Научная статья на тему 'Российские банки в банковской системе Беларуси'

Российские банки в банковской системе Беларуси Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
971
63
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА / MONETARY SYSTEM / БАНКИ / BANKS / БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА БЕЛАРУСИ / BANKING SYSTEM OF BELARUS / РОССИЙСКИЕ БАНКИ ЗА РУБЕЖОМ / RUSSIAN BANKS ABROAD

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Никитина С.А.

В статье рассматриваются направления и последние изменения в сфере банковского взаимодействия Беларуси и России. В банковской системе Беларуси традиционно главную роль играют государственные банки трем наиболее крупным из них принадлежит 64% всех банковских активов. При этом в стране насчитывается значительное число банков с иностранным капиталом. Среди них выделяются банки с российским капиталом, которые контролируют 27,5% от общей суммы активов. Несмотря на колебания, которые происходят в основных показателях деятельности российских банков в Беларуси, в особенности во время мирового финансового кризиса 2007-2008 гг., национального белорусского кризиса 2011г., и российского кризиса, начиная с 2014 г., можно отметить устойчиво высокие позиции российского капитала в белорусской банковской системе

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Russian banks in Belarusian banking system

This article examines recent trends and changes in cooperation of Belarus and the Russian banking. State-owned banks have traditionally played a major role in the banking system of Belarus the three largest state-owned banks have 64% of all banking assets. At the same time, the country has a significant number of banks with foreign capital. Among them are banks with Russian capital, which control 27,5% of total assets. Despite the fluctuations that occur in the key indicators of Russian banks in Belarus, especially during global financial crisis of 2007-2008, The Belarusian national crisis of 2011 and the Russian crisis, started in 2014, consistently high positions of banks with the Russian capital remain in Belarusian banking system

Текст научной работы на тему «Российские банки в банковской системе Беларуси»

Вестник Института экономики Российской академии наук

6/2016

С.А. НИКИТИНА

младший научный сотрудник Института экономики РАН, аспирантка МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова

РОССИЙСКИЕ БАНКИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

В статье рассматриваются направления и последние изменения в сфере банковского взаимодействия Беларуси и России. В банковской системе Беларуси традиционно главную роль играют государственные банки - трем наиболее крупным из них принадлежит 64% всех банковских активов. При этом в стране насчитывается значительное число банков с иностранным капиталом. Среди них выделяются банки с российским капиталом, которые контролируют 27,5% от общей суммы активов. Несмотря на колебания, которые происходят в основных показателях деятельности российских банков в Беларуси, в особенности во время мирового финансового кризиса 2007-2008 гг., национального белорусского кризиса 2011г., и российского кризиса, начиная с 2014 г., можно отметить устойчиво высокие позиции российского капитала в белорусской банковской системе.

Ключевые слова: денежно-кредитная система, банки, банковская система Беларуси, российские банки за рубежом.

1БЬ: С21, С28, Б21.

Банковская система Беларуси представляет собой традиционную двухуровневую систему, во главе которой стоит Национальный банк Республики Беларусь. На второй ступени находятся банки и небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО). Всего, согласно статистике Национального банка Беларуси, по состоянию на 14 ноября этого года на территории Беларуси действует 27 банков и НКФО. 5 банков являются государственными, среди банков с участием иностранного капитала широко представлены крупные российские банки - 5 банков (см. табл. 1). Из оставшихся банков в 8 преобладает иностранный капитал из других стран (Австрия, Швейцария, Польша, Нидерланды и другие) и 6 банков контролируются частным капиталом. Всего насчитывается три НКФО: ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит», ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС Эксперт» и ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Реструктуризация денежно-кредитной системы России и Беларуси в условиях глобальной финансово-экономической нестабильности» №15-22-01010.

БЕЛАРУСИ1

Таблица 1

Банки с превалирующей долей российского капитала, оперирующие на территории Республики Беларусь

Банк % акций за 2012 г.* % акций за 2015 г. Главный акционер

ОАО «БПС-Сбербанк» 93,27** 97 91*** ОАО « Сбербанк России»

Открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк») 49,02 49,66 ОАО «Газпром»

49,02 49,66** ОАО «Газпромбанк»

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» 69,7 71,4 ОАО «Банк ВТБ»

16,9 16,3*** Концерн « Белнефтехим»

ОАО «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ») 97,52 97,52** Внешэкономбанк

ЗАО «Альфа-Банк» 97,91 99,88** «Альфа-Групп»

Источник: составлено автором по данным: * [2]; ** с сайтов банков; *** Ьйр://шшш. Ш:ег£ах.Ьу/аг1:1с1е/102224.

Одной из особенностей белорусской банковской системы является значительная роль государственных банков. Так, 79% всех банковских активов приходится на 5 крупных банков, 3 из которых являются государственными - Беларусбанк (42%), Белагропромбанк(16%) и Белин-вестбанк (6%) (см. рис. 1). Государственный банк Беларусбанк является абсолютным лидером на рынке банковских услуг в Республике.

Источник: Официальный сайт Национального Банка Республики Беларусь (КНр://пЬгЬ.Ьу/8у8:етДтро8/?Ьапк=108&диайег=3&уг=2012), расчеты автора. Рис. 1. Распределение банков по величине активов по состоянию на 1.01.2016 г., %

В 2004 г. в Республике Беларусь функционировало 4 банка, контролируемых российским капиталом [1]. В настоящее время российский капитал контролирует по крайней мере 5 из 27 банков, действующих на территории Республики Беларусь (см. табл. 1). Почти все банки с российским капиталом входят в десятку крупнейших банков Беларуси. Наиболее крупным банком с российским капиталом на протяжении нескольких лет является БПС-Сбербанк, из банков с другим иностранным капиталом - Приорбанк (87,74% принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank).

С 2012 г. общее количество банков, функционирующих на территории Республики Беларусь, сократилось с 32 до 27, но за весь период «дочки» российских банков не покидали банковский сектор и при этом увеличили или оставили неизменной долю акций головной организации в общем объеме акционерного капитала.

Представляет интерес структура собственности ЗАО «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»), не менее 40% которого принадлежит российским гражданам2.

ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» в марте 2013 г. сменил название на ЗАО «Альфа-Банк Финанс», а после, в июне того же года, был реорганизован и вошел в группу ЗАО «Альфа-Банк».

Интересная ситуация складывалась вокруг ОАО «Банк Москва-Минск». Сам банк действовал на территории Беларуси с 2000 г. и являлся дочерним предприятием Банка Москвы (головной банк принадлежит группе ВТБ начиная с 2011 г., когда были куплены 46,6% акций у правительства Москвы, а в мае этого года стал частью группы ВТБ). В октябре 2007 г. унитарное предприятие «Иностранный банк «Москва-Минск» был преобразован в открытое акционерное общество. Позже, в октябре 2014 г., было объявлено о продаже акций «Банка Москва-Минск». Продавцом выступили Банк Москвы и компания БМ Холдинг АГ (Швейцария), входящие в Группу ВТБ, а в роли покупателей - Национальный банк Беларуси и подконтрольный ему «Паритет-банк». К этому моменту у ВТБ уже действовал дочерний банк на территории Беларуси, и «развитие двух банков посчитали нецелесообразным» [7]. Было принято решение не объединять два банка, а выставить на продажу акции нового приобретения группы ВТБ. Сейчас 99,75% акций принадлежит Нацбанку Беларуси, а оставшиеся 0,25% - ОАО «Паритетбанк». Согласно СМИ, сумма сделки составила 55,7 млн долл. А в сентябре этого года на сайте Национального банка РБ был опу-

2 Почти 99% акций банка принадлежат кипрской компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED. В свою очередь 65,7% холдинга владеет компания BRADERO LIMITED. Хозяевами являются С. Савицкий, И. Мальгин и О. Хусаенов (по 33,3% акций) из холдинга «Атлант М» (все они записаны гражданами РФ).

бликован меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) касательно приватизации ОАО Банк «Москва-Минск». Результатом такого взаимодействия после трехэтап-ного плана по предоставлению помощи и возможного участия ЕБРР в капитале Банка «Москва-Минск» должна стать приватизация «путем продажи контрольного пакета акций приемлемому стратегическому инвестору до 1 января 2020 г.» [8].

В целом нужно отметить, что российский капитал на протяжении последних шестнадцати лет играл активную роль в банковском секторе Беларуси. Это обусловливается размерами двух экономик и движением банков за своими клиентами за рубежом, а именно заинтересованностью российского капитала в Беларуси [1], [3].

По состоянию на июнь 2016 г. в Беларуси открыто 5 представительств иностранных банков. Два из них принадлежат банкам из Латвии и Германии. С 2000 г. в Беларуси находится одно из трех представительств Межгосударственного банка СНГ. Также на рынке Беларуси действуют представительства двух российских банков - ЮниКредит Банка (Российская Федерация, находится в собственности группы ИтСгедИ;) с 2007 г., и Российского Сельскохозяйственного банка с 2008 г. В 2010 г. Московский Областной Банк открывал свое представительство в Беларуси, однако после процесса санации в 2014 г. оно не значится в реестре представительств иностранных банков. В России представительство имеет только один белорусский банк - ОАО «АСБ Беларусбанк» (действует с 1997 г.). Дочерних банков с преобладающим белорусским капиталом в России не зарегистрировано.

Банки, контролируемые российским капиталом, занимают заметное место в банковской системе Республики Беларусь. На 1 октября 2012 г. на 6 российских банков приходилось 22,5% активов и 16% капитала банковской системы Беларуси [2]. По состоянию на 1 января 2016 г. на долю российских банков пришлось 27,45% активов и 24,18% капитала банковской системы Республики (см. табл. 2).

Банки с российским капиталом выступают важным источником для формирования корпоративных займов в банковской сфере Беларуси. При этом объемы капитала за период с 2012 г. по 2016 г. в среднем для российских банков выросли в 2,8 раза. Лидером роста выступил Альфа-Банк (3,12 трлн бел. рублей в 2012 г. против 13,4 трлн бел. рублей в 2016 г.). По росту активов картина скромнее: к примеру активы БПС-Сбербанка за тот же период выросли лишь на 1,56%, а ВТБ - на 7,82%.

На протяжении как минимум 4 лет банки с российским капиталом входят в десятку крупнейших банков Беларуси, а два банка - ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Банк БелВЭБ» - удерживают места 3 и 5 соответственно [2].

Таблица 2

Активы и капитал крупнейших белорусских банков по состоянию на 01.01.2016 г.

Доля в активах банковской системы, % Доля в капитале банковской системы, % Доля в активах банковской системы, %

1 ОАО «АСБ Беларусбанк» 41,27 44,78

2 ОАО «Белагропромбанк» 19,18 15,19

3 ОАО «БПС-Сбербанк» 7,24 10,65

4 «Приорбанк» ОАО 6,20 4,15

5 ОАО «Банк БелВЭБ» 5,93 5,65

6 ОАО «Белинвестбанк» 5,76 6,21

7 ОАО «Белгазпромбанк» 5,26 5,03

8 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 2,39 2,44

9 ЗАО «Альфа-Банк» 2,10 2,25

10 ЗАО «ТК Банк» 1,53 0,65

Источник: Официальный сайт Национального Банка Республики Беларусь, расчеты автора.

С конца 2015 г. проявилась интересная тенденция, связанная с ростом заинтересованности российских вкладчиков как минимум в «дочках» российских банков. Так, соотношение вкладов резидентов и нерезидентов в белорусских банках по состоянию на 1 июля 2016 г. составило 97% и 3% соответственно. Причем, по сравнению с предыдущим кварталом объем вкладов нерезидентов вырос на 1,73%.

Доля вкладов в белорусских рублях и иностранной валюте в разбивке для резидентов и для нерезидентов одинаковы - 14,5% в национальной валюте и 85,3% в иностранной валюте [5]. Такая тенденция главным образом связана с разницей в процентных ставках (см. табл. 3 и 4). Основной интерес направлен на вклады в иностранной валюте - в долларах США или евро. Так, если сравнивать средние значения процентных ставок, то разница в рублевых (RUB) составит всего 2 процентных пункта - в белорусских банках среднее значение - 9%, для российских - 7%. Сравнивая аналогичные показатели для валютных вкладов в долларах США и евро разница уже более существенная. Средний показатель в белорусских банках - 3% по двум видам вкладов. Для российских - 1,1% для долларов и 0, 2% для евро.

Дополнительным стимулом для развития этой тенденции также можно назвать разницу в системах страхования банковских вкладов. Так, застрахованная государством сумма банковского вклада в России ограничена 1,4 млн руб. С 2008 г. в Белоруссии создано «Агентство по

Таблица 3

Процентные ставки некоторых банков в Беларуси

Банк Вклад Срок о/ /о

долл. евро руб.

ОАО «БПС-Сбербанк» «Онлайн-12» 6-12 мес. 1,9 1,9 8

ОАО «Белгазпромбанк» «На 7 месяцев безотзывный -отличный» 7 мес. 3,8 3,8 8,5

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» «Окно возможностей» 395 дней 3 3 10

ОАО «Банк БелВЭБ» «Выдатны» 12 мес. 4 4 11

ЗАО «Альфа-Банк» «Альфа-прайм» 12 мес. 3,5 2,75 9

ОАО «Банк Москва-Минск» «Оптимальный» 12 мес. 4 4 12

Приорбанк (Райффайзен Интернешнл) «Пять звезд» 12 мес. 1 1 5,5

Источник: составлено автором по данным сайтов указанных банков за 14.11.2016. Примечание: При выборе из вкладов выбирался срок наиболее близкий к 1 году. При различии в процентных ставках в зависимости от суммы вклада выбирался вклад с суммой 10 тыс. долл. США или евро и 1 млн руб.

Таблица 4

Процентные ставки некоторых банков в России

Банк Вклад Срок о/ /о

долл. евро руб.

Сбербанк «Сохраняй онлайн» 6-12 мес. 0,55 0,01 6,85

Газпромбанк «Газпромбанк-перспективный» 366 дней 1,2 0,10 7,5

ВТБ24 «Выгодный-интернет» 395 дней 0,5 0,01 7,05

Альфа-Банк «Победа» 12 мес. 1,46 0,1 7,23

Райффайзен банк «Тройная выгода» 366 дней 2 1 5

Источник: составлено автором по данным сайтов указанных банков за 14.11.2016. Примечание: При выборе из вкладов выбирался срок наиболее близкий к 1 году. При различии в процентных ставках в зависимости от суммы вклада выбирался вклад с суммой 10 тыс. долл. США или евро и 1 млн руб. (RUB).

гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», основной целью которого является обеспечение гарантированного возмещения денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте. На данном этапе лимита страховой суммы не существует и вкладчикам возвращается полная сумма вклада. Возмещение

происходит в размере 100% от вклада на момент отзыва лицензии и в той валюте, в которой был сделан вклад (по желанию можно получить выплату в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату отзыва лицензии).

Из минусов, кроме возможных политических рисков и влияния внешних факторов на экономики двух стран как в целом, так и в отношении денежно-кредитной сферы, можно назвать проблему с размещением вкладов, требующую физического присутствия вкладчика. Частично эта проблема снимается при открытии вклада через интернет-банк или перевод средств из основного банка, при уплате процентов за перевод.

Другим минусом можно назвать введение 13%-ного подоходного налога в Беларуси начиная с апреля 2016 г. Данный налог, согласно декрету № 7 от 11 ноября 2015 г. «О привлечении денежных средств во вклады» [9], взимается с процентного дохода по вкладам, как резидентов, так и нерезидентов, сроком менее двух лет. Предполагается, что налог будет автоматически уплачиваться банками, но это не снимает налоговые обязательства для российских вкладчиков как минимум в размере 3% — «по соглашению о двойном налогообложении, ставка белорусского налога, который зачтет Россия, составляет максимум 10%» [4]. При условии дальнейшей заинтересованности вкладчиков условия вкладов и процентные ставки могут выровняться.

Происходят изменения в функционировании банковского сектора Республики Беларусь. Так, Национальный банк Республики Беларусь внес изменения в требования о минимальном размере нормативного капитала. Так, с 1 июля 2016 г. данный показатель составлял 48,71 млн деноминированных белорусских рублей. С октября этого года и до конца декабря установленная минимальная сумма была повышена до 49,05 млн. Для банков установлен период для поэтапного увеличения средств в два года - 2013-2014 гг. Однако на начало 2015 г. многие банки находились в группе риска [6], а к 2016 г. пять из них были ликвидированы.

Начиная с 2000-х годов состав и структура российских банков претерпела значительные изменения, в том числе объединение, слияния и ликвидацию банков. Если рассматривать тенденции на основе финансовых показателей пяти ныне действующих российских банков, то прослеживается их рост наряду с увеличением показателей всего банковского сектора Беларуси. Если на начало 2006 г. их доля в совокупном показателе уставного капитала составляла 10,8%, то на начало 2016 г. уже достигла 22,8%. Другие показатели демонстрировали не столь явную динамику. Так, доля российских банков в общих активах банковской системы Беларуси резко сократилась с 2006 по 2010 гг. По всей видимости, это можно объяснить поддержкой белорусским

государством своих банков во время мирового финансового кризиса. Однако с 2009 по 2016 гг. этот показатель демонстрировал тенденцию к росту: с 16,8 до 24,7%. При этом доля российских банков в совокупной прибыли банковской системы Беларуси возросла с 19,1% на начало 2009 г. до 34,8% на начало 2016 г. (см. рис. 2). Как видно из рис. 2, на

Источник: расчеты автора по официальному сайту Национального Банка Республики Беларусь.

Рис. 2. Роль российских кредитных организаций в банковской системе Беларуси.

колебания доли российских банков в банковской системе Беларуси оказали влияние многочисленные кризисные явления в экономиках двух стран: мировой финансовый кризис 2007-2009 гг., национальный белорусский кризис 2011 г. и российских кризис, начавшийся в 2014 г.

Таким образом, важной составляющей банковской системы Беларуси, несмотря на внешние шоки (а иногда - благодаря им), становится активное присутствие крупных российских банков. Наряду с этим за последние два года под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, произошел переход «от количества к качеству» внутри национальных банковских систем двух стран - стремление повысить устойчивость и надежность банковского сектора в целом. Немаловажным фактором является укрепление доверия населения к банкам как финансовым организациям. Однако различные условия в банковском секторе приводят к краткосрочному перемещению вкладчиков между двумя системами, что в конечном итоге может привести в перспективе к выравниванию ставок в банковских секторах России и Беларуси.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абалкина А. А. Российские банки в Беларуси: расширение присутствия // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 09-10.

2. Головнин М.Ю., Ушкалова Д.И. Валютно-финансовая интеграция России и Беларуси: формальная и неформальная составляющие // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 1.

3. Абалкина А.А. Иностранные банки в Беларуси: роль российских кредитных организаций // Банковское дело. 2012. № 8.

4. Краснова А. Под гарантии Лукашенко: как открыть валютный вклад в белорусском банке // Статья РБК от 02.03.2016. http://money.rbc.ru/ news/56d591fd9a7947ebe7d03a1f.

5. Национальный Банк Республики Беларусь.Ежеквартальное обследование по программе «Знай своего клиента» в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц за II квартал 2016 г. https://www.nbrb.by/publications/KYC/kyc_2016_2.pdf.

6. Банковский сектор 2015 // ЗАО «Инвестиционная компания «Юни-тер». 2015, апрель.

7. ВТБ продал банк регулятору // Ведомости от 29.10.2014. https:// www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/10/29/vtb-prodal-bank-regulyatoru.

8. Пресс-релиз Национального банка Республики Беларусь от 30.09.2016. https://www.nbrb.by/Press/?nId=1298.

9. Декрет № 7 от 11 ноября 2015 г. «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)». РБ. http://president.gov.by/ru/official_documents_ ru/view/dekret-7-ot-11-nojabrja-2015-g-12536/.

С. 55-63.

NIKITINA S.A.

junior researcher, Institute of Economics Russian academy of science, undergraduate student of Moscow School of economics Moscow State University s.veta.nikitina@yandex.ru

RUSSIAN BANKS IN BELARUSIAN BANKING SYSTEM

This article examines recent trends and changes in cooperation of Belarus and the Russian banking. State-owned banks have traditionally played a major role in the banking system of Belarus - the three largest state-owned banks have 64% of all banking assets. At the same time, the country has a significant number of banks with foreign capital. Among them are banks with Russian capital, which control 27,5% of total assets. Despite the fluctuations that occur in the key indicators of Russian banks in Belarus, especially during global financial crisis of 2007-2008, The Belarusian national crisis of 2011 and the Russian crisis, started in 2014, consistently high positions of banks with the Russian capital remain in Belarusian banking system.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Keywords: monetary system, banks, the banking system of Belarus, Russian banks abroad. JEL: G21, G28, F21.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.