CC BY
42
УДК 338.24 ББК 656.050
Зиннуров В.Х., Афоничкина Н.А.
СОГЛАСОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОРТФЕЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Zinnurov V.H. Afonichkina N.A.
PORTFOLIO NEGOTIATIONS OF THE ECONOMICAL SYSTEM
Ключевые слова: стратегия развития, портфель развития, модель экономической системы, согласование портфельных интересов.
Key words: development strategy, development portfolio, model of economical system, portfolio negotiations.
Аннотация
В работе рассматриваются проблемы формирования модели стратегии развития экономической системы, дается описание портфеля развития и множества альтернатив (стратегий) развития. Проводится описание модели формирования и деятельности экономических систем, дается формализация факторов описания и отношения между параметрами деятельности, исследуется механизм управления портфелем развития.
Annotation
The article considers the problems of the model of the development strategy of the economic system, the description of the development portfolio and strategies. The author describes the model of formation and economic system, formalization of the description factors and relations between the parameters of activity, management mechanism of the development portfolio.
В работе [3] при описании жизненного цикла развития экономической системы по модели И. Адизеса [1], в качестве базовых факторов, формирующих экономический потенциал и конкурентные возможности его развития, были выделены элементы, которые играют важную роль в его формировании. Такими элементами жизненного цикла, которые задают темп (мультипликатор) и направление (дифференциал) развития сложноструктурированной экономической системы для каждого типа цикла развития являются: цели общеистемные (Э1) и частные Э2, конкурентные преимущества (тип и уровень потенциала) Э3, все виды ресурсов Э4, инструменты и технологии развития Э5.
Группировка приведенных элементов (3j) развития цикла динамики состояния экономической системы дает возможность выделить закономерности развития параметров экономического потенциала, как ведущего фактора циклового развития, построить модель ЖЦ его развития и провести анализ степени влияния каждого из влияющих элементов и всей их совокупности на конкурентоспособность и темпы роста экономической системы. В этом случае, каждый этап ЖЦ представляет собой статическую модель состояния совокупного потенциала (Р) для текущего этапа ЖЦ, которая может быть описана в следующем виде
Рэт = {Э1, Э2, Эз, Э4, Эз}]ВФ, где индекс (ЭТ) у показателя потенциала Р определяет номер этапа и отражает особенности факторов развития именно данного этапа ЖЦ, а параметр за скобками (ВФ) характеризует ведущий (ключевой) фактор, который является базовым (движущей силой) увеличения циклового потенциала. В качестве такого ключевого фактора могут быть базовые элементы потенциала развития как индивидуально, так и в групповом варианте. Например, при ведущей роли ресурсов, ресурсный потенциал является главным в развитии всего экономического потенциала. Если более сильно развита сбытовая политика
и налажены отношения с рынком, то ведущей может стать конкурентная позиция на рынке, и т.д.
С учетом этого необходимо задать критерий оценки эффективности, отражающий степень роста потенциала этапа ЖЦ. Так как здесь участвуют несколько разнородных элементов-факторов, обеспечивающих прирост уровня конкретного вида потенциала, то в качестве критерия оценки прироста потенциала и выбора направления прироста, может быть использован показатель синергетического эффекта СЭ. Именно эффект синергии обеспечивает в структурносложных системах поддерживающее развитие базовых направлений. Одной из важных задач, в этом случае, является выработка направлений
развития (варианты развития), оценка возможностей и целевых ситуаций, а также
прогнозирование показателей целевого состояния потенциала на разных участках этапа ЖЦ.
Таким образом, возможные альтернативы развития потенциала, отражающие вклад разных факторов роста, с учетом значения синергии (СЭ), могут быть описаны следующим для каждого этапа вариацией цикловых элементов и качестве ведущего фактора, что и определяет вариант развития. Тогда, множество вариантов развития в пределах, например 1 этапа ЖЦ, может быть описано следующими альтернативами:
Рэтапа1 = {Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, Сэ}Э1 Р этапа1 = {Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, Сэ}Э2
Рэтапа1 = {Э1, Э2, ЭЗ, Э4, Э5, Сэ}Э5 Рэтапа1 = {Э1, Э2, ЭЗ, Э4, Э5, Сэ}Э1,Э2 Рэтапа1 = {Э1, Э2, ЭЗ, Э4, Э5, Сэ}Э1,Э3
Рэтапа1 = {Э1, Э2, ЭЗ, Э4, Э5, Сэ}Э5,Э4
Р этапа1 = {Э1, Э2, ЭЗ, Э4, Э5, Сэ}Э1,Э2,Э3
Р этапа1 = {Э1, Э2, ЭЗ, Э4, Э5, Сэ}Э1,Э2,Э4
Рэтапа1 = {Э1,Э2, ЭЗ, Э4,Э5, Сэ}Э5,Э4,ЭЗ,Э2,Э1
Набор альтернатив (возможных стратегий) развития потенциала текущего этапа ЖЦ развития системы, может быть представлен в виде портфеля стратегий развития экономической системы. При этом, для корпоративных экономических систем имеется ряд особенностей как в структурном аспекте, так и в самих альтернативах портфеля и механизме его формирования. Для выявления тенденций и закономерностей развития экономических систем сформулируем обобщенную модель развития на базе циклового портфеля стратегий развития при позиционировании системы в пределах конкретного этапа ЖЦ.
Определим базовые элементы портфеля развития и процесса управления развитием экономической системы на отдельном этапе ЖЦ с помощью стратегического портфеля, имеющего альтернативы и направления развития. Такой портфель назовем портфелем развития (ПР) сложноорганизованной экономической системы (ЭС).
Определим процедуру формирования модели такого портфеля, исходя из системы элементов-факторов этапа цикла развития ЭС следующим образом.
Обобщенную модель процесса развития ЭС рассмотрим в виде совокупности элементов корпорации, объединяемых в единую технологическую цепочку, динамика которой задается потенциалом ведущего фактора и выбранной стратегией направления развития. В этой цепочке каждый элемент цикловой стратегии имеет свои синергетические факторы и процессы развития в базовой стратегической цепочке. Различные варианты объединения элементов циклового этапа дают возможность получить различный уровень синергетического эффекта.
Таким образом, функционирование технологической цепочки в составе ЭС, включает в себя следующие компоненты:
- взаимодействующие между собой элементы ЭС - участники технологической цепочки, общее количество которых в цепочке составляет К, {и1, и2, и3,.,иК}, к = 1 - К.,
- участник ЭС, определяемый как ведущий элемент в управлении ЭС, обозначим его индекс к = 0. Такой участник выполняет функции управления и координации для остальных элементов ЭС,
- комплекс операций, взаимодействие с которыми требуется для выполнения других работ (элементы второго уровня), количество которых у к-ого участника корпорации равно Ык, а соответствующему участнику присвоен индекс п=1,2,... Ык,
- взаимодействующие с элементами ЭС внешние организации, не интегрированные в корпорацию, количество которых равно Тк, а индекс к определяет элемент ИЭС, с которым происходит данное взаимодействие, I =1,2,... Тк,
- система элементов-факторов развития экономической системы в пределах
определенного цикла в виде портфеля цикловых стратегий развития, уровень потенциала каждой из стратегий определен в виде уровня экономического потенциала Рэ = {Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, сэ}]э5,э4,эз,э2э1 '
Определим, что модель ЭС определяется состоянием системы в пределах этапа цикла развития, обозначаемой как 8эс и определяется значением вектора управления, в
состав которого входят и факторы-элементы развития
и={ик.к=0-К), {и0и 1г ... ик} ^ 5иэс , ", =/(Рщ) =/({Э1г Э2, Э3, Э4, Э5}?Ф),
причем каждый элемент ЭС имеет свой целевой вектор 2 управления, а также обеспечивает и общесистемные цели, 2° Таким образом, целевой вектор элемента определяется в виде, 1к = 2° + 2. Считаем, что целевой вектор элемента ЭС может быть достигнут комплексом проектов развития, направленных как на развитие самого элемента, так и общесистемные. Считаем, что 2 определяется вектором проектов {р1, р2,...,рп}, а 2° -вектором общесистемных проектов {ро 1, р°2,...,р°к}, где индекс к характеризует часть общесистемных проектов у каждого элемента.
Тогда общая совокупность проектов по всем элементам ЭС, для достижения всего целевого комплекса определяется выражением
К
и =/(г), Г/=Х", +и°, гк =г° + гк, гк =/({рь Р2,-,Рп}), 2° /(///'/, р°2, ...,р°к}).
к=1
С учетом этого, получаем, что развитие ЭС определяется комплексом проектов, вида
К К N К
и=Ък +и° = ЕЕр^ + П р° (1)
к=\ к=\ п=\ к—0
Таким образом, выражение (1) и определяет портфель развития.
Цель функционирования экономической системы - максимизация векторного
обобщенного критерия, с учетом структуры общесистемных и частных (локальных) целей
К = {ик.и,рк,р°,Ек,2к}, (2)
компонентами которого также являются критерии синергетической эффективности по каждой стратегии корпоративного развития.
Таким образом, для ведущего элемента управления ЭС, задача эффективного развития сводится к определению вектора управления, максимизирующего критерий (2), с учетом существующих ограничений на ресурсы, инвестиции и начальный потенциал каждого элемента.
Определим возможную типологию задач согласования и адекватных механизмов управления согласованием [5-7]. Рассмотрим структуру ЭС и проанализируем основные взаимодействия её компонентов, предопределяющие цели управления и область допустимых управлений развития (область согласования интересов компонентов), и, следовательно, формирующие следующие задачи управления: - управление
производственно-технологическими цепочками; - управление организационно-
функциональными структурами; - управление ресурсным и управленческим согласованием.
Управление производственно-технологическими цепочками предполагает решение задачи согласованного взаимодействия участников единой технологической цепи. В этом случае элементы системы находятся в производственно-технологических отношениях, определяющих взаимодействия, в рамках выделенных (взятых) технологических операций, максимизирующие критерии эффективности участников такой цепочки и системы в целом. Область согласования охватывает потоки капитала, объемы поставок ресурсов и товаров, циркулирующие в рамках данной технологической цепочки корпорации. Соответственно, параметрами управления в этом случае являются объемы внутрикорпоративного финансирования деятельности участников ИЭС и его товарооборота. В частности, внутрикорпоративное согласование интересов базируется на выборе согласованных значений следующих параметров управления:
- объемы передаваемых в ЭС привлеченных и размещаемых финансовых ресурсов и ставки на привлечение и размещение ресурсов;
- объемы продукции и ресурсов, произведенной в рамках отдельных технологических операций и пр.;
- для участников ЭС, реализующих конечную продукцию параметрами управления являются объемы товарооборота;
- для участников ЭС, закупающих материалы, сырье комплектующие и пр., параметрами управления являются объемы, ассортимент, стоимость закупок, оптимизированных по технологическому циклу каждой операции.
Модель управления развитием ЭС представляет собой модели внутрикорпоративных взаимодействий по иерархии структуры управления и производства, с учетом критерия синергетической эффективности. Область согласования охватывает потоки информации (управленческой, производственной, финансовой), ресурсы, результаты деятельности элементов корпоративной системы. Параметрами управления в этом случае могут быть:
- объемы финансовых ресурсов, направляемых собственниками (акционерами) в источники развития элементов, входящих в корпорацию;
- внутренние источники (дивиденды, прибыль и иные источники), направляемые на развитие.
Модель вертикального согласования определяется критерием эффективности согласования взаимодействий, включающего прибыли и фонды развития в размере
Я={^\(Д\Я2\-.Х)} {Я°} ~ - -
1 1 2 и дивиденды . Оощии, комплексный критерии
эффективности вертикальных взаимодействий будет иметь вид
Управление ресурсным потенциалом и конкурентными преимуществами в части согласования факторов развития в структуре альтернативы развития предполагает согласование взаимодействия в цепочке базовых элементов этапа ЖЦ при воздействии ведущего фактора по всем участникам экономической системы. Здесь необходимо найти также параметры взаимодействия элементов системы с внешними организациями, которые вовлекаются в отдельные подпроцессы, происходящие в рамках этапа развития. При этом, область согласования должна охватывать финансы развития, поставки и распределение ресурсов, использование конкурентных преимуществ, общесистемные м частные цели. Соответственно, параметрами управления в этом случае являются объемы оборота и трансфера в технологической цепочке. А критерием выбора направления развития и обоснования ведущего фактора является показатель, определяющий уровень синергетического эффекта Е и уровень общего циклового потенциала Р.
При этом, уровень синергетического эффекта Е включает также корпоративную часть стоимости, прибыль корпоративных участников, которые представлены в виде
N
д=2Х
п-1
A комплексный критерий эффективности в обобщенной форме будет иметь вид
ЛП №
/!={£*+(ix+-+zo>.
«=1 «=1
и включает компоненты индивидуального воздействия каждого элемента цикла (Rn) и синергию (Ek).
В практике такие взаимодействия в зависимости от конкретного типа экономических систем могут иметь различные структуры с разным правовым статусом. Таким образом, общая формулировка проблемы управления портфелем развития в разрезе этапа ЖЦ сводится, в рамках экономических систем, к выбору конкурентных направлений развития по синергетическому критерию эффективности, для существующего уровня экономического потенциала.
Библиографический список
1. Aдизес, И. Управление жизненным циклом корпорации [Текст] / Пер. с анг. под. науч. ред. AX. Сеферяна. - СПб.: Питер, 2007. - 384 с.
2. Aфоничкин, A.fr, Гусев, М.Г., Бубликова, Н.Я., Aндреев, A3. Стратегия формирования технологических цепочек в интегрированных экономических системах. [Текст]: Монография / A.^ Aфоничкин, М.Г. Гусев, Н.Я. Бубликова, A3. Aндреев. -Тольятти: Изд-во Волжского ун-та. - 2008. - 460 с.,
3. Aфоничкин, A.^, Пустынникова, Е.В. Процессы интегрированного управления в корпоративных системах [Текст]: Монография / A.^ Aфоничкин, Е.В. Пустнынникова. -Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2010. - 348 с.
4. Aфоничкин, A.^, Баринов, Ю.И., Баклушина, Л.Н. Модель согласования интересов в корпоративной системе [Текст] / A.^ Aфоничкин, Ю.И. Баринов, Л.Н. Баклушина // Татищевские чтения: Aктуальные проблемы науки и практики. Aктуальные проблемы социально-экономического развития: Территориальные и отраслевые аспекты. Ч. 1. Матер. Междун.науч.конфер. - Тольятти: ВУиТ, 2007.- 409 с.
5. Aфоничкин, A.^, Игнатьев, Н.М., Ягодин, Н.В. Оптимизация структуры корпоративного инвестиционного портфеля [Текст] / A.^ Aфоничкин, Н.М. Игнатьев, Н.В., Ягодин // Вестник Волжского ун-та им.В.Н.Татищева. Сер. Экономика. Вып.13. -Тольятти: ВУиТ, 2007. - 352 с.
6. Васильев, П.В., Aфоничкина, E.A. Управление портфелем развития интегрированных экономических систем [Текст] / П.В. Васильев, E.A. Aфоничкина. -Тольятти, 2009. - С. 408.
7. Гераськин, М.И. Согласование экономических интересов в корпоративных структурах [Текст] / М.И. Гераськин. - М.: ИПУ PA^ Изд-во «Лнко», 2005. - 293 с.
8. Козлов, С.В. Влияние стадии жизненного цикла предприятия на формирование стратегии развития [Текст] / С.В. Козлов // Вестник ВУиТ. Серия «Экономика» В.17. -Тольятти, 2009. -270 с.
9. Мыльников, ЛА. Методика управления жизненным циклом инновационного проекта [Текст] / ЛА. Мыльников // Управление большими системами.- ИПУ PA^ 2009.
