CC BY
72Цветкова Н.Н. *
Страны Юго-Восточной Азии в международном разделении труда: экспорт товаров ИКТ, 2000-2015 гг.
Аннотация: Страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) заняли важное место в международном разделении труда как экспортеры товаров ИКТ уже к 2000 г. и сумели его сохранить на фоне растущей конкуренции с КНР. В статье делается попытка показать место стран ЮВА на мировых рынках различных категорий товаров ИКТ, особенности экспорта отдельных стран ЮВА.
Ключевые слова: международное разделение труда, страны Юго-Восточной Азии, товары ИКТ, электронные компоненты, экспорт, компьютерное оборудование, телекоммуникационное оборудование.
Цель статьи - показать, какое место заняли страны Юго-Восточной Азии в международном разделении труда как производители и экспортеры электронного оборудования, товаров ИКТ. Как указывается в Докладе об информационной экономике 2010 г., к производству товаров ИКТ относится производство офисного, компьютерного, вычислительного оборудования, проводов и кабелей, вакуумных трубок, передающей аппаратуры для радиовещания, телевидения, телефонной и телеграфной связи, телевизоров и радиоприемников, видеомагнитофонов и звуковоспроизводящей аппаратуры и электронных компонентов для их производства1. В статистике ЮНКТАД эти товары выделяются в особую группу, они включают в себя такие категории, как компьютерное и офисное оборудование, телекоммуникационное оборудование, потребительская электроника, электронные компоненты для товаров ИКТ и категорию «прочие». В статье использованы результаты анализа производства и экспорта товаров ИКТ в странах Азии, на основе данных ЮНКТАД и ВТО, произведенного автором2.
Страны ЮВА в мировом экспорте товаров ИКТ
В 1996 г. ведущими экспортерами товаров ИКТ были развитые страны: США (17,7% мирового экспорта) и Япония (14,7%). Сингапур занимал третье место в мире (68 млрд долл.; 9,7%), Малайзия находилась на пятом месте (37 млрд долл.; 5,3%), Таиланд был одиннадцатым после Китая, занимавшего
* Цветкова Нина Николаевна - кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН
1 Information Economy Report 2010. UNCTAD, N.Y.; Gen., 2010. Р. 40.
2 См. подр.: Цветкова Н.Н. Информационно-коммуникационные технологии в странах Востока: производство товаров ИКТ и ИТ-услуг. М.: ИВ РАН, 2016.
только десятое место (2,7% мирового экспорта)3. Только на эти три страны ЮВА приходилось 17,7% мирового экспорта. Страны ЮВА уже к середине 1990-х гг. заняли заметное место в международном разделении труда в производстве товаров ИКТ.
Таблица 1
Экспорт товаров ИКТ, 2000-2015 гг. (млрд долл.)
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Все страны, в т. ч. 999,9 1375,3 1722,5 1815,7 1832,2 1921,6 1980,0 1947,7
Развивающие ся страны, в т. ч.: 429,2 769,3 1160,0 1236,4 1296,8 1398,0 1441,5 1450,6
- Развивающие ся страны Азии, в т. ч.: 389,2 722,5 1091,3 1167,9 1226,9 1328,6 1372,6 1383,4
- Развивающиеся страны Восточной Азии 216,8 493,5 831,0 907,2 957,4 1040,9 1076,4 1080,7
- Юго-Восточная Азия 170,4 219,2 252,7 250,9 260,2 279,0 290,0 289,4
Переходные страны 0,8 0,8 1,8 2,4 3,4 3,6 5,6 3,6
Развитые страны 569,9 605,2 560,7 576,9 520,0 532,9 493,5
Составлено по: Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2013. Information Economy. http://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView.aspx=15850 (дата обращения: 12.04.2015); Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2014. Information Economy. TableViewer/tableView.aspx=15850 (дата обращения: 2.03.2016); Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2015. http://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/ tableView.aspx (дата обращения: 10.01.2018).
В 2000 г. на развивающиеся страны приходилось 42,9% мирового экспорта товаров ИКТ, в том числе на все страны ЮВА - 17,0%, на развивающиеся страны Восточной Азии - 21,7%. Доля Юго-Восточной и Восточной Азии, взятых вместе, составляла 38,7%, именно эти две группы стран и были основными экспортерами среди развивающихся стран. Сингапур (75,8 млрд долл.; 7,6% экспорта) занимал в 2000 г. третье место в мире по экспорту товаров ИКТ после США (15,7%) и Японии (10,9%), на шестом месте находилась Малайзия (51,7 млрд долл.; 5,2%). КНР была только десятой (4,4%). Крупными экспортерами товаров ИКТ в 2000 г. были также Таиланд (19,7 млрд долл., 2% мирового экспорта) и Филиппины (14,8 млрд долл., 1,5% экспорта). На страны ЮВА приходилось в 2000 г. 19% мирового экспорта компьютерного оборудования и 21% экспорта электронных компонентов для товаров ИКТ (здесь и далее подсч. по табл. 1, 2, 3).
3 Information Economy Report 2007-2008. UNCTAD. N.Y.; Gen., 2007. Р. 136.
Таблица 2
Экспорт товаров ИКТ по категориям: 2000-2015 гг. (млрд долл.)
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Все страны
Товары ИКТ 999,9 1375,3 1722,5 1815,7 1832,2 1921,6 1980,0 1947,7
Комп. и периф. устр. 367,2 474,1 499,6 516,9 524,8 515,1 530,0 475,1
Телеком. обор. 154,7 218,7 333,4 393,9 408,9 461,8 496,0 524,3
Потребительская электроника 105,7 182,0 229,6 222,4 216,4 205,7 204,4 198,7
Электр. компоненты 321,9 392,3 574,3 594,4 596,2 657,7 667,5 671,7
Юго-Восточная Азия
Товары ИКТ 170,4 219,2 252,7 250,9 260,2 279,0 290,0 289,4
Комп. и периф. устр. 71,3 77,6 72,7 62,9 66,0 62,8 62,9 60,7
Телеком. обор. 7,4 14,9 13,4 20,6 28,7 37,6 40,8 49,1
Потребительская электроника 17,4 17,3 22,6 21,7 21,0 20,1 19,4 17,7
Электр. компоненты 68,4 101,1 137,7 138,6 138,4 152,8 160,6 155,4
Составлено по: Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2013. Information Economy. http://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView.aspx=15850 (дата обращения: 12.04.2015); Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2014. Information Economy. TableViewer/tableView.aspx=15850 (дата обращения: 2.03.2016); Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2015. http://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView. aspx (дата обращения: 10.01.2018).
В 2005 г. на развивающиеся страны приходилось уже 55,9% мирового экспорта товаров ИКТ, в том числе на развивающиеся страны Азии - 52,5%. При этом доля стран Восточной Азии увеличилась до 36,0%, а доля стран Юго-Восточной Азии несколько понизилась, до 15,9% (см. рис. 1). В 2000-2005 гг. резко возрос экспорт товаров ИКТ из Китая, который за 5 лет продвинулся сразу с десятого места на первое (234 млрд долл.; 17% мирового экспорта в 2005 г.).
Бывший лидер по экспорту среди развивающихся стран, Сингапур, увеличил свой экспорт товаров ИКТ в 2000-2005 гг. с 75,8 млрд до 104,4 млрд долл. (7,6% мирового экспорта), но отодвинулся на четвертое место в мире, уступив не только КНР и США (второе место), но и специальному автономному району КНР Гонконгу. Малайзия (61,4 млрд долл., 4,5%) стала девятой. Крупными экспортерами товаров ИКТ были в 2005 г. Таиланд (25,8 млрд долл., 1,9%) и Филиппины (19,7 млрд долл., 1,4% мирового экспорта) (подсч. по табл. 1, 3).
Рисунок 1
Развивающиеся страны, в том числе страны Восточной
и Юго-Восточной Азии, доля в мировом экспорте товаров ИКТ, 2000-2015 гг. (%)
Подсчитано по табл. 1.
В 2010 г. после глобального финансового и экономического кризиса экспорт Сингапура составил 120,8 млрд долл., 7% мирового экспорта. Экспорт товаров ИКТ из Малайзии достиг 67,6 млрд долл. (3,9% мирового экспорта). Экспорт из Таиланда к 2010 г. возрос до 37 млрд долл. (2,1% мирового экспорта), это самый высокий показатель для страны за 2000-2015 гг. Экспорт с Филиппин, напротив, сократился до 13,8 млрд долл. и продолжил сокращаться в 2011 г. Рост возобновился только в 2012 г.
Рисунок 2
Экспорт товаров ИКТ: все страны, страны Восточной и Юго-Восточной Азии, 2000-2015 гг. (млрд долл.)
2500
2000
1500
1000
500
1947,7
17 22 --1 ,5
999,9 76 160 IL,
4 29,2 ;9,э И5 493,5 831 252,7
21178l,4 170,4 219,2
¡1
Все страны
1'' ИНН Развивающиеся страны
50,6 Развивающиеся страны
Восточной Азии
180,7 Ш Юго-Восточная Азия
--------- Linear (Все страны)
Linear (Развивающиеся 289,4 страны)
-----Linear (Развивающиеся
страны Восточной Азии)
2000 2005 2010 2015
0
Составлено по данным табл. 1.
В целом за 2000-2015 гг. доля всех развивающихся стран в мировом экспорте товаров ИКТ возросла с 42,9 до 74,5%, в т. ч. стран Восточной и Юго-Восточной Азии - с 38,7% до 70,4%. При этом доля стран Восточной Азии увеличилась с 36,0% до 55,5%, а стран Юго-Восточной Азии понизилась с 17% до 14,9%, точнее, она понизилась до 13,8% в 2011 г., а затем к 2015 г. повысилась до 14,9%. Однако можно оценивать позиции стран ЮВА иначе. Они сумели практически сохранить свою достаточно высокую долю на рынке товаров ИКТ на фоне головокружительного роста экспорта из Китая. Это потребовало от них немалых усилий. Вспоминается излюбленная отечественным экономистом В.А. Мельянцевым цитата из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэррола: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...»4. Эта цитата весьма применима к сегодняшней ситуации, и не только в экономике стран ЮВА.
Таблица 3
Экспорт товаров ИКТ, страны ЮВА, 2000-2015 гг. (млрд долл.)
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Малайзия
Товары ИКТ 51,7 61,4 67,6 66,8 63,5 64,4 67,3 60,2
Комп. и периф. устр. 21,0 23,1 22,8 17,0 16,3 15,3 13,6 12,2
Телеком. обор. 3,0 4,6 2,4 2,9 3,5 3,9 4,8 4,3
Потребительская электроника 8,0 7,0 8,9 8,4 7,4 6,9 6,2 4,8
Электр. компоненты 18,5 25,0 31,4 36,0 34,5 37,0 40,7 36,8
Сингапур
Товары ИКТ 75,8 104,4 120,8 118,4 116,0 122,8 122,7 116,0
Комп. и периф. устр. 30,5 31,9 22,0 20,6 20,0 18,0 16,7 16,0
Телеком. обор. 2,8 8,8 6,5 8,5 8,8 8,9 8,8 10,5
Потребительская электроника 3,7 3,9 3,7 3,4 2,9 2,7 2,5 2,0
Электр. компоненты 35,3 55,2 87,0 84,1 82,7 91,2 92,7 85,3
Филиппины
Товары ИКТ 14,8 19,7 13,8 10,9 15,3 17,1 21,4 25,2
4 Мельянцев В.А. Умные технологии, парадокс Солоу и противоречия социально-экономического развития в странах Запада и Востока в начале XXI в. //Восток (Oriens). 2017, № 3. С. 162.
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Комп. и периф. устр. 7,2 7,7 5,5 4,3 5,0 4,2 6,6 6,4
Телеком. обор. 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4
Потребительская электроника 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4
Электр. компоненты 6,3 11,0 7,1 6,1 9,4 11,9 13,4 17,4
Таиланд
Товары ИКТ 19,7 25,8 37,0 35,6 36,8 35,6 36,5 35,0
Комп. и периф. устр. 9,1 11,9 18,1 16,3 18,7 17,4 17,6 16,8
Телеком. обор. 0,7 0,9 1,8 2,0 2,3 2,3 2,4 2,3
Потребительская электроника 2,5 3,8 4,8 5,2 5,9 5,5 5,7 5,3
Электр. компоненты 7,1 8,3 10,3 10,2 8,3 9,1 9,7 9,9
Индонезия
Товары ИКТ 7,6 6,9 7,9 7,8 7,7 6,6 6,1 5,3
Комп. и периф. устр. 3,1 2,5 2,2 2,1 2,3 1,8 1,9 1,8
Телеком. обор. 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,18
Потребительская электроника 2,8 2,3 4,1 3,8 3,3 3,1 2,6 2,2
Электр. компоненты 0,9 1,4 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 0,74
Вьетнам
Товары ИКТ 0,8 0,9 5,7 11,3 20,9 32,4 36,0 47,6
Комп. и периф. устр. 0,5 0,5 2,0 2,6 4,0 6,1 6,4 7,5
Телеком. обор. 0,02 0,04 2,0 6,7 13,2 21,9 24,4 31,4
Потребительская электроника 0,1 0,2 0,8 0,8 1,2 1,6 2,0 3,1
Электр. компоненты 0,2 0,2 0,7 1,0 2,4 2,7 2,8 5,3
Бруней, товары ИКТ 0,012
Камбоджа, Товары ИКТ 0,187
Комп. и периф. устр.
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Телеком. обор. 0,066
Потребительская электроника 0,015
Мьянма
Составлено по: Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2013. Information Economy. http://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView.aspx=15850 (дата обращения: 12.04.2015); Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2014. Information Economy. TableViewer/tableView.aspx=15850 (дата обращения: 2.03.2016); Bilateral trade flows by ICT goods categories, annual, 2000-2015. http://unctadstat.unctad.org/wds/ TableViewer/tableView. aspx (дата обращения: 10.01.2018). (по источникам к табл. 1)
За 2000-2015 гг. мировой экспорт товаров ИКТ возрос почти вдвое. Но в последние годы темпы его роста замедлились. В 2014 г. этот экспорт составил 1980 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2013 г. лишь на 3%, а в 2015 г. понизился до 1947,7 млрд долл. Экспорт товаров ИКТ из ЮВА в 2014-2015 гг. остался практически на неизменном уровне: соответственно 290 млрд долл. и 289,4 млрд долл. С 2000 г. на фоне стремительного роста экспорта товаров ИКТ из КНР и неуклонного повышения за счет этого доли стран Восточной Азии экспорт из стран ЮВА рос не столь быстро, в 2000-2015 гг. он увеличился на 70%, тогда как экспорт из Восточной Азии -на 399%, или в 5 раз. Можно увидеть эти разные тренды роста на рис. 2.
В 2000-2014 г. мировой экспорт компьютерного оборудования и периферийных устройств (мониторов, принтеров и т. д.) (далее - компьютерное оборудование) возрос с 367,2 млрд долл. до 530,0 млрд долл., но его доля в мировом экспорте товаров ИКТ понизилась с 36,7% до 26,8%. В 2015 г. экспорт сократился до 475,1 млрд долл. На мировом рынке компьютеров отчетливо обозначилась стагнация, что связано и с насыщением рынка, и с конкуренцией мобильных устройств, которые для многих пользователей берут на себя все нужные им функции компьютеров. Экспорт компьютерного оборудования и периферийных устройств из ЮВА достиг максимума в 2005 г. (77,6 млрд долл., 16,4% мирового экспорта) по сравнению с 71,3 млрд долл. в 2000 г. (19,4% мирового экспорта), а затем понизился до 72,7 млрд долл. в 2010 г. и 60,7 млрд долл. в 2015 г. В 2000 г. экспорт компьютерного оборудования из Сингапура (30,5 млрд долл.) почти вдвое превышал аналогичный экспорт из КНР (17,9 млрд долл.), они составляли соответственно 8,3% и 4,9% от мирового экспорта. В 2014 г. ведущим экспортером компьютерного оборудования и периферийных устройств, намного опережавшим всех остальных экспортеров, была КНР (215,9 млрд долл.; 40,7% мирового экспорта), далее шли США, Гонконг (КНР), Нидерланды, Мексика, Германия. На седьмом месте находился Таиланд (17,6 млрд долл.; 3,3%), на восьмом -Сингапур (16,7 млрд долл.; 3,2%), на девятом - Малайзия (2,6%). В первой десятке экспортеров компьютерного оборудования было три страны ЮВА,
причем первым среди них был Таиланд. В 2015 г. 65,3% мирового экспорта компьютеров поступало на рынок из развивающихся стран Азии, доля Китая составила 38,7%, Таиланда - 3,5%, Сингапура - 3,3%, Малайзии - 2,6%, Вьетнама - 1,6% (подсч. по табл. 2,3, ист. к табл. 3).
Рисунок 3
Экспорт товаров ИКТ из стран ЮВА по категориям, 2000-2015 гг. (млрд долл.)
350 300 250 200 150 100 50 0
289,4
252,7 219,2=
170,4
155,4 137,7
71,3
77,6
72,7
60,7 49 1
13,4
¿я-
у
Составлено по табл. 2.
На рис. 3 видно, что наиболее динамичными категориями экспорта товаров ИКТ из стран ЮВА были телекоммуникационное оборудование и электронные компоненты для товаров ИКТ. Экспорт потребительской электроники практически оставался неизменным, а экспорт компьютерного оборудования даже сократился, хотя его доля остается достаточно высокой.
В последние годы из всех товаров ИКТ наиболее высокими темпами возрастал экспорт телекоммуникационного оборудования. Мировой экспорт телекоммуникационного оборудования в 2000-2015 гг. увеличился с 154,7 млрд долл. до 524,3 млрд долл., а доля телекоммуникационного оборудования в экспорте товаров ИКТ - с 15,5% до 26,9%. На развивающиеся страны в 2015 г. приходилось 76,4% мирового экспорта телекоммуникационного оборудования, на развивающиеся страны Азии - 73%. В 2014 и 2015 гг. первым по экспорту телекоммуникационного оборудования был Китай (39,6% и 40,9% мирового экспорта). В 2014 г. далее шли Гонконг (КНР), США, Республика Корея. Пятым был Вьетнам (4,9%), девятым - Сингапур (1,8%).
Вьетнам вошел в число стран с наиболее высокими темпами роста экспорта телекоммуникационного оборудования, который увеличился за 2000-2015 гг. с 0,04 млрд долл. до 31,4 млрд долл. В 2015 г. доля Вьетнама в мировом экспорте телекоммуникационного оборудования достигла 6%, он вышел на четвертое место в мире, опередив признанного лидера и страну происхождения крупных ТНК отрасли - Южную Корею (29,9 млрд долл.). Правда, южнокорейские компании, в частности «Самсунг электроникс», сами перенесли производство мобильных телефонов во Вьетнам с его дешевой рабочей силой. «Самсунг электроникс» («Самсунг») стала крупнейшим инвестором во Вьетнаме, в 2015 г. она произвела во Вьетнаме больше мобильных телефонов, чем в Китае5. «Самсунг» - крупнейший инвестор в производство товаров ИКТ в стране. С 2009 по 2016 г. «Самсунг» осуществила во Вьетнаме ПИИ на общую сумму порядка 12 млрд долл., ее предприятия размещены в провинции Бак Нинь, где выпускается 120 млн мобильных телефонов в год, и в провинции Тай Нгуен. Создан центр НИОКР в Ханое. В 2015 г. для корпорации «Самсунг» во Вьетнаме было произведено больше мобильных телефонов, чем в Китае: соответственно 240 млн и 150 млн мобильных телефонов6. Предлог «для» употреблен неслучайно: телефоны могут производиться и в филиалах ТНК и для них по контрактам о производстве (contract manufacturing) местными предприятиями.
Мировой экспорт потребительской электроники в 2000-2010 гг. увеличился с 105,7 млрд долл. до 229,6 млрд долл., а затем неуклонно сокращался, в 2015 г. он составил 198,7 млрд долл., доля этой товарной группы в экспорте товаров ИКТ почти не изменилась: 10,6% в 2000 г. и 10,2% в 2015 г. Рынок телевизоров, видеомагнитофонов, радиоприемников и проигрывателей достиг высокой степени насыщения. Часто вместо стационарной потребительской электроники используются мобильные устройства. Доля развивающихся стран в экспорте потребительской электроники составляла в 2015 г. 67,9%, развивающихся стран Азии - 56,4% (подсч. по табл. 2). Ведущими экспортерами потребительской электроники в 2014 г. были КНР (34,8% мирового экспорта), Мексика, США, Гонконг, Словакия, Германия, Япония. Малайзия (3%) занимала 8-е место, Таиланд (5,5 млрд долл., 2,7%) - 11-е место. В 2015 г. доля КНР в мировом экспорте потребительской электроники составила 37,3%, всех стран ЮВА - 8,9%, в том числе Таиланда - 2,7%, Малайзии - 2,4%, Вьетнама - 1,6%, Индонезии - 1%. Малайзия, например, уже в начале 1990-х гг. экспортировала телевизоры японского бренда «Шарп», такой телевизор, сделанный в Малайзии, и по сей день бесперебойно работает у автора этих строк. В странах ЮВА в целом экспорт этой категории товаров ИКТ оставался в 2000-2015 гг. практически неизменным: в 2000 г.
5 World Investment Report 2016, UN, N.Y.; Gen., 2016. Р. 47.
6 Vietnam's Electronic sector: Development, Locations and Opportunities. BDG Vietnam. V. Milenkovic. Oct., 2016. http://bdg-vietnam.com/de/about/news/details/items/vietnams-electronics-sector-development-locations/pdf (дата обращения: 12.01.2018).
он составлял 17,4 млрд долл., в 2005-17,3 млрд долл., в 2010 г. достиг максимума - 22,6 млрд долл., а в 2015 г. понизился до уровня 2005 г. - 17,7 млрд долл. (подсч. по табл. 2,3)
Рисунок 4
Мировой экспорт электронных компонентов, 2014 г. (%).
6,5
6,1
6,7
9,2
15
КНР Ь Гонконг = Сингапур = Тайвань S Корея
■ США
> Малайзия
■ Япония Германия
III Филиппины
13,1
Составлено по ист. к табл. 3.
Категория товаров ИКТ, чей экспорт динамично растет, - электронные компоненты. Они стали важнейшей специализацией экспорта стран ЮВА. В 2000 г. третьим в мире по экспорту электронных компонентов для товаров ИКТ после США (66,1 млрд долл.; 20,5% мирового экспорта) и Японии (14,2%) был Сингапур (35,3 млрд долл. 11,0%). Малайзия (18,5 млрд долл. 5,7%) занимала шестое место после Тайваня и Южной Кореи, Таиланд (7,1 млрд долл. 2,2%) -девятое место,, Филиппины (2,0%) - одиннадцатое. Китай был только десятым (2,1%). В 2000-2015 гг. доля развивающихся стран в мировом экспорте электронных компонентов для товаров ИКТ повысилась с 45,6% до 79,3%, развивающихся стран Азии - с 44,3% до 78,7%, доля развитых стран понизилась с 54,4% до 20,7%. В 2014 г. Сингапур по-прежнему был третьим в мире среди экспортеров электронных компонентов для товаров ИКТ, его опережали уже не США и Япония, а КНР и Гонконг (КНР). На самом деле Сингапур был вторым экспортером после Китая, поскольку Гонконг (КНР) имеет очень небольшое по объему собственное производство (промышленные предприятия в основном перебазировались в материковый Китай) и в основном осуществляет реэкспорт. Малайзия была седьмой (6,1%), она экспортировала электронных компонентов ненамного меньше, чем США (6,7%). Филиппины занимали десятое место (2,1%) после Германии. В 2015 г. на страны ЮВА приходилось 23% мирового экспорта электронных компонентов для товаров ИКТ, в том числе 12,7% - на Сингапур (85,3 млрд долл., 3-е место), 5,5% - на Малайзию (36,8 млрд долл.), 2,6% - на Филиппины (17,4 млрд долл.), 1,5% - на Таиланд
(9,9 млрд долл.). Доля лидера, Китая, - 17,8% - ненамного превышала долю Сингапура. Позиции стран ЮВА на мировом рынке электронных компонентов весьма впечатляющие. Они стали на мировом рынке товаров ИКТ прежде всего экспортерами электронных компонентов. Страны ЮВА поставляют детали и полуфабрикаты для последующей сборки готовой продукции другим странам, в первую очередь друг другу и странам Восточной Азии.
Рисунок 5
Экспорт товаров ИКТ из стран ЮВА по категориям: 2000 г. (млрд долл.)
Составлено по табл. 3.
В 2000 г. ведущей статьей в экспорте товаров ИКТ из ЮВА было компьютерное оборудование (41,8%), второе место занимали электронные компоненты (40,2%), 10,2% приходилось на потребительскую электронику, 4,3% - на телекоммуникационное оборудование (подсч. по данным рис. 5). Впрочем, в 2000 г. мобильные телефоны (пейджеры) были большой редкостью, они только начинали становиться доступными для покупателей, стоили дорого, широкомасштабного экспорта мобильных телефонов не было7.
Рисунок 6
Экспорт товаров ИКТ из стран ЮВА по категориям: 2015 г. (млрд долл.)
6,5
155,4 491
17,7
"л Комп. и периф. устр.
Телеком. обор.
Потребительская электроника Электр. компоненты
й прочее
Составлено по табл. 3.
7 http://techno.bigmir.net/technology/1525696-Starye-modniki - па1Уапу-кп^уе4е1е1:опу-пас11а1а-2000-11 (10.01.2018).
В 2015 г. доля электронных компонентов в экспорте товаров ИКТ из стран ЮВА достигла 53,7%, доля компьютерного оборудования понизилась до 21%, телекоммуникационного оборудования возросла до 17%, а доля потребительской электроники понизилась до 6% (подсч. по данным рис. 6).
Экспорт товаров ИКТ из отдельных стран ЮВА (млрд долл.)
Рисунок 7
140 120 100 80 60 40 20 0
120,8
116
75,8
67,6
51,7
I
47,6
37
25,2
14,8 13,
19,7
'Л 2000 2005
а 2010
■ 2015
Малайзия Сингапур Филиппины Таиланд Вьетнам
Составлено по табл. 3.
Сегодня можно выделить в ЮВА пять ведущих экспортеров товаров ИКТ. В 2015 г. это - Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Таиланд и Филиппины. Сингапур был крупнейшим экспортером товаров ИКТ из ЮВА уже к 1990-м гг. и поныне остается таковым, хотя этот экспорт из него в 2010-2015 гг. несколько сократился, со 121 млрд до 116 млрд долл. Заметные позиции среди мировых экспортеров уже к 1990-х гг. занимала Малайзия, она по-прежнему входит в число ведущих мировых экспортеров, хотя и ее экспорт в 2010-2015 гг. сократился с 68 млрд до 60 млрд долл. В последние несколько лет высокими темпами рос экспорт товаров ИКТ, прежде всего телекоммуникационного оборудования из Вьетнама, в 2000 и в 2005 гг. экспорт товаров ИКТ из страны был минимальным (менее 1 млрд долл.), в 2005-2010 гг. он увеличился в 6 раз, с 0,9 млрд до 5,7 млрд долл., а в 2010-2015 гг. снова возрос в 6 раз, с 5,7 млрд до 47,6 млрд долл. В 2015 г. Вьетнам по экспорту товаров ИКТ оттеснил на четвертое место в регионе Таиланд. В пятерку ведущих экспортеров товаров ИКТ в регионе входят и Филиппины. Сингапур и Малайзия, Таиланд и Филиппины осуществляют экспорт электроники уже с 1970-х гг. Вьетнам буквально «ворвался» в число экспортеров только после 2005 г.
Рисунок 8
Экспорт компьютерного оборудования из стран ЮВА, 2000-2015 гг. (млрд долл.)
35 30 25 20 15 10 5
30,5
31,9
"22"
20,6
23,1 22.84
20
9,1
/
19
' 4 -
'18,1_^ -Ш.
16,3
16,3
15,3
13,6
16,8 12,2
— Малайзия
— Сингапур
— Филиппины Таиланд
- Вьетнам
0,5 0,5
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Составлено по табл. 3.
Каждой из стран ЮВА - экспортеров товаров ИКТ присуща определенная специализация, свой «профиль». Экспортерами компьютерного оборудования в регионе являются прежде всего Таиланд (16,8 млрд долл. в 2015 г.), для которого это важнейшая из категорий товаров ИКТ в экспорте, Сингапур (16 млрд долл.), чей экспорт компьютерного оборудования резко сократился, практически вдвое за 2000-2015 гг. и Малайзия (12,2 млрд долл.), ее экспорт тоже заметно понизился. В последние годы наращивает экспорт компьютерного оборудования и Вьетнам, хотя и не столь стремительно, как экспорт телекоммуникационного оборудования.
Рисунок 9
Экспорт телекоммуникационного оборудования из стран ЮВА, 2000-2015 гг. (млрд долл.)
35
30
15
10
31,4
10,5
Малайзия Сингапур -Филиппины
Таиланд - Вьетнам
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4
2,6
0
25
20
5
Составлено по табл. 3.
На рис. 9 бросается в глаза головокружительный рост экспорта телекоммуникационного оборудования из Вьетнама в последние 5 лет. Экспортируют телекоммуникационное оборудование также Сингапур и Малайзия, но Вьетнам многократно опередил их по объему экспорта.
Экспорт электронных компонентов для товаров ИКТ из стран ЮВА, 2000-2015 гг. (млрд долл.)
Рисунок 10
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
87
91,2 92,7
84,1 82,7
85,3
55,2
35,3 36 34,5 37
31,4
•40,7
36,8
25
^18Д1 94
6,3 7,1 6,1 9,4
11,9 13,4
17,4
— Малайзия
— Сингапур
— Филиппины Таиланд
- Вьетнам
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Составлено по табл. 3.
На мировом рынке товаров ИКТ страны ЮВА сегодня выступают прежде всего как экспортеры электронных компонентов для товаров ИКТ, в первую очередь благодаря Сингапуру. Сингапур, совершивший гигантский рывок в экономическом развитии и по уровню ВНП на душу населения опередивший многие западные страны, сегодня, а точнее уже к 2010 г. перешел от экспорта готовых изделий в основном к экспорту электронных компонентов для
' и и и и
сборки из них готовой продукции в странах с более дешевой рабочей силой. На электронные компоненты приходилось 72,0% экспорта товаров ИКТ из Сингапура в 2010 г., 73,5% - в 2015 г., в 2000 г. эта доля уже была немалой -46,6% экспорта товаров ИКТ. Сегодня практически в каждом из важнейших электронных устройств есть компоненты, произведенные в Сингапуре, -от жестких дисков «Сигейт» и головок для принтера НР («Хьюлетт Паккард») до батареек «Энерджайзер» и фильтров ЯБ в смартфонах 4-го поколения8.
Экспортирует электронные компоненты и Малайзия, причем их доля в ее экспорте товаров ИКТ повысилась с 35,8% в 2000 г. до 61,1% в 2015 г.
8 https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/ electronics.html (дата обращения: 10.01.2018).
Третье место по экспорту электронных компонентов из стран ЮВА занимают Филиппины. Это их преимущественная специализация: на компоненты в 2015 г. пришлось 69,0% их экспорта товаров ИКТ. Филиппины производят компоненты для компьютерного оборудования, жесткие диски CD-ROM. Они обеспечивают 50% мирового спроса на жесткие диски HDD 2,5 дюймов и 10% мирового спроса на HDD3,5 дюймов9. Четвертый по экспорту электронных компонентов из стран ЮВА - Таиланд, на них пришлось в 2015 г. 28,3% его экспорта товаров ИКТ (подсч. по табл. 3). Этот экспорт составлял в 2015 г. 9,9 млрд долл. О его значимости мир узнал несколько лет назад, когда в Таиланде произошло наводнение, и из-за сбоев в поставках жестких дисков оттуда резко подскочили цены на компьютеры на мировом рынке.
Начинают экспортировать электронику, товары ИКТ и другие страны ЮВА, в частности Камбоджа с ее дешевой рабочей силой: в 2015 г. ее экспорт товаров ИКТ составил 187 млн долл. (см. табл. 3). Сможет ли она повторить успех Вьетнама?
Если одни страны ЮВА наращивают экспорт электроники, товаров ИКТ, то другие, напротив, сокращают экспорт, переориентируясь на внутренний рынок. Это - случай Индонезии, экспорт товаров ИКТ из которой сократился в 2000-2015 гг. с 7,6 млрд долл. (4,5% общего экспорта товаров ИКТ из ЮВА) до 5,3 млрд долл. (1,8% экспорта из стран ЮВА). Впрочем, экспорт товаров ИКТ из всех переходных стран составил в 2015 г. 3,6 млрд долл. (см. табл. 1, 3).
ЮВА, наряду с Восточной Азией, является одним из двух регионов развивающегося мира, которые играют ведущую роль на мировом рынке товаров ИКТ. В 2015 г. доля этих двух регионов в мировом экспорта товаров ИКТ достигла 70,4%, в том числе доля ЮВА - 14,9%. На все остальные развивающиеся страны приходилось только 4,1% мирового экспорта товаров ИКТ, на развитые страны - 25,3%, на переходные страны (включая РФ, Украину, Казахстан) - 0,2%. В 2015 г. страны ЮВА генерировали 13% мирового экспорта компьютеров, 9% мирового экспорта телекоммуникационного оборудования, 8,9% мирового экспорта потребительской электроники и 23% мирового экспорта электронных компонентов для товаров ИКТ. Последняя цифра показывает, насколько интенсивно страны ЮВА включены в глобальные цепочки стоимости в электронной промышленности. На фоне успехов Восточной Азии доля стран ЮВА в мировом экспорте товаров ИКТ может показаться скромной. Однако позиции стран ЮВА в международном разделении труда выглядят весьма внушительно, если сравнить их место с позициями других групп стран, например, переходных стран. Еще 6-7 десятков лет назад бывшие отсталыми аграрными странами, страны ЮВА добились больших успехов в развитии экономики, заняли важное место в международном разделении труда, в производстве на экспорт электронной продукции, товаров ИКТ уже в 1990-х гг. и сохраняют его по настоящее время.
9 The Philippines electronics industry profile. 23 febr. 2011. BOI Philippines. http://www.philexport.ph/c/ document_library/get_file?uuid=8659b363-97ff-4ffd-b7e8-364fa03c492f&groupld=127524 (дата обращения: 14.01.2018).
