CC BY
114
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
УДК 338.001.36/553.04(571.06)
корпоративно-территориальная организация горнорудной промышленности и кластерные проекты на территории с экономикой минерально-сырьевого типа*
Г. И. архипов,
кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник E-mail: arhipov@igd.khv.ru институт горного дела дальневосточного отделения РАИ
В статье проанализирована территориально-корпоративная организация горнорудной отрасли Дальневосточного федерального округа.
Ключевые слова: рудные минеральные ресурсы, горнодобывающая промышленность, компании, кластер, Дальневосточный федеральный округ.
В настоящее время, когда все более возрастает роль федеральных округов и их субъектов в формировании, развитии и размещении производительных сил, возникают свободные экономические зоны, формируются новые горизонтальные связи, для огромной малоосвоенной территории Дальневосточного федерального округа (далее -ДФО) рациональное региональное недропользование является особенно важной практической проблемой и важным направлением исследования. органически связанные в сфере недропользования ДФо такие его признаки, как территориальность, комплексность, корпоративность, выглядят следующим образом.
* Исследование поддержано грантом ДВО РАН, проект № 12-III-A-08-178.
Территориальный и комплексный аспект
Месторождения полезных ископаемых как объекты недропользования повсеместно, хотя и с разной плотностью, распространены по площади ДФО. Несмотря на низкую плотность геологической и поисковой изученности региона по сравнению с остальной территорией России, уже сейчас полезные ископаемые ДФО разнообразны и значительны по запасам и ресурсам. В Якутии главными полезными ископаемыми являются алмазы, уголь, золото, нефть и газ, в Сахалинской области - газ и нефть, на Чукотке и в магаданской области - золото и серебро, в Хабаровском крае - золото, серебро, платина, олово, широкий комплекс черных, цветных, редких металлов, в Приморском крае - уголь и комплекс цветных и редких металлов, бора, плавикового шпата, в Амурской области - золото, железные и титановые руды, в Еврейской автономной области - железные руды и вспомогательное сырье для черной металлургии, в Камчатском крае - золото, платина, никель, медь. Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края, Амурская, магаданская и Сахалинская области - старейшие горнодобывающие территории России - фактически таковыми и остаются.
Сегодняшняя комплексная оценка состояния минерально-сырьевого сектора ДФО вкратце выглядит следующим образом. Топливно-энергетические ресурсы (углеводородное сырье и уголь, абсолютно ликвидные и дорогостоящие) будут играть в нем все более значительную роль. Алмазы и благородные металлы всегда будут привлекать интерес и инвестиции в силу своих монетарных особенностей. Запасы рудного минерального сырья, добыча которых уже велась или ведется в небольших и неустойчивых объемах лишь для поддержания социального уровня поселений и населения, проживающего в местах их добычи, могут стать конкурентными после открытия на прилегающих территориях новых и более крупных месторождений. Для этого необходимы значительное расширение, методическое и аппаратное переоснащение поисково-оценочных работ, научный металлогенический прорыв в их прогнозе и оценке, а также полная модернизация имеющихся перерабатывающих производств и создание новых высокотехнологичных производств. В настоящее время добыча олова, полиметаллов, вольфрама, сурьмы, бора неустойчива, незначительна и требует дотаций и преференций, добыча плавикового шпата остановлена на три года, добыча попутных полезных компонентов (висмута, бериллия, лития) зависит от состояния в добыче основных металлов.
Ресурсы золота практически (горизонт не менее 30-50 лет) неисчерпаемы, так как значительный ряд
месторождений золота и золота-серебра, считавшихся до того средними или мелкими, после доизучения были отнесены к более ценным геолого-промышленным типам и переоценены. Их ресурсы возросли, и месторождения успешно разрабатываются или подготавливаются к освоению. Многие из неразведанных 350-370 рудопроявлений зотота, выявленных на сегодняшний день, вполне могут стать значительными месторождениями, не говоря уж о том, что будут найдены и новые крупные объекты, как это и происходит в последние 10-20 лет. Золоторудная отрасль при ее постоянной привлекательности и высокой доходности вполне может обходиться без преференций со стороны государства, так как фактически дотируется государством, покупающим золото для Центрального банка по ценам, сложившимся на время покупки. К тому же администрации субъектов ДФо в разной степени, но поддерживают горнорудную отрасль на своих территориях.
Запасы железорудного сырья ДФО могут обеспечить фундаментальную промышленность (черную металлургию) на многие десятилетия, ресурсы титанового сырья имеются в значительном объеме, но требуется более оперативное изучение новых объектов в Джугджурском рудном районе Хабаровского края [1].
Данные о физических объемах добычи рудного минерального сырья в ДФО в 2008-2012 гг. приведены в таблице.
Сырье 2008 2009 2010 2011 2012 Субъект Дальневосточного федерального округа
Золото, т 89,41 102,38 104,44 111,48 108,66 Амурская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский автономный округ, Хабаровский и Камчатский края
Серебро, т 803,80 845,50 885,52 941,93 1 188,28 Республика Саха (Якутия), Амурская область, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Хабаровский, Приморский, Камчатский края
Платина россыпная, кг 5 463,00 4 471,00 4 657,00 5 965,00 4 319,00 Хабаровский и Камчатский края
Алмазы, млн карат 36,40 34,20 34,30 34,60 34,40 Республика Саха (Якутия)
Железные руды, млн т 0,03 0,03 0,88 2,50 2,53 Амурская область, Еврейская автономная область
Титаномагнетитовый - - - 800,30 969,00 Амурская область
концентрат, тыс. т
Медь в концентрате, тыс. т 3,28 2,70* 2,14 1,74 1,65 Камчатский, Хабаровский, Приморский края
Свинец в концентрате, 12,00* 10,20 13,74 12,35 12,40 Магаданская область, Хабаровский и
тыс. т Приморский края
Цинк в концентрате, тыс. т 14,00* 16,00 22,23 23,10 23,20 Магаданская область, Приморский край
Добыча минерального сырья в ДФО в 2008-2012 гг. (без нефти, газа, газоконденсата, угля, общераспространенных видов полезных ископаемых) [11]
Окончание таблицы
Сырье 2008 2009 2010 2011 2012 Субъект Дальневосточного федерального округа
Никель в концентрате, тыс. т - 7,30 5,79 1,64 5,80 Камчатский край
Кобальт в концентрате, т - - 134,00 38,40 200,00 Камчатский край
Вольфрам в концентрате в пересчете на 60 % 'М'О^*, т 2 665,00 2 519,00 3 196,00 3 955,00 3 900,00 Приморский край
Олово в концентрате, т 378,60 338,00 499,00 318,00 280,50 Хабаровский и Приморский края
Сурьма в концентрате, т 2 964,00 5 650,00 6 329,00 6 491,00 6 500,00 Республика Саха (Якутия)
Германий, т 3,40* 12,00 5,60 8,30 8,00 Приморский край
Плавиковый шпат, руда, тыс. т 800,00* 787,40 509,60 802,30 600,00 Приморский край
Бор, руда, тыс. т 960,00* 998,90 891,70 987,40 900,00 Приморский край
* Данные приблизительны. ** Триоксид вольфрама.
Добыча полезных ископаемых позволяет подде- Суммарный объем добычи всех видов полезных ис-рживать социально-экономическое развитие субъ- копаемых в денежном выражении в 2012 г. по ДФО ектов региона в достаточно устойчивом состоянии, составил около 1 трлн руб. (более 40 % суммарного а также обеспечивает благоприятные перспективы. ВРП). Достигнуто это главным образом за счет
топливно-энергетических ресурсов Сахалинской области и Республики Саха (Якутия), составивших около 65 % стоимости добычи. Рудное сырье субъектов региона в его совокупном ВРП составляет в последние годы более 300 млрд руб. Доли совокупного объема производства всех видов полезных ископаемых и собственно рудных в ВРП каждого субъекта ДФО показаны на рис. 1 (а, б).
Некоторые виды рудного сырья, добываемого в регионе, в настоящее время утратили значение практически ценных для внутри-российского потребления из-за отдаленного местонахождения и ряда других причин, и добыча их находится в неустойчивом состоянии. минерально-сырьевой комплекс ДФО в связи с переоценкой по новым кондициям перестал играть ведущую роль в стране. Возник кризис воспроизводства по большинству видов рудных полезных ископаемых (кроме драгоценных металлов), произошли организационные и институциональные изменения в минерально-сырьевом секторе региона, в результате кото-
9 (1,17%)
4 (26,25%) 3 (64,97%)
а
-7 (0,07%) 5 (5,31%)д 6 (4,98% 8 (0,01%)
4 (24,08%)^ \ (0,01%)
1 (71,04%)
3 (37,54%)
2 (59,8
б
Рис. 1. Удельный вес объема добычи полезных ископаемых по субъектам Дальневосточного федерального округа в формировании собственного ВРП
в 2011 г:
а - всех полезных ископаемых; б - рудных полезных ископаемых: 1 - Чукотский автономный округ; 2 - Магаданская область; 3 - Республика Саха (Якутия); 4 - Амурская область; 5 - Хабаровский край; 6 - Камчатский край; 7 - Приморский край; 8 - Еврейская автономная область; 9 - Сахалинская область
рых решающее значение приобрели корпоративные инвесторы, а роль государственных органов свелась к распределению и надзору за выполнением лицензионных соглашений. Современное состояние большей части горнодобывающего сектора округа характеризуется отсутствием высококачественных и крупных запасов рудных полезных ископаемых (за исключением благородных металлов), истощением активных разведанных запасов на эксплуатируемых месторождениях, недостаточной эффективностью применяемых технологий добычи и переработки полезных ископаемых, узким профилем производства и нерациональной структурой ряда горнодобывающих подотраслей, преимущественной ориентацией на внешний рынок, низкой востребованностью его продукции для внутрироссийского потребления.
Корпоративный аспект
Деятельность горнодобывающих предприятий на территориях каждого из девяти субъектов ДФО выглядит следующим образом.
На территории Республики Саха (Якутия) работает более 60 крупных горнодобывающих предприятий, в том числе ЗАО «АК «АЛРОСА», ОАО «АЛРОСА-Нюрба», ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Угольная компания «Нерюнгриуголь», ОАО «Алданзолото ГРК», ОАО «Золото Селигдара», ОАО «Селигдар», ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО Рудник «Дуэт», ЗАО «ГРК Западная». АК «АЛРОСА» добывает 94 % всех алмазов России, занимает 1-е место в мире по объемам добычи алмазов в физическом и денежном выражении. Ее доля в мировой добыче алмазов составляет 30 %. Технологическая база производства компании основана на передовых мировых достижениях науки и техники и уникальном опыте работы в условиях севера. В настоящее время началась приватизация части государственного пакета акций компании. Основная территория ее деятельности - западная часть Якутии.
На добыче золота в 2012 г. работали 5 3 предприятия. В число предприятий, добывающих более 1 т, входят ОАО «Алданзолото», ООО «Поиск», ООО «Нерюнгри-Металлик», ОАО «Золото Селигдара», ЗАО «Западная ГРК», ООО «Янтарь». ОАО «Алданзолото» входит в ЗАО «Полюс Золото», ОАО «Золото Селигдара» и ООО «Поиск» - в золотодобывающий холдинг «Селигдар», в настоящее время включающий в себя 9 предприятий, работающих в
Якутии (а также в Алтайском крае, Бурятии и Оренбургской области). Холдингу принадлежит также 49,9 % ЗАО «Лунное», начавшего разработку золота на месторождениях Эльконского золотоуранового узла. Холдинг владеет также активами оловодобывающих предприятий Якутии и Хабаровского края. ООО «Нерюнгри-Металлик», являющееся предприятием компании Nordgold, которая признана золотодобывающим дивизионом международной горно-металлургической компании ОАО «Северсталь», владеет месторождениями золота и серебра в Якутии и Амурской области.
Железные руды в Якутии по инвестиционному проекту «Комплексное развитие Южной Якутии» осваивают компании «ГМК «Тимир», созданная АК «АЛРОСА», Evraz, Мечел. В акционерный капитал «ГМК «Тимир» привлечен металлургический холдинг Evraz Group (Великобритания), основные активы которого находятся в России (в том числе находкинский морской торговый порт). ОАО «Ме-чел», одна из крупнейших интегрированных горнометаллургических компаний России, объединяющая производителей железорудного концентрата, угля, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии, в 2011 г. приобрела лицензии на разведку и разработку месторождений железных руд в Якутии, где она осваивает Эльгинское угольное месторождение (построив к нему собственную железную дорогу протяженностью 320 км) и ведет другие крупные проекты компании в ДФО (в частности техническое перевооружение порта Посьет в Приморском крае, проектирование и строительство угольного терминала в порту Ванино Хабаровского края).
Ресурсы урана в республике осваиваются компанией «Урановый холдинг «Атомредметзолото» (оператором проекта является ЗАО «Лунное»). Управление оловодобычей на месторождениях республики ведет уже упомянутая компания «Се-лигдар» (ИГ «Русские фонды»). Запасы свинца и цинка в республике осваивают компании «Сибирские цветные металлы» и ООО «Геопромайнинг», которое владет также сурьмяными предприятиями «Сарылахсурьма» и «Звезда». Редкие и редкоземельные металлы месторождения Томтор планирует добывать совместное предприятие компании «Ростех» и группы компаний «иСТ».
Приморский край. Добычу полезных ископаемых в крае ведут более 20 горнодобывающих предприятий. Группа компаний ОАО «Приморский ГОК»
и ОАО «Горнорудная компания «АИР» занимаются добычей руды, переработкой и продажей вольфрамового и медного концентратов, паравольфрамата аммония и триоксида вольфрама с попутным извлечением золота, серебра и висмута. Вольфрамовые руды добывает ОАО «Примтеплоэнерго». Переработка руд с получением шеелитового концентрата осуществляется на собственных обогатительных фабриках компаний. «Приморский ГОК» планирует организацию предприятия по гидрометаллургическому переделу вольфрамового концентрата. Добычу полиметаллических руд на 6 свинцово-цинковых месторождениях осуществляет ОАО «ГМК «Даль-полиметалл» - одно из старейших горнорудных предприятий края. Центральная обогатительная фабрика компании производит свинцовый и цинковый концентраты, а ЗАО «Свинцовый завод» до конца 1990-х гг. производило свинец для аккумуляторного завода в г. Комсомольске-на-Амуре.
Горно-химическая компания «Бор» осваивает Дальнегорское месторождение бора. ООО «Ярославская горнорудная компания», входящее в группу «РУСАЛ», осваивает месторождения флюорита. С июля 2013 г. «РУСАЛ» остановил добычу руды на три года с целью коренной модернизации производства. Германий на Павловском угольном месторождении производит ООО «Германий и приложение».
Хабаровский край. В горнодобывающей отрасли края, обеспечивающей около 16 % объема его промышленного производства, работает более 70 предприятий. Главной является добыча драгоценных металлов. На золотодобыче в 2012 г. работало 21 предприятие, в числе которых ЗАО «многовершинное», ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ООО «Ресурсы Албазино», ОАО «Дальневосточные ресурсы», ООО «Амур Золото». ЗАО «многовершинное» под управлением компании «Руссдрагмет» (входит в группу Highland Gold, около 30 % акций которой принадлежит Millhouse Capital) разрабатывает месторождения Многовершинное и Белая Гора. ОАО «Охотская ГГК» и ООО «Ресурсы Албазино», принадлежащие холдингу ОАО «Полиметалл», специализируются на добыче серебра и золота, и попутно меди на территории России и за рубежом. В Хабаровском крае компания владеет 10 месторождениями и рядом перспективных площадей, в Магаданской области и в Чукотском автономном округе ей принадлежит еще ряд месторождений. Компания сама выполняет весь
цикл работ по освоению рудных месторождений -от проведения оценочных и геологоразведочных работ до эксплуатации, включая инжиниринговые и строительные работы, является главным производителем серебра в России (операторы ЗАО «Серебро Магадана», ОАО «Охотская горно-геологическая компания» обеспечивают более 55 % добычи серебра в стране). «Полиметалл» управляет действующими предприятиями и проектами развития, находящимися на значительных расстояниях друг от друга по территории ДФО, организуя их в так называемые ею процессинговые хабы - Хаканджинский, Амурский, Омолонский, Дукатский. Проект ГМК Албазино-Амурск в Хабаровском крае, самый крупномасштабный и перспективный проект компании по переработке упорных золотосодержащих концентратов с различных месторождений Дальнего Востока, объявлен фундаментальной стратегической идеей компании. ОАО «Артель старателей «Амур» в течение более 30 лет было для Хабаровского края одним из ведущих горнодобывающих предприятий. Первоначально основным видом деятельности предприятия была добыча россыпного золота на севере края. С начала 1990-х гг. артель одной из первых в России взялась за разведку и разработку рудных месторождений золота, а также занялась добычей россыпной платины. В 2007 г. владельцем артели стало ОАО «Группа Альянс-Пром» -многопрофильный холдинг, основными областями деятельности которого являются переработка нефти, реализация и транспортировка нефтепродуктов, в последние годы - и горнорудный бизнес. С 2010 г. золотодобывающие активы остались в ООО «Амур Золото», а ОАО «Артель старателей «Амур» стало подразделением холдинга «Русская Платина», который продолжает добычу платины на месторождении Кондер и приобрел ряд активов в Норильском горнорудном районе Красноярского края. ОАО старателей «Дальневосточные ресурсы» специализируется на добыче россыпного золота.
Управление оловодобывающими и перерабатывающими предприятиями в Хабаровском крае и Якутии с 2009 г. осуществляет ОАО «Русское олово», созданное инвестиционной группой «Русские фонды» (г. Москва). Месторождения и предприятия, принадлежавшие ранее компании «Новосибирский оловянный комбинат», на который возобновлены поставки концентрата олова для переработки, управляются компанией «Селигдар», как и активы, принадлежавшие ранее ОАО «Сахаолово».
Амурская область. Основу горнодобывающей отрасли в области составляет золотодобыча: в 2012 г. на золотодобыче работали 48 предприятий, основной объем золота добыли ОАО «Покровский рудник», ООО «Березитовый рудник», ООО «Мало-мырский рудник», ООО «Албынский рудник», ОАО «Прииск Соловьевский, ОАО «Коболдо».
Компании ОАО «Покровский рудник», ООО «Маломырский рудник», ООО «Албынский рудник» входят в группу компаний «Петропавловск», которая объединяет горно-обогатительные комбинаты, геологоразведочные и строительные предприятия, проектные и научные институты в сфере освоения месторождений полезных ископаемых, а именно: ведущий научно-проектный институт в области металлургии золота - «Иргиредмет», научно-проектный институт «Гипроруда», научно-исследовательский центр «Гидрометаллургия», созданный в 2008 г. для совершенствования технологии автоклавной переработки золотосодержащих руд, опытно-промышленный завод, на котором в полупромышленном масштабе отрабатываются параметры переработки золотосодержащих, титано-магнетитовых и железосодержащих руд, созданный в 2009 г. Золоторудный сегмент ГК «Петропавловск» - это растущее, динамично развивающееся производство, которое самостоятельно ведет геологоразведочные работы. Учитывая значение деятельности ГК «Петропавловск» в золоторудном секторе экономики области, правительство области выступило с инициативой создания здесь особой экономической зоны «Покровское», в которой будут работать автоклавные предприятия с передовыми инновационными технологиями для переработки руд месторождений компании.
Деятельность группы «Петропавловск», начатая в ДФО в 1994 г., направлена также на разведку и разработку месторождений черных металлов, создание на их базе современного металлургического производства. Для управления объектами черной металлургии и реализации проекта по созданию горно-металлургического кластера в Приамурье в 2003 г. группой была создана компания «Ариком», а в 2010 г. выделена компания IRC («Арджейси»). Создаваемый компанией кластер с глубокой переработкой железорудного сырья будет включать всю необходимую энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуры, в том числе железную дорогу Шимановская-Гарь, мост через р. Амур в районе с. Нижнеленинское в Еврейской автономной
области, специализированный морской терминал в порту Советская Гавань. Концентраты железорудных ГОКов будут обрабатываться в комплексе металлизации с производством гранулированного железа (проектная мощность комплекса - 2,5 млн т в год). Первую очередь комплекса планируется ввести в строй в 2014 г. Компания «Петропавловск» не исключает возможности организации собственного металлургического предприятия полного цикла. Компания осуществляет на территориях своей деятельности значительные социальные проекты. В 2008 г. в г. Зея Амурской области открыто учебное заведение «Покровский горный колледж», выполняющее программы среднего профессионального образования, начального профессионального образования и профессиональной подготовки рабочих по 42 специальностям. Специалистов-химиков и аналитиков с высшим образованием предприятие готовит на базе Благовещенского государственного педагогического университета. Создана и работает база по обучению специалистов-обогатителей.
Компания ООО «Березитовый рудник» входит в состав крупной золотодобывающей компании Nordgold (выделенной из структуры международного металлургического холдинга «Северсталь»), имеющей 9 действующих рудников и ряд проектов в России и за рубежом.
Освоением медно-никелевого месторождения в области занимается компания «Амур Минералс», основанная в 2005 г. и являющаяся российской компанией со 100 %-ным иностранным капиталом (корпорации Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc. и InterGeo Resources LLC). С 2005 г. ООО «Амур Минералс» проводит работы по геологическому изучению участков недр, перспективных с точки зрения выявления крупнообъемных золотомедно-порфировых и золотосеребряных месторождений на территории Хабаровского края.
Магаданская область. Добыча золота всегда была основой экономики области: всего за 80 лет в области добыто около 3 000 т золота. В 2012 г. на золотодобыче работали 100 предприятий (большинство на добыче из россыпей), основной объем золота добыт предприятиями: ЗАО «Омолонская золоторудная компания», ОАО «Сусуманзолото», ОАО «ГДК Берелех», ЗАО «Омсукчанская ГГК», ООО «Статус», ООО «Конго», ООО «Кривбасс». ЗАО «Омолонская золоторудная компания», или Омолонский хаб - предприятие ОАО «Полиметалл», центр по переработке золотых и серебряных
руд с множественными источниками сырья разного качества и значительной технологической гибкостью. ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания» с 2008 г. находится под управлением российской компании «Северные прииски», управляющей холдингом Northern Gold Mines, которому принадлежат месторождения Магаданской области и Приморского края, в том числе лицензия на право добычи золота и попутных компонентов на крупнейшем Матросовском техногенном месторождении (отвалы разработки коренного месторождения Наталка).
Компания ОАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» разрабатывает месторождения россыпного золота и имеет самый большой дражный флот в России (10 драг, объединенных в составе дочернего предприятия ООО «Дражник»). ОАО «Горнодобывающая компания «Берелех» ведет добычу россыпного золота, а также геологоразведочные и эксплуатационные работы на 54 лицензионных участках.
Компания ОАО «Полюс Золото» на территории области разрабатывает месторождение Наталка. В ДФО компании принадлежат предприятия ОАО «Рудник имени Матросова», ОАО «Алданзолото ГРК», ОАО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания», ОАО «Якутская горная компания». Доля дальневосточных месторождений в добываемом компанией объеме золота пока незначительна, на них ведутся в основном подготовительные работы.
Добычу серебра в области в настоящее время осуществляют компании ЗАО «Серебро Магадана» (ГОК «Дукат», ГОК «Лунное»), ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания», ЗАО «Омолонская золоторудная компания», ООО «Серебряная компания», ООО «Нявленга», ООО «Агат», ООО «Рудник «Кварцевый».
В области работает ОАО «Колымский аффинажный завод», созданный для производства товарных химически чистых драгоценных металлов из сырья рудных и россыпных месторождений Магаданской области, Чукотского автономного округа, Якутии, Хабаровского и Камчатского краев в 1997 г. Сырье на завод сдает более 100 золотодобывающих предприятий региона. Покупателями продукции завода, в том числе и для экспорта, являются 17 коммерческих банков и 3 специализированных организации.
Еврейская автономная область. На территории области важное значение приобрели железорудные
ресурсы, осваиваемые ГК «Петропавловск». Кимка-но-Сутарский ГОК будет введен в эксплуатацию в середине 2014 г. Новый металлургический комплекс планируется строить на территории Еврейской автономной области. Марганцевые руды разрабатываются китайской компанией ООО «Хэмэн-Дальний Восток». Значительную роль в горнодобывающем секторе области играет добыча брусита и магнезита (ЗАО «Кульдурский бруситовый рудник», входящий в Богдановичское АО «Огнеупоры», Свердловская область; сырье поставляется и на комбинат «Магнезит» в Челябинской области), известняка (ОАО «Лондоковский известковый завод», ООО «Горное», ОАО «Теплоозерский цементный завод»), графита (ООО «Дальграфит», которое входит в «Группу «Магнезит»).
Чукотский автономный округ. Добыча золота является основой экономики округа и ведется с 1957 г. В 2012 г. на золотодобыче работали 18 предприятий, основной объем добыли «Чукотская горно-геологическая компания», «Рудник Каральве-ем», Артель старателей «Шахтер». ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», разрабатывающее месторождения Купол и Двойное, является оператором канадской компании Kinross Gold, входящей в десятку ведущих золотодобывающих компаний мира, и вторым производителем серебра в регионе. ОАО «Рудник Каральвеем», входящее в группу Auramine Resources, которая управляет золоторудными активами международной корпорации Leviev Group в России, разрабатывает одноименное месторождение. Артель старателей «Шахтер» разрабатывает золотоносные россыпи.
Месторождение олова и вольфрама Штокверко-вое принадлежит ООО «Астра», аффилированной с компанией Millhouse Capital, как и месторождение Песчанка, Баимская и Водораздельная перспективные золотомедные площади, принадлежащие дочерним компаниям группы Millhouse Capital. Оператором этих объектов является ООО «ГДК «Баимская».
Камчатский край. Семь компаний занимаются освоением золоторудных месторождений. Основным золотодобывающим предприятием в крае является ОАО «Золото Камчатки» - оператор ЗАО «Камголд» группы компаний «Ренова». ЗАО «Тревожное зарево» - предприятие британской компании Trans-Siberian Gold. Добычей платины в крае занимается ЗАО «Корякгеолдобыча», освоением ресурсов никеля, меди и кобальта месторождения
Шануч - ЗАО НПК «Геотехнология», планирующее строительство металлургического комплекса глубокой переработки и извлечения цветных металлов в г. Комсомольске-на-Амуре из руд, которые будут добываться на месторождениях Камчатки и Амурской области.
Рудные минеральные ресурсы Сахалинской области осваиваются слабо.
В приведенном очерке горнорудных компаний ДФО, разумеется, упомянуты далеко не все, так как, по данным Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (далее -Дальнедра), на территории ДФО эксплуатируется более 800 месторождений 25 видов полезных ископаемых, добычей минерального сырья всех видов занимается около 500 компаний. Только добычей золота в округе занимается около 250 предприятий (преобладают предприятия, добывающие россыпное золото). В их числе есть и транснациональные, и трансрегиональные компании, и крупные компании с преимущественно российскими финансовыми активами, часто зарегистрированные за пределами России (в период 2000-2012 гг. их число составляло около 50).
В регион время от времени приходят другие крупные компании: месторождение рудного золота глухое (Приморский край) приобрела дочерняя структура «Балтийской строительной компании» -ЗАО «Приморзолото», которое владеет еще несколькими объектами на территории края. На территории ДФО уже пытались работать некоторые из крупнейших иностранных компаний - BHP Billiton (еще в 1990-е гг.), Rio Tinto Group (в январе 2006 г. было объявлено о том, что она с ОАО «ГМК «Норильский никель» создаст совместное предприятие, которое будет работать в сфере геологоразведки и добычи минеральных ресурсов на Дальнем Востоке и юге Сибири) и др. Примеры не ограничиваются этим.
Перспективы кластеризации
Целями развития региона являются обеспечение высоких темпов роста валового регионального продукта через способствование росту конкурентоспособности и расширению доли тех компаний, которые работают на его пространстве, на внутреннем и мировом рынках, а также повышение эффективности их деятельности. Современное отношение к росту и управлению конкурентоспособностью подразумевает переход к новой системе
организации производства, основанной на использовании преимуществ специализации и кооперации. Важнейшими факторами конкурентоспособности, помимо инноваций, становятся взаимосвязи между предприятиями и создание сетевых структур - кластеров, которые являются выражением развития и видоизменения конкурентной борьбы между территориями, отраслями, компаниями. Применение кластерного подхода рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных путей развития территорий.
В индустриально развитых странах зарождение и возникновение кластеров начались в 1970-е гг. По мнению М. Портера [7], основоположника исследования этого направления в экономике, «кластеры являются организационной формой консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики» и в условиях глобализации экономики. Наличие устойчивой стратегии развития является одним из важных факторов для успешного развития кластера. М. Портером дается и объяснение географической концентрации компаний, первопричиной которой является конкуренция. При этом появившаяся высококонкурентоспособная компания постепенно вытесняет слабые компании, и в результате возникает сообщество фирм (кластер фирм, сосредоточенных на одной территории) с высокой конкурентоспособностью, в том числе по отношению к другим регионам и иностранным рынкам. М. Портером дано следующее определение: «кластер - это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений), конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [7]. Таким образом, для того чтобы быть кластером, группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций должна действовать в определенной сфере, характеризоваться общностью деятельности и дополнять друг друга. Одной из заметных работ, посвященных теме кластеров, является книга «Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт», в которой «представлены материалы из отечественных и
зарубежных источников, раскрывающие основные аспекты развития специализации и кооперации малых и крупных предприятий и формирования производственных кластеров: их сущность, виды, роль в повышении конкурентоспособности экономики, распространении и внедрении инноваций. Рассматривается также опыт создания и функционирования кластеров в экономически развитых странах и в странах с переходной экономикой» [8].
Кластер (в переводе - скопление) с позиции системного анализа - это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами (отличными от свойств, входящих в объединение отдельных единиц), в экономическом смысле понимается как сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний или «совокупность субъектов хозяйственной деятельности взаимосвязанных различных отраслей, объединенных в единую организационную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости» [8].
Наиболее развитые кластеры имеют пять принципиальных характеристик, первые три из которых могут рассматриваться в качестве исходных предпосылок для формирования кластеров:
1) наличие конкурентоспособных предприятий;
2) наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера;
3) географическая концентрация и близость;
4) широкий набор участников;
5) наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.
Территориальность и комплексность - важные отличительные признаки, органически связывающие экономическое и социальное недропользование, в частности горнорудную промышленность, с рядом экономических и естественных наук, прежде всего с методами экономической географии, которые, судя по обилию публикаций, используют и кластерный подход. В определение существа содержания понятия «кластер» в обязательном порядке включаются три основные особенности функционирования кластеров:
1) региональность;
2) вертикальная организованность производственной деятельности (цепочки);
3) отраслевая принадлежность.
В понятие «кластер» обычно вкладывается и социальный смысл, поскольку он «образуется в со-
обществе людей или организаций, имеющих связанные экономические интересы. При этом регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития. Регионы, не имеющие кластеров, занимают заведомо худшее экономическое положение, а в большинстве случаев становятся депрессивными территориями» [6].
Обращение к «кластерному» мышлению в экономике вызывает представление о кластере как о логико-пространственно-логистически-производственном явлении (не о предметном понятии). В самом деле, если кластер - «организационная форма консолидации усилий», то это не юридическое и не физическое лицо (в отличие от холдинга, группы компаний, корпорации, стратегических и просто альянсов, картелей и т. п.). Следует отметить мнение специалистов о том, что кластер нецелесообразно создавать директивным путем: его создают рынок и конкуренция. Государство не может заставить предприятия войти в кластер, а может только создать условия для его успешного функционирования - инфраструктуру, стимулировать развитие кластера благоприятной налоговой политикой, инвестициями [6].
В Россию кластерный подход в экономике пришел с опозданием на 20-30 лет и в последнее время стал одним из обсуждаемых явлений в отношении организации корпоративной отечественной экономики. Некоторые исследователи считают, что, хотя использование понятия «кластер» и теоретические разработки в связи с ним в сфере индустриально развитого сообщества существуют с 1970-х гг., в России только сейчас и только в определенных регионах сложились благоприятные предпосылки для развития кластеров в тех или иных отраслях, прежде всего на территориях, которые получили статус особых экономических зон [8]. Кластерные принципы организации производственного взаимодействия широко обсуждаются и используются при формировании и осуществлении отечественной промышленной политики с целью повысить эффективность взаимодействия частного сектора, государства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных учреждений в инновационном процессе. К сожалению, на основании прочтения многочисленных публикаций, в которых упоминаются в том или ином контексте понятия «кластер» и «кластеризация», можно сделать и вывод о том, что в значительной их части речь идет о традиционных методах и представлениях стратегий экономическо-
го развития либо территории, либо отрасли, либо крупного производственного проекта, иногда с моноспециализацией, иногда или вертикально, или горизонтально, или конгломератно интегрированного и т. д. А понятия используются зачастую как новомодные выражения, подменяя первоначальный смысл этой формы экономической организации понятием территориальных объединений и технологических цепочек или того и другого вместе. В существе понятия «кластер» большая часть отечественных специалистов (судя по содержанию публикаций) чаще всего имеет в виду наряду с отраслевым признаком признак пространственный (географический). Помимо территориальных кластеров говорят и о функциональных кластерах.
Однако «кластеры можно идентифицировать как группу фирм-участников того или иного рынка, объединившихся на основе долгосрочных контрактов с целью эффективного использования ресурсов и специфических преимуществ для совместной реализации предпринимательских проектов» [8]. Опыт такой модели изучен в индустриальных странах, он может быть применен для анализа горнодобывающей промышленности, всеобщего для субъектов ДФО вида экономической деятельности, в котором работает несколько десятков компаний, специализирующихся преимущественно на золотодобыче, но и разрабатывающих другие виды полезных ископаемых. Задачей региональной экономической политики в ДФО является развитие конкурентоспособной экономики. Считается, что одним из путей достижения цели является формирование кластерного типа организации экономической деятельности. Применение кластерного подхода рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных путей развития территорий. Данной теме посвящено в последние годы огромное число публикаций, в том числе в периодических изданиях Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» [2, 3, 4, 5, 9, 10]. Горнорудная промышленность является одной из существеннейших составных частей экономики Дальневосточного региона. Региональное недропользование весьма важно для его малоосвоенных территорий.
Специфической особенностью рассматриваемого региона является разнородная по социальным, природным, инфраструктурным, экономическим признакам пространственность. Для огромной по протяженности как в широтном, так и в меридиональном направлениях территории ДФО весьма
важен пространственный анализ деятельности предприятий горнодобывающей промышленности. Для обоснованного изучения и анализа территориальной организации недропользования необходимо было привести обзор современного недропользования в регионе, принимая во внимание, что инвесторами и, следовательно, движущей и управляющей силой этого вида экономической деятельности являются крупные компании. Операторами являются создаваемые ими новые предприятия (компании) или ассимилированные ими ранее существовавшие горнодобывающие предприятия.
Прежде всего надо отметить очень значительные инфраструктурные отличия крайних частей территории ДФО, особенно в меридиональном направлении - от Приморья до северных районов Якутии и Чукотки. Территории деятельности наиболее крупных компаний образуют очаговый рисунок размещения (рис. 2), имеют совершенно различную инфраструктурную обеспеченность и в большинстве случаев, особенно в сфере добычи драгоценных металлов, решают ее самостоятельно. В отраслевом разрезе более двух третей компаний добывают золото и серебро, среди другой трети - компании, добывающие железные руды, вольфрам, полиметаллы, олово, никель и др. Некоторые также частично занимаются добычей драгоценных металлов.
Относительно кластеризации территории ДФО общепринято то, что в западной части Якутии успешно работает и развивается алмазодобывающий кластер АК «АЛРОСА». В южной (приамурской) его части работает золотодобывающий кластер и создается горно-металлургический кластер черной металлургии ГК «Петропавловск». Такой же по специализации кластер создается в Южной Якутии компанией «Тимир», в золотосеребряной отрасли по всей территории ДФО успешно работают процес-синговые хабы компании «Полиметалл» и еще ряд территориально организованных площадок других компаний, которые в данной статье условно называются кластерами (они показаны на рис. 2).
В горнодобывающей промышленности преобладает золотодобывающая, а в ней - добыча рудного золота. Предприятия этого сектора не взаимосвязаны, но и не являются конкурентами: для всех хватает места и еще больше осталось. Тем не менее объективно, что значительный потенциал, в первую очередь по золоту, который не под силу освоить одной компании, размеры территории, слабая инфраструктура диктуют необходимость
Рис. 2. Корпоративно-территориальная организация горнорудной промышленности на территории Дальневосточного федерального округа
объединения усилий и диалога с государством. Некоторые попытки внести в процесс корпоративной очаговости организующий элемент в отношении сотрудничества в основной и инфраструктурной деятельности не имеют пока положительного эффекта. Компания Kinross Gold отказалась от совместной с ОАО «Полюс Золото» разработки Нежданинского месторождения в Якутии (из-за низких содержаний металла и неразвитой инфраструктуры), в то же время не исключив возможности участия в других
ее greenfíeld-проектах (конец 2011 г.). Примерно в середине 2012 г. компания «Полюс Золото» выступила с предложением создать консорциум для геологоразведки Яно-Колымской золоторудной провинции, площадь которой приходится на территорию Магаданской области и Якутии (ресурсы этой провинции могут составить несколько тысяч т золота). По предварительным расчетам, здесь требуется в течение пяти лет вложить в разведку до 500 млн дол., или 15 млрд руб. (государство
выделяет не более 1 млрд руб.). Было предложено условие: если Министерство природных ресурсов Российской Федерации выставит право на геологоразведку этой провинции на конкурс и если победит консорциум, то входящие в него компании поделят между собой участки, но будут пользоваться единой инфраструктурой, лабораториями и прочим производством, применяемым в сфере золотодобычи. Владельцем открытого месторождения станет компания, на участке которой оно находится. Однако не все компании, уже работающие в регионе, приняли предложение. По существу, не состоялась идея формирования золотодобывающего мегакластера.
История создания, многолетняя деятельность и анализ межрегиональной структуры «Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» позволяют рассматривать ее как мегакластер по ряду признаков (стремление к созданию сетевой формы организации по горизонтальному и географическому признакам, диалог с властями, инициативы по развитию экономики территории, стремление к созданию конкурентоспособных предприятий и др.). Деятельность организации не является успешной в силу огромности задач, собранных по конгломератному принципу без анализа приоритетности и взаимосвязей, судя по той ее части, которая касается горнорудной промышленности.
Что касается алмазодобывающего кластера АК «АЛРОСА», золотодобывающего и горно-металлургического кластеров черной металлургии ГК «Петропавловск», кластера компании «Тимир», процессинговых хабов компании «Полиметалл», то, по существу, каждый из них - это структурированная совокупность предприятий одной компании, возникающих и развивающихся во времени в зависимости от внешних условий изначально подчиненных одной цели и не имеющих конкурентов на данной территории, организованных преимущественно по вертикальному принципу. Создавшие их компании получили доминирующее положение в регионе в результате того, что заняли пустующее пространство и без конкуренции (конкурс на получение лицензий при этом был технической процедурой), но с наличием разнородных рисков (геологических, технологических, технических в первую очередь).
Имеются существенные предпосылки для кластерной организации оловорудной промышленности в ДФО. Основой ее является созданная здесь рудносырьевая база, а проблемой - отсутствие
перерабатывающего производства на территории ДФО. ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» (далее - НОК), на котором осуществлялась переработка оловорудных концентратов дальневосточных месторождений, для этого не подходит, так как он имеет постоянные проблемы в экономической деятельности, хотя и является монопольным оловоплавильным предприятием в стране, известным и в мире, обладает современными технологиями по переработке комплексного сырья с извлечением попутных металлов: свинца, сурьмы, висмута, мышьяка, меди, индия и других цветных и редких металлов, по производству оловянных и медных концентратов, различных марок олова, сплавов на основе олова, свинца, сурьмы и других металлов, припоев. Главной причиной экономических проблем всегда называлась и называется сырьевая база, расположенная в крайне неблагоприятных районах Дальнего Востока, в результате чего рост прибыльности от увеличения цен нивелируется ростом издержек, связанных с транспортировкой оловянного концентрата. Поставки последних лет не превышают 300 т оловянного концентрата (для нормальной работы требуется в год не менее 3 тыс. т). В течение всех 2000-х гг., даже когда мировые цены на олово достигали пика, металлургическое производство на НОКе имело невысокую рентабельность -не выше 5 %. В июле 2013 г. принято решение о банкротстве предприятия.
Проблема кластера в ДФО и НОКа может быть решена переносом НОКа на Дальний Восток (в г. Комсомольск-на-Амуре или, еще лучше, в г. Солнечный, находящийся в 38 км от Комсомольска, где и находится основное обогатительное предприятие Комсомольского оловорудного района). Именно здесь в ДФО, где добывается сырье, наиболее уместен такой комбинат. Этому способствуют и обстоятельства: согласно перспективному проекту развития г. Новосибирска администрация планирует вынести производство НОКа за городскую черту. Если комбинат нужно и можно перенести, то его надо перенести туда, где он именно необходим, ближе к сырью: в южной части ДФО находятся оловянные, вольфрамовые, редкометалльные, комплексные уже разрабатывавшиеся месторождения, а также многочисленные даже еще неоцененные месторождения. О них и вопроса не возникает из-за того, что они находятся на Дальнем Востоке. Но был бы здесь комбинат, решался бы и вопрос о сырье не только в отношении доставки с уже разрабатывав-
шихся объектов, но и в отношении разведки новых месторождений. Перспективы самые благоприятные: повысится заинтересованность администраций субъектов ДФО по нормальной добыче и доставке сырья с этих месторождений. ОАО «ЦНИИОЛО-ВО», занимающееся широким кругом задач по олову и другим металлам, включая их оценку и разведку, также должно быть перемещено в ДФО. Численность кадрового состава НОКа составляет примерно 230 чел. (данные 2011 г.). Перемещение или новый набор такого числа работающих, создание особых условий для работы и проживания их здесь, перемещение оборудования всего предприятия -мероприятия, в рамках программы ускоренного развития Дальнего Востока вполне осуществимые. эффект может быть впечатляющим и для самого предприятия, и для ДФО, и для страны.
Комсомольск-на-Амуре как сложившийся авторитетный технологический центр - это наилучшее месторасположение для таких предприятий, как НОК и ЦНИИОЛОВО. Так как комбинат будет строиться на новом месте, то, используя его собственный богатейший опыт, его необходимо оснастить новейшим оборудованием для современнейших технологий по переработке не только оловянного сырья, но затем и вольфрамового, полиметаллического, сурьмяного, редкометалльного (в первую очередь бериллиевого), аффинажа драгоценных металлов (даже несмотря на то, что и Колымский аффинажный завод не загружен полностью), нарастив и дополнив соответствующими современными передельными блоками основное оловянное производство. В целях исполнения проекта может быть создана особая экономическая зона.
Альтернативным решением может быть создание подобного предприятия на Дальнем Востоке «с нуля» (это не крупное предприятие). Поначалу могут быть «скопированы» организационная и технологическая структуры НОКа с перспективой значительного расширения круга задач в отношении не только олова, но и вольфрама, молибдена, цветных, редких и редкоземельных металлов. Новое предприятие легче оснастить современнейшим оборудованием и технологиями, обеспечить работой как специалистов НОКа, так и специалистов своего и других регионов. Перспективы станут притягательной силой для специалистов.
Таким образом, может быть создан кластер цветной металлургии на Дальнем Востоке, где ему и надлежит быть. С введением нулевой ставки на до-
бычу олова на территории северных районов ДФО оловорудная промышленность, являвшаяся некогда лицом региона, может получить новое развитие. В программу создания такого кластера вписывается и намерение компании «Геотехнология» организовать в Комсомольске-на-Амуре свои перерабатывающие производства. Здесь же можно предусмотреть организацию переработки сырья месторождений Приморского края, в частности металлургический завод компании «Дальполиметалл» и предприятие по гидрометаллургическому переделу вольфрамового концентрата компании «Приморский ГОК».
Кластеры черной и цветной металлургии реально могут заработать в течение 5-10 ближайших лет. Такие большие проекты, как черная металлургия, придают импульс развитию экономики в целом, развитию многих смежных отраслей. В регионе сформируется производство столь необходимой для его развития металлопродукции широкого сортамента. Высокотехнологичное и перспективное производство более способно привлечь высококвалифицированные и устойчивые кадры, чем простая добыча и экспорт необработанного сырья. Черная металлургия, которая никогда не была базовой отраслью на территории Дальнего Востока, вполне может ею стать. С ней будет создана интегрированная производственная система, включающая в себя полный цикл производства - от добычи руды до выпуска готовой продукциим (металлоизделий широкого ряда)
Таким образом, существо современного недропользования в регионе определяют не только административные органы, но и крупные горнорудные компании, которые являются инвесторами. Административные субъекты ДФО, владея недрами своих территорий и осуществляя распределение и надзор (через федеральные, региональные и муниципальные органы), крайне заинтересованы в привлечении инвесторов. Поэтому обоснование и выработка рациональной территориальной организации недропользования возможны только при совместном участии административных органов и инвесторов, а также науки. Так как кластерный подход преследует ряд целей (повышение жизненного уровня населения, усиление конкурентоспособности бизнеса, находящегося на территории региона, поддержание эффективного бизнес-климата и др.), т. е. всего, что так необходимо для ДФО, широкое внедрение и развитие его в развивающемся регионе актуальны.
Список литературы
1. Архипов Г. И. Минеральные ресурсы горнорудной промышленности Дальнего Востока. Обзор состояния и возможности развития. М.: Горная книга. 2011. 830 с.
2. Григорьев В. П. Роль Южно-Якутских горно-металлургических комплексов в формировании Дальневосточного металлургического кластера // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 14.
3. Дарбасов В. Р., Егоров Н. Е., Герасимов А. П. О формировании агропромышленного кластера в Республике Саха (Якутия) // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 23.
4. Егоров Н. Е. Развитие экономики региона на основе формирования инновационно-промышленных кластеров // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 13.
5. Котлярова С. Н. Практика формирования кластеров в регионах России // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 24.
6. Ларионова Н. А. Кластерный подход в управлении конкурентоспособностью региона // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. № 1. Т. 5. Ч. 2. С. 180-184. URL: http://sfedu. ru/evjur/data/2007/journal5.1.2.pdf.
7. ПортерМ. Э. Конкуренция / пер. с англ. М.: ИД «Вильяме». 2005.
8. Пятинкин С. Ф., Быкова Т. П. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт. Минск: Тесей. 2008.
9. Родионова Н. Д. Форма организации территориально-производственного кластера в региональной экономике // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 34.
10. Читая Г. О., Ягольницер М. А. Предпосылки образования кластеров в регионах Сибирского федерального округа // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 18.
11. URL: http://www. dalnedra. ru/index. php?c=mineralno-syrevaya-baza.
