CC BY
65Состояние и перспективы развития российского нефтесервисного рынка
Юрченко Наталья Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Инновационное предпринимательство» МГТУ им. Н.Э. Баумана, [email protected]
Варлыгина Анастасия Евгеньевна
студент, кафедра «Инновационное предпринимательство», МГТУ им. Н.Э. Баумана, [email protected]
Статья посвящена обзору состояния и перспектив развития российского нефтесервисного рынка. Проведен анализ текущего положения исследуемой отрасли, рассмотрены позиции России на мировом рынке добычи нефти, подробно описываются трудности, с которыми предприятия сталкиваются на данном этапе своего развития. Особое внимание в работе уделяется рынку нефтесервисных услуг. По мнению ведущих мировых аналитиков, РФ останется крупнейшим экспортером энергоресурсов до 2035. Сохранение позиций в отрасли возможно за счет геологоразведки и увеличения экономического и технологического коэффициента извлечения нефти. С учетом сохраняющейся относительно высокой рентабельности добычи, а также ввиду того, что значительная часть инвестиций в подготовку новых месторождений уже осуществлена, предполагается, что планы компаний по вводу освоения новых месторождений будут выполнены в полном объеме. Рассмотрены основные тенденции и барьеры развития нефте-сервисного рынка. Данное исследование позволяет утверждать, что введение санкций и ограничения поставок высокотехнологичного оборудования и технологий для нефтегазового сектора с одной стороны является барьером для развития, с другой - возможностью для развития отечественных технологий. Рассмотренная проблематика имеет многогранный характер. Ключевые слова: нефть, газ, нефтяная промышленность, нефтесервис, бурение, буровые установки.
В настоящее время рынок энергоносителей довольно не стабилен, последствия ценового спада, начавшегося летом 2014 г. и не окончившегося до сих пор, Россия ощущает и в настоящее время. Развитие нефтегазового комплекса является одним из ключевых факторов устойчивого развития экономики страны.
С начала 2014 года западные страны во главе с США реализуют комплекс санкци-онных мер в отношении российских нефтегазовых компаний и нефтегазового комплекса РФ в целом. Американские санкции носят ретроактивный характер, то есть распространяются и на уже запущенные проекты, европейские же санкции касаются только новых проектов.
Воздействие санкций на нефтегазовый сектор и нефтегазовые компании транслируются по трем каналам: технологическому, финансовому и корпоративному. Причем все каналы взаимно усиливают друг друга.
По оценкам министерства энергетики РФ, доля оборудования и технологий иностранного производства в нефтегазовой промышленности России в 2014 году достигала 60-70%. Так же следует учитывать, что американские компании являются главным генератором передовых технологий и инноваций в отрасли.
По данным статистического сборника "ТЭК России" в 2016 году добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась на 15,5 млн т (+2,9%) по сравнению с предыдущим годом, что является максимальным показателем с 2004 года [1]. Таким образом, добыча жидких углеводородов в России демонстрирует непрерывный рост на протяжении последних лет в среднем на 1,5% в год
По данным Госкомстата, в 2016 году было извлечено 547,6 млн. тонн нефти, что на 2,5% больше по сравнению с 2015 годом. В отчете ВР фигурирует размер добычи 554,3 млн. тонн нефти, при этом 46,5% всей нефти ушло на экспорт [2].
Говоря о позиции России на мировом рынке добычи нефти, можно отметить, что с одной стороны, имеет долю 6,4% в подтвержденных запасах нефти, с другой - долю 12,6% в нефтедобыче.из всего вышесказанного следует, что Россия быстро использует свои имеющиеся нефтяные запасы, а, значит, требуется разведка новых месторождений. В табл.1. отражены данные о запасах нефти в мире.
Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов по прогнозу развития мировой энергетики до 2035 г. [3] . Составители полагают, что к 2035 году добыча нефти в стране вырастет на 10%, газа - на 28%, российский экспорт обеспечит более 4% мирового спроса. По уровню добычи Россия будет уступать только США и Саудовской Аравии. По добыче газа Россия займет 2-е место в мире, но в отличие от США почти вся добыча будет вестись на традиционных месторождениях.
По прогнозу Международного энергетического агентства (далее - МЭА), в России добыча нефти уже к 2025 году может снизиться примерно на 8 % [4]. На фоне истощения запасов разведанных месторождений эта тенденция продолжится и в долгосрочной перспективе. К 2040 году мЭа ожидает, что добыча нефти в России упадет до 8,6 млн баррелей в сутки (в 2016 году 11,2 млн. баррелей в сутки).
Российские эксперты соглашаются, что падение добычи нефти на действующих месторождениях будет происходить более быстрыми темпами, чем прирост добычи за счет новых месторождений. Считается, что существенное снижение начнется только после 2025 года. В перспективе ближайших 5-7 лет будет наблюдаться прирост добычи, так как в России проходит волна запуска крупных новых проектов. К 2025 году действительно может начаться снижение объемов из-за естественного старения базовых активов.
По мнению экспертов, данная ситуация не является необратимой. Тренд на снижение можно изменить за счет развития собственных технологий добычи, в особенности технологии гидроразрыва пласта, которые могут одновременно обеспечить и поддержание добычи на действующих месторождениях, и разработку новых.
Как отмечается в выступлении министра энергетики РФ по вопросам импортоза-мещения [5], особенно чувствительной является зависимость от импорта по таким позициям, как:
О £
ю
5
2
см см £
Б
а
2 е
- Переработка - доля использования отечественного оборудования и комплектующих в пластинчатых теплообменниках 38%.
- Сжижение природного газа - доля российского оборудования около 20%.
- Насосно-компрессорное оборудование - отечественных технологий только 20%.
Акцент на импортозамещение в самое ближайшее время требуется для технологий гидроразрыва пласта и наклонно-направленного бурения, еще на ряд технологий, включая насосно-компрес-сорное оборудование.
Специалисты считают, что сохранить прирост можно за счет геологоразведки и увеличения экономического и технологического коэффициента извлечения нефти (КИН) на действующих активах. Для этого необходимо изменять действующую систему налогообложения и стимулировать разработку и внедрение новых технологий в отрасли.
Потенциальный положительный эффект от увеличения КИН на 5%, поиска и доразведки на суше, разработки трудно-извлекаемых запасов, по оценке экспертов, может составить около 250 млн тонн к 2035 году.
Агентство АКРА представила также прогноз развития нефтяной отрасли до 2021 года, который построен на основании продления решения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+ [6].
Восстановление баланса рынка и рост себестоимости добычи сланцевой нефти поддержат цены на черное золото. В долгосрочной перспективе ожидается установление баланса на рынке.
Ввод в России новых крупных месторождений (с ожидаемой добычей на пике более 1 млн тонн в год), резко ускорившийся после паузы 2011-2013 годов, обеспечит рост добычи нефти в стране до 2019-2020 года. С учетом сохраняющейся относительно высокой рентабельности добычи, а также ввиду того, что значительная часть инвестиций в подготовку новых месторождений уже осуществлена, предполагается, что планы компаний по вводу новых месторождений будут выполнены в полном объеме. Подавляющая часть ввода новых месторождений в период с 2017 по 2021 г. придется на долю «Роснефти».
Эффективность нефтегазовой отрасли, в свою очередь, зависит от развития обеспечивающих ее отраслей, в первую очередь от отрасли нефтесервисных услуг. Рынок нефтегазовых компаний является глобальным и в большей мере опре-
Таблица 1
Запасы и добыча нефти в мире
Подтвержденные Подтвержденные
запасы нефтиг нлн. запасы нефти, млн. Деля.Уест мировых Добыча нефти. Доля, %оти.ироаой
Страна баррелей тонн запасов 1ЛЛН.ТОНИ добычи
Саудовсная ¿раеня 266900 36G00 58 5,7 идя
Рсгтип 109500 15000 6,4 Н 554,3
США «ООО 5300 ■ 28% 543 НАГ.
Ирак 15Í000 2D6C0 9,0 К 218,3 5.0«
Канвда J71S00 27600 5ñik 218,2 5.0%
Ирак 15S4K1 21100 -93» 216,4 4,9%
Внкснсуала 300900 170 И 214,1 2,8%
Китай 25700 5500 1,5« 199,7 4.6%
Объединенные
Арабские Эь'ирзты 97800 13000 5,7 К 1S2.4 4,2«
Кувейт 101500 14000 5 ЭК 152,7 "22 3,5%
Бразилия 12600 1800 1 0,7 К 136,7 ■z 1 4,0%
Мексика 3000 1100 0,5К 121,4 ^J 2.894
Нигерия 37100 5000 2 2.2 К 9B.S 2.3%
Норвегия 7600 МО о л к 90.4 2,1%
Катар 25200 2600 1,5« 79.4 Л 1.8%
Намотан 30000 3900 1Л* 79.3 Я 1.8%
Лшия 48400 6300 2ДК 20 0.5К
Рисунок 1. Структура российского рынка нефтегазового сервиса по видам услуг.
деляется общемировой конъюнктурой, рынок же нефтесервисных услуг в России является достаточно локальным и сегментированным [7]. Он образовался в результате вывода непрофильных активов из состава нефтегазодобывающих предприятий. Оказание сервисных услуг в нефтегазовой промышленности как самостоятельная отрасль образовалось в постсоветское время. т.е. рынок сервисных услуг в нефтегазовом комплексе считается «молодым».
В настоящее время российский рынок нефтесервисных услуг включает в себя разведку, бурение, геофизические работы, текущий и капитальный ремонт скважин, интенсификацию добычи нефти, услуги специализированного транспорта, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, решение социальных вопросов. На российском нефтегазовом рынке существует два способа организации нефтесервисных услуг: пер-
вый - использование собственного сервиса, второй - это привлечение нефте-сервисных подрядчиков.
В 2014-2016 гг. введение санкций привело к снижению темпов развития российского нефтесервисного рынка. Возникли сложности с привлечением капитала, технологий и оборудования. В
2015 г. объем рынка составил около $27,5 млрд [8]. Оценочная величина рынка по итогам 2016 г. по данным «Текарт» выросла всего на 1,1%, т.е. составила $27,8 млрд. По оценке Deloitte российский рынок нефтесервиса составляет около $27,9 млрд в 2016 году - 17% от общемирового [9]. В ЦДУ ТЭК указывают, что согласно оценкам экспертов, объем российского рынка нефтесервисных услуг на
2016 год составлял $30 млрд [10]. По прогнозам компании «Текарт», в период до 2020 г. среднегодовые темпы роста рынка составят 4,4%, рынок может достигнуть $35 млрд [8].
Рисунок 2. Оценка структуры рынка нефтегазового сервиса в разрезе основных игроков.
Рисунок 3. Динамика объемов бурения и добычи нефти по компаниям.
Структура российского рынка по видам услуг, согласно данным «Текарт», в последние несколько лет является стабильной. Свыше половины общего объёма работ приходится на бурение (Рис.1).
Компании Яр| отдельно выделяет сегмент насосных услуг, который на 2015 год составлял 10% рынка нефтесервиса [11]. Поскольку структура рынка в течение нескольких лет относительно стабильна, можно предположить, что в 2016 году доля сегмента насосных услуг также составит 10%. В денежном выражении, это $2,8-3 млрд.
По данным компании Текарт лидерами российского рынка сервиса являются собственные подразделения компаний «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Их суммарная доля превышает 25% совокупного объёма оказанных услуг. Среди независимых подрядчиков крупнейшими игроками являются EDC и Schlumberger. На прочие средние и малые компании в совокупности приходится 41% объёма сервисных работ. Однако доля каждого участника не превышает 2% [8]. Такие пред-
приятия, как правило, оказывают услуги в области вспомогательного сервиса для геофизики, строительства и ремонта скважин (Рис. 2).
Объем бурения является ключевым драйвером нефтесервисного рынка. Это связано с тем, что бурение само по себе является дорогим сервисом, и с тем, что оно является индикатором объема рынка смежных услуг. Объем бурения в 2016 составил 25788,8 тыс.метров, прирост к 2015 году +12%.
Ключевым драйвером роста является увеличение объемов проходки НК «Роснефть», доля компании в проходке составила 37% в 2016 году [7].
В 2017 и 2018 годах аналитики KPMG прогнозируют сокращение темпов роста: +10% в 2017 по отношению к 2016 году и +7% в 2018 по отношению к 2017
году.
Руководители нефтесервисных компаний отмечают, что рост рынка в денежном объеме будет меньше роста объемов, что является следствием сокращения удельной стоимости услуг.
Рост объемов бурения также сопровождается наращиванием доли горизонтального бурения, которое в 2016 году составило 34% [8]. Данная тенденция соответствует общемировой и является позитивной, так как горизонтальное бурение является более экономически эффективным и технологичным. Переход на горизонтальное бурение является взаимовыгодным для нефтесервисных и нефтяных компаний: для первых это более маржинальный бизнес, а для вторых -повышает отдачу от инвестиций.
Существует серьезные различия в приросте добычи и проходки. Так у Роснефти невысокие темпы роста добычи (+0,5%) сочетаются со значительным ростом объемов бурения (+35%). В KPMG делают вывод о значительном падении добычи на старых скважинах компании и прогнозируют увеличение спроса со стороны Роснефти, как на услуги по повышению нефтеотдачи, так и на услуги гидроразрыва пласта и бурения в новых регионах (Рис.3).
Значительный прирост добычи при сокращении объемов бурения у Газпром нефти может свидетельствовать о значительном повышении эффективности новых скважин. Это связано с работой с новыми технологиями и повышением эффективности буровых подрядчиков. При этом Газпром нефть в отличие от других государственных компаний придерживается стратегии приобретения нефтесервисных услуг на рынке, а не использования собственного или аффилированного поставщика.
Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что объем бурения является ключевым драйвером роста для нефте-сервисного рынка. В свою очередь, одним из ключевых показателей изменения объема бурения является состояние парка буровых установок, о котором речь пойдет ниже.
Важный показатель развития нефтегазового сервиса - объём капитальных вложений в добычу, транспортировку и переработку углеводородов. По данным Минэнерго, в 2016 г. он составил 1,19 трлн рублей, что выше уровня предыдущего периода на 10,2% [12].
По данным ЦДУ ТЭК, в 2016 году суммарный объем инвестиций в эксплуатационное и разведочное бурение по всем компаниям, добывающим нефть в России, составил 673,5 млрд руб. (11,1 млрд долл.). Прирост инвестиций в эксплуатационное бурение по сравнению с 2015 г. оценивается в 19,4%. Объем вложений в разведочное бурение увеличился до 9% [13].
О À
BS
S
if 2
сч cJ £
Б
а
2 ©
Рассмотрим основные тенденции нефтегазового рынка:
1. Расширение собственного или аффилированного нефтесервисного бизнеса [8]. Пока рынок по большей части остается независимым и конкурентным, но уже есть компании, готовые включать сервисный бизнес в свой состав, чтобы обеспечивать собственные проекты. Первой из отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить своё присутствие в нефтесервисе решила «Роснефть». В её планах - рост доли собственного бурового сервиса до 75-80%. Также крупным игроком на российском рынке, который всегда был обеспеченным своими мощностями по обслуживанию скважин и бурению, является «Сургутнефтегаз» [10].
2. Консолидация рынка, укрепление позиций основных игроков. Ожидается, что сервис в этом плане повторит тенденции развития сектора добычи. Со временем, помимо структурных сервисных подразделений ВИНК, на рынке останется 8-9 крупных компаний.
3. Влияние санкций. В связи с введением ограничений поставок оборудования со стороны США и ЕС доступ к некоторым высокотехнологичным операциям в нефтесервисе оказался закрытым. Это, в свою очередь, приводит к повышению спроса на услуги российских предприятий.
4. Диверсификация услуг, повышение эффективности сервиса. Из крупных компаний выделяются обособленные подразделения, выполняющие различные виды технологически сложных работ. Этому способствует рост спроса на такие сервисы, как горизонтальное бурение, ГРП, ТКРС и геофизические операции.
5. Увеличение глубины и протяженности строящихся скважин, поскольку «легкие» ресурсы заканчиваются и компаниям требуется переходит к разработке месторождений с большей глубиной залегания. Соответственно растет спрос на более мощные буровые установки.
Из основных барьеров развития неф-тесервисного рынка можно выделить следующие:
1. Сокращение независимого рынка нефтесервисных компаний и увеличение роста доли нефтесервисных компаний, принадлежащих или аффилированных с нефтегазовыми компаниями. KPMG относит эту проблему к отраслевым, поскольку это снижает уровень конкуренции [7].
2. Усиление позиций заказчиков: укрупнение нефтяных компаний вместе с
сокращением независимых нефтесерви-сов приводит к ситуации, близкой к мо-нопсонии (один покупатель на большое количество поставщиков).
3. Вымывание поставщиков вспомогательных услуг нефтесервисным компаниям: последовательное ценовое давление на подрядчиков в перспективе может привести к необходимости одновременных значительных инвестиций, для которых на рынке не будет достаточно ресурсов
4. Ограничения на импортные поставки высокотехнологичного оборудования при отсутствии собственных высоких технологий. Российские нефтесервисные компании - это в первую очередь потребители технологий. Даже инвестиции в инновации несут характер тестирования и экспериментов с импортированными технологиями и оборудованием
5. Стремительное развитие китайских компаний позволило им полностью доминировать на низком ценовом сегменте технологического оборудования и активно работать в среднем ценовом сегменте. В таких условиях приход китайских нефтесервисных компаний на российский рынок приведет к значительному удару по российскому бизнесу.
6. Рост стоимости буровых установок из-за необходимости использования самых передовых технологий бурения (оснащение БУ регулируемыми приводами постоянного или переменного тока, верхним приводом, эффективными средствами очистки бурового раствора, совершенными системами контроля и управления и т.д.)
7. Рост стоимости буровых услуг, который заказчики всеми способами стараются сдерживать, тем самым ухудшая и без того непростое финансовое состояние буровых подрядчиков.
Аналитики KPMG считают, что в результате конкуренция на нефтесервисном рынке находится под существенным риском [7]. В текущей ситуации весьма вероятно вымывание рынка независимых нефтесервисных компаний за исключением высокотехнологичных сервисов международных компаний и дешевых российских сервисов. При этом дешевые сервисы будут испытывать нарастающее давление со стороны китайских компаний.
При этом нельзя не отметить возрастающее понимание роли инноваций со стороны нефтяных компаний. Собственные научно-технические центры становятся центрами разработок новых технологий. В классический теории инноваций
для их успешного внедрения необходимы агенты - независимые игроки - экспериментаторы, готовые ценой проб и ошибок обеспечивать себе конкурентное преимущество за счет инноваций. Именно критическая масса таких игроков и создает технологический прорыв в индустрии. К сожалению, в условиях нашей специфики не следует ожидать роста количества и роли таких игроков.
Тем не менее, ситуация на нефтесервисном рынке России, по мнению экспертов рынка, стабилизировалась. Возможностями для развития являются:
- Рост объемов бурения как в эксплуатационном, так и в поисково-разведочном бурении.
- Рост расходов на текущий и капитальный ремонт скважин, что позволяет повысить уровень нефтеотдачи существующих месторождений.
- Стимулом для роста сервисного рынка в России стало также уменьшение легкодоступных запасов нефти. С каждым годом увеличивается число сложных проектов. Следовательно, растут затраты на инжиниринг и сервис [12].
- Диверсификация географии своих ключевых партнеров на мировом рынке нефтесервисных услуг. В настоящее время все чаще говорят об укреплении сотрудничества России со странами БРИКС, в первую очередь, Китаем, а также членами Евразийского экономического союза [14]. Эффективным может статьи и взаимодействие с государствами Персидского залива.
- Диверсификация услуг, повышение эффективности сервиса [8].
- Введение санкций и ограничения поставок высокотехнологичного оборудования и технологий для нефтегазового сектора с одной стороны является барьером для развития, с другой - возможностью для развития отечественных технологий.
В рост нефтяных цен верят 61% руководителей и специалистов нефтегазового сектора, 55% считают, что приток капитала в российский нефтегазовый сектор в ближайшую пятилетку не снизится. При этом многие уверены, что основным направлением капиталовложений станет блок Upstream (все, что относится к поиску нефтяных залежей и добыче нефти из них). Вложенные в этот блок средства пойдут на поддержание и расширение разведки и добычи.
В целом, увеличение объемов вложений связано с исчерпанием ресурсов крупных высокопродуктивных давно осваиваемых месторождений, а также не-
обходимостью увеличения их нефтеотдачи и изношенностью оборудования.
Литература
1. Статистический сборник ТЭК России - 2016 // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/ 13691.pdf (дата обращения: 20.09.2018).
2. О состоянии рынка нефти в 2016 году // Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/ bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/ 38.htm (дата обращения: 20.09.2018).
3. Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/ articles/2017/01/26/674909-rossiya-eksporterom-energoresursov (дата обращения: 23.09.2018).
4. Нефть не прокормит Россию // Газета.ш URL: https://www.gazeta.ru/ business/2017/11/14/10985012.shtml (дата обращения: 23.09.2018).
5. Выступление министра энергетики РФ А.В. Новака на ННФ-2015 по вопросам импортозамещения // Министерство энергетики Российской Федерации URL: https://www.acra-ratings.ru/research/ 216 (дата обращения: 28.09.2018).
6. Российская нефтяная отрасль: прогноз до 2021 года // Аналитическое кредитное рейтинговое агентство URL: https:/ /www.acra-ratings.ru/research/216 (дата обращения: 28.09.2018).
7. Исследование российского нефте-сервисного рынка в 2016-2017 гг. // KPMG URL: https://assets.kpmg.com/content/ dam/kpmg/ru/pdf/2017/11/ru-ru-oilfield-service-companies.pdf (дата обращения: 31.09.2018).
8. Вызовы «молодого» рынка // Аналитический журнал «Нефть России» URL: https://neftrossii.ru/content/vyzovy-molodogo-rynka (дата обращения: 10.10.2018).
9. Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России 2014 // Delloite URL: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/ru/Documents/ energy-resources/ru_state_and_prospects_ of_russian_oilgas_market_ru.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
10. А. Зуев На смену буре приходит штиль // ЦДУ ТЭК РОССИИ. 2017. №6.
11. Российский нефтесервис // Neftegaz.ru URL: https://neftegaz.ru/ analisis/view/8496-Rossiyskiy-nefteservis (дата обращения: 12.10.2108).
12. К. Сергеев Российская нефть: расписание на послезавтра // Нефть России: . 2017. №3.
13. А. Черепанов Буровая карта России // Журнал «Сибирская нефть». 2017. №144.
14. Пиголева И.Н. Перспективы развития российского рынка нефтесервис-ных услуг в условиях международных экономических санкций // РУДН, Май 2016.
15. Трансформация мирового рынка нефти / Отв. ред. С.В. Жуков. - М.: ИМЭ-МО РАН, 2016
The state and prospects of development of
the Russian oilfield services market Yurchenko N.Yu., Varlygina A.E.
MSTU. N.E. Bauman
The article is devoted to the review of the state and prospects of development of the Russian oilfield services market. The analysis of the current situation of the studied industry was carried out, the positions of Russia on the world oil production market were considered, the difficulties that enterprises face at this stage of their development are described in detail. Particular attention is paid to the oilfield services market. According to leading world analysts, the Russian Federation will remain the largest exporter of energy resources until 2035. Maintaining positions in the industry is possible due to geological exploration and an increase in the economic and technological coefficient of oil extraction. Given the relatively high profitability of production, as well as the fact that a significant portion of investment in the preparation of new fields has already been made, it is assumed that the companies 'plans to commission new fields will be fully implemented. The main trends and barriers to the development of oilfield services market are considered. This study suggests that the introduction of sanctions and restrictions on the supply of high-tech equipment and technologies for the oil and gas sector, on
the one hand, is a barrier to development, and on the other, an opportunity for the development of domestic technologies. The considered issues are multifaceted. Keywords: oil and gas, petroleum industry, oilfield
services, drilling, drilling rigs. References
1. Statistical collection of the fuel and energy
complex of Russia - 2016 // Analytical Center for the Government of the Russian Federation URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/ 13691.pdf (circulation date: 20.09.2018).
2. On the state of the oil market in 2016 // Federal
State Statistics Service URL: http:// www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/ Stg/d01/38.htm (appeal date: 20.09. 2018).
3. Russia will remain the largest exporter of energy
resources // Vedomosti URL: https:// www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/ 26/674909-rossiya-eksporterom-energoresursov (appeal date: 09/23/2018).
4. Oil will not feed Russia // Gazeta.ru URL: https:/
/www.gazeta.ru/business/2017/11/14/ 10985012.shtml (appeal date: 09/23/2018).
5. Speech by the Minister of Energy of the Russian
Federation A.V. Novak at NSF-2015 on import substitution issues // Ministry of Energy of the Russian Federation URL: https://www.acra-ratings.ru/research/216 (circulation date: September 28, 2018).
6. Russian oil industry: forecast to 2021 // Analytical
credit rating agency URL: https://www.acra-ratings.ru/research/216 (circulation date: September 28, 2018).
7. The study of the Russian oilfield services market
in 2016-2017. // KPMG URL: https:// assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/ 2017/11/en-ru-oilfield-service-companies.pdf (access date: 09/31/2018).
8. Challenges of the «young» market // Analytical
magazine «Oil of Russia» URL: https:// neftrossii.ru/content/vyzovy-molodogo-rynka (circulation date: 10.10.2018).
9. State and prospects of development of the oil
service market of Russia 2014 // Delloite URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/ Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ ru_state_and_prospects_of_russian_oilgas_market_ru.pdf (reference date: 10.10.2018) .
10. A. Zuev The calm comes to change the storm / / TsDU TEK RUSSIA. 2017. №6.
11. Russian oilfield services // Neftegaz.ru URL: https://neftegaz.ru/analisis/view/8496-Rossiyskiy-nefteservis (access date: 12.10.2108).
12. K. Sergeev Russian Oil: Schedule for the day after tomorrow // Oil of Russia:. 2017. №3.
13. A. Cherepanov Drilling Map of Russia // Siberian
Oil Journal. 2017. №144.
14. Pigoleva I.N. Prospects for the development of the Russian market for oilfield services in the context of international economic sanctions / / RUDN, May 2016.
15. Transformation of the world oil market / Resp. ed. S.V. Zhukov. - M .: IMEMO RAS, 2016
О
Ю
s
* 2
