CC BY
71
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Рынок замороженных полуфабрикатов:
анализ характеристик и тенденций, прогноз развития на 2008 г.
Сегодня российский рынок замороженных полуфабрикатов демонстрирует стабильный рост и, по оценке «Евро-мониторинга», в натуральном выражении в 2006 г. составил 642 тыс. т.
Несмотря на этот, достаточно позитивный факт, существуют и некоторые проблемы, с которыми сталкиваются компании, работающие в отрасли. Сегодня существенной проблемой является отсутствие правильной классификации замороженных продуктов. Крайне важно создать четкую классификацию на данном рынке, которая позволит всем участникам оперировать едиными и достоверными статистическими данными.
Другая проблема для производителей - сложившийся стереотип большинства потребителей о том, что замороженный продукт вредный в связи с тем, что он не свежий. Однако сегодня было бы ошибочно считать, что свежий продукт обладает большей пользой. Данная ситуация обусловлена низкой информированностью потребителей о новых технологиях производства замороженных полуфабрикатов, позволяющих производить продукт высокого качества и вкуса.
Мировой рынок заморозки развивается гораздо стремительнее российского. Так, например, в Америке 70 % товара на продовольственном рынке занимают замороженные продукты. В России их доля составляет лишь 17%.
Несмотря на то, что доля замороженных полуфабрикатов в общем объеме продовольственного рынка России еще незначительна, рынок продолжает расти. В период 2005-2006 гг. рынок вырос на 20 %, а в 20062007 гг. рост прогнозируется примерно на 13-14 %, в 2007-2008 гг. - на 11,612 %.
В последние годы в России замороженные продукты стали пользоваться большим спросом со стороны потребителей. Это связано прежде всего с ростом доходов населения и повышением уровня жизни. Потребители постепенно приходят к убеждению, что замороженные продукты - это очень удобно.
Мировой рынок заморозки насыщен и уже практически не растет. В ближайшие 3 года в Европе и Америке рост ожидается на уровне 0,5-1 %, в Юго-Восточной Азии - 3, в Восточной
Европе - около 9,9, а в России в следующем году - ориентировочно 11,612 %.
На российском рынке есть чисто русские замороженные полуфабрикаты, такие как пельмени. На сегодняшний день сегмент пельменей - абсолютный лидер в структуре рынка замороженных полуфабрикатов. В 2005 г. на долю пельменей пришлось 51 % общей доли рынка, а в 2006 г. - 46 %. Таким образом, в этой категории наблюдается спад, и, по нашим прогнозам, в 2007-2008 гг. роста в данном сегменте не будет.
В связи с большим количеством производителей пельменей, широким разбросом цен и разнообразием упаковок потребителю достаточно сложно сделать выбор. Если делать это, исходя из цены, то нет гарантии, что за самые большие деньги вы купите самый лучший продукт. Фирменная упаковка также не может гарантировать высокое качество изделия. Именно поэтому 90 % потребителей выбирают продукцию узнаваемого и любимого ими бренда.
Несмотря на огромный ассортимент продуктов и производителей, сложилась достаточно противоречивая ситуация. Такие крупные сети-дискаунте-ры, как «Копейка» и «Пятерочка», испытывают потребность в продуктах класса «премиум». Данная тенденция коснется и рынка пельменей.
Категория «средний» будет стагни-ровать, а в категории «премиум» прогнозируется рост за счет производства пельменей с необычными начинками, например, со смесями из мяса и овощей, олениной, другими редкими видами мяса.
Необходимо также учитывать зависимость производителей пельменей от цен на мировом рынке мяса, так как 70 % мяса, используемого для производства сырья, импортное.
Следующая категория - вареники. Учитывая отсутствие классификации, часть производителей относят категорию вареников к сегменту пельменей, а, по мнению некоторых экспертов, вареники в структуре замороженных продуктов выступают отдельной категорией. Сегмент вареников в общем объеме замороженной продукции на сегодняшний день составляет 3,2 %. В этом
сегменте наблюдается небольшой рост, и он будет продолжаться.
Достаточно новая и интересная категория - замороженные блины. Это
традиционный российский продукт, который любят многие жители России. Сегодня этот сегмент составляет 12 % всего рынка заморозки. Следует отметить, что 50 % блинов в России продается в Центральном регионе. Работающая женщина, живущая в мегаполисе, в целях экономии времени покупает замороженные блины и быстро и вкусно кормит свою семью. В регионах конкуренцию этому сегменту заморозки составляют домохозяйки, имеющие достаточное количество свободного времени на самостоятельное приготовление обычных блинов. В связи с этим рынок имеет реальную возможность расширения и роста, но только с акцентом на регионы. Однако при выходе на региональный рынок следует помнить, что региональный клиент достаточно консервативен. Если московский клиент предпочитает каждый раз что-нибудь новое и развитие рынка блинов может быть только благодаря интересным и нестандартным предложениям, то в регионах потребитель отдает предпочтение классическим продуктам, хорошего качества и за разумные деньги.
В сегменте блинов сегодня 75 % этого рынка контролируют пять производителей: «Талосто», «Равиолли», «Мо-розко», «Останкино», «Сибирский деликатес».
Сегмент мясных замороженных полуфабрикатов в последние годы демонстрирует стабильный рост. По розничным ценам рост составляет 18 %, а по объемам производства - 16, в то время как по некоторым категориям - только 13 %. Так, их доля в общем объеме заморозки в 2005 г. составила 18,8 %, в 2006 г. - 20, а в 2007 г. прогнозируется рост на 22 %. В стоимостном выражении в 2005 г. этот сегмент составлял 20 млрд руб.; в 2006 г. - 24 млрд руб.; в 2007 г. - 28 млрд руб.; а по прогнозам на 2008 г. - 32 млрд руб.
Возвращаясь к вопросу о классификации замороженных продуктов, следует отметить, что производители мясных замороженных полуфабрикатов ощущают эту проблему особенно остро. Сегодня рынок работает по системе классификации, которая была создана 40 лет назад и не подходит для полуфабрикатов сегодняшнего образца. В соответствии с классификацией, действующей сегодня на территории России, сырьем для промышленного производства является продукт, который в дальнейшем подвергается полной термической обработке. В основном это колбаса, сосиски или консервы.
ECONOMICS AND MANAGEMENT
Например, зразы из мяса курицы с грибной начинкой. Это продукт сложной переработки: мясо жарится только снаружи, оставаясь при этом сырым внутри, а грибная начинка уже полной готовности. Как классифицировать сырье для производства такого продукта? Считать его предназначенным для промышленной переработки или для свободной реализации? Несмотря на то, что зразы не подвергаются глубокой термической обработке, это промышленный продукт. На данном примере становится ясно, что устаревшая система классификации - реальная проблема, с которой производитель сталкивается каждый день.
Сегодня категория замороженных мясных полуфабрикатов включает множество различных продуктов - от котлет до мясных готовых обедов. Готовые обеды - очень интересная и перспективная категория, которая, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы будет динамично развиваться.
Категория пиццы в последние годы также демонстрирует стабильный рост - ориентировочно 10-11 % и, по оценкам экспертов, он будет продолжаться. Общая доля пиццы по объемам бизнеса в 2007 г. составляет 5,5 %, а по рыночным ценам в 2006 г. - порядка 2,4 млрд руб. В прогнозах на 2007 г. - 2,7 млрд руб., а на 2008 г. - 3 млрд руб. Рынок замороженной пиццы еще не насыщен, и сегодня в эту отрасль производители вкладывают новые инвестиции.
В качестве примера можно привести одного из российских производителей замороженной пиццы, который на своем заводе заканчивает монтаж линии по производству пиццы мощностью 2 т пиццы в час.
Что касается продукции иностранных производителей, то здесь на сегодняшний день наблюдается серьезный спад, и он продолжится в связи с тем, что для иностранного производителя пиццы этот бизнес требует значительных вложений: оплата транспорта, таможенных пошлин и другие затраты. Все это дает возможность отечественному производителю вкладывать больше средств в производство и развивать данную категорию.
Следующая категория - замороженное тесто. Этот сегмент заморозки стагнирует и, по прогнозам аналитиков, его доля будет постепенно снижаться. Диверсификации в данной категории не ожидается, но если рынок предложит новые интересные продукты из слоеного и дрожжевого теста, спрос со стороны потребителей на готовую продукцию может возрасти.
Сегодня рынок замороженных продуктов из теста продолжает развиваться, искать новые решения для по-
требителей и предлагает достаточно широкий ассортимент продукции. Дистрибутивные компании пытаются найти партнеров в данном направлении, но основным потребителем этого сегмента остаются рестораны и система общественного питания. Часть продукции реализуется в торговых сетях.
Следуя тенденциям рынка, компания «Продукты Питания» на собственной экспериментальной площадке начала выпуск изделий из теста - мини-пиццы, круассанов, продуктов из слоеного теста. Учитывая повышенную конкуренцию на рынке и стратегию развития компании - диверсификацию продуктового портфеля, было принято решение ввести новую позицию - снеки. К этой категории следует причислить и мини-пиццу, которую можно съесть прямо на ходу. Уже сейчас результат оправдал ожидания. Компания нашла перспективную, еще неструктурированную нишу - снеки. Наибольший интерес она представляет для сетей общественного питания, которые сегодня демонстрируют активный рост. Как следствие, выигрывают и производители, которые могут предложить новую продукцию своим сетевым партнерам.
Замороженная рыба и морепродукты составляют 14 % от общего объема заморозки. Это очень перспективное направление, которое демонстрирует стабильный рост, составивший в 2005-2006 гг. 16 % по натуральным показателям, 25 % - по денежным, а, по прогнозам на 2006-2007 гг., минимальный рост будет на уровне 20 %. В стоимостном выражении данный сектор в 2006 г. ориентировочно составил 11 млрд руб., а, по прогнозам на
2007 г., вырастет до 13 млрд руб., в
2008 г. - до 15,8 млрд руб.
Категория крабовых палочек демонстрирует стабильный спрос со стороны потребителей, а при дальнейшем развитии системы общественного питания и отделов кулинарии рост будет продолжаться.
Доля креветок в сегменте замороженной рыбы и морепродуктов за последние годы значительно выросла, и, по оценкам экспертов, в ближайшие годы динамика роста будет продолжаться, что напрямую связано с ростом благосостояния россиян. Однако существует зависимость данной категории от импортного сырья. По статистике, 90 % рынка рыбы и морепродуктов -импортные продукты. Причем 80 % рынка контролируют зарубежные, как правило, датские и датско-канадские компании. Несмотря на это, рынок еще не насыщен и возможности для отечественных производителей в этой категории еще имеются.
Сегмент замороженных овощей и фруктов демонстрирует небольшой спад. За 2005-2006 гг. рост составил 13 %, в 2006-2007 гг. он немного замедлился, до 5-6%. В последнее время в этом сегменте происходит смещение спроса от замороженных монопродуктов в сторону овощных смесей. На сегодняшний день овощные смеси занимают 47 % рынка, моноовощи - 22, грибы - 10, картофель замороженный в разных видах - 10, замороженные ягоды - примерно 9 %. Кроме того, на спрос данной категории заморозки значительно влияют сезонность и сложившийся стереотип потребителей, основанный на том, что замороженные овощи и фрукты - это не так вкусно, как свежие. Производители прилагают немало усилий для опровержения этой теории, объясняя, что продукт остается вкусным, полезным и безопасным благодаря технологии шоковой заморозки.
Данный сегмент существенно зависит от импортного сырья. По разным оценкам, оно составляет около 7080 % рынка.
Что касается структуры рынка, то 70 % заморозки овощей и фруктов поступает из Польши, а также из других стран, среди которых лидирует Голландия. При этом наблюдается жесткая концентрация небольшого числа фирм, которые контролируют рынок -это компании Ног1ех, НогНпо, среди которых присутствует и отечественный производитель - «Западный хладокомбинат». Вероятнее всего, консолидация будет продолжаться, и выход новых крупных игроков маловероятен.
Таким образом, рынок замороженных полуфабрикатов динамично развивается и растет, появляются новые сложнорецептурные продукты. Сегодня домашняя хозяйка не может конкурировать с современными технологиями промышленного производства. Учитывая развитие технологий, которые применяются на российском и мировом рынке, дома потребитель не сможет приготовить аналогичный продукт с определенными вкусовыми качествами дешевле, чем его предлагает производитель. Данная тенденция способствует развитию сетей общественного питания и торговых сетей. В ближайшие годы акцент в развитии рынка заморозки будет сделан на современные высокотехнологичные продукты, а также изделия полной готовности. Кроме того, большое внимание будет уделяться продуктам сегмента здорового питания.
ДАМИР ИМАМОВИЧ, вице-президент компании «Продукты Питания»
