CC BY
86
РЫНОК САХАРА В РОССИИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены основные показатели рынка сахара в Российской Федерации, проведен анализ свеклосахарного подкомплекса в региональном разрезе, структуры экспорта и импорта. Дана оценка современного состояния рынка сахара в России, выявлены его особенности и структурные проблемы, представлены перспективы дальнейшего развития.
В России сахар производят в основном из двух видов сырья: сахарной свеклы (свекловичный сахар) и импортируемого тростникового сырья (сырцовый сахар). В последние десять лет происходили значительные колебания в структуре сырья для производства сахара (рис. 1). Так, если в 2005 г. доля свекловичного сахара составляла около 45%, то в 2014 г. она возросла до 85% [1].
Данная тенденция связана с ростом производственных мощностей отечественных сахарных заводов, что способствует повышению национальной продовольственной безопасности. По данным Союзроссахара, в 2014 г. производство свекловичного сахара составило 4,5 млн. т при уровне потребления 5,3 млн. т [2].
Возможность производства сахара из собственного сырья становится еще более
значимой в условиях развития импортозамещающих производств.
%
100 .. ..I ....... .,., ....,... ., ., ., ., ... .,...■ ., ., ..... ..■ ., ., .1
80
60
40
20
Год
0 -
2005
2006
2010
2012
Рис. 1. Доли свекловичного (Щ ) и сырцового (3 ) сахара на российском рынке
Отметим, что в период повышения объемов производства свекловичного сахара посевные площади сахарной свеклы значительно сократились, что было обусловлено необходимостью устранения дисбаланса между объемами собранного сырья и производственными мощностями для его переработки. Так, в 2011 г. посевные площади сахарной свеклы составили 1292 тыс. га, а в 2012 г. произошло их сокращение до 1143 тыс. га (на 11,5%) [3]. В 2013 г. площадь посевных площадей также сократилась до 904 тыс. га, что на 20,8% меньше, чем в 2012 г. По итогам 2014 г. посевные площади сахарной свеклы составили 918,2 тыс. га, что на 0,9% выше показателя 2013 г.
Возделывание сахарной свеклы в России возможно лишь в 26-ти регионах, обладающих совокупностью пригодных для эффективного свеклосеяния показателями: количество осадков, среднегодовая температура, тип почвенного покрова. В первую очередь к ним относятся Южный федеральный округ и Центрально-черноземный район [4].
Данные таблицы свидетельствуют о тяготении сахарной промышленности к определенным географическим территориям. В целом на долю 10-ти регионов РФ приходится более 84% посевных площадей сахарной свеклы. Основным регионом по выращиванию сахарной свеклы для производства сахара является Краснодарский край: в 2013 г. на его долю пришлось 15,8% посевных площадей. На втором месте находится Воронежская область (10,85%), на третьем - Курская область (10,78%). В первую пятерку регионов входят Липецкая и Тамбовская области, площадь посевов сахарной свеклы которых составила соответственно 9,5 и 8,7% [5].
Таблица
Показатели свеклосахарной отрасли в региональном разрезе в 2014 г.
Регионы с основными Регионы с наибольшим Регионы с наибольшим Регионы - основные
посевными площадями валовым сбором сахарной количеством сахарных потребители сахара
сахарной свеклы, тыс. га свеклы, тыс. т заводов, ед. (2013 г.), тыс. т
Краснодарский край 146,4 Краснодарский край 6748,9 Краснодарский край 16 Московская обл. 895,9
Воронежская обл. 100,5 Воронежская обл. 3583,7 Белгородская обл. 9 Краснодарский край 264,8
Курская обл. 100 Курская обл. 3136,9 Воронежская обл. 9 Ленинградская обл. 255,3
Липецкая обл. 88,2 Тамбовская обл. 3122,9 Курская обл. 9 Ростовская обл. 169,8
Тамбовская обл. 80,8 Белгородская обл. 2744,4 Липецкая обл. 6 Свердловская обл. 168,5
Белгородская обл. 68,1 Липецкая обл. 2632,4 Тамбовская обл. 5 Тюменская обл. 163,1
Респ. Татарстан 55,2 Ставропольский край 1811,9 Респ. Башкортостан 4 Респ. Башкортостан 166,8
Респ. Башкортостан 48,3 Орловская обл. 1505,2 Орловская обл. 4 Ставропольский край 139,7
Пензенская обл. 46,2 Респ. Татарстан 1409,3 Респ. Татарстан 3 Респ. Дагестан 115,5
Орловская обл. 45,1 Пензенская обл. 1275,7 Алтайский край 3 Воронежская обл. 109,4
Всего по России 926,3 Всего по России 32700 Всего по России 82 В среднем по России 5746,6
Источник: [2; 3; 5].
В 2014 г. несмотря на рост посевных площадей сахарной свеклы (918,2 тыс. га по сравнению с 904 тыс. га в 2013 г.) урожайность данной культуры снизилась из-за неблагоприятных климатических явлений - сильной засухи в летние месяцы и составила 364 ц/га, что на 17,7% меньше, чем в 2013 г. Снижение урожайности было отмечено в 21-м из 24-х свеклосеющих регионах. Больше свеклы с гектара было собрано лишь в Ставропольском крае, Чечне и Оренбургской области. Вместе с тем из полученного урожая был выработан объем сахара примерно на 5% больше, чем в предыдущем сезоне. Сокращение валового сбора было скомпенсировано повышением дигестии сахарной свеклы (уровень сахаристости корнеплодов), которая в 2014 г. была рекордной - 16,8% [6].
Всего в 2014 г. в России было собрано более 32,7 млн. т сахарной свеклы. Более 85,5% валового сбора сахарной свеклы приходится на десять субъектов РФ. Лидирующую позицию занял Краснодарский край, собрав 6748,9 тыс. т, что составило 20,6% общероссийского производства. Второе место принадлежит Воронежской области - на ее территории было собрано более 3583,7 тыс. т (10,9%) сахарной свеклы. Замыкала тройку ведущих регионов Курская область - 3136,9 тыс. т (9,6%). В десятку лучших по валовому сбору сахарной свеклы в 2014 г. вошли (%): Тамбовская область (9,5), Белгородская область (8,4), Липецкая область (8), Ставропольский край (5,5), Орловская область (4,6), Республика Татарстан (4,3), Пензенская область (3,9), [7].
Рост показателя урожайности данной культуры не всегда пропорционален засеянной площади. Это связано в первую очередь с природно-климатическими усло-
виями и особенностями возделывания сахарной свеклы в каждом конкретном регионе. Три региона России - Краснодарский край, Воронежская и Курская области - в 2014 г. лидировали и по площади посевов, и по валовым сборам.
Сахарная свекла относится к высокотоварным сельскохозяйственным культурам. Так, в 2013 г. было реализовано 87,8% общего объема производства сахарной свеклы сельскохозяйственными организациями, а в 2012 г. - 90,7%. По итогам 2011-2013 гг. показатели товарности по сахарной свекле были наибольшими по сравнению с зерновыми культурами, семенами подсолнечника, картофелем и овощами [8].
Производство сахара имеет также ярко выраженную территориальную принадлежность. Значительное количество сахарных заводов сосредоточено на юге России: в Центральном и Южном федеральных округах. По состоянию на начало 2015 г. из 82-х сахарных заводов 16 расположены в Краснодарском крае (19,5%), 9 - в Воронежской области (11%), 9 - в Белгородской области (11%), 9 - в Курской области (11%), 6 - в Липецкой области (7%), 5 - в Тамбовской области (6%). Таким образом, почти 55% сахарных заводов сосредоточены на территории всего пяти регионов России [9].
При этом география регионов потребления сахара значительно отличается от регионов его производства. Естественно, в регионах с большим количеством населения, потребление сахара выше. Кроме того, следует учесть сахар, не только непосредственно потребляемый населением, но и являющийся производственным компонентом для различных отраслей пищевой промышленности (до 40% общего объема произведенного сахара).
В потреблении сахара лидирует Московская область - 895,9 тыс. т в год. Более половины указанного количества приходится на Москву - 496,4 тыс. т в год. На втором месте находится Краснодарский край, где потребление сахара в 2013 г. составило около 364,8 тыс. т. На третьем месте расположилась Ленинградская область - 255,3 тыс. т, из которых 184,7 тыс. т приходится на С.-Петербург. В десятку регионов с наибольшими показателями потребления сахара вошли также (тыс. т): Ростовская область -169,8; Свердловская область - 168,5; Республика Башкортостан - 166,9; Тюменская область - 163,1; Ставропольский край - 139,7; Республика Дагестан - 115,5 и Воронежская область - 109,4. Около 42% сахара в России потребляется на территории 10-ти регионов.
Нормы потребления сахара на душу населения различны в Российской Федерации и в мире. Норма, рекомендуемая ВОЗ и одобренная Минздравсоцразвития России, - 24-28 кг/чел. в год [10; 11] (рис. 2). В целом в России количество потребляемого сахара на душу населения достаточно стабильно, однако можно отметить тенденцию к росту. Если в 2005 г. оно составляло в среднем 38 кг/чел. в год, то в 2014 г. этот показатель увеличился до 40 кг [1].
Нетрудно заметить, что в России потребление сахара на душу населения в год значительно превышает среднемировое значение и рекомендуемую норму. Однако в ряде стран уровень потребления сахара значительно выше. Так, в США этот показатель составляет 58 кг/чел. в год, в Дании - 53, в Австрии и Германии - по 48 кг, в Австралии - 47 кг/чел в год [3].
Колебания основных показателей рынка сахара усложняют оценку прогнозных значений производства сахарной свеклы и выработки сахара и негативным образом сказываются на привлечении инвестиций в данные секторы экономики.
Для выращивания сахарной свеклы используется специализированная сельскохозяйственная техника, в основном импортируемая из-за рубежа, так как в РФ практически отсутствуют соответствующие аналоги. Количество свеклоуборочных машин (без учета ботвоуборочных) достигло минимального значения в 2013 г. и составило 2,4 тыс. шт. На 1000 га посевов приходится 3 свеклоуборочных машины, нагрузка на каждую из них составляет 337 га посевов сахарной свеклы [8].
Кг/чел. в год
45 -,
20 -15 -10 -5 -
0 1-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
^ю^со^о^счт^г Год
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
оооооооооо
Рис. 2. Потребление сахара на душу населения в 2005-2014 гг.: -♦-в Российской Федерации и -О- в мире; ▲ верхняя граница рекомендуемой нормы потребления
Производственные мощности действующих сахарных заводов в России по переработке свеклы составляют 305 тыс. т/сут. Это позволяет перерабатывать в нормативные сроки 28-29 млн. т сахарной свеклы, производить около 4,2 млн. т сахара, свыше 1 млн. т мелассы и 20 млн. т жома. Однако переработка сырья осуществляется на морально устаревшем оборудовании, что приводит к значительным потерям ресурсов и низкому уровню извлечения целевого компонента. Мощности действующих сахарных заводов составляют от 2 тыс. до 10 тыс. т/сут. Для сравнения средняя мощность одного завода в Восточной Европе и в США - от 8 до 20 тыс. т/сут. [9].
Потребность сахара в России пока не обеспечивается в достаточной степени собственным производством. В 2014 г. в РФ было ввезено 666,2 тыс. т сахара-сырца на сумму 280,1 млн. долл., что на 25,6% выше уровня 2013 г. Импорт белого сахара в 2014 г. составил 284,8 тыс. т на сумму 178,9 млн. долл. и превысил объем импорта в 2013 г. в 3,6 раза. Основными поставщиками сахара-сырца являются страны дальнего зарубежья (Бразилия, Куба, Таиланд), а белого сахара - Белоруссия [12].
Экспорт белого сахара из России имеет разнонаправленный характер и, в целом, его объем незначителен. Так, в 2014 г. экспорт составил более 6,2 тыс. т, что более чем в 3,8 раза выше уровня 2013 г. (1,6 тыс. т), но значительно ниже показателя 2012 г. (21 тыс. т) [13].
Производством и реализацией сахара в России занимаются 26 компаний. Особенность российского рынка сахара состоит в том, что основную деятельность на нем осуществляют несколько крупных компаний, занимающих более 50% рынка. Главными игроками являются агрохолдинги (рис. 3)*, для которых производство и реализация сахара - ключевое направление бизнеса [14].
ООО «ГК «Доминант» - группа компаний, существующая с 1995 г. Основной вид деятельности - оптовая закупка сахара-песка, сахара-сырца и сахарной свеклы, их дальнейшая переработка и реализация. В группу компаний входят семь сахарных заводов [3]. ООО «Продимекс Холдинг» - продовольственная группа компаний, занимающаяся производством и реализацией сахара, имеет 15 сахарных заводов. В 2009 г. компанией было произведено 620 тыс. т сахара из сахарной свеклы и 250 тыс. т - из сахара-сырца [15].
* На рис. 3 не показана доля объема производства сахара ООО «ГК «Доминант» в 2012 г. ввиду отсутствия достоверных данных.
ООО «Разгуляй» - один из крупнейших российских агрохолдингов, объединяющий сахарное, сельскохозяйственное и зерновое отраслевые направления. В составе компании - 10 сахарных заводов. Производство сахарной свеклы в 2013 г. составило 2 млн. т [16].
%
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Н Ш
Год
2012
2013
2014
Рис. 3. Доли компаний по производству сахара в России: ■■ ■.■ Разгуляй; □ Сюкден; ■ Доминант; @ Русагро; ЭЭ Продимекс; □ другие
ООО «ГК «Русагро» - группа компаний, работающая по следующим направлениям: сахарный, мясной, масложировой и сельскохозяйственный бизнес. Компания является одной из ведущих производителей сахара из сахарной свеклы и сахара-сырца. Объем производства сахарной свеклы в 2014 г. составил более 2,3 млн. т. Компанией в 2014 г. было произведено 497,8 тыс. т свекловичного сахара, 218,8 тыс. т сырцового сахара. В состав сахарного бизнеса входит шесть заводов [17].
ООО «ГК «Сюкден» - один из крупнейших производителей и поставщиков сахара в России. Производит и реализует сахар-песок и сахар-песок рафинированный, а также осуществляет поставку сахара. Совокупная мощность сахарных заводов, входящих в группу «Сюкден», позволяет переработать за один сезон более 1,5 млн. т сахарной свеклы, а также до 600 тыс. т сахара-сырца. В состав группы компаний входят 3 предприятия [3].
Рынок сахара, как любой товарно-сырьевой рынок, отличается высокой волатильно-стью цен. Биржевые цены на сахар меняются вслед за изменениями конъюнктуры рынка, баланса сахара в стране и в мире. Оптовая цена на сахар складывается из цены сахара завода-производителя и транспортных издержек до места назначения. В розничную цену закладываются показатели планируемого объема поставки и способа расчета (предоплата, рассрочка платежа), изменение которых влечет за собой колебание цены. В течение 2004-2014 гг. произошел значительный рост розничных цен на сахар (рис. 4). В 2015 г. он продолжился.
Анализ рынка сахара в стране позволяет выделить следующие системные проблемы всего свеклосахарного подкомплекса, решение которых является одной из приоритетных задач государства:
- увеличение в процессе переработки сахарной свеклы использования отечественной сельскохозяйственной техники и семенного материала;
- несоответствие темпов развития сырьевой базы приросту производственных мощностей перерабатывающих заводов;
- высокий уровень морального и физического износа производственных мощностей по переработке сахарной свеклы и производства сахара;
- низкий уровень рентабельности производства сахара вследствие опережения темпов роста затрат над ростом эффективности производства сахарной свеклы;
- развитие инфраструктуры, необходимой для выполнения логистических операций с сырьем и готовой продукцией.
Рис. 4. Динамика цен на сахар в 2004-2014 гг.
Для решения существующих комплексных проблем Министерством сельского хозяйства РФ был принят ряд программ по развитию свеклосахарной отрасли, в частности «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» [18] и отраслевая целевая программа «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013-2015 годы» [19].
Стратегическими задачами развития отрасли являются рост конкурентоспособности сахарной промышленности и повышение ее экономической эффективности в целях обеспечения национальной продовольственной безопасности [9].
По итогам реализации программ развития свеклосахарного подкомплекса ожидается достижение следующих целевых показателей:
- увеличение объема производства сахарной свеклы в 2015 г. до 37,04 млн. т, в 2020 г. - 42 млн. т;
- производство сахара из собственного сырья в 2015 г. - 4,6 млн. т, в 2020 г. -5,4 млн. т;
- обновление парка специализированной сельскохозяйственной техники не менее чем на 15-20% ежегодно;
- увеличение производственных мощностей по переработке сахарной свеклы до 357 тыс. т свеклы в сутки;
- сокращение потерь сахарной свеклы при хранении до 3%;
- уменьшение потерь сахара при переработке сахарной свеклы до 2,45% массы перерабатываемой свеклы [18; 19].
Для реализации программ необходимы инвестиции в развитие сахарной промышленности в 2013 - 2020 гг. в размере 136,7 млрд. руб.
К 2020 г. предусматривается довести долю российского производства (с учетом переходящих запасов): сахара - до 96,7% в общем объеме (при этом доля сахара, произведенного из сахарной свеклы, в общем объеме его производства должна составить 91,5%) [9].
Прогноз развития свеклосахарного производства свидетельствует о положительных перспективах изменений на рынке сахара, однако для их достижения необходимо неукоснительное выполнение основных заданий долгосрочных про-
грамм, позволяющих охватить весь свеклосахарный подкомплекс - от производства сахарной свеклы до реализации сахара конечному потребителю - и способствующих устойчивому развитию сахарной промышленности.
Литература
1. Россия'2015. Стат. справочник. М.: Росстат, 2015.
2. Российский рынок сахарной свеклы и сахара в 1990-2013 гг., январе-апреле 2014 г. http://ab-centre.ru
3. Сахар он-лайн. http://saharonline.ru
4. Сушков М. Несладкая судьба сахарной свеклы в России //Аграрное обозрение. 2009. № 3.
5. Регионы России. Социально-экономические показатели, 2014 г. http://www.gks.ru
6. Заработают на свекле? http://agro-max.ru
7. Информация о социально-экономическом положении России, январь-декабрь 2014 г. http://www.gks.ru
8. Официальная статистика / Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. http://www.ks.ru/wps/wcm/connect/rosstat main/rosstat/statistics/tnterprise/economy/
9. Союз сахаропроизводителей России. http://www.rossahar.ru
10. Анализ мирового рынка сахара: 2005-2014 гг. http://marketing.rbc.ru/
11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания». Российская газета, 15 октября 2010 г. Федеральный выпуск № 5313 (234).
12. О состоянии внешней торговли России в 2014 г. http://www.gks/bgd/free/b09_03/isswww.exe/stg/d05/35.htm
13. Сахар.ру http://lading.ru
14. Годовые отчеты ООО «ГК Русагро» за 2012-2014 гг.
15. Официальный сайт ООО «Продимекс Холдинг». http://www.prodimex.ru
16. Официальный сайт ООО «Разгуляй». http://www.raz.ru
17. Официальный сайт ООО «Русагро». http://www.rusagrogroup.ru
18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Собрание законодательства Российской Федерации. № 18, 30 апреля 2012 г. М.: Изд-во «Юридическая литература», 2012.
19. Приказ Минсельхоза России от 14 июня 2013 г. № 248 «Об утверждении Отраслевой целевой программы «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013-2015 годы». http://www.consultant.ru
