Китай, Малайзию, Сингапур приходилось 49,2% импорта ЭК, на Японию и США - 33,4%.
Импорт товаров ИКТ во Вьетнам достиг в 2013 г. 26,3 млрд долл., в т.ч. ЭК - 12,4 млрд долл. (47,1% всего импорта). Ведущими партнерами по импорту были КНР (41,8%; 11,0 млрд долл., в т.ч. ЭК - всего 16,4%), Южная Корея (28,1%; 7,4 млрд долл., в т.ч. ЭК - 59,5%), Сингапур (6,8%; 1,8 млрд долл., в основном ЭК - 94,4%), Япония (5,3%; 1,4 млрд долл., в основном ЭК - 1,2 млрд долл.) Тайвань (3,4%; 0,9 млрд долл., в т.ч. ЭК -0,7 млрд долл.). Основная часть импорта товаров ИКТ шла из КНР (41,8%), на Южную Корею приходилось 28,1%, на обе страны вместе - 70% импорта. В импорте ЭК во Вьетнам первой была Южная Корея (35,5%), на КНР и Сингапур приходилось почти поровну, 14,5% и 13,7%. Практически весь импорт и готовой продукции ИКТ, и ЭК поступал во Вьетнам из развивающихся
стран Азии - доля только четырех ведущих партнеров среди них в импорте всех товаров ИКТ составляла 80%, в импорте ЭК - 69,3%. На крупнейшего по импорту партнера среди развитых стран - Японию - приходилось только 5,3% всего импорта товаров ИКТ и 10% импорта ЭК. По импорту электронных компонентов можно судить и о том, кто организует производство электронной продукции - в случае Вьетнама это прежде всего компании из Южной Кореи.
Импорт товаров ИКТ на Филиппины в 2013 г. достиг 15,1 млрд долл., в т.ч. ЭК - 72,8. Ведущими партнерами по импорту были США (23,2%; 3,5 млрд долл., из них ЭК - 91,4%); Тайвань (13,9%; 2,1 млрд долл.; в т.ч. ЭК -90,5%), Япония (10,6%; 1,6 млрд долл., в т.ч. ЭК - 56,3%), Сингапур (9,9%; 1,5 млрд долл., в т.ч. ЭК - 60%), КНР (9,3%; 1,4 млрд долл., в т.ч. ЭК - 7%). У Филиппин суммарная доля в импорте США и Японии была самой высокой среди вышеперечисленных стран-импортеров - 33,8%, в импорте ЭК -37,3%. Но страны Юго-Восточной и Восточной Азии (данные по которым представлены в табл. 3), опережали их в импорте ЭК, на них приходилось
39,2% импорта ЭК (подсч. по табл. 3).
***
Можно утверждать, что в сфере производства товаров ИКТ сложилось внутрирегиональное разделение труда, но не в рамках ЮВА, а скорее в рамках обширного региона Юго-Восточной и Восточной Азии (ЮВВА), включающего кроме ЮВА Китай, Южную Корею, Тайвань, центр реэкспорта Гонконг (КНР). Потоки экспорта ЭК из Сингапура и Малайзии направляются прежде всего в КНР и в Гонконг. ЭК из Сингапура и Малайзии идут не только в страны с более дешевой рабочей силой (кстати, по сравнению с Малайзией Китай перестал быть таковым), но и в такие страны, как Тайвань, Южная Корея.
Разделение труда между КНР, Малайзией, Вьетнамом, Филиппинами, Таиландом, с одной стороны, и Республикой Кореей, Тайванем, Сингапуром, с другой, построено на основе сравнительных преимуществ. Однако значителен и взаимный экспорт Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, между которыми нет больших разрывов в уровнях зарплаты. В Сингапур в 2013 г. шли поставки ЭК с Тайваня (12,0 млрд долл.), из Малайзии (7,4 млрд долл.), Южной Кореи (5,5 млрд долл.), они превышали экспорт ЭК в Сингапур из США и Японии (2,1 млрд долл. и 2,0 млрд долл.). Тайвань служил важным направлением для экспорта ЭК из Сингапура (7,8 млрд долл.), Южной Кореи (3,8 млрд долл.). Южная Корея служила рынком для экспорта ЭК из Сингапура (7,3 млрд долл.), с Тайваня (7,0 млрд долл.) 1 3. Разделение труда, которое складывается между Сингапуром, Южной Кореей, Тайванем, основано не на сравнительных преимуществах, а на изученном
13 Цветкова Н. Н., 2016, С. 68-71.
П. Кругманом эффекте масштаба во внутриотраслевой торговле (именно за изучение этого вопроса П. Кругману была присвоена в 2008 г. Нобелевская премия по экономике). П. Кругман и М. Обстфельд отмечают: «Эффект масштаба производства дает странам стимул для специализации и торговли даже при отсутствии различий в имеющихся у них ресурсах и технологиях». «Международная торговля способствует созданию объединенного рынка, превышающего по своим размерам рынки любой отдельно взятой страны, и таким образом одновременно создает возможность предложить потребителям более широкий ассортимент торговли по более низким ценам»14.
Такие специализация и кооперирование развиваются сегодня между странами Восточной и Юго-Восточной Азии. Углубляется подетальное
и Т-) «-»
и постадийное разделение труда. В одной стране производятся одни электронные компоненты, в другой - вторые, в третьей - третьи, а сборка продукции осуществляется в четвертой стране. Услуги НИОКР, составляющие основу изделия, определяющие «суть бренда», производятся в развитых странах, наукоемкие компоненты - в новых индустриальных странах первого эшелона, более простые компоненты - в других странах, с дешевой рабочей силой. Это разделение труда может быть одновременно внутрифирменным. Компоненты производятся в разных странах филиалами одной ТНК или ее постоянными субподрядчиками, такими, как «Фоксконн» для «Эппл».
Участие США и Японии в экспорте ЭК в ЮВВА понизилось или, скорее, «заморозилось» на фоне расширения взаимной торговли между странами региона. Однако США и Япония сохраняют свое колоссальное научно-техническое превосходство. Вспомним, продукцию чьих брендов производят азиатские страны (хотя сегодня немало южнокорейских, китайских, тайваньских брендов). Сегодня ведущие развитые страны производят и экспортируют не ЭК, а роботов и автоматизированные системы, но это уже другая тема.
Практически для всех стран ЮВВА - экспортеров товаров ИКТ основными источниками импорта и товаров ИКТ в целом, и ЭК стали страны собственного региона. Значительная часть ГЦС ограничена рамками региона, кроме начальной точки (НИОКР, дизайн) и конечных точек (сбыт, маркетинг, послепродажное обслуживание), и то не всегда, расширяется и выпуск своих брендов, и сбыт в странах региона. Высокая доля ЭК и в экспорте, и в импорте свидетельствует о развитом региональном разделении труда, о развитии производственной кооперации и включении стран в глобальные цепочки стоимости, о развитии региональной интеграции на уровне микроэкономики.
В международном разделении труда в электронной промышленности -в производстве товаров ИКТ страны Юго-Восточной Азии заняли весьма важное место (15% мирового экспорта на 2015 г.). Немалую роль в этом
14 Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. СПб.: Питер, 2004, С. 188, 189.
сыграло перенесение ТНК трудоемких производств в эти страны из развитых стран, а в 2010-е гг. - уже из новых индустриальных стран первого эшелона (например, из Южной Кореи во Вьетнам). Важную роль в производстве и экспорте продукции сферы ИКТ из стран Востока сыграли и продолжают играть филиалы ТНК. Но сегодня это - филиалы не только западных и японских ТНК, но и ТНК из стран Востока.
Страны ЮВА вступили в новый век уже как признанные экспортеры товаров ИКТ. Траектория их экспорта товаров ИКТ в 2000-2015 гг. не была столь стремительной, как у Китая, но они сохранили свои позиции. Китай стал для них мощным конкурентом на рынке компьютерного, телекоммуникационного оборудования. Но наряду с соперничеством развивается и сотрудничество. Именно в Китай и в его район Гонконг направлялась значительная часть экспорта ЭК из ведущих экспортеров этой категории товаров среди стран ЮВА - Сингапура и Малайзии. Крупными рынками для поставок ЭК были также Тайвань и Южная Корея. В производстве товаров ИКТ в регионе (но не в регионе, ограниченном рамками АСЕАН, а в более обширном регионе Юго-Восточной и Восточной Азии) сложилось внутрирегиональное разделение труда, основанное не только на сравнительных преимуществах, но и на эффекте масштаба. Весь регион буквально опутан сетью глобальных цепочек стоимости в электронной промышленности, причем «дирижируют» этими сетями ТНК из стран Запада и Востока, использующие и прямые иностранные инвестиции, и производство по контрактам. Правда, на развитие отрасли большое влияние могут оказать новые трудосберегающие технологии, автоматизация, роботизация15, цепочки стоимости могут «сложиться», как карточный домик, и на смену им может прийти автоматизированное производство в одной стране, но это уже тема для отдельного исследования.
15 Акимов А. В. Трудосберегающие технологии и общественное развитие в XXI веке // Восток (Oriens). 2015. № 1.
