CC BY
64
29 (119) - 2012
Страховое дело
УДК. 338
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ТУРИСТОВ В РОССИИ
л. И. ЧЕРНИКОВА,
кандидат экономических наук, заведующая кафедрой финансов E-mail: tarlff2004@mail. ru Российский государственный университет туризма и сервиса Н. М. ФЕЙЗРАХМАНОВА, старший преподаватель кафедры финансов и статистики E-mail:f_naila@mail. ru Московский университет потребительской кооперации
Статистика и практика последних лет убедительно подтверждают, что туристический бизнес неуклонно развивается. К сожалению, мало кто задумывается о неожиданностях, которые могут встретиться на пути каждого туриста. В этой связи возникает вопрос о тенденциях страховой защиты интересов туристов в России, чему и посвящена предлагаемая статья.
Ключевые слова: турист, страховая защита, страховой риск, страховой продукт.
По данным Федерального агентства по туризму (табл. 1), динамика количества выезжающих за рубеж сохраняется растущей на протяжении последних двух лет, и на 1 января 2012 г. общий поток составил 43,7 млн чел., что на 11 % выше значения 2010 г. Основной объем выезда приходится на туристические поездки.
В 2007 г. доля туристических поездок в общем объеме выезда российских граждан за рубеж составила 27 %, в 2008 г. — 31 %, в 2009 г. — 28 %, в 2010 г. — 32 %, в 2011 г. — 30 %.
В 2011 г. общий объем туристического выезда составил 14,5 млн чел., что на 15 % выше значения за 2010 г. (12,6 млн чел.).
Существенный спад туризма наблюдался в 2009 г.: на 16 % по отношению к 2008 г. до 9,5 млн чел. против 11,3 млн чел. годом ранее (см. рис. 1). Причиной тому стал мировой финансовый кризис. Следует отметить, что уже в 2010 г. объем туристического выезда превысил значения 2008 и 2009 гг. на 12 и 33 % соответственно.
Количество действующих туроператоров (рис. 2), по данным Федерального агентства по туризму, составило 4 405 в 2011 г., из них 44 %
Таблица 1
Выезд российских граждан за рубеж в 2007—2011 гг., млн чел.
Выезд 2007 2008 2009 2010 2011
Всего... 34,3 36,5 34,3 39,3 43,7
В том числе:
— туризм 9,4 11,3 9,5 12,6 14,5
— служебный 2,2 2,0 1,3 1,3 1,4
15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0
2007
2008
2009
2010
2011
Рис. 1. Динамика выезда туристов за 2007—2011 гг., млн чел.
приходится на учреждения, специализирующиеся на выездном туризме.
Практически все туроператоры, специализирующиеся на выездном туризме, обладают финансовым обеспечением в размере 30 млн руб. (рис. 3). Доли туроператоров с размером финансового обеспечения в 60 и 100 млн руб. незначительны. В качестве основного способа финансового обеспечения
4 405
Общее количество туроператоров
X
I
Внутренний туризм
[ Международный туризм ]
1
Въездной
Выездной
Способы финансового обеспечения
1 830 Размер финансового обеспечения 0,5 млн . руб.
638 Размер финансового обеспечения 10млн
, руб.
Л
1 861 Размер финансового обеспечения 30млн
, руб.
37 Размер финансового обеспечения 60млн
, руб.
IL
39 Размер финансового обес печения 100млн
руб.
Рис. 2. Количество туроператоров, сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров (на 1 января 2011 г)
2 2
Размер финансового обеспечения 30млн руб.
¡Размер финансового обеспечения 60млн руб.
Размер финансового обеспечения 100 млн
Рис. 3. Финансовое обеспечение туристических фирм специализирующихся на выездном туризме, по состоянию на 1 января 2011 г, %
выступает договор страхования ответственности туроператора. Доля банковских гарантий в качестве способа финансового обеспечения незначительна.
По данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики, на 1 января 2011 г. общее число отечественных туроператоров и турагентов составило 8 134, населению было реализовано 4 388 712 турпакетов на 169 668,7млн руб.
Сведения по крупнейшим туроператорам, раскрывшим свои данные, представлены в табл. 2. Бессменные лидеры отрасли — компании «Пегас» и «Тезтур» — не опубликовали информации о себе.
Крупнейшим туроператором по итогам 2011 г. с товарооборотом в 29,49 млрд руб. является российское отделение группы ОТ1. Самое существенное изменение по товарообороту к прошлому году произошло у туроператора «Библио Глобус» (+140 %).
Следует отметить, что игроки туристического рынка достаточно часто банкротятся. Так, за последнее время разорились такие крупные компании, как «Лужники Тревел», Skytour, «Идеальный мир», «Капитал тур». Очевидно, что большого внимания на сегодня требует вопрос о разработке механизмов, допускающих на рынок страхования финансовой ответственности туроператоров только те компании, которые способны выплатить пострадавшим все компенсации.
Самыми популярными направлениями отдыха для российских туристов являются Таиланд, Египет и Турция благодаря доступности и качественному сервису. Массовый выезд россиян в туристические страны неизбежно ведет к увеличению числа обращений клиентов по страховым случаям и, как следствие, к росту объема страховых выплат компании. По данным исследования РБК на основе данных о страховых выплатах 11 крупнейших туристических страховщиков, которые занимают 90 % этого сегмента рынка, выяснено, какие страны — объекты туризма являются самыми опасными для россиян (табл. 3).
Наибольший объем выплат по туристическим страховкам (рис. 4) с
30
Банковские гарантии
4 375 Договоры страхования ответственности туроператора
руб.
финансовая аналитика
проблемы и решения
Таблица 2
Сведения о крупнейших туроператорах, раскрывших информацию по итогам 2011 г.
Компания/группа Товарооборот, млрд руб. Изменение к 2010 г., % В целом обслужено, тыс. чел.
OTI Россия (Coral Travel; Sunmar Tour, 29,49 4 1 053,000
A-Class Travel, Blue Sky)
«Библио Глобус» 15,84 140 515,852
TUI Russia& CIS 15,36 6 514,647
Приморское агентство авиационных компаний 11,76 46 633,926
(Всероссийская сеть «Билетур»)
«Трансаэро тур» 6,33 24 361,793
«Южный крест» 5,62 8 171,822
Клуб путешествий «Крылья» 5,58 27 466,039
«Академсервис» 5,50 10 570,000
PAC Group 5,34 20 157,000
«КМП групп» 4,03 0 200,000
UTS Travel 3,90 41 209,000
«Санрайз тур» 3,44 47 151,486
«ИнтАэр» 3,23 —20 141,370
DSBW-TOURS-Континент 2,52 87 82,480
«Туринфо группа РФР» 2,29 10 163,346
Astravel 1,89 21 131,600
«Ванд Интернэшнл тур» 1,87 32 41,213
«Водоходъ» 1,75 13 50,843
Art-Tour 1,57 45 18,110
«Пантеон» 1,44 38 76,569
Таблица 3
Самые опасные туристические страны для россиян в 2011 г.
Страна TD-Index Объем выплат по туристическим страховкам в январе — августе 2011 г., тыс. руб. Количество страховых случаев с российскими туристами в январе — августе 2011 г.
Турция 280,2306 69 977,73 13 886
Египет 149,9434 28 946,73 7 430
Таиланд 137,8753 55 125,25 6 832
Болгария 46,3553 9 527,76 2 297
Испания 45,6893 22 931,96 2 264
Кипр 44,8417 14 808,50 2 222
Доминикана 22,6025 14 562,98 1 120
Австрия 20,7862 27 983,43 1 030
Греция 19,8377 15 946,95 983
Тунис 18,5058 8 525,49 917
Источник: данные РБК. Рейтинг.
TD-Index — это показатель, зависящий как от количества страховых случаев, так и от общего количества выехавших за границу. Согласно данным табл. 3 самое высокое значение индекса принадлежит Турции со значительным отрывом от следующих позиций. Далее идут Египет и Таиланд. Десятку самых опасных туристических стран для россиян в 2011 г. закрывают Австрия, Греция и Тунис.
января по август 2011 г. приходился на Турцию (70 млн руб.), Таиланд (55 млн руб.) и Египет (29 млн руб.). Из десятка самых опасных туристических стран для россиян наименьший объем выплат по страховкам пришелся на Болгарию и Тунис — 9,5 млн и 8,5 млн руб. соответственно.
Лидером по количеству страховых случаев с российскими туристами за январь — август 2011 г.
(рис. 5) является Турция — 13,9 тыс., далее идут Египет — 7,4 тыс., Таиланд — 6,8 тыс. Несмотря на то, что наибольший объем выплат приходится на Таиланд, по количеству страховых случаев лидирует Египет. Таким образом, можно заметить, что по сравнению с Египтом в Таиланде страховые случаи происходят реже, но обходятся страховым компаниям гораздо дороже. Это может быть связа-
Рис. 4. Объем выплат по туристическим страховкам в январе — августе 2011 г, млн руб.
Рис. 5. Количество страховых случаев с российскими туристами в январе — августе 2011 г
но с высокой стоимостью лечения в Таиланде или тяжелым характером страховых случаев.
С точки зрения терроризма и военных действий («горячие точки») самыми опасными странами можно назвать Сомали, Пакистан и Ирак. А в последнее время самый большой рост террористических угроз показывают Иран, Ливия, Уганда, Египет, Нигерия и Йемен. Не каждая страховая компания готова предоставлять страховую защиту в этих странах. Конечно, такое положение заставляет изменить планы многих туристов и сделать выбор в пользу отдыха в странах Европы.
Страховые компании предоставляют туристам широкий спектр услуг в рамках страховой защиты. Программы страховых компаний практически не отличаются друг от друга. Как правило, страховщики стараются обеспечить эксклюзивный сервис или особенные условия обслуживания для повышения привлекательности предлагаемых продуктов (табл. 4).
Например, группа «Ренессанс Страхование» подготовила для своих клиентов новую опцию «консьерж сервис». Эта услуга представляет собой проекцию передовых европейских тенденций на российский рынок. Клиент, позвонив по телефону, указанному в страховом полисе, может бесплатно получить информацию на русском языке, начиная от справки по городу, консультации по маршруту и заканчивая правовой поддержкой и предоставлением рекомендаций при совершении правонарушений и арестах.
По данным группы «Ренессанс Страхование», в последнее время среди клиентов компании отмечается рост интереса к страхованию багажа, риска досрочного возвращения из поездки, а также квартиры на время поездки.
Компания «АльфаСтрахование» отмечает, что в ее портфеле существенно возросла доля страхования от невыезда.
ВСК отмечает: если брать процентное отношение к реализованным полисам по медицинскому страхованию, то порядка 25 % содержат страхование от невыезда, 10 % — от несчастных случаев и страхование гражданской ответственности.
У компании РЕСО-Гарантия превалирует традиционное страхование медицинских и медико-транспортных расходов. Вторым по популярности видом страхования для выезжающих за рубеж является страхование от невыезда.
На рынке страховой защиты интересов туристов в России лидирующие позиции по количеству выданных полисов страхования, страховых случаев с российскими туристами и по объему выплат по туристическим страховкам занимают Ингосстрах, РОСНО и ВСК (табл. 5).
Ингосстрах с существенным отрывом лидирует по всем позициям: количество полисов страхования путешествий, приобретенных в компании за январь — август 2011 г., составило 2 675 892, количество страховых случаев за аналогичный период — 22 512, объем выплат по туристическим страховкам за аналогичный период прошлого года составил 192,7 млн руб.
Если рассмотреть отношение количества произошедших страховых случаев с российскими туристами к количеству выданных страховых полисов, то у компаний ВСК, «Цюрих» и «Согласие» на
финансовая аналитика
проблемы и решения
Таблица 4
Новые продукты в сфере страхования российских туристов
Страховая компания Описание
«АльфаСтрахование» В 2010 г запущен онлайн-проект по страхованию туристов на сайте компании, позволяющий клиенту оформить, оплатить и получить страховой полис, не обращаясь в офис страховщика
ВСК Продукт по страхованию путешествующих по России, позволяющий решить множество дополнительных проблем, которые могут возникнуть у туриста
ERV Программа «Отмена поездки Плюс»: страховой случай — амбулаторное заболевание, страхование распространяется на компаньонов по поездке. Оформление страхового полиса в любой день, предусмотрена компенсация в случае отмены рейсов из-за непогоды и многое другое
Ингосстрах Развитие сети собственных медицинских центров. В мае 2011 г открылась многопрофильная клиника «Будь здоров» в Уфе, в июне — в Казани (пятое региональное лечебное учреждение Ингосстраха)
«Оранта» «Спокойный отпуск» — продукт интересен тем, кто собирается в отпуск или в командировку. Клиент может застраховать квартиру, имущество и гражданскую ответственность перед третьими лицами на период отпуска или командировки на срок от 1 недели до 3 мес. Производятся выплаты, соответствующие реальному размеру ущерба в рамках страховой суммы без пропорционального снижения размера выплат, как предусмотрено в правилах ряда страховщиков
«Ренессанс Страхование» Продукт по страхованию детей от несчастных случаев «Летний отдых». По условиям программы покрываются расходы в случае получения детьми травм во время спортивных игр (плавание, волейбол, футбол, бадминтон, баскетбол), посещения водных аттракционов, аква-парков, во время катания на лодках, роликах, велосипеде, скейтборде и др. Предусмотрены выплаты в случае пищевого отравления и заболевания клещевым энцефалитом. Полис можно оформить на срок 1—3 мес. Страховая защита действует круглосуточно
Росгосстрах Интеграция программного обеспечения компании с аналогичным оборудованием турпос-редников путем использования web-сервисов, обмена файлами, а также разработки модулей, встраиваемых в приложения. Возможность купить страховой продукт на онлайн-ресурсах партнеров страховщика. Возможность работы без использования бланков строгой отчетности благодаря наличию электронной формы полиса, а также функции автогенерации номера
РОСНО* Компания внедрила проект по продаже электронных страховых полисов для путешественников совместно с интернет-магазином путешествий OZON. travel. Полное оформление полиса занимает около трех минут. Оплатить его можно банковской картой, электронными деньгами, в терминалах оплаты и другими доступными способами. После этого покупатель получает электронный страховой полис на e-mail, номер полиса дублируется SMS-сообщением на мобильный телефон клиента. Распечатанный электронный страховой полис можно использовать для подачи документов в визовые центры и консульские отделы посольств. При этом полис оформляется на требуемую для въезда в конкретную страну минимальную страховую сумму. В остальных случаях путешественник может выбрать страховую сумму по своему усмотрению
* С апреля 2012 г. ОАО СК «Альянс» объединяет под своим брендом страховые компании РОСНО, «Прогресс-Гарант» и «Альянс».
Таблица 5
Крупнейшие страховые компании по туристическому страхованию в 2011 г.
Количество полисов Количество страховых Объем выплат
Компания страхования путешествий, случаев с российскими по туристическим
приобретенных в компании туристами страховкам в январе —
в январе — августе 2011 г. в январе-августе 2011 г. августе 2011 г., тыс. руб.
Ингосстрах 2 675 892 22 512 192 665,0
РОСНО 1 000 984 7 697 96 775,7
ВСК 607 066 16 036 108 116,7
«АльфаСтрахование» 267 055 2 712 26 054,0
Росгосстрах 175 925 2 612 19 491,0
«Цюрих» 84 743 1 395 8 736,0
Окончание табл. 5
Компания Количество полисов страхования путешествий, приобретенных в компании в январе — августе 2011 г. Количество страховых случаев с российскими туристами в январе-августе 2011 г. Объем выплат по туристическим страховкам в январе — августе 2011 г., тыс. руб.
«Помощь» 51 323 289 4 559,0
«Первый» 44 500 452 7 690,0
«Согласие» 21 347 479 12 727,9
ПАРИ 17 257 56 1 892,7
НСГ 9 112 73 854,0
Источник: данные РБК. Рейтинг.
Таблица 6
Страховые случаи с максимальными единовременными выплатами по туристическому страхованию в январе — августе 2011 г.
Страна Страховой случай Объем выплат по туристической страховке Страховая компания
Франция Травмы при катании на горных лыжах Расходы на госпитализацию и оперативное лечение — 47 185 евро, на возвращение в Россию — 107 200 руб. ВСК
Турция Остановка сердца у 71-летнего гражданина 50 000 долл. США Первая страховая компания
Франция Травмы при катании на горных лыжах 30 000 евро Росгосстрах
Болгария Женщина во время купания попала под катер 30 000 евро Росгосстрах
Ирландия Пневмококковый менингоэнцефалит Расходы на лечение — 24 480 евро, расходы на репартацию 30 000 евро РОСНО
Швейцария Диабетическая кома, сахарный диабет (впервые выявленный) у ребенка 10 лет 637,5 тыс. руб. «Пари»
Германия Острый воспалительный процесс органов брюшной полости 309 тыс. руб. «Цюрих»
Источник: данные РБК. Рейтинг.
один выданный полис страховых случаев произошло больше, чем у остальных страховщиков.
По данным Ростуризма, страховые организации с 2007 по 2011 г. выплатили российским туристам компенсацию на общую сумму более 130 млн руб. 80 % обращений связаны с некачественными услугами: заселением в отель более низкой категории, сокращением дней отдыха в связи с ранним заездом или поздним выездом из гостиницы, а также отравлением туристов. Кроме того, согласно подсчетам Роспотребнадзора, в 2010 г. было выявлено 3,8 тыс. нарушений со стороны туроператоров.
В табл. 6 приведены страховые случаи с максимальными единовременными выплатами по туристическому страхованию. Страховой случай, по которому была произведена максимальная единовременная выплата, произошел во Франции. Российский турист получил травму, катаясь на горных лыжах. Он был застрахован в страховой компании ВСК.
По данным, опубликованным компанией «Ренессанс Страхование» (рис. 6), в странах массового отдыха 33 % всех обращений составляют жалобы на ОРЗ (острые воспалительные заболевания, связанные с переохлаждением и перегревом). Частой причиной возникновения проблем этой категории является беспечность самих отдыхающих, например неосторожное использование кондиционера.
На втором месте по частоте обращений находятся травмы — их доля 32 % (травмы, ушибы и растяжения). В группе риска оказываются любители активного отдыха — посещений аквапарков, занятий дайвингом, серфингом и т. д. Риски травматизма также могут быть связаны с дорожно-транспортными происшествиями во время автобусных экскурсий. С пищевыми отравлениями, по данным страховщика, связано 26 % от числа обращений за медицинской помощью. На прочие обращения приходятся укусы, аллергии, инфаркты, инсульты, зубная боль и т. п.
■ Жалобы на ОРЗ D Трасты, ушибы, растяжения Заболевания
пищеварительной системы □ Прочее
Рис. 6. Причины обращения туристов за страховкой в странах массового отдыха в 2010 г
■ Простуды и инфекционные заболевания
□ Травмы, ушибы и растяжения
Заболевания
пищеварительной системы
■ Прочее
Рис. 7. Причины обращения туристов в экзотических странах в 2010 г.
В экзотических странах ситуация складывается по-другому (рис. 7). 51 % всех обращений составляют жалобы на простуды и инфекционные заболевания, 19 % — на травмы, ушибы и растяжения, 14 % составили заболевания пищеварительной системы.
Проведенный анализ страховой защиты российских туристов позволяет сделать следующие выводы.
Статистика подтверждает, что туристический бизнес продолжает развиваться как на уровне страны, так и в мировом масштабе, усиливая необходи-
мость страховой защиты туристов. Положительная динамика выездного потока российских граждан за рубеж сохраняется на протяжении 2009—2011 гг. Самыми опасными для путешественников являются страны массового отдыха.
Очевидно, что страховая защита туристов, оказываемая за рубежом, находится на более высоком уровне, чем в нашей стране. Это подтверждается как высоким уровнем страховой культуры населения, так и наличием компаний, специализирующихся исключительно на страховании путешественников и туроператоров.
Для качественной страховой защиты в нашей стране необходимо внесение изменений как в законодательно-нормативные документы, так и в работу страховых и туристических компаний.
Список литературы
1. Загурская С. Г. Страхование и риски в туризме. М.: МИИТ, 2009.
2. Черникова Л. И. Особенности страхования и рисков в туризме //Современные проблемы сервиса и туризма. 2009, № 1.
3. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www. gks. ru.
4. РБК. Рейтинг. URL: http://rating. rbc. ru.
11-12 сентября 2012 г. в Москве компания «АСЭРГРУПП» при поддержке Минэкономразвития России, Минфина России, Комитета по кадастру и налогообложению недвижимости Общероссийской общественной организации («Деловая Россия»), НП «Кадастр-оценка», а также ряда отраслевых агентств проводит
всероссийский конгресс
Налоги: правовое регулирование 2012
Информационная поддержка - Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
За дополнительной информацией, а также по вопросам участия обращаться по телефону (495) 988-61-15 либо E-mail: info@asergroup.ru, а также на сайт компании.
www.asergroup.ru
7х"
39
