CC BY
36DOI: 10.38197/2072-2060-2022-236-4-225-238
современные
тенденции цифровизации здравоохранения и трансформации рынка медицинских
услуг в российской
федерации
current trends
in the healthcare
digitalization
and the transformation
of the medical services
market in the russian
federation
дворядкина елена борисовна
Директор Института экономики и финансов, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н., профессор
elena b. dvoryadkina
Doctor of Economics, Professor, Director of the Institute of Economics and Finance, Ural State University of Economics
фечина алена олеговна
Старший преподаватель кафедры экономики социальной сферы, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
alena o. fechina
Senior Lecturer, Department of Economics of the Social Sphere, Ural State University of Economics
АННОТАЦИЯ
Авторами проведен анализ рынка телемедицинских услуг с учетом законов рынка, а также процессов сервисизации и цифро-визации. Был сформирован массив показателей в результате их отбора во взаимосвязи с предложением, спросом и ценами. В ходе исследования выяснилось, что новые технологии активно внедряются в процесс оказания медицинских услуг. Объемы оказания телемедицинских услуг постоянно увеличиваются. Однако характер рассматриваемых услуг, а также барьеры, существующие на рынке, не позволяют реализовывать телемедицинские услуги как полноценную альтернативу медицинским услугам.
ABSTRACT
The authors analyzed the telemedicine services market considering the market laws, as well as the processes of servicization and digitalization. A man formed an array of indicators as a result of their selection in relation to supply, demand and prices. The study revealed that new technologies are being actively introduced into the process of providing medical services. The telemedicine services volume is constantly increasing. However, the nature of the services under consideration, as well as the barriers existing in the market, do not enable the telemedicine services implementation as a full-fledged alternative to medical services.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Рынок телемедицинских услуг, цифровизация здравоохранения,
рыночная детерминанта.
KEYWORDS
Telemedicine services market, healthcare digitalization, market determinant.
Введение
Развитие информационных технологий способствует скорейшему охвату высококачественными медицинскими услугами всех граждан при приемлемом уровне затрат, упрощает процессы взаимодействия и коммуникацию всех субъектов рынка. Цифровизация в медицине позволяет усилить систему здравоохранения за счет предоставления дополнительного доступа к медицинским услугам в отдаленных регионах, проведения дистанционных консилиумов врачей, определения необходимости и срочности проведения госпитализации, повторных консультаций пациентов и др. [1, c. 172]. Вопросы трансформации систем здравоохранения и рынка медицинских услуг традиционно относятся
118
к разряду актуальных, учитывая их высокую социально-экономическую значимость.
Материалы и методы
Анализ рынка телемедицинских услуг, согласно комплексному теоретическому подходу и специфике телемедицинских услуг с точки зрения возложенных на нее социально-экономических функций, следует проводить с учетом законов рынка, а также процессов сервисизации и цифровизации [2, р. 35]. По мнению авторов, целесообразно рассматривать рынок телемедицинских услуг с точки зрения трех составляющих: спрос, предложение и ценообразование. С данной целью формируется массив показателей в результате их отбора во взаимосвязи с предложением, спросом и ценами.
Сбор и, как следствие, анализ медицинской статистической информации сильно ограничен отсутствием полного пула официальной государственной статистики. Статистическая информация о состоянии здравоохранения в Российской Федерации представлена в основном за 2005, 2010, 2015-2018 гг. Часть данных — экспертная оценка масштабов явления.
Результаты
В разрезе государственной риторики количество предложения на рынке телемедицинских услуг с момента принятия закона о телемедицине увеличилось в 2 раза (табл. 1). Государственные и частные больницы были оснащены доступом к сети Интернет, стали использовать персональные компьютеры и портативные устройства для оказания медицинских услуг. Крупные сервисные холдинги, такие как Сбербанк, МегаФон, МТС, Яндекс, активно инвестировали в развитие телемедицинских стартапов [3]. Самыми популярными при-
Таблица 1
Динамика предложения на рынке телемедицинских услуг в Российской Федерации, 2012-2020 гг. [5-12]
Показатели Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество учреждений здравоохранения, использующих сеть Интернет, тыс. 9,3 н/д н/д 13,68 16,66 20,1 25,5 26,3 н/д
Количество медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы,тыс. н/д н/д н/д 9,1 13,2 14,1 15 17,2 н/д
Число работников организаций, использующих персональные компьютеры, сеть Интернет, портативные устройства не реже одного раза в неделю,тыс. н/д н/д н/д н/д н/д н/д 298,4 н/д н/д
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. н/д н/д н/д н/д н/д 109,4 н/д 415,4 154,4
Таблица 2 Динамика спроса на рынке телемедицинских услуг в Российской Федерации, 2012-2020 гг. [13-19]
Показатели Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Объем коммерческого рынка телемедицинских услуг, млрд руб. н/д н/д н/д 0,024 0,375 2,677 3,735 4,399 7,478
Количество оказанных телемедицинских консультаций, тыс. н/д н/д н/д 12,04 20,4 21,3 24,99 н/д н/д
Число граждан, воспользовавшихся сервисами электронного здравоохранения, млн н/д н/д н/д н/д н/д н/д 4,2 н/д н/д
130
ложениями для телемедицины в России, по данным Роска-чества, являются SmartMed, Доктор Рядом Телемед, Яндекс. Здоровье [4].
Спрос на рынке телемедицинских услуг демонстрировал планомерный рост в последние годы, а за период пандемии увеличился более чем в 1,5 раза (табл. 2). По прогнозам экспертов, направление телемедицины в ближайшие годы продолжит активно развиваться. Повышается доверие населения, формируется понимание ниши телемедицинских услуг на рынке.
Финансирование телемедицинских услуг может быть как государственное, так и частное (табл. 3). Оплата за счет ОМС эффективна в ситуациях, когда телемедицинские технологии позволяют уменьшить переменные затраты, например затраты на очный прием или госпитализацию пациента. В условиях недофинансированности системы здравоохранения перераспределение средств могло бы стать эффективным решением. Однако ОМС остается немобильной системой «минимальных гарантий» оказания медицинских услуг, прежде всего, социально незащищенным слоям населения. Формирование прозрачного финансового механизма оплаты телемедицинских услуг, включение телемедицины в систему обязательного медицинского страхования остается острым вопросом. В настоящий момент времени перечень телемедицинских услуг, включенных в ОМС, составляет 20 позиций [20]. В случае квотирования телемедицинские консультации в формате «врач — врач» являются частью схемы предоставления высокотехнологичных медицинских услуг. Однако случаи квотирования исключительны, а оценка доли телемедицинских услуг в общей квоте представляет сложность для учета.
Таблица 3
Динамика цен на рынке телемедицинских услуг в Российской
Федерации, 2012-2020 гг. [21-24]
Год
Показатели гч ю ю чО со о
тН тН тН тН т-н тН т-н тН гч
о о О О о О о О о
гч гч гч гч гч гч гч гч гч
Объем государственных
расходов на телемеди- 0 0 0 0 0 0,568 4,191 8,550 н/д
цинские услуги, млрд
руб.
Объем частных расходов
на телемедицинские н/д н/д н/д 0,024 0,375 2,677 3,735 4,399 7,478
услуги, млрд руб.
Система добровольного медицинского страхования, имеющая инструменты снижения затрат на конкретного пациента, эффективно вписывается в финансирование телемедицинских технологий. ДМС является активно развивающимся и перспективным направлением. Личные средства граждан могут послужить драйвером развития рынка телемедицинских услуг. Однако при учете эффекта масштаба стоимость одной услуги будет выше, чем стоимость услуги, входящей в пакет ДМС. Следовательно, личные средства граждан — это один из возможных, но недостаточно перспективных способов оплаты телемедицинских услуг. Корпоративное обслуживание предполагает заключение предприятием договора с медицинскими учреждениями на обслуживание. Данная схема все чаще замещается приобретением предприятием полисов ДМС для своих сотрудников.
Анализ тарифных соглашений по обязательному медицинскому страхованию на территории регионов России
Та бл и ца 4
Изменение цен на рынке телемедицинских услуг в РФ, 2015-2020 гг. [25; 26]
Год
Показатели ю тН чО тН IV тН со тН тН о гч
гч гч гч гч гч гч
Средняя стоимость телемедицинской консультации в рамках ОМС, руб. - - - - 407,84 569,72
Средняя стоимость платной телемедицинской консультации, руб. н/д н/д 499 500 500 800
выявил, что только в 2019 г. стали появляться пилотные проекты по внедрению телемедицинских услуг в систему ОМС. Свердловская и Владимирская область, а также Республика Саха (Якутия) одними из первых реализовали данные проекты. С распространением успешного опыта реализации пилотных телемедицинских проектов происходило изменение цен на рынке телемедицинских услуг, обусловленное ростом спроса на рынке, в том числе вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Средняя стоимость телемедицинской консультации в рамках ОМС выросла более чем на 160 рублей, продемонстрировав 30%-ный рост. Значительно увеличилась средняя стоимость платной телемедицинской консультации. В 2020 г. цена достигла уровня в 800 рублей при средней длительности 15-20 минут (табл. 4). Первыми страховыми компаниями, предоставляющими доступ к телемедицинским услугам по полису ДМС, стали Русский стандарт, ВСК-Страхование, АльфаСтрахование [20].
заключение
1. Анализ развития рынка телемедицинских услуг доказывает, что в последние годы происходит активное внедрение новых технологий в процесс оказания медицинских услуг, чему способствует развитие технических средств связи, увеличение оснащенности медицинских организаций информационными системами, цифровизация процесса оказания медицинских услуг.
2. Проведенный анализ обнаружил постоянный и значительный рост объемов медицинских и телемедицинских услуг. Однако характер рассматриваемых услуг, а также барьеры, существующие на рынке, не позволяют реали-зовывать телемедицинские услуги как полноценную альтернативу медицинским услугам.
3. Оценка вклада каждой из детерминант рынка телемедицинских услуг в развитие рынка в целом дает понимание, что динамика рынка обусловлена спросом и ценами, рост которых значительно опережает предложение. В то время как структура рынка определяется в первую очередь предложением, значительно превышающим спрос.
Библиографический список
1. Дворядкина Е.Б., Фечина А.О. Мировой опыт государственной поддержки и финансирования рынка телемедицинских услуг // Естественно-гуманитарные исследования. 2021. № 6. С. 170-177. DOI: 10.24412/2309-4788-2021-6-170-177.
2. Dvoryadkina Е., Badaev F., Fechina A. Telemedicine Services Contribution to the Sustainable Social Development // Sustainable Development of Environment After Covid-19, SDEC-21. P. 35-40. https:// doi.org/10.2991/assehr.k.220106.007.
3. Котова М. Елемедицинское обследование // Коммерсантъ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/ doc/3923844 (дата обращения: 24.02.2022).
4. Телемедицинские консультации // НКО Роскачество. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rskrf.ru/ratings/tekhnologii/ mobilnye-prilozheniya/mp-quot-telemeditsinskie-konsultatsii-quot/ дата обращения: 24.02.2022).
5. Российский статистический ежегодник. 2019: Стат.сб./Росстат. М., 2020.
6. Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. М., 2019.
7. Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. М., 2018.
8. Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. М., 2017.
9. Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб./Росстат. М., 2016.
10. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. М., 2015.
11. Российский статистический ежегодник. 2013: Стат.сб./Росстат. М., 2014.
12. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. М., 2013.
13. Здравоохранение в России. 2019: Стат.сб./Росстат. М., 2020. 170 с.
14. Здравоохранение в России. 2018: Стат.сб./Росстат. М., 2019.
15. Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. М., 2018.
16. Здравоохранение в России. 2016: Стат.сб./Росстат. М., 2017.
17. Здравоохранение в России. 2015: Стат.сб./Росстат. М., 2016.
18. Платное обслуживание населения в России. 2019: Стат. сб./ Рос-стат. М., 2021. С. 52.
19. Клейменова Л. Что такое телемедицина // РБК [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d8e2 97f9a79478c40cd4369 (дата обращения: 24.02.2022).
20. Швабауэр Н., Ионова Л., Зайков Н. На расстоянии смысла // Российская газета. Приложение «Здравоохранение». 2020. № 237 (8291). 21 октября 2020. С. А1-А2.
21. Врачи надеются заработать на телемедицине // Известия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru/603225/ vasilisa-belokopytova/vrachi-nadeiutsia-na-vysokie-gonorary-v-telemeditcine (дата обращения: 24.02.2022).
22. Телемедицина в России и в мире: как это работает // MHealth. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mhealthcongress. ru/ru/article/telemeditsina-v-rossii-i-v-mire-kak-eto-rabotaet-95129 (дата обращения: 24.02.2022).
23. Чернышева Е. Медицина уходит в онлайн работает // +1 (Плюс Один). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// plus-one.ru/society/2019/11/13/medicina-uhodit-v-onIayn (дата обращения:24.02.2022).
24. Юзбекова И. Врачи без больниц: что происходит с рынком телемедицины в России // Forbes. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.forbes.ru/tehnologii/410149-vrachi-bez-bolnic-chto-proishodit-s-rynkom-telemediciny-v-rossii (дата обращения: 24.02.2022).
25. Сколько стоит телемедицина и как она работает // R-Media [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.raiffeisen-media.ru/ zhizn/skolko-stoit-telemeditsina-i-kak-ona-rabotaet/ (дата доступа: 24.02.2022).
26. Ивкин Г. Российский рынок телемедицины: как сейчас и что будет дальше // vc.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// vc.ru/services/215718-rossiyskiy-rynok-telemediciny-kak-seychas-i-chto-budet-dalshe (дата обращения: 24.02.2022).
23
References
1. Dvorjadkina E.B., Fechina A.O. Mirovoj opyt gosudarstvennoj podderzhki i finansirovanija rynka telemedicinskih uslug // Es-testvenno-gumanitarnye issledovanija. 2021. №6. S. 170-177. DOI: 10.24412/2309-4788-2021-6-170-177.
2. Dvoryadkina E., Badaev F., Fechina A. Telemedicine Services Contribution to the Sustainable Social Development // Sustainable Development of Environment After Covid-19, SDEC-21. P. 35-40. https://doi. org/10.2991/assehr.k.220106.007.
3. Kotova M. Elemedicinskoe obsledovanie // Kommersant#. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.kommersant.ru/doc/3923844 (data dostupa: 24.02.2022).
4. Telemedicinskie konsul'tacii // NKO Roskachestvo. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://rskrf.ru/ratings/tekhnologii/mobil-nye-prilozheniya/mp-quot-telemeditsinskie-konsultatsii-quot/ (дата обращения: 24.02.2022).
5. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2019: Stat.sb./Rosstat. M., 2020.
6. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2018: Stat.sb./Rosstat. M., 2019.
7. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2017: Stat.sb./Rosstat. M., 2018.
8. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2016: Stat.sb./Rosstat. M., 2017.
9. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2015: Stat.sb./Rosstat. M., 2016.
10. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2014: Stat.sb./Rosstat. M., 2015.
11. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2013: Stat.sb./Rosstat. M., 2014.
12. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2012: Stat.sb./Rosstat. M., 2013.
13. Zdravoohranenie v Rossii. 2019: Stat.sb./Rosstat. M., 2020. 170 s.
14. Zdravoohranenie v Rossii. 2018: Stat.sb./Rosstat. M., 2019.
15. Zdravoohranenie v Rossii. 2017: Stat.sb./Rosstat. M., 2018.
16. Zdravoohranenie v Rossii. 2016: Stat.sb./Rosstat. M., 2017.
17. Zdravoohranenie v Rossii. 2015: Stat.sb./Rosstat. M., 2016.
18. Platnoe obsluzhivanie naselenija v Rossii. 2019: Stat. sb./ Rosstat. M., 2021. S. 52.
19. Klejmenova L. Chto takoe telemedicina // RBK [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d8e-297f9a79478c40cd4369 (data dostupa: 24.02.2022).
20. Shvabaujer N., Ionova L., Zajkov N. Na rasstojanii smysla // Rossijskaja gazeta. Prilozhenie «Zdravoohranenie». 2020. № 237 (8291). 21 okt-jabrja 2020. S. A1-A2.
21. Vrachi nadejutsja zarabotat' na telemedicine // Izvestija [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://iz.ru/603225/vasilisa-belokopytova/ vrachi-nadeiutsia-na-vysokie-gonorary-v-telemeditcine (data dostu-pa: 24.02.2022).
22. Telemedicina v Rossii i v mire: kak jeto rabotaet // MHealth. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://mhealthcongress.ru/ru/ar-ticle/telemeditsina-v-rossii-i-v-mire-kak-eto-rabotaet-95129 (data dostupa: 24.02.2022).
23. Chernysheva E. Medicina uhodit v onlajn rabotaet // +1 (Pljus Odin). [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://plus-one. ru/society/2019/11/13/medicina-uhodit-v-onlayn (data dostupa: 24.02.2022).
24. Juzbekova I. Vrachi bez bol'nic: chto proishodit s rynkom tele-mediciny v Rossii // Forbes. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.forbes.ru/tehnologii/410149-vrachi-bez-bolnic-chto-proishodit-s-rynkom-telemediciny-v-rossii (data dos-tupa: 24.02.2022).
25. Skol'ko stoit telemedicina i kak ona rabotaet // R-Media [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.raiffeisen-media.ru/zhizn/ skolko-stoit-telemeditsina-i-kak-ona-rabotaet/ (data dostupa: 24.02.2022).
26. Ivkin G. Rossijskij rynok telemediciny: kak sejchas i chto budet dal'she // vc.ru [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://vc.ru/ services/215718-rossiyskiy-rynok-telemediciny-kak-seychas-i-ch-to-budet-dalshe (data dostupa: 24.02.2022).
238
Контактная информация / Contact information
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 62.
Ural State University of Economics 62 March 8, 620144, Yekaterinburg, Russia.
Дворядкина Елена Борисовна / Dvoryadkina Elena Borisovna +7 (343) 283-11-52, dvoryadkina@usue.ru Фечина Алена Олеговна / Fechina Alyona Olegowna +7 (343) 283-11-52, afechina_1@mail.ru
