CC BY
254
Позднякова С.В.
старший преподаватель кафедры экономики Тамбовский филиал РАНХиГС г. Тамбов, Россия Баева Е.А.
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Тамбовский филиал РАНХиГС г. Тамбов, Россия
РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РФ
Аннотация: в статье представлен обзор количества эмитированных пластиковых карт на территории Российской Федерации, проанализирован объем операций, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт.
Ключевые слова: пластиковая карта, рынок, динамика, эквайринг, эмиссия.
Pozdnyakova S.V.
senior teacher departments of economy Tambov branch of a RANEPA Tambov, Russia Bayeva E.A.
Candidate of Economic Sciences, associate professor
departments of economy Tambov branch of a RANEPA Tambov, Russia
THE MARKET OF PLASTIC CARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the review of quantity of the emitted plastic cards in the territory of the Russian Federation is presented in article, the volume of the operations made by natural persons with use of cash cards is analysed.
Keywords: plastic card, market, dynamics, acquiring, issue.
В России широкое распространение получили карты в середине 90-х годов, позволявшие реализовать многофункциональные зарплат-
ные проекты. Работники предприятий могли снимать наличность с таких карт, так и оплачивали обеды в заводских столовых, коммунальные услуги и даже товары повседневного быта в магазинах.
В течение последних лет можно отметить рост количества пользователей банковских услуг. Например, в 2008 году услугами банков пользовался каждый второй житель России (52%), в 2011 году их доля составила 74%, а уже в 1-м квартале 2012 года - 77%. В число таких услуг входят депозиты и пластиковые карты. Увеличение спроса на пластиковые карты, прежде всего, связано с повышением доверия населения к данному продуктовому направлению. В основном держатели карт предпочитают использовать их для получения наличных денег, однако в последнее время укрепляется тенденция роста числа и объемов операций по оплате товаров и услуг посредством банковских карт.
Таким образом, несмотря на глобальный финансовый кризис, Россия сегодня по-прежнему продолжает выступать одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом. Положительная динамика сохраняется как на рынке эмиссии и эквайринга, так и в области дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание платежных карт.
По данным ЦБ РФ на 2013 год количество кредитных организаций в России, которые занимались эмиссией и эквайрингом банковских карт, составило 709 банков. Согласно данным, уже на 1 июля 2013 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 122897457 карт. Это почти на 19% превышает данные на начало 2012 г. На рисунке 1 представлены данные о количестве эмитированных пластиковых карт на территории Российской Федерации по статистическим данным национальной платежной системы - Банк России по состоянию на 2015 год.
По данным рисунка 1 по состоянию на 2015-2016 наблюдается восходящий тренд.
В территориальном разрезе ведущим регионом по количеству выпущенных карт по-прежнему остается Центральный федеральный округ, на который приходится 48,8% общего числа эмитированных карт. Его удельный вес по этому показателю возрастал с 2008 по 2010 год, а в 2012 и 2013 году снизилась, хотя и незначительно, 2014-2016 незначительный рост.
Рис. 1. Количество пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями на территории РФ, единиц
Снижение количества карт, эмитированных на территории Центрального федерального округа, обусловлено ростом выпуска платежных карт кредитными организациями других регионов. В частности, Приволжским федеральным округом, Северо-западным и Сибирским федеральным округом.
Однако стоит отметить, что пик развития рынка по показателю количества платежных карт пришелся на 2009-2010 годы, когда средние темпы прироста были на уровне 46% в год. Со второй половины 2011 года началось постепенное снижение темпов роста эмиссии карт. В 2012 году прирост составил 23% по стране в целом, а в 2013 снизился на 18 пунктов и составил лишь 4%, что обусловлено экономическим кризисом в стране в целом и в банковской системе в частности.
Следует отметить и то, что как по России в целом, так и по отдельным округам, среди держателей платежных карт преобладают физические лица. Данная особенность обуславливается тем, что российский рынок платежных карт формировался в рамках «зарплатных» проектов [2].
По темпам прироста общего объема операций с использованием банковских карт на региональных рынках лидирующие позиции принадлежат Южному федеральному округу, второе место занимает Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ.
Рост расчетов посредством карт говорит об увеличении объема операций проходящих в безналичном обороте, а также об удобстве
расчетов, данные по получению наличных денег и оплате за товары и услуги представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт
Физические лица
Количество карт*, илн. ед. Всего операции (включал операции за ру&ежом> б том числе:
по получению наличных денег по оплате товаров и услуг**
количество, млн. ед. га = & и . j 3 о о ^ 2 количество, или. ед. га = & и . j 3 о о ^ 2 количество, или. ед. га 2" & и . о S- о с 2
1 2 3 4 5 6 т 3
;>о 1 & год 242,9 12 318,3 32 954,0 3 295,2 23 951,2 В 023,1 9 002,8
IV квартал 24-2,9 3 490.0 9 333,4 s73.s 6 714.9 2 616,2 2 618.5
III квартал 239,3 3 203.4 8 715,2 836.9 6 324.7 2 366,4 2 390,5
II квартал 232,9 2 993.1 7875,1 837.0 5 809.7 2 156,2 2 066,4
1 квартал 229,0 2 631.8 7029,3 747.6 5 101.9 1 884,2 1 927.3
2014 год 227,0 9 643,0 30 334,8 3 286.5 23 198,1 6 356,5 7 136,7
IV квартал 227,0 2 720.2 8 886,4 866.8 6 733.8 1 853,3 2 152,6
III квартал 223,6 2 497.7 7 659,0 823.7 5 835.0 1 674,0' 1 824,0
II квартал 21 9,3 2 337.3 7 248,0 834.2 5 608.5 1 503,1 1 639,5
I квартал 218,6 2 087.8 6 541,4 761.8 5 020.8 1 326,1 1 520,6
201 3 год 216,9 7 462,6 26 085,0 3 147,8 20 908,5 4 314,8 5 176,5
IV квартал 216,9 2 111.1 7 337,6 843.1 5 850.5 1 268,0 1 537.1
III квартал 210,s 1 934.7 6 769,9 796.3 5 427.9 1 138,4 1 342,0
II квартал 204,5 1 829.1 6 349,5 301.0 5 155.1 1 028,1 1 194,4
I квартал 199,7 1 587,7 5 578,0 707.4 4 475.0 880.3 1 ЮЗ,О
Но, тем не менее, доля операций по оплате товаров неуклонно растет, хотя и небольшими темпами. В 2012 году она составила 16,04%, а в 2013 - 18,3%, так как в России также постепенно развивалась инфраструктура приема карт. Уже 35% от общего количества торговых точек имеют в арсенале терминалы для приема карт в 2014 году, их доля растет в 2015-2016. Все более востребованными становятся платежи, связанные с оплатой коммунальных услуг (востребованы автоплатежи), погашением банковских кредитов, платежами в пользу ГИБДД.
Если проанализировать среднедневной формат расчетов, то можно пронаблюдать следующее, в таблице 2 представлены данные о количестве среднедневных операций посредством карт.
Структура операций в российских рублях и иностранной валюте, совершенных на территории РФ с использованием платежных карт российских и зарубежных банков, (по количеству) на 01.04.2015 г. (источник: ЦБ РФ)
Оплата товаров иуслуг (Вез та моленных платеяЕЙ) 70,5%
ш ш
Рис. 2. Структура операций по пластиковым картам на апрель 2015 года
Таблица 2
Среднедневные показатели
Среднедневное, максимальное дневное н минимальное дневное количество и объем переводов денежных средств кредитных организаций , осуществленных через платежную систему Банка России
Количество переводов денежных средств, тыс. ед. Объем переводов денежных средств, млрд. руб.
среднедневное максимальное за один день минимальное за один день среднедневной максимальный за один день минимальным за один день
1 2 3 4 5 6 7
2015 4821,3 6 946,6 2 981,2 4159,7 7 783,0 2 178,4
9 месяцев 4 735,6 6 946,6 3 923,4 4 040,5 6 328,0 2 909,0
1 полугодие 4 769,1 6 946,6 3 924.0 4 063,6 6 328,0 2 909,0
I квартал 4736,0 6 946,6 3 924.0 4 205,4 6 328,0 3 033,6
2014 4 761,7 7 598,4 3 267,3 3 903,6 7 481,7 2 605,7
9 меощсв 4 622.0 7 042.6 3 620.3 3 723.2 5 873.1 2 605.7
1 полугодие 4 630.8 7 042.6 3 620.3 3 745 7 5 873.1 2 605.7
I кн.фмн 4 511.0 Ь 0b4.il 3 620.3 3 852.6 5 8/3.1 2 605./
2013 4 643,1 6 894.2 3 051.7 3 859.3 6 151.0 2 384.9
9 месяцев 4 535.6 6 682.1 3 518.0 3 85/./ 6 114.0 2 /00.5
1 полуюдио 4 552.2 6 682.1 3518.0 4 019.9 6 144 0 2 917.7
1 квартал 4 402.0 5 716.7 3 518.0 3 939.8 6 1140 2 917.7
2012 4 289,3 6 578,8 3 145,0 3 535,7 6 123,6 2 012,4
9 месяцев 4 157.4 5 563.9 3 145.0 3 432.7 4 514 9 2 012.4
1 полугодие 4 126.4 5 563.9 3145 0 3 356.4 15149 2 012.4
I квартал 3 9/6.2 Ш1.5 3 145.0 3 382.0 4 514.» 2 012.4
Срез за 4 года демонстрирует относительное постоянство данного показателя. Положительная динамика объема переводов и их количества свидетельствует о доверии к безналичной системе расчетов.
Юридические лица, конечно, совершают расчеты в основном в безналичной форме. Темп прироста общего объема операций по пластиковым картам, совершаемых юридическими лицами за период 2011-2013 гг. составил 119,61%, темп прироста операций по получению наличных - 50,31%, а операций по оплате товаров - 475,85%,
вследствие того, что в 2012 году произошел сильный упадок в пользовании картами. Состояние положительной динамики роста наблюдается в последние два года 2015-2016.
Таким образом, среди населения повышается активность использования банковских карт в повседневной жизни, что связано с развитием многофункциональности карт. Постепенно в круг их применения вовлекаются не только торгово-сервисные предприятия, но и медицинские, страховые, телекоммуникационные компании, гостиницы и др. Эти тенденции продолжат свое развитие. Однако, на региональном уровне такого роста еще нет. Если сделать сравнительный анализ по торговым платежным операциям между крупным областным городом и райцентром, то разрыв будет существенным. Одной из проблем данного разрыва является отсутствие платежных терминалов на торгово-сервисных предприятиях. Жители многих регионов страны не могут полноценно пользоваться картами из-за отсутствия достаточного количества банкоматов и магазинов, которые принимают к оплате пластиковые карты. Немаловажную роль в увеличении доли безналичных платежей играет и финансовая грамотность населения. Некоторые граждане боятся использовать пластиковые карты по причине мошенничества. Тем не менее, банки со своей стороны предпринимают необходимые меры для повышения безопасности использования пластиковых карт, регулярно внедряют новые технологии, способные сделать использование пластиковых карт еще более удобным и привлекательным для потребителя.
Список литературы
1. Федеральный закон «О национальной платежной системе»: 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ ФЗ (с изменениями и дополнениями от 12.05.2016) [Текст] // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис».
2. Брызгалова, Е. Дочерние компании Visa и MasterCard будут интегрированы в НПС России [Текст] / Е. Брызгалова. - URL: http://www.gazeta.ru/ business/2014/05/22/6044733.shtml. - 23.05.2014
3. Позднякова, С.В. Интеграционные связи субъектов предпринимательства на мезоуровне [Текст] / С.В. Позднякова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 11 (103). С. 45.
