CC BY
120
Аристов В.М., Аристов А.М.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКИХ УСЛУГ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Аннотация. В статье сделан обзор развития рынка складских услуг в регионах России. В условиях экономических санкций стимулирование потребительского спроса и оказание складских услуг будет зависеть от строительства складской недвижимости. В проводимом исследовании рассмотрены экономические факторы и предпосылки, повлиявшие на замедление темпов роста ввода складской инфраструктуры в регионах страны. Проанализированы: итоговые складские показатели в РФ за 2018-2022 годы, ввод крупных логистических комплексов в 2020 году. Можно сделать вывод, что переход к цифровой логистике, связанной с внедрением интеллектуальных транспортных и складских систем, позволит обеспечить высокую интенсивность и сохранность входящих и выходящих грузопотоков в системе складирования.
Ключевые слова. Тенденции, рынок, складские услуги, анализ, логистика.
Aristov V.M., Aristov A.M.
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE WAREHOUSE SERVICES
MARKET IN THE REGIONS OF RUSSIA
Abstract. The article presents a modern overview of the development of the warehouse services market in the regions of Russia. In the context of economic sanctions, the promotion of consumer demand and the provision of warehouse services will depend on the construction of warehouse real estate. The study examines the economic factors and prerequisites that influenced the slowdown in the implementation of warehouse infrastructure in the regions of the country. Based on the analyzed factors: the final warehouse indicators in the Russian Federation for 2018-2022, the commissioning of large logistics complexes in 2020. It can be concluded that the transition to digital logistics, associated with the introduction of intelligent transport and warehouse systems, will ensure high intensity and safety of incoming and outgoing cargo flows in the warehouse system.
Keywords. Trends, market, warehouse services, analysis, logistics.
Введение. Проблема развития рынка складских услуг в РФ
В условиях глобализации международный рынок товарной продукции обусловлен колоссальными объемами внешнеторговых грузопотоков между странами. Смещение концентрационно-распределительных систем в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) связано с бурным развитием логистики в странах, создающих конкурентную силу традиционным рынкам сбыта продукции (Европа, США). А чем больше создается концентрационно-распределительных систем, тем сильнее
ГРНТИ 73.01.89
© Аристов В.М., Аристов А.М., 2021
Василий Михайлович Аристов - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). Александр Михайлович Аристов - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Контактные данные для связи с авторами (Аристов А.М.): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: +7 981 771-19-88. E-mail: [email protected]. Статья поступила в редакцию 23.04.2021.
становится область сбыта товарной продукции. По сути, создание кластерных экономических зон притягивает различных участников логистических процессов (дистрибьюторов, поставщиков, производителей и др.).
В проведенном ранее исследовании, посвященном вопросам изучения рынка складских услуг в регионах России [1] на основе репрезентативных данных Всемирного банка [4] о развитии логистики в России, была получена прогнозная оценка уровня развития логистики в России на 2020 год по таким критериям как: качество логистической инфраструктуры (2,90 балла); качество логистических услуг (2,81 балла); своевременность поставок грузов (3,39 балла); эффективность таможенного и пограничного оформления (2,54 балла); организация международных перевозок по конкурентоспособным ценам (2,67 балла); отслеживание прохождения груза (2,75 балла). Среднее значение индекса развития логистики составило 2,84 балла.
Измерение индекса развития логистики осуществляется по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 балл -очень низкий уровень показателя, 5 баллов - очень высокий уровень показателя [1]. Априори среднее значение показателя индекса развития логистики России останется на том же уровне, однако в условиях мировых изменений, произошедших за последний год (валютные колебания, эпидемиологическая ситуация) достоверная оценка индекса развития логистики в России может измениться, по нашему мнению, в сторону уменьшения к уровню 2018 года. Показатель «Уровень качества логистической инфраструктуры», изменится, что связано с замедлением темпов роста рынка складской инфраструктуры. Кроме того, стагнации на рынке складской недвижимости не наблюдается.
Замедление темпа роста ввода новой складской инфраструктуры связано со снижением уровня грузоперевозок на видах транспорта, в особенности это касается воздушного транспорта. Падение темпов роста в ведущих сегментах рынка складских услуг повлияло на уровень мирового ВВП. По прогнозным оценкам, падение уровня ВВП может составить до 5% [5]. С учетом проводимой политики импортоза-мещения, адаптация бизнеса к уровню потребительского спроса и выход на новый инновационный уровень развития возможны при укреплении курса рубля и стабилизации экономического роста.
В области складской недвижимости есть отрицательные тенденции экономического развития, связанные с колебаниями, происходящими в экономике страны (курс валюты, цена на нефть, экономические санкции, задевающие ритейлеров и производителей, эпидемиологическая ситуация). В исследовании [7] рассматривается точка зрения, связанная с тем, что к отрицательным факторам в развитии рынка складских услуг можно выделить следующие: недостаточное привлечение инвестиций в строительство складских объектов; недостаточное привлечение технологических и организационных решений в сферу проектирования складских объектов; объекты складской инфраструктуры имеют низкий уровень логистизации в силу проектирования их в местах отсутствия разветвленных транспортных узлов, где актуально применение разных типов подвижного состава; доля собственных складов по отношению к арендованных мала в связи с тем, что арендуются производственные помещения времен советской постройки, переоборудованные в склады.
Для решения задач развития рынка складских услуг разработана классификация показателей, представленная в трудах Вечканова В.С. [2] и Виноградовой С.И. [3]. В классификацию включены такие комплексные показатели, как: показатели качества складских услуг, показатели спроса и предложения складских услуг, показатели пропорциональности рынка складских услуг, показатели перспектив развития рынка складских услуг, показатели регионального развития рынка складских услуг, показатели деловой активности. Обзор развития рынка складских услуг в РФ
Устойчивость рынка складских услуг зависит от крупных регионов Российской Федерации. Выделим основные тенденции развития рынка складских услуг в России. В таблице 1 представлены основные итоги тенденций развития складской недвижимости в Российской Федерации за 2018-2020 гг. Предложение складских комплексов в регионах России в первом полугодии достигло 9 086 тыс. м2. Высокий объем ввода связан с высоким спросом на складские площади и низким уровнем вакантных помещений. По объему ввода складских площадей стоит отметить такие города, как Воронеж (72 тыс. м2), Новосибирск (68 тыс. м2) и Казань (55 тыс. м2) [6]. Средняя запрашиваемая ставка аренды на объекты класса «А» и «В» в регионах России приведена на рисунке. Наиболее крупные складские комплексы, которые были введены в 2020 году в России, представлены в таблице 2.
100 Аристов В.М., Аристов А.М.
Таблица 1
Итоговые складские показатели в РФ за 2018-2020 гг. [6]
Параметр Оценка
1 пол. 2018 г. 1 пол. 2019 г. 1 пол. 2020 г.
Общее предложение складских площадей, млн м2 7 224 8 580 9 086
Ввод, тыс. м2 52 199 354
Объем купленных и арендованных площадей, тыс. м2 105 119 564
Ставка аренды, руб./м2 в год* 3 500 3 550 3 750
Стоимость продажи, руб./м2** 35 000 40 000 40 000
* не включая операционные расходы и НДС (20%); ** не включая НДС (20%).
5000
4500
м 4000
о 3500 3000
« 3000
2 2500 ю 2000 & 1500
2500
1000
500
4200
4300
2570 2800 2570 2500 2500
2800
2300
.о/ ^ f >р Х>
xf J^ J? > J? J? <4 J
^^»Класс А ^^^Класс В Рис. Средняя запрашиваемая ставка аренды на объекты класса А и В, руб./м2 в год [10]
Таблица 2
Ввод наиболее крупных складских комплексов в 2020 году [6, 8]
2000
0
Объект Девелопер/ собственник Местоположение Площадь, м2
РЦ Wildberries (2-я / 3-я очереди) Wildbemes Москва 92 000
Складской комплекс «АВС-логистика», фаза 4 АВС - Электро Воронеж 72 000
РЦ «Глобус» «Глобус» Москва 67 000
«Внуково 2», 3-я очередь Logistics Partners Москва 64 500
Коломенский завод PNK Group Москва 47 000
Логопарк «Софтино», корпус 3.2 «Логопарк Менеджмент» Москва 49 615
По таблице 2 следует отметить, что объем ввода наиболее крупных складских комплексов в 2020 году составил 392,2 тыс. кв. м, что показывает долю наиболее значимых складских комплексов, которые были введены в городах России за 2020 год. В таблице представлена информация по вводу наиболее крупных складских комплексов, ранжированных по убыванию площади. Общая площадь ввода складских комплексов за 2020 год выше ввода складских комплексов за первое полугодие 2020 года.
Из исследования [6], посвященного рынку складской и индустриальной недвижимости России за 1 полугодие 2020 года, следует отметить, что к наиболее крупным складским комплексам, которые были введены в эксплуатацию в первом полугодии 2020 года, можно отнести: складской комплекс «ABC-логистика», фаза 4 в г. Воронеж, площадью 72 000 м2; распределительный центр «Магнит»
в г. Новосибирск, площадью 40 000 м2; складской комплекс X5 Retail Group в г. Казань, площадью 40 000 м2; складской комплекс «Ростов-на-Дону», в г. Ростов-на-Дону, площадью 35 492 м2; складской комплекс «Ролси» фаза 3 (корпус 2) в г. Екатеринбург, площадью 35 000 м2; складской комплекс «Сибирский», фаза 3 в г. Новосибирск, площадью 28 000 м2.
Что касается города Санкт-Петербурга, то в условиях сложной эпидемиологической ситуации рынок складской недвижимости оказался устойчивым [9]. Согласно прогнозу на 2021 год, крупнейшими складскими объектами в России, а именно в Москве, могут стать «ВсеИнструменты.ру» площадью около 182 000 м2, распределительный центр Оеоп площадью 154 029 м2, распределительный центр X5 Retail Group площадью 89 384 м2 и другие [8]. Заключение
Таким образом, по результатам проведённого анализа были приведены итоги развития рынка складских услуг в регионах России, рассмотрены итоговые складские показатели в России за 2018-2020 годы, изучена средняя запрашиваемая ставка аренды на объекты класса «А» и «В» в регионах России, представлена информация относительно ввода наиболее крупных складских комплексов в России за 2020 год по убыванию площади.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аристов В.М. Анализ развития рынка складских услуг в регионах России // Ученые записки Международного банковского института. 2019. № 1 (27). С. 132-144.
2. Вечканов Г.С. Макроэкономика. Краткий курс. М.: ИНФРА-М, 2017. 475 с.
3. Виноградова С.И. Коммерческая деятельность. М.: Экономика, 2017. 330 с.
4. Глобальный рейтинг LPI. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lpi.worldbank.org/international/global (дата обращения 20.04.2021).
5. Динамика внешней торговли. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/BRE_sept2020.pdf (дата обращения 25.03.2021).
6. Рынок складской и индустриальной недвижимости России. 1 полугодие 2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www. colliers. com/download-research?itemId=3023ec84-31b7-4f88-86d7-bfb63c0e912a (дата обращения 25.03.2021).
7. Рынок складской недвижимости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://content.knight-frank.com/research/856/documents/ru/-2017-5299.pdf (дата обращения 25.03.2021).
8. Рынок складской недвижимости Москвы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://content.knightfrank. com/research/596/documents/ru/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-moskva-2020-7824.pdf (дата обращения 25.03.2021).
9. Рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга достиг рекордных показателей за последние десять лет. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.retail.ru/news/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-sankt-peterburga-dostig-rekordnykh-pokazateley-za--21-yanvarya-2021-201223/#:~:text = В%202020%20году%20объем%20ввода,показатель%20за%20последние%20десять%20лет (дата обращения 25.03.2021).
10. Складская недвижимость России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kfcontent.blob.core.windows. net/research/856/documents/ru/warehouse-market-reportregionsrus-short-4038.pdf (дата обращения 25.03.2021).
