Ситуация на российском рынке извести Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 666.92

А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «ГС-Эксперт» (Москва)

Ситуация на российском рынке извести

По объему производства извести Россия занимает четвертое место в мире после Китая, США и Индии. По оценкам Геологической службы США (И808), мировое производство извести в 2011 г. увеличилось на 6,1% по сравнению с предыдущим годом и составило около 330 млн т. При этом около 60% мирового производства этой продукции приходится на долю Китая.

Темпы роста производства извести в России в 2011 г. были существенно выше, чем в среднем по миру. По данным оперативной статистики, в России было произведено 10,189 млн т извести, в том числе 2,006 млн т строительной извести (116,4% к уровню 2010 г.; 114,8% при сопоставлении с уточненными данными Росстата за 2010 г.) и 8,184 млн т технологической извести (102,9% к ровню 2010 г.; 102,1% при сопоставлении с уточненными данными Росстата за 2010 г.).

Объем производства гидратной извести в 2011 г. существенно сократился и составил всего 114,5 тыс. т (95,5% к уровню 2010 г.; 88,8% при сопоставлении с уточненными данными Росстата за 2010 г.) Таким образом, в 2011 г. объем производства строительной извести превысил докризисный уровень.

Основной объем производства традиционно приходится на технологическую известь; доля строительной извести в рассматриваемый периоде времени не превышала 17—18% от общего выпуска извести, однако по итогам 2011 г. ее доля в структуре производства увеличилась почти до 20%.

Основной объем производства извести в стране приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, на долю которых в последние годы суммарно приходилось более половины общероссийского производства извести.

Основной объем производства строительной извести в 2011 г. пришелся на Центральный федеральный округ (52,4%; по сравнению с 2010 г. доля региона снизилась на 0,5 процентных пункта). Второе место по объемам производства этой продукции занимает СевероЗападный федеральный округ — 10,9% (+0,7 — процентный пункт по сравнению с 2010 г.); на третьем месте находится Сибирский округ — 9,4% общероссийского производства (-1,4 — процентных пункта по сравнению с 2010 г.). Следует отметить, что в 2011 г., по данным Росстата, во всех федеральных округах отмечался рост объемов производства строительной извести.

Региональная структура производства технологической извести существенно отличается от региональной

Китай; 200; 60%

Прочие: 85,5; 26%

Россия: 10,2; 3%

США: 19,3; 6%

Индия: 15; 5%

Мировое производство извести в 2011 г., млн т, % Источник: USGS

структуры производства строительной извести ввиду того, что значительная часть этой продукции производится металлургическими и химическими комбинатами, многие из которых расположены в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Первое место по объемам производства технологической извести в 2011 г. занял Приволжский федеральный округ (28,9%, +1,4-процентных пункта по сравнению с

2010 г.); второе — Уральский федеральный округ (25,4%, —0,4 процентных пункта по сравнению с 2010 г.); третье — Центральный (22,7%, +0,6 процентных пункта по сравнению с 2010 г.).

Выпуск извести в стране осуществляют свыше 150 предприятий, однако большинство из них имеют незначительные мощности и используют произведенный продукт в основном для собственного потребления.

Лидерами по объемам производства извести являются предприятия металлургии и химической промышленности — девять из них входят в Т0П-10 российских производителей извести. Однако практически вся произведенная ими продукция (технологическая известь) используется для внутреннего потребления и не поступает на рынок. На долю десяти крупнейших производителей извести в 2011 г. пришлось около 59% от общего объема выпуска этой продукции. Объем производства извести ОАО «НЛМК», ОАО «Сода» и ОАО «ММК» в

2011 г. превысил 1 млн т; ОАО «Северсталь» и ОАО «ЗСМК» — 0,5 млн т. Объем производства извести еще на 18 российских заводах превысил 0,1 млн т в год.

Производство товарной извести осуществляют свыше 50 предприятий. На долю 10 крупнейших производителей приходится около 70% от общего объема производства. При этом большинство предприятий в 2011 г. показали достаточно высокие темпы роста производства извести.

В последние годы в отрасли наблюдается тенденция к вводу новых и модернизации существующих производственных мощностей, что обусловлено достаточно высоким уровнем износа мощностей действующих известковых производств, большинство которых было построено еще в советский период:

12000 У

10000

8000

6000

4000 У

2000 /

0

:

1,768

:

1,9

:

1,877

1,118

1,748

2,006

2006 2007 2008 2009 2010 2011

□ Строительная известь □ Технологическая известь

Динамика производства извести в России в 2006-2011 гг., млн т Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

V

rj научно-технический и производственный журнал

J^J ® май 2012 1Ö7

%

Региональная структура производства строительной извести

в России в 2010-2011 гг., %

Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

• ООО «Фельс Известь» в 2010—2011 гг. введены две новые печи обжига, мощность предприятия достигла 230 тыс. т в год;

• ООО «Завод извести» в 2010 г. введена печь обжига мощностью 70 тыс. т в год;

• ООО «Руда» — в 2010—2011 гг. введены две новые печи обжига, мощность предприятия достигла 160 тыс. т в год;

• Филиал Крупеники ЗАО «Эльдако» — возобновление производства извести после остановки в 2011 г. Одновременно с этим в 2011 г. остановлено производство извести в ЗАО «Волга Известь».

По состоянию на конец 2011 г. заявлено о создании свыше десятка новых производственных объектов по выпуску извести. При этом стоит отметить, что большинство заявленных проектов реализуется либо металлургическими компаниями для обеспечения собственных потребностей в извести, в том числе и за счет замены устаревших печей обжига, либо производителями газобетонных блоков, которые стараются сократить свои издержки на закупку сырья. При благоприятном развитии экономической ситуации в стране ввод в эксплуатацию большинства заявленных проектов состоится в 2013—2016 гг. Стоит также отметить, что рост спроса на высококачественную известь для металлургии в среднесрочной перспективе будет одним из основных факторов, обусловливающих рост производства извести в стране, что связано с увеличением доли электросталеплавильного производства (основной потребитель извести) в структуре выплавки стали.

Темпы роста производства извести ведущих российских производителей в 2011 г., % к предыдущему году

Источник: данные предприятий, оценка «ГС-Эксперт>

%

□ 2010 □ 2011

Региональная структура производства технологической извести

в России в 2010-2011 гг., %

Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

Роль внешнеторговых поставок в структуре предложения извести на российском рынке и соответственно, в общей структуре потребления незначительна.

По итогам 2011 г. объем импорта извести сохранился на уровне предыдущего года — около 103 тыс. т, примерно 1% от объема потребления в России. Объем экспорта составил около 20 тыс. т.

Следует отметить, что существенную роль в сохранении достаточно стабильных объемов импорта извести играет высокая доля поставок из Беларуси. В последние три года в Россию поставлялось 30—35 тыс. т извести ежегодно, в том числе 16—20 тыс. т гидратной извести. Столь высокие объемы поставок обусловлены ценовой политикой белорусских производителей, реализующих известь по ценам существенно ниже российских. Как результат — белорусская известь в 2010—2011 гг. поставлялась в большинство регионов европейской части России, включая Астраханскую, Свердловскую и Челябинскую области. То есть даже транспортировка на столь значительные расстояния позволяет белорусской извести успешно конкурировать с продукцией отечественных производителей.

Основным импортером извести является ЗАО «Интернешнл Пейпер» (ранее ОАО «Светогорск», Ленинградская обл.), на долю которого в 2011 г. пришлось около 44% от общего объема ввоза извести в Россию. Данный целлюлозно-бумажный комбинат осуществлял поставки высококачественной негашеной извести с пониженным содержанием железа для производства осажденного карбоната кальция из Франции, Финляндии и Беларуси.

Также в значительных объемах в 2010—2011 гг. известь импортировали производители сухих строительных смесей (Кнауф, Строймонтаж-МС, Хенкель-Баутехник, Уральские строительные смеси, Старатели и др.) и заводы по производству силикатного кирпича и блоков из ячеистого бетона в Калининградской области.

Около 10,6 тыс. т извести из Канады в 2011 г. также было импортировано ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» (г. Анадырь). Известь предназначена для нейтрализации цианидов при выщелачивании золо-тосульфидных руд.

В 2011 г., как и в 2010 г., наблюдалась положительная динамика потребления извести, однако темпы роста потребления снизились по сравнению с 2010 г. По итогам 2011 г. объем потребления извести в стране составил около 10,3 млн т, что на 4,3% больше уровня предыдущего года. При этом докризисных объемов потребления пока достичь не удалось.

Отраслевая структура потребления извести в России практически не отличается от структуры ее производ-

Предприятие Темпы роста производства в 2011 г., %

ОАО «Солигаличский известковый комбинат» +2

ООО «Придонхимстрой Известь» +13

ЗАО «Елецкий известковый завод» -1

ОАО «Угловский известковый комбинат» +17

ОАО «Урализвесть» +5

ЗАО «Копанищенский комбинат стройматериалов» +8

ЗАО «Клинцовский силикатный завод» +21

ООО «Фельс Известь» +26

ООО «Руда» +26

ЗАО «Известь Сысерти» +41

108

научно-технический и производственный журнал

май 2012

ства. Это обусловлено тем, что около 80% производимой в стране продукции используется ее же производителями для собственных нужд.

Основной объем извести в России потребляется предприятиями черной металлургии, при этом доля данной отрасли в структуре потребления в последние годы стабильно возрастает. Так, в 2007—2008 гг. на долю предприятий черной металлургии приходилось около 48% от общероссийского потребления извести, в 2009 г. их доля увеличилась до 52%, а по итогам 2010—2011 гг. превысила 54%. Однако необходимо отметить, что большинство предприятий этой отрасли самостоятельно производят известь. Поставки товарной извести предприятиям черной металлургии не превышали 150 тыс. т в год (отгрузка железнодорожным транспортом).

Второе место по объемам потребления извести занимают предприятия химической промышленности. При этом около 80% потребностей отрасли в извести удовлетворяется ее непосредственными потребителями за счет наличия собственных производственных мощностей. Крупными потребителями товарной извести являются только производители минеральных удобрений.

Третье место по объемам потребления извести занимают предприятия промышленности строительных материалов, на долю которых в докризисные годы приходилось порядка 20% потребления извести в стране. Однако начиная с 2009 г. доля предприятий этой отрасли в общероссийском потреблении извести имела тенденцию к сокращению. Так, в 2010 г. предприятиями промышленности строительных материалов было использовано порядка 1,4 млн т извести — менее 14% ее потребления в стране. В 2011 г., несмотря на рост объемов потребления в абсолютном выражении, доля отрасли в структуре потребления извести продолжила снижаться. По оценкам «ГС-Эксперт», по итогам года предприятия отрасли использовали около 1,5 млн т извести (13% общероссийского потребления). Несмотря на наличие значительного числа предприятий, которые производят известь для собственных нужд (как правило, для производства силикатного кирпича), эта отрасль является крупнейшим потребителем товарной извести.

Потребление извести в различных регионах России изменяется неравномерно. По итогам 2011 г. рост потребления извести наблюдался только в пяти из восьми федеральных округов. При этом наиболее высокие темпы роста потребления отмечены в Южном и Приволжском федеральных округах, в каждом из которых этот показатель увеличился более чем на 9% по сравнению с 2010 г. Снижение потребления отмечено в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Сибирском округах.

- 2010 - 2011

Динамика цен на строительную негашеную известь в 2010-2011 гг., р./т без НДС Источник: Росстат

Цветная металлургия

5%

Сахарная промышленность: 6%

Целлюлозно-бумажная промышленность: 4%

Химическая -промышленность: 16%

Промышленность _^"Черная металлургия:

строительных 54%

материалов: 13%

Отраслевая структура потребления извести в 2011 г., % Источник: оценка «ГС-Эксперт»

Среди субъектов федерации наибольшие объемы потребления извести отмечаются в Челябинской обл. (1,7 млн т в 2011 г.), Липецкой областях (1,3 млн т) и Республике Башкортостан (1,3 млн т). В этих регионах расположены крупнейшие производители извести: ОАО «Сода» (Республика Башкортостан) и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецкая обл.), ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская обл.), ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (Челябинская обл.), ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (Челябинская обл.), которые одновременно являются и ее крупнейшими потребителями.

Еще в четырех регионах страны потребление извести в 2011 г. превысило 400 тыс. т. Это Белгородская, Свердловская и Вологодская области, а также Пермский край, где расположены крупные предприятия химической и металлургической промышленности, производящие и использующие известь в значительных объемах.

По итогам 2011 г. среднегодовая цена на строительную известь увеличилась на 12,7% по сравнению с 2010 г., на технологическую — на 21,2%. При этом после существенного роста в середине года цены на строительную известь остались на том же уровне, сезонного снижения цен в конце года не наблюдалось. Цены на технологическую известь, напротив, во втором полуго-

- 2010 - 2011

Динамика цен на технологическую известь в 2010-2011 гг., р./т без НДС Источник: Росстат

rj научно-технический и производственный журнал

J^J ® май 2012 109"

дии существенно снизились по сравнению с началом года. В результате по итогам 2011 г. средняя цена на технологическую известь достигла докризисного уровня, а средняя цена на строительную известь примерно на 25% превысила докризисный уровень.

По оценкам «ГС-Эксперт», основными факторами, определяющими уровень цен на известь в краткосрочной перспективе, станут положительная динамика роста спроса на строительные материалы, а также изменение цен на энергоносители (доля которых в структуре себестоимости производства извести составляет более 25%).

В 2012 г. темпы роста цен производителей на известь, по нашим оценкам, составят не менее 15—17% в год. По данным опрошенных нами представителей ряда компаний—производителей извести, планируемый рост цен на 2012 г. составляет от 10 до 15%. При этом этот рост цен будет обусловлен как ростом себестоимости производства, так и ростом спроса на известь. Стоит отметить, что в ближайшие годы, очевидно, наиболее высокие темпы роста цен будут приходиться на июль-август, что связано с ежегодным ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы.

Как отмечалось выше, российские производители извести ориентированы прежде всего на внутренний рынок, в большинстве случаев - на региональный рынок. Доля внешнеторговых операций в последние годы не превышала 1% и не оказывала существенного влияния на рынок, поэтому в ближайшие годы существующая тенденция равенства производства и внутреннего потребления извести в России сохранится, а рост объемов ее производства будет определяться темпами восстановления спроса со стороны основных потребляющих отраслей. По оценкам «ГС-Эксперт», в 2012 г. производство извести в стране увеличится на 3-5%, в том числе производство строительной извести на 7-9%.

ЕХРЕНТ

исследования рынков минерального сырья и стройматериалов

^ Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ. ^ Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных ее производства и потребления, экспортно-импортных поставок, сырьевой базы, состояния ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей.

▲ Выполнены работы:

- по минеральному сырью: гипсовому камню, полевому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку) кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.

- по строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравию, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.

^ Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

ООО «ГС-Эксперт»

125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 230 Тел: (499) 250-48-74; (916) 507-83-77 Факс: (499) 250-48-74

www.gs-expert.ru

E-mail: info@gs-expert.ru

научно-технический и производственный журнал Ш^ЯУЙ

ТГо май 2012