CC BY
99
© Н.Г. Вовченко
к.э.н., доцент кафедры «Финансы» РГЭУ «РИНХ»
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Современные тенденции мирового развития характеризуются целым рядом новых явлений, качественно отличающихся от имевших место еще в сравнительно недавнем прошлом. Идет формирование коренным образом обновленной системы международных экономических отношений, новой расстановки сил между отдельными субъектами мирового хозяйства и политики. Новой существенной чертой всех изменений в системе международных отношений становится глобализация.
Процесс глобализации многогранен, проявляется во все более развивающейся тенденции к формированию единого, общепланетарного рынка товаров, капиталов и услуг, усилении взаимосвязей, взаимозависимости различных государств, в экономическом сближении, объединении отдельных стран в единый международный хозяйственный комплекс.
Глобализация представляет собой новый этап интернационализации хозяйственной жизни, отличающийся как количественными характеристиками, т.е. степенью интенсивности и планетарными масштабами, так и определенными качественными чертами. Глобализация означает все возрастающую интеграцию торговых и финансовых рынков. Что касается количественного аспекта, то, например, за последние 100 лет поток капитала между развитыми и развивающимися странами вырос с сотен миллионов до сотен миллиардов долларов; мировой экспорт полвека назад составлял 53 млрд долл., а в конце XX века — около 7 трлн долл.; в 1975 г. прямые заграничные инвестиции в мире равнялись 23 млрд долл., а в 2000 г. — 644 млрд долл.
Таким образом, во второй половине ХХ столетия экстенсивное развитие интернационализа-
ции хозяйственной жизни на базе роста объемов международной торговли все более сопровождается интенсификацией, вывозом ссудного и производительного капиталов. Это особенно ярко проявилось в возникновении и быстром развитии крупных транснациональных корпораций (ТНК). В современном мире насчитывается уже более 2 тыс. ТНК, распространяющих свою деятельность на шесть или более стран. Среди них пятьсот крупнейших имеют совокупный продукт в 21,9 трлн долл, производящих более 60 % мирового валового продукта. Они контролируют капиталы в 35,6 трлн долл. Их ежегодные доходы равняются 810 млрд долл. В этих пятистах многонациональных компаниях заняты 84,5 млн человек, 93 % их штаб-квартир расположены в США.
Подобные количественные изменения привели к качественному скачку, новое состояние мирового хозяйства приобретает глобальный характер, соответственно его важнейшей характеристикой становится глобализация [2]. Институциональной формой нового уровня интернационализации капитала и производства являются ТНК. Новый уровень международной специализации и кооперирования производства определяется тем, что рамки внутренних рынков становятся все более тесными для крупномасштабного специализированного производства. Именно ТНК становятся новыми субъектами хозяйственной жизни, которые не просто борются за передел существующего мирового рынка, а целенаправленно формируют мировой спрос на свою продукцию. Международная торговля в значительной своей части реализуется либо в рамках одной и той же ТНК, либо между ТНК и обычными компаниями разных стран. Вследствие этого международные потоки товаров и услуг не только значительно интенсифицировались, но и обрели новое качество: около 40 % таких потоков носят теперь внутрикорпорационный характер, что придает им особую устойчивость [3]. Масштабы транснациональной деятельности крупных корпораций приближаются к объему внутринациональной, а нередко и превосходят его (см. табл. 1).
Экономическая природа глобализации проявляется также в новом уровне международного разделения труда. В настоящее время большую часть межстранового товарооборота занимает обмен продукцией обрабатывающей промышленности, а не обмен готовых изделий на продовольствие, аграрно-сырьевые товары, топливо. В мировом экспорте неуклонно растет доля готовой продукции — в 1955 г. она составляла 40,5 %, в 1975 г. — 52,6 %, в 1995 г. — 74,7 %, в 2005 г. предположительно она составит более 80 %.
Совершенно новое явление, связанное с процессом глобализации, — возрастающая роль и прогрессирующий рост финансовых рынков, влияющих на сферы производства и торговли в мировой экономике. В последнее время финан-
Таблица 1
Масштабы транснациональной деятельности некоторых корпораций
Компания Сектор экономики Заграничные активы ко всем активам в % Продажи за границу в % к общему объему продаж Число занятых в % к общему числу занятых
1 2 3 4 5
АББ Электрооборудование 84,7 87,2 93,3
АйБиЭм Компьютеры 51,9 62,7 50,1
Байер Химическая промышленность 89,8 63,3 54,6
Даймлер-Бенц Автомобилестроение 39,2 63,2 22,2
Дженерал Моторз Автомобилестроение 24,9 29,2 33,9
Дженерал Электрик Электроника 30,4 24,4 32,4
Мобил Энергетика 61,8 65,9 52,2
Нестле Пищевая промышленность 86,9 98,2 97,0
Ниссан Автомобилестроение 42,7 44,2 43,5
Роял Датч-Шелл Энергетика 67,8 73,3 77,9
Тойота Автомобилестроение 30,5 45,1 23,0
Фольксваген Автомобилестроение 84,8 60,8 44,4
Форд Автомобилестроение 29,0 30,6 29,8
Экссон Энергетика 73,1 79,6 53,7
совые рынки перестали выполнять только функцию обслуживания реального сектора экономики и приобрели самостоятельное, во многом самодовлеющее значение. Это превращение стало результатом открывшихся возможностей для чисто финансовых, страховых операций в условиях технологизации, компьютеризации и либерализации валютно-финансовой деятельности, что повышает риск кризисов финансовых систем.
К качественным чертам, характерным для глобализации, можно отнести также глубокие изменения в системе регулирования экономики (перемещение полномочий с государственного на межгосударственный уровень), смену принципов взаимодействия национальных экономик с мировым экономическим пространством (растущее влияние экзогенных факторов на национальные хозяйства вследствие их экономической открытости), регионализацию экономической деятельности (взаимодействие групп стран, создающих хозяйственные и политические объединения), гуманизацию экономики (возросшая роль человека, личности в ней). Перечисленные особенности глобализации носят комплексный, взаимосвязанный характер, в этот процесс вовлечены и сферы международного производства, обмена, финансов, сопряженные с информационными потоками и психологическими ожиданиями участников всемирного рынка.
По мнению экспертов Международного валютного фонда, глобализация определяется как возрастающая степень интеграции стран во всем
мире, обусловленная прежде всего торговыми и финансовыми потоками, а также движением рабочей силы и технологий через международные границы [5].
Глобализация мирохозяйственных процессов — многоуровневое явление, затрагивающее отдельные предприятия (микроэкономический уровень); товарные, финансовые, валютные рынки и рынок труда регионов внутри федеративных государств (мезоуровень); национальные экономики (макроуровень) и международный, в том числе региональный межстрановый уровень (ме-гауровень). В условиях рыночных отношений микроуровень составляет структурообразующую основу глобализации в силу того, что отдельные предприятия, фирмы, предприниматели являются определяющими субъектами международных экономических связей во всех их формах. Ведущая роль здесь, безусловно, принадлежит транснациональным и многонациональным компаниям, порожденным экспортом капитала и его интернациональным переплетением. Мирохозяйственные контакты осуществляются также на мезоуровне — уровне регионов внутри крупных федеративных государств, в том числе России, рынки товаров и услуг, капиталов, труда, финансово-кредитных ресурсов и валюты, которые все более включаются в международные обмены.
Множественность факторов глобализации, значительное усложнение под влиянием последней условий хозяйствования, невозможность только рыночного саморегулирования в данной
ситуации предопределяют особое значение в этом процессе макроэкономического уровня — уровня национальных экономик, которые все более включаются в объединяющееся мировое хозяйство. На этом уровне наряду с тенденцией к открытости, являющейся основной, сохраняется и протекционистская направленность, свойственная в большей степени развивающимся странам и странам с переходной экономикой, но имеющая место и в развитых странах.
Наконец, глобализация наиболее полно проявляется на мегауровне — уровне международного взаимодействия экономик в планетарном и региональном межстрановом масштабах. С одной стороны, принципиальное значение на этом уровне приобретают целенаправленные усилия по преодолению и ослаблению препятствий и ограничений в сфере международных экономических отношений, с другой — содействие процессам глобализации, осуществление последовательных мер по координации экономических и социальных программ, концентрации ресурсов для решения глобальных, особо масштабных проблем, затрагивающих мировое сообщество в целом, а также отдельные регионы и группы стран. Функции обеспечения данных процессов выполняет целый ряд региональных и международных, государственных и неправительственных организаций.
Современный этап консолидации глобального рынка идет через развитие экономических объединений — Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), Европейского союза (ЕС), Азиатско-тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) и др. На долю НАФТА, ЕС и АТЭС приходится примерно 80 % мирового ВВП, 82 % всех государственных бюджетов стран мира и 85 % экспорта [6].
Главная отличительная черта современной системы международных отношений заключается в формировании и развитии мощных региональных коалиций, обладающих общими экономическими, культурно-цивилизационными, политическими и военными интересами. В последние годы экономические объединения стали брать на себя часть традиционных прерогатив национального государства, прежде всего в экономической сфере. Как свидетельствуют данные таблицы 2, на долю каждой из трех основных экономических коалиций сегодня приходится примерно по 1/4 мирового ВВП. Однако они весьма различаются по иным экономическим и военным показателям.
Основными направлениями распространения глобализационных процессов являются международная торговля товарами, услугами, технологиями и объектами интеллектуальной собственности; международное движение факторов производства — капитала в форме прямых иностранных инвестиций и рабочей силы в виде миграции рабочих различного уровня квалификации; международные финансовые операции, такие как кредиты, операции с ценными бумагами, валютой. За последнее время произошли значительные изменения в соотношении указанных направлений, а также появились новые тенденции в развитии каждого из них. Наиболее высоки темпы роста объема международных финансовых
Таблица 2
Удельный вес международных объединений в мировых экономических показателях
Показатель НАФТА ЕС АТЭС* СНГ
Население 5 7 34 5
ВВП 26 24 29 2
Государственные расходы** 21 40 21 1
Экспорт 17 43 25 2
Потребление энергии 30 18 17 12
Инвестиции 19 19 36 2
Военные расходы 37 22 18 3
Вооруженные силы 8 14 21 10
Ядерное оружие 45 2 1 52
Обычное вооружение 20-25 10-15 13-15 25-30
Расходы на военную модернизацию 55-60 20-25 13-15 3
Импорт оружия 4 13 21 0
Экспорт оружия 49 29 3 12
* Без членов НАФТА
** Расходы центральных правительств без учета расходов региональных и местных органов власти Источник: Россия 2015: оптимистические сценарии / Под ред. Л.И.Абалкина. М.: ММВБ, 1999. С.10
Таблица 3
Доля экспорта в ВВП развитых стран (в процентах)
Страны 1990 г. 1995 г. 2000 г.
Канада 25,7 37,3 45,3
США 9,7 11,3 10,8
Япония 10,9 9,6 10,8
Франция 23,9 23,6 28,6
Германия 28,9 25,1 29,6
Великобритания 24,5 28,9 27,1
Италия 20,1 27,2 25,0
«Семерка» в целом 15,9 16,4 16,6
Источник: Комкова Е. Канада на мировых рынках. http://canada.mobile.ru
операций, затем следует международное движение капитала и, наконец, международная торговля. Но, несмотря на менее значительные темпы роста, международная торговля — исторически исходная форма международных экономических отношений — является важнейшим инструментом увеличения взаимозависимости стран мирового сообщества и фактором глобализации.
Так, новая Европа экономически и политически строится на основе Европейского союза (ЕС). Сегодня Европейский союз продвинулся значительно дальше других региональных блоков по пути экономической и политической интеграции. На долю стран ЕС приходится почти 30 % капитала МВФ и Мирового банка (на долю США — 18 %, Японии — 6 %) [7]. Введение единой валюты Европейского союза означает, что процесс европейской интеграции вступает в решающую фазу. Государства - члены ЕС передают наднациональным органам важнейшие полномочия в экономической сфере. Если Россия будет изолирована от Европейского союза таможенными и визовыми барьерами, под угрозой окажется статус нашей страны как европейской державы. Поэтому для России принципиально важно наладить тесные экономические и политические отношения с ЕС, позволяющие обеспечить полноправную роль государства в новой европейской системе.
На долю ЕС приходится около 1/4 всех иностранных инвестиций, 40 % экспорта и 36 % импорта Российской Федерации. Однако для Европейского союза удельный вес торговли с Россией не превышает 4,5 %. Неудовлетворительный характер носит и структура товарооборота: 2/3 нашего экспорта приходится на минеральное сырье, лес и металл. В то же время российский импорт машиностроительной продукции из ЕС превышает ее экспорт в 30 раз.
На протяжении уже более полувека международная торговля демонстрирует опережающую динамику роста по сравнению с производством; за указанный период мировой экспорт товаров и услуг вырос втрое больше, чем совокупный вало-
вой внутренний продукт всех стран мира. Данную тенденцию, в частности, можно проследить на примере увеличения доли экспорта в ВВП ведущих развитых стран мира за последнее десятилетие ХХ века (см. табл. 3).
Ускоренными темпами идет либерализация международной торговли, чему способствует деятельность таких международных структур, как ВТО (Всемирная торговая организация), а до этого — ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), в частности, в области снижения таможенных барьеров. На момент создания ГАТТ в 1947 г. средневзвешенный уровень ввозных тарифов развитых стран — участниц соглашения составлял около 40 %, к 1970 г. он был снижен до 8— 10 %, и к 1990 г. — до 6,3 %. В настоящее время средневзвешенный уровень импортного таможенного тарифа в развитых странах — членах ВТО составляет 3,8 %, в развивающихся — 15,5 % [8].
Согласно Всеобщему соглашению по торговле услугами в ближайшее время будут отменены таможенные барьеры примерно на 100 различных видов услуг. На конференции ВТО в 1996 г. по инициативе США было подписано соглашение по информационным технологиям, охватывающее рынок объемом 600 трлн долл. Это соглашение предусматривает отмену 45 странами в 2000 г. таможенных пошлин на компьютеры, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. В 1997 г. заключено соглашение с участием 69 стран, на долю которых приходится 95 % мирового рынка, по либерализации рынка информационных технологий. В 1997 г. подписано соглашение о либерализации рынка финансовых услуг, участниками которого стали 102 государства. Объем этого рынка составляет 38 трлн долл. банковских кредитов, 18 трлн долл. ценных бумаг и 2 трлн долл. страховых вкладов [7].
ВТО рассматривается в качестве одного из главных инструментов интеграции Китая и России в мировую экономическую систему. Можно полагать, что только с включением этих стран в систему ВТО завершится формирование глобального рынка XXI века, этот процесс будет сложным.
На роль бесспорного лидера экономической глобализации претендует финансовая сфера. В начале последнего десятилетия прошлого века международные трансферты капитала превышали 1,3 трлн долл. в день, что означало примерно 130-кратный рост за 20 лет. Годовая торговля валютой превышала в этот период 400 трлн долл., что приближалось к 80 годовым объемам мировой торговли; за два десятилетия этот показатель вырос в 40 раз. Для обслуживания подобных операций используются новейшие системы связи и информации.
Значительная часть мировых финансовых потоков связана с обслуживанием международного движения товаров и услуг, а также с прямыми зарубежными инвестициями капитала. Либерализация этой части перемещающихся по миру капиталов в разной форме оказалась эффективной и благоприятно сказалась на многих национальных хозяйствах и системе мирохозяйственных связей.
Но гораздо более значительными по объему, чем долгосрочные формы движения капитала, являются так называемые «горячие» финансовые потоки, к которым относятся краткосрочные банковские кредиты, портфельные инвестиции в акции, краткосрочные вложения в прочие, в том числе и государственные, ценные бумаги. Тактические инвесторы размещают данные капиталы с целью получения дохода от краткосрочного роста курсов ценных бумаг и банковских процентов. В начале 90-х гг. ХХ века сумма краткосрочных компонентов стала быстро возрастать: иностранные депозиты в коммерческих банках, кочующие между странами в поисках наивысшей прибыли, составили более 10 трлн долл.; годовой оборот рынков государственных обязательств, где высока доля иностранного капитала, достиг 60 трлн долл. (вдвое больше мирового ВВП и почти в 12 раз больше объема мировой торговли); мировая торговля акциями лишь незначительно уступила объему всей мировой торговли — почти 4 трлн долл. в год [9].
Подобная структура мировых финансовых потоков скрывает в себе возможность дестаби-лизизации и уже привела к масштабным экономическим кризисам. Практически неконтролируемое быстрое, а подчас паническое трансграничное перемещение огромных масс капиталов мощно воздействует на национальные экономики, особенно развивающиеся и трансформирующиеся, причем деструктивное влияние может оказать не только «бегство» капиталов, но и массированный приток в страну зарубежных финансов, вызванный погоней за высокой прибылью. В условиях глобализации хрупкость мировой финансовой системы проявилась кризисами в Латинской Америке, крупнейшим кризисом в Юго-Восточной Азии, косвенно отразившимся и на России (большее значение в нашей стране имели
внутренние причины: долговая пирамида ГКО, отсутствие инвестиций в реальную экономику, слабость банковской системы, но отток капитала из страны был сопряжен с южноазиатским кризисом). Все эти события свидетельствуют о возросшей в последние годы глобализации финансовой сферы.
Положительный аспект финансовой глобализации часто связывают с расширением возможностей прямых иностранных инвестиций — когда фирма производит вложения в новые учреждения или филиалы для того, чтобы производить или продавать свой продукт в зарубежной стране. Прямые иностранные инвестиции оказывают стабилизирующее влияние на экономику, они поднимают уровень производства, способствуют притоку новых технологий, что особенно актуально для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В связи с ускорением глобализационных процессов в последние два десятилетия наблюдалось заметное увеличение как потоков прямых иностранных инвестиций, так и их объемов (свыше 3 трлн долл. к середине 90-х гг.).
За последний год объем иностранных прямых капиталовложений в мире сократился больше чем на четверть, и происходит это в основном за счет развитых стран. США в этом году потеряют значительный объем прямых вложений: он сократился со 124 млрд долл. в прошлом году до 44 млрд долл. в нынешнем. Это связано с сокращением рынка слияний и поглощений и снижением кредитования иностранными корпорациями своих американских филиалов. Лидером по привлечению прямых иностранных инвестиций является на сегодня Китай (инвестиции вырастут с 47 млрд долл. в прошлом году до 50 млрд в нынешнем) [10].
Объем инвестиций, поступивших в экономику России за 9 месяцев текущего 2002 года из-за рубежа, составил 12,905 млрд долл. Эта сумма превысила показатель прошлого года за отчетный период на 32,8 %. Прямые иностранные инвестиции в этом году сократились на 9,9 % по сравнению с прошлым годом, составив 2,631 млрд долл. Портфельные инвестиции составили 224 млн долл. (снижение на 23,3 %). Прочие инвестиции составили 10,05 млрд долл., что на 54,4 % больше, чем за 9 месяцев 2001 года. Из них 1,482 млрд долл. пришлось на торговые кредиты. Их рост составил 15 %. Объем прочих кредитов составил 8,458 млрд долл. увеличившись на 63,8 % [11]. Это свидетельствует о политике внешней ориентации России, которая будет способствовать росту эффективности благодаря развитию торговли и инвестиционной деятельности.
Тем не менее, наиболее актуальной проблемой, связанной с глобализацией в финансовой сфере, является определение мер для предотвра-
щения или смягчения кризисов в валютно-фи-нансовой системе, в последнее время все более отрывающейся от реального производства и содержащей в связи с этим мощный разрушительный потенциал.
Решающими проблему могут стать следую -щие направления реформационных действий: укрепление и реформирование главных международных финансовых институтов — Международного валютного фонда и Всемирного банка; повышение прозрачности финансовых институтов и рынков; усиление регулирования финансовых систем индустриальных стран, нацеленного на укрепление кредитной дисциплины; совершенствование макроэкономической политики стран с формирующимися рынками; улучшение работы по предотвращению и управлению кризисами с привлечением к ней частного сектора; проведение социальной политики, нацеленной на защиту бедных и уязвимых слоев населения [12].
Что касается России, то для сохранения стабильности на национальных финансовых рынках в свете глобализационных процессов требуется перестройка самой национальной финансовой
системы, а также введение четкой и строгой системы государственного воздействия на движение финансовых потоков внутри страны и приток иностранного капитала. Безоглядное следование рецептам международных организаций, полная финансовая либерализация и открытость экономики, т.е. практически отсутствие контроля государства за движением капитала внутри национального хозяйства и через границы, могут нанести огромный вред.
Принимая во внимание торгово-экономическую и финансовую интеграцию, следует признать, что формирование глобальной экономики — неизбежный процесс. Меняется структура и форма организации мировой экономики, международных экономических отношений, появляются новые закономерности, которые предстоит изучить и осознанно использовать. Глобализация дает странам значительные потенциальные выгоды, если они проводят адекватную политику и располагают необходимыми институтами на макро- и микроуровнях, осуществляют дополнительные внутренние меры, направленные, в частности, на повышение гибкости рынка товаров и услуг.
ЛИТЕРАТУРА
1. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М., 2001. С. 18.
2. Алтухов В.Л. Многомерный мир третьего тысячелетия // МЭМО. 2000. №7. С. 30.
3. Долгов С.И. Глобализация экономики — новое слово или новое явление? М., 1998. С. 42.
4. Шишков Ю.В. Сущность и основные характеристики глобализации экономики // Глобализация мирового хозяйства и место России. М., 2000. С. 11.
5. Потенциал и опасности глобализации. Тематический обзор МВФ от 12.04.2000. С. 2.
imf.org/external/np/exp/ib/2000/rus/ 041200r.htm
6. Россия 2015: оптимистические сценарии / Под ред. Л.И. Абалкина. М.: ММВБ, 1999. С. 10.
7. Россия 2015: оптимистические сценарии / Под ред. Л.И.Абалкина. М.: ММВБ, 1999. С. 10.
8. Ляменков А.К. Тенденции развития международной торговли в условиях глобализации мирового хозяйства // Глобализация мирового хозяйства и место России. М., 2000. С. 161.
9. Зевин Л. Глобальная финансовая система в поисках регулирующих механизмов // Российский экономический журнал. 2001. №5-6. C. 72.
10.Трудолюбов М., Бекер А. Запад теряет инвестиции // Ведомости. 28.10.02.
11. Новости. http:// www.wdi.ru
12. US Economic Report 1999. Washington. 2000. P. 226-230.
