CC BY
94
Базык Е.Ф. ©
Доцент кафедры менеджмента,
Академия маркетинга и социально информационных технологий
ИМСИТ (г. Краснодар)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности инвестиционной деятельности организации, оказывающей консалтинговые услуги посредством создания информационного терминала, оказания новых консалтинговых услуг, а также обучения персонала.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, консалтинговые услуги, обучение персонала, терминал, инвестиционный менеджер.
IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ACTIVITIES CONSULTING COMPANY
Summary
The article deals with enhancing the investment consulting for the organization, providing consulting services through the establishment of an information platform, providing new services, as well as staff training.
Keywords: investment, consulting services, personnel training, terminal, the investment manager.
Способность компании быстро меняться в обстановке стремительно развивающегося рынка - одно из главных условий успешного развития бизнеса. Замедление или тем более остановка сулит неизбежное отставание от конкурентов. Чтобы оставаться на плаву, компания вынуждена постоянно эволюционировать, перестраиваться, внедрять новые технологии, что требует немалых усилий, знаний и умений. А любая успешная производственно-хозяйственная деятельность предприятия связана с его инвестиционной деятельностью.
Инвестиционная деятельность - это одно из важнейших условий успешного экономического роста предприятия. Здесь учитывается как вложение своих финансовых средств в какой-либо потенциально успешный проект, так и привлечение инвесторов к финансированию своих мероприятий. Также для организации жизненно необходимо регулярно инвестировать собственные средства для улучшения некоторых аспектов своей деятельности или повышения благосостояния.
Необходимо всегда учитывать, что вложение инвестиций - это средство достижения экономической эффективности, на основе которой могут быть решены многообразные социальные и экономические задачи.
Столь необходимый путь развития характерен для любого типа организации. К ним же относятся фирмы по оказанию консалтинговых услуг.
Консалтинг - это детальный анализ проблемной ситуации предприятия-клиента, разработка эффективных рекомендаций по исправлению дальнейших действий для повышения эффективности работы компании. Консалтинговая деятельность позволяет посмотреть на ситуацию в организации со стороны и более детально и объективно оценить её, что в конечном итоге даёт возможность по разработке эффективных мер и открывает новые возможности.
©© Базык Е.Ф., 2014 г.
Инвестиционная деятельность - это деятельность, связанная с вложением капитала в реальные объекты инвестирования в целях получения дохода.
Инвестиционная деятельность предприятия - осуществление и превращение инвестиционных ресурсов в реальные активы предприятия, способные в будущем приносить доход. Инвестиционная деятельность предприятия рассматривается как важнейший элемент общей стратегии его развития. Её сущность заключается в том, чтобы не только сохранить, но и развивать, усовершенствовать производственно-технический и экономический потенциал за счёт расширенно воспроизводства основных фондов, реконструкции и технического перевооружения, внедрения более совершенной техники, автоматизации производства.
Инвестиционная деятельность предприятий и организаций полностью или частично представляет собой их маркетинговую, проектную, изыскательскую, научноисследовательскую, техническую, технологическую, экологическую, административноправовую, хозяйственную, кадровую, а также в существенной части денежно-финансовую деятельность по поводу организации инвестиций как процесса создания новой стоимости, объединения капиталов, обеспечения эффективных капитальных и фондовых вложений.
Инвестиционная деятельность неразрывно связана с финансированием и составляет неотъемлемую часть финансово-хозяйственной деятельности. Финансовая сторона инвестиций - это есть форма проявления объективного содержания финансов предприятий и организаций.
Объектами инвестиционной деятельности являются вновь созданные и модернизируемые основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты собственности, а также
имущественные права и права на интеллектуальную собственность.
Таким образом, одни инвестиции направлены на увеличение собственного капитала (покупка акций и вложение пая с целью получения дивидендов, вклады на счета банков и покупка акций для получения по ним процентов), а другие - на расширение производственной базы путем покупки оборудования и земли, а также на капитальное строительство.
Основу инвестиционной деятельности предприятий различных форм собственности составляют реальные инвестиции, которые преимущественно осуществляются в форме капитальных вложений. В современных условиях данная форма инвестирования для многих предприятий является основным направлением инвестиционной деятельности, позволяющим внедрять в производство новые прогрессивные технологии, обновлять выпускаемую продукцию, осваивать новые товарные рынки и обеспечивать постоянное увеличение доходности и рыночной стоимости предприятия.
Поскольку предприятия, как правило, не располагают достаточными финансовыми ресурсами для поддержания производства на уровне требований динамично развивающегося рынка, перед ними всегда возникает двуединая задача: с одной стороны, обосновать перед будущими инвесторами привлекательность и необходимость модернизации или ввода новых основных фондов, а с другой - доказать привлекательность осуществления инвестиционного проекта на основе оценки его эффективности.
Успешность инвестиционной деятельности консалтинговой компании зависит от многих факторов, касающихся как внешней, так и внутренней среды организации.
В связи с пережитым кризисом 2008 года, некоторые консалтинговые компании ведут осторожную инвестиционную политику, что значительно снижает дополнительные расходы и потенциальную прибыль. Но инвестиции, осуществляемые в отрасль деятельности организации, по-прежнему являются жизненно необходимыми для деятельности компании.
С целью повышения конкурентоспособности предприятия, оказывающего
консультационные услуги, целесообразно и своевременно можно предложить проведение таких мероприятий, как создание информационного терминала, введение услуги инвестиционного консалтинга, введение должности инвестиционного менеджера. Каждый из предложенных проектов способен привлечь новых клиентов.
Способность мобильно и максимально упрощенно донести до потенциального потребителя информацию о своей деятельности в настоящее время играет важную роль в благоприятном развитии организации.
Общие тенденции, которые присутствуют на потребительском рынке, направлены на всестороннее развитие предприятия. В условиях постоянно растущей конкуренции неизбежно возникает необходимость в комплексном повышении качества обслуживания конечного клиента, включая удобство пользования, скорость обслуживания, информированность клиента.
Стратегия создания информационного терминала может быть направлена на привлечение клиентов за счёт эффективности и скорости обслуживания в виде информационного обеспечения, что необходимо для предприятия этой направленности.
Информационный терминал (информационный киоск) - автоматизированный
программно-аппаратный комплекс, предназначенный для предоставления справочной информации, то есть эта услуга предоставляется в виде терминала с полной матрицей ассортимента услуг и цен на них, а также необходимых справочных материалов.
Основным принципом работы сенсорного киоска является доступ к информации посредством прикосновения к экрану пальца или руки в перчатке.
Преимущества данного терминала:
- возможность круглосуточное использование;
- отсутствие зависимости от человеческого фактора;
- корпус выполнен из металла и способен противостоять грубому обращению;
- экономия занимаемого места;
- гибкость: возможность мгновенного обновления информационных сообщений в зависимости от ситуации в компании, от времени суток, от целевой аудитории в данном месте;
- дополнительный доход: продажа рекламного времени клиентам и партнерам;
- экономия рабочего времени сотрудников предприятия для выполнения других обязательств по должностным инструкциям.
Существует несколько разновидностей терминалов: напольные; настенные;
встраиваемые; компактные.
Ещё один проект - это введение услуги инвестиционного консалтинга.
Инвестиционный консалтинг - это вид интеллектуальной деятельности, связанный с консультированием заказчика по вопросу вложения его собственных или заемных денежных средств (или капитала) в бизнес, с целью получения приемлемой для него прибыли.
Основная задача инвестиционного консалтинга - профессиональные рекомендации руководителям предприятий и инвесторам при выборе наиболее оптимальной схемы инвестирования и выборе наиболее эффективного использования собственности.
Все основные задачи экономики решаются с помощью инвестиций - от создания новых объектов предпринимательской деятельности до обновления и технического перевооружения действующих предприятий.
Перед инвестором всегда стояла задача принятия решения об инвестировании. Сложность состоит в том, что таких задач много, а ресурсы ограничены. Кроме того, каждая из задач многовариантна в том смысле, что может быть решена с помощью различных систем, машин, технологий, методов организации производства.
Для принятия такого рода решений необходимо провести специальные виды оценки экономической эффективности инвестиционного проекта, в которых обосновываются способы и средства достижения поставленной производственной задачи.
Надежные методы расчёта эффективности инвестиций необходимы, прежде всего, самому инвестору. Он должен знать: какого экономического эффекта он вправе ожидать от проекта, насколько верны результаты расчёта, насколько они устойчивы неизбежным отклонениям условий реализации проекта от принятых при расчёте, особенно в современной российской экономике. Это придает уверенность инвестору в его действиях, и, в частности, при внешнем заимствовании необходимых средств. Эти расчёты также необходимы и для взаимодействия с внешним миром: привлечения акционеров, кредиторов, во многих случаях получения поддержки от органов власти.
Инвестиционный анализ проводится для обоснования целесообразности инвестиций в производственно-хозяйственную деятельность. Для объективной оценки перспектив предприятия развития необходимо собрать и обобщить значительный объём достоверной
информации, провести трудоёмкие расчёты, проведение которых регламентируют специальные методики, в частности Методика ЮНИДО (UNIDO) «1» - Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.
От уровня проектных исследований в значительной степени зависит успех деятельности, так как учёт всех факторов, правильные критерии оценки позволяют уменьшить риски, осуществить поставленные цели.
В связи с чем комплекс консультационных услуг в области инвестиционной деятельности включает в себя следующие направления:
- оценка эффективности инвестиционного проекта, в рамках которой определяется, насколько величина вложений соответствует будущим доходам с учётом рисков при реализации проекта;
- разработка инвестиционного проекта, в том числе прогноз капитальных и текущих финансовых потоков,
- моделирование оптимальной временной схемы осуществления платежей, анализ чувствительности проекта к изменениям основных финансовых показателей;
- рекомендации по оптимальному способу финансирования (в общем случае возможны следующие варианты финансирования: получение кредитов, увеличение акционерного капитала, изменение существующей структуры капитала, организация выпуска облигаций и вексельных программ).
Бизнес-планирование является предварительной стадией разработки инвестиционного проекта, основной задачей которой является создание профессионально разработанного бизнесплана инвестиционного проекта.
Бизнес-план представляет собой подробный, четко структурированный, тщательно обоснованный, динамичный, перспективный план развития, который:
- позволяет оценить жизнеспособность предприятия в условиях конкуренции;
- содержит ориентиры для лучшей организации деятельности - прогноз развития, выработку стратегии;
- служит аргументом для переговоров с инвесторами;
- содержит обоснование предпринимательской идеи.
В современных условиях для обеспечения успешного развития компаний необходимо уделять большое внимание процедуре планирования бизнеса. Бизнес-план описывает цели и ставит задачи, которые необходимо решить предприятию, как в ближайшем будущем, так и в перспективе.
В настоящее время бизнес-план становится для предпринимателей все более важным документом, ни одна компания не сможет сформулировать цели и задачи своей деятельности или получить финансирование без грамотно разработанного бизнес-плана; кроме того, без предоставления качественного бизнес-плана стратегические инвесторы не будут рассматривать ни одну новую бизнес-идею.
Наличие бизнес-плана позволяет руководству и собственникам предприятия:
- принимать обоснованные управленческие решения;
- предвидеть и избегать проблемы, получая актуальную рыночную информацию;
- расширять сферу деятельности предприятия в новых и перспективных отраслях;
- оценить инвестиционную привлекательность предприятия/компании при поиске финансирования.
Разработка бизнес-плана осуществляется для различных целей, в том числе:
- для принятия управленческого решения;
- для получения кредита или привлечения средств сторонних инвесторов;
- для процесса слияния/поглощения;
- для реорганизации предприятия и оптимизации операционной деятельности;
- для расширения или модернизации производства;
- для осуществления капитальных затрат на приобретение основных фондов.
Основная задача инвестиционного консалтинга - это помочь клиенту в поиске наиболее
оптимальной схемы финансирования его проектов или текущей деятельности.
В сфере инвестиционного консалтинга необходимо оказывать следующий спектр услуг:
- осуществление экспертной оценки технических, финансовых, юридических и иных аспектов соглашений, заключаемых с инвесторами;
- независимое консультирование по вопросам выполнения инвесторами принятых на себя контрактных обязательств в области нефти и газа, а также переработки, транспортировки, сбыта нефти, газа и продуктов их переработки;
- разработка технико-экономических обоснований и финансово-экономических моделей инвестиционных проектов;
- структурирование схем финансирования инвестиционных проектов;
- консультации по администрированию процесса реализации инвестиционных проектов;
- посредничество между обладателями лицензий и проектами, нуждающимися в инвестициях, и (главным образом иностранными) инвесторами и операторами;
- проведение финансовой экспертизы условий привлечения займов, в том числе правительственных и гарантированных государством;
- обслуживание среднесрочных и долгосрочных программ привлечения финансовых ресурсов;
- анализ степени соответствия компании формальным критериям для получения проектного финансирования, анализ соответствия разработанной инвестиционной стратегии компании и конкретных сделок по финансированию казахстанскому и международному законодательству;
- предложения по правовому оформлению сделки по привлечению финансирования, разработка тендерной и иной правовой документации, связанной с организацией привлечения финансирования;
- разработка кредитных и лизинговых схем.
Все основные задачи экономики решаются с помощью инвестиций - от создания новых объектов предпринимательской деятельности до обновления и технического перевооружения действующих предприятий.
Для проведения качественной услуги консультирования необходимо привлечение специалиста с достаточным стажем исследования и работы в этой сфере.
Консалтинговая компания должна особое внимание уделять формированию штата сотрудников от управленческого персонала до рядового сотрудника.
Традиционные тренинги и семинары, безусловно, являются мощнейшим инструментом развития компетенций отдельных сотрудников. Однако традиционные тренинги и семинары не решают организационных задач, находящихся за рамками профессиональных компетенций сотрудников.
Есть разница между подходами: «владею навыками» и «эффективно использую свои навыки на благо моей организации»? Предполагается, что эффективность от подхода «эффективно использую свои навыки на благо моей организации» гораздо выше, поэтому необходимо перейти от традиционной «тренировки» сотрудников к развитию организации и работающих в ней людей через формат консультационного обучения. Для этого можно использовать следующие форматы обучения и развития персонала: исследовательская
лаборатория, практикум, «обучение действием».
Исследовательская лаборатория. Формат консультационного обучения, предусматривающий развитие навыков через анализ ситуации. Например, в результате исследовательской лаборатории «Повышение личной эффективности руководителя», участники составляют личную карту профессионального развития на основании проведенной диагностики своих сильных и слабых сторон. Все это позволяет учесть индивидуальные особенности руководителя, правильно выбрать собственный стиль руководства, научиться формировать команду, компенсируя свои слабые стороны и позволяя максимально раскрыть свой индивидуальный потенциал руководителя.
Практикум. Формат консультационного обучения, предусматривающий развитие навыков через решение конкретных организационных задач. Например, результатом практикума «Управление инновациями в организации», является реальный механизм по превращению идей
в устойчивое конкурентное преимущество. Практикум позволяет не только овладеть новыми знаниями, обновить и переосмыслить собственный управленческий опыт, но и решить конкретную организационную задачу, составить план действий со сроками и ответственными. Каждый участник практикума не отвечает не только за овладение новыми знаниями для личного использования, а за применение полученных знаний и навыков в данной конкретной организации.
«Обучение действием» - это не просто метод, а философия развития организации. Внедрение программы «обучение действием» предусматривает создание механизма постоянных улучшений и обновлений в организации. Программа «обучение действием» позволяет реализовывать проекты организационного развития, позволяющие формировать долгосрочные конкурентные преимущества. Например, к проектам организационного развития, реализуемым силами наиболее активных, инициативных и компетентных сотрудников относятся: «Разработка стратегии развития», «Реформирование предприятия в связи с необходимостью реализации новой стратегии», «Формирование новой организационной идеологии», «Разработка программы развития кадрового резерва в условиях кадрового дефицита», «Разработка /совершенствование системы мотивации», «Улучшение качества внутрифирменных коммуникаций», «Сплочение сотрудников и улучшение климата в коллективе», «Повышение эффективности использования офисных площадей» и многие другие. Программа «обучение действием» является эффективным методом, позволяющим перейти от простого обучения навыкам отдельных сотрудников к постоянному организационному совершенствованию и развитию ключевых компетенций организации.
И всё же современная экономическая действительность диктует свои условия функционирования консалтинговой компании. Деятельность, связанную с инвестициями должен осуществлять соответствующий сотрудник. Поэтому в компании, оказывающей консалтинговые услуги, целесообразно введение должности инвестиционного менеджера.
Инвестиционный менеджер должен быть квалифицированным специалистом в своей области. Он обязан знать теорию инвестиционного менеджмента, бухгалтерский учёт, микро- и макроэкономику, принципы технического и фундаментального анализа, математическое моделирование, основные законодательные и нормативные акты, в том числе касающиеся вопросов налогообложения. Инвестиционный менеджер также должен уметь организовывать сбор необходимой информации, проводить её анализ и на этой основе составлять бизнес-план. В задачу менеджера входит оценка эффективности программ и инвестиционных проектов, принятие адекватного инвестиционного решения и доведение его до успешного выполнения.
Работа инвестиционного менеджера включает в себя четыре стадии:
1) исследование, планирование и разработка проекта;
2) реализация проекта;
3) текущий контроль и регулирование в ходе реализации проекта;
4) оценка и анализ достигнутых результатов.
Существуют определенные правила, которыми должен руководствоваться
инвестиционный менеджер:
1) четкие перспективы роста бизнеса компании нельзя рассматривать как явные прибыли для инвесторов;
2) эксперты не обладают надёжными способами выбора для приобретения акций наиболее обещающих компаний в наиболее обещающих отраслях;
3) следует ограничить свою деятельность ценными бумагами, которые продаются по цене, незначительно превышающей стоимость реальных активов компании;
4) не инвестировать в инструмент, о котором нет четкого представления;
5) не инвестировать, руководствуясь лишь одним мнением;
6) никогда не инвестировать под давлением;
7) никогда не вкладывать чужие деньги;
8) не вкладывать все деньги в один проект.
Проект по введению должности инвестиционного менеджера несет свои затраты, которые заключаются в обучение выбранного сотрудника предприятия новым умениям и установление его заработной платы, в соответствии с новой занимаемой должностью.
На этого специалиста будут возложены дополнительные обязанности по составлению инвестиционных проектов предприятия, которые будут использованы для предоставления их инвестору или кредитору для привлечения финансовых средств. Следовательно, необходимо проверить все каналы связи и потенциальных инвесторов. Окупаемость этого проекта будет зависеть от способности инвестиционного менеджера заключать успешные контракты и продвигать свою компанию на инвестиционном рынке.
Все предложенные мероприятия рассчитаны на внедрение в течение одного года и на повышение прибыли консалтинговой компании.
В целом, совершенствование деятельности консалтинговой компании позволит руководству быть более дальновидным в принятии стратегически важных решений, что позволит вывести предприятие на новый уровень развития.
Литература
1. Алешникова В. И. Учебник. Использование услуг профессиональных консультантов. - М.:ИНФРА, 2013.
2. Баринов В. Методы управления рисками инвестиционного проекта. - СПб: Питер, 2011.
3. Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010.
4. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации/ К.Т. Бясов// Финансовый менеджмент. - 2011.
5. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование. Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
6. Казакевич О.Ю. и др. Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство. -М.: Объединение УППИКС, 2012.
7. Посадский А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России. - М.: Финстатинформ, 2011.
8. Сильберман М. Консалтинг: методы и технологии - СПб.: Питер, 2012.
9. Шейн Э. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений «клиент - консультант» -СПб: Питер, 2010
10. Щеренкова О.А. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов/ О.А. Щеренкова// Финансовый менеджмент. - 2010. - 210 с.
11. Ясинский С.В. Неприметный, нужный, перспективный... Экологический консалтинг в России // Советник. - 2010.
