CC BY
28
№ 8 (26)АВГУСТ 2012
ДИСКУССИЯ 4
журнал научных публикаций "
О. А. Хлопов, канд. полит. наук, доцент, кафедра мировой политики и международных отношений, Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва, Россия, [email protected]
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА НЕФТИ
В начале нового тысячелетия мир столкнулся с рядом новых проблем и противоречий. Последствия процесса глобализации и международно-финансового кризиса 2008-2010 гг. привели не только к существенным глобальным изменениям, но и различным оценкам происходящих процессов и тенденций. В научных публикациях преобладает констатация того факта, что мир сегодня находится на переходе к качественному структурному изменению политических, финансовых и экономических отношений между странами. По оценке профессора Д. Лоскутова, в научной дискуссии можно выделить три точки зрения на природу сегодняшних изменений. Сторонники первого подхода считают, что в данном случае мы имеем дело с упадком капитализма, его закатом и «кризисной» агонией. Сторонники второго подхода, которых большинство, утверждают, что в настоящее время мы имеем дело с эволюционным переходом капитализма в иное качество развития капитализма — неклассический капитализм, или посткапитализм. Представители третьего подхода акцентируют внимание не на радикализме или умеренности качественного обновления капитализма, а на процессах существенного изменения системы развития всемирной истории как таковой1.
В результате этих изменений появляются новые центры экономического роста и политического влияния, складывается ка-
Потребность в нефти (за исключением биотоплива)
будет повышаться с 87 млн барр/день в 2010 г. до 99 млн барр/день в 2035 г.
чественно новая геополитическая ситуация и происходят тектонические сдвиги с возможной сменой глобального лидера2.
В условиях международно-политической нестабильности и неустойчивого состояния мировой экономики большое значение приобретает проблема стабильных поставок и баланса спроса и потребления углеводородных ресурсов и прежде всего нефти. При этом цена на нефть является одним из главных индикаторов мировой экономики, а сама нефть выступает главным стратегическим ресурсом как для стран-производителей, так и потребителей нефти.
Основная цель работы заключается в выявлении основных тенденций и факторов, влияющих на мировой нефтяной рынок в контексте сегодняшних геоэкономических и технологических изменений.
Анализ тенденций современного состояния мировой политической системы и экономических рисков позволяет выделить ряд важных условий и причин, от которых сегодня зависит международных нефтяной рынок. На мировой рынок нефти оказывают влияние следующие факторы.
- Темпы роста мировой экономики. Согласно прогнозам Всемирного банка рост мировой экономики 2012 г. составит 2,5 %, вместо предполагаемых ранее 3,6 %. При этом прогноз банка является более пессимистичным по сравнению с ожиданиями таких организаций, как МВФ и ОЭСР, считающих, что
4 ДИСКУССИЯ
Щ журнал научных публикаций
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
мировой экономике удастся вырасти на 4 и 3,4 % соответственно. Прогноз роста экономик развивающихся стран был сокращен с 6,2 до 5,4 %. Соглас- -
но исследованию, проведенному российским Институтом энергетической стратегии в 2011 г., энергетические траектории развития развитых и развивающихся стран в ближайшее десятиле- =
тие будут принципиально различными3.
Это связано с тем, что развитые страны уже вступили в постиндустриальную эпоху, опирающуюся в своем энергетическом развитии на принципы энергосбережения. Большинство развивающихся стран находятся в стадии индустриализации, которая требует адекватного и быстрого роста энергопотребления. Они, очевидно, учтут те проблемы и ограничения, которые ожидают их на этом пути и не будут в точности повторять «западную» модель развития.
Потребность в нефти (за исключением биотоплива), по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), будет повышаться с 87 млн барр/день в 2010 г. до 99 млн барр/день в 2035 г. В то же время в начале 2012 г. эксперты МЭА отметили, что спрос на нефть начал падать впервые со времен кризиса 2008-2009 гг. Среди причин такой тенденции теплая зима, высокие цены на ресурс и кризис в зоне евро. Падение спроса на нефть было зафиксировано до этого лишь в период кризиса 2008-2009 гг. По данным агентства, спрос на нефть в 2011 г. составил 89,5 млн баррелей в сутки. На 2012 г. организация снизила прогноз до роста в 1,1 млн баррелей в сутки вместо ранее ожидаемого повышения на 1,3 млн баррелей4.
Нестабильная цена на нефть является наиболее уязвимым звеном на международном нефтяном рынке. С 1980-х гг. цена стала определяться исходя из спроса и предложения на нефть, хотя остается ряд прежних факторов, при помощи которых цену можно «регулировать». Избыточное предложение нефти, через дополнительные объемы добычи может привести к понижению цены. Однако ни производители, ни потребители не заинтересованы в нерыночных «пере-
Независимые эксперты пока не могут спрогнозировать цену на нефть. Сегодня ситуация на рынке нефти во многом определяется макроэкономическими факторами.
падах» ценового механизма. Следует учитывать и спекулятивных характер, включая нефтяные фьючерсы, который также может «повышать» цену нефти.
Резкий рост цен на нефть может стать новым шоком для мировой экономики, которая еще, очевидно, не преодолела последствия кризиса 2008-2010 гг. Сог-= ласно прогнозам МЭА временное напряжение на нефтяных рынках может ослабнуть вследствие более медленного экономического роста и ожидаемого возвращения на рынок ливийской нефти. Однако динамика спроса и предложения продолжает оказывать сильное влияние на цены. По оценкам российских экспертов Института энергетической стратегии, средняя цена импортированной сырой нефти останется высокой, приближаясь к 120 $ за баррель в 2035 г. (по курсу доллара 2010 г.), т. е. более 210 $ за баррель в номинальном выражении, хотя на практике вола-тильность цен, вероятно, сохранится.
Независимые эксперты пока не могут спрогнозировать цену на нефть. Сегодня ситуация на рынке нефти во многом определяется макроэкономическими факторами. Экономики Китая, Японии и Индии замедляются в развитии, хотя показывают самые высокие темпы роста ВВП по сравнению с другими странами5.
Следует также учитывать рост геополитических рисков для нефтяного рынка. «Арабские революции» 2011 г. обострили угрозу масштабного геополитического кризиса на Ближнем Востоке, и политические и военные риски в Сирии снова актуализировали проблему энергетической безопасности. В прошлом году немалое влияние на рынок нефти оказала революция в Ливии, одном из крупнейших поставщиков сырья. Сейчас беспокойство экспертов вызывает ситуация с Ираном.
Ультиматумы и угрозы со стороны Ирана и США в отношении друг друга относительно использования военной силы в зоне Персидского залива и Ормузского пролива усиливают негативные тенденции фундаментального характера на мировых рынках нефти.
№ 8 (26)АВГУСТ 2012
ДИСКУССИЯ Ж
журнал научных публикаций "
В январе 2012 г. в Индийский океан вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Вин-сон» и направилась в Аравийское море. В отношении Ирана уже действует ряд санкций. В Иране, который занимает третье место в мире по запасам «черного золота» (151,1 млрд баррелей) после Венесуэлы (296 млрд баррелей) и Саудовской Аравии (264,5 млрд баррелей), добывается 3,5 млн баррелей в день. Иран в настоящее время производит на экспорт 2,6 млн баррелей нефти в день и примерно 20 % из них закупает Китай. Ведущие экспортеры нефти на 2010 г. — Саудовская Аравия (6,64 млн барр/день), Россия (5,6 млн барр/ день), Иран (2,58 млн барр/день), Нигерия (2,46 млн барр/день), Ирак (1,89 млн барр/ день).
Лидеры 27 стран Евросоюза 23 января 2012 г. на встрече в Брюсселе одобрили эмбарго на поставки нефти из Ирана. В рамках этого пакета санкций с 1 июля 2012 г. все члены Евросоюза, закупавшие нефть у Тегерана, прекратили импорт из этой страны. В 2011 г. страны ЕС покупали у Ирана в среднем 600 000 баррелей нефти в сутки.
Ведущие страны мира (США, ЕС и Китай) анонсировали программы по снижению зависимости от импорта энергоносителей, что говорит о новом поиске баланса между глобализацией и регионализацией мировой энергетики. Крупнейший потребитель энергии — США — планируют в течение ближайших 10 лет сократить на треть потребление импортной нефти. По разным оценкам, доля США в общемировом потреблении нефти составляет около 18-19 млн барр/ день.
С 1970-х гг. по 2009 г. добыча нефти в США упала с 10 до 5 млн баррелей в сутки. Но США удалось переломить этот тренд и теперь добыча нефти в США составляет около 5,9 млн барр/день (без учета газового конденсата). Если учитывать газовый конденсат, содержащий различные жидкие фракции, то добыча в США превышает 8 млн барр/день. За 10 лет США может нарастить добычу нефти и газового конденсата из сланцев на 2 млн барр/день, что существенно снизит зависимость страны от поставок ОПЕК. Таким образом, США становятся крупным игроком на рынке нефти
и газа в основном за счет инновационного бума, который происходит в американской нефтегазовой отрасли.
По данным Управления энергетической информации США, в стране уже сейчас наблюдается снижение объемов импорта нефти. За 9 месяцев 2011 г. США импортировали около 9 млн барр/день, что на 5 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года6.
В 2005 и в 2007 гг. объем ввозимой в страну нефти достиг 10,33 млн барр/день. США по итогам этого года может стать чистым экспортером нефтепродуктов. Согласно статистическим данным, за 9 месяцев 2011 г. страна экспортировала 753,4 млн барр/день нефтепродуктов, а импортировала 689,4 млн барр/день. Таким образом, страна уже экспортирует больше нефтепродуктов, чем ввозит, а доля ОПЕК в импорте США составляет 44 %.
По прогнозам «ExxonMobil» объем импорта нефти США к 2040 г. снизится до 7 млн барр/день, при этом большая часть нефти будет поступать из Канады и Мексики. Ключевое значение для сокращения импорта будет иметь развитие нетрадиционных ресурсов в США и глубоководных месторождений Мексиканского залива, а также резкое сокращение спроса на нефть в стране, связанное с развитием сектора энергоэффективности и небольшим ростом населения в следующие тридцать лет7.
Президент США Б. Обама неоднократно подчеркивал, как и его предшественник Дж. Буш-младший, что американской экономике надо преодолеть зависимость не только от импортной нефти, но и от нефти как таковой. В то же время в связи с последними событиями в Японии американцы не хотят также полностью опираться
4 ДИСКУССИЯ
Щ журнал научных публикаций
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
и на атомную энергетику. Администрация Обамы выступила за активное инвестирование в альтернативную энергетику — геотермальную, солнечную, ветровую.
Весь чистый рост спроса на нефть происходит в транспортном секторе стран с быстро развивающейся экономикой, поскольку вместе с экономическим ростом повышается спрос на индивидуальные транспортные средства и грузоперевозки. Общее количество легковых автомобилей увеличится вдвое, достигнув почти 1,7 млрд в 2035 г. Продажи автомобилей на рынках стран, не входящих в ОЭСР, к 2020 г. достигнут объемов продаж в странах ОЭСР, при этом до 2015 г. основные центры автомобильного производства переместятся в страны, не входящие в ОЭСР.
В то же время появляются альтернативные автомобильные технологии, использующие нефть гораздо эффективней или вообще не использующие ее (например, электромобили), но им необходимо время, чтобы стать рентабельными и выйти на рынки. Китай также считает разработку электромобилей приоритетным направлением развития. В октябре прошлого года Академия общественных наук КНР обнародовала «Синюю книгу» о конкурентоспособности страны. В список приоритетов и стратегических направлений у китайцев среди прочего попали экология и сферы экономии энергии, новая энергия и автомобили на новых источниках энергии. Китай сейчас лидирует по количеству инвестиций в эту отрасль, которые в 2010 г. составили 54,4 млрд $.
Главной проблемой является сохраняющаяся неустойчивость мирового энергетического рынка. Возможное замедление темпов прироста мировой экономики в 2012 г. может привести к сокращению спроса на сырье и энергоносители, что окажет негативное воздействие на мировые цены энерготоваров и инвестиции в энергопроекты. Наиболее серьезные проблемы испытывают страны ЕС, и особенно еврозоны, которые являются крупнейшими покупателями российских энергоресурсов. Развитие кризиса госдолга в Евросоюзе имеет фундаментальные экономические причины, и преодоление его последствий потребует достаточно длительного времени.
Несмотря на сложные технологические и политические процессы данный анализ показывает, что, во-первых, спрос на нефть в глобальной экономике как минимум останется на прежнем уровне, а при благоприятных обстоятельствах — преодоление глобальной рецессии и избежание мирового кризиса — увеличится. Во-вторых, цена на нефть и спрос на нее взаимообусловлены и являются прямым индикатором устойчивого роста мировой экономики и технологического развития. Международно-политические кризисы оказывают сильнейшее воздействие на нефтяном рынке, и задача разумных политиков и дипломатов — преодолеть эти противоречия, не прибегая к военным методам, чтобы избежать негативных последствий этих кризисов. (jjfc
1. Лоскутов В. А. О том, как мировой экономический кризис пришел в Россию, да там и остался // Научный вестник Уральской академии государственной службы: политология, экономика, социология, право. 2009. № 1 (6) март. С. 126-130.
2. Будлянская Д. Д., Рудева Т. Н. Глобальный кризис и перспективы смены мирового экономического лидера // Научный вестник Уральской академии государственной службы: политология, экономика, социология, право. 2008. № 4 (5) декабрь. С. 31-38.
3. Белая книга мировой энергетики. 2010 / Институт энергетической стратегии РФ. Тезисы доклада [Электронный ресурс] URL: http://www. energystrategy.ru/editions/white_book2.htm (дата обращения: 08.03.2012).
4. Международное энергетическое агентство WorldEnergyOutlook 2011 [Электронный ресурс] URL: http://www.worldenergyoutlook.org/docs/ weo2011/es_russian.pdf (дата обращения: 14.03.2012).
5. Наумов И. Нефть: за падением спроса, падение цен // Независимая газета 20.01.2012 [Электронный ресурс] URL: http://www.ng.ru/eco-nomics/2012-01-20/1_oil.html (дата обращения: 06.03.2012).
6. US imports of crude oil. Data / US Energy Information Administration [Электронный ресурс] URL: http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler. ashx?n=PET&s=MCRIMUS2&f=M (дата обращения: 12.03.2012).
7. Exxon прогнозирует дальнейшее снижение объема импорта нефти США // РИА Новости. 09.12.2011 [Электронный ресурс] URL: http://ria.ru/ economy/20111209/510926773.html (дата обращения: 06.06.2012).
