CC BY
197
^.^. Суворов
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАБЛИЦ «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК» РОССИИ И США
При определении перспектив развития российской экономики, в свете провозглашенных целей перехода к инновационному его типу достаточно естественным этапом исследований является сопоставительный анализ структур экономики России и промышленно развитых стран, в первую очередь США. Такой анализ, в частности, должен дать ответ на вопрос, насколько «велико расстояние» (в терминах макроэкономического описания технологий) между Россией и США. Важным аспектом этой проблемы является и изучение различий в изменениях объема и структуры конечного спроса вследствие роста цен на продукцию, вызванного изменением добавленной стоимости в какой-либо отрасли (например, ростом заработной платы или нормы прибыли). Инструментом такого анализа является метод «Затраты-Выпуск».
В данной работе показано каким образом можно привести таблицы «Затраты-Выпуск» России и США к сопоставимому виду, а также представлены способы, с помощью которых можно выявить сходства и различия в структуре экономик двух стран. Особо отметим, что основной целью статьи является именно описание инструментария сравнения. В заключительной части работы приведены иллюстративные расчеты на примере некоторых отраслей.
Теоретические основы метода «Затраты-Выпуск», впервые примененного В. Леонтьевым для анализа экономики США, изложены в работах Э.Ф. Баранова В.С. Дадаяна, Ф.Н. Клоц-вога, В.В. Коссова, Б.И. Клименко, В. Леонтьева, Х. Ченери и П. Кларка. В частности, в [3] описываются общие принципы
построения макроэкономических моделей с использованием метода «Затраты-Выпуск», в [6, стр. 188 - 226], [7, стр. 33 - 74], а также в [1, 4, 8] дается подробное изложение математических основ метода «Затраты-Выпуск»; в [2, стр. 84 - 97] освещены вопросы, связанные с тонкостями учета различных потоков продукции в межотраслевом балансе США, в [5, стр. 277 - 293] рассматриваются некоторые аспекты агрегирования отраслей при сравнении межотраслевых балансов разных стран.
Реализация методов межстрановых сопоставлений таблиц «Затраты-Выпуск». Для сравнения российских и американских таблиц «Затраты-Выпуск» необходимо разбить отрасли национальных экономик на одинаковые по составу группы. В силу специфики исходных данных (информация по России доступна лишь в сильно агрегированной форме) единственно возможный вариант - сведение американской системы классификации к российской. Для расчетов использовались данные, относящиеся к 2003 г. [9, 10].
Российский классификатор ОКОНХ (Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства) предусматривает деление национальной экономики на 22 отрасли, при этом особый акцент делается на промышленном производстве, а многие разнородные виды деятельности, не производящие вещественного продукта, объединены в малое количество достаточно крупных по размеру групп.
Классификатор NAICS (North American Industry Classification System - Североамериканская система классификации отраслей) строится на иных принципах: здесь основой группировки следует считать направления экономической деятельности. Из-за этого таблицы 2003 г., представленные в разрезе 65 отраслей, вообще говоря, нельзя напрямую свести к 22 российским. К примеру, американские «коммунальные предприятия» («Utilities») включают в себя предприятия по производству электроэнергии, фирмы, продающие природный газ, и канализационные службы. В ОКОНХ эти виды деятельности разнесены по разным отраслям.
Бюро экономического анализа США (BEA, Bureau of Economic Analysis) также публикует результаты «эталонных» (benchmark) исследований, проводимых каждые пять лет. В них таблицы «Затраты-Выпуск» представлены на более глубоком уровне детализации по NAICS - в разрезе 495 отраслей. Будем использовать эти данные, относящиеся к 1997 г.1 Комбинируя информацию из указанных двух источников, можно построить расширенную таблицу «Затраты-Выпуск» для США за 2003 г., которая может быть - с определенными оговорками - сопоставлена с российской таблицей за этот же год, основанной на ОКОНХ.
Следует отметить принципиальный момент. Располагая еще более детальными таблицами «Затраты-Выпуск» для США, все равно не удалось бы осуществить точного сведения NAICS к ОКОНХ. Существуют многочисленные различия в методах учета затрат, не позволяющие говорить о стопроцентном соответствии между отечественными отраслями и их иностранными аналогами. Однако в большинстве случаев эти различия носят частный характер и ими можно пренебречь, не теряя при этом возможности проводить состоятельные сравнения экономик двух стран.
Отметим также, что сопоставление NAICS и ОКОНХ носит «исторический» характер: с 1 января 2003 г. введен в действие ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), который по принципам построения чрезвычайно близок к NAICS. Однако таблицы «Затраты-Выпуск» для 2004 г. и позднее, составленные по новому классификатору, до сих пор не опубликованы, поэтому для проведения межстрановых сравнений сведение NAICS к ОКОНХ все равно необходимо. Кроме того, проведенное сопоставление сохранит свою актуальность и тогда, когда будут доступны данные по ОКВЭД: процесс перехода к новому классификатору не предусматривает приведения статистической информации прежних лет к новому виду, поэтому без дополнительных операций по сопоставлению систем классификации невозможны межстрановые сравнения в ретроспективе.
1 На момент начала работы была доступна лишь указанная информация; данные по 2002 г. были опубликованы БЕЛ позднее.
Преобразование схем классификации. Сведение американского классификатора к российскому осуществляется в два этапа. Вначале «базовые» 65 отраслей экономики США были -где возможно - поставлены в соответствие российским отраслям. Затем, в случаях, когда одна из групп NAICS распадалась на несколько групп ОКОНХ, разделение осуществлялось в соответствии с «эталонным» исследованием 1997 г. Механизм разделения следующий: для интересующей «базовой» отрасли определялись удельные веса каждой из «суботраслей» в межотраслевых потоках, далее эти веса умножались на значение соответствующего потока «базовой» отрасли из укрупненного баланса США 2003 г., после чего созданные таким образом «суботрасли» 2003 г. были напрямую отнесены к той или иной отрасли ОКОНХ.
Итоговый результат перекомпоновки отраслей представлен в Приложении (без соответствующих числовых значений: данный массив информации занимает слишком большой объем).
Модификация таблиц «Затраты-Выпуск» для реализации «ценовых сценариев». Для изучения изменений конечного спроса, возникающих из-за изменения добавленной стоимости в какой-либо отрасли, необходимо использовать симметричную таблицу «Затраты-Выпуск»2, т.е. информация должна быть представлена в разрезе «продукт-продукт». Кроме того, это должны быть данные о потоках только отечественной продукции, т. к. изменения цен внутри страны не влияют на импортируемые товары. Проблема заключается в том, что в межотраслевых балансах и США, и России указанная информация не представлена в готовом виде. Далее описываются способы приведения имеющихся данных к интересующему нас виду.
США. Основная таблица американского баланса - таблица использования (use table) - содержит информацию в раз-
2 Это обусловлено особенностями метода «ценовых сценариев»: при расчетах используется обращение матриц. Если бы изначально они не были симметричными, т.е. номенклатура столбцов и строк была бы различной и суммы элементов по строкам не были бы равны суммам элементов в соответствующих столбцах, расчеты были бы математически некорректными (итоговая сумма ВДС в экономике расходилась бы с суммой конечного спроса).
резе «продукт-отрасль». С помощью таблицы производства (make table), содержащей данные об объемах затрат различных отраслей, осуществленных для производства того или иного вида продукции, можно осуществить переход от хозяйственных к «чистым» отраслям и таким образом получить симметричную таблицу.
Таблица производства для американской экономики строится в разрезе «отрасль-продукт». Расчет матрицы вида «продукт-продукт» осуществляется следующим образом.
1. Транспонируется матрица производства (make table).
2. Вычисляется доля каждого продукта в общем объеме затрат отрасли - каждый элемент транспонированной матрицы делится на сумму элементов по соответствующему столбцу.
3. Рассчитываются значения матрицы межотраслевых потоков для чистых отраслей, причем столбец N в этой матрице для чистой отрасли N - это сумма произведений столбцов матрицы использования на строку N матрицы коэффициентов, полученной из транспонированной матрицы производства.
В результате получена симметричная матрица использования продукции в разрезе «продукт-продукт». Однако из показателей данной матрицы не исключен импорт: столбец Imports второго квадранта лишь балансирует таблицу, про распределение импорта в первом квадранте ничего не известно. Единственное, что можно сделать в данном случае, - это выдвинуть ту или иную гипотезу о структуре импорта и распределить известные итоговые значения импорта по соответствующим строкам. Так, можно предположить, что импорт распределен пропорционально вкладу каждого товара и элемента конечного спроса в общую сумму по каждой из строк. После вычитания импорта получается искомая симметричная таблица использования отечественной продукции.
Россия. В отличие от статистики США в российской системе таблиц «Затраты-Выпуск» присутствует «Таблица использования отечественных товаров и услуг», но эта матрица дана в разрезе «продукт-отрасль». Кроме того, в данной матрице строки «Услуги транспорта» и «Торгово-посреднические услуги (включая услуги общественного питания)» не включают в себя транспортные и тор-
гово-посреднические наценки. Эти наценки представлены отдельно в «Таблице использования товаров и услуг в экономике России», но в них не полностью исключен импорт5.
Требуется либо изменить и дополнить матрицу отечественной продукции, либо сформировать новую таблицу импорта на основе той, которая уже есть в системе таблиц, а затем вычесть ее из другой таблицы МОБ - симметричной таблицы «Затраты-Выпуск» в основных ценах. Нами был использован второй метод.
Сначала «Таблица использования импортных товаров и услуг» приводится к виду «продукт-продукт». Для этого:
Объединяются в один продуктовый тип нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность.
Отрасли ставятся в соответствие «своим» продуктам (в т. ч. «прочая топливная промышленность» соотносится с продуктом «горючие сланцы и торф»).
К торгово-посредническим и транспортным услугам прибавляется дополнение к импорту (импорт.), которое определяется по следующей схеме.
Схема расчета дополнения к импорту:
• рассчитывается разность между значениями суммарного импорта по продуктам из таблицы импорта и симметричной таблицы, ко вторым значениям также прибавляется величина корректировок СИФ/ФОБ;
• полученная сумма распределяется по продуктам; при
пи
этом веса данного распределения ж. =-------, а п - сум-
N.
ма торговой и транспортной наценок, которые берутся из «Таблицы использования товаров и услуг в экономике России», возникающих при использовании продукта і
22
для производства продукта.; N. = ^ п. .
і=1
3 Методологические положения по статистике, выпуск 2. Госкомстат
России, М.: 1998; стр. 181-184
«Таблица использования товаров и услуг в экономике России» также приводится к симметричному виду, к услугам транспорта и торговли прибавляются соответствующие наценки. Таблица импорта, полученная на шаге 3, корректируется:
симм
Ч
импорт новый - = импорт - 3 1 модиф ,
х-
где хсимм - поток из отраслей г в отрасль - в симметричной таблице «Затрат-Выпуск» в основных ценах; х3л модиф - затраты
продукта г на продукцию - в модифицированной таблице ресурсов товаров и услуг.
Данное преобразование - как и некоторые предыдущие - носит условный характер и применяется для того, чтобы устранить несоответствия, возникающие при переходе от таблицы «продукт-отрасль» к таблице «продукт-продукт». В реальности различия между хозяйственными и чистыми отраслями более сложны.
Поскольку разности между суммарными значениями импорта из исходной таблицы импорта и таблицей, полученной на предыдущем шаге, все еще не равны, нужно внести дополнительные корректировки. При этом, поскольку различия проявляются только для промышленных продуктов (столбцы 1-13), изменять нужно только указанные столбцы. Формула корректировки импорта:
импорт новый - 13 13
Ц- = —----------------(£ импорт - -£ импорт новый - )
£ импорт новый - г 1 г1
г=1
Итак, получена симметричная матрица импорта
1МР22 х22 = (импорт^- ), г- = 1 22
Полученная таблица импорта вычитается из симметричной таблицы «Затраты-Выпуск». Последняя предварительно модифицируется: к импорту прибавляется надбавка.
и7
Ц- = х Р,
Еи-
-=1
где и- - стоимость «услуг финансового посредничества...», идущих на производство продукта-, а Р - общая сумма «Косвенно измеряемых услуг финансового посредничества».
Необходимость данного изменения обусловлена тем, что статья «Косвенно измеряемых услуг финансового посредничества» определяется как разность между суммами процентов, полученных и выплаченных финансовыми учреждениями (за исключением операций с собственными средствами), и не распределяется по отраслям, а вводится как дополнительный столбец, не имеющий строки-аналога.
Получена симметричная матрица первого квадранта таблицы использования отечественных товаров и услуг
Н 22 х22 = (к- )= — - ИмПорту.). У = 1 * 22.
Третий квадрант данной таблицы не отличается от третьего квадранта симметричной таблицы «Затраты-Выпуск», в то время как второй квадрант следует модифицировать.
Формула надбавки к элементу конечного спроса к-, относящегося к продукту г и компоненту - конечного спроса:
сотг
к у = (гв8- + поп^-)—----г— ,
Е СОШг
г=1
где тв8- - значение статьи «Прямые закупки за рубежом, совершаемые резидентами» для элемента - конечного спроса; поптв8- -значение статьи «Прямые закупки на внутреннем рынке, совершаемые нерезидентами» для элемента - конечного спроса; сотг -
значение статьи продукта г для элемента конечного спроса «Расходы на конечное потребление домашних хозяйств».
Инструментарий «ценовых сценариев». На основе информации, представленной в модифицированных таблицах «Затраты-Выпуск», можно рассчитать полные затраты различных видов доходов (оплата труда, валовая прибыль, налоги) на производство определенной продукции, а затем построить распределение указанных типов доходов по типам расходов.
Эта операция позволяет оценить, насколько вырастет, например, стоимостная оценка элементов конечного спроса в результате увеличения заработной платы в одной из отраслей. Речь идет именно о стоимостной оценке: поскольку рассматриваемая система таблиц - это статическая модель и объемы производства зафиксированы, единственное, что может измениться в ответ на упомянутое увеличение заработной платы, - это цены.
В основе всех экспериментальных расчетов лежит матрица коэффициентов распределения отечественной продукции О:
(
О =
х,
Л
х_ X
211
х
21 -
21 21
X.
21 у
где х- - затраты отечественной продукции (в основных ценах) типа I на производство отечественной продукции типа -; X -валовая продукция типа /.
Полученные на предыдущих этапах симметричные таблицы использования отечественной продукции частично не совпадают по структуре: российская таблица в итоге оказалась более детализированной. Поэтому в таблицу, построенную для России, вносятся изменения:
1. Отрасль «Горючие сланцы и торф» включается в отрасль «Угольную промышленность». Размерность матрицы первого квадранта Н становится равной 21 на 21, ее структура совпадает со структурой аналогичной матрицы для США.
2. Матрицы второго и третьего квадрантов преобразуются. Валовая добавленная стоимость разделяется на следующие компоненты:
• оплата труда наемных работников;
• другие налоги на производство за вычетом других субсидий на производство;
• валовая прибыль и валовой смешанный доход.
х
х
1 21
Матрица добавленной стоимости имеет размерность 3 на 21 (матрица Гзх21 ).
3. Конечный спрос разделен на следующие компоненты:
• «Домохозяйства» - расходы на конечное потребление домашних хозяйств, а также некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства;
• «Государство» - расходы на конечное потребление государственных учреждений (коллективные и индивидуальные услуги);
• «Валовое накопление» - собственно валовое накопление, а также чистое приобретение ценностей;
• «Оборотные средства» - изменение запасов материальных оборотных средств;
• «Экспорт» - собственно экспорт.
Поскольку используются таблицы распределения отечественной продукции, импорт здесь отсутствует.
На основе матрицы конечного спроса строится матрица Z коэффициентов распределения конечного спроса:
^ 21x5 ~{2ік )_
где уік - стоимость продукции типа і, ушедшей непосредственно в конечное потребление (по направлению расходов к); Хі -валовая продукция (в основных ценах) типа і; - доля затрат
продукции типа і на продукт типа к в общем объеме затрат продукции типа і.
На основе матрицы 021х21 строится матрица коэффициентов, аналогичная матрице полных затрат отечественной продукции:
К21x21 = (ку ) = (Е - ^21х21 ) ,
где ку - коэффициент, аналогичный коэффициенту полных затрат отечественной продукции, Е - единичная матрица.
После умножения матрицы добавленной стоимости ¥Ъх21
слева на матрицу К21х21 получается матрица Ж3х21, элементы
которой характеризуют «полные затраты»4 добавленной стоимости на производство различных видов продукции. Далее, после умножения полученной матрицы Ж3 х 21 слева на матрицу
коэффициентов распределения конечного спроса 221х5 получается матрица Q3х5, показывающая, как компоненты конечного спроса раскладываются по составляющим добавленной стоимости (см. Приложение 5). Сумма всех элементов матрицы Q3x5 в точности равна всей валовой добавленной стоимости, произведенной в экономике (т.е. сумме потоков третьего квадранта в исходной симметричной таблице использования отечественной продукции). Если какой-либо компонент матрицы ВДС У3х 21 изменится, а затем будет пересчитана матрица
Q3x5, то сравнение новой матрицы с исходной покажет, как
номинальный объем конечного спроса реагирует на изменения ВДС отдельных отраслей экономики.
Сопоставительный анализ симметричных таблиц «Затраты-Выпуск» России и США. Полученная на предыдущем этапе работы зависимость элементов конечного спроса от элементов ВДС (матрицы Q3х5) позволяет проследить, какие
группы экономических агентов сильнее отреагируют на увеличение добавленной стоимости в какой-либо отрасли.
Для расчетов использована таблица «Затраты-Выпуск», очищенная от импорта и учитывающая лишь производство отечественной продукции. Другими словами, цены на импортные товары зафиксированы и считаются не зависящими от цен на продукцию, произведенную внутри страны.
Логика «ценовых сценариев» такова. Пусть ВДС в одной из отраслей вырастет на произвольную величину: например, после длительных забастовок рабочих руководители компаний повысили заработную плату на предприятиях. В построенной ранее модели физические объемы производимой продукции и
4 Данное выражение не является строгим термином, однако оно вполне отражает сущность рассчитанных показателей.
потребляемых ресурсов зафиксированы, единственное, что может измениться, - цены. Увеличение заработной платы - это рост издержек, который повлечет за собой рост цены конечной продукции данной отрасли. При этом, поскольку продукция одной отрасли не только идет в конечное потребление, но и используется для производства других видов продукции, а объемы этого промежуточного потребления известны (не меняются по сравнению с начальным положением), можно рассчитать, как вырастут издержки в других отраслях. Далее, продукция этих отраслей также используется в процессе производства в других отраслях, отсюда новый виток повышения цен и т.д. В итоге процесс сведется к повышению цен на продукцию всех отраслей, идущую в конечное потребление: общий объем повышения расходов конечных потребителей будет равен общему объему роста валовой добавленной стоимости в изначально выбранной отрасли. При этом, поскольку у разных групп потребителей неодинаковая структура спроса, реагировать на рост цен они также будут совершенно различным образом. С помощью описанных выше расчетов можно проследить, какие группы потребителей наиболее чувствительны к изменению цен на продукцию отдельных отраслей, можно выяснить, на кого в действительности ложится бремя удорожания продукции того или иного вида.
Содержательно такая постановка задачи соответствует ситуации в краткосрочном периоде, когда цены уже повысились, но компании еще не успели адаптироваться к новым условиям и изменить технологии производства и объемы выпуска.
Итак, пусть ВДС в одной из отраслей вырастет на произвольную величину, например, увеличится заработная плата. Эта сумма будет в итоге полностью уплачена конечными потребителями, но на разные группы потребителей придутся неодинаковые доли общего увеличения добавленной стоимости в выбранной отрасли. В качестве примера рассмотрим, к каким последствиям приведет увеличение валовой добавленной стоимости в нефтегазовой отрасли (рис. 1).
Домохозяйства 8 0,00%
Экспорт
Государство
Оборотные
средства
/ Валовое накопление
Рис. 1. Ценовой сценарий: нефтегазовая продукция (2003 г.):
— Россия;-------США
В России три четверти роста ВДС будет оплачено зарубежными потребителями отечественных товаров, домохозяйства слабо пострадают от роста цен. Обратная ситуация в США: именно частные лица примут на себя большую часть «ценового удара». Иначе обстоит дело с продукцией сельского хозяйства (рис. 2). В обеих странах рост ВДС в производстве сельхозпродукции будет оплачен, в основном, домохозяйствами. При этом в США будет заметно затронут и экспорт (15% эффекта), чего нельзя сказать о России: лишь 8,8% увеличения добавленной стоимости в отрасли выразится в удорожании вывозимых товаров.
В заключение рассмотрим следующий сценарий: в каждой из отраслей национальной экономики валовая добавленная стоимость увеличивается на 10%. В данном случае распределение «бремени удорожания» уместно сравнивать со средним по экономике в целом распределением ВДС по элементам конечного спроса (рис. 3). Как видно, российская экономика в значительной степени ориентирована на экспорт, в то время как в США большая часть ВВП потребляется внутри страны.
Сравнивая данное распределение долей со структурой ВВП, можно заметить, что в случае США пропорциональное увеличение заработной платы во всех отраслях в целом не нарушит су-
ществующие пропорции между элементами конечного спроса. В России же, напротив, рост зарплат будет способствовать увеличению доли государственных расходов, в то время как доля экспорта в общей ВДС по экономике будет сокращаться (еще раз напомним, речь идет лишь об изменениях цен) (рис. 4).
Домохозяйства
80,00% I 60,00% ,
40,00% Эксп°рт 20,00% \ \ п ^
Государство
0,00%т>
» ’ .111/ < , \ /—Ч III
» \ ’«/ \* » *
I \ V.-----^ I I
« I I
\У-...........\/
Оборотные Валовое
средства
накопление
Рис. 2. Ценовой сценарий: сельскохозяйственная продукция (2003 г.): --- Россия;--------------------------США
Домохозяйств
80,00%
■ I Ч
60,00%
40,00%
Экспорт •1„г''‘90 00%йЧч* Государство
\
0,00%Ч/
* » 1 Ч/ ! I •
\ \ \/"\/ /
\ \ /..........\ / /*
\ У-...........^ /
* / V 1
Оборотные Валовое
средства накопление
Рис. 3. Распределение ВДС по элементам конечного спроса (2003 г.): --- Россия;--------------------------США
Оборошые средсиза
Государство
Валовое накопление
Рис. 4. Ценовой сценарий: увеличение заработной платы во всех отраслях (2003 г.):
--- Россия;-----США
Итак, применение метода «ценовых сценариев», позволяющего оценить влияние изменения валовой добавленной стоимости в отдельной отрасли и соответствующего изменения цен на ее продукцию на издержки других отраслей, а в итоге - на расходы на конечное потребление (при неизменных физических объемах производства) показало, что увеличение ВДС в сельском хозяйстве повлечет за собой, в основном, рост расходов домашних хозяйств - как в России, так и в США; рост цен в нефтегазовой отрасли, в России выльется в увеличение стоимостной оценки экспорта, в то время как в США пострадают, в основном, домашние хозяйства; при пропорциональном росте заработной платы во всех отраслях России сравнительно сильно будут затронуты государственные расходы.
1. Баранов Э.Ф. «Проблемы разработки схемы динамической модели межотраслевого баланса». Экономика и математические методы. 1968. Т. IV, вып. 1. стр. 26-40.
Литература и информационные источники
2. Клименко Б.И. «Межотраслевые балансы капиталистических
стран». М.: «Наука», 1986.
3. Клоцвог, Ф. Н. «Макроструктурные модели - инструмент народнохозяйственного прогнозирования». Проблемы прогнозирования. №6, 2004 г., стр. 17 - 28.
4. Коссов В.В. Межотраслевой баланс. М.: Экономика, 1966.
5. Леонтьев В. «Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика». М.: Издательство политической литературы, 1990.
6. Дадаян В.С. - ред. «Моделирование народнохозяйственных процессов». М.: Экономика, 1973.
7. Ченери Х., Кларк П. «Экономика межотраслевых связей». М.: Издательство иностранной литературы, 1962.
8. Яременко Ю.В. Моделирование межотраслевых взаимодействий. М.: Наука, 1984.
9. Система таблиц «Затраты-Выпуск» России за 2003 год. Статистический сборник. М.: Росстат, 2006.
10. “Input-Output Accounts Data”. Bureau of Economic Analysis. http://www.bea.gov/industry/io_annual.htm
Таблица соответствия группировок NAICS и отраслей (видов продукции) OKOHX
Код по NAICS Наименование по NAICS
22 Utilities
221100 Power generation and supply
211 Oil and gas extraction
324 Petroleum and coal products
212 Mining, except oil and gas
212100 Coal mining
212 Mining, except oil and gas
212210 Iron ore mining
331 Primary metals
331111 Iron and steel mills
331112 Ferroalloy and related product manufacturing
331210 Iron, steel pipe and tube from purchased steel
331221 Rolled steel shape manufacturing
331222 Steel wire drawing
331510 Ferrous metal foundries
212 Mining, except oil and gas
212230 Copper, nickel, lead, and zinc mining
2122A0 Gold, silver, and other metal ore mining
331 Primary metals
331311 Alumina refining
331312 Primary aluminum production
331314 Secondary smelting and alloying of aluminum
331315 Aluminum sheet, plate, and foil manufacturing
331316 Aluminum extruded product manufacturing
331319 Other aluminum rolling and drawing
331411 Primary smelting and refining of copper
331419 Primary smelting and refining of nonferrous metal, except copper and aluminum
331421 Copper rolling, drawing, and extruding
331422 Copper wire, except mechanical, drawing
331423 Secondary processing of copper
331491 Nonferrous metal, except copper and aluminum, shaping
331492 Secondary processing of other nonferrous metals
33152A Aluminum foundries
33152B Nonferrous foundries, except aluminum
325 Chemical products
326 Plastics and rubber products
Соответствующая отрасль (вид продукции) по OKOHX
Электро- и теплоэнер-гия
Продукты нефтегазовой про-ти
Уголь
Черные металлы
Цветные металлы
Продукты химической и нефтехимической промышленности
333 Machinery
334 Computer and electronic products
335 Electrical equipment, appliances, and components
3361-3363 Motor vehicles, bodies and trailers, and parts
332 Fabricated metal products
321 Wood products
322 Paper products
337 Furniture and related products
327 Nonmetallic mineral products
212 Mining, except oil and gas
212310 Stone mining and quarrying
212320 Sand, gravel, clay, and refractory mining
212390 Other nonmetallic mineral mining
313, 314 Textile mills and textile product mills
315, 316 Apparel and leather and allied products
311, 312 Food and beverage and tobacco products
339 Miscellaneous manufacturing
23 Construction
111, 112 Farms
113, 114, 115 Forestry, fishing, and related activities
481 Air transportation
482 Rail transportation
483 Water transportation
484 Truck transportation
485 Transit and ground passenger transportation
486 Pipeline transportation
487,488,492 Other transportation and support activities
513 Broadcasting and telecommunications
481 Air transportation
42 Wholesale trade
44, 45 Retail trade
493 Warehousing and storage
514 Information and data processing services
531 Real estate
532, 533 Rental and leasing services and lessors of intangible assets
722 Food services and drinking places
5411 Legal services
22 Utilities
221200 Natural gas distribution
Машины и оборудование, продукты металлообработки
Продукты лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности
Строительные материала: (включая продукты стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности)
Продукты легкой промышленности
Продукты пищевой промышленности
Прочие промышленные продукты
Продукция строительства
Сельхозпродукты, услуги по обслуживанию сельского хозяйства и продукты лесного хозяйства
Услуги транспорта и связи
Торгово-посреднические услуги (включая услуги общественного питания)
5412-5414, 5416-5419 Miscellaneous professional, scientific and technical services
(541700) за исключением: (Scientific research and development services) (входят в «Услуги науки ...»)
323 Printing and related support activities Продукция прочих видов деятельности
511 Publishing industries (includes software)
5415 Computer systems design and related services
561 Administrative and support services
562 Waste management and remediation services
81 Other services, except government
721 Accommodation Услуги жилищнокоммунального хозяйства и непроизводственных видов бьпово-го обслуживания населения
22 Utilities
221300 Water, sewage and other systems
512 Motion picture and sound recording industries Услуги здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, образования, культуры и искусства
61 Educational services
621 Ambulatory health care services
622, 623 Hospitals and nursing and residential care facilities
624 Social assistance
711, 712 Performing arts, spectator sports, museums, and related activities
713 Amusements, gambling, and recreation industries
213 Support activities for mining Услуги науки и научного обслуживания, геологии и разведки недр, геодезической и гидрометеорологической служб
Miscellaneous professional, scientific and technical services
541700 Scientific research and development services
521, 522 Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities Услуги финансового посредничества, страхования, управления и общественных объединений
523 Securities, commodity contracts, and investments
524 Insurance carriers and related activities
525 Funds, trusts, and other financial vehicles
55 Management of companies and enterprises
GFE Federal government enterprises
GFG Federal general government
GSLE State and local government enterprises
GSLG State and local general government
Примечание: названия групп, в которых лишь некоторые из подгрупп соответствуют указанной российской отрасли, выделены жирно.
Таблица соответствия элементов конечного спроса по NAICS и ОКОНХ
Элемент конечного спроса по NAICS Укрупненная группа в терминах ОКОНХ
Personal consumption expenditures Расходы на конечное потребление домашних хозяйств и НКО
National defense: Consumption expenditures Расходы на конечное потребление государственных учреждений (коллективные и индивидуальные услуги)
Nondefense: Consumption expenditures
State and local government consumption expenditures, education
State and local consumption expenditures, other
Private fixed investment Валовое накопление основного капитала и чистое приобретение ценностей
National defense: Gross investment
Nondefense: Gross investment
State and local government gross investment, education
State and local government gross investment, other
Change in private inventories Изменение запасов материальных оборотных средств
Exports of goods and services Экспорт
Imports of goods and services Импорт
Таблица соответствия элементов добавленной стоимости по NAICS и ОКОНХ
Элемент валовой добавленной стоимости по NAICS Укрупненная группа в терминах ОКОНХ
Compensation of employees Оплата труда наемных работников
Indirect business tax and nontax liability Другие налоги на производство за вычетом других субсидий на производство
Other value added Валовая прибыль и валовой смешанный доход
Таблица коэффициентов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ША ЯШ 0,030 13,109 0,524 3,932 1,039 6,410 1,480 5,233 2,033 5,102 1,077 9,669 0,520 3,652 1,067 4,588 1,621 7,018 0,981 4,343
2 ША ЯШ 11,397 10,127 46,210 22,645 2,754 1,425 1,534 2,777 0,956 0,935 4,471 7,006 0,294 1,740 0,603 3,002 1,342 4,972 0,354 0,553
3 ША ЯШ 3,973 2,199 0,003 0,028 8,501 23,190 0,908 2,497 0,075 0,049 0,016 0,456 0,003 0,236 0,123 0,416 0,284 0,414 0,032 0,226
4 ША ЯШ 0,152 0,322 0,297 0,753 1,180 1,966 15,834 26,958 1,171 0,946 0,267 2,627 5,288 11,191 0,754 1,211 0,641 6,958 0,114 0,255
5 из А ЯШ 0,074 0,565 0,009 0,042 0,031 0,009 2,460 4,486 32,254 37,712 0,202 1,417 2,417 5,914 0,209 0,992 0,198 1,147 0,026 0,000
6 ША ЯШ 0,409 0,470 1,637 1,100 1,728 4,101 0,911 0,557 1,294 0,838 24,681 25,944 3,503 3,453 5,369 3,722 3,375 2,905 11,237 6,713
7 118 А ЯШ 1,409 1,589 1,052 1,484 5,331 7,126 5,688 1,750 4,571 1,956 3,248 2,153 27,479 22,027 2,958 4,401 2,733 2,503 1,996 0,761
8 ША яш 0,255 0,000 0,148 0,010 0,177 1,136 0,331 0,242 0,556 0,058 1,629 2,185 0,657 0,667 20,017 24,547 1,582 1,051 0,817 0,170
9 ША яш 0,404 0,126 0,474 0,079 4,846 0,495 1,438 0,177 0,713 0,035 0,598 0,485 0,521 0,317 0,485 0,411 14,538 13,543 0,181 0,049
10 ША ЯШ 0,014 0,023 0,024 0,029 0,224 0,446 0,031 0,185 0,017 0,018 0,747 0,552 0,600 0,308 1,484 1,093 0,157 0,323 22,443 40,168
11 ША ЯШ 0,109 0,011 0,039 0,018 0,000 0,108 0,011 0,061 0,000 0,014 0,375 0,740 0,035 0,094 0,310 0,088 0,030 0,023 0,929 0,062
12 ША ЯШ 0,083 0,260 0,036 0,133 0,063 0,496 8,326 0,281 2,919 0,074 0,440 0,511 0,326 0,415 0,825 0,226 0,256 0,239 0,786 0,220
13 ША ЯШ 1,939 2,590 0,029 1,665 0,006 0,825 0,220 1,314 0,190 1,211 0,242 1,673 0,192 1,357 0,207 0,728 0,245 1,049 0,182 0,807
14 ША ЯШ 0,009 0,000 0,009 0,015 0,016 0,000 0,002 0,040 0,026 0,000 0,553 0,000 0,024 0,007 6,174 0,000 0,009 0,000 2,764 2,549
15 Т ТО А ип ЯШ С. О'К. 5,540 О Л ли 1 и 4,930 О ПС 0,1 / ^ 7,235 п П(\Л 1,11/16,110 п нс\<\ 1,1 УМ 1,843 / 5,359 Л ЛПО 3,133 Л ООО 4,00^ 5,221 О ОАО 7,553 Л олл £,о\)У 2,034
16 ША ЯШ 3,953 19,160 8,720 9,059 7,148 6,146 11,973 11,939 11,103 5,451 12,749 10,800 12,436 8,119 11,811 11,188 8,836 12,185 10,631 8,162
17 ША ЯШ 0,748 0,636 0,803 0,469 0,462 0,524 , 1,600 0,366 1,084 0,255 1,249 0,559 2,261 0,507 1,156 0,411 1,415 0,466 0,807 0,418
18 ША ЯШ 0,329 1,203 0,051 0,274 0,013 1,261 0,213 0,317 0,102 0,348 0,146 0,517 0,146 0,813 0,138 0,594 0,125 0,674 0,130 0,698
19 ША ЯШ 0,178 0,094 0,055 0,042 0,596 0,097 0,079 0,055 0,112 0,048 0,328 0,059 0,208 0,063 0,134 0,036 0,129 0,053 0,093 0,022
прямых затрат, %
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0,810 1,484 0,599 2,501 0,311 1,400 1,338 1,444 0,688 3,905 1,027 0,761 0,639 0,254 2,011 12,648 0,784 3,676 0,824 1,569 0,832 2,174
0,227 1,370 0,214 0,643 1,972 2,369 2,624 2,116 2,046 3,903 1,282 0,888 0,609 0,556 1,517 3,372 0,470 0,863 1,968 2,002 0,980 1,223
0,059 0,102 0,001 0,088 0,089 0,133 0,027 0,078 0,017 0,095 0,024 0,051 0,004 0,011 0,069 0,472 0,007 0,348 0,004 0,042 0,000 0,109
0,019 0,269 1,017 0,775 0,447 5,046 0,206 0,025 0,223 1,056 0,100 0,170 0,113 0,096 0,045 1,267 0,027 0,075 0,884 1,052 0,060 0,002
0,004 0,224 1,316 18,910 0,058 0,366 0,001 0,000 0,039 0,043 0,041 0,016 0,044 0,005 0,018 0,043 0,017 0,018 0,115 0,701 0,002 0,000
2,963 0,987 5,747 4,019 2,479 1,779 5,609 1,502 0,880 1,133 0,856 1,334 1,351 0,493 1,378 1,065 3,184 3,592 2,274' 3,114 1,028 0,426
2,222 1,454 4,420 2,026 8,024 7,254 1,774 2,824 3,449 7,498 1,573 2,188 4,258 4,386 1,992 2,284 1,062 1,480 4,423 5,973 2,559 3,801
2,649 1,451 7,689 9,300 4,440 2,459 0,475 0,060 0,516 0,572 1,013 0,963 0,760 3,866 0,672 0,380 0,624 0,409 0,445 0,472 0,373 0,326
0,600 0,381 0,317 0,139 4,285 11,765 0,354 0,139 0,156 0,570 0,346 0,443 0,147 0,090 0,622 1,285 0,214 0,426 1,739 0,378 0,158 0,020
0,048 0,216 1,954 0,965 0,177 0,125 0,184 0,078 0,151 0,258 0,125 0,386 0,130 0,486 0,306 0,267 0,130 0,889 0,032 0,262 0,190 0,786
13,957 26,863 0,192 1,608 0,023 0,031 6,332 1,571 0,396 0,181 1,727 1,694 0,201 0,220 1,924 0,170 0,953 6,036 0,030 0,290 0,408 1,815
0,338 0,712 5,684 4,824 0,118 0,104 0,064 3,417 0,390 0,464 0,490 0,376 I,698 II,418 0,426 0,983 1,566 0,662 0,871 0,578 0,887 0,656
л лп 1,003 л пг 0,922 0,210 0,394 0,357 0,533 0,377 3,105 0,779 0,431 0,474 0,245 2,562 6,015 0,815 1,037 0,715 1,449 1,076 1,721
20,108 22,935 0,096 6,410 0,106 0,000 22,956 21,733 0,043 0,000 0,299 0,587 0,068 0,000 0,182 0,033 0,091 0,980 0,105 0,188 0,204 1,043
3,102 2,366 2,681 2,392 7,960 5,416 2,154 2,153 8,662 4,975 2,621 8,393 3,530 2,709 4,160 2,483 2,530 1,999 2,025 2,266 2,517 5,924
14,282 9,281 12,300 6,472 11,215 9,024 10,889 5,774 14,355 14,551 12,255 6,849 14,651 5,277 11,862 7,834 13,297 6,362 14,215 5,181 10,527 5,779
1,353 0,371 1,228 0,769 1,236 0,560 1,157 0,087 1,542 0,883 1,732 1,259 3,563 3,894 1,563 0,456 2,164 0,982 3,293 0,625 2,475 0,705
0,211 0,491 0,142 0,611 0,114 0,501 0,525 0,261 0,181 1,102 0,317 0,334 0,453 0,460 0,548 1,832 0,294 2,918 0,289 1,221 0,503 3,730
0,210 0,034 0,159 0,031 0,154 0,062 0,151 0,007 1,287 0,210 0,569 0,032 0,648 0,087 0,562 0,099 3,035 1,731 0,255 0,071 0,924 0,093
20 ША ЯШ 0,068 0,400 1,408 1,173 2,290 0,269 0,392 0,352 0,476 1,025 1,399 0,405 1,118 2,411 0,338 0,131 0,764 0,035 0,587 0,000
21 ША ЯШ 2,005 2,513 2,230 2,095 3,915 2,241 3,304 2,625 3,312 1,871 5,265 0,949 4,890 1,561 3,861 1,456 4,469 0,892 4,910 0,594
1кв ША ЯШ 34,36 60,94 66,17 49,98 48,49 65,51 64,44 68,32 70,75 59,79 62,94 74,07 65,02 67,98 62,91 64,46 51,05 64,00 62,81 68,80
\У Рг Т ША ЯШ ША ЯШ ША ЯШ 19,05 14,88 38,77 21,85 7,82 2.33 8,23 6,78 37,63 24,01 4,17 3.04 26.90 25,72 5.90 15,97 1,69 9.82 11,49 25,77 18,33 8,63 1,86 1.16 13,14 21,04 25,01 6,29 2,06 1.91 14,86 18,23 9,29 17,84 1,79 1.00 25,27 27,99 4,98 6,30 1,77 070 19,09 26,56 13,64 9,78 2,81 076 22,75 26,95 10,72 20,70 2,53 1 30 18,71 27,28 8,95 9,07 3,53 085
Шкв и8 А ЯШ 65,64 39,06 50,02 33,83 34,49 51,51 31,68 35,56 40,21 29,25 25,93 37,06 32,02 34,98 35,54 37,09 36,00 48,95 31,20 37,19
Условные обозначения
Код Виды продукции
1 Электро-и теплоэнергия
2 Продукты нефтегазовой промышленности
3 Уголь
4 Черные металлы
5 Цветные металлы
6 Продукты химической и нефтехимической промышленности
7 Машины и оборудование, продукты металлообработки
8 Продукты лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности
9 Строительные материалы (включая продукты стекольной и
фарфоро-фаянсовой промышленности)
10 Продукты легкой промышленности
11 Продукты пищевой промышленности
12 Прочие промышленные продукты
13 Продукция строительства
14 Сельхозпродукты, услуги по обслуживанию сельского хозяйства
и продукты лесного хозяйства
0,570 0,710 0,009 0,009 0,082 0,098 0,128 0,148 0,140 0,719 0,051
0,034 0,074 0,087 0,010 0,203 0,071 0,183 0,033 0,011 22,468 5,395
6,966 4,758 3,262 1,557 8,065 8,126 7,653 7,342 7,239 12,151 12,503
0,792 1,019 0,757 0,499 2,936 0,919 1,604 1,188 1,157 1,876 7,225
70,91 51,56 46,69 58,74 43,55 35,40 41,12 39,91 38,65 47,38 38,26
72,82 64,50 49,63 44,31 47,64 28,15 36,34 44,21 35,65 51,78 42,95
9,74 16,89 21,61 11,10 26,03 7,49 36,71 33,22 53,17 44,41 41,85
13,69 31,20 34,05 13,67 30,89 22,85 39,50 34,65 47,82 42,07 45,49
14,91 16,71 27,06 44,17 22,46 63,16 26,34 18,61 6,11 0,23 9,99
11,93 16,42 17,90 30,74 17,09 33,58 15,81 19,36 12,37 9,33 15,25
2,53 1,89 1,70 0,41 3,86 1,21 0,61 3,96 5,07 3,58 5,21
3,47 0,82 1,36 -3,15 8,47 8,17 3,56 6,09 1,16 1Д2 1,00
27,18 35,50 50,37 55,69 52,36 71,85 63,66 55,79 64,35 48,22 57,05
29,09 48,44 53,31 41,26 56,45 64,60 58,88 60,09 61,35 52,62 61,74
Код Виды продукции___________________________________________________________
15 У слуги транспорта и связи
16 Торгово-посреднические услуги (включая услуги общественного питания)
17 Продукты прочих видов деятельности
18 У слуги жилищно-коммунального хозяйства и непроизводственных видов
бытового обслуживания населения
19 У слуги здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения,
образования, культуры и искусства
20 Услуги науки и научного обслуживания, геологии и разведки недр,
геодезической и гидрометеорологической служб
21 У слуги финансового посредничества, страхования, управления
и общественных объединений Структурные параметры
1кв Доля промежуточного потребления в валовой продукции
\У Доля заработной платы в валовой продукции
Рг Доля прибыли в валовой продукции
Т Доля других налогов в валовой продукции
Шкв Доля добавленной стоимости в валовой продукции
Таблица элементов конечного спроса по компонентам ВДС
Показатель Расходы на конечное потребление домашних хозяйств и НКО Расходы на конечное потребление государственных учреждений (коллективные и индивидуальные услуги) Валовое накопление основного капитала и Чистое приобретение ценностей Изменение запасов материальных оборотных средств Экспорт
США, млн. долл./ 1000 Оплата труда наемных работников 3870372,7 1112251,8 987274,9 5110,7 356074,7
Валовая прибыль + ВСД - КИУФП 554132,6 59713,2 101614,9 687,5 43162,0
Другие налоги на производство - Другие субсидии на производство 2566111,9 483919,7 580098,3 4418,4 235829,2
Всего валовой добавленной стоимости 6990617,2 1655884,7 1668988,1 10216,6 635065,8
Полные затраты импорта 428472,5 68879,5 172068,7 1407,9 73974,7
Россия, тыс. руб./1000 Оплата труда наемных работников 1520620287,2 1367025554,9 666890715,7 63793735,2 1080868712,0
Валовая прибыль + ВСД - КИУФП 2836512580,7 576185085,1 801638643,6 105432291,3 2394866136,3
Другие налоги на производство - Другие субсидии на производство 200772569,0 155024967,2 66671008,7 7738911,7 180340091,4
Всего валовой добавленной стоимости 4557905436,9 2098235607,2 1535200368,0 176964938,2 3656074939,7
Полные затраты импорта 586010122,1 230638826,8 243000789,0 33736807,8 483365565,9
