CC BY
62
экономические науки
Донецкова Ольга Юрьевна, Садыкова Люция Мунировна СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ...
УДК 336.71:339.137.2
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
© 2018
Донецкова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело и страхование», Садыкова Люция Мунировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело и страхование», Оренбургский государственный университет (460018, Россия, Оренбург проспект Победы, 13, e-mail: osu_bank@mail.ru)
Аннотация. В статье подчеркивается значимость конкурентной среды в банковском бизнесе, определяются современные особенности ее в России, выявляются проблемы конкурентной среды и пути их решения. Изучение тенденций конкурентной среды в банковском бизнесе интересная теоретическая и практическая задача. Конкурентная среда оказывает влияние на степень привлечения ресурсов и их трансформации в инвестиции. Конкурентная среда в банковской деятельности влияет на величину ставок банковских процентов на различных сегментах деятельности банков, тем самым выявляется эффективность деятельности кредитных организаций на рынках. Кроме того, исследование конкурентной среды нужно для благоприятного развития экономики, рентабельного перераспределения финансовых ресурсов кредитными организациями, прибыльной деятельности кредитных организаций на рынках. Конкурентная среда банковского бизнеса находится под влиянием многосторонних факторов, изучение и анализ которых является важной задачей. Авторами проведено исследование современного состояния конкурентной среды в России на основании аналитических и статистических данных Банка России. Анализ современной ситуации конкурентной среды в банковском бизнесе выделяет банковскую конкуренцию с финансовыми посредниками, монополизацию, централизацию, концентрацию банковского капитала, федерализацию и глобализацию банковского сектора. На основании анализа авторами выявлены факторы, препятствующие развитию конкурентной среды. Для минимизации негативных тенденций конкурентной среды в банковском бизнесе и поддержания высокого уровня развития банковского бизнеса страны, авторами предложены конкретные мероприятия для мегарегулятора. Разработанные рекомендации направлены для положительного развития конкурентной среды в банковском бизнесе и вывода банковского бизнеса страны на более высокий уровень развития.
Ключевые слова: конкурентная среда, банковский сектор, банки, конкуренция, рынок, кредитование, вклады, прибыль банков, конкуренция с финансовыми посредниками, монополизация, централизация, концентрация капитала, федерализация, глобализация, мегарегулятор.
MODERN FEATURES OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE BANKING BUSINESS
© 2018
Donetskova Olga Yurievna, candidate of economic Sciences, associate Professor of Department "Banking and insurance"
Sadykova Lucia Munirovna, candidate of economic Sciences, associate Professor of Department "Banking and insurance" Orenburg State University (460018, Russia, Orenburg, Pobedy Ave, 13, e-mail: osu_bank@mail.ru)
Abstract. The article emphasizes the importance of the competitive environment in the banking business, defines its modern features in Russia, identifies the problems of the competitive environment and ways to solve them. Studying the trends of the competitive environment in the banking business is an interesting theoretical and practical task. The competitive environment has an impact on the extent to which resources are attracted and transformed into investments. The competitive environment in banking affects the value of Bank interest rates in various segments of banks, thus reveals the effectiveness of credit institutions in the markets. In addition, the study of the competitive environment is necessary for the favorable development of the economy, cost-effective redistribution of financial resources by credit institutions, profitable activities of credit institutions in the markets. The competitive environment of banking business is influenced by multilateral factors, the study and analysis of which is an important task. The authors conducted a study of the current state of the competitive environment in Russia on the basis of analytical and statistical data of the Bank of Russia. Analysis of the current situation of the competitive environment in the banking business highlights banking competition with financial intermediaries, monopolization, centralization, concentration of banking capital, federalization and globalization of the banking sector. Based on the analysis, the authors identified the factors that hinder the development of a competitive environment. To minimize the negative trends in the competitive environment in the banking business and maintain a high level of development of the banking business of the country, the authors proposed specific measures for the mega-regulator. The developed recommendations are aimed at the positive development of the competitive environment in the banking business and the withdrawal of the country's banking business to a higher level of development.
Keywords: competitive environment, banking business, banks, competition, market, loans, deposits, вank profits,com-petition with financial intermediaries, monopolization, centralization, capital concentration, federalization, globalization, mega-regulator.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Конкурентная среда в банковском бизнесе представляет собой объединение конкурентных условий делового состязания между финансовыми посредниками, направленных на достижение целей и задач, увеличения прибыли. Теоретической и методологической базой исследования проблемы стали работы российских и зарубежных экономистов; законодательные акты РФ; статистические данные Банка России. Актуальность данной тематики отражается в докладе съезда АРБ 2017 года «Развитие, а не стагнация», в котором подчеркивается конкуренция
как важный инструмент экономического роста, уменьшение её в банковском бизнесе негативно отражается как на участниках банковского рынка, на стабильности банковского сектора, а также на экономическом росте в целом. Конкурентная среда в банковском бизнесе воздействует на размер аккумулирования ресурсов и их инвестирования, на величину процентных ставок на различных рынках банковской отрасли[1]. Поэтому, оценка конкурентной среды в банковском бизнесе актуальная теоретическая и практическая задача.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
Donetskova Olga Yurievna, Sadykova Lucia Munirovna MODERN FEATURES OF THE COMPETITIVE ...
economic sceinces
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Данная тематика в последнее время активно рассматриваются Эзрох Ю.С. [2], Богомоловой М. Ю. [3], Резник И. А. [4], Зверьковой Т. Н. [5] и другими экономистами [6-11] как на федеральном уровне, так и на региональном. В свою очередь, остаются не рассмотренными вопросы формирования условий для развития конкурентной среды банковского сектора, гарантирующие гармоничное экономическое развитие страны.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целями статьи является анализ особенностей конкурентной среды в банковском бизнесе на современном этапе в России и выявление его основных тенденций.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Конкурентная среда банковского бизнеса находится под воздействием многочисленных факторов объективного и субъективного вида. Ряд факторов стимулируют (активная помощь государства при реализации совместных с кредитными организациями проектов, страхование вкладов физических лиц, прогресс 1Т- проектов), а другие тормозят развитие банковского бизнеса (противоречивая законодательная и нормативная база, неравномерные условия конкурентной среды, недоверие населения по отношению к банкам) [12].
Российские банки в настоящее время в борьбе за средства населения испытывают серьезную конкуренцию с многими финансовыми посредниками (страховые и пенсионные фонды, платежные агенты, лизинговые фирмы и т.п.). В условиях повышенной конкуренции с финансовыми посредниками происходит уменьшение числа кредитных организаций (рисунок 1) и усиливается концентрация их бизнеса.
Число егэыоро и "СС
вает конкурентоспособность других банков [14].
Региональные банки с устойчивым финансовым положением в современное время поглощаются крупными федеральными банками. При этом, происходит перевод аппарата управления небольших местных кредитных организаций в Центральный федеральный округ. Следовательно, неравномерность конкуренции среди кредитных организаций порождает монополизацию и централизацию в банковском бизнесе.
Важно отметить, конкурентная среда требует достаточного уровня капитала банков. Количество кредитных организаций и их капитал находятся в прямой зависимости с уровнем конкуренции. Максимальное значение конкуренции достигается при наличии на рынке большого количества кредитных организаций с равным уставным капиталом. На рынке в настоящее время наблюдается ситуация, когда один крупный банк проявляется как конкурентный барьер для нескольких средних и небольших кредитных организаций [15]. На сегодняшний день, 40 % банковского капитала формируют 5 крупных банков страны, а 60 % - капитал оставшихся кредитных организаций. Таким образом, современное состояние конкурентной среды характеризуется концентрацией капитала банков.
Обобщая статистические данные Центрального Банка, наблюдается лидерство крупнейших кредитных организаций с государственным участием на ключевых сегментах банковского сектора. Так, основная доля активов банковского бизнеса составляют три крупных кредитных организаций России: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк (рисунок 2). В общей структуре активов банковского бизнеса на 01.01.2018 г. доля кредитов составляет 71,6%, причем главная их часть принадлежит Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку [16].
Шп
2012 г. ¿013 г 201-1 > 2015 г 2016 г 3017 г. 2ШЗг," Источник: Центробанка РФ
Рисунок 1 - Число отзывов и аннулирования лицензии кредитных организаций [13].
Уменьшение количества участников банковского рынка способствовало усилению конкуренции и реструктуризации рынка в сторону крупных банков. Согласно данным Банка РФ по состоянию на 01.01.2018 года количество банков и небанковских институтов в России насчитывается - 561 ед., из которых 230 ед. (41%) являются крупными банками, в сравнение на 01.01.2017 года их количество было ответственно 623 ед. и 246 ед. (39,5%). Анализ финансовых показателей баланса кредитных организаций с отозванной лицензией демонстрирует направление политики Банка России по оздоровлению банковского сектора. Политика Банка России по зачистке банковского бизнеса и неблагоприятные макроэкономические условия на рынке способствовали закрытию малых неприбыльных банков. При отзыве лицензий у многих частных банков, санации крупных банковских групп наблюдается процесс огосударствление национального банковского сектора. В Т0П-10 среди кредитных организаций с государственным участием только лишь 2 банка являются частными. Это ограничи-
Рисунок 2 - Банки - лидеры в структуре активов банковского сектора.
Аналогичная ситуация наблюдается и на депозитном рынке. По объему аккумулированных ресурсов лидируют - Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, и Бинбанк (таблица 1).
Таблица 1 - ТОП -5 кредитных организаций - лидеров по объему вкладов
№ Объем Объем Изменение Изменение
Банки БКЛа~ОБ на01.12.2017 Б ТЫС. руб. БКЛаДОБ на 01.012018 Б ТЫС. руб. Б тыс. рус. Б%
1. Сбербанк 3994 052 071 9 170 619 493 -176 567 422 -1,96%
2. Россельхоэоанк 748 123 213 776 595 742 -2S 472 529 -3.31%
3 Газпромбанк 679 522 593 696 110 693 -16 533 105 -2.44%
4. ВТБ 526 310 209 537 060 727 -10 750 513 -2,04%
5. Бннбанк 45S632 3S4 467 991 511 +9 303 627 +2,03%
Лидерство на рынке сбережений, в том числе посредством выпуска ценных бумаг также занимают банки г. Москвы. Так, по данным ЦБ, лидером на рынке облигаций является Россельхозбанк, Газпромбанк и Сбербанк, а по объему выпуска векселей на рынке сбережений -Сбербанк, ВТБ и АК Барс.
Активный рост кредитования в 2017 году с одно-
84
Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2018. Т. 7. № 3(24)
экономические науки
Донецкова Ольга Юрьевна, Садыкова Люция Мунировна СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ...
временным снижением просроченной задолженности в целом служат позитивным сигналом для экономики. У банков есть вероятность в 2018 г. получить большую прибыль, несмотря на падение маржи. Тренд кредитования, по мнению аналитиков, позитивный [17] и банки смогут наращивать комиссионные доходы и снизить стоимость риска. Данные таблицы 2 также демонстрируют лидерство Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банк и Газпром.
Таблица 2 - Рейтинг кредитных организаций России по сумме полученной прибыли
№в рейтинге Название банка Январь, 2013, тыс. рублей Январь. 2017, тыс. рублей Изменение, тыс рублей Изменение, %
1 Сбербанк России 674 119 S36 516 987 788 157 132 048 30.39
I ВТБ 10411141 70 006 5S5 34 104 956 48,72
3 Пересвет 65 939 919 . .
4 Альфа-Банк 50 686 343 5117 577 45 568 766 890,44
5 Газпромбанк 40 805 236 109 685 090 -6S 879 854 -62.S
же банка и более доверять ему. Данные рисунка 3 и 4 показывают, что банк «Форштадт» является более конкурентоспособным в Оренбургской области, поскольку его деятельность на региональном рынке более разнонаправленная.
Другой тенденцией банковского бизнеса на современном этапе наблюдается падение числа региональных кредитных организаций и активная экспансия кредитных организаций федерального уровня [18]. При этом, наибольшая концентрация кредитных организаций приходится на Центральный ФО (58 % банков при доле населения 26 %). Маленькая концентрация приходится на Южный ФО (4 % банков при доле населения 18 %) и Дальневосточный ФО (1 % банков при доле населения 4 %). Регионы с низкой концентрацией условно являются потенциалом для организации новых структур кредитных организаций. Невысокий уровень конкуренции в ряде субъектов РФ и незначительный охват регионов банковскими услугами выступают отрицательными последствиями неравномерного распределения кредитными организациями по территории страны [19]. Например, в Оренбургской области нами выявлено три региональных банка - лидера: банк «Оренбург», банк «Форштадт» и банк «Русь». Проанализируем структуру активов региональных кредитных организаций на основании данных их деятельности [20-22]. Так, рисунок 3 демонстрирует, что в операциях с наличкой на 01.01.2018 г. превалирует банк «Оренбург». Наибольшая доля МБК в активе банка «Форштадт» означает, что банк в большей мере, чем другие региональные банки осуществляет межбанковское кредитование. На 01 января 2018 г. доля межбанковских кредитов предоставленных составила в банке «Русь» -0,78%, в банке «Форштадт» - 5,75%, а в банке «Оренбург» - 5,28%. По размеру активов в высоколиквидных ценных бумаг преобладает банк «Форштадт» и «Русь».
Рисунок 3 - Структура активов региональных кредитных организаций на 01.01.2018 г.
Из приведенных данных по объему аккумулированных ресурсов (рисунок 4) отметим, что наиболее конкурентоспособным по привлечению средств населения выступает банк «Форштадт», в т.ч. и по привлеченным средствам от юридических лиц.
Региональные банки аккумулируют разные ресурсы, например, банк «Форштадт» делает упор на обслуживание организаций и имеет значительные показатели по привлечению средств физических лиц. Ведь чем больше крупных и прибыльных фирм банк привлечет на обслуживание, тем выше вероятность, что сотрудники тех же фирм тоже будут пользоваться продуктами того
Рисунок 4 - Общая сумма аккумулированных ресурсов физических и юридических лиц региональными кредитными организациями на 01.01.2018 г.
Одной из современных особенностей конкурентной среды в банковском бизнесе в России отмечаются процессы глобализации за счет привлечения на национальный рынок иностранных кредитных организаций [23]. В последние годы подчеркивается рост числа кредитных организаций с иностранным участием, которые даже включены в ТОП-20 крупнейших кредитных организаций страны. Присутствие иностранных кредитных организаций поддерживает рост и усиление конкурентной среды в банковском бизнесе России.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления.
Таким образом, исследование состояния конкурентной среды в банковском бизнесе на современном этапе позволили выделить такие тенденции как: большая конкуренция с финансовыми посредниками, монополизация, централизация, концентрация капитала, федерализация, глобализация. Банковский бизнес нуждается в формировании здоровой конкурентной среды между банками. Для этих целей считаем целесообразным реализацию мегарегулятором следующих мероприятий [24]:
1) централизация участия государства только в нескольких банках для повышения качества государственного управления в капитале банков;
2) минимизация участия государства в общем капитале кредитных организаций для формирования конкурентной среды в банковском бизнесе;
3) формирование сегмента крупных банков, средних, малых, региональных банков и дифференцированного регулирования их деятельности [25].
Для снижения негативных тенденций конкурентной среды в банковском бизнесе мегарегулятор, по нашему мнению, должен:
- ограничивать недобросовестную конкуренцию и коррупцию в банковском бизнесе;
- сформировать условия для саморегуляции и естественного развития банков;
- способствовать формированию неценовой конкуренции для обеспечения привлекательности кредитных организаций [26].
Реализация вышеуказанных условий позволит благоприятно развивать конкурентную среду в банковском бизнесе и направить банковский сектор страны на более высокий уровень развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Донецкова О.Ю. Пути роста конкурентных преимуществ банка / О.Ю. Донецкова // Формирование и развитие деятельности финансовых посредников на российском рынке: монография / Под ред. д-ра экон наук., проф. Н. И. Парусимовой // ООО ИПК «Университет», Оренбург. - С. 50-53. - ISBN 978-5-4417-0691-9.
2. Эзрох, Ю.С. Современная теория банковской конкуренции и конкурентности банковской среды/ Ю.С. Эзроhttp://www.cbr.m/content/document/file/43933/
Donetskova Olga Yurievna, Sadykova Lucia Munirovna economic
MODERN FEATURES OF THE COMPETITIVE ... sceinces
wps31.pdfx// Финансы и кредит.-2015.-№ 6.- С.26-38
3. Богомолова М. Ю. Анализ конкурентной среды банковского бизнеса // Молодой ученый. — 2017.
- №20. — С. 240-243. — URL https://moluch.ru/ archive/154/43641/ (дата обращения: 13.06.2018).
4. Резник, И. А. Российские банки в системе финансового посредничества / И. А. Резник // Интеллект. Инновации. Инвестиции.- 2016. - № 11. - С. 80-85
5. Зверькова, Т. Н. Региональные банки: исторический опыт функционирования и современность / Т. Н. Зверькова // Финансовая аналитика: проблемы и решения.- 2017. - Т. 10, № 8. - С. 954-968.
6. Гриванов Р.И., Власова Е.Е. Роль банковского сектора в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий Приморского края // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 160-162.
7. Мандрон В.В., Никонец О.Е. Финансовый рынок и устойчивость кредитных организаций: проблемы действующей системы // Вестник НГИЭИ. 2017. № 3 (70). С. 123-133.
8. Волошина О.Б. Проблемы оценки финансового состояния банка и факторы его определяющие // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2014. № 4 (20). С. 393-399.
9. Фролова О.Ю. Современный рынок российских банковских продуктов // Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 3 (8). С. 93-96.
10. Глухова Л.В., Сердюков В.В. Стандартизация информационно-аналитической деятельности банковских систем // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 4 (17). С. 104-106.
11. Караваева Ю.С., Никонец О.Е. Финансовый анализ перспектив развития кредитного банковского сектора в регионе // Вестник НГИЭИ. 2016. № 1 (56). С. 72-82.
12. Мамонов, М.Е. Взаимосвязь конкурентной среды и стабильности в российском банковском бизнесе/ М. Е. Мамонов // Банковское дело, 2010 - № 11 - с. 22-24.
13. Хмелева, К.Э. Анализ факторов, влияющих на формирование банковской конкурентной среды в РФ/ К. Э. Хмелева // Экономические науки, 2014 г. - № 3(122) - с. 77-80.
14. Отчет о глобальной конкурентоспособности [Электронный ресурс]/ официальный сайт Центрального банка РФ. - Москва: Банк России. - Режим доступа:URL:// www.cbr.ru, свободный.
15. Лапаева, М. Г.Формирование и развитие банковской инфраструктуры в условиях рыночных отношений/ М. Г. Лапаева, Ю. И. Мусифуллина. - Оренбург , 2007.
- 207 с. - ISBN 978-5-7410-0727-3.
16. Баграмян, Т. С. Анализ современных тенденций развития конкуренции на банковском рынке в России.- URL https://elibrary.ru/download/ elibrary_22794205_14782845.pdf
17. Рубин, Ю. Б. Конкурентная среда: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе / Ю. Б. Рубин. - Москва: Маркет ДС, 2006. - 458 с. - ISBN 5-7958-0032-1.
18. Савинская, Н. А. Слияния банков / Н. А. Савинская, Д. А. Мизгулин, В. И. Питернов - Москва: Руда и металлы, 2001. - 272 с. - ISBN 5-8216-0033-2.
19. Мазилкина, Е. И.Управление конкурентоспособностью/ Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина.- М.: Омега
- Л, 2009. - 326 с. - ISBN 978-5-370-01233-4.
20. Годовой отчет за 2017 год [Электронный ресурс]/ официальный сайт банка «Форштадт». - Оренбург: Банк «Форштадт».- Режим доступа:URL://www.forshtadt.ru, свободный.
21. Годовой отчет за 2015 год [Электронный ресурс]/ официальный сайт банка «Оренбург». - Оренбург: Банк «Оренбург».- Режим доступа: URL:// www.orbank.ru/, свободный.
22. Годовой отчет за 2017 год [Электронный ресурс]/ официальный сайт банка «Русь». - Оренбург: Банк «Русь». - Режим доступа: URL:// www.bankrus.ru/, сво-86
бодный.
23. Дробышевский, С. М. Анализ конкурентной среды в российском банковском бизнесе/ С. М. Дробы-шевский, С. А. Пащенко. - Москва: ИЭПП, 2006. - 130 с. - ISBN 5-93255-196-8.
24. Конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации: материалы Международной научной конференции, Актобе-Оренбург, 18-20 октября 2007 года / М-во образования и науки Респ. Казахстан, Актюб. гос. ун-т им. К. Жубанова; Акимат Актюб. обл.; М-во образования Рос. Федерации, Оренбург. гос. ун-т;. - Актобе ; Оренбург : Актюб. гос. ун-т им. К. Жубанова, 2007. - 516 с. : - ISBN 9965-777-38-1.
25. Симановский, А. Итоги десятилетия 2008-2017 годов в российском банковском бизнесе: тенденции и факторы/ А. Симановский// Серия докладов об экономических исследованиях.- 2018, № 31. - URL http://www. cbr.ru/content/document/file/43933/wps31.pdf
26. Чиркунов, О. Государство и конкурентная среда / О. Чиркунов. - Москва: Новое литературное обозрение, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-86793-961-8.
Статья поступила в редакцию 19.07.2018
Статья принята к публикации 27.08.2018
Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2018. Т. 7. № 3(24)
