CC BY
24
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА
Том 12 • Номер 10 • октябрь 2018 ISSN 1994-6929
>
издательство
Креативная экономика
Journal of Creative Economy
современное состояние
глобального рынка взаимного страхования:
часть 2
Хорин А.Н.1, Бровкин А.В. 2
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2 Московский государственный институт международных отношений (университет), Москва, Россия
Данная публикация представляет собой изложение результатов второй части исследований современной мировой практики взаимного страхования. В данной части работы приведено большое количество важных показателей, характеризующих состояние и развитие взаимного страхования на глобальном страховом рынке в целом, а также на страховых рынках макрорегионов мира и в отдельных странах. Материал представлен в виде таблиц, составленных автором по данным различных зарубежных источников, снабжен необходимыми комментариями и выводами к ним. В ходе работы использованы методы анализа и синтеза информации из различных зарубежных источников, метод статистического анализа. Научная ценность данной публикации заключается в том, что в ней представлен широкий пласт наиболее современной статистической и финансовой информации о состоянии глобального рынка взаимного страхования на базе источников, мало известных в России. Особое внимание уделено европейскому страховому рынку, в который включается и рынок Российской Федерации. Кроме того, даны выводы и рекомендации по применению в России международного опыта взаимного страхования, используя как образцы практику взаимного страхования в развитых странах Европы, Северной Америки и Азии, как это делает Китай и другие развивающиеся страны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Азия, Африка, взаимное страхование, глобальный рынок, Европа, Латинская Америка, общество взаимного страхования, показатели, Северная Америка, статистика.
введение
Данная публикация является второй частью изложения результатов исследования современного состояния и тенденций развития глобального рынка взаимного страхования. Представление результатов этих исследований в виде двух публикаций было уже ранее обосновано значительным объемом информации, которую следует опубликовать по итогам проведенной работы.
АННОТАЦИЯ:
Current state of the global mutual insurance market: part 2
Khorin A.N.1, Brovkin A.V. 2
1 Lomonosov Moscow State University, Russia
2 MGIMO-University (Moscow State Institute of International Relations), Russia
В первой части работы (предыдущая публикация) были представлены полезные сведения о зарубежной практике страхового надзора и о возможных организационно-правовых формах взаимных страховых обществ.
Вторая часть работы (данная публикация), как и было запланировано, посвящена изучению и анализу различных показателей, отражающих тенденции развития современного глобального рынка взаимного страхования. На основании проведенных исследований будут сделаны обобщающие выводы о тенденциях и перспективах развития взаимного страхования в условиях современной мировой экономики.
Показатели и тенденции глобального рынка взаимного страхования
О роли и месте страхования на принципах взаимности многое могут сказать позиции обществ взаимного страхования (далее - ОВС) в рэнкинге крупнейших компаний мировой экономики. В таблице 1 ниже представлены результаты очередного ежегодного исследования пятисот крупнейших компаний мира от журнала «Fortune» -«Global 500 2017» [1], которые показывают, что в этот престижный список входят 12 ОВС из разных стран мира (10 из них занимаются страхованием жизни).
ABSTRACT:_
This publication is a presentation of the results of the second part of the research of the modern world practice of mutual insurance. This part of the work presents a large number of important indicators characterizing the state and development of mutual insurance in the global insurance market as a whole, as well as in the insurance markets of the world's macroregions and in individual countries. The material is presented in the form of tables compiled by the author according to various foreign sources, provided with the necessary comments and conclusions.
The methods of analysis and synthesis of information from various foreign sources, the method of statistical analysis.
The scientific value of this publication lies in the fact that it presents a wide layer of the most modern statistical and financial information on the state of the global mutual insurance market on the basis of sources little known in Russia. Particular attention is paid to the European insurance market, which includes the market of the Russian Federation. In addition, the conclusions and recommendations on the application in Russia of international experience of mutual insurance, using as examples the practice of mutual insurance in developed countries of Europe, North America and Asia, as does China and other developing countries.
KEYWORDS: Asia, Africa, mutual insurance, global market, Europe, Latin America, mutual insurance society, indicators, North America, statistics
JEL Classification: F30, F40, G22 Received: 05.09.2018 / published: 31.10.2018
© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Khorin A.N. (anhorin0mai1.ru)
CITATION:_
Khorin A.N., Brovkin A.V. (2018) Sovremennoe sostoyanie globalnogo rynka vzaimnogo strakhovaniya: chast 2 [Current state of the global mutual insurance market: part 2]. Kreativnaya ekonomika. 12. (10). - 1715-1724. doi: 10.18334/ce.12.10.39467
Таблица 1
Позиции овс в рэнкинге 500 крупнейших компаний мира по версии журнала «Fortune» по итогам 2017 года
№ п/п название компании место в рэнкинге выручка, млн долл. ОША Отрасль страхования
1 State Farm Insurance Cos. 95 78 331 Имущество и ответственность
2 Nippon Life Insurance 126 68 684 Жизнь и здоровье
3 Nationwide 247 43 940 Имущество и ответственность
4 New York Life Insurance 258 42 296 Жизнь и здоровье
5 Meiji Yasuda Life Insurance 309 37 160 Жизнь и здоровье
6 TIAA 319 36 025 Жизнь и здоровье
7 Sumitomo Life Insurance 350 33 821 Жизнь и здоровье
8 Massachusetts Mutual Life Insurance 357 33 495 Жизнь и здоровье
9 Northwestern Mutual 401 29 331 Жизнь и здоровье
10 China Taiping Insurance Group 465 25 598 Жизнь и здоровье
11 Achmea 472 24 872 Жизнь и здоровье
12 Taikang Insurance Group 489 24 058 Жизнь и здоровье
Источник: составлено авторами по данным сайта «Fortune» [1
Из таблицы можно сделать вывод, что ОВС составляют реальную конкуренцию коммерческим страховым организациям, особенно на рынках Азии и Северной Америки.
Для дальнейшего анализа обратимся к данным отчетов Международной федерации кооперативного и взаимного страхования (1СМ1Б), согласно которым по итогам 2015 г. сборы страховых премий взаимных обществ по всему миру составили в совокупности около 1,21 трлн долл. США [2].
В 1СМ1Б принято приводить отдельные показатели и общую статистику в динамике за последние три года, а более широко - начиная с 2007 г., когда имел место
ОБ АВТОРАХ:_
Хорин Александр Николаевич, профессор кафедры учета, анализа и аудита, доктор экономических наук (anhorin0mai1.ru)
Бровкин Александр Владимирович, доцент кафедры учета, статистики и аудита, кандидат экономических наук (brovkin_av0mai1.ru)
ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_
Хорин А.Н., Бровкин А.В. Современное состояние глобального рынка взаимного страхования: часть 2 // Креативная экономика. - 2018. - Том 12. - № 10. - С. 1715-1724. сЫ: 10.18334/се.12.10.39467
масштабный финансовый кризис. В результате событий 2007-2008 гг. сильно просели все финансовые рынки, включая глобальные страховые коммерческие рынки. Примечательно, однако, то, что мировой рынок взаимного страхования с тех пор показывает более хорошие результаты восстановления и развития, чем рынок коммерческого страхования. Более того, исследователи отмечают, что финансовый кризис «во многом способствовал росту популярности взаимного страхования», т.к. оно всегда являлось альтернативой коммерческому страхованию, которое столкнулось в то время со значительными сложностями и кризисом доверия [3] (Mazhukhovskiy, 2015).
Если по итогам 2007 г. мировые сборы страховых премий взаимными страховщиками составили около 1,01 трлн долл. США, то мы можем видеть рост рынка взаимного страхования за период с 2007 по 2015 г. на 20,2%, в то время как весь совокупный глобальный страховой рынок (т.е. включая коммерческих страховщиков) вырос за этот же период всего на 8,3% [2]. Иными словами, именно взаимные страховщики обеспечивают основной вклад в рост глобального страхового рынка с 2007 г. и по настоящее время.
В результате по итогам 2015 г. общая доля взаимного страхования на глобальном страховом рынке составила 26,7%, в страховании жизни (life) - 22,5%, в страховании ином, чем страхование жизни (non-life) - 31,9% [2].
Целесообразно привести и другие показатели, характеризующие современный глобальный рынок взаимного страхования. Эти обобщенные данные представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 следует, что взаимное страхование в мире не только обеспечивает сборы свыше четверти всех страховых премий, но и предоставляет работу более чем миллиону сотрудников, занятых в тысячах организаций, услугами которых пользуется почти миллиард человек на планете. По имеющимся предварительным
Таблица 2
ключевые показатели глобального рынка взаимного страхования
по итогам 2015 г.
Показатель взаимное страхование в целом life Non-life
Доля на глобальном страховом рынке 26,7% 22,5% 31,9%
Объем собранных премий, млрд долл. США 1 212 565 646
Активы взаимных организаций 7 872,465 млрд. долл. США
Число занятых во взаимных организациях Около 1,12 млн чел.
Число членов взаимных организаций Около 988 млн чел.
Число взаимных организаций в мире Свыше 5 100 шт.
Источник: составлено авторами по данным «Global Mutual Market Share 2015» [2]
Таблица 3
Рынок взаимного страхования в макрорегионах мира по итогам 2015 г.
Макрорегион Доля взаимного страхования (% от общего страхового рынка) Доля макрорегиона в страховых премиях по взаимному страхованию по итогам 2015 г.,%
2007 2015
Европа 24,1 31,3 38,8
Северная Америка 28,8 36,2 42,7
Азия и Океания 19,6 14,8 16,8
Латинская Америка 9,8 12,0 1,5
Африка 1,2 2,5 0,1
Всего в мире 24,1 26,7 100
Источник: составлено авторами по данным «Global Mutual Market Share 2015» [2]
данным по итогам 2017 г. взаимное страхование продолжает показывать положительную динамику по всем ключевым показателям: его доля на глобальном страховом рынке составила 26,8%, объемы собранных премий и активов взаимных организаций возросли до 1,3 трлн долл. США и 8,3 трлн долл. США соответственно [4].
Не меньший интерес представляют и данные о положении взаимного страхования в разрезе крупнейших макрорегионов мира. Эти сведения представлены в таблице 3.
Из данных таблицы 3 следует, что наилучшие позиции у взаимного страхования -на рынках Северной Америки (Канада и США) и Европы, где оно занимает лидирующие места в мире как по доле взаимного страхования на соответствующем региональном страховом рынке, так и по общему объему собранных страховых премий. Это объясняется, на наш взгляд, двумя обстоятельствами: многовековыми традициями страхового бизнеса и развитой, детально проработанной действующей законодательной базой, касающейся создания, функционирования, взаимодействия, государственной и иной поддержки, реорганизации, ликвидации и т.д. взаимных страховых обществ. Добавим, что по имеющимся предварительным данным по итогам 2017 г. доля взаимного страхования на страховом рынке Северной Америки возросла до 37%, а в Европе - немного снизилась, до 31% [4]. Незначительные колебания от года к году всегда имеют место, однако прочность позиций взаимного страхования в Северной Америке и Европе не подвергается сомнению.
Более того, принципы и преимущества взаимного страхования оказались близки не только европейской и вышедшей из нее североамериканской культурам. В век глобализации идеи некоммерческого страхования оказались восприняты и в Азии, прежде всего - в Японии и Южной Корее, что можно увидеть в таблице 4.
Данные по вышеперечисленным десяти странам важны, т.к. на их долю приходится около 76% всего мирового рынка страхования и почти 83% мирового рынка взаимного страхования [2].
Таблица 4
доли взаимного страхования на десяти крупнейших страховых рынках мира
по итогам 2015 г.
рэнкинг по общему размеру страна доля взаимного страхования на страховом
страхового рынка рынке страны
1 США 37,7%
2 Япония 39,1%
3 Китай 0,2%
4 Великобритания 8,5%
5 Франция 49,7%
6 Германия 47,0%
7 Италия 22,1%
8 Южная Корея 10,1%
9 Канада 18,2%
10 Тайвань 0,0%
Источник: составлено авторами по данным «Global Mutual Market Share 2015» [2]
Из таблицы следует, что общий размер страхового рынка страны не связан напрямую с долей в нем взаимного страхования, т.е. залог успеха взаимного страхования -именно традиции и законодательная база, а в азиатских странах - политика руководства в отношении различных форм бизнеса и свободной конкуренции.
Например, страховой рынок Китая по итогам 2015 г. был третьим в мире по общему объему, однако 99,8% этого рынка - коммерческое страхование. Тем не менее эксперты 1СМ1Б ожидают заметного роста доли взаимного страхования на этом рынке в ближайшие годы в связи с принятием нового страхового законодательства в области взаимного страхования в 2015 г. [2]. Результаты должны быть заметны уже по итогам 2017-2018 гг., когда в соответствии с новым законодательством смогут быть созданы и начнут фактическое функционирование (с 2017 г.) первые ОВС. Возможно, тем же путем со временем пойдут и власти Тайваня, где вообще нет законодательства о взаимном страховании, т.е. подобные организации там юридически запрещены.
Однако с точки зрения России наиболее интересен опыт стран и регионов, где взаимное страхование широко и успешно применяется. Интересно, что все страны из первой десятки по доле взаимного страхования на местном страховом рынке расположены в Европе (табл. 5).
Значимость для России европейского опыта взаимного страхования обусловлена и тем, что именно в Европе взаимное страхование зародилось, и территориальной близостью, и относительной близостью «менталитета». Хотя по уровню развития взаимного страхования в настоящее время Россию было бы логичнее сравнивать, например, с Китаем, если рассматривать кого-то из представителей крупнейших мировых страховых рынков. Ситуация во многом аналогичная: еще до 2007 г. в России вообще
Таблица 5
Страны с наибольшей долей взаимного страхования на местном страховом рынке и Россия по итогам 2015 г.
№ п/п Рэнкинг страны по общему Страна Доля взаимного страхования на
размеру страхового рынка страховом рынке страны
1 30 Австрия 60,5%
2 11 Нидерланды 53,0%
3 5 Франция 49,7%
4 56 Словакия 47,8%
5 20 Швеция 47,6%
6 6 Германия 47,0%
7 28 Норвегия 46,7%
8 22 Дания 46,4%
9 53 Болгария 42,8%
10 15 Испания 40,4%
Справочно:
59 Россия 0,8%
Источник: составлено авторами по данным «Global Mutual Market Share 2015» [2]
не было закона о взаимном страховании [5] (в Китае, как сказано выше, только что подготовлено соответствующее законодательство), и в обеих странах пока еще взаимное страхование практически отсутствует, т.к. вытеснено коммерческим страхованием. Россия находится на последнем месте в Европе по доле взаимного страхования на страховом рынке страны (0,8%, как приведено в табл. 5), пропустив вперед такие страны, как, например, Ирландия (1,9%), Мальта (9,0%) и Украина (9,6%) [2].
В целом же по итогам 2015 г. европейский рынок отметился рекордными с 2007 г. сборами страховых премий по взаимному страхованию (424 млрд евро), хотя доля взаимного страхования на европейском страховом рынке снизилась по сравнению с 2014 г. с 32,0 до 31,3% [6]. Однако с 2007 по 2014 г. доля взаимного страхования непрерывно росла. Иными словами, на протяжении семи лет рынок взаимного страхования в Европе рос (восстанавливался после кризиса) быстрее, чем коммерческое страхование. Это еще раз подтверждает наше мнение о том, что финансовые кризисы как нельзя лучше свидетельствуют о полезности диверсификации финансовых услуг, а также о том, что взаимное страхование по ряду направлений страхования предпочтительнее коммерческого (при наличии необходимой юридической базы и рыночной конкуренции в государстве).
По итогам 2015 г. европейский рынок страхования жизни (life) собрал 190 млрд евро страховых премий, а рынок страхования иного, чем страхование жизни (non-life), собрал 235 млрд евро страховых премий [6]. Основная информация о состоянии и направлениях деятельности европейского рынка взаимного страхования представлена в таблице 6.
Таблица 6
рынок взаимного страхования в Европе по итогам 2015 г.
Показатели взаимное страхование жизни взаимное страхование иное, чем страхо-
вание жизни
Собранные 190 млрд евро 235 млрд евро
премии
Доля от общего 44,8% 55,2%
рынка взаимно-
го страхования
Виды страхова- Страхование жизни 34,3% Страхование здоровья 45,1%
ния и их доли в сегментах «life» и «non-life» Инвестиции и сбережения 33,6% Автострахование 24,4%
Пенсии и аннуитеты 27,7% Страхование ответственности 12,2%
Нетрудоспособность и 0,6% Страхование имущества и 11,3%
здоровье от огня
Прочее 3,8% Прочее 7,0%
Всего 100% Всего 100%
Источник: составлено авторами по данным «Market InSights: Europe 2015» [6]
Как видно из таблицы, взаимное страхование в Европе применяется в отношении разнообразных видов и групп рисков, заметно различающихся по объектам страхования. Заметную роль играет и страхование ответственности, что актуально для нашей страны, где развитие взаимного страхования во многом связанно в настоящее время с обязательным страхованием ответственности застройщиков. Однако ценность европейского опыта в том, что он наглядно демонстрирует возможность и целесообразность гораздо более широкого и разнопланового применения взаимного страхования.
заключение
По результатам данной (второй) части исследования можно сделать следующие выводы:
Анализ большого массива современной статистической информации позволяет заключить, что взаимное страхование занимает существенное место на мировом страховом рынке. И хотя доля и структура рынка взаимного страхования сильно различается в странах и регионах мира, потенциал развития взаимных обществ сейчас находится на очень высоком уровне. Этому во многом способствовал мировой финансовый кризис 2007-2008 гг., показавший, что коммерческое страхование (и акционерные общества в целом) не всегда и не во всех случаях являются оптимальным вариантом и что в ухудшающихся условиях развития экономики именно взаимное страхование предстает в более выгодном свете. Из этого также следует подтверждение наличия значительного потенциала развития и роста глобального рынка взаимного страхования.
Каждый макрорегион, каждая страна отличается своей спецификой развития тех или иных видов и направлений взаимного страхования. Российская Федерация также может успешно развивать это направление финансовых услуг в тех областях, где это будет востребовано с учетом складывающейся обстановки и наилучшим образом отвечать ее национальным интересам. Именно так, очевидно, будет поступать Китай, который в настоящее время часто приводится в пример по многим показателям развития.
Учитывая, что в настоящее время Россия, пусть и с определенными оговорками и при наличии ряда проблем, встроена в мировую финансовую систему, то и развитие нашего страхового рынка должно в определенной степени отражать общемировые тенденции. Следовательно, взаимное страхование, включая, например, взаимное страхование ответственности, может и должно быть инструментом развития ряда отраслей экономики.
Несмотря на то, что в настоящее время российский рынок взаимного страхования практически не заметен даже в рамках рынка Европы, у нас есть хороший потенциал развития, т.к. существующие трудности в экономике России как раз способствуют развитию новых, альтернативных коммерческим форм бизнеса. Это мнение подтверждается зарубежным опытом развития взаимного страхования, его общемировыми темпами роста после финансового кризиса. Необходимо только более внимательно изучать успешный опыт стран Северной Америки, Европы и Азии, перенимать и внедрять его (так, например, поступают сейчас в Китае, о чем неоднократно упоминалось ранее). Во многом именно для обращения внимания широкой аудитории на эти возможности, на важность современного передового международного опыта в развитии отечественного рынка взаимного страхования были подготовлены данная публикация и предшествовавшая ей первая часть.
ИСТОЧНИКИ:
1. Fortune. [Электронный ресурс]. URL: http://fortune.com/global500.
2. Global Mutual Market Share 2015. - Denzell House, Dunham Road, Bowdon, Cheshire,
WA14 4QE, United Kingdom: ICMIF, 2017. - 44 p
3. Мажуховский Е.А. Глобальный рынок взаимного страхования: анализ и прогнози-
рование // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 5-2(82). - с. 480-483.
4. Global mutual and cooperative market infographie 2017. Icmif.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.icmif.org/publications/infographics/global-mutual-and-cooperative-market-infographic-2017.
5. О взаимном страховании: ФЗ от 29.11.2007 № 286-ФЗ (ред. от 29.07.2017)/ Электронная база нормативных документов «Консультант Плюс»
6. Market InSights: Europe 2015. - Denzell House, Dunham Road, Bowdon, Cheshire, WA14
4QE, United Kingdom: ICMIF, 2017. - 12 p.
references:
Fortune. (in Russian). Retrieved from http://fortune.com/global500 Global mutual and cooperative market infographie 2017Icmif.org. Retrieved from https://www.icmif.org/publications/infographics/global-mutual-and-cooperative-market-infographic-2017 Mazhukhovskiy E.A. (2015). Globalnyy rynok vzaimnogo strakhovaniya: analiz i prognozirovanie [Global mutual insurance market: analysis and forecasting]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (5-2(82)). 480-483. (in Russian).
