CC BY
117
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЯБЛОК
НИКОЛАЕВА М.А., д.т.н.
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва ЛЕБЕДЕВА Т.П., к.т.н.
МФПУ «Синергия»
В статье рассмотрен вопрос обеспечения российского рынка яблоками. Показана пищевая ценность и объемы потребления яблок россиянами. Большое внимание уделяется особенностям формирования российского рынка. Отмечены причины зависимости российского рынка от импорта, приведены динамика импорта за 2001-2014 гг. и изменения в составе поставщиков в 2014-2015 гг. Показаны основные направления снижения влияния импортной продукции и увеличение доли отечественных плодов до 70% потребностей внутреннего рынка.
Ключевые слова: яблоки, потребность, импорт, импортозамещение, рынок яблок, хранение, сортамент.
Снабжение населения нашей страны продуктами питания является актуальной проблемой. Одной из стратегических целей продовольственной безопасности страны является обеспечение населения безопасной сельскохозяйственной продукцией, создание стабильного внутреннего производства, необходимых резервов и запасов. И хотя яблоки не включены в число продуктов питания, для которых установлены физиологически обоснованные нормы потребления, они являются для населения нашей страны ценнейшим продуктом, источником калия, кальция, железа, витамина С, полифенолов. Рекомендованной нормы потребления яблок сегодня не существует, так как современный рынок имеет большой ассортимент плодов, но в советское время Институтом питания АМН СССР была рекомендована норма потребления, которая составляла 32-34 кг яблок в год [6, 8, 13].
Потребление свежих яблок в России составляет почти 6,5 млн тонн в год. В 2014 г. Федеральная служба государственной статистики в программе «Россия сегодня» представила анализ рациона населения, в котором особенное внимание уделено потреблению свежих фруктов. Около 70% всех жителей России потребляют свежие фрукты, в том числе яблоки, каждый день или через день. Наиболее частое потребление плодов характерно для жителей крупных городов, но объемы их потребления городскими жителями меньше, чем сельскими [9].
Плоды занимают второе место в продуктовой корзине городского населения России. Исследования компании AC Nielsen свидетельствуют о том, что более половины жителей российских городов потребляет плоды хотя бы один раз в день - 69% в летний период и 55% в зимний период. Потребление плодов носит выраженный характер сезонности.
В структуре потребления плодов у россиян лидируют яблоки. Результаты исследования компании AC Nielsen свидетельствуют о том, что именно этот вид плодов 51% жителей российских городов потребляет чаще всего [9].
Сопоставление предпочтений и объемов потребления различных плодов в России и европейских странах свидетельствует о том, что российский рынок наиболее сходен с чешским. Жители Норвегии, Финляндии, Швеции предпочтение отдают бананам, а Южной Европы - Италии, Испании, Франции - цитрусовым и грушам [7].
Возраст культуры яблони исчисляется тысячелетиями. Родиной ее считают Турцию. В средневековье яблоки появляются во многих странах мира. В Киевской Руси яблоневые сады были уже в X веке. В XIX веке яблоня становится промышленной культурой на Украине, Кавказе, в Крыму, Поволжье и средней полосе России. В 90 годах XIX века площади, занимаемые яблоневыми садами, были значительны. Отечественными селекционерами было выведено значительное количество сортов, большинство из них были районированы. Следует также отметить, что российский рынок был достаточно хорошо обеспечен собственной продукцией. В СССР среднегодовое производство плодов к 1990 г. возрастало до 24-26 млн т, и потребление их на душу населения достигало 66-70 кг против 38 кг в 1980 г. [7]. Для сравнения: в 2009 г. среднедушевое потребление яблок снизилось до 25-30 кг, что обусловлено разрушением садоводческих хозяйств в годы перестройки, а также резким снижением жизненного уровня большей части населения.
Среди плодовых культур нашей страны ведущее место занимала яблоня. Площади, занятые под яблоней, составляли более 50% общей площади плодовых насаждений. В государственных закупках плодов основной культурой являлись яблоки благодаря их способности к длительному транспортированию и хранению. Это свойство яблок, особенно сортов поздних сроков созревания, позволяло организовывать снабжение населения плодами в течение года. Для сохранения плодов широко использовалось холодильное хранение. В этот период широко использовались промышленные холодильники. Советскими
учеными были разработаны перспективные для того времени технологии хранения, позволяющие сохранять плоды длительное время. К числу таких разработок следует отнести работы Церевитинова Ф.В., Бруева С.Н., Сперанского В.Г., Колесника А.А. и др. [2, 3, 5, 6, 11, 12, 15]. В частности, были рекомендованы методы хранения яблок отечественных сортов с использованием искусственного холода, в том числе и при близкриоскопических температурах (в интервале температур -2; -3 °С), в модифицированной и регулируемой газовой среде (создание среды хранения с повышенной концентрацией С02 и пониженным количеством 02).
Наряду с указанными методами хранения в последние годы за рубежом и в России стали широко использовать обработку плодов препаратами Бт^РгеэИ и «Фитомаг». После такой обработки плоды приобретают эффективную защиту от отрицательного действия как эндогенного, так и экзогенного этилена, что позволяет замедлить биохимические процессы послеуборочного дозревания в плодах, способствует сохранению их естественной устойчивости к фитопатологическим заболеваниям продолжительное время [5].
После распада Союза и изменений как во внутренней, так и во внешней политике страны российский рынок становится достаточно привлекательным для импорта товаров, что в конечном итоге приводит к сокращению внутреннего производства. За период
с 1992 по 2013 гг. сократились промышленные посадки яблони, значительная часть холодильников перестала использоваться по назначению или требует серьезного технического переоснащения.
В последние 20 лет в садоводстве России наблюдалась устойчивая тенденция к снижению площадей под многолетними насаждениями. В целом по стране площадь садов уменьшилась с 789 до 704 тыс. га (на 11%). Значительная часть садов находится в заброшенном состоянии или возделывается с низким уровнем агротехники. По данным ООН площади яблоневых садов в Российской Федерации в 2012 г. по сравнению с 2008 г. сократились на 7,7% (на 15,2 тыс. га). Не менее важной проблемой является крайне нестабильная урожайность яблок в России. Амплитуда колебаний может достигать 3-5 раз, причем каждый третий год, что обусловлено выраженной периодичностью плодоношения, характерной для яблони, а также низким уровнем агротехники (например, отсутствием омолаживающих обрезок деревьев, стабилизирующих урожайность). Кроме того, из всего количества выращенных яблок требованиям высшего и первого товарного сорта отвечают лишь 30% плодов [7].
По объемам собственного производства Россия занимает восьмое место в мире. Данные международной Ассоциации М/АРА по объемам производства яблок в различных странах мира представлены в таблице 1:
Таблица 1. Производство яблок в различных странах мира в 2009-2012 гг. [7]
Страна-производитель Объемы производства, тыс. т, по годам
2009 2010 2011 2012
Китай 31 684,4 33 265,2 35 987,2 37 001,6
США 4 402,1 4 210,1 4 272,8 4 110,1
Турция 2 782,4 2 600,0 2 680,1 2 889,0
Польша 2 626,3 1 877,9 2 493,1 2 877,3
Италия 2 325,6 2 204,97 2 411,2 1 991,3
Индия 1 795,2 1 777,2 2 891,0 2 203,4
Франция 1 729,6 1 788,4 1 858,9 1 382,9
Россия 1 435,0 992,0 1 200,0 1 403,0
Бразилия 1 222,9 1 279,1 1 339,0 1 335,5
Аргентина 1 027,1 1 050,0 1 159,5 1 250,0
Украина 853,4 897,0 954,1 1 126,8
Белоруссия 431,6 489,0 - 511,5
Как видно из данных табл. 1, производство яблок в России на протяжении исследуемого периода имело тенденцию к снижению и по сравнению с 2005 г. сократилось на 12,7%.
Существенное снижение собственного производства яблок привело к расширению импорта плодов в Россию. По данным Экспертно-аналитического центра Агробизнеса импорт яблок в Россию в 2001 г.
составил 343,5 тыс. т, к 2003 г. объем поставок увеличился почти в 2 раза, а к 2012 г. он составил 1316,3 тыс. т. Самый большой объем импорта пришелся на 2013 г. (1402,0 тыс. т), по сравнению с 2001 г. он увеличился в 4 раза. Основными поставщиками яблок в Россию в 2013 г. были Польша (50,3% к общему объему импорта), Молдова (13%), Беларусь (8,3%), Китай (7,9%), Сербия (4,9%), Чили (2,4%),
Азербайджан (2,7%), Италия (1,9%), Франция (1,2%), Украина (0,8%), доля остальных стран - 6,5% импорта яблок [1].
С июля 2014 г. был введен запрет на ввоз в Россию продуктов сельского хозяйства, пищевых продуктов и других товаров из США, Австралии, Канады, Норвегии и стран Евросоюза, а с декабря 2015 г. и из Турции. В том числе под запрет ввоза попали и яблоки, импорт которых в Россию составлял около 80%.
Следует отметить, что еще до введения санкций Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок из Польши. Причиной к запрету на ввоз явились многократные попытки продать несертифицированный товар, в том числе зараженный западно-калифорнийским цветочным трипсом и восточной плодожоркой, что несло угрозу отечественному садоводству. За январь - февраль 2014 г. объем импорта яблок в Россию уменьшился почти на 10%. В конце июля 2014 г. запрет на ввоз яблок в Россию коснулся Молдовы.
После введения санкций объем импорта сократился: в августе 2014 г. снижение поставок яблок составило 24% по отношению к августу 2013 г., в сентябре - 36%. После ухода с российского рынка основных европейских поставщиков яблок большой интерес к нему стали проявлять Сербия (увеличение импорта составило около 89%), Китай (в среднем на 26%), Беларусь (поставки яблок увеличились на 83%). По данным аналитической компании Ю-Магкейпд доля импорта Сербии в 2014 г. в общем объеме поставок возросла с 9,2% до 31,%, Китая - с 12,5% до 20,0%, Новой Зеландии - до 4,2%, Чили -до 5,2%. Общий объем импорта в 2014 г. сократился в среднем на 20% и составил 1127,4 тыс. т [1]. В 2016 г. увеличился импорт яблок из стран Южной Америки.
В период сбора урожая отечественных яблок, который приходится на июль - октябрь, отгрузка импортных плодов снижается. Поэтому эксперты предполагали, что наибольший дефицит яблок россияне ощутят в октябре - декабре. Однако, как показал анализ отечественного рынка, нехватки яблок на рынке не было, так как в августе - сентябре были
Так, в феврале 2015 г. рост цен в среднем составил 65,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Средняя цена на груши увеличилась на 65%, цитрусовые - 53%, бананы - 37%, яблоки - 30%. По сравнению с 2013 г. цена на яблоки в среднем увеличилась в 2-2,5 раза. В настоящее время для
заключены договоры о поставке яблок с рядом стран: Турцией, Аргентиной, Китаем, Белоруссией, Боснией и Герцеговиной, Сербией и др.
Несмотря на рыночные изменения, в том числе и структуры импорта, Россия по-прежнему обеспечена свежими яблоками в достаточном количестве. Анализ оценки российского рынка показал, что в течение всего 2015 г. рынок не испытывал дефицита в плодах. В январе 2016 г. ассортимент яблок можно признать также достаточным: в розничных магазинах присутствует от четырех и более помологических сортов яблок. Наиболее широкий ассортимент представлен на рынках и супермаркетах класса пре-миум, где можно насчитать до десяти и более сортов яблок. Кроме того, несмотря на запрет импорта яблок из Польши, на рынке можно встретить яблоки помологических сортов, которые явно имеют польское происхождение.
Учитывая проблему импортозамещения, важным для России остается насыщение рынка доброкачественной продукцией отечественного производства. В настоящее время самообеспечение страны плодами составляет 33%, а к 2020 г. намечается довести этот показатель до 70%. Для этого планируется значительно увеличить площади яблоневых садов до 65 тыс. га. Однако для решения проблемы импортозамещения недостаточно только увеличить отечественное производство яблок, необходимо обеспечить сохраняемость плодов. При поддержке Правительства Российской Федерации к 2020 г. планируется построить необходимое количество современных холодильников, увеличить их емкость до 812, 1 тыс. т единовременного хранения. Данные о планируемой закладке садов и приросте мощностей охлаждаемых хранилищ приведены в табл. 2.
Планируется также для обеспечения населения плодами круглый год по доступной цене провести реконструкцию хранилищ и создать распределительные центры.
Немаловажным моментом для россиян является ценовая доступность свежих плодов. Как отмечают специалисты, цены на плоды существенно увеличились с момента введения эмбарго.
сдерживания потребительских цен на рынке Министерством сельского хозяйства Российской Федерации разработан ряд поправок в Федеральный Закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации [4, 16].
Таблица 2. План закладки многолетних насаждений и развития холодильного хранения до 2020 г. [4]
Показатели Годы
2016 2017 2018 2019 2020
Площади закладов плодовых насаждений, тыс. га 8,26 8,3 11,1 11,7 11,52
Прирост мощностей охлаждаемых хранилищ, тыс. т 87,7 159,2 159,2 159,2 159,2
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Яблоки являются ценным продуктом питания для россиян, обладающим высокой пищевой ценностью и наиболее востребованным на отечественном рынке. Среди многолетних плодовых насаждений яблоня занимает ведущее место в нашей стране. С XIX века она становится основной промышленной культурой: площади, занятые яблоней, превысили 50% всех плодовых насаждений.
2. С 1992 г. промышленные посадки яблони существенно сократились, ухудшилась агротехника выращивания и товарное качество плодов (выход яблок высшего и первого товарного сортов составляет не более 30%). Урожайность сортов яблок нестабильна и существенно варьирует по годам, амплитуда колебаний может достигать 3-5 раз.
3. Особенностью яблок является их способность к длительному хранению и транспортированию. Холодильное хранение плодов с использованием передовых технологий позволяет сохранять яблоки длительный период времени, вплоть до нового урожая. Однако сегодня оснащенность современными холодильниками составляет менее 40% и существенно сдерживает развитие внутреннего рынка.
4. До введения эмбарго импорт яблок в Россию составлял около 80%. Самый большой объем импорта был в 2013 г. (1402 тыс. т). Основными поставщиками яблок в Россию были Польша (50,3%), Молдова (13%), Беларусь (8,3%) и Китай (7,9%). В 2014 г. объем импорта сократился в среднем на 20% и составил 1127,4 тыс. т. Основными импортерами яблок в Россию стали Сербия, Китай и Белоруссия.
5. Несмотря на введение санкций на импорт плодов из стран ЕС и Турции, российский рынок не испытывал дефицита яблок. Самообеспечение страны плодами составило около 33%. Наибольший сортамент яблок был отмечен в период уборки урожая плодов. В декабре 2015 г. и январе - апреле 2016 г. в розничных магазинах Москвы и Московской обл. присутствовало от четырех и более помологических сортов яблок.
6. Актуальным для России является насыщение рынка яблок собственной доброкачественной продукцией. Разработана Государственная программа развития сельского хозяйства, предусматривающая к 2020 г. строительство современных холодильников емкостью до 812,1 тыс. т, закладки 65 тыс. га яблоневых садов и доведение самообеспечения плодами до 70%.
Литература
1. Агропромышленные рынки России 01.07.2015 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ab-centre.ru
2. Барчук И.Д., Заикина В.И., Лебедева Т.П. Хранение плодов в модифицированной газовой среде на предприятиях потребительской кооперации. - М.: ЦБТЭИ Центросоюза, 1976. - 34 с.
3. Бруев С.Н. Хранение яблок. - М.: Экономика, 1966. - 105 с.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2014 №1421) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.mcx.ru
5. Ильинский А.С. Современные технологии эффективного хранения яблок 17.10.2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: asprus.ru [сайт Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ)].
6. Николаева М.А., Резго Г.Я. Хранение продовольственных товаров: учебник. - М.: Форум, 2014. -С.141-164.
7. Обзор российского рынка фруктов // Russian Food and Drinks Market. - 2005. - №3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.marketcenter.ru
8. Погребняк А. Биологическая ценность и свойства яблок 15.06.2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: dorogalidera.empowernetwork.com.
9. Промышленное выращивание яблок в России 18.01.2015 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// moneymakerfactory.ru/biznes-idei/importozameschenie-yablok/
10. Промышленное выращивание яблок в России 18.01.2015 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/importozameschenie-yablok/
11. Колесник А.А. Факторы длительного хранения плодов и овощей. - М.: Госторгиздат, 1956. - 356 с.
12. Сперанский В.Г. Товароведение свежих плодов и овощей. - М.: Экономика, 1967. - 295 с.
13. Трунов Ю.В. Проблемы и перспективы развития промышленного садоводства в средней полосе России // Достижения науки и техники АПК. -. 2009. - №2. - С. 8-10.
14. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» 01.02.2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://state. kremlin.ru/ securit_council/6752
15. Церевитинов Ф.В. Химия и товароведение плодов и овощей/ в 2 т. - М.: Госторгиздат, 1949. - Т. l. -611 с. - Т. 2. - 671 с.
16. Электронный ресурс FAOSTAT (Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций) 23.10.2014. - Режим доступа: http://faostat.fao.org
17. Изменение цен и ассортимента фруктов в сетевых магазинах Москвы в феврале 2015 г. 17.03.2015 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.FruitNews.ru/home-page/analitic/42576
