CC BY
11
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, 2008 ГОД* **
Полиграфическое производство книжной продукции
Процессы, происходящие в последние годы на книжном рынке страны, оказывают непосредственное влияние на состояние и дальнейшее функционирование всего книжного полиграфического производства. По мнению ряда экспертов и практиков, российский книжный рынок все последнее время находится в стадии перманентной стагнации, а рост денежной массы обеспечивается только в результате ежегодной 15—20 %-ной индексации розничных цен.
В 2008 г. объем книжного рынка страны (доходы от реализации тиражей) достиг, по оценке РКС, 3 млрддолл. В 2007 г. уровень выпуска книжной продукции в России составил 108,8тыс. названий общим тиражом 665,7 млн экз., или 10 192,4 млн листов-оттисков. По объему печати это составило 95,6 % к уровню 2003 г., когда за последнее десятилетие был достигнут наибольший выпуск книг в стране (702,3 млн экз., 10 340,6млн. листов-оттисков), в то время как в денежном выражении объем книжного рынка в 2003 г. составлял 1,6 млрддолл. (рис. 6).
По итогам восьми месяцев 2008 г. уже можно говорить о некоторых положительных тенденциях, складывающихся на книжном рынке: рост названий— 12,7%; увеличение общего тиража — 17,4%; повышение среднего тиража издания — 4%. При этом средний рост розничной цены одного экземпляра книги уменьшился и составил 13 % (2007 к 2006 г. - 15%).
Анализируя процессы, происходящие на книжном рынке, нельзя не отметить ряд факторов, которые уже сейчас воздействуют на работу типографий в этом секторе или проявятся в ближайшее время. Среди них:
* Доклад составлен Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
** Продолжение. Начало см. в журнале «Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии» № 8 (128) — № 11 (131) —2009.
Рис. 6. Динамикароссийского книгоиздания в 1995—2007гг., млн экз.
— дальнейшая концентрация издательского капитала и строительство вертикально интегрированных холдинговых структур (издательство — полиграфическое предприятие — книгораспростра-нительская сеть). Возникновение предпосылок для образования олигополии — семь издательств осуществляют выпуск 50 % объема книг: «Эксмо» — 15%, «АСТ» — 13%, — «Просвещение» — 6%, «Дрофа» — 6%, «Олма» — 4%, «Росмэн» — 3% и «Аттикус» — 3 %;
— совершенствование полиграфического производства и возрастающая конкуренция между типографиями, заинтересованными в обеспечении и увеличении загрузки своих производственных мощностей, минимизировали значение «эффекта масштаба» в издательской среде, обеспечив благоприятные условия взаимодействия малых и средних издательств с типографиями;
— расширение ассортимента книжной продукции, возрастание сложности оформления изданий заставляют типографии создавать более гибкое производство. В этой связи широкие возможности отечественного рынка полиграфических работ, а также присутствие на рынке зарубежной полиграфической базы не создают для издательств значительных издержек переключения (изменения использования полиграфбазы), авысокая конкуренция ставиттипог-рафии все в большую зависимость от издательств.
Таблица 14
Динамика натурального выпуска книг в 2005—2007гг., тыс. экз.
Вид издания 2007 2006 2005 Темпы, %
2007/2006 2006/2005
Книги и брошюры 771 192 727 939 691 572 105,9 105,3
Книги в переплете 229 657 211260 201 353 108,7 104,9
Брошюры подборкой 194 050 187 068 202 094 103,7 92,6
Брошюры вкладкой 347 485 329 611 288 125 105,4 114,4
Сегодня можно говорить, что основная производственная мощность книжного печатного дела сконцентрирована на 30 полиграфических предприятиях, которые сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и ряде центральных районов европейской части страны. Основной объем (почти 80 %) производится открытыми акционерными обществами, бывшими предприятиями федерального подчинения, при этом следует отметить тенденцию, характерную только для книжного рынка: уход книгопечатания из Москвы и Санкт-Петербурга на периферию. Свыше 70 % книг выпускается региональными полиграфическими предприятиями. Более того, появляются заявления ряда издательств о выводе своих полиграфических производств за пределы страны. Как уже неоднократно подчеркивалось, это является следствием существующей таможенно-тарифной и налоговой политики, а также ограничения по иностранным инвестициям.
Динамика натурального выпуска книжной продукции, осуществляемого основными операторами данного сектора рынка полиграфических работ, представлена в табл. 14.
Приведенные данные составлены на основе анализа сводных сведений о производстве и отгрузке товаров и услуг за указанные в табл. 14 периоды государственного и отраслевого статистического наблюдения (форма № П-1 утверждена постановлением Росстата от 31.05.2007 № 39, код ОКВЭД-22.2 — полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области).
Определенное расхождение с официальными данными Российской книжной палаты о выпуске книжной продукции связаны, по всей вероятности, с тем, что не все издающие организации в стране предоставляют обязательные экземпляры в данную организацию.
За последние 10 лет в результате упадка региональной издательской деятельности в отечественной полиграфии произошло значительное сужение книжного производства, утратили былое значение в этом секторе большинство региональных газетно-журнальных комплексов, которые ранее выпускали по 5—7 млн экз. книг в год, а также многие областные книжные типографии. За эти годы в стране не
было построено ни одного книжного полиграфического предприятия.
Уже в течение многих лет сохраняется крайне низкий уровень рентабельности книжного полиграфического производства, особенно в области черно-белой печати. В среднем по специализированным типографиям он не превышает и 7%. Все это стимулирует существующие предприятия к диверсификации производства, а вновь создаваемые — к работе в других более динамичных секторах рынка полиграфических работ. Если в последние годы рост объемов производства в секторах упаковки, этикетки, журналов и акцидентной продукции достигал 20 %, то книжное производство оставалось практически на одном уровне.
Серьезное влияние на эффективность книжного производства в последнее время оказало изменение характера издательского предложения. Сейчас в производстве книг тиражи изданий до 5 тыс. экз. уже составляют почти 50 %, тиражи от 5 до Ютыс. экз. — 35%, от 10 до 20тыс. экз. — 10% и свыше 20тыс. экз. — 7%. В общем объеме выпуска книг издания по характеру оформления распределяются следующим образом: твердый переплет — 30%, брошюра подборкой — 25%, брошюра вкладкой — 45 % (рис. 7).
Полиграфическая промышленность страны сегодня значительно отличается от той, которая функционировала десять лет тому назад. Постоянное и существенное инвестирование, особенно в секторах газетно-журнального и упаковочно-этикеточного производства, обеспечило быстрое техническое развитие отрасли. Некоторое исключение составляет только книжные предприятия, на долю которых приходится сравнительно небольшая составляющая от ежегодного объема инвестиций. В результате обновление оборудования идет достаточно медленно, комплексная модернизация производства присутствует не на всех предприятиях, решаются только самые неотложные, локальные задачи. При этом основной производственный парк этих предприятий уже давно перешагнул допустимые нормы морального и физического износа.
В то же время следует отметить, что в модернизации книжных типографий в течение 2007—2008 гг.
2 С' .;■:■■■
3 и
4 О .■!'■-
Рис. 7. Динамика полиграфического оформления книг, %
наступил определенный перелом. Эти предприятия начали активно внедрять системы ОР для прямой связи с издательствами, обновлять печатную технику, помимо листовых многокрасочных офсетных машин на вооружение книжных типографий начали поступать новые специализированные рулонные ротации производства компании ООО «ЛИТЭКС» — Рыбинский завод полиграфмаш. Проблемы расширения вариантов отделки книжной продукции, сокращения ручного труда в брошюровочно-переплет-ных процессах наиболее эффективно решаются за счет широкого внедрения пооперционного оборудования и современных поточных линий.
Старение основных производственных фондов книжных типографий — не единственное нега-
1 я ли тивное явление в этом секторе полиграфии. Стало характерным явлением закрытие многих типографий именно данной специализации. Уже исчезли некогда известные предприятия: Московские типографии № 4, 5 и 7 «Искра революции», типографии «Внешторгиздат» и «Красный пролетарий» в Москве, типографии «Иван Федоров», «Детская книга № 2», типография № 6 в Санкт-Петербурге и «Янтарный сказ» — книжное производство в Калининграде. Как ни печально, но эта тенденция продолжается и в наши дни.
Еще совсем недавно отмечалось, что в секторе книжного полиграфического производства образовался переизбыток производственных мощностей, в результате чего имело место систематическая недогрузка со всеми вытекающими отсюда последствиями для типографий. А уже сегодня можно говорить об определенном напряжении на рынке книжных полиграфических услуг, о складывающемся дефиците в секторе изготовления многокрасочной качественной книги. И не только. Буквально на протяжении 2007—2008 гг. обозначилась новая ситуация — дефицит производственных мощностей по печати черно-белых изданий. Многолетняя нерентабельность в полиграфии по этой позиции обернулась для издателей новыми проблемами.
АО.
АО
35 30 15
го
15.
ю £ о
1 ' ' u-.r-.-l и. '!:■■■
2 ^ .
3 ЕМ -.-:!■.:.' а
4 -.ГГГ-.-.-- .-.
5 ' '" ;
6..
7 . ' ^МЮ-.-ЫЛЗД!!^!!^
8 ■'.- ■.■■■■.■■■
Рис. 8. Распределение изданий по видам полиграфического оформления, %
Рис. 9. Распределение книжных изданий по красочности, %
Главная из них заключается в том, что доля предлагаемых полиграфических работ по производству книг повышенной сложности в изготовлении (твердый переплет, многокрасочная печать) составляет наименьшее значение во всем перечне работ книжного производства. Так, объем книг в твердом переплете составляет менее 30 % в общем выпуске книжных изданий (рис. 8), а красочность их печати не превышает 35 % (рис. 9).
Примечательно и то, что даже за сравнительно небольшой период времени с момента проведения данного анализа размеры этих секторов постоянно уменьшаются.
Подтверждением сказанного служат данные, приведенные на рис. 10. С каждым годом объем выпуска многокрасочных книг в твердом переплете постоянно снижается, в то время как, по мнению экспертов, количество предложений со стороны издательств на изготовление данной продукции возрастает. Объем рынка книжной продукции этого вида в денежном выражении (рис. 11) практически остается на одном уровне.
Таким образом, на основании имеющихся данных можно констатировать некоторые тенденции, складывающиеся за последние несколько лет. А именно, в секторе книжного производства
№0 ООО 450 С00
400000
350 000 300 ООО
гно» им ооч 150 ом юоооа
50 0»
о
1 ; 'Л
2 ■ ^Офгрлл
3 ;
гоои
?ООЬ
200Б
2<юг
Рис. 10. Структура рынка многокрасочной книжной печати за 2004—2007 гг. в натуральном выражении, тыс. листов-оттисков
200 А 200S 2006 2007
Рис. 11. Структура рынка многокрасочной книжной печати за 2004—2007 гг. в денежном выражении, тыс. руб.
совокупный тираж книг, изданных в различном полиграфическом оформлении, стабилизировался, сохраняется практически на одном уровне. При этом общий тираж от года к году увеличивается незначительно, что означает некоторое последовательное увеличение среднего объема одного экземпляра книги. Отмечается увеличение объема натурального выпуска (в экземплярах) книг в твердом переплете и одновременно — снижение темпов роста тиражей объемных и особенно малообъемных брошюр.
В этой связи нельзя не отметить увеличивающийся за последние годы спрос на малотиражные высококачественные книги с неординарной отделкой и как, следствие, возникновение большого числа цифровых типографий, оснащенных цифровыми печатными машинами (ЦПМ) промышленного типа. Как правило, в этом случае ЦПМ агрегатированы с линиями изготовления книг и дополнены другим отделочным оборудованием.
Эти предприятия обеспечивают выпуск книг малыми тиражами (в пределах от 1 до 1 ООО экз.) в очень сжатые сроки, располагают возможностями печати переменных данных и печати по требованию «Воок-оп-Оетапё».
Состояние книжного рынка, особенно в секторе качественных многотиражных книг, не могло не отразиться на структуре полиграфического производства. Во-первых, в этом секторе полиграфии происходит существенное снижение объема рулонной печати, во-вторых, как следствие, концентрация работ в этой сфере, что находит отражение в росте удельного веса ограниченного числа крупных субъектов на полиграфическом рынке.
Несмотря на увеличение совокупного тиража книг в твердом переплете, в этом секторе полиграфии почти ничего не меняется. Состав основных субъектов этого рынка полиграфических работ остается постоянным (табл. 15), их удельный вес в общем объеме выпуска многокрасочных книг в твердом переплете достигает 95 %. Определенные изменения в эти показатели вносят и будут вносить объемы продукции, выполненные на зарубежной полиграфической базе по заказам отечественных издающих организаций.
В заключение следует отметить, что состояние книжного рынка оказывает заметное влияние на характер изменений в секторе книжного полиграфического производства, в том числе продолжающаяся концентрация книжных издательств в Москве и Санкт-Петербурге (80 % — Москва, 10 % — Санкт-Петербург). Происходитестествен-ное перераспределение книжных потоков между участниками рынка: крупные производители становятся мощнее, оттесняя более мелкие типографии за черту значимости. Тем не менее, учитывая общие тенденции книжного рынка (ассортимент, тиражность), полностью вытеснить их за пределы сектора вряд ли удастся, так как происходит достаточно интенсивное внедрение цифровой печати.
Кроме того, следует отметить, что в ближайшие годы произойдет размежевание производителей по технологическому принципу. Офсетная печать и поточные линии для изготовления книг останутся для тиражной продукции, цифровые технологии и операционная послепечатная техника — для тиражей в десятки и сотни экземпляров, а также для персонализованной книжной продукции.
Таблица 15
Отечественные полиграфические базы по состоянию на 2008 г.
Полиграфическая база Доля на рынке, % Офсетная листовая печать, млн краскоот-тисков Производство книжной продукции, млн краско-оттисков Книги в переплете, тыс. экз. Оценочная стоимость книжного тиража, млн руб.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат детской литературы» 13 710,80 595,70 25 795,30 389,02
ОАО «Ярославский полиграфический комбинат» 4,4 — 499,86 30 000,00 322,72
ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» 4,4 243,90 562,00 16 412,00 320,98
ОАО «Тульская типография» 4,6 210,50 383,40 12 280,10 104,69
ОАО «Ульяновский дом печати» 7,8 162,20 707,70 17 262,10 501,60
ОАО «Саратовский полиграфический комбинат» 3,8 152,10 318,50 10 752,40 126,77
ОАО «Первая образцовая типография» 1,7 139,50 185,60 5 983,00 —
ОАО «Можайский полиграфический комбинат» 5,8 72,00 857,80 20 400,00 346,15
ОАО «Нижполиграф» 2,3 45,00 339,10 12 180,00 —
ОАО «Тверской полиграфический комбинат» 11,3 735,08 — 20 167,00 366,84
Нельзя не остановиться еще на одной тенденции в организации книжного производства в стране, складывающейся в последние годы. Речь идет о все больших объемах печати книг на зарубежной полиграфической базе (Украина, Беларусь, Китай), а также о планах ряда российских издательств по организации собственного производства книг в сопредельных странах.
Последние события, произошедшие в кни-гораспространительской сфере, вызвали особую тревогу среди издательско-полиграфической общественности. Это связано с опасностью банкротства крупнейшей торговой сети «Топ-книга» — фактического монополиста на книжном рынке. Влияние снижения активности на книжном рынке типографии уже ощутили в октябре—ноябре 2008 г., когда спад заказов на печать книг составил 20—30 %.
По мнению экспертов, влияние кризисной ситуации в предстоящий период в этом секторе рынка будет проявляться в следующем:
— сокращение розничной сети книжной торговли;
— снижение объема работ в типографиях на 15-20%;
— изменение ценовой политики участников книжного производства;
— возникновение «кризиса доверия», когда на рынке отсутствует достоверная информация от субъектов этого рынка.
Одновременно эксперты считают, что наиболее тяжелые последствия кризиса в книжной сфере производства связаны главным образом с «закредитованностью» участников всех звеньев отраслевой цепочки.
(Продолжение следует)
XXX
