CC BY
211
УДК 339.727
МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ
© Ирина Николаевна МАХОНИНА
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, финансового контроля и аудита, e-mail: [email protected]
Проводится мониторинг развития рынка банковских пластиковых карт в России, являющихся инструментом безналичных расчетов коммерческих банков и источником формирования их доходов. Проведен анализ основных показателей структуры, динамики, структурной динамики показателей российского рынка платежных карточек. На основе проведенного анализа выявлены тенденции и проблемы в развитии рынка банковских платежных карт.
Ключевые слова: пластиковая карта; банковская карта; платежная карта; рынок пластиковых
карт.
С развитием новых информационных технологий, ускорением инновационных трансформационных процессов в экономике при переходе ее к новому типу возрастает интерес к проблеме совершенствования системы безналичных расчетов, которая является важным фактором ускорения денежного оборота. В сфере денежного обращения банковские карты являются одним из средств организации безналичных расчетов. Появившись в середине XX в., банковские карты получили распространение в более чем 200 странах мира и успели стать неотъемлемым атрибутом цивилизованного человека.
Банковская карта представляет собой документ, выдаваемый кредитной организацией в подтверждение размещения на банковском счете денежных средств в указанной в договоре валюте, на основании которого держатель карты получает возможность неоднократно снимать со счета наличные денежные средства и (или) осуществлять оплату услуг (произведенных работ, приобретенного товара), а также пользоваться иными дополнительными услугами и определенными преимуществами. Банковские карты также называют платежными [1].
Стремительное развитие банковских технологий в сфере безналичных расчетов стимулирует банки к большому объему эмиссии банковских карт, что приводит к росту конкуренции на рынке банковских карт. Это, в свою очередь, побуждает банки создавать различные варианты данного продукта.
Объем рынка банковских карт и операций с ними, как и в целом безналичных опе-
раций, увеличивается в нашей стране с довольно высоким темпом прироста. Так, в
2010 г. наблюдалось ускорение темпов прироста - примерно до 15 % в год. Увеличение эмиссии сопровождается устойчивым ростом (более 40 % за 2010 г.) объемов операций по пластиковым картам [2].
Несколько лет назад держатели банковских карт в основном являлись пользователями корпоративных зарплатных проектов и предпочитали обналичивать средства в банкоматах. В современных условиях клиенты, активно пользующиеся пластиковыми банковскими картами, имеют по 2-3 карты для различных целей, совершают большую часть платежей безналичным способом и эффективно используют услуги интернет-банкинга для управления своим капиталом. Более наглядно динамику эмиссии пластиковых банковских карт можно продемонстрировать на рис. 1. По данным Банка России по состоянию на 1 октября 2011 г. российские банки эмитировали 167 млн 585 тыс. карточек [3].
В структуре эмитированных карточек по-прежнему доминируют дебетовые карточки, на долю которых приходится 71,6 % эмиссии (рис. 2).
Однако доли кредитных и предоплаченных карточек растут год от года. На конец первого полугодия 2011 г. доля чистых кредиток в общей эмиссии составила уже 7,6 %, дебетовых с овердрафтом - 15,2 %. Таким образом, доля карточек с кредитной функцией (в том или ином виде) составила 22,8 %. Доля предоплаченных карточек 5,6 %. Си-
туация по состоянию на 01 октября 2011 г. отражена на рис. 3.
Развитие карточной отрасли в различных регионах России традиционно не однородно (рис. 4). Наиболее высокий показатель карточек на душу населения - 1,6 - в Центральном федеральном округе. Это выше, чем в среднем по Российской Федерации (1,1 карточка). Здесь же самое высокое число банкоматов и электронных терминалов на миллион жителей - 1033 и 4955 устройств соответственно. Еще два округа - Северо-Западный и Уральский - также превосходят средний общероссийский показатель карточек на душу населения и по банкоматам, и электронным терминалам на душу населения.
Однако же самая высокая средняя транзакция отмечена в Уральском федеральном округе - 6179 руб., тогда как в Центральном - 5341 руб. Также центр обогнали по этому
показателю Сибирский и Северо-Кавказский округа. В то же время следует отметить, что при довольно высокой развитости банкоматных сетей на территории Российской Федерации население использует их преимущественно для снятия наличных. А низкий уровень обеспеченности предприятий торговли и услуг РО 8-терминалами сдерживает рост безналичных розничных платежей.
Вместе с тем возросло количество кредитных организаций, осуществляющих эк-вайринг и / или эмиссию (рис. 5).
Важной точкой роста количества выпускаемых карт и операций с ними стала электронная коммерция и увеличивающиеся в геометрической прогрессии возможности для оплаты товаров и услуг в сети Интернет. В этом секторе альтернатив пластиковым картам по удобству и распространенности сервиса нет, и в ближайшее время не появится.
Рис. 1. Динамика количества банковских карт, эмитированных кредитными организациями с 1 января 2008 г. по 1 октября 2011 г.
ДеОе^иье Щ С.
КфЙфПМЯ | 11рвдог^а4«'1'Ы“
Рис. 2. Структура эмитированных карточек в 2010 г.
Рис. 3. Структура эмитированных банковских карт на 1 октября 2011 г.
Рис. 4. Показатели развития карточной отрасли в различных регионах России [3]
Всего кредитных организаций
эмиссию и/или эквайринг
Рис. 5. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и / или эквайринг платежных карт
Рост количества и объема безналичных платежей с использованием банковских карт происходил не только за счет увеличения числа эмитированных кредитными организациями банковских карт, во многом он был обусловлен динамичным развитием инфраструктуры по приему к оплате и новациями в сфере платежных технологий, использованием возможностей Интернета. Кризисная ситуация в экономике и банковском бизнесе поспособствовала активности банковского сектора в интеграции своих продуктов с технологиями глобальной сети. Например, большое количество банков разместили свои приложения для iPhone. Таким образом, стабильный рост удельного веса операций по оплате товаров и услуг, осуществленных с использованием карт в общем объеме платных услуг населению, обороте розничной торговли и общественного питания ведет к постепенному сокращению доли наличного оборота. Расширение кредитными организациями спектра платежных услуг через бан-
коматы, появление новых возможностей дистанционных сервисов, таких как мобильный банкинг, привело к увеличению доли платежей за товары (работы, услуги) в общем количестве операций с применением «пластика».
Количество операций с карточками за первое полугодие выросло до 1,9 млрд транзакций, а за 9 месяцев 2011 г. этот показатель достиг значения 2,8 млрд транзакций (рис. 6).
Объем операций с карточками, включая операции по снятию наличных за январь-сентябрь 2011 г. составил 11224,4 млрд руб. (рис. 7).
При этом за весь 2010 г. количество транзакций и объем операций соответственно составили 3,1 млрд транзакций и 12094,1 млрд руб. Суммарный оборот по банковским картам на территории России в 2010 г. составил 12094,1 млрд руб. (3065,2 млн операций). Для сравнения: в 2009 г. этот показатель составил 2436,6 млн операций на сумму 9471,3 млрд руб.
Рис. 6. Количество операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием платежных карт [3]
Рис. 7. Объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием платежных карт в денежном выражении [3]
Если оценивать структуру операций с использованием пластиковых карт, то в основном это все еще операции по снятию наличных денежных средств (60,3 %), а остальные 39,7 % приходятся на платежи за товары и услуги (рис. 8).
По объему совершенных операций (рис. 9) структура еще более наглядно подтверждает, что больший удельный вес занимают операции по снятию наличности (87,2 %).
Количество принимающих устройств также значительно выросло (рис. 10) и по окончании третьего квартала 2011 г. это количество составило 171 тыс. 814 единиц, причем на конец 2010 г. принимающих устройств было всего 148 тыс. 911 единиц.
Наиболее интенсивный прирост отмечен по электронным терминалам, а рост количества банкоматов и импринтеров является стабильным, устойчивым, что четко прослеживается на графике.
Структура устройств по приему платежных карт на 1 октября 2011 г. такова (рис. 11): наибольший удельный вес имеют электронные терминалы (74,2 %), далее идут банкоматы (20,6 %), что объясняется основными видами совершаемых операций с банковскими картами - снятие наличных денег, и наименьший удельный вес имеют импринтеры (всего 5,1 %).
Рис. 8. Количественная структура операций с использованием пластиковых карт на территории России на 1 октября 2011 г. [3]
Рис. 9. Объемная структура операций с использованием пластиковых карт на территории России на 1 октября 2011 г. [3]
Проводя дальнейший анализ тенденций развития рынка банковских карт, следует отметить, что в 2010 г. граждане России много путешествовали и стали более активно пользоваться банковскими карточками в поездках. Расходы российских туристов по картам Visa в 2010 г. выросли на 36 % по сравнению с 2009 г. и составили 5,8 млрд долл. [4].
По данным Всемирной туристской организации при ООН, расходы туристов из Российской Федерации за рубежом в 2010 г. выросли на рекордные 26 % после спада на 13 % в 2009 г. [5].
Доминирующее положение среди платежных систем на российском рынке занимают международные платежные системы. На их долю приходится 87 % от общей эмиссии. Следует заметить, что по данным ЦБ РФ, доля «активных» карточек в карточной эмиссии международных платежных систем довольно низкая - всего 52 %, тогда как российских платежных систем - 85 % [4]. Это объясняется тем, что значительная доля эмиссии осуществлена в рамках зарплатных проектов, т. е. держатели карточек сами их не открывали, а стало быть, и пользуются ими неохотно или совсем не пользуются.
Рис. 10. Количество устройств для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карт за период с 1 января 2008 г. по 1 октября 2011 г. [3]
Рис. 11. Структура устройств по приему платежных карт на 1 октября 2011 г. [3]
Таблица 1
Сводные статистические показатели российского рынка платежных карточек
в 2009 - III квартале 2011 г. [3]
Показатели 2QQ9 г. 2010 г. III квартал 2Q11 г.
Количество эмитированных карточек, млн единиц 124,0 144,4 167,6
Количество банков эмитентов и эквайеров: - количество (единиц) 7QQ 687 685
- % от общего количества кредитных организаций 66,2 68,0 69,1
Количество платежных систем, единиц Около 7Q Около 7Q Около 7Q
Количество операций с карточками, млрд единиц 2,5 3,1 2,8
Объем операций с карточками, млрд руб. 9S74 12 Q94 11 224
Количество устройств, принимающих карточки, тыс. единиц 93 157 172
По карточкам международных платежных систем и доля операций по получению наличных выше, чем по карточкам российских платежных систем - 61 и 51 % соответственно; и доля объема операций по получению наличных также существенно выше - 83 и 54 % соответственно. Это также говорит о том, что держатели значительно чаще пользуются карточками российских платежных систем для оплаты товаров и услуг.
Более наглядно показатели российского рынка платежных карточек представлены в табл. 1.
Следует отметить, что в последнее время потери в сфере оборота банковских платежных карточек в России также неуклонно растут. В первом полугодии 2011 г. рост составил порядка 70 % относительно первой половины 2010 г. При этом в 2011 г. значительно изменилось соотношение потерь в различных секторах индустрии платежных карточек. Впервые на первое место по относительной доле вышли т. н. банкоматные потери, которые составили 55 % от общей суммы. В 2010 г. доля таких потерь составляла 40 %.
Также 2011 г. отмечен резким ростом потерь в Интернете. В 2010 г. доля интернет-потерь составляла всего 2 %, а уже в первой половине 2011 г. - 20-25 %. Наиболее тревожными темпами растут потери в области банкоматов. Казалось бы, самая защищенная технология использования платежных карточек - в мире доля таких потерь составляет всего 5 % - в России в первом полугодии 2011 г. выросла в 3,5 раза (250 %). Рост количества атак на банкоматы подтверждается также и данными АРЧЕ (Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ). Если в 2010 г. количество инцидентов по установке ским-
минговых устройств в России составило 140 случаев, то только за первые девять месяцев
2011 г. таких инцидентов было зарегистрировано 213 случаев, что составляет прирост 217 % (98 инцидентов за I-III квартал 2010 г.) [6].
Наблюдается также явное превосходство потерь в области эквайринга (71 %) относительно эмиссионных потерь (29 %). Несмотря на негативную тенденцию роста потерь в различных областях технологии платежных карточек, общая картина, по сравнению с ситуацией в остальном мире, в России пока все-таки несколько лучше.
В 2010 г. относительные потери в мире составили 9,6 базовых пункта, в России - 4,2. По данным EAST (European ATM Security Team), в 2010 г. в Европе на каждую тысячу банкоматов устанавливалось 26 скимминго-вых устройств, то по данным АРЧЕ, в России - только 1,5 скимминговых устройств [7].
Таким образом, объем рынка банковских карт (по количеству карт) и операций с ними, как и в целом безналичных операций, увеличивается в нашей стране с довольно высоким темпом прироста. В структуре эмитированных карточек по-прежнему доминируют дебетовые карточки. Развитие карточной отрасли в различных регионах России традиционно не однородно: наиболее высокий показатель карточек на душу населения в Центральном федеральном округе. Возросло количество кредитных организаций, осуществляющих эквайринг и / или эмиссию, количество принимающих устройств. Вместе с тем в последнее время потери в сфере оборота банковских платежных карточек в России также неуклонно растут из-за участившихся случаев мошенничества в этой сфере.
1. Ерохина М.Г. Банковские карты и операции, совершаемые с их использованием // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2QQ9. Вып. 9. С. 67-71.
2. URL: www.bankir.ru (дата обращения:
17.Q3.2Q12).
3. Банк России. URL: https://www.cbr.ru. (дата обращения: 17.Q3.2Q12).
4. Ассоциация российских банков. URI: https:// www.arb.ru (дата обращения: 17.Q3.2Q12).
5. URL: http://www.unwto.org/index_r.php (дата обращения: 18.03.2012).
6. Ассоциация Российских членов ЕВРОПЕЙ. URL: http://www.ap4e.ru/ (дата обращения: 18.03.2012).
7. European ATM Security Team (EAST): [сайт].
URL: https ://www. european-atm-security .eu/
(дата обращения: 18.03.2012).
Поступила в редакцию 4.09.2012 г.
UDC 339.727
MONITORING OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BANK PLASTIC CARDS IN RUSSIA
Irina Nikolayevna MAKHONINA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting, Financial Control and Audit Department, e-mail: [email protected]
The monitoring of development of the market of bank plastic cards in Russia, clearing settlements of commercial banks being the tool and a source of formation of their incomes is carried out. The analysis of the basic indicators of structure, dynamics, and structural dynamics of indicators of the Russian market of payment cards is made. On the basis of the moved analysis tendencies and problems in developments of the market of bank payment cards are revealed.
Key words: plastic card; bank card; payment card; market of plastic cards.
