CC BY
2
УДК 338.433
Летуновский Е.В. студент магистратуры 2 курса профиль «Экономическая оценка и управление активами, недвижимостью и инвестициями» Самарский государственный экономический университет научный руководитель: Чудаева А.А., к.э. н.
доцент Россия, г. Самара РЫНОК КОМБИКОРМОВ И ИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены проблемы развития рынка комбикормов в Самарской области. Описаны основные производители и потребители комбикормов. Оценены возможности развития рынка.
Ключевые слова: рынок комбикормов, Самарская области, сельское хозяйство, инвестиционные проекты.
Letunovsky E. V. graduate student
Second course, profile « Economic valuation and asset, real estate and
investment management» Samara State University of Economics
Russia, Samara
Scientific adviser: Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Chudaeva A.A.
THE MARKET FEEDS AND THEIR CONSUMERS IN SAMARA REGION
Annotation: This article deals with the problems of the feed market development in the Samara region. The main producers and consumers of compound feeds are described. The possibilities of market development are estimated..
Keywords: feed market, Samara region, agriculture, investment projects.
Еще 10 лет назад Самарская область производила около 120-140 тыс. тонн комбикорма в год и находилась на 8 месте среди 14 -ти регионов Приволжского федерального округа. Причем доля производства региона в Поволжье составляла около 5-6%. Однако за последние 10 лет выпуск комбикормов в Самарской области неуклонно снижался ввиду ухода с рынка старых предприятий, и в конечном итоге достиг 28 тыс. тонн на конец 2017
169
года109.
Проблемы в последние 2-3 года были напрямую связаны с деятельностью Тольяттинской птицефабрики, которая с 2016 года проходил процесс банкротства и с августа 2018 года птицефабрика прекратило свое
169 Официальный сайт федеральной службы статистики. «Самарастат». Источник: http://samarastat.gks.ru/
существование170. Более того, в конце 2017 года компания «Каргилл» (российское представительство международного концерна CargШ) завершила сделку по продаже активов по производству и хранению кормов в поселке Безенчук Самарской области. Покупателем стал агрохолдинг «Био-Тон», который планирует использовать приобретенный актив в первую очередь для хранения и отгрузки сельскохозяйственной продукции171. Таким образом, можно говорить, что на 2019 год промышленное производство комбикормов в Самарской области фактически отсутствует.
Рассматривая баланс спроса и предложения на комбикорма в Поволжье, стоит сказать, что макрорегион в целом дефицитный. Из 14 регионов только 5 имеют более высокое производство относительно текущих потребностей даже с учетом дооценки по выпуску в теневом сегменте. Более того, сторона потребления учитывается только для сегмента сельхозорганизаций, так как мелкие фермеры и ЛПХ крайне редко используют в кормлении комбикорм промышленного производства.
Так, на диаграмме ниже хорошо видно, что заметный дефицит кормов собственного производства испытывают Оренбургская область, республика Чувашия, Ульяновская область, Самарская и Саратовская области, а также республики Башкортостан и Татарстан.
При этом на их фоне избыточные объемы производства имеют регионы: Пензенская область, республики Мордовия и Марий Эл, а также Нижегородская область.
Важно отметить, что все 4 региона, имеющие непосредственные границы с Самарской областью: Саратовская, Ульяновская, Оренбургская области и республика Татарстан, являются дефицитными по кормам, совокупный недостаток производства по пяти регионам, включая Самару, около 420-425 тыс. тонн. Учитывая важный аспект эффективного логистического плеча, которое составляет порядка 300 км при транспортировке продукции россыпью, именно данный ареал имеет смысл рассматривать в качестве целевого рынка сбыта. Также, несмотря на отсутствие общих границ с Башкирией, этот регион имеет небольшой дефицит по кормам и может вписываться (по крайней мере, частично) в целевую зону реализации.
Диаграмма 1. Соотношение спроса и предложения комбикормов в регионах ПФО в 2017 году, тыс. тн172
170 Официальный сайт регионального информационного портала. «Волга ньюс». Источник: https://volga.news/article/484241.html
171 Официальный сайт компании компании «Каргилл». Источник https://www.cargill.ru/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
172 Официальный сайт федеральной службы статистики. «Самарастат». Источник: http://samarastat.gks.ru/
1,000 800
600
■ Производство с дооценкой ■ Потребление ■ Сальдо по региону +/-
С точки зрения рынка потребителей, а именно стороны животноводства, то Самарская область занимает относительно невысокие позиции в рамках Приволжского округа. Так, в 2017 году совокупное производство мяса всех видов по всем категориям хозяйств в регионе составляло 152 тыс. тонн в живом весе, что соответствовало 9-му месту среди всех регионов (5% от ПФО в целом). Однако эффективный сектор с точки зрения потребности в кормах -сельхозорганизации произвели только половину этого объема - 76 тыс. тонн (11-е место в ПФО). Стоит сказать, что Самарская область имеет одну из наиболее высоких долей по производству мяса среди фермерских хозяйств и населения (50%). Это в определенной степени сужает потенциал рынка с точки зрения реализации комбикормов в регионе.
Также стоит отметить, что в Самарской области полностью отсутствует промышленное производство яйца, тогда как молочное животноводство развито слабо - доля производство в ПФО всего 3%.
Крайне важно проследить географию и динамику производства мяса в регионах Поволжья, с целью определить наиболее привлекательные регионы с точки зрения спроса на корма. Так, заметно отличается группа регионов -лидеров по производству мяса в Поволжье, на которые приходится около 65% всего выпуска: республика Татарстан, республика Мордовия, республика Марий Эл, Пензенская область и республика Башкортостан. Фактически все остальные регионы Поволжья имеют стабильную динамику на протяжении последних 5-6 лет. В группу регионов с производством свыше 100 тыс. тонн в год входят Нижегородская и Удмуртская области.
В общей структуре производства мяса в Поволжья однозначно преобладает мясо птицы - 60%, свинина имеет около 26%, говядина - не более 13%.
Диаграмма 2. Производство мяса всех видов по регионам в ПФО (жив. вес), тыс. тн173
Республика Башкортостан ^—Республика Марий Эл —Республика Мордовия —Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область —Нижегородская область —Оренбургская область Пензенская область Самарская область —Саратовская область Ульяновская область
В соответствии с определённым ранее целевым макрорегионом сбыта комбикормовой продукции, ниже представлен рейтинг крупнейших производителей мясосырья по видам, яйца и молока с указанием объемов выпуска по 2017 году (при наличии информации). В целом стоит констатировать, что Самарская область выглядит наиболее слабо по сравнению с соседями, почти полностью утратив яичное производство, в 2 раза сократив выпуск свинины в сельхозпредприятиях, а также отмечаем текущие проблемы одной из двух крупнейших птицефабрик в регионе -«Тольяттинской ПФ». Ведущими производителями в регионе по состоянию на конец 2018 года являются: Тимашевская птицефабрика, ООО Северный ключ, ООО Радна.
Фактически все с/х предприятия в секторе животноводства Самарской области вынуждены закупать комбикорма из-за пределов региона, так как на сегодняшний день их выпуск сократился до 800-1000 тонн в месяц.
Соседние регионы могут похвастать развитым свиноводством (республики Башкортостан и Татарстан), яичным и бройлерным птицеводством (все регионы), а также молочным животноводством (республики Башкортостан и Татарстан - одни из лидеров в России).
Что касается новых инвестпроектов, то на текущий момент в инвестиционном портфеле Самарской области животноводства не значится. И тем не менее, руководством региона озвучиваются планы по расширению мощностей Тимашевской птицефабрики, которая способна производить до 140 тыс. тонн мяса птицы в год, а также по поиску финансирования для продолжения строительства Сергиевской птицефабрики мощностью в 75 тыс. тонн, которая была законсервирована еще 4-5 лет назад. Согласно условиям Социально-экономического развития Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов планируется :
173 Официальный сайт федеральной службы статистики. «Самарастат». Источник: http://samarastat.gks.ru/
• завершение строительства свинокомплекса на 1300 продуктивных свиноматок в с. Хилково муниципального района Красноярский174;
• строительство комплекса площадок откорма цыплят бройлера № 3,4,5 и цеха по убою мощностью 13,5 тыс. голов в час ООО «Тимашевская птицефабрика»175;
• до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию современный комплекс по производству и переработке мяса птицы (бройлер) в муниципальном районе Сергиевский мощностью 75 тыс. тонн мяса птицы в год (в этих целях ведется работа по привлечению инвесторов и кредитного финансирования для реализации проекта)176.
Кроме того, в отчете о ходе реализации регионального плана по импортозамещению в Самарской области в 2017 году в перечне приоритетных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, включены также:
• создание животноводческого комплекса на 2 400 голов дойного стада в Борском районе Самарской области. При выходе на проектные мощности планируется, что годовой объем производства молока на комплексе составит порядка 20 тыс. тонн;
• создание свинокомплекса на 1300 продуктивных свиноматок в с. Хилково Красноярского района Самарской области, инициатор проекта «Мясоагропром»;
• создание свиноводческого предприятия (селекционно-генетического центра по канадской генетике) на 2500 свиноматок в Самарской области Сызранском районе);
Отметим также недавно анонсированные планы ГК «Русагро», которая рассматривает возможность строительства в Самарской области молочного комплекса из восьми ферм на 5 тыс. дойных коров каждая. Кроме того, проект предусматривает создание мощностей по переработке 1 тыс. тонн молока в сутки. Стоит сказать, что агрохолдинг еще не имеет этого направления деятельности в своем портфеле и активно присматривается к нему. Однако пока вряд ли будет корректным рассматривать эти планы серьезно.
Самарская область является одним из ведущих регионов Приволжского федерального округа по производству зерновых и масличных культур. В 2017 году в области было собрано 27,5 млн. тонн зерновых и бобовых культур, что составляет около 9% от общего производства в округе. В регионе производятся: пшеница (преимущественно озимая), ячмень, кукуруза, подсолнечник, а также ряд нишевых зернобобовых и масличных культур.
Помимо этого Самарская область является зернопрофицитным регионом, что подтверждается расчётным балансом по региону. Так, в 2017 году из 2,75 млн. тонн совокупного производства всех зерновых было
174 Официальный сайт ООО. «Специализированное
Строительно-монтажное управление». Источник: http://www.specsmu63.ru/projects/
175 Официальный сайт ООО. «Тимашевская птицефабрика». Источник: http://samarabroyler.ru/
176 Официальный сайт ОАО. «Корпорация развития Самарской области». Источник: https://razvitie63.ru/
вывезено 744 тыс. тонн или 27% от общего выпуска177. Отметим, что ввоз зерновых в Самару почти отсутствует (71 тыс. тонн). Направление поставок зерна из Самарской области наиболее часто имеет внутренний характер, то есть поступает на мукомольные и комбикормовые предприятия в других регионах РФ. Однако в последние годы стал постепенно развиваться и экспортный канал по Волге в направлении Ирана.
Таблица 1. Баланс рынка зерна в РФ, ПФО и Самарской области в 2017 году, тыс. тн
Ресу рсы Использование
Производство (валовой сбор в весе после доработки) Ввоз, включая импорт Итого ресурсов Производственное потребление у с/х производителей Переработано всего Потери Вывоз, включая экспорт Итого использовано
Российская Федерация 135 393 740 213 311 23 460 56 553 1 209 43 290 124 605
Приволжский федеральный округ 30 561 1 825 51 966 6 843 15 369 346 5 239 27 820
Самарская область 2 751 71 4 296 446 1 157 33 744 2 381
Также отметим и высокую обеспеченность региона белковыми компонентами, среди которых выделяется подсолнечный шрот. В Самарской области действуют около 3 маслоэкстракционных заводов, перерабатывающих подсолнечник и производящих масло и шрот. Общая мощность переработки составляет более 500 тыс. тонн сырья в год, что эквивалентно 200-210 тыс. тонн подсолнечного шрота ежегодно. Разумеется, регион не нуждается в этих объемах за счет чего вывоз шрота достигает 7580%. Отдельно стоит выделить ведущего переработчика подсолнечного в Самарской области - ОАО «Самараагропромпереработка», входящее в ГК «Русагро». Помимо продаж высококачественного подсолнечного шрота, компания организует прямые поставки соевого не-ГМО шрота из Приморского края с предприятия «Приморская соя», которое также входит в состав холдинга. Сотрудничество с этой компанией может быть эффективно по обоим направлениям. Разумеется, подсолнечное масло, наряду со шротом использующееся в рецептурах кормов, производится в регионе с избытком.
Кроме того, в Самарской области на протяжении последних 8-9 лет засеивается около 25-30 тыс. га под сою, что позволяет собирать до 30-35 тыс.
178
тонн ежегодно178.
Более того, конкурентным преимуществом данного региона является относительно более низкие цены на всю сырьевую базу из соображений экспортного паритета. То есть, Поволжье как наиболее отдаленный макрорегион от портов в сравнении с Югом и Центром соответственно имеет более доступную стоимость сырья.
Таким образом можно сделать вывод, что в Самарской области
177 Официальный сайт федеральной службы статистики. «Самарастат». Источник: http://samarastat.gks.ru/
178 Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Источник: http://mcx. samregion.ru/
просматривается тенденция к увеличению спроса на комбикорма, а при реализации ряда инвестиционных проектов в сельском хозяйстве дефицит производства комбикормов станет ещё более явным.
Использованные источники:
1. Официальный сайт федеральной службы статистики. «Самарастат». Источник : http ://samarastat.gks.ru
2. Официальный сайт регионального информационного портала. «Волга ньюс». Источник: https://volga.news/article/484241.html
3. Официальный сайт компании компании «Каргилл». Источник: https://www.cargill.ru/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0 %B0%D1%8F
4. Официальный сайт ООО. «Специализированное Строительно-монтажное управление». Источник: http://www.specsmu63.ru/projects/
5. Официальный сайт ООО. «Тимашевская птицефабрика». Источник: http :// samarabroyler.ru/
6. Официальный сайт ОАО. «Корпорация развития Самарской области». Источник: https://razvitie63.ru/
