CC BY
72
СЕМИНАР 8
ДОКЛАД НА СИМПОЗИУМЕ "НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА -2001"
МОСКВА, МГГУ, 29 января - 2 февраля 2001 г.
^^
© Е.А. Куклина, 2001
'—<= УДК 622.013:65.012.23:622.342(470.1) \
Е.А. Куклина
СОСТОЯНИЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРО-ВОСТОКА:
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В
последние годы золотодобывающая промышленность России претерпела значительные изменения в связи с преобразованием ее сначала в отдельную отрасль цветной металлургии, затем с выделением в самостоятельную независимую структуру АО «Российская корпорация Алмаззо-лото», акционированием подведомственных ей объединений в акционерные общества, компании, образованием других коммерческих структур, передачей в мае 1993 г. в ведение Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням, и, наконец, ликвидацией в 1996 г. Рос-комдрагмета.
Значительные изменения произошли также в технологии добычи и извлечения золота. Они касаются прежде всего перехода от ранее широко применяемого процесса амальгамации к внедрению и распространению цианистой и сорбционной технологии извлечения золота, а также гравитационных методов обогащения золотосодержащих руд коренных месторождений.
В настоящее время золотодобычей в России занимается около 700 предприятий разной формы собственности 1. Примерно 60 % добычи ме-
талла приходится на долю старательских артелей, которых в стране около 300.
Последние годы объемы добычи золота в стране снижаются. Необходимо отметить при этом, что снижение производства золота в России происходит на фоне общемировой тенденции его
1Для сравнения: в СССР их было около 100.
роста. Во всем мире вот уже более 15 лет наблюдается «золотой бум», добыча этого металла растет. И только в России происходит спад производства, хотя по разведанным запасам золота наша страна занимает второе место в мире, а по содержанию металла в рудных месторождениях - не ниже пятого места. В 1992 г., когда было добыто всего 122 т золота, Россия откатилась на уровень 60-х годов и со второго места - на пятое. Сегодня нас уже опережают ЮАР, США, Канада, Австралия и Китай. За шестое место в мировом рейтинге стран-продуцентов золота придется побороться с Бразилией и Аргентиной, золотодобывающая промышленность которых динамично и стремительно развивается.
Положение в золотодобывающей отрасли России кризисное. Более 65 % всех золотодобывающих предприятий разной формы собственности добывают сейчас менее 100 кг золота в год (меньше 10% от общей добычи металла в стране) и являются убыточными. В 1996 г. только 17 российских золотодобывающих предприятий имели объем добычи более 1 т в год и ими было добыто 52,4 % суммарной годовой добычи. Остальные предприятия имеют объемы добычи, которые не могут обеспечить даже простое воспроизводство из-за малого объема производства. Между тем, мировая практика основных стран-производителей драгоценных металлов в условиях рыночной экономики свидетельствует, что около 96 % предприятий имеют объемы годовой добычи как минимум 10 т и только они имеют возможность выступать конкурентоспособными субъектами на внутренних и мировых рынках, и только они способны обеспечить расширенное воспроизводство на своих предприятиях.
В стране происходит абсолютное снижение производства золота в 20 из 30 золотодобывающих районов. Эта тенденция особенно явственно проявляется в основных золотодобывающих провинциях России: Якутии, Магаданской и Читинской областях, на Чукотке. Именно эти территории обеспечивают более 50 % добываемого в стране золота.
В 1997 г. произошло небольшое увеличение добычи золота за счет ввода новых золотодобывающих предприятий на рудных месторождениях Кубака (Омолонская золоторудная компания, Магаданская область), Олимпиадинское (артель старателей «Полюс», Красноярский край) и Ка-ральвеемское (ЗАО «Руда», Чукотский автономный округ). В то же время добыча из россыпей продолжает снижаться, прежде всего из-за ухудшения качественных характеристик запасов в россыпных месторождениях золота, из которых добывается до 80 % металла.
Общий спад золотодобычи обусловлен рядом причин, главной из которых является снижение рентабельности добычи золота. Резкое снижение рентабельности добычи, произошедшее из-за сдерживания монопольной цены на золото путем введения «валютного коридора» - с одной стороны, и, с другой стороны - связанное с ростом затрат из-за либерализации цен на оборудование, топливно-энергетические ресурсы и другие материалы, привело к снижению объемов добычи золота и ликвидации многих предприятий. В условиях, когда реформирование отрасли затянулось, Гохран России, ЦБ Российской Федерации, коммерческие банки, аффинажные заводы играют роль посредников, отнимающих у недропользователей свою долю за услуги, достигающую 15 % от монопольной цены на золото.
Кроме того, общему сокращению производства содействовала (и в немалой степени способствовала) несовершенная система и многочисленная реорганизация органов государственного управления отрасли. После ликвидации в 1996 г. Роскодрагмета, функции которого перешли к Министерству финансов и Министерству природных ресурсов РФ, не осталось государственной структуры, которая могла бы заниматься проблемами золотодобывающей отрасли. Гохран России (Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней) и Департамент драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства экономики России не являются самостоятельными подразделениями Правительства РФ и не способны действенно влиять на решение проблем отрасли.
Усугубляет положение отсутствие упорядо-
ченной системы финансирования отрасли. Несвоевременная выдача квот на добычу осложняет подготовку к промывочному сезону. По существующему положению авансирование добычных работ можно осуществлять только при получении квот. Часто при нехватке денежных средств Го-храном РФ выдается кредит под залог своих векселей под высокий процент или привлекаются векселя коммерческих банков, принимаемых с большим дисконтом (35 % и более годовых). Оплата сданных государству драгоценных металлов производится с опозданием. Сохраняются очень жесткие размеры налогов, а также неблагоприятные условия банковского, валютного и таможенного регулирования. Создано большое количество бюрократических структур, которые зарабатывают на согласованиях и выдаче лицензий.
К началу 90-х годов произошло нарушение баланса прироста и погашения запасов. Прирост разведанных запасов, полученных от геологоразведочных работ в последние годы, составлял лишь около 35 % от объемов добычи золота. Финансирование геологоразведочных работ на золото уменьшилось в 6-7 раз по сравнению с уровнем 1991 г. [6, с.16].
Ситуация в золотодобывающей промышленности Северо-Востока полностью отражает тенденции, сложившиеся в отрасли в целом по стране и усугубляется нарастанием конкуренции южных и западных золотодобывающих районов.
В 1993 г. издержки добычи золота на предприятиях Магаданской области - одной из основных золотодобывающих территорий России, -превысили мировую цену металла. За период 1992-1997 гг. цена на золото в рублевом эквиваленте выросла в 700 раз, а себестоимость добытого здесь металла - в 1400 раз, что сделало золотодобычу убыточной [5, с.10].
В табл. 1 приведены показатели финансовоэкономической деятельности золотодобывающих предприятий за 1995 г. Как следует из приведенных данных, убытки от золотодобычи на предприятиях Северо-Востока страны составили в 1995 г. около 62 млрд руб. (неденоминированных). Перечень предприятий региона, признанных неплатежеспособными и имеющих неудовлетворительную структуру баланса (банкротов) по состоянию на 1.01.1996 г. включал: АО «Иультинский ГОК», АО «Певекский ГОК», АО «Оротуканский ГОК», АО «Среднеканский ГОК», АО «Тенькин-
ский ГОК», АО «Дукатский ГОК», АО «Карам-кенский ГОК», АО «Ягоднинский ГОК», АО «Рудник им. Матросова», АО «Комсомольский ГОК».
В рамках реализации программы реструктуризации золотодобывающей промышленности Северо-Востока предприятия-банкроты подлежали закрытию, а поселки, в которых жили работающие на них люди, - соответственно ликвидировались. Так, например, постановлением Правительства РФ № 128 от 2.02.1998 г. ликвидировались 13 горняцких поселков на территории Чукотки. В связи со структурной перестройкой золотодобывающей отрасли и невозможностью организации в Чукотском АО других видов производств, подлежали ликвидации поселки: Шахтерский, Отрожный (Анадырский район), Весенний, Встречный, Алискерова, Дальний (Билибинский район), Валькумей, Бараниха, Быстрый, Красноармейский, Южный, Комсомольский (Чаунский район) и Ленинградский (Шмидтовский район).
Динамика добычи золота в Магаданской области за период 1991-1999 гг. приведена в табл.
2.
В 1996 г. количество добытого металла снизилось по сравнению с 1991 г. на 28 %. В 1997 г. добыча увеличилась (разрыв составил 14,4 %), но в основном за счет ввода в эксплуатацию месторождения рудного золота «Кубака». В 1999 году было запланировано получить 35 т
общей добычи, из которых 20 т - рудное золото [2]. Увеличение добычи предполагается в основном за счет вовлечения в эксплуатацию рудных месторождений (Кубака, Школьное, Светлое, Ветренское, Джульетта) и стабилизации уровня добычи из россыпей.
В русле рыночных преобразований экономики страны вообще, и золотодобывающей промышленности России в частности, с 1991 г. началось изменение организационной структуры золотодобывающей отрасли Магаданской области. Сначала стали в массовом порядке преобразовываться в старательские артели структурные подразделения государственной добычи, затем стали ликвидироваться прииски, далее произошла фактическая ликвидация отдельных ГОКов и все это завершилось ликвидацией ПО «Северовостокзолото». Параллельно происходил разрыв договорных отношений между старательскими артелями и ГОКами, ликвидация предприятий производственной инфраструктуры.
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ ЗА 1995 ГОД (ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ) [4, С.34]
Территория (субъект Федерации) Кредиторская задолженность, млн руб. Дебиторская задолженность, млн руб. Себестоимость 1 грамма золота, руб. Балансовая прибыль или убыток, млн руб.
Магаданская область 440803 218778 62038-136360 -62367
Чукотский АО 15510 4950 51530 548
Приморский край 6109 174 71047 -2478
Хабаровский край 101678 20377 57150-82230 -30500
Амурская область 10804 8509 48000-116600 15000
Красноярский край 43200 19500 51150-73561 21700
Читинская область 1820 1530 46826 1500
Республика Саха (Якутия) 502303 34122 60403 37707
Республика Хакасия 20300 7220 63000-80600 -2908
Республика Бурятия 32421 33904 49650-60813 39717
Таблица 2
ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 1991-1999 ГГ.1)
В Магаданской области более 130 золотодобывающих предприятий, каждое из которых в среднем добывает около 100 кг золота2. Учитывая, что золотодобывающая промышленность требует крупных капитальных вложений с длительным периодом окупаемости - с одной стороны, и то, что нарастает доля мелкого и среднего бизнеса - с другой, можно сделать вывод о деградации золотодобычи на Северо-Востоке России.
Стержневой задачей золотодобывающей отрасли Магаданской области является вовлечение в промышленное освоение коренных месторождений драгоценных металлов и доведение добычи коренного золота к началу XXI до 22 т (увеличив при этом добычу более, чем в 56 раз от среднего уровня добычи последнего десятилетия) и серебра - до 1000 т3 [3].
В основе реализации этой программы - вовлечение в эксплуатацию месторождений четырех рудных районов (Южно-Омолонского, Омчак-ского, Дукатского и Примагаданского), в пределах которых разведано коренное месторождение-лидер и ряд месторождений-сателлитов.
Доля рудного золота в структуре разведанных запасов Магаданской области - 80 %, а в структуре добычи - 17 % соответственно [8, с.23].
В Южно-Омолонском рудном районе (Се-веро-Эвенкский экономический узел) на базе запасов месторождения Кубака в 1996 году было введено в эксплуатацию предприятие со
среднегодовой производительностью 9,3 т золота. На базе Эвенкской группы месторождений (после доразведки) планируется строительство предприятия к 2000 году с производительностью 3 т золота в год. Месторождение Кубака осваивает АО «Омолонская золоторудная компания», структура уставного капитала которой следующая (%): АО «Геометалл» -7,92; АО «Магаданская золоторудная компания» - 7,92; Северо-Эвенская ассоциация малых народностей Севера - 7,92; АО «Дукат-ский ГОК» - 22, 91;ТОО «Электрум» - 20,00; «Сайпрус минералз» (США) - 39,33.
Начальная сметная стоимость рудника составляла 130 млн долл. США и на 95 % финансировалась американским участником предприятия. Прибыль между российскими и американскими учредителями предполагается распределять в соотношении 55 % и 45 %. Срок отработки месторождения - 10 лет. По оценкам, 1 % рублевого вклада должен принести 200 тыс. долл. дивидендов.
Разработка месторождения Кубака началась вахтовым методом (локальные базы: г. Магадан, п. Эвенск, п .Омсукчан). К концу XX века рудник должен обеспечивать 10-11 т золота (25 % региональной золотодобычи). По прогнозным оценкам, именно сюда переместится центр горнопромышленного освоения территории Магаданской области.
В Омчакском рудном районе (Тень-кинский экономический узел) предстоит реконструировать рудник им. Матросова (на базе Наталкинского месторождения) с ростом годовой производительности до 5 млн т перерабатываемой руды и добычей 10 т золота. Реализации проекта реконструкции представляется реальной к 2001 г., если не будет форсмажорных обстоятельств.
Кроме этого, вовлекаются в отработку месторождения Ветренское, Школьное, Павлик и (после доизучения) - ряд мелких месторождений района (Игуменовское, Родионовское, Боец, Де-гдекан), которые могут обеспечить добычу не менее 3 т золота в год.
В Дукатском рудном районе_(Омсукчанский экономический узел) также необходима реконст-
2Данные за 1997 год.
3Использованы материалы конференции «Золотодобывающая отрасль — основа экономики Магаданской области», проходившей в г. Магадане 28 ноября 1995 года.
Год Объем добычи, кг Объем добычи, %
1991 30388 100,0
1992 29156 95,9
1993 28600 94,1
1994 28183 92,7
1995 22343 73,5
1996 21896 72,1
1997 26000 85,6
1998 30300 99,7
1999 2) 35000 115,2
^Составлено по данным [2, 9, 10, 11]. 2) Оценка
рукция предприятия на базе уникального Дукат-ского золотосеребряного месторождения с повышением его производительности по серебру до 800 т в год.
После завершения разведки месторождения Лунное в 1996 году, здесь было введено в эксплуатацию предприятие с производительностью 500 кг золота и 60-70 т серебра в год. Отработка запасов месторождения будет продолжена.
В Примагаданском рудном районе (Прима-гаданский экономический узел) планируется вовлечение в эксплуатацию золотосеребряных месторождений Джульетта и Нявленга. Для освоения месторождения Джульетта создано совместное предприятие АО «Омсукчанская горногеологическая компания» с участием английского капитала. Завершены геологоразведочные работы на объекте и в 1996 году началось строительство предприятия с производительностью 3 т золота и 50-60 т серебра в год.
Месторождение Нявленга также подготовлено к эксплуатации, но при стандартном подходе отработка его за гранью рентабельности, и для вовлечения месторождения в разработку необходимы неординарные технологические решения.
Реализация программы развития золотодобывающей промышленности Магаданской области может обеспечить к 2000-2002 гг. добычу не менее 22-25 т коренного золота и при сохранении ежегодной добыче россыпного золота на 15-17 т вполне обоснованно можно прогнозировать добычу золота на уровне 40 т в год. Добыча серебра реальна в объеме 1000 т/год.
Общие прогнозные ресурсы коренного золота в Магаданской области оцениваются в 1700 т, прогнозные ресурсы коренного серебра - 80 тыс. т [3].
Необходимо отметить, что рудное золото на территории области добывалось в разные годы на месторождениях Наталкинское, Павлик, Белова, Утинка, Юнгляр, Карамкен, Дукат, Светлое, Вет-ренское. Но подавляющую долю добычи золота обеспечивала разработка россыпей. Так, например, в период 1932-1992 гг. в Магаданской области было добыто 3218 т металла, из которых 116 т -рудного (3,6 %) и 3102 т (96,4) - россыпного золота соответственно [7, с.47].
Снижение добычи золота из россыпей закономерно, но есть основания полагать, что в течении как минимум еще 10 лет Магаданская область будет добывать более 50 % годовой
квоты золота именно из россыпей (переработка отвалов россыпной добычи, разработка россыпей в водно-ледниковых отложениях, кардинальное изменение технологии обогащения песков, использование промывочного оборудования нового поколения) [6].
Помимо средних по крупности золоторудных месторождений, с которыми связаны основные перспективы развития золотодобывающей отрасли Магаданской области, имеется также более 100 мелких рудопроявлений золота различной степени изученности, расположенные в Яно-Колымском золотоносном поясе. Для некоторых из них запасы подсчитаны по кат. Р1+С2, другие оценены по кат. Р2+Р3, большая же часть их определена по штуфному опробованию и геохимическим аномалиям.
Стратегия отработки этих месторождений долгие годы была предметом обсуждения, но на практике так не была реализована.
Намечались два основных направления освоения:
• строительство небольших круглогодичных золотообогатительных фабрик в базовом населенном пункте (Ягодное, Сусуман, Усть-Омчуг), работа которых обеспечивается завозом руды автотранспортом с рудных объектов, расположенных в радиусе 50-100 км от фабрики;
• использование передвижных обогатительных модулей, расположенных непосредственно на объектах с сезонным режимом их работы (5-6 месяцев в год).
Идея «кустовых» обогатительных фабрик была очень популярна в 80-е годы; были выполнены расчеты по сооружению нескольких таких фабрик при отработке запасов месторождений Ом-чакского рудного узла. Но, в то же время, была подтверждена высокая эффективность модульных передвижных установок, внедренных на золотодобывающих предприятиях США (Аляска) и Канады.
Сейчас уже совершенно ясно, что второе направление по отработке мелких месторождений золота в Центрально-Колым-ском районе Магаданской области наиболее предпочтительно и в духе времени.
В ноябре 1996 г. в г. Иркутске проходило рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы создания СП в Магаданской области, которые будут разведывать и эксплуатировать мелкие месторождения рудного золота. По итогам этого со-
вещания уже в декабре месяце в г. Магадане было создано АО «Карбон-Трейд-Колыма» (Кар-ТреК), поданы заявки на лицензирование отдельных территорий, подготовлены проекты ГРР.
Позже на месторождении Богатырь (п. Маль-дяк) была поставлена модульная обогатительная фабрика, которая может выполнять все циклы рудоподготовки и обогащения золотосодержащей руды. Она не требует сооружения железобетонного фундамента (устанавливается на коренные породы или гравийную подушку), монтаж занимает всего 5 дней. Впервые в истории освоения золотых месторождений Колымы финансирование работ осуществлялось за счет средств российского частного капитала.
Представляется, что это наиболее эффективный путь для отработки многочисленных мелких месторождений золота в Магаданской области. Данная категория минерально-сырьевых объектов представляет собой естественную основу для развития малого и среднего бизнеса, так как требует относительно небольших инвестиций с коротким сроком их возврата.
Перспективным направлением освоения этих мелких месторождений является, по нашему мнению, создание разведочно-эксплуатационных предприятий (РЭП) с использованием современных комплексов горного и геолого-разведочного оборудования, о чем уже довольно давно (с начала реформирования экономики в России) говорят специалисты.
В условиях рыночных отношений прирост запасов престает быть задачей только государственной (федеральной службы), становясь делом самих горных предприятий, важнейшим условием их функционирования. Этот факт существенно меняет подходы к организации геологоразведочных работ. В настоящее время традиционные цели и задачи геологоразведочных работ значительно преобразуются под влиянием требований конкретного инвестора (заказчика работ). В первую очередь их интересует инвестиционная «емкость» месторождения и коммерческая привлекательность проекта в конкретный период времени. При этом временной разрыв между стадией разведки и стадией разработки месторождения может быть сведен к минимуму или вообще устранен за счет совмещения стадий. Кроме того, привлекательным для инвестора обстоятельством может быть значительно меньшая степень риска при не подтверждении запасов
на мелких месторождениях по сравнению с крупномасштабными объектами. Единая технология разведки-разработки будет обеспечивать системный подход при оконтуривании запасов, с оценкой эффективности не только отдельных процессов, но и с учетом их совместного влияния на конечный результат эксплуатации месторождения. Сущность предлагаемой технологии [1], заключается в слиянии функций разведки и разработки, то есть в максимальном использовании разведочных выработок и скважин при эксплуатации, а подготовительных и очистных выработок - для уточнения имеющейся геологической информации и получения дополнительной.
Основополагающими принципами создания РЭП являются:
• применение вахтового или вахтовоэкспедиционного способа ведения работ;
• применение на переработке минерального сырья модульных комплексов высокой заводской готовности, укомплектованных высоконадежным обогатительным оборудованием и обеспечивающим максимальную эффективность принятых схем обогащения;
• минимальный расход электро- и тепло-энергии;
• минимальные затраты на ремонт и обслуживание оборудования;
• максимальная возможность механизации и автоматизации процессов;
• минимальное количество обслуживающего персонала;
• минимальное воздействие на окружающую среду;
• отказ от создания дорогостоящих гидротехнических сооружений, складов сильнодействующих ядовитых веществ и взрывчатых материалов.
Подводя общий итог современной ситуации в золотодобывающей промышленности Северо-Востока России и перспективам развития отрасли в регионе, отметим следующие ключевые моменты.
1. Производственная деятельность недропользователей в настоящее время связана в ос-
4Первый пик был в 1940 году, второй пик — в 1974 году.
новном с эксплуатацией нескольких крупных объектов рудного золота.
2. Имеет место нарастание доли малого и среднего бизнеса в структуре золотодобычи (до 40 %), что отражает общую тенденцию в золотодобывающей промышленности России.
3. Наблюдается относительная стабилизация добычи золота, сокращение добычи серебра и практическое прекращение добычи олова и вольфрама.
4. Перспективы развития отрасли связаны отработкой нескольких средних по крупности коренных месторождений золота в Магаданской области, уже давно разведанных, но ранее находящихся в резерве или неинтенсивной
эксплуатации и освоением мелких золоторудных месторождений в Центрально-Колымс-ком районе силами малого и среднего бизнеса.
Такая стратегия приведет к последнему пику региональной золотодобычи (40-50 т металла), более слабому, чем два предыдущих4. В период до 2010 г. можно прогнозировать постепенное угасание золотодобычи и переход к освоению месторождений полиметаллов (меди, свинца, цинка) в Центрально-Колымском районе Магаданской области, что является закономерностью эволюции всех металлогениче-ских провинций смешанной золотоносности.
1. Витковский А.В. Об организации разведочно-эксплуатационных предприятий
(РЭП) на базе мелких золоторудных месторождений с использованием современных комплексов горного и геолого-разведочного оборудования.- Колыма,1988, № 4,с.14-17.
2. Вовк П.И., Прусс Ю.В., Крылов И.И. Золото Магаданской области. - Горный журнал, 1988, № 5, с.21-22.
3. Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1996, № 1.
4. Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1996, № 4.
5. Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1997, № 1.
6. Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1998, № 1.
7. Пилясов А.Н. Закономерности и особенности освоения Северо-Востока России (ретроспектива и прогноз). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1998. - 198с.
8. Программа социальноэкономического развития Магаданской области на 1994-1995 го-
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ды и на период до 2000 года. Магадан, 1994. - 170с.
9. Северная экономика и ради-
кальная реформа (аме-риканский опыт и российские реалии) /А.Н.Пилясов, С. Г олдсмит, Г.Кнапп, Д.Кресдж,
Г.Н.Ядрышников. Магадан;
СВКНИИ ДВО РАН, 1996. — 180с.
10. Финансовые известия № 7 от 4.02.1997.
11. Финансовые известия № 35 от 21.05.1998.
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Куклина Е.А.— кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет) им. Г. В. Плеханова.
^^
